影响中国金融服务贸易国际竞争力的因素分析
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一、我国金融服务贸易国际竞争力的比较分析 我国金融服务与金融服务贸易在经济全球化和金融 自由化的大潮中前行，其国际竞争力也得到了一定的提 升。为了更好地对我国金融服务贸易国际竞争力进行评 估，本文选取了美国、日本和中国三个国家，分别从其金 融服务贸易竞争力指数和显示性比较优势指数（ RCA） 两 个方面进行分析，从而衡量我国金融服务贸易的国际竞 争力。 （ 一） 贸易竞争优势指数分析 贸易竞争优势指数（ 简称 TC 指数） ，即一国（ 地区） 某一产品或服务的净出口总额与该国（ 地区） 该产品或 服务的 进 出 口 总 额 之 比。TC 指 数 的 理 论 取 值 范 围 在 ［－ l，1］，越接近 1，说明该国（ 地区） 金融服务贸易的国 际竞争力越强； 越接近 － 1，说明该国（ 地区） 金融服务贸 易的国际竞争力越弱。 从表 1 可以看出，三国之中，美国金融服务贸易 TC 指数最大，金融服务贸易竞争力最强； 日本次之； 中国的 TC 指数一直在 － 0. 9 ～ － 0. 6 之间徘徊，可见中国金融服 务贸易国际竞争力非常弱。 受国际金融危机影响，2008 年开始美国和日本的金 融服务贸易 TC 指数开始下降，随后美国金融服务贸易
通过对美国、日本和中国金融服务贸易 TC 指数和 RCA 指数的分析，可以看出，金融服务贸易国际竞争力最 强的是美国，其次是日本，中国排在最后。尽管中国金融 服务贸易的国际竞争力很弱，但中国自从 2001 年加入 WTO 一直到 2010 年，TC 指数和 RCA 指数都显现出稳步 增长的趋势，不同于美国和日本，全球金融危机没有影响 到中国的这两个指数下跌，反而出现小幅上升，这和金融 危机令金融强国的金融服务贸易出口受到较大影响而中 国受到影响较小有一定关系，但也在一定程度上反映出 中国金融服务贸易国际竞争力正在逐步增强的事实。
二、影响我国金融服务贸易国际竞争力的主要因素 一国（ 地区） 金融服务贸易是否具有竞争比较优势 总体上受其产业竞争力水平高低的影响，因为金融服务 业的发展能够促进金融服务产品出口的增加，提升其出 口竞争力，推动国民经济的发展。所以，本文运用波特钻 石模型对我国金融业竞争力影响因素进行分析，并以银 行业和保险业为例。 （ 一） 要素状况 生产要素方面主要讨论资本和资产结构状况及人力 资源状况。资本是决定金融业竞争力的重要因素之一， 是金融机构维持自身运转和拓展业务的重要基础。截至 2010 年底，我国银行业金融机构资产总额为 95. 3 万亿 元，同比增长 19. 9% 。2010 年我国银行业金融机构资产 总额是 2003 年的 3 倍，是 2006 年的 2 倍。截至 2010 年 底，我国商业银行整体加权平均资本充足率为 12. 2% ，加 权平均核心资本充足率为 10. 1% ，281 家商业银行的资 本充足率全部超过 8% ，可以说我国商业银行的资本是 充足的。截 至 2010 年 底，我 国 保 险 公 司 总 资 产 共 计 50481. 6 亿元，同比增长 24. 2% 。我国保险公司总资产 从 2003 年的 9088 亿元，到 2007 年的 28912. 8 亿元，再到 2010 年的 50481. 6 亿元，可谓增长迅速。尽管我国保险 业资产规模发展十分迅速，但基数太小，与世界保险强国 相比差距过大。如世界排名第三的德国安联 2007 年的 资产规模达到 66506 亿元人民币，比近年资产一直不断 上涨的中国保险业 2010 年的总资产还多出 16000 亿元。 金融产业具有明显的知识密集型特征，需要大量的 有一定教育背景和素质较高的金融人才。虽然我国劳动 力成本较低，但高层次的、既懂外语又懂金融的专业人才 依然短缺。2003 年以来，我国金融业就业人数一直稳步
资料来源： 根据 UNCTAD 数据库数据整理计算得出
（ 二） 显示性比较优势指数分析 巴拉萨认为，一国（ 地区） 在某种产品或服务上的比 较优势可以通过该产品或服务在本国（ 地区） 出口总额 中所占的比重与同期世界贸易中该产品或服务占世界贸 易总额的比重之比，即显示性比较优势指数（ 简称 RCA 指数） 体现。RCA 指数越大，则表明该国（ 地区） 的金融 服务行业越处于比较优势地位，国际竞争力越强； 反之， 则国际竞争力越弱。
表 2 2002—2010 年金融服务贸易显示性 比较优势指数的比较
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 美国 1. 44 1. 47 1. 76 1. 78 1. 84 1. 86 1. 83 2. 14 2. 11 日本 0. 38 0. 41 0. 47 0. 44 0. 53 0. 41 0. 37 0. 38 0. 28 中国 0. 06 0. 06 0. 06 0. 05 0. 05 0. 05 0. 05 0. 10 0. 10
［文献标识码］ A
［文章编号］ 2095 － 3283（ 2012） 03 － 0007 － 03
自 2001 年中国加入 WTO，到 2006 年开始逐步兑现 我国对 WTO 的承诺———全面开放我国金融市场，我国金 融服务贸易发展迅速。然而，目前我国金融服务贸易仍 处于发展的初级阶段，并且存在长期处于逆差、占世界服 务贸易比重过小和贸易内部结构不合理等问题。我国正 积极地参与国际金融活动来努力提升我国金融服务贸易 的国际竞争力。
2012 年第 3 期 总第 213 期
【国际贸易】
影响中国金融服务贸易 国际竞争力的因素分析
பைடு நூலகம்
张岩
（ 黑龙江大学 经济与工商管理学院，黑龙江 哈尔滨 150001）
［摘 要］ 随着 2001 年中国加入 WTO，掀开了中国金融服务及金融服务贸易发展的新篇章，2008 年国
际金融危机爆发令世界经济及金融业危机四伏。分析美国、日本和中国的金融服务贸易竞争力指数和显示
性比较优势指数，评估中国金融服务贸易的国际竞争力水平，并运用波特“钻石模型”分析其影响因素，从而
找出了中国与世界金融服务贸易强国之间的差距，并提出加大政府支持力度、加强金融信息化建设和审慎把
握“走出去”机遇的对策建议。
［关键词］ 金融服务； 服务贸易； 国际竞争力； 钻石模型
［中图分类号］ F752. 68
资料来源： 根据 UNCTAD 及 World Trade Report 2003—2011 数据整理计算得出
从表 2 可以看出，美国金 融 服 务 贸 易 RCA 指 数 最
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张 岩： 影响中国金融服务贸易国际竞争力的因素分析
大，金融服务贸易竞争力最强； 日本其次； 中国的 RCA 指 数最小，金融服务贸易竞争力最弱。而且中国金融服务 贸易 RCA 指数一直不超过 0. 1，可见中国金融服务贸易 国际竞争力非常弱。在美国和日本金融服务贸易 RCA 指数受到国际金融危机影响下降的时候，中国金融服务 贸易 RCA 指数有所增长。
TC 指数开始反弹，日本则继续恶化，而中国金融服务贸 易 TC 指数有所上升。自 2001 年 12 月加入 WTO 以来， 虽然我国金融服务贸易 TC 指数一直较小，但依然有缓慢 增长趋势。 表 1 2002—2010 年金融服务贸易竞争优势指数的比较
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 美国 － 0. 081 － 0. 065 0. 007 0. 076 0. 044 0. 009 － 0. 009 0. 055 0. 002 日本 － 0. 278 － 0. 197 － 0. 053 0. 101 0. 011 － 0. 012 － 0. 173 － 0. 182 － 0. 343 中国 － 0. 885 － 0. 825 － 0. 859 － 0. 828 － 0. 867 － 0. 816 － 0. 774 － 0. 711 － 0. 697
上升，但从业人员整体文化水平一般，大部分都不具备直 接利用外语进行对话和沟通的能力。
（ 二） 需求要素 近些年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平 不断提高，企业与个人对我国金融业有了更高层次的需 求，可以说我国金融业有着旺盛的内需环境。 我国银行业金融机构各项存款余额从 2003 年底的 22 万亿元，2007 年底的 40. 1 万亿元，增长到 2010 年的 73. 3 万亿元； 各项贷款余额也从 2003 年底的 17 万亿元， 2007 年的 27. 8 万亿元，增长到 2010 年的 50. 9 万亿元。 近年来，我国大型国有银行的中间业务经历了一个急速 上涨，到有所回落，再到继续攀升的过程。2008 年受全球 金融危机影响，我国各银行中间业务收入虽然继续上涨， 但涨幅大幅回落，2009 年后继续增长。2010 年全国共实 现保费收入 14527. 97 亿元，是 2007 年的 2 倍，2002 年的 5 倍，2000 年的 9 倍，保费收入涨势迅猛。我国加入 WTO 以来，每年保险业赔款和给付支出也随着保费收入的增 加而不断上涨。2002 年我国保险业赔款和给付支出只 有 707 亿 元，2005 年 达 到 1137 亿 元，2010 年 则 达 到 了 3200. 43 亿元。 （ 三） 相关产业及支持性产业 波特认为，当一国产业或企业与国际竞争对手比较 时，相关及辅助产业是否健全是决定其竞争优势的关键 因素之一。从某种程度上来说，金融业属于技术密集型 产业，信息技术水平的高低对金融业的发展有很大的影 响。信息技术的进步为金融业的发展提供了强有力的支 撑和动力，主要表现为降低成本、提高效率、提高服务质 量、增加盈利点。先进的计算机和通讯技术对金融机构 相关业务进行处理、汇集和传送，既联接了国内各地的金 融机构，又可以和海外机构进行信息和业务的联接，在提 高工作效率的同时又可以很好地降低运营成本。近几年 与我国金融业相关的信息技术产业取得了一定的发展， 但与金融强国相比还有很大差距。比如发达国家的商业 银行办理一笔异地，甚至跨国的跨行资金实时清算业务 只需 3 ～ 5 分钟，而我国远远达不到这个水平。 （ 四） 企业战略、组织与竞争环境 波特认为，激烈的竞争对于保持并提升该领域的国 际竞争力具有重大意义。激烈的市场竞争要求金融服务 部门建立合理的组织机构并进行全面有效的战略规划， 这是在市场竞争中保持比较优势及竞争力的重要因素。 1994 年，我国新成立了 3 家政策性银行，2003 年国 务院确定了中国银行业向股份制改革的大方向。随着资 本实力不断增强、运营管理效率不断提高，我国银行业金 融机构的发展目标也发生了转变，从片面追求数量，到以 质量为先； 从片面追求市场占有率，到追求持续竞争优势
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和股东价值。另外，五大商业银行市场份额的下降，以及 中小股份制商业银行和城市商业银行市场份额的不断上 升，体现了国内银行业日趋激烈的竞争态势。但是五大 商业银行市场份额依然维持在 50% 以上，我国中小股份 制商业银行和城市商业银行依然比较弱小，国内的竞争 并不充分。
2003 年对我国保险业来说是意义深远的一年，保险 业股改在这一年拉开了序幕，金融机构也迈开了集团化 的步伐。截至 2010 年，我国已有包括中国人寿保险（ 集 团） 公司、中国再保险（ 集团） 公司在内的 8 家保险集团 公司。随着我国保险业金融机构资本不断充实、偿付能 力不断提高、实力不断增强，其发展战略与追求的目标也 慢慢发生了变化，更加注重提高自身的服务质量和保护 被保险人的利益，追求保险业平稳较快的发展。但无论 财产险还是寿险，60% 的市场份额依然掌握在各自领域 的三大公司手中，可见我国保险业的竞争环境并非最佳 状态，需要更加激烈的竞争来刺激我国保险业服务质量 的提高与竞争力的增强。
通过对美国、日本和中国金融服务贸易 TC 指数和 RCA 指数的分析，可以看出，金融服务贸易国际竞争力最 强的是美国，其次是日本，中国排在最后。尽管中国金融 服务贸易的国际竞争力很弱，但中国自从 2001 年加入 WTO 一直到 2010 年，TC 指数和 RCA 指数都显现出稳步 增长的趋势，不同于美国和日本，全球金融危机没有影响 到中国的这两个指数下跌，反而出现小幅上升，这和金融 危机令金融强国的金融服务贸易出口受到较大影响而中 国受到影响较小有一定关系，但也在一定程度上反映出 中国金融服务贸易国际竞争力正在逐步增强的事实。
二、影响我国金融服务贸易国际竞争力的主要因素 一国（ 地区） 金融服务贸易是否具有竞争比较优势 总体上受其产业竞争力水平高低的影响，因为金融服务 业的发展能够促进金融服务产品出口的增加，提升其出 口竞争力，推动国民经济的发展。所以，本文运用波特钻 石模型对我国金融业竞争力影响因素进行分析，并以银 行业和保险业为例。 （ 一） 要素状况 生产要素方面主要讨论资本和资产结构状况及人力 资源状况。资本是决定金融业竞争力的重要因素之一， 是金融机构维持自身运转和拓展业务的重要基础。截至 2010 年底，我国银行业金融机构资产总额为 95. 3 万亿 元，同比增长 19. 9% 。2010 年我国银行业金融机构资产 总额是 2003 年的 3 倍，是 2006 年的 2 倍。截至 2010 年 底，我国商业银行整体加权平均资本充足率为 12. 2% ，加 权平均核心资本充足率为 10. 1% ，281 家商业银行的资 本充足率全部超过 8% ，可以说我国商业银行的资本是 充足的。截 至 2010 年 底，我 国 保 险 公 司 总 资 产 共 计 50481. 6 亿元，同比增长 24. 2% 。我国保险公司总资产 从 2003 年的 9088 亿元，到 2007 年的 28912. 8 亿元，再到 2010 年的 50481. 6 亿元，可谓增长迅速。尽管我国保险 业资产规模发展十分迅速，但基数太小，与世界保险强国 相比差距过大。如世界排名第三的德国安联 2007 年的 资产规模达到 66506 亿元人民币，比近年资产一直不断 上涨的中国保险业 2010 年的总资产还多出 16000 亿元。 金融产业具有明显的知识密集型特征，需要大量的 有一定教育背景和素质较高的金融人才。虽然我国劳动 力成本较低，但高层次的、既懂外语又懂金融的专业人才 依然短缺。2003 年以来，我国金融业就业人数一直稳步
资料来源： 根据 UNCTAD 数据库数据整理计算得出
（ 二） 显示性比较优势指数分析 巴拉萨认为，一国（ 地区） 在某种产品或服务上的比 较优势可以通过该产品或服务在本国（ 地区） 出口总额 中所占的比重与同期世界贸易中该产品或服务占世界贸 易总额的比重之比，即显示性比较优势指数（ 简称 RCA 指数） 体现。RCA 指数越大，则表明该国（ 地区） 的金融 服务行业越处于比较优势地位，国际竞争力越强； 反之， 则国际竞争力越弱。
表 2 2002—2010 年金融服务贸易显示性 比较优势指数的比较
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 美国 1. 44 1. 47 1. 76 1. 78 1. 84 1. 86 1. 83 2. 14 2. 11 日本 0. 38 0. 41 0. 47 0. 44 0. 53 0. 41 0. 37 0. 38 0. 28 中国 0. 06 0. 06 0. 06 0. 05 0. 05 0. 05 0. 05 0. 10 0. 10
［文献标识码］ A
［文章编号］ 2095 － 3283（ 2012） 03 － 0007 － 03
自 2001 年中国加入 WTO，到 2006 年开始逐步兑现 我国对 WTO 的承诺———全面开放我国金融市场，我国金 融服务贸易发展迅速。然而，目前我国金融服务贸易仍 处于发展的初级阶段，并且存在长期处于逆差、占世界服 务贸易比重过小和贸易内部结构不合理等问题。我国正 积极地参与国际金融活动来努力提升我国金融服务贸易 的国际竞争力。
2012 年第 3 期 总第 213 期
【国际贸易】
影响中国金融服务贸易 国际竞争力的因素分析
பைடு நூலகம்
张岩
（ 黑龙江大学 经济与工商管理学院，黑龙江 哈尔滨 150001）
［摘 要］ 随着 2001 年中国加入 WTO，掀开了中国金融服务及金融服务贸易发展的新篇章，2008 年国
际金融危机爆发令世界经济及金融业危机四伏。分析美国、日本和中国的金融服务贸易竞争力指数和显示
性比较优势指数，评估中国金融服务贸易的国际竞争力水平，并运用波特“钻石模型”分析其影响因素，从而
找出了中国与世界金融服务贸易强国之间的差距，并提出加大政府支持力度、加强金融信息化建设和审慎把
握“走出去”机遇的对策建议。
［关键词］ 金融服务； 服务贸易； 国际竞争力； 钻石模型
［中图分类号］ F752. 68
资料来源： 根据 UNCTAD 及 World Trade Report 2003—2011 数据整理计算得出
从表 2 可以看出，美国金 融 服 务 贸 易 RCA 指 数 最
Foreign Economic Relations ＆ Trade
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张 岩： 影响中国金融服务贸易国际竞争力的因素分析
大，金融服务贸易竞争力最强； 日本其次； 中国的 RCA 指 数最小，金融服务贸易竞争力最弱。而且中国金融服务 贸易 RCA 指数一直不超过 0. 1，可见中国金融服务贸易 国际竞争力非常弱。在美国和日本金融服务贸易 RCA 指数受到国际金融危机影响下降的时候，中国金融服务 贸易 RCA 指数有所增长。
TC 指数开始反弹，日本则继续恶化，而中国金融服务贸 易 TC 指数有所上升。自 2001 年 12 月加入 WTO 以来， 虽然我国金融服务贸易 TC 指数一直较小，但依然有缓慢 增长趋势。 表 1 2002—2010 年金融服务贸易竞争优势指数的比较
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 美国 － 0. 081 － 0. 065 0. 007 0. 076 0. 044 0. 009 － 0. 009 0. 055 0. 002 日本 － 0. 278 － 0. 197 － 0. 053 0. 101 0. 011 － 0. 012 － 0. 173 － 0. 182 － 0. 343 中国 － 0. 885 － 0. 825 － 0. 859 － 0. 828 － 0. 867 － 0. 816 － 0. 774 － 0. 711 － 0. 697
上升，但从业人员整体文化水平一般，大部分都不具备直 接利用外语进行对话和沟通的能力。
（ 二） 需求要素 近些年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平 不断提高，企业与个人对我国金融业有了更高层次的需 求，可以说我国金融业有着旺盛的内需环境。 我国银行业金融机构各项存款余额从 2003 年底的 22 万亿元，2007 年底的 40. 1 万亿元，增长到 2010 年的 73. 3 万亿元； 各项贷款余额也从 2003 年底的 17 万亿元， 2007 年的 27. 8 万亿元，增长到 2010 年的 50. 9 万亿元。 近年来，我国大型国有银行的中间业务经历了一个急速 上涨，到有所回落，再到继续攀升的过程。2008 年受全球 金融危机影响，我国各银行中间业务收入虽然继续上涨， 但涨幅大幅回落，2009 年后继续增长。2010 年全国共实 现保费收入 14527. 97 亿元，是 2007 年的 2 倍，2002 年的 5 倍，2000 年的 9 倍，保费收入涨势迅猛。我国加入 WTO 以来，每年保险业赔款和给付支出也随着保费收入的增 加而不断上涨。2002 年我国保险业赔款和给付支出只 有 707 亿 元，2005 年 达 到 1137 亿 元，2010 年 则 达 到 了 3200. 43 亿元。 （ 三） 相关产业及支持性产业 波特认为，当一国产业或企业与国际竞争对手比较 时，相关及辅助产业是否健全是决定其竞争优势的关键 因素之一。从某种程度上来说，金融业属于技术密集型 产业，信息技术水平的高低对金融业的发展有很大的影 响。信息技术的进步为金融业的发展提供了强有力的支 撑和动力，主要表现为降低成本、提高效率、提高服务质 量、增加盈利点。先进的计算机和通讯技术对金融机构 相关业务进行处理、汇集和传送，既联接了国内各地的金 融机构，又可以和海外机构进行信息和业务的联接，在提 高工作效率的同时又可以很好地降低运营成本。近几年 与我国金融业相关的信息技术产业取得了一定的发展， 但与金融强国相比还有很大差距。比如发达国家的商业 银行办理一笔异地，甚至跨国的跨行资金实时清算业务 只需 3 ～ 5 分钟，而我国远远达不到这个水平。 （ 四） 企业战略、组织与竞争环境 波特认为，激烈的竞争对于保持并提升该领域的国 际竞争力具有重大意义。激烈的市场竞争要求金融服务 部门建立合理的组织机构并进行全面有效的战略规划， 这是在市场竞争中保持比较优势及竞争力的重要因素。 1994 年，我国新成立了 3 家政策性银行，2003 年国 务院确定了中国银行业向股份制改革的大方向。随着资 本实力不断增强、运营管理效率不断提高，我国银行业金 融机构的发展目标也发生了转变，从片面追求数量，到以 质量为先； 从片面追求市场占有率，到追求持续竞争优势
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张 岩： 影响中国金融服务贸易国际竞争力的因素分析
和股东价值。另外，五大商业银行市场份额的下降，以及 中小股份制商业银行和城市商业银行市场份额的不断上 升，体现了国内银行业日趋激烈的竞争态势。但是五大 商业银行市场份额依然维持在 50% 以上，我国中小股份 制商业银行和城市商业银行依然比较弱小，国内的竞争 并不充分。
2003 年对我国保险业来说是意义深远的一年，保险 业股改在这一年拉开了序幕，金融机构也迈开了集团化 的步伐。截至 2010 年，我国已有包括中国人寿保险（ 集 团） 公司、中国再保险（ 集团） 公司在内的 8 家保险集团 公司。随着我国保险业金融机构资本不断充实、偿付能 力不断提高、实力不断增强，其发展战略与追求的目标也 慢慢发生了变化，更加注重提高自身的服务质量和保护 被保险人的利益，追求保险业平稳较快的发展。但无论 财产险还是寿险，60% 的市场份额依然掌握在各自领域 的三大公司手中，可见我国保险业的竞争环境并非最佳 状态，需要更加激烈的竞争来刺激我国保险业服务质量 的提高与竞争力的增强。