保险公司个险部工作总结及工作计划-精品文档

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工作单位 工作单位
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与投保人的关系 与投保人的关系
周岁 周岁
您认为现代家庭在温饱之余，目前最担忧的是哪些方面？
□医疗
□养老
□意外
□子女教育
如果再投保的话，您希望参加：
□养老保险
□健康保险
□医疗保险
□意外保险
您认为我们应该增加哪些服务？
九江中心支公司
现状分析
SWOT分析
强势 (strengths)
弱势 (weaknesses)
机会 (opportunities)
威胁 (threatens)
九江中心支公司
强
势(S)
整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力 阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领； 有一个年轻有为、专业性强的领导 营销队伍已经经过了磨合期，正在慢慢走向稳定； 团结协作的管理干部正在走向成熟和专业； 具有300多万的个险保费规模;
□其他 □投资型保险
您的签名：
证件号码 常住地址 电话（住宅） 移动电话 紧急联络人 1、姓名 2、姓名
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□其他
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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出生日期
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职务
□身份证
□其他
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1000万 160 70 30 150 150 40 30 30 150 150 30 10
九江中心支公司
2019年激励规划图
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
春 节
开门红
五
一
节
基础管理
四五联动
国 庆 节
全年冲刺
每季度阳光之星寿险小高峰
九十联动
全年优秀个人、团队达成表彰
机 会（O）
业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的 发展要求；
整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展 潜力；
九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水 平，市场潜力极大；
业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间；
《基本法》尚未完全显现其真正的激励作用。
威 胁（T）
业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保 险监管；
九江中心支公司营销培训部 2019开门红工作思路
起步2019 信心2019
前言
2019年是阳光人寿九江中心支公司创业之年，在 江西分公司以及中支总经理室的领导下，九江个险从 无到有，目前电脑总人力347人，期中市区本部人力 192人，其中BM9人、SAS6人、AS47人、TA130人。德 安支公司人力89人，BM2人、SAS8人、AS22人、TA50 人。彭泽支公司人力66人，BM1人、SAS3人、AS12人、 TA56人。从7月21日至今达成标准保费310万，经保监 局批准彭泽、德安支公司即将开业。
九江中心支公司
弱 势(W)
业务队伍体能差，转正率、留存率、持证率低； 主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成； 主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配； 个险部培训体系尚未成型，对团队培训支持力度 欠弱； 很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡 薄，部分主管辅导发展意愿较低; 缺乏专业化程度高的个险管理干部。
同行的不公平不规范竞争及市场主体逐步增加，竞 争压力进一步加大；
团队经营管理者缺乏自我经营意识；
面临快速发展部分业务同仁感到困惑；
部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生 的职业倦怠感，缺乏斗志和事业激情；
保险监管愈来愈严;
回顾过去
为我了们梦体想味而到辛成苦功是的快喜乐悦的
也感受了前进中的艰辛 发现了未来发展的问题
目录
2019年开门红前期客户积累
阳光人寿
大型主顾开拓活动隆重举行
做好主顾开拓 备战2019开门红
时间：12月8日-12月31日
强大支持 三种工具
三套逻辑 一项活动
主顾开拓之
阳光畅行卡
畅行卡介绍：
保险期间：30天 保险金额：飞机乘客40万，火车乘客5万元，
轮船乘客5万元 意外卡售价：3元 注：此卡为赠险，非卖品
目录
2019年发展规划
经营思路
2019年是九江阳光个险业务发展至关 重要的一年。一方面，要在2019年业务取 得突破的基础上，保持创业的激情，加快 发展的步伐，实现跨越式增长；另一方面， 还要加强基础管理，练好内功，质量并举， 实现人力和业绩的健康成长。
经营目标
全年标保： 1000万 有效人力： 500人
阳光人寿保险股份有限公司
本次同时投保共
单，第
单（请用黑色水笔填写投保书）
尊敬的客户您好！为庆祝阳光人寿成立五周年，也为了感谢您对我司的支持，特别赠送保额为40万的意 外保障卡一张，我们将竭诚为您服务！为了保障您的合法权益，请您正确填写以下信息：
投保人 姓名 学历 证件类型
证件号码 常住地址 电话（住宅） 移动电话 受益人 是投保人 姓名 学历 证件类型
分支机构个险年度任务目标分解
机构 市区本部
德安 彭泽
承保标保（万元） 年末有效人力（人）
400
260
300
120
300
120
1000
500
分级标准——三级机构、营业区分级及划分标准
•2019年总公司对营业区分级管理标准：
分级标准
D类
C类
B类
A类
13个月继续率
>=70%
>=70 %
月均保费平台
市区营业区 郊县营业区
经营亮点— 阳光系统崭露头角
1、7月21日，九江中心支公司开业，同月人力突破 129人，标准保费承保业绩97万； 2、九十连动竞赛中九江中心支公司连续2个月击败抚 州、南昌，荣获对抗擂台赛优胜奖； 3、十月金秋大赛，九江中心支公司突破自我，达成 标准保费107万； 4、全省飓风行动结束，九江中支新增电脑人力86人， 其中市区42人，彭泽24人，德安20人，电脑人力突破 347人，增长率269%
30万 25万
50万 45万
月均活动人力
40人 65人
>=70% 80万 70万 100人
>=7 0%
110 万
100 万
140 人
九江中心支公司
2019年经营目标
2019年中支公司业务进度表
上半年
下半年
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