集团公司五年发展规划范例

国家控制
• 国家重点保护农产品 • 棉价高于国际水平30%
• 国内产量低于需求量 • 质量低于国际水平
• 在国家支持下，进行棉花出口 • 进口起到调节作用
• 原有内贸流通体系受国家控制 程度较高， 现正逐步开放
• 进口量很小， 受配额限制
• 出口受国家补贴
• 以进口贸易为主
• 国家通过配额进行管理， 但配 额分配逐步向生产企业倾斜
其它 16.58
0.93
花色布
0.84
1.06
1.95
+27.87% 花色布 7.37
6.48 8.88
18.66
30.5
1997
1998
1999
2000
1997
1998
1999
2000
Source: XX进出口
17
坯布与花色布业务具有不同的战略地位与赢利潜力
成长 – 盈利矩阵：重点产品比较
毛利率 花色布
纱&布业务
• 纱&布业务在未来5年主要发展重点是在保持赢利的前提 下维持一定的业务规模
• 为此，XX进出口可以采取保守和激进两种策略： 保守策略主要针对业务进行清理，剔除出现亏损或 坏帐的业务，保留赢利业务 而激进策略则首先要把业务根据赢利情况进行分类 ，根据目前业务形式来看，可以分为配额地区业务 （高毛利）和非配地区业务（低毛利） 配额地区业务建议充实海外利润中心，最终实现与 海外企业的一体化经营 非配地区业务建议与XX进出口所收购的生产厂商相 结合
• 棉花业务应巩固进出口、发展内贸，通过对轧花厂的控 制提高对供货品质和货源可靠性的控制能力，并在未来 发展期货业务来规避风险
• 羊毛业务定位在具有国际采购能力的国内重要供应商， 并通过海内外企业的对接来提高竞争地位
• 化纤业务应重点强化对国内客户和分销渠道的控制能力 ，力争维持规模
• 大豆业务的战略重点则是在控制风险的前提下维持一定 的规模，并可适时向其他农作物延伸
非XX品贸 易2)
22.5% 0.6%
XX原料 30.7%
XX半成品 19.2
19.3
16.1
XX半成品 35.7%
XX成品
10.2
10.4
1998
1999
1):非贸易主要包括许多XX进出口控股的实业投资
资料来源：XX进出口财务部
11.8
XX成品 19.0%
2000 2)非XX品贸易主要包括大豆等
13
• 化纤原料国内企业规模小， 常规品种产能过剩， 但差别
化纤维生产能力弱
• 未来5年XX进出口的面料业务发展可以分为四个阶段： – 第一阶段：重点市场渗透（美国、欧盟和日本） – 第二阶段：周边市场渗透（墨西哥、土耳其等） – 第三阶段：产品延伸 – 第四阶段：国内贸易扩张
7
战略规划摘要 (3) 业务单元层面
主要 业 务
原料业务
• 原料业务总体以稳步发展为重点，2006年对原料业务的 要求是规模略有增长，但在XX进出口内的业务比重则下 降
• xx咨询 公司认为激进策略对XX进出口纱&布业务的维持 更为有利
8
战略规划摘要 (4) 业务单元层面
新兴 业 务 • 多元化投资业务的发展定位是新兴业务，目的是为XX进出口培养出未来的业务支柱，2006年新兴业务的
业务比重将达到10% • 目前，XX进出口的多元化业务可以分为5类分别处置，在将XX相关业务进行归并，以及将清理业务处置完
• XX进出口成衣在客户方面的发展重点是通过与中高端客 户以及中小型客户建立长期合作关系，全面提高经营效 益
• XX进出口需要通过营销和生产的全球化实现两个阶段的 战略扩张
• 面料业务作为战略业务重点发展，2006年其业务规模应 达到6亿人民币
• 面料业务在未来5年的扩张将通过市场/客户、产品/业务 和贸易范围三个方面进行
务
平
0% -5
均
成 -8.1%
长
15 5 -5 0 -15
XX 成品
5
10
15
20
25
XX
半成品
-25
-35 5.2% 6.1%
1）：原料利润与业务规模受政策影响大，企业主观可控性差
资料来源：XX进出口财务部
毛利率
16
17.2%
在XX半成品中，坯布出口仍占据主要地位但规模萎缩利润下降，花色布出口稳步增 长利润贡献迅速提高，但其业务发展的起点较低
信息管理等）以及发展相关能力（如投资管理等）
6
战略规划摘要 (2) 业务单元层面
成衣业务
战略 业 务
面料业务
• 成衣业务应迅速成长为整个XX进出口的支柱产业，2006 年应达到40亿人民币的业务规模，同时实现效益与规模 同时增长的目标
• XX进出口成长应通过转型为提供全面服务的服装生产商 来实现其发展目标
XX半成品 2000
- 2 7 5 5 非贸易业务
资料来源：XX进出口财务部
14
2000年税前利润构成
5733
2101
2755 17805
1068 5606
1307 4745
XX XX半成 XX 非XX品 多元化 证券 非贸易 总计 成品 品 原料 贸易 投资 投资 业务
XX半成品与XX原料业务是企业利润巩固的基石
• 了解海外市场/渠道的变化趋势 • 分析海外市场扩张的关键环节及
能力要求
• 讨论战略定位的可行性 • 发现可能的发展阻力与障碍 • 细化具体战略步骤
愿景、目标、集团战略与业务单元战略
5
战略规划摘要 (1) 集团层面
• 未来5年XX进出口将在XX服装相关产业以及多元化领域内展开运作，2006年其业务规模要求达到100亿人 民币
坯布
服战装略商分析
• 坯布出口出现负增长，毛利率低于总公司5%的考 核要求，不再具有重点发展的战略地位
• 花色布出口增长迅速，毛利率水平较高，要在低 起点上持续快速地健康发展，需要得到战略支持
• 战略地位的不同要求对半成品业务进行切分，对 纱布与花色布业务发展采取不同的战略规划
0 * 2000年数据 资料来源：XX进出口
20
外部环境分析主要结论
市场环境 产业环境 WTO影响 电子商务
• XX原料国际竞争力弱， 其进出口贸易受国家控制程度较高 • 服装出口国际竞争力强， 出口前景广阔，未来5年中国将会以服装出口为龙头带动行业发展 • 总体来说，半成品出口国际竞争力弱，但其中花色布比两纱两布有着更广的发展空间
• “十五”计划将对化纤原料与面料进口形成限制， 但有利于成品出口 • 外贸经营权的改革以及配额分配的倾斜会加大外贸企业的生存难度
成后，未来XX进出口多元化业务将主要包括财务性投资业务、新兴业务和观察性业务 • XX进出口将采用产业运作为导向的多元化发展策略，财务性投资业务用于支持新兴业务的发展 • 新兴业务的发展将分为三个阶段，在观察期完成后，XX进出口应加大对新兴业务的投入以促成其迅速扩大
9
B. 内外部环境分析
10
B. 1 公司业务组合分析
亿元 • XX进出口的主要业务包括原料业务和纱&布业务，其中原料业务维持规模，但业务比重下降至35%，纱&
布业务规模和业务比重同时下降，主要业务的战略重点是提升利润率 • 多元化业务主要起到发掘和培育新兴业务的战略作用，2006年其业务比重应该达到10% • 在未来发展过程中，XX进出口应该在现有进出口交易的能力基础上培育/发展出贸易相关的核心能力（如
• 加入WTO会对XX进出口现有原料业务及两纱两布业务形成负面影响 • 但会对花色布及成品业务产生推动
• 电子商务对花色布及成品业务冲击不大 • 但会对两纱两布和原料业务形成冲击
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中国在XX品原料上国际竞争力较弱， 其进出口贸易受国家控制或影响程度很高
棉 羊毛 化纤
主要XX品原料分析
产业形势
主要进出口贸易形态
✓原料业务 14 人
✓两纱两布 7 人
✓花色布
2人
✓成品
15 人
✓多元化
10 人
• 海外客户、供应商访谈 48 次
•项目组讨论会
1次
•各业务单元讨论会
5次
•管理层汇报
2次
结果
• 了解业务组合现状 • 了解行业及海内外市场发展现状
及趋势 • 了解组织管理及人力资源现状
• 了解客户与供应商对XX进出口的 看法与评价
1998
销售收入比例变化
1.3% 11.1%
1.2% 10.9%
37.4%
41.7%
32.5%
17.5% 1999
26.7% 19.5% 2000
成品与半成品利润有下滑趋势， XX原料利润极不稳定，而多元化投资业务日渐成为 重要的利润来源
10000 8000 6000 4000 2000 0
-2000 -4000
2
页码
3 10 43 53 69 70 157 196 197 233 271 343
A. 项目概览与战略摘要
3
本次项目的总体目标是帮助XX进出口构建未来5年的战略发展规划
集团层面 业务层面
XX进出口战略发展规划的整体架构
愿景
集团战略目标
集团战略
• 业务组合战略 • 核心能力
业务单元战略
• 使命与目标 • 发展战略与业务计划
12
近三年来， XX进出口的半成品业务规模与比重开始下滑，成品稳中有升；而XX原料 与非XX品贸易则是推动整体收入上升的主要动力
销售收入总量构成 (亿元)
1)
58.4
非贸易1) 非XX品贸
易2)
XX原料
12.1 0.3 16.5
59.3
0.8 6.6
22.2
65.2
0.7 6.6
25.2
非贸易1)
• XX进出口将追求整体价值的提升以及企业可持续发展，为此，XX进出口将以高附加值产品为发展重点， 并以客户为导向提供全面增值服务
• XX进出口应该通过战略重组来形成包含主业业务、战略业务和新兴业务在内健康的业务组合 • 未来5年XX进出口的主要成长将来自战略业务，其成衣业务在2006年规模将达40亿元，而面料业务将达10
毛利率
17.20%
6.10%
5.20%
XX成品 19.5%
XX半成品
46.2%
பைடு நூலகம்
资料来源：XX进出口财务部
15
XX原料
2.50% 1.50%
非XX品贸易 非贸易
87.9%
98.8% 100%
而XX成品业务的发展对于企业未来利润成长具有战略意义
XX贸易中各业务分析
45
26.4%
35
25
XX原料1）
三
年 业 7.8%
XX半成品业务构成
XX半成品利润构成
出口额 (千万美元)
15.85
其它
-12.20%
年增长率
毛利额 (千万元)
12.36
百分比 (%)
6.27
4.80
4.43
11.15
10.63
10.72
坯布 76.06
84.64
75.15
61.17
12.80
9.31
8.81
7.55
-16.10%
坯布
8.33 6.18
增长速度 18
在XX品贸易中， 配额业务的比重正在下滑， 但却依旧成为XX进出口盈利的主要来 源
2000年销售额构成
非
配
额
46%
业
57%
务
配
额
54%
43%
业
务
1998
1999
资料来源：XX进出口财务部
66%
34%
2000
19
2000年毛利构成
非配额业务 14%
配额业务 86%
B. 2 外部环境分析
4
项目共分三个阶段进行，其结论是建立在与公司内外部广泛沟通与研讨的基础上的
内部访谈及 案头分析
外部访谈
战略研讨
工作内容
• 内部财务数据分析及行业分析
• 公司内部访谈，共50 人，其中：
✓ 原料业务 15人
✓ 两纱两布 8人
✓ 花色布
7人
✓ 成品
15人
✓ 多元化
10人
• 国内客户、供应商访谈48人，其中：
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公司业务组合分析主要结论
• XX进出口XX进出口业务是其主要销售来源， 其中XX成品业务稳中有升， XX原料业务成长迅速； 但XX半 成品业务则处于下滑状态
• XX原料业务利润极不稳定， XX半成品与XX成品利润有所下滑 • XX原料与XX半成品业务是企业利润主要基石， 但XX成品业务则对企业未来利润成长具有战略意义 • XX半成品中花色布比两纱两布具备更高的赢利潜力 • 非XX品贸易对近 2 年的销售收入贡献明显， 但其利润贡献较低 • 多元化投资业务对XX进出口整体利润贡献程度日趋提高 • 在XX品贸易中， 配额业务比重不断下滑， 但却是XX进出口盈利的主要来源
近3年各业务税前利润变动曲线
10573
17805 总体
7716
2186 2183 1148
0
1998
-701 -1959
53502
3246 3235 2266 1122 590
1999
-2316
-2791
5 7 3 3 多元化投资 5 6 0 6 XX原料业务 4 7 4 5 XX成品
2 1 0 1 证券投资 1 0 6 81 3 0 7 非XX品贸易
集团公司五年战略规划范例 （详细版贸易纺织行业）
1
内容
A. 项目概览与战略摘要 B. 内外部环境分析 C. 集团愿景与战略目标 D. 集团战略规划 E. 战略业务战略规划
E1 成衣业务战略规划 E2 面料业务战略规划 F. 主要业务战略规划 F1 原料业务战略规划 F2 纱&布业务战略规划 G. 多元化投资业务战略规划 附录：上市建议