XX年机器人行业报告

学习改变命运,知 识创造未来
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技术的工业结构
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发达国家工业机器人
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汽车整车 日
塑料轮胎
家庭服务
本
汽车零部 件制造
电子制造
商业服务
德 汽车工业
熟料，轮胎
商业应用等
国 纺织工业 化工，制药 食品，饮料
汽车产业 美
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工业机器人技术差距
市场份额：75%被Nabtesco和日本的Harmonic Drive垄断 技术差距：RV减速器无成熟产品；谐波减速器输入转速 扭转高度：传动精度和效率方面差距大
Delta tau 的 PMAC和Beckhoff 的 TwinCAT 系统应用较多 国内机器人控制卡应用少
业内对工业机器人的细分通 常按照坐标形式、驱动方法和运动 控制方式进行分类。从工业机器人 的运行机理及对所实现功能质量的 要求，关节坐标式精确度较高，电 力驱动是当今工业机器人驱动的主 流，而连续轨迹控制要求是高端工 业机器人的基本“素质”。
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工业机器人分类
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中国工业机器人保有量
截止2014年底保有量 17.5万台，
2015年增至23.5万台
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中国工业机器人市场
2013国内自动化产品市场规模达1300 亿元 ，2014 年预计已超过1500 亿元，其中机器 人及系统集成市场可达350亿元。
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2021年3月4日星期四
目录
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工业机器人概述 分类和组成 作用和优点
现有和潜在应用领域
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分类和组成
通常按照应用环境将机器人 分为两类：制造环境下的工业机器 人和非制造环境下的服务、仿人型 机器人。基于目前中国经济发展的 状况和中国制造业的特征及所处的 工业化阶段，我在此主要来分析应 用于制造业的工业机器人。
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机器人在行业的应用
应用行业
应用类型
汽车产业 弧焊；点焊；装配；搬运；喷漆；切割（激光；离子）等
电子电器 化工纺织 食品饮料 塑料轮胎 冶金钢铁 家具家电 海洋勘探
搬运；洁净装配；自动传输；打磨；真空封装；拾取等 搬运；包装；码垛；称重；检测；切割；研磨；装配等 包装；搬运；真空包装 上下料；去毛边 搬运；码垛；铸件去毛刺；浇口切割 装配；搬运；打磨；喷漆；切割；雕刻 维修；建造；拆卸
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中国工业机器人需求
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中国工业机器人需求
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中国工业机器人发展
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中国人均GDP增长
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中国人办成本增长
商业，家
国
塑料，轮胎
庭服务
军事，宇 宙，海洋
食品，饮料
1980 1990 2000 2010 2020
XX年Hale Waihona Puke Baidu器人行业报告
全球工业机器人现状
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全球市场规模
全球工业机器人40 年形成 了约180 万台套装机量，2013 年全球新装工业机器人17.9 万 台，主机市场80~100 亿美元， 并带动约3 倍左右软件集成、周 边配套设备、系统工程等系统 集成市场，总计约260~330 亿 美元，其中焊接、搬运两类机 器人应用集中了70%市场份额 。在2008年至2013年期间，全 球机器人销量年平均增长率为 9%。
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精密减速机竞争格局
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工业机器人需求分布
工业机器人主要用于汽车、电子行 业，这两个行业占比达到59%，其 中汽车行业机器人密度已经成为衡 量一个国家智能化水平的重要指标 。
亚洲是全球工业机器人销售的主 要地区，其中日本、韩国、占全球 比例分别为17%、15%。欧洲是第 二大销售地区，其中德国、意大利 占全球比例分别为12%、3%。美洲 是第三大销售地区，需求主要来自 美国，美国占全球比例12%。2013 年以来中国机器人需求高速增长， 占全球20%以上
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工业机器人应用分布
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工业机器人销量分布
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中国工业机器人
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中国机器人需求分布
2010 年开始中国工业机器人需求激 增，市场销量为14980 台，2011年达 到22577 台，同比增长50.7%；2012 年中国工业机器人销量26902 台，产 值约85 亿元，相关配套产值近200亿 元,2013中国机器人销量36560台，产 值近100亿。截止2013年底，共累计 安装工业机器人超过13万台。
20~40%
30~50%
通用行业毛 利率
10~20%
10~20%
20~30%
20~40%
30~50%
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全球机器人竞争格局
日本和欧洲是全球工业机器 人市场的两大主角，并且实现了 传感器、控制器、精密减速机等 核心零部件完全自主化。日本60 年代末从美国引进机器人技术后 ，已经成为机器人第一大生产国 ，并且形成了浓厚的机器人文化 ，工业机器人约占全球60%份额 ，代表企业有发那科、安川、那 智不二越等。欧洲占据全球工业 机器人30%的市场份额，代表企 业有瑞士的ABB、德国的库卡、 意大利的柯马等。
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工业机器人组成
工业机器人是一种集机械 、电子、控制、计算机、传感 器、人工智能等跨学科先进技 术于一体的高端制造业重要的 智能装备。
从零部件的组成来分析，工 业机器人主要有机械本体、伺 服系统、减速器和控制器四部 分组成。机械主体构成工业机 器人的骨架，即机座和执行机 构，包括臂部、腕部和手部， 甚至行走机构。
划》
置和部件并实现产业化
《智能制造科技 发展“十二五”专项
规划》
财政补贴
攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、 控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人工程 化产品，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业
化。
财政部公示2012年智能制造装备项目拟支持名单，用以支 持包括软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化 、海大集团的面向包装物流领域搬运机器人等工业机器人
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机器人产业链市场容量
环节
容量估算（亿美 元）
本体制 80~100（约占
造
30%）
配件
40~50（约占 15%）
系统集 80~100（约占
成
30%）
零部件
15~20（约占5% ）
服务
45~60（约占 20%）
汽车行业毛 利率 约15%
5-15% 约5%
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全球年装机量及预测
2014年预计增长量为 20万台
单位 万台
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全球保有量及预测
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工业机器人使用密度
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全球机器人系统销售额约为单机的3倍
过去5 年，国内机器人销量复合增 长率达到28%，而同期世界机器人市 场销量复合增长率为10%。2013 年 中国已成为全球最大机器人市场。
中国将成为世界规模最大的工业 机器人市场，预计2015 年中国工业 机器人每年新装机量将达60000台， 占全球销量比重25%。
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中国工业机器人产业规模 2014 年中国工业机器人销量47500 台
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各品牌机器人销售情况
在中国机器人市场，销量 占据前十位的仍以国外品 牌为主。其中，发那科 3900台，安川3850台， 库卡3470台，ABB3200 台，欧地希2000台，松 下1600台，川崎、那智 和现代三家厂商的销量均 为1000台左右。
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2010年我国15-65 岁的劳动力人口占比达 到历史高峰，未来面临 的是劳动力短缺，今后 我国劳动力将受到新生 动力不足和老龄化的两 面夹击，未来劳动力不 足。
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政策利好
时间 2012 2012 2012
2012 2013
部门 国务院 工信部 科技部
财政部
政策法规
目的
《“十二五”国家战 破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器
略性新兴产业发 人等感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件等核心
展规划》
关键技术，提高成套系统集成能力
《高端装备制造 智能制造装备中提出重点开发智能控制系统、伺服控制机
业“十二五”发展规 构、工业机器人和专业机器人等八大类典型的智能测控装
系 统 集 成 商
最 终 用 户
商
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工业机器人产业链构成
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工业机器人产业链构成
伺服系统 20-25%
减速器 30-35%
运动控制器 10%
本体 25-35%
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项目和智能制造系统集成应用
成立中国机器人 推动我国机器人的产、学、研、用，加速机器人技术与产
产业联盟
品在各行业中的普及应用
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工业机器人产业链分析
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工业机器人产业链分析
零 部 件 供 应
本 体 企 业
代 理 商
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中国工业机器人竟争格局 库卡、发那科、ABB
川崎、现代、柯马 、
不二越、松下
新松、博实 、
首钢莫托曼 、
埃夫特
实力雄厚 研发实力突
出
四维、昆明船舶等
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中国工业机器人销售情况
2013年中国工业机器人销 量36560台，其中本土品牌 机器人销量9500台 2014年47500台，本土品牌 13000台。
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工业机器人组成图
机
驱动系统
人机交互系统 控
械
制
部
部
分 机械结构系统
控制系统
分
传感检测部分
机器人－人机环境 交互系统
感受系统
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作用和优点
工业机器人在工业生产中能代替人做某些 单调、频繁和重复的长时间作业，或是危 险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压 力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品 成形、机械加工和简单装配等工序上，以 及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作 。工业机器人能够提升生产的效率和产品 的质量，是企业补充和替代劳动力的有效 方案。
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现有和潜在应用领域
美国在60年代发明了现实中的机器 人，1967年日本川崎重工引进美国技 术，随后伴随着日本汽车工业的崛起 ，工业机器人被引入到汽车产业中。 1980年代，德国将工业机器人引入到 纺织业中，1990年代后随着技术的进 步，工业机器人逐步扩展到制造、安 装、检测、物流等生产环节，并广泛 应用于汽车整车及零部件、电子电器 、轨道交通、电器电力、军工、海洋 勘探、航天航空、冶金、印刷出版， 家电家具等众多行业。随着工业机器 人向更加深度和广度发展以及机器人 智能化的提高，机器人的应用范围将 继续不断扩大。
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全球机器人供给格局
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核心零部件竞争格局
精密减速机、交流伺服电机 及控制器是 机器人最核心的零 部件。目前全球机器人行业， 75%的精密减速机被日本的 Nabtesco和HarmonicDrive两 家垄断（业界俗称RV减速机和 谐 波减速机），其中Nabtesco 在工业机器人关节领域拥有 60%的市场占有率。而交流伺 服电机及控制器基本被日本、 德国、美国垄断，代表企业有 日本的安 川、松下，德国的西 门子，美国的PMAC。