竞争情报正当与灰色收集方式研究
竞争情报搜集方法研究
竞争情报搜集方法研究1. 简介竞争情报搜集是指收集、整理和分析与竞争对手相关的信息，以提供给企业战略决策者用于制定战略和战术决策的重要手段。
有效的竞争情报搜集方法可以帮助企业了解市场趋势、竞争对手的优势和劣势，从而采取相应的措施来保持竞争优势。
本文将介绍几种常用的竞争情报搜集方法，并对它们的优缺点进行分析。
2. 网络搜索2.1 网络搜索引擎网络搜索引擎是目前最常用的竞争情报搜集方法之一。
通过使用搜索引擎，可以快速获得大量与竞争对手相关的信息。
在进行搜索时，可以使用竞争对手的名称或关键词来缩小搜索范围。
搜索结果包括相关新闻、行业分析报告、竞争对手的官方网站等。
2.2 社交媒体监测社交媒体已成为人们获取信息的重要渠道之一。
竞争对手在社交媒体上发布的信息可以反映其市场策略和产品创新等方面的动态。
通过监测竞争对手在社交媒体上的活动，可以了解其市场表现、用户反馈以及产品发布等信息，从而把握竞争态势。
2.3 行业论坛和博客行业论坛和博客是行业专家和从业者发布观点和讨论问题的平台。
通过参与行业论坛和阅读行业博客，可以获得其他企业对竞争对手的评价、行业未来发展趋势的分析等信息。
3. 调查问卷调查问卷是一种收集客观数据和主观意见的方法。
通过设计合理的调查问卷，可以获取客户和潜在客户对竞争对手产品和服务的评价，了解竞争对手的优点和不足之处。
此外，调查问卷还可以用于获取其他行业从业者对竞争对手的看法和评价。
4. 客户和供应商关系与客户和供应商保持良好的关系可以获取有价值的竞争情报。
客户和供应商通常对竞争对手有一定了解，并愿意分享相关信息。
与客户和供应商建立紧密的合作关系，可以获取竞争对手的销售策略、市场份额以及产品创新等信息。
5. 参观展会和研讨会展会和研讨会是了解行业发展趋势和竞争对手动态的重要场合。
通过参观竞争对手的展位和参加其举办的研讨会，可以了解其最新产品和解决方案，以及其在行业内的地位和影响力。
此外，与竞争对手的员工进行面对面的交流，可以获取更深入的竞争情报。
如何收集并分析市场竞争情报
如何收集并分析市场竞争情报作为当今商业竞争的一个重要方面，市场竞争情报对企业的发展具有至关重要的作用。
了解竞争对手的情况，可以帮助企业更好地决策，制定更有针对性的营销策略，从而在激烈的市场竞争中占领优势地位。
那么，如何收集并分析市场竞争情报呢？本文将为您进行详细介绍。
一、收集市场竞争情报的途径1. 竞品调研竞品调研是收集市场竞争情报的一种重要方法。
竞品调研可以通过以下几个方面进行：1）产品功能和性能对比：分析竞争对手产品在功能和性能方面的表现，了解产品的优劣之处。
2）产品设计与外观对比：比较竞争对手产品的设计风格、选材等，了解竞争对手对于品牌的定位和产品价值。
3）售后服务和产品质量：了解竞争对手的售后服务和产品质量，从而更好地整合品牌推广资源。
2. 市场调研市场调研是了解市场竞争情报的又一必不可少的途径。
市场调研可以通过以下几个方面进行：1）客户调查：了解客户对于产品或服务的看法以及购买意愿，分析客户对于不同品牌的忠诚度情况。
2）分析竞争对手的营销策略：通过对竞争对手的营销策略进行分析，把握市场竞争态势。
3）市场趋势研究：了解市场趋势的变化和发展方向，从而更好地制定营销战略。
3. SEO分析SEO现在已经成为一种非常重要的市场营销手段。
在SEO的操作过程中，可以通过分析竞争对手的关键词、排名、流量等方面，找到影响竞争对手排名的优势所在，从而更好地优化自己的网站，提高自己的排名及曝光率。
二、市场竞争情报的分析方法1. SWOT分析法SWOT分析法是最为常用的一种分析方法之一。
通过对于公司本身、产品以及市场竞争对手进行分析，找出其中的优势、劣势、机会和威胁，制定相应的经营策略。
2. 价值链分析法价值链分析法是对于企业价值链各环节进行分析，找出企业产业链的瓶颈所在，从而优化整个产业链。
3. Porter五力模型分析法Porter五力模型分析法，即对于企业的买家、供应商、潜在竞争对手、替代品及已有竞争对手进行分析，找出其中的优势与劣势，制定相应的经营策略。
灰色地带中竞争情报的搜集与反竞争情报措施
２０９ ） １ ０ ３
摘
要： 随着企 业竞 争情报 活 动广 泛深入 的发展 ， 竞争 情报 的搜 集手段和 方 式 日益 多样化 。 于灰 色地 带的情 处
报 搜 集工作 ， 由于其 特殊性 ， 受到 了普 遍 关注 。 本人在 阐述 了竞争情报 边 界 、 色地 带的概 念 的基础 上 ， 灰 着重探 讨灰 色地 带 中竞争 情报搜 集 的正 当途径 与方 法 ， 并进 一步从 制度 上 、 术上 ， 寻企 业针 对灰 色地 带 的反 竞 争 技 探
解为商 业 间谍活 动 。 涉及 到竞 争情报 工作人员 职业道 德 时 ， 键在 于 如何 合法 的搜集 灰 色地 带 的信 息 。 关 下 文将论述 灰色 地带 的竞争 情报搜 集方式 与途 径 。
２ 灰 色地带 的 竞争 情报搜 集 ２１ 从第 三方 获取 ． 第 三 方是 指 与本 企业 和竞争 对 手都 发 生联 系的 机 构 和 个 人 的 总 称 ， 括 用 户 、 师 、 纪 人市 场 调 包 律 经
情报 防御 手段 中 图分类 号 ： ２ ０７ Ｇ ５ ．６ 文 献标识 码 ： Ａ 文章编 号 ：０ ３ １ ８ （０ ０ ０ — １ ６ ０ １ ０ — ５ ８ ２ １ ）５ ０ ２ — ２
１ 竞 争情 报边界 与灰 色地 带
所谓 “ 竞争 情报 边界 ” 是指竞争 情报 活动 的界线 ． 在竞 争情 报活 动 中 ． 过 了某 个界线 就会违 反相应 的 越 规定 或 准则 ． 在 此界 线 内从 事竞 争 情报 活 动 ． 要 而 就 求 遵循 一 定 的规 定 或 准则 。 据这 种 理解 ， 争情 报 根 竞 边 界可 分 为 两 大部 分 ： 法律 边 界 和道 德 边界 。 法 律 从 边 界 到道德 边 界 ．竞 争 情报 活 动所 受到 的 约束越 来 越 强 。这 两个 边界 把 整个 竞 争情 报 活动 划分 成三 大 块 ： 法地 带 、 灰 色地 带 ” 非 “ 以及 合 乎社 会 道德 伦 理 的 地 带 。 中 ， 灰色 地 带 ” 的是 虽合 乎 现行 法律 规定 其 “ 指 但 却有 悖 于社会 道 德伦 理 的竞 争情 报活动 领域 。 灰 色地 带存 在 于 道 德 地 带 和非 法 地 带 之 间 ， 在 这个灰 色地带从 事 情报 活动不仅 无法避 免 ， 而且 是企 业竞争 情报 的一个 标志性 特征 。 企业在 搜集非公 开信 息时往 往可 能会 陷入侵犯 商业 秘密 的泥沼 ， 至被误 甚
竞争情报的收集方法
竞争情报的收集方法竞争情报（Competitive Intelligence）是指通过收集、分析和利用与竞争对手相关的信息的过程。
在当今竞争激烈的商业世界中，了解竞争对手的行为和策略对于企业的成功非常重要。
因此，有效的竞争情报收集方法至关重要。
本文将介绍一些常用的竞争情报收集方法，以帮助企业在竞争中取得优势。
1. 网络搜索网络搜索是最常见也最有效的竞争情报收集方法之一。
通过使用各种搜索引擎，比如Google、百度等，可以获得大量与竞争对手相关的信息。
在进行网络搜索时，可以输入竞争对手的名称、产品、行业关键词等来获取相关资讯。
此外，还可以通过设置关键词监测工具，实时跟踪竞争对手的新闻、社交媒体活动等。
2. 社交媒体监测社交媒体已成为了解和分析竞争对手的重要渠道。
通过监测竞争对手在社交媒体上的活动，可以获取他们的营销策略、产品发布、客户反馈等信息。
可以通过订阅竞争对手的社交媒体账号、关注他们的帖子、留意他们的评论等方式进行监测。
另外，还可以利用社交媒体分析工具，如Hootsuite、Buffer等，进行更加深入的竞争情报收集和分析。
3. 客户调研通过与共享目标市场的客户进行调研，可以了解竞争对手的产品优势、不足之处以及市场反馈。
可以通过面对面访谈、问卷调查、在线调查等方式进行客户调研。
这些调研数据可以提供有关竞争对手的产品需求、市场趋势、客户偏好等有价值的信息。
4. 专利和商标查询竞争对手的专利和商标信息对于了解他们的研发能力和产品创新具有重要意义。
可以通过专利和商标数据库进行查询，了解竞争对手的专利数量、种类，以及最新的创新情况。
通过分析这些信息，可以评估竞争对手在技术上的优劣势。
5. 行业分析报告行业分析报告是了解竞争对手和整个行业状况的重要来源。
这些报告通常由专业机构或咨询公司发布，包含详细的市场规模、竞争格局、趋势预测等信息。
可以通过订阅行业分析报告、购买市场调研报告等方式获得有关竞争对手的深入信息。
论企业竞争情报中的灰色信息
４１ ． 灰色信息 的搜集方法 灰色信 息的搜集方法 主要有 以下几种 ： ①观察法 。 是指借助人的视觉、 听觉或者直接对周围的经济活动、 人物 和 事 物 等 进 行 分 析 、 断而 获 得 的信 息 。 如 通 用 电器 公 司 在 快 速 市 场 情 报 判 （Ｍ ） Ｑ Ｉ 中让整个公司 的员工去理解 、 感知和把 握顾客要求的变化 ， 即搜集顾 客 的灰色信息 ， 从而及 时采取行动 ②追踪法 。 指对 某一产 品或事件进 行长期的连续调查来搜集产 品或事
研究。 可见 ， 信息的竞争情报 的前提和 依据 ， 是企业竞 争制胜 的关键 。 比尔？ 盖茨在其著作 《 未来时速》 书中也讲到 ： 将您 的公司和您 的竞争对手区 一 “ 别开来的最有意义的方法 ， 使您 的公 司领 先于众多 公司的最好方 法， 就是 利用信 息来干最好 的工 作。您怎样 收集 、管理和 使用 信息将 决定您 的输 赢。’ ， 一般而言 ， 由于 白色信息的公开性和易获取性 ， 企业对 于 白色信息的 收集能力是相近 的， 因而真 正决定企业竞 争情报优劣 的， 则是对灰 色信息 的 收集 、 理 和 使 用 能 力 。 管 ２ 灰色信息的界定 、 由于 灰 色 信 息 具 有 隐 蔽 性 ， 式 灵 活 多 样 ， 形 内容 包 罗 万 象 等 特 点 ， 是 仍 个 亟待 更具体的法律法规 来规范 的模糊 类概念 。企业 在搜集竞争 情报 时， 往往可能会陷入“ 犯商业秘 密” 侵 的泥 沼。其 中原 因之一就 是人们 分不
科 学 论 坛
论 企业 竞争情报 中的灰色信 息
郭 和兵
（ 西南大学育才学院 【 摘 重庆
冯 雪梅
成都 ６ ０ １） １０ ６
收集竞争对手情报信息九大方法
收集竞争对手情报信息九大方法1、文献调查法通过对搜集公开出版物、灰色文献信息以及保密文献信息，获取竞争对手情报。
其方法有：（1）从公共图书馆、档案馆、情报信息中心等公共信息服务机构查询与借阅相关书籍、期刊、杂志、报纸、政府出版物、行业出版物、行业年鉴、研究报告等文献信息，摘取、复制有关竞争对手信息；（2）通过采购、索取本行业相关的正式出版物与非正式出版物，订阅与浏览相关的报刊、杂志、行业协会出版物获取竞争对手信息；（3）通过到相关部门查阅对外公开档案、工商企业的注册资料、上市公司的业绩报表、竞争对手的产品介绍、企业招聘广告；（4）通过购买第三方机构生产的资信调查报告、行业研究报告、竞争情报研究报告等获取竞争对手信息；（5）通过参加展览会、招聘会、研讨会等方式获取有关竞争对手的宣传资料、产品介绍、广告资料等各类文献信息；（6）通过查询有关政府主管部门（如工商税务）、金融证券市场统计资料、法定信息披露资料获取竞争对手情报；（7）通过专利文献检索获取竞争对手技术研发信息。
这些是竞争对手情报搜集常用的方法。
2、搜索引擎和网络数据库互联网情报搜集是竞争对手信息获取的最为方便有效的途径之一，互联网信息搜集一般首选搜索引擎，运用科学的搜索策略、方法与技术，借助于网络提供的各种搜索服务，从信息海洋中找到有价值的信息，方便快捷，且覆盖面广，信息量大。
网络情报搜集的另一种重要方法是网络数据库的使用。
3、竞争对手公司网站跟踪监测法竞争对手网站是竞争对手信息最最重要的来源，可通过经常浏览竞争对手网站信息获取竞争对手情报信息，此外，还可以运用各种网站信息跟踪与监测软件，自动对网站进行监测。
4、实地调查与现场采集法实地调查与现场采集是竞争情报最主要的搜集方法，很多情报信息通过公开的信息源无法获得，需要针对具体的情报需求进行专项调查。
调查方法主要有：现场调查、访问、发放调查表、样品搜集等。
（1）观察法：观察法是从一旁观察竞争对手的方法，例如观察竞争对手公司办公地点是在繁华地带还是郊区、观察厂房大小与布局、观察竞争对手公司上下班的人流量、停车场的车辆数量和种类等来推测竞争对手公司的经济实力、规模、生产能力、员工收入状况等。
浅论竞争情报的反收集方法
决 策层 参 考 。 这里 要 注 意 的是 ． 目 前 竞 争 情 报 的 收 集 工 作 尚处 于 灰 色地带 ． 因 此各 企 业 所使 用 的收 集 方 法 很 多 时 候 是 游 走 于 合 法 与 非
有 更 多 的 国外 企 业 进驻 大 陆 ． 他 们 带 来 的 情 报 收 集 手 段 往 往 要 远 高 于 国 内企业 。在 这 种 环境 之 下 ， 企 业 的 反 情 报 工 作 就 具 有 相 当 的现 实 意义 了。
（ ４ ） 不 断 提 高情 报 获取 效 率 和
质 量 情 报 工 作是 动 态 的 ． 不 能 固
用 现 状
当 前 的竞 争 情 报 已经 发 展 为
一
优势 。 （ ２ ） 明确 对 手对 自己 的影 响 对 手 的决 策 往 往 会 对 我 方 产 生 影 响 这 些 影 响 或大 或 小 ， 都 必 须要
能 量 化 这 样 一 旦影 响产 生 。 就 不 会 让 我 方措 手 不 及 ． 而 是 以最 快 的
收 稿 日期 ： ２ ０ １ ３ — １ ０ — １ ５
收集 的有以下类别 ：①技术情报 ，
包括专利（ 含 敌 我 双方 专 利 情 况 和
增加 ， 市 场竞 争 愈 发 激烈 。 由此 引
以收 集竞 争 对 手 的各 项 情 报 ． 例 如 人 事结 构 、 研发进度 、 市 场 结构 、 执
速 度 产 生 最优 化 的反 应 ． 以期 获 得
最 好 的 结 果 在 条 件 允 许 的 情 况
企业竞争情报中灰色信息的价值及其获取渠道
密” 的范 畴 ； 另一 类则 是 既未 公开 发表 ， 又在 企业
内外 传播 的非 “ 商业 秘密 ” 的一 类信 息 ， 这类 信息 可 以称 其 为“ 色信 息 ” ２ 灰 。１ ］ 灰 色信 息是 指没 有公 开 的 、 在 的信息 ， 潜 或需 要 通 过 一 些 合 法 的 、特定 的 渠 道 才 能 获 取 的信 息 。灰色 信息 一般 可 分为灰 色 文献 信息 、零 次信 息 、 历史 信息 挖掘 得 到 的信息 等 。３ 色信息 具 对 Ｉ灰 １
的替代 品生产 商 。 只有 这样 ， 不至 于在 激烈 的竞 才 争 和变革 中不 知所 措 。 （ ） 色信 息的 学 习作 用 四 灰
色 信息 比搜集 一 般信息 困难 ，企业 就必 须付 出更
多 的人力 、物 力 和财力 。利润通 常 是企业 的最 终
目的 ， 因此 ， 业在 投入 搜集 灰 色信息 时 就需要 做 企
合 ， 对整体 竞 争环境 的一 个 全面 监测 过程 。 是 …企
二、 灰色信 息的价值
价值 是一 件 事物 的存 在对其 接 受 系统 的有用
业 竞争情 报 ，因其 切 实提 高企业 竞 争力 的独 特作
用 ，引起 了越 来越 多企 业 的重视 。企 业在 搜集 竞 争情 报 时 ， 往往 可 能会 陷入 “ 侵犯 商业 秘密 ” 的泥
的获取能力 ， 很大程度上代表着企业的信息 获取 能力 。 文章多角度论述 了竞 争情报 中灰色信息对于企业 的价值 ，
同时 ， 出了一些获取灰色信息 的渠道 ， 提 为关注竞争情报 和灰色信息 的企业提供有益 的借鉴 。
［ 关键词 】 竞争情报 ； 灰色信息 ；价值 ；网络媒体
竞争情报收集途径分析
竞争情报收集途径分析
企业的生存与发展，需要密切注意着竞争对手的一举一动，收集情报信息，积极应对，以保住自身或者超越竞争对手的行业地位。
那么收集竞争对手的情报有哪些途径呢？
一、获取企业情报的途径
经赛立信竞争情报调查员的长期观察和经验积累，获取企业情报的途径主要有以下几种途径：
二、获取企业情报，重在关系网络
（一）与被访者的关系和信息价值
影响关键情报获取的因素主要是情报人员与被访者的关系，这个关系的高
低与信息价值成正比关系（如图所示)。
项目需求程度和投入资源决定建立何种
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竞争情报中“灰色信息”的合法获取
竞争 情报 工 作 的经 理 进行过 问卷调查 ，了解 他们 获 取竞 争情 报 的方法 ，结 果如 表 １ 所示 。调 查结 果 表 明 ， 道德 地带 的竞 争 情报行 为 ， 从 到灰 色地 带 的竞争 情报行 为 ， 再到 非法 地 带 的竞 争情 报行 为 ， 竞争 情报 人员 愿 意采用 的 比例 明显递 减 。并且 灰色 地带 的竞 争情报 行 为运用 较 多 。“ 色信 息” 仅是 竞争 情报 灰 不 的重要 组 成部 分 ．而且 在很 大程 度上 比道 德地 带获 取 的情 报更加 具有 及 时性 、 确性和 价值性 ［。 准 ２ ］
裹 １ 美 国公 司对 情 报 搜 集 手段 的选 择 手段 采取 （ ％） 不 采 取 （ ） ％
非法地带 Ｉ
灰色地带
Ｉ 道德地带
图 １ 竞 争 情 报 边 界 示 意
１ “ 色信息 ” 在 的原 因 ． ２ 灰 存
“ 色信 息” 灰 是指 没 有公 开 的 、 在 的信 息 ， 潜 或需 要 通过 一些 合法 的、 特定 的渠道 才 能获 取 的 信息 ［。 ” “ 色信息 ” 有原始 性 、 灰 具 不稳定 性 、 隐蔽性 、 散性 、 离 获取 困难 、 形式灵 活样 、 内容包 罗 万象 等特 点 。它们 往 往 能 够更 加 真 实 地 反 映 一 个 企 业 的 实 际 发 展 现 状 ，为企业 制定未 来发 展 战略 提供参 考 性信 息 。而 且， 这些 信息 由于传播 的范 围小 ， 多次 利用 的可 能 被 性也 较小 ，在 企业 的实 际 经济 活动 中往 往会 产生更 大 的效益 。 １ ． “ 色信息 ” ．１ 灰 ２ 是竞 争情报 的组 成部 分 “ 色信 息 ” 竞 争情 报 的一 种 ， 本 身 具 有竞 灰 是 它 争 情报 的一 切性质 。 不过 由于其 灰 色性质 ， 在竞 争情 报 过程 中就 显得 尤 为特殊 ，并 且 丰 富了竞 争情 报 的 获 取 渠道 。美 国戈登 咨询 公 司 曾对 美 国 １５家从 事 ７
策划方案中的竞争情报搜集与分析
策划方案中的竞争情报搜集与分析一、引言竞争环境是企业成功的关键因素之一，而在策划方案中，竞争情报的搜集与分析则显得尤为重要。
二、竞争情报的概念和意义竞争情报是指企业通过收集、分析和应用与竞争对手相关的信息，以获取竞争优势的一种活动。
搜集和分析竞争情报可以帮助企业了解竞争对手的动态，预测市场走势，制定有效的策略，并及时做出调整。
三、竞争搜集渠道的多样性竞争情报搜集渠道的多样性是确保信息来源全面、准确的重要保证。
企业可以通过市场调研、行业报告、会议论坛、互联网搜索等多种途径搜集竞争情报。
四、竞争情报搜集方法的选择在搜集竞争情报时，企业需要结合自身的需求和条件，选择适合的搜集方法。
其中，主动搜集包括访谈竞争对手、调查问卷等方式，被动搜集则指利用公开的信息资源。
五、竞争情报搜集中的伦理与合规问题在竞争情报搜集过程中，企业需要严格遵守伦理与合规原则，避免采取不正当手段，如偷窃商业机密、滥用竞争对手的信息等，以免引发法律纠纷和商业风险。
六、竞争情报分析的重要性竞争情报的价值主要体现在对获得的信息进行深入分析的过程中。
竞争情报分析可以帮助企业识别竞争对手的优势和劣势，寻找市场机会和威胁，制定针对性的策略。
七、竞争情报分析方法的选择竞争情报分析方法因应用领域和目的不同而有所差异。
企业可以采用SWOT分析、五力模型分析、对手画像等方法，根据不同的信息需求选择合适的分析方法。
八、竞争情报对策划方案的影响竞争情报搜集与分析对策划方案的制定起着至关重要的作用。
通过深入了解竞争对手的策略和行动，企业能够制定更具前瞻性和针对性的策略，减少市场风险。
九、竞争情报搜集与分析的挑战竞争情报搜集与分析过程中面临一些挑战，例如信息的真实性和准确性的难以保证、时间和人力成本的高昂等。
企业需要面对这些挑战并采取有效的应对措施。
十、总结竞争情报的搜集与分析在策划方案中起着至关重要的作用。
通过多渠道搜集竞争情报、选择适合的分析方法，并合规、合理地应用，企业能够获得更强的竞争优势，提高策划方案的成功率。
竞争情报行为的正当性与灰色信息收集方式
竞争情报行为的正当性与灰色信息收集方式Li Zhengzhong Xu Lei（School of Business，University of Science and Technology of China，Hefei 230026）Abstract：The thesis studies the legitimacy of competitive intelligence and the concepts of grey information and commercial secret.The related factors about the proper way to collect thd unpublished information and how to establish and operate the people network of enterprise are raised.The viewpoints put up will have the practical significance to vindicate the legitimate position and promote the development of competitive intelligence. Keywords：competitive intelligence，grey information，way of collecting，people network.▲竞争情报（Competitive intelligence）作为一种独立的专业化活动，已走过十几年的历程，国内外的竞争情报活动不论在理论上或实际应用中都得到了不同程度的深化与提升。
随着信息技术的不断发展和越来越激烈的全球化经济竞争，企业要想获得持续发展，首先必须迅速、准确、全面地了解国内外的竞争形势，分析竞争对手和企业自身的生存与发展优势，制定相应的经营战略。
策划方案中的竞争情报搜集与分析
策划方案中的竞争情报搜集与分析竞争情报搜集与分析在策划方案中的重要性在当今激烈的市场竞争中，任何一个企业都需要做好策划方案才能在市场中立于不败之地。
而策划方案的制定离不开对竞争情报的搜集与分析。
竞争情报是指通过搜集和分析竞争对手的信息，以了解其市场策略、产品特点、客户需求等，从而为企业制定健全的策划方案提供依据。
本文将从以下几个方面来探讨竞争情报搜集与分析在策划方案中的重要性。
一、搜集竞争情报的方式搜集竞争情报的方式多种多样，可以通过公开渠道获得的信息，例如：企业官方网站、新闻报道、市场报告等。
还可以通过市调、客户调查等方式搜集一手数据。
此外，也可以通过竞争对手的员工、供应商、合作伙伴等进行间接搜集。
二、竞争情报搜集的关键内容竞争情报搜集的关键内容包括竞争对手的市场定位、产品特点、销售策略、客户群体、品牌形象等。
只有全面了解竞争对手的信息，企业才能更准确地把握市场趋势和竞争态势。
三、竞争情报分析的重要性搜集到的竞争情报如果不能得到恰当的分析，就无法为企业制定策划方案提供有力的支持。
竞争情报分析的目的是为了评估竞争对手的优势和劣势，找出其成功策略的关键点，为企业提供有针对性的参考。
通过深入分析竞争情报，企业可以更好地制定自己的市场策略，找到自身的优势和定位。
四、竞争情报搜集和分析的挑战竞争情报搜集和分析并非易事，其中存在一些挑战。
一方面，竞争对手的信息并不总是容易获取，尤其是对那些高度保密的企业来说。
另一方面，如何从大量的信息中筛选出有价值的情报也需要专业的技巧和经验。
五、竞争情报分析的方法竞争情报分析可以采用多种方法，例如：对比分析法、SWOT分析法、竞品分析法等。
每种方法都有其独特的优缺点，企业应根据自身的实际情况选择合适的方法进行分析。
六、竞争情报搜集和分析的利弊竞争情报搜集和分析的利益是显而易见的，它可以帮助企业更好地了解市场、竞争对手和顾客，为制定策划方案提供有力支持。
然而，搜集和分析竞争情报也面临着潜在的利益冲突和信息泄露的风险。
竞争对手情报的搜集与分析研究
竞争对手情报的搜集与分析研究在当今激烈竞争的商业环境中，每一个企业都面临着来自竞争对手的挑战。
为了保持自己在市场上的优势地位，企业需要不断地收集、分析竞争对手的情报，以便更好地制定业务决策，并在企业发展的过程中抓住机遇，有效应对挑战。
本文将探讨竞争对手情报的搜集与分析研究。
一. 竞争对手情报的搜集1.1 搜集来源竞争对手情报的来源众多，主要包括以下几个方面：1) 一手资料：企业可以通过自身的业务接触或网络检索获得来自竞争对手直接或间接提供的信息。
2) 二手资料：企业可以通过检索相关数据库、搜索竞争对手的网站或社交媒体获取搜集到的其他人的信息。
3) 外部专业机构：如政府部门、行业协会或市场研究公司，它们可能发布或提供关于竞争对手的资讯。
4) 独立反派：正常的反派人物可能持有有价值的情报资料，企业可以通过这些人的话语或行为来获取有价值的情报。
1.2 搜集方法在搜集竞争对手情报的过程中，企业需要遵守一定的法规和道德规范，搜集方法的合规性是至关重要的。
1) 社交媒体：企业可以使用各种社交媒体，如脸书、推特、LinkedIn等来关注竞争对手。
这些数据来源不仅包括公司提交自己的票据，还包括社交媒体上竞争对手的留言和评论。
2) 竞品分析：企业可以对竞争对手进行实地市场调研，例如观察竞争对手列表中的产品、价格、定位、服务等。
企业也可以使用产品或服务自己去购物体验，把到场体验与竞争对手做对比。
3) 外包第三方机构：如果企业没有能力或专业知识对竞争对手情报进行收集搜集和分析，企业可以将该任务外包给第三方机构，如市场研究公司等，以促进全方位分析和更好的决策。
精灵世界就是这样一家机构。
4) 研究行业报告：企业应该定期从市场调研行业报告中获取有关竞争对手的信息，从中分析趋势。
二. 竞争对手情报的分析竞争对手情报搜集之后，企业需要对这些信息进行精细化分析，以便能够更好地理解竞争对手的业务策略和战略，从而采取更有效的应对措施，取得更高的市场地位。
竞争情报收集过程中的注意事项及误区
竞争情报收集过程中的注意事项及误区竞争情报收集过程中的注意事项（1）竞争情报必须是正当的、合法的作为竞争情报活动走向职业化的权威组织——美国竞争情报专业人员协会（SCIP）在给出的定义中也体现了这一点：“竞争情报是一个过程，在此过程中人们用合乎职业化伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境，竞争者和组织本身的准确、相关、具体、及时，前瞻性以及可操作的情报。
”合法性”是竞争情报活动的坚实基础，正因为这类公开的职业化的情报工作界定在公正、道德的范围内，才能有其生命力，才能进入学术研究的殿堂。
竞争情报“分析与联想”相结合的收集方式、科学思辨的研究方法以及卓越的判断能力，体现了学术研究人员、咨询专家以及企业竞争情报工作者的智慧与能力。
所以，业内人士在从事竞争情报活动时，必须以合乎伦理道德的方式规范自己的行为。
根据统计分析，在企业想要得到的竞争情报中，约有95%都可以通过合法的、符合道德规范的途径获得。
（2）随时留心收集和保存信息情报是经常性的工作，竞争情报的收集就好像是做拼图游戏，将看来无关的零星信息组合起来，变成一幅完整的图画。
企业必须长期地跟踪其竞争对手、竞争环境。
因为只有在长期注意对情报的收集，通过大量的信息，比较它们的相同之处、矛盾之处，最终才能真实地影射出事物的真相。
否则，如果要等到需要的紧急关头再临时去收集信息，就极有可能遗漏关键要点，从而产生对情报的误解，最终导致决策的失误，或者根本收集不到所要的信息。
实例：有人曾在某网吧登陆一个聊天网站时发了很多有伤我国民族感情的帖子，当时引起了公愤，“版主”号召大家把那个可耻的家伙揪出来。
但那个家伙是在一家网吧上网时发的帖子，发完以后就走了，并且他在网上用的是虚名，根本无法查实。
后来“版主”利用那家伙过去在该网站发的帖子记录了解到他的工作性质、工作职责、性格特征、兴趣爱好、行文习惯等方面的信息，最终把他揪了出来，让他得到了应有惩罚。
如果没有过去长期大量信息的积累，到了要用的时候再临时去收集恐怕就很难了。
竞争情报系统的设计
12企业的一些合作伙伴重大动向
对于一些大的企业来说，对他们影响最大的除了市场 的消费者层面外，就剩下他们的上游重要原燃料供 应商，用他们相配套的下游重点用户。一个企业的 重要合作伙伴发生的一些重要的动向，或多或少会 影响到企业的生存和竞争状态，用“伙伴感冒，企 业打喷嚏”来形容一点也不为过分。我们可以根据 某个企业的重要合作伙伴最新的较大动向来判断这 个企业下一步可能要采取的行动。
如果突然在自己的区域外部或某个市场区域搞个别性展览之类 的活动，则预示着他们已经把某个区域作为自己的重要目标 市场，有可能下一步要在此发力。
11具，大家一 般习惯于关键词搜索，而一些专项搜索很多人未必知道。但 这却是我们搜索重要情报得非常有用的手段。在这种情况下， 我们可以通过输入WORD、PPT、PDF等文件扩展名加上通 常使用的关键词来进行组合搜索，同时我们也可以通过搜索 引擎的图片、论坛专项搜索功能来查找我们所需要的内容。
81% 79% 71% 59% 44% 40% 6% 3% 1% 1% 0%
5
1 企业的公开招聘信息
透过一个企业的招聘信息，我们能够分析出一个企业的内部 管理情况、人员变动情况、企业的战略重点变化情以及他们 准备欣赏的项目和所有开拓的市场。 如果一个企业的招聘信息显示从高管到中层到基层的职位都 在招聘之列，则说明企业内部已经发生集体跳槽等重大人事 动荡，或者该项目属于公司新上马的项目，要不就是企业经 营出现重大损失，前景相当恶劣。 如果一个企业在半年带一年的时间内隔三差五的发布某一职 位的招聘信息，则可能企业此方面的工作存在非常大的问题，
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3 相关的BBS和博客
BBS和博客最大的功能在于可以进行即时的、几乎无限制 的互动。也真是因为如此，关于某个行业或某个企业的 BBS和博客成为了企业竞争情报内容的重要来源。 在BBS和博客，很多企业的员工畅所欲言，他们有的发泄 内心的不满和郁闷，有的旗帜鲜明地表明自己的观点，有 的毫不留情的引用相关情况批判别人的看法，这样一来很 多企业内部的真实情况跃于“网”上，我们对其进行分析 整理就可以得到非常有价值的情报。 一般来说，行业性网站论坛、博客，企业自己的论坛都是 很好的来源渠道。比较热门箱地址、QQ以及MSN 号码进行跟踪监测
在企业竞争中要加强对“灰色信息”的反收集
企业竞争中对“灰色信息”的反收集陈彪峰1 灰色信息的概念、特征与传播渠道何谓“灰色信息”，按照目前竞争情报界的界定是：未经大众媒体公开发表，也未经持有主体采取保密措施，而在企业组织内外传播的有关该企业的各类书面和口头的信息，介于公开发表和商业秘密这两个范畴之间。
灰色信息的基本特征是：产生于企业经营过程的各个环节，经员工传播后其可信度可能会下降。
但是，若加以分析、归纳、整理，会从中发现一些极有价值的内容。
灰色信息的传播渠道是：对内而言，是内部刊物、未发表的学位论文、技术报告、学术会议的文献、商情动态、市场调查报告等；以及本企业职工在于他人交谈中无意泄露的本企业的情况。
其次：是企业的关系单位如：银行、税务、工商、客户、供应商等部门中具体经办人员，在闲谈交友中不自觉的、无意识地流露。
因为，在商业活动中，大量的信息都是通过交谈和闲聊而得知和传递的，其中的绝大部分都没有被记录和保留下来。
但确实存在着一些极其有价值的信息。
2 收集灰色信息的现状与发展趋势我们对灰色信息的概念、特征极其传播渠道有了一个了解之后，再来了解一下灰色信息在国内外的收集情况。
先看一下竞争情报收集的先驱，原美国中央情报局官员、摩托罗拉的詹姆·赫灵是如何在操作“灰色信息”收集的。
[案例] 摩托罗拉为了与日本的东芝公司竞争，拟对东芝公司做一个了解。
于是，詹姆·赫灵首先要摩托罗拉的日本分公司去聘请一家当地的法律公司；其次，要这家法律公司出面去找一个熟人，前提是这个熟人必须认识东芝公司的某位经理；再次，有法律公司出钱，由这个熟人出面，请东芝公司的那个经理吃饭；最后，在饭桌上、在熟人和老朋友面前，东芝的经理详详细细地介绍了东芝的工作情况、对董事长及副董事长的看法、对贸易谈判代表的看法、同时还透露了东芝的企业文化、商业运营的过程、成功和失败的例子，以及主要职员的教育背景和曾经有那些职员曾在美国学习过。
这整个过程就完全像是好朋友之间在聊天，这名经理根本不知这是摩托罗拉公司在对东芝公司作了解。
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竞争情报正当与灰色收集方式研究舆情监测 摘要：本文对我国开展竞争情报活动中的合法行为，灰色信息与商业秘密的概念界定进行了较为深入的研究，并提出竞争情报中非公开发表信息收集的正当方式和企业人际网络的建立与运作的相关因素等，这对维护竞争情报活动的合法地位，促进我国竞争情报活动的健康发展具有现实意义。
关键词：竞争情报灰色信息收集方式人际网络Study on Legitimacy of Competitive Intelligence andThe Way of Collecting Grey InformationLi Zhengzhong Xu Lei（School of Business,University of Science and Technology of China,Hefei 230026）Abstract：The thesis studies the legitimacy of competitive intelligence and the concepts of grey information and commercial secret.The related factors about the proper way to collect thd unpublished information and how to establish and operate the peoplenetwork of enterprise are raised.The viewpoints put up will have the practical significance to vindicate the legitimate position and promote the development of competitive intelligence.Keywords：competitive intelligence,grey information,way of collecting,people network.竞争情报（Competitive intelligence）作为一种独立的专业化活动，已走过十几年的历程，国内外的竞争情报活动不论在理论上或实际应用中都得到了不同程度的深化与提升。
随着信息技术的不断发展和越来越激烈的全球化经济竞争，企业要想获得持续发展，首先必须迅速、准确、全面地了解国内外的竞争形势，分析竞争对手和企业自身的生存与发展优势，制定相应的经营战略。
因此，我国将会有更多的企业重视和运用竞争情报。
竞争情报活动是企业传统情报工作的补充与发展，在这改革的进程中必然会遇到一些值得探讨的理论与实际问题。
例如，对竞争情报活动的合法性问题的认识；在信息源开发、收集渠道以及整合研究等方面也还有待进一步地探讨。
本文主要对竞争情报活动的合法性和非公开发表信息的收集方式与途径等问题进行讨论。
1 从竞争情报概念内涵看其活动的合法性［1］从国外学者对竞争情报概念的解释来看，在早期的定义中几乎未明确提出竞争情报信息来源的公开性和收集方式的合法性问题。
然而，随着企业和咨询机构的竞争情报研究项目的开展，人们开始关注竞争情报活动的伦理道德问题。
随之，在对竞争情报定义时，竞争情报活动的合法性开始成为其内涵的重要组成部分，并特别指出竞争情报是合法收集信息与分析研究的智能性活动。
作为竞争情报活动走向职业化的权威组织――美国竞争情报专业人员协会（SCIP）在给出的定义中也体现了这一点：“竞争情报是一个过程，在此过程中人们用合乎职业化伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境，竞争者和组织本身的准确、相关、具体、及时，前瞻性以及可操作的情报。
”因此，从竞争情报定义的深化过程，足以看出“合法性”是竞争情报活动的坚实基础，正因为这类公开的职业化的情报工作界定在公正、道德的范围内，才能有其生命力，才能进入学术研究的殿堂。
竞争情报“分析与联想”相结合的收集方式、科学思辨的研究方法以及卓越的判断能力，体现了学术研究人员、咨询专家以及企业竞争情报工作者的智慧与能力。
所以，业内人士在从事竞争情报活动时，必须以合乎伦理道德的方式规范自己的行为，这也是我国推进竞争情报事业发展的必要前提。
由于竞争情报必须遵循自身规定的职业道德，其信息的主要来源是通过正式渠道收集的公开发表的信息(即通过大众媒体公开传播的信息），而且强调在大量公开信息分析的基础上，以获得竞争情报。
但是，非公开发表的信息在竞争情报的具体研究过程中也是不可缺少的，它是对公开信息的补充与证实，并在时效性上也优于公开发表的信息。
所以，非公开发表的信息收集与分析是竞争情报活动的有机组成部分。
2 灰色信息与商业秘密的法律界限［2，3］根据国内外的相关案例，企业在收集非公开信息时，往往可能会陷入“侵犯商业秘密”的泥沼，甚至被误解为“工业间谍”活动。
这种现象直接影响了竞争情报的信息来源与收集渠道的多样性。
其中原因之一，是竞争情报的这部分工作和侵犯商业秘密的活动，均以竞争对手为目标而进行的信息收集，其行为具有一定程度的对抗性；另外，还有一个重要原因是：人们常会混淆非公开发表的信息中包含着两类法律性质不同的信息，其中一类是企业采取保密措施，并能为企业带来经济利益的信息，这类信息从法律角度应归属于“商业秘密”的范畴；另一类则是既未公开发表，又在企业内外传播的非“商业秘密”的一类信息，这类信息可以称其为“灰色信息”，它介于公开发表的信息和商业秘密这两个范畴之间，但又归属于非公开发表的一类信息。
为了避免陷入“侵犯商业秘密”的纠纷，还有必要了解一下商业秘密的内涵及其保护的法律。
现代意义上的商业秘密是伴随着市场经济的发展作为专利、商标等知识产权制度的补充而产生的。
目前国际上虽然还没有统一的定义，但西方法学家普遍认为，商业秘密是在生产经营中使用的、不为他人所知并可在同行竞争中占据优势的一种生产经营手段。
美国学者Dennis Vakovic将构成商业秘密的法律要素归结为信息的新颖性（Novelty）、价值性（Value ）和保密性（Secrecy）三个要素。
我国《反不正当竞争法》第10条也明确提出商业秘密是：“不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
”这一条款显示商业秘密是由其经济性、实用性，不为公众所知和被权利人保护四个要素构成。
由此可见，国内外对商业秘密的解释基本是一致的。
商业秘密的法律性质不同于专利、注册商标和著作权，虽然它没有法律确认的专有权，但商业秘密是企业的无形资产，其中主要的特征之一是依靠保密手段维护其利益，即商业秘密持有人依靠其自身采取的保密措施来达到其对技术秘密、经营秘密的垄断控制权，受反不正当竞争法、合同法、劳动法等的保护。
因此，从法律意义上说，权利人是否采取保密措施，通常是认定某项信息能否成为商业秘密的条件，也是寻求法律保护的前提。
商业秘密权益的另一个重要特征是权利主体的多元化。
由于商业秘密的持有人对其持有的技术信息、经营信息没有法定的专有权，因而不能排除其他人通过正当的独立研究（包括反求工程）掌握相似的或相同的技术和经营信息。
权利主体的多元性使商业秘密的持有人在竞争中的地位处于不稳定状态，而一项专利技术的主体是唯一的。
我国法学家还提出商业秘密权利的无特定期限性和利益地域范围的不确定性等特征，故其有别于专利权益主体的唯一性。
通过以上分析，我们从法律角度进一步明确了灰色信息与商业秘密的界限。
灰色信息是相对于公开发表的信息而言的，它在性质上是未经大众媒体公开发表，但也未经持有主体采取保密措施，而在组织内外传播的一类信息。
灰色信息产生于企业经营过程的各个环节，经员工传播后其可信度可能会下降，并缺乏系统性。
因此，在收集灰色信息的过程中，一方面自觉地判断与控制自己获取信息的正当行为；另外还需要判断信息的可靠性和时效性等，这样才能有效、合法地收集与应用这些信息。
3 灰色信息的收集方式与途径灰色信息与商业秘密不仅法律性质不同，而且灰色信息的收集方式与采取不正当手段（如窃取、利诱、贿赂、胁迫等手段）非法获取商业秘密的活动是迥然不同的。
从国内外大量的泄密案件来看窃取商业秘密的主要方式如下：.获取商业秘密的物理载体（如未经公开的机密文件）；.通过贿赂或威胁等手段诱导对手企业内部相关人员泄密；.非法进入对手企业内部的电子文件、数据库或通信系统；.伪装成特定人员成为对手企业的法定职工以获取情报等。
这些方式与途径如果在竞争情报活动中被采用了，则改变了竞争情报研究工作的性质，违背了作为职业化的专业情报工作的宗旨。
灰色信息收集的正当方式与途径主要有：从第三方获取,录用竞争对手离职人员,通过自身企业内部员工形成的人际网络收集信息以及反求工程等。
下面主要讨论前三种方式:（1）通过电话咨询、问卷调查、信函或面访等方式，从第三方获取竞争者的信息。
第三方主要是指与一个企业发生联系的组织机构或社会团体，如银行、广告商、经销商，供应商，上级主管部门、运输公司、质检部门、行业协会、信息中心等。
因为一个企业不仅需要收集外部环境信息，而且也要将自身的有关情况，在与上述组织的接触和合作过程中相互交流和传递。
这些“情况”中既有公开发表过的信息，又有半公开的灰色信息。
因而，通过第三方可以了解对手企业的一些相关情况。
但是，值得注意的是这些“情况”中也可能包含了双方签过合同（保密条款）或书面保密协议的商业秘密。
如果第三方违反了约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求，而披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；或者第三方是以不正当手段获取竞争者的商业秘密，根据我国“反不正当竞争法”第10条款，上述情况己构成违法行为，这样的“第三方”应排除在竞争情报收集方法之外，所以，在通过第三方收集竞争对手的非公开信息时，应注意避免走进侵犯商业秘密的泥坑。
（2）录用竞争对手离职人员收集竞争情报的方式，其前提是该人员已解除与原单位的雇佣关系。
他们在原工作单位形成和具有的经验、知识与技能，应属于他个人所有，不存在泄密和他人违反使用的问题。
即使有些“跳槽者”带来的信息和知识是在原单位供职期间获得的，只要原单位未有偿独占这种知识，雇员离职后其保密责任己解除，原单位的经营信息己成为他自己知识的一部分。
当然，如果所雇佣单位要求其对手企业的雇员通过不正当手段获取商业秘密后才被录用；或者“跳槽者”以不正当手段获取的商业秘密为条件，对新单位要高价或其他图谋，则上述情况己触犯了法律，更不是竞争情报活动的运作行为。
因而在录用对手企业员工时应注意其深层的背景，以维护竞争情报活动中的正当行为与合法性权益。
（3）通过企业内部员工建立人际网络来收集信息，是企业竞争情报工作顺利开展的重要基础。