金蝶云K3 Cloud V7.2_产品新增功能_基础管理
合集下载
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)
2.2 提交升级申请
2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认
2.9 升级完成
3 WISE一键升级应用介绍
8
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务， 自动升级，极速享受企业上云 提供总部专家支持
应用介绍
登录WISE升级专用环境 我已阅读后，打开多组织的一键迁 移界面，确认WISE账套对应的金蝶云 星空组织机构等 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按账套及其资料顺序依 次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前 仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账 套是做房地产业务，B账套专做美 容产品业务。 迁移完成后支持查看迁移报告 ，方便核对数据
开通WISE升级 线上专属环境
一键升级
基础 资料
会计凭证 资产卡片
相关 余额
财务三大 报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理 客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设 方案，进行WISE一键升级 支持WISE12.2及以上版本的升级
应用场景
升级成功，恢复正式环境，客 户可登录正式环境访问使用； 升级失败，需分析原因，可以 提单咨询。
22
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求
3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
23
金蝶云星空K3 Cloud V7.2_统一日志平台配置指南
统一日志平台配置指南目录统一日志平台配置使用指南 (1)第一章统一日志平台概述 (3)一、背景 (3)二、方案概述 (3)第二章统一日志平台配置 (4)一、启用日志库 (4)1. 打开数据中心列表 (4)2. 创建日志库 (4)二、日志配置 (5)1. 登录金蝶云星空站点并打开参数设置。
(5)2. 配置WebApi日志 (5)3. 配置执行计划日志 (6)4. 配置插件监控日志 (7)第三章统一平台日志查询 (8)一、用户授权 (8)二、日志查看 (9)1. 查看WebApi日志 (9)2. 查看执行计划日志 (10)3. 查看插件监控日志 (12)第一章统一日志平台概述一、背景金蝶云星空提供了丰富的WebApi接口、后台任务执行计划等重要功能，在客户使用过程中，由于服务器资源、环境配置、传入数据合法性等等原因导致的接口调用失败或任务执行失败事件也是比较常见，但是失败返回的信息较为简单，很多时候不足以分析真正的错误原因，在这种情况下就需要开发人员协助调试分析，开发人员在分析过程中大部分是依赖于系统产生的异常日志文件，这些日志文件数量较多，内容不便于阅读，分析起来耗时费力，并且记录的日志信息不太充分，严重影响了问题处理效率，影响了客户的正常使用。
二、方案概述统一日志平台单独启用日志数据库，与业务数据库分开，避免了记录日志时对正常业务操作的性能影响，目前WebApi和后台任务执行计划提供了错误日志、调试日志、业务日志的记录，插件监控日志记录了值更新事件信息，极大的补充了日志信息，并且支持开启关闭配置，同时提供了对应的查询过滤界面和日志清理服务，提高了问题处理效率。
第二章统一日志平台配置一、启用日志库1.打开数据中心列表2.创建日志库二、日志配置1.登录金蝶云星空站点并打开参数设置。
2.配置WebApi日志勾选“启用WebApi日志”，选择要开启的日志类型和业务对象勾选“启用日志自动清理”，配置日志保留天数和需要保留的日志类型配置完毕点击保存勾选“启用执行计划日志”，选择要开启的日志类型和执行计划任务勾选“启用日志自动清理”，配置日志保留天数和需要保留的日志类型配置完毕点击保存勾选“启用插件监控日志”，选择需要监控的业务对象和监控字段勾选“启用日志自动清理”，配置日志保留天数配置完毕点击保存第三章统一平台日志查询一、用户授权二、日志查看1.查看WebApi日志打开日志管理-> Web API日志列表双击某一行查看具体日志信息2.查看执行计划日志打开日志管理-> 执行计划日志列表双击某一行查看具体日志信息3.查看插件监控日志打开日志管理-> 插件监控日志列表双击某一行查看具体日志信息。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台
应用场景
对交货及时率的分析， 将有助于企业持续改进 内部流程，提高客户满 意度和信任感，增进客 户关系。
折线图形象展示本期和同期 的发货及时率以及月度趋势。
明细表中对发货及时率 进行预警提示。
14
财务分析——经营大盘
主要功能 应用介绍
展示毛利率、净利率、 负债率、净利润增长率、 净资产收益率等重要经 营指标。
3
经营分析平台解决方案蓝图
系统数据 财务会计 成本管理 资产管理 发 布 展 示
Silverlight\WPF多端展示
门户仪表盘
云之家/微信集成
移动设备
列表类报表
图形类报表
（指示器、趋势图等）
交互类报表
（联动、钻取数据）
合并类报表
（财务、组织）
（表格、交叉表、图表）
供应链
生产制造 人力资源
图形报表设计
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 经营分析平台
金蝶云 基础系统部
1
目 录
1
2 3 4
经营分析平台 整体概述 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 业务模型设计
经营分析平台 报表设计
经营分析平台 移动展示
5
2
经营分析平台概述
金蝶云星空经营分析平台（以下简称经营分析平台）是基于金蝶云星空 V6.0发布的子系统。 是提供自助式图形化分析的报表平台，是金蝶云星空标准报表开发及个性 化报表定制的必备平台。 “简单易学、美观易用”，仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报 表。且具备数据联动，多维度钻取等强大的数据分析能力。 可自适应PC、平板、手机等多终端，以及支持金蝶云星空门户、客户端、 云之家、微信、移动APP等多访问入口。
金蝶云K3 Cloud V7.2_新增功能_财务_存货核算
未勾选参数后，按创建组织 存货类别显示
应用场景
将物料分配给其他组织后修改 过存货类别的。在存货类报表按核 算维度显示时，存货报表显示物料 创建组织的存货类别，而生成凭证 时又是显示核算的业务组织的存货 类别。导致存货对账不等的情况
勾选参数后，按核算组织存 货类别显示
8
新增“启用分布式调出未调入”功能
第二步：打开分录单据体的工具栏
新增按钮，获取成本，点击事件->新增服务->获取对应维度成本
应用场景
可实时获取历史成本、即时成 本、标准成本，适用于启用即时成 本，使用标准成本分析模块的情况 下需要实时获取即时成本或者标准 成本的场景；
14
提供成本获取服务
应用介绍
提供给客户自己二开配置，可以方 便即时的将CLOUD中已有的相关成本显 示在自己需要的字段或者功能中 因为是提供的服务，实际客户在使 用过程中，可以根据自己需要，将服务 配置在字段值更新，实体服务规则，菜 单操作按钮等目前能使用配置服务的地 方，功能比较灵活 以销售出库单获取即时成本为例介 绍这个功能，操作步骤请见右图
应用介绍
委外超耗单：类似于销售出库单 ，可下推应收单，但不与委外订单相 关联。具体业务可参看制造云新产品 介绍 委外超耗单成本不计入委外订单 的生产成本，不计入委外入库产品成 本。
应用场景
委外业务发生补料时，不计入 产品成本，而是直接向委外供应商 收款的业务
不关联委外生产订单
4
费用项目新增“批改”功能
其他存货核算保存功能改进应 Nhomakorabea介绍 保存金额：对核算后金额进行保存 保存权重：对其他存货核算类单据的权重进 行保存。 清除权重：1、清除已修改的权重，还 原为默认权重（数量） 2、不当操作导致后台权重错误，组装 拆卸单计算的父项金额不等于子项需要进行 清除权重重新核算 3、清除权重后，需要刷新，才能在界 面看到默认权重
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_基础管理
41
基本资料-岗位信息
1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应。 业务应用 在没有人力资源职位体系的情 况下可以通过岗位信息的上下 级汇报关系实现ERP业务流程 （特别是工作流）的运转。
42
主档资料-部门
应用场景 作为业务组的来源。
43
主档资料-员工
1、作为业务员的来源 以支持供应链和制造 业务运作 2、作为财务的业务运 作基础数据
1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行 控制，数量100； 2）超过控制数量不能新增单 据，可以查看 2、临时许可的规则 1）只有10个站点，30天 2）可以重复申请 3、正式版的规则 1）按照“注册用户分组+注 册用户数+已购买”进行控制 2）提供多组织、多语言、工 作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制
金蝶云星空 金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云星空 云手册
37
基础资料的主控台菜单
基础资料菜单 1、基础资料的主控台 菜单：基础管理-基础 资料 2、部分关键基础资料 在业务领域同时存在
38
基础资料类型
基础资料
1、基础资料类型：主档 资料、基本资料、辅助 资料 2、主档资料：就是主数 据 3、辅助资料：就是业务 应用上简单基础资料 4、基本资料：就是处主 档和辅助资料之外的资 料，主要是常用的公共 资料以及业务基础资料
创建管理中心
创建数据中心 组织机构 系统管理 公共设置 基础资料
许可管理
4
提纲
金蝶云星空 基础管理概述
金蝶云星空 安装包
金蝶云星空 数据中心
金蝶云星空 组织架构
金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
K3 Cloud_基础管理_用户角色权限操作规程
用户角色权限操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年7月4日文档控制更改记录日期作者版本更改参考2013.5.18 湛剑V1.0姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录第一章：用户角色权限 (4)第一章：用户角色权限一、用户管理1、用户新增1）单体A、通过选择的角色确定其权限内容；B、通过联系对象类型（员工/供应商/客户）确定其用户身份，且可以查看具体信息；C、域用户是在使用域用户身份认证的方式时使用；D、企业开通云之家且登录后，用户录入云之家帐号的可以在云之家自动添加；E、可以使用用户帐号、用户名称、云之家帐号登录ERP系统，均使用用户的密码；2）多组织用户可以选择多个组织的多个角色2、用户密码策略1）密码规则A、设置规则：数字、特殊字符、字母三种规则组合使用且必须选中一个规则；要求密码中包含选定的规则即可，至于选定规则的前后顺序以及各自长度没有控制；B、最小长度：默认为6，可以录入6-20之间的整数数字；C、默认密码：是系统统一的用户密码，默认为888888，可以修改；D、密码规则调整后登陆强制校验：是修改密码规则后对使用修改前密码规则的用户在登录ERP系统时进行强制校验，要求改为符合修改后的密码规则才可以登录。
2）时效规则A、启用密码有效期控制：就是控制密码使用的有效天数B、启用密码到期前预警：就是密码有效期到期前提前预警C、启用修改密码有效期控制：就是控制密码修改的间隔天数，建议此处的天数比密码有效期短或者一致；D、启用修改密码到期前预警：就是密码修改有效期到期前提前预警E、设置密码不重复周期：就是控制密码重复的间隔天数3）控制规则A、使用系统生成密码登录系统时要求修改密码：就是使用默认密码登录ERP系统时要求用户修改登录密码；B、可以使用系统生成密码登录*次系统：就是控制使用默认密码登录系统次数C、登录系统时密码输入错误*次后自动锁定用户：就是控制用户输错*次密码后系统自动锁定用户，不允许其登录系统，目的控制其他使用者利用试错操作获取密码D、用户锁定*小时后自动解锁：就是控制用户被锁定*小时后自动解锁3、用户报表1）用户综合查询：查询用户的组织和角色情况2）用户登录情况：查询用户最后登录系统的情况二、角色管理1、角色新增1）单体A、类型：普通角色/系统管理员；普通角色是可以授权的角色，其可以进行业务操作；而系统管理员作为子管理员的形式存在，其只有系统管理的内容，可以设置其授权范围；B、授权范围：只对类型=系统管理员的角色有效；设置后该角色授权时只能在此范围进行授权；C、通过选择用户确定其使用范围2）多组织A、属性：公有/私有；公有角色只能administrator创建和维护，在全部组织上都可以使用；私有角色必须指定具体组织，在该组织下使用；2、角色查询：按照登录用户的组织范围显示角色数据，包括公有角色以及有权组织范围内容的私有角色。
金蝶云星空 V7.2新增功能_财务_产品成本核算
金蝶云星空 V7.2新增功能介绍 -- 产品成本核算
财务云产品部
1
新增功能
材料成本项目设置支持按类型设置 共耗材料分配标准支持按单据类型分别设置 在产品分配标准设置增加“汇报未入库数量”
2
材料成本项目设置支持按类型设置
特性介绍
可批量按物料分组、存货类别设 置对应的材料成本项目；
应用场景
适用需要按存货类别或者物料 分组做为科目影响因素生成凭证的 场景； 解决原功能新增物料时忘记设 置对应的成本项目时导致对账出现 差异的场景；
应用场景
当期入库单库存状态全部等于 废品，不存在合格品入库，同时等 级品中设置的废品权重为0。
7
费用引入方案优化
特性介绍
修复原方案同时勾选多个费用归 集来源时，引入的数据不对问题； 增加保存校验：总账科目必须挂 部门维度； “引入费用项目范围”选择费用 项目后科目的核算维度必须挂“费用 项目”。
10
应用场景
适用于启用车间作业成本同时 需要按报汇数量做为在产品分配标 准的场景； 解决原在产品分配标准“完工 数量”无法真实反应在产品成本和 完工成本在各作业车间的分布情况 。
5
功能完善
等级品计算逻辑优化 费用引入方案优化 费用分配标准设置列表优化
6
等级品计算逻辑优化
特性介绍
优化前报废品入库有成本，优化 后废品入库零成本； 注：等级品是按“库存状态”做 为核算依据进行关联，不是“入库类 型”。
应用场景
费用归集有多个来源； 同一科目不同的核算要求； 避免设置好方案之后再修改科 目维度无法正确校验的问题。
8
勾选 情况；
应用场景
满足按费用项目进行成本分析 与核对的场景；
财务云产品部
1
新增功能
材料成本项目设置支持按类型设置 共耗材料分配标准支持按单据类型分别设置 在产品分配标准设置增加“汇报未入库数量”
2
材料成本项目设置支持按类型设置
特性介绍
可批量按物料分组、存货类别设 置对应的材料成本项目；
应用场景
适用需要按存货类别或者物料 分组做为科目影响因素生成凭证的 场景； 解决原功能新增物料时忘记设 置对应的成本项目时导致对账出现 差异的场景；
应用场景
当期入库单库存状态全部等于 废品，不存在合格品入库，同时等 级品中设置的废品权重为0。
7
费用引入方案优化
特性介绍
修复原方案同时勾选多个费用归 集来源时，引入的数据不对问题； 增加保存校验：总账科目必须挂 部门维度； “引入费用项目范围”选择费用 项目后科目的核算维度必须挂“费用 项目”。
10
应用场景
适用于启用车间作业成本同时 需要按报汇数量做为在产品分配标 准的场景； 解决原在产品分配标准“完工 数量”无法真实反应在产品成本和 完工成本在各作业车间的分布情况 。
5
功能完善
等级品计算逻辑优化 费用引入方案优化 费用分配标准设置列表优化
6
等级品计算逻辑优化
特性介绍
优化前报废品入库有成本，优化 后废品入库零成本； 注：等级品是按“库存状态”做 为核算依据进行关联，不是“入库类 型”。
应用场景
费用归集有多个来源； 同一科目不同的核算要求； 避免设置好方案之后再修改科 目维度无法正确校验的问题。
8
勾选 情况；
应用场景
满足按费用项目进行成本分析 与核对的场景；
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统管理
29
权限报表
权限报表-按角色 1、角色子系统权限报表 2、角色业务对象权限报表 3、角色字段权限报表 业务应用 从角色的角度掌握角色的权 限情况
30
提纲
金蝶云星空 角色管理
金蝶云星空 权限管理 金蝶云星空 用户管理 金蝶云星空上机操作日志
31
用户管理—维护
1、用户新增 1）手工新增 2）同步注册用户 3）引入 4）数据引入工具 2、用户信息 3、批量添加 —所选角色批量添加 到其他所选组织 4、批量删除 —在所选组织批量 删除所选角色 32
13
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权 限内容对应显示 2）业务对象发布到多个 菜单
2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
14
功能权限—业务应用（二）
数据权限—设置（二）
3、业务单据新增的数据 权限设置 1）位置：业务单据的 【基础资料权限】页签
2）对业务单据的基础 资料都可以设置
3）业务应用 业务单据新增时， 基础资料F8界面
19
数据权限—设置（三）
3、业务单据新增的数据 权限设置 4）基础资料联动应用 的范围
第一顺序：业务对象 的基础资料数据范围
42
上机操作日志
3、日志归档 1）归档到备份表 2）归档到日志库 3）日志清理 4、归档到备份表 ——将操作日志 移到备份表，减少当 前查询量。 1）可以设置条数 2）系统自动处理
43
上机操作日志
5、归档到日志库（V7.2） ——将操作日志从备份表移到 日志库，减少业务库的容量。 1）支持备份日期设置 2）系统定时自动处理 3）启动时校验日志库存在性 4）日志归档后通过【归档查询】 查看数据 5）若日志库被反注册，则无法查 询归档记录
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_HR集成
集成规则
集成注意事项
11
s-HR集成 操作步骤
1
金蝶云星空 启用集成
2
s-HR 启用集成
3
4
自动执行 s-HR集成
金蝶云星空 手工强制集成
12
金蝶云星空启用集成
1、HR集成配置
2 1
3
2、启用集成
引出文件尽量不要改名称
3、引出密钥文件
用户具有同步基础资料的新增权限 填写s-HR的地址以及端口号
13
金蝶s-HR
金蝶云 星空
何时同步？
服务器部署？ 同步内容？R的业务背景 集成解决方案 集成准备工作 集成配置及初始化
集成规则
集成注意事项
5
s-HR集成 解决方案
使用范围： 购买金蝶云星空 V6.0及以上版本，打上最新补丁 购买s-HR V2.0或者EAS V8.2，打上要求补丁 具体s-HR版本和补丁要求，请参考指南或咨询确认
20
应用场景（一） 操作流程
1
梳理同步 数据
一是金蝶云星空不存在， 需从s-HR追加同步的数 据， 启用s-HR集成
3
引出密钥文件
5
针对s-HR和金蝶云星空双 方都已存在的数据
s-HR启用 集成
引入密钥文件 填写接口地址 执行初始化同步
自动执行 s-HR集成
金蝶云星空 启用集成
金蝶云星空 强制同步
29
应用场景（七） s-HR调整同步的账套
金蝶云星空
6#账套 7#账套
操作步骤：
1、梳理s-HR 7#与金蝶云星空 F的同步数据，对于已同步到金蝶云星空的数据重点梳理（主要从s-HR 6#同步过去的数据） 1）从业务层面决策是否需要与s-HR 7#一致，如果保存一致是否会影响金蝶云星空的历史数据或者工作流之类的，最终确定需 双方保持 一致的数据范围； 2）确定同步数据的顶层、自上而下的级次顺序； 3）保证同步数据在两个系统的编码相同，且编码最好都是大写或小写；特别是编码不同名称相同的，重点检查确认是否要同步， 若是则需要调整编码，保证两个系统编码完全一致。 2、金蝶云星空 F在s-HR集成配置执行【停用】； 3、金蝶云星空 F手动执行脚本清除与s-HR 6#的数据映射关系（金蝶云星空提供脚本），同步数据依然在金蝶云星空 F存在； 4、金蝶云星空 F重新启用，引出密钥文件； 5、s-HR 7#在金蝶云星空集成配置中引入金蝶云星空 F密钥文件，填写消息地址， 1）针对第1步梳理的数据，在金蝶云星空使用【强制更新s-HR数据】； 注意：金蝶云星空强制同步时，需要从同步数据的顶层开始，自上而下的级次顺序逐级选择记录进行操作； 2）然后点击【初始化同步】，系统进行初始化同步操作，确保s-HR7#后续追加数据的同步； 6、后续s-HR 7#的数据有异动，则系统会自动同步到金蝶云星空 F。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统工具
14
数据清理工具-清理规则
1、确定要清理的数据范围 2、按选择业务对象的日期字 段来执行清理 3、系统预设了标准的清理规 则，预设的规则不能修改及 删除。 4、支持关联清理规则 5、支持清理范围定义 6、支持插件来自定义规则 8、清理内容页签显示清理的 各个关联表
15
数据清理-关联清理原则
业务举例：销售订单 单据转换 上拉：网上订单等 下推：发货通知单、出库单、应收单、销售订单变更单等 关联引用 收款单由应收单下推，但有单独的字段记录销售订单信息。可以认为是特殊的下游单据。 上游的检查： 检查：上游的网上订单未删除时，销售订单不删除；如果销售订单上还有关联其他单据的字段，也要检查 这个“其他单据”是否还存在。 不检查：删除当前单据时，不检查上游单据是否存在。 本单的处理： 销售订单能否被清理，除了创建日期(审核日期？)必须小于清理截止日期，必须满足一定的状态条件 同时检查下游需要删除的单据的创建日期与状态条件。 下游的处理： 同步删除：销售订单删除时，同步删除销售订单变更单。同步删除的销售订单变更单创建日期必须小于清 理截止日期，且满足一定的状态条件。这个可能涉及到多级处理，比如销售订单变更单还有下级要删除。 保留关联关系：下游的发货通知单、销售出库单等信息不更改，但要保证单据上查、反审核等操作不报错 。
18
数据清理工具-清理向导
指定清理范围: 1）在清理截止日期之前的哪些业务已 结束，可以被清理掉 2）需要同步删除的业务对象也必须是 结束状态、截止日期之前 3）确定清理的是哪个组织、账簿以及 业务对象 执行清理: 按上述范围删除数据 1）业务单据 2）关联的工作流消息与任务 3）操作日志 4）关联的其他特殊信息等 5）给出“清理执行汇总/明细报告”
4
数据引入工具-安装部署
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_制造_质量管理
应用场景
设置是否 检验
设置抽样方案及质 检方案
指定质检组或 质检员，便于 后续按职责生 成不同的检验 单
需要周期性库存检验的复检提 醒设置
15
提纲
质量管理整体方案 质量管理基础资料 质量管理应用 报表分析
16
检验单
单据处理
– – – – – 新增 审核 反审核 仅计划状态 作废
– 计划 – 质检开始 应用场景 – 质检完成
检验结果是检验单的关键信息页 签， 检验物料最终是接收还是退料取 决于此页签的使用决策 使用决策的各个数量信息都会反 馈到检验单的源单（采购收料单或 生产汇报单和生产订单）
应用场景
20
业务处理-检验单功能介绍
应用介绍
整体抽样是针对检验单的检验数 量进行抽样，通常是不区分具体的 检验项目 整体抽样的抽样方案从物料中携 带，系统自动根据抽样方案和检验 数量计算样本量，录入样本不合格 数，系统自动根据允收数和拒收数 判断检验结果
31
业务处理-来料检验
应用介绍
对于采购物料，采购收料后， 通知质检部门进行检验，检验完 成后，根据检验的结果及使用决 策办理入库或退料业务
收料通知单
应用场景
检验单
采购入库单 采购退料单
1、采购收料单的单据类型中可设置，审核 时是否自动生成检验单； 2、勾选此参数，采购收料单审核时，对于 需要来料检验的物料，会自动生成创建状态 的检验单； 3、若来料检验单据类型参数”检验单分单依 据”勾选按质检员或质检组分单，则一张或 多张采购收料单审核时，会按物料中设置的 质检员或质检组分别生成不同的检验单。
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 质量管理
制造云产品部
1
金蝶云K3_Cloud_V72_产品培训_BOS_移动平台
件支持，持续的可配 置化开发优化，快速 满足移动录单需求。
公有云移动BOS蓝图
云之家
公有云 移动BOS
统一登录 帐号管理 消息推送
应用管理
服务器配置
表单管理
部署管理
HTML5设计器
在线部署 离线部署 发布云之家
消息 在线调试 移动服务
部署
金蝶云星空 (公有云)
移动单据
控件组合
移动表单
属性映射
部署
金蝶云星空 （私有云）
移动单据
控件组合
移动表单
属性映射
14
后续版本规划
公有云移动BOS
功能亮点与价值
基于HTML5设计移动表单，所 见即所得。 提供标准的人机UI设计，预设初 始的字体、色系、背景设置，降低移 动UE设计门槛。 将HTML5控件转换为金蝶云星 空元数据的组合控件。 自动适配不同的金蝶云星空版本 地址：
生产
物流
库存
移动 BOS
设备应用 管理
移动平台 SDK工具
销售 移动终端
运营 移动服务
工业级移动设备
手持设备
看板
23
穿戴式设备
移动设备 手机
平板
智慧工厂的移动应用支持
智能设备（支持网址访问的设备）
Windows
Linux
Android
IOS
HTML5 Webkit
更多…
金蝶云星空 移动平台
设计器
移动服务
•提供移动主控台-移动BOS，集成各类移动功能
•完全基于金蝶云星空 BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
11
公有云移动BOS蓝图
云之家
公有云 移动BOS
统一登录 帐号管理 消息推送
应用管理
服务器配置
表单管理
部署管理
HTML5设计器
在线部署 离线部署 发布云之家
消息 在线调试 移动服务
部署
金蝶云星空 (公有云)
移动单据
控件组合
移动表单
属性映射
部署
金蝶云星空 （私有云）
移动单据
控件组合
移动表单
属性映射
14
后续版本规划
公有云移动BOS
功能亮点与价值
基于HTML5设计移动表单，所 见即所得。 提供标准的人机UI设计，预设初 始的字体、色系、背景设置，降低移 动UE设计门槛。 将HTML5控件转换为金蝶云星 空元数据的组合控件。 自动适配不同的金蝶云星空版本 地址：
生产
物流
库存
移动 BOS
设备应用 管理
移动平台 SDK工具
销售 移动终端
运营 移动服务
工业级移动设备
手持设备
看板
23
穿戴式设备
移动设备 手机
平板
智慧工厂的移动应用支持
智能设备（支持网址访问的设备）
Windows
Linux
Android
IOS
HTML5 Webkit
更多…
金蝶云星空 移动平台
设计器
移动服务
•提供移动主控台-移动BOS，集成各类移动功能
•完全基于金蝶云星空 BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
11
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务云_总账新增及完善功能
基础设置
币别 会计日历 核算维度 凭证字 结算方式 账簿 汇率体系 会计要素 科目 摘要库 现金流量项目
凭证查询
凭证审核及复核
现金流量
凭证录入
凭证查询 凭证过账 期末处理
模式凭证
智能转存
智能会计平台
分录类型 凭证模板 凭证生成 对账
账表查询
总分类账 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账 多栏式明细账 核算维度明细账 科目余额表 核算维度余额表 核算维度明细表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度与科目 组合表 调汇历史信息表 账簿隶属关系 多账簿合并
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当执行方式为实时执行时，在来源账 簿新增的所有满足转存条件的凭证都 会实时转存到目的账簿。 可以通过勾选同步更新选项来实现修 改源凭证后同步更新转存凭证。
方案式结转损益及期末调汇
应用场景
结转损益、期末调汇的设置保 存成方案，不要每次重新选择 需要支持选择多个账簿批量执 行或自动执行 需要支持指定科目结转损益和 期末调汇
显示每个步骤的完成情况及整体 进度。
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支持在一个界面按照指引完成总账初始 化相关工作。
凭证相关功能优化
应用场景
会计人员手工录入凭证时常 用的科目一般不会太多，默认 将常用的科目排在前面，可以 提供凭证录入效率。 使用非大陆会计准则的客户 ，凭证号不要求从1号开始。 勾选选项后，录入凭证时自动 填充系统日期，当系统日期不 允许录入凭证时，日期默认为 当前期间的最后一天。
总账初始化向导
应用场景
不熟悉系统的新用户或软件 实施人员，需要通过系统引导 快速完成初始化工作。
需要查看初始化的整体进度 及各步骤的完成情况。
基础资料维护界面显示总账 相关基础资料及其数据状态， 可以直接点开进行维护。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_HTML5
应用介绍
1、显示自定义格式卡片 2、在BOS IDE中个性化设 置
应用场景
H5摘要卡片可以满足企 业不同展示方式的需求。
22
优势分析
HTML5
特性介绍 1、H5登录方式 2、H5卡片主页 3、H5主页卡片类型 4、H5流式布局 5、H5的业务操作
23
HTML5流式布局
24
单据界面采用HTML5的流式布局，通过上下滚动条查看内容；让操作更加流畅。
8
优势分析
HTML5
特性介绍 1、H5登录方式 2、H5卡片主页 3、H5主页卡片类型 4、H5流式布局 5、H5的业务操作
9
HTML5卡片主页
10
1、根据认证身份显示，并按照权限获取数据； 2、根据显示屏分辨率自动适应。
HTML5卡片主页编辑
应用介绍
1、支持编辑卡片 2、添加卡片 1）选择卡片（预览效果） 2）选择卡片分组 3、删除卡片 4、替换卡片 5、修改卡片名称； 6、通过拖拽可以调整 卡片在分组的位置 7、确定后，保存到用户
优势分析
HTML5
特性介绍 1、H5登录方式 2、H5卡片主页 3、H5主页卡片类型 4、H5流式布局 5、H5的业务操作
27
单据列表
应用介绍
1、基本维持原有习惯； 2、列表过滤微调 1）添加条件 2）删除条件 3、列表行高增大，结合 流式布局使用更佳。
应用场景
维持旧习惯的前提下增 加HTML5特性。
应用介绍
1、流式布局个性化配置； 1）系统预置布局 2）可以引用预置数据 2、设置 1）启用序号，可以调整显示 顺序 2）控制板定位，可以点击后 直接定位该内容 3）【说明】中有详细。 3、保存到当前用户 4、通过生成预插脚本可以应 用到其他数据中心
1、显示自定义格式卡片 2、在BOS IDE中个性化设 置
应用场景
H5摘要卡片可以满足企 业不同展示方式的需求。
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优势分析
HTML5
特性介绍 1、H5登录方式 2、H5卡片主页 3、H5主页卡片类型 4、H5流式布局 5、H5的业务操作
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HTML5流式布局
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单据界面采用HTML5的流式布局，通过上下滚动条查看内容；让操作更加流畅。
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优势分析
HTML5
特性介绍 1、H5登录方式 2、H5卡片主页 3、H5主页卡片类型 4、H5流式布局 5、H5的业务操作
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HTML5卡片主页
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1、根据认证身份显示，并按照权限获取数据； 2、根据显示屏分辨率自动适应。
HTML5卡片主页编辑
应用介绍
1、支持编辑卡片 2、添加卡片 1）选择卡片（预览效果） 2）选择卡片分组 3、删除卡片 4、替换卡片 5、修改卡片名称； 6、通过拖拽可以调整 卡片在分组的位置 7、确定后，保存到用户
优势分析
HTML5
特性介绍 1、H5登录方式 2、H5卡片主页 3、H5主页卡片类型 4、H5流式布局 5、H5的业务操作
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单据列表
应用介绍
1、基本维持原有习惯； 2、列表过滤微调 1）添加条件 2）删除条件 3、列表行高增大，结合 流式布局使用更佳。
应用场景
维持旧习惯的前提下增 加HTML5特性。
应用介绍
1、流式布局个性化配置； 1）系统预置布局 2）可以引用预置数据 2、设置 1）启用序号，可以调整显示 顺序 2）控制板定位，可以点击后 直接定位该内容 3）【说明】中有详细。 3、保存到当前用户 4、通过生成预插脚本可以应 用到其他数据中心
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台
P11
分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的 抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应 的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减 少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001） 科目类型预设为“存货类科目”； 凭证模版保存时对引用分录类型物 料估价（AOAE001）或者分录类 型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详 见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类 型，在库存单据凭证模版保存时， 进行存货出入库序列及凭证借贷方 一致性校验。
P13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注 意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应 付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付， 一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类 从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标 准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是 需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环 节生成凭证） 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面
金蝶云K3 Cloud V7.2_新增功能_财务_标准成本分析
应用场景
适用于数据来源不等于“手工 录入”而且来源物料单价存在波动 的场景；
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功能完善
标准费率维护支持覆盖引入 标准成本版本设置功能优化
6
标准费率维护支持覆盖引入
特性介绍
将源“外部引入”功能进行改造 ，使用平台的引入功能可实现覆盖引 入
应用场景
适用于需要卷算的物料多，同 时需要快速置换标准费率进行标准 成本测算的场景；
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标准成本版本设置功能优化
特性介绍
标准成本卷算支持变动损耗率、 成本率，不再考虑固定损耗率； 增加“是否使用简化BOM”参 数
应用场景
适用于因或者 成品率经常变化的场景； “是否使用简化BOM”参数 主要是原参数性能进行了优化，建 议所有版本勾选此参数，尤其是卷 算的物料超过2万个时，勾选参数 可提升卷算性能。
8
同时勾选变动损耗率、成品率： 子项用量=（基本单位分子用量/基本单位分母用量）*（1 +变动损耗率）/成品率； 当不勾选变动损耗率、成品率时： 子项用量=（基本单位分子用量/基本单位分母用量）；
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
9
3
外购物料标准价目表新增“批量更新”功能
特性介绍
可按数据来源批量更新标准单价 ， “手工录入”的数据来源除外；
应用场景
适用于数据来源不等于“手工 录入”而且来源物料单价存在波动 的场景；
4
产品委外加工价目表新增“批量更新”功能
特性介绍
可按数据来源批量更新标准加工 价， “手工录入”的数据来源除外 ；
金蝶云 星空 V7.2新增功能介绍 -- 标准成本分析
金蝶云星空+V7.2新增功能_财务_应收款管理
应用场景
对于库管人员和应收会计可以更好的进行 数据隔离。
第二十二页，共23页。
应收账龄分析表支持按截止日期查询
特性介绍
应收账龄分析表的过滤条件中，增加勾选项 “截止日期的单据余额”。 当勾选此选项，按单据显示时，则账龄 分析日期之后核销的单据需要显示； 当不勾选此选项，按单据显示时，则账龄分 析日期之后核销的单据不需要显示
新增轻分析应用
第十三页，共23页。
轻分析应用 特性介绍
轻分析
轻建模、多维度、高性、面向业务用户的数据可视化工具
第十四页，共23页。
轻分析应用
特性介绍
应收单列表增加了“轻分析”按钮， 点击进行轻分析工具。
应收单列表增加了“未收款金额轻分析” 轻分析方案。
应用场景
应收款管理预制了轻分析工具，方便用户 快速分析应收款数据。
的待办事项、应收简报、日常工作、以及相应的分析和应收结账状况。
待办事项
应收简报
我的工作
我的分析
第九页，共23页。
应收款管理门户
特性介绍
在应收款管理新增菜单项“应收 款管理门户”。
点击该菜单进入应收款管理门户。
应用场景
应收款管理门户是应收会计的一个工 作平台。
第十页，共23页。
应收款管理门户
应用场景
对外币销售业务中，存在部分在销售订单 已确定汇率，则需要按确定的汇率携带到应收 单据。
第十八页，共23页。
支持按工作日历进行计算应收到期日
特性介绍
收款条件的到期日计算方式，当到期日
确定方式为“X天后”，支持按工作日历 计算。
应用场景
应收账款的到期日计算支持按工 作日历计算，更好的支持到期日计算 的不同规则。
金蝶云星空K3 Cloud V7.2_部署经典方案
角色 Oracle
支持DB版本
Oracle 11gR2 Oracle 12c （K/3 Cloud ≧ 3.0）
建议DB版本
11.2.0.4
需添加的DB组件
- 建库时请不要去掉XML DB（默认是有的） - 建库字符集请参考下页
Oracle在SQL Plus或PLSQL看详细版本信息： select * from v$version;
alter system set parallel_adaptive_multi_user=false scope=spfile;
parallel_adaptive_multi_user
FALSE
请一定由有Oracle经验的维护人员修改，并且改之前请备份好spfile！
版权所有 ©1993-2013 金蝶软件(中国)有限公司 P9
Oracle小版本 11.2.0.1 11.2.0.2 11.2.0.3 11.2.0.4 12.2.0.1
建议打上的PSU补丁
没有 11.2.0.2.12 (p17082367) 11.2.0.3.8 (p16902043) 新版本，暂不需要 12.2.0.1
备注
因是初始版本，且无后续补丁，故不推荐
建议值
数据库字符集 AL32UTF8 国家字符集 AL16UTF16
查看和更改
查看： 更改：
select * from v$nls_parameters where parameter like '%CHARACTERSET';
无法改，请用DBCA删掉重新建库。如不按此字符集，用K/3也无问题，但K/3只能脚本 建账，耗时较长；如用推荐字符集，则建账会用模板，建账速度快。
金蝶云 星空 部署方案
K3 Cloud_基础管理_启用多组织操作规程
启用多组织操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2021年3月29日目录第一章：启用多组织 (3)第一章：启用多组织一、启用多组织1.K/3 Cloud创建的数据中心默认是单体，可以启用多组织2.启用多组织3.启用多组织后需要重新登录二、组织机构1、组织机构列表：按照法人组织分组显示2、组织机构1）形态：公司、工厂、事业部、分公司、办事处等2）组织分类：核算组织和业务组织3）核算组织：分为法人和利润中心，选择利润中心必须确定所属法人；核算组织确定后可以建立核算体系；4）业务组织：确定组织的业务范围；只选择业务组织必须确定所属法人；三、组织隶属关系1、从组织职能建立多套隶属关系2、需要确定顶层组织3、销售销售毛利润表、销售排名表应用隶属关系四、组织业务关系1、提供九大类业务关系类型的设置2、按委托方和受托方两个角度均可设置3、业务关系的应用1）没有设置业务关系，则具有业务单据上要求组织职能的组织都可选择2）设置了业务关系，则具有业务单据上要求组织职能的且与主业务组织存在业务关系的组织都可选择，携带默认关系的组织五、基础资料控制策略1、基础资料控制类型1）显示全部受控的基础资料2）策略类型：分配、共享、私有3）支持策略类型的调整，条件如下：2、基础资料控制策略1）控制策略按照不同的策略类型进行设置2）策略类型=分配A、确定创建组织，同一基础资料可以有多个创建组织；B、确定分配组织，在分配时供选择；C、确定修改的内容（即具体的字段），提供留空、携带、默认三个方式。
3）策略类型=共享/私有确定创建组织即可，同一基础资料可以有多个创建组织；。
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语音 交互 语音 播报
语音 合成 语音 唤醒
9
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
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特性介绍
主控台菜单提供独立的初始化 向导菜单； 按照总账初始化的所需步骤 提供指引向导； 基础资料初始化提供清单； 每步完成有状态的变化。
5
云服务—IT管理服务（线上）
应用价值
客户可以使用手机通过云之家的 IT管理轻应用远程监控金蝶云星空的 运行数据，随时随地掌握现场情况， 并进行远程优化处理。
特性介绍
云之家点击【IT管理】轻应用； IT管理远程查看金蝶云的运行情 况，并自动打分；也可在线优化； 可查看云监控数据； 可查看金蝶云星空的运行数据。
6
云短信优化
应用场景
企业使用云短信发送业务信息， 需要支持内容可配置，减少发送时的 再次加工，同时接收人预先配置减少 手机号的即时录入。
特性介绍
公有云官网支持订购WISE升 级服务； 客户在官网下载WISE数据检 查工具并可以上传WISE账套； 金蝶云星空公有云提供专门的 WISE升级环境，进行WISE数据迁 移（主要财务数据、基础资料）。
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云服务—初始化实施服务
应用价值
针对金蝶云星空大量上线的新客 户，对产品的熟悉度不够，金蝶云官 网提供自助实施的流程以及对应的实 施文档，同时结合金蝶云星空产品提 供初始化实施向导，让客户可以完成 上线实施工作。
特性介绍
短信接收人配置； 短信内容支持选择单据头字段配 置； 短信发送界面支持增加手机号； 封装独立【发送短信】操作，可 以自行发布使用。
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HTML5应用
应用场景
为了更好适应H5端的使用习惯 ，改造H5的主页； 更好的让用户关注工作，提供子 系统工作台； 金蝶云星空与新社区无缝集成， 更好的连接用户。
特性介绍
H5主控台菜单改造； H5子系统工作台； 金蝶云社区集成。
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AI应用—语音交互应用
应用场景
通过语音可以唤醒金蝶云； 语音交互的业务应用，释放双手 。
小米音箱
查询库存
特性介绍
支持小米音箱的语音识别； 通过语音唤醒金蝶云； 支持语音交互调用业务。
语音 识别 转换 文字
HTML5应用
主控台菜单改造 子系统工作台 金蝶云社区集成 NEW
服务 语音交互的业务应用
NEW
2
云服务—数据瘦身服务
应用价值
金蝶云星空运行一段时间后，数 据库日渐庞大，金蝶云星空自动推出 数据瘦身服务，通过订阅可以实现数 据库优化、临时表和日志的清理，缩 小数据库的容量。
金蝶云星空 V7.2新增功能概览 — 基础管理
金蝶云 基础系统部
金蝶云星空 V7.2新增功能概览
云服务
数据瘦身服务 WISE一键迁移服务（公有云） 初始化实施服务（简单财务） IT管理轻应用（线上） NEW
云短信优化
支持接收人和内容的配置 封装【发送短信】的业务操作 完善发送列表内容展示
NEW
NEW
特性介绍
金蝶云星空自动判断冗余数据 达到预警状态，则推送【数据 清理】预警消息； 订阅数据瘦身服务； 数据瘦身设置（临时表、日志 清理等）； 数据瘦身报告。
3
云服务—WISE一键迁移服务（线上）
应用价值
依托公有云强大的支撑，提供在 线的WISE一键迁移服务，通过WISE 迁移前数据检查，WISE数据上传以 及在线迁移等，实现WISE产品的快 速升级。