华润五丰-Oracle培训-采购模块
Oracle-R12-采购模块操作手册
采购模块操作手册文档制作组:ﻩ创建日期:ﻩ确认日期：文档名：当前版本: V1．0目录概述ﻩ错误!未定义书签。
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系统的启动和关闭............................................. 错误!未定义书签。
进入Ｏraｃｌe ERＰ系统................................... 错误!未定义书签。
退出Ｏraｃｌe ＥRP系统ﻩ错误!未定义书签。
工具栏介绍............................................... 错误!未定义书签。
供应商资料管理............................................... 错误!未定义书签。
新建/维护供应商资料ﻩ错误!未定义书签。
查询供应商资料....................................... 错误!未定义书签。
建立供应商资料主要信息............................... 错误!未定义书签。
地址薄............................................... 错误!未定义书签。
联系人目录........................................... 错误!未定义书签。
银行详细信息......................................... 错误!未定义书签。
纳税和申报........................................... 错误!未定义书签。
ORACLEERP采购管理模块操作手册
AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者：顾问组创建日期：2010-4-26更新日期： 2010-7-20目录文档控制..................................................................... 错误！未定义书签。
岗位职责规划 (3)供应商输入与维护 (4)供应商新增 (4)使用EXCEL模板导入供应商地点 (12)供应商合并 (15)供应商查询 (18)标准采购订单输入与维护 (20)手工创建采购订单 (20)采购订单的审批 (33)采购订单的控制 (34)供应商前移物资管理 (38)建立一揽子采购协议 (38)定义批准的供应商列表 (41)创建向供应商补货的采购订单 (44)采购关账 (49)采购关账 (49)岗位职责规划ERP岗位职责规划供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明操作过程步骤1：登陆ERP系统【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单；或者如下图点击供应来源下的供应商：鼠标左键双击步骤2：供应商头信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。
查找按钮【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击“保存”按钮，如下图：保存按钮步骤3：地址信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击“创建”按钮：创建按钮进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU；继续按钮点击“继续“按钮，维护供应商地点信息。
Oracle采购模块操作下
二、采购申请1、手动创建采购申请转到“Purchasing”职责申请> 申请，选择业务实体和申请类型（有内部申请和采购申请两种）在行部分添加详细的采购物品的信息保存以后，系统自动生成申请单号点击“审批”按钮，选择“OK”按钮通过审批申请> 申请汇总，输入申请单号，查询申请单审批状态，为“批准”（共有“已取消、批准、处理中、最终关闭或预批准几种状态”）“工具”> “查看活动历史记录”，查看更详细的信息。
2、库存触发的采购申请转到“Inventory, Vision Operations”物料> 主组织物料查询特定的物料> 总计划“库存计划方法”选择“最大最小计划”，输入最大最小数量，“制造或采购”选择“采购”，在“采购”栏的价目填上物料价格转到“计划”，选择“最大最小计划”提交一个请求，填写相关参数，“计划层”选择“组织”，“是否重置”选择“是”。
提交请求。
查找提交的请求，查看输出，看采购申请是否产生。
转到“Purchasing”职责“查看”> 请求，选择“申请导入”程序，选择业务实体，提交。
查看输出，看申请是否已经导入。
申请> 申请汇总，查找特定的物料，查看物料状态，是否为“批准”，点击“打开”按钮，添加供应商名。
三、供应商1、创建供应商1)转到“Purchasing”职责供应来源> 供应商2)新建一个供应商，输入供应商名、地址、类型等等，产生一个供应商号3)报告> 采购，勾选RTS（return to supplier）事务时创建借记备注。
（在采购中如果进行返回供应商操作时应付模块自动创建一个借记备注？）4)报告> 接收，选择接收方式（直接接收、标准接收、检验接收），选择替代接收，匹配审批层（3维）5)报告> 发票管理，“发票匹配选项”（采购订单）…6)地址簿，新建一个支付地址。
“继续”，将新建的地址前打钩，点击“应用”按钮。
“使用”，在“支付”、“初始支付”打钩。
OracleERP各模组流程图
培训效果评估
对培训效果进行评估，收集员工反馈意见， 不断改进培训计划。
晋升与激励
根据员工绩效表现和职业发展规划，进行晋 升和激励。
员工绩效评估与激励流程
总结词：详细描述
1
2
设定绩效目标：与员工共同设定明确的绩效目标， 包括定量和定性指标。
3
绩效跟踪与反馈：定期跟踪员工绩效完成情况， 提供及时的反馈和指导。
审计实施
对ERP系统中的财务数据进行审计，检查数 据的准确性和合规性。
对账处理
与银行、供应商、客户等外部机构进行对账， 确保企业财务数据的准确性。
审计报告
根据审计结果编写审计报告，提出改进意见 和建议。
05 人事模组流程图
员工招聘流程
总结词：详细描述
发布招聘需求：根据业务发展需求，发布招聘需 求，明确岗位职责、要求和待遇。
员工培训与发展流程
01
总结词：详细描述
02
培训需求分析：分析员工的培训需求，明确培训目标和内容。
制定培训计划：根据培训需求分析结果，制定详细的培训计划。
03
员工培训与发展流程
培训实施
组织培训活动，包括线上和线下培训、内部 和外部培训等。
职业发展规划
根据员工个人特点和职业发展需求，制定职 业发展规划。
入库上架
将验收合格的物品上架 到指定货位，并记录货
位信息。
入库确认
核对实际入库数量与系 统记录数量无误后，进
行入库确认。
出库流程
出库申请
根据销售订单或生产计划，仓 库管理员发起出库申请。
拣货
根据出库申请，仓库管理员按 照先进先出原则从货架上选取 相应物品。
出库检验
对拣选出的物品进行数量和质 量的检验，确保与出库申请相 符。
orcaleerp采购管理用户手册
采购模块用户培训手册文档控制.............................................................................................. 错误!未定义书签。
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item录入及维护.. (1)操作说明 (1)item定义操作过程 (1)item维护操作过程 (5)定义供应商与合并供应商 (8)说明 (8)定义供应商 (8)供应商合并 (11)标准采购订单的手工输入 (13)操作过程 (13)采购订单的审批 (20)操作说明 (20)操作过程 (20)采购订单的接收 (23)操作说明 (23)操作过程 (23)采购订单接收的退回 (26)操作说明 (26)操作过程 (26)入库 (29)操作说明 (29)操作过程 (29)采购订单的控制管理 (32)操作说明 (32)采购订单的修改 (35)操作说明 (35)操作步骤 (35)item录入及维护本章主要介绍在系统中如何定义item及item的属性维护操作说明本操作适用于所有的itemitem定义操作过程1.进入操作屏幕，路径：N / 项目/ 主项目。
oracleerp采购管理操作手册
精品汇编资料 1.采购申请 1.1、录入采购申请路径：采购管理 >申请 >申请 说明：1）除进入BOM 计划的原材料（MRP 运算最大最小库存物料,见以下《最大最小库存物料明细表》），其余原材料的计划都需在系统中录入采购申请。
没上JOS 系统的原材料使用单位，用OA 向供应处提交采购申请，由供应处采购员录入采购订单。
2）在系统中已有申请物料编码是提采购申请的必要条件。
首先查看系统中有没有所提需求的物料编码，如没有，就要通知相应的采购员要求加码。
3) 搜索物料的编码的目的是记住编码方便录入申请时直接输入编码。
“搜索物料”同时也可查询库存量，如有库存的物料，直接领用，就不用提申请。
查看物料编码方法如下：1、双击上图所示的“搜索物料”进入以下“查找物料”表单：注：1）物料掩码就是物料编码的，知道物料编码可以直接录入物料编码查找；2）说明可以输入%模糊查找； 3）钩选“显示数量”可查找库存量；2、单击上图所示的“查找”进入以下“物料搜索”表单： 注：步骤1：首选项的设定说明：设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写，减少工作量， 设定后只对未退出系统有效。
也可不设定，直接进入步骤2。
1、 双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面：oracle+erp+采购管理操作手册1）输入说明2）钩选显示数量3)单击查找1、关闭“申请首选项：，进入采购“申请-新建”表单：1)编写说明2)单击后选择物料“申请汇总”中查找,2）单击申请行，选择物料；3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填；选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入；步骤3：选择物料\填写需求数量\填写需求时间；1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面：3)输入%5)选中需求的物料1)输入%2)确定6)确定4)查找2、单击上图第6“确定”，进入以下界面，填写物料的数量及需求时间：3)存盘1)录入需求数量2)录入需求时间4)提交审批注：1）可多行申请；2)保存后会自动生成编号，记住编号方便在“申请汇总”中查找此笔采购申请记录；3)状态显示未完成（未审批状态）；步骤4：提交审批采购申请1、单击上图第4“审批”后，进入以下界面：2、单击上图的确定后进入以下界面：注：1）单击“审批单据--**”表单中的确定后，表单自动关闭，返回到“申请-新建”表单；2）此时“申请-新建”表单中的“审批”按钮显示灰色，说明提交审批成功；最大最小库存物料明细表序号物料编码描述类别基本单位采购员1 柴油;0#;GB252-2000 石油加工、炼焦千克谭力2 煤油;合格品;GB253-1989 石油加工、炼焦千克谭力3 汽油;93#;GB17930-1999 石油加工、炼焦千克谭力4 机械油;10#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力5 机械油;100#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力6 机械油;32#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力7 机械油;46#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力8 机械油;68#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力9 抗磨液压油;32#;GB11118.1-1994 石油加工、炼焦千克谭力1)单击确定注：1）在“申请编号”表体中出现申请单据明细记录，从中找出自己要查找的申请记录，查找时用查找说明或编制人的方法最有效；2）如果已知道“申请编号”的号码，以上步骤都可不做，直接在“查找申请”表单中的“申请编号”框中输入申请号码，然后单击（第6步）中的查找；这种查看方法只限于查找出已知的那条记录；要查看全部的申请物料那些审批了的来转换订单请看以下方法二的介绍； 步骤2：查看采购申请内容2、单击上图第6步中的查找后，进入以下界面：（单笔查看操作完毕）注：上图如审批状态是“未完成”，单击“申请题头汇总”中的“打开”按钮打开此张采购申请，可提交采购申请审批；提交审批方法与“采购申请操作流程”提交审批处同样； 方法二（全部查看）：步骤1：采购管理\申请\申请汇总1、（双击）采购管理\申请\申请汇总、操作进入以上界面：1)单击申请编号按钮3)单击查找2)录入%4)选中要查找的申请155)单击确定知道编号直接输入6)输入(选出)编号后单击查找1)单击查找2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕)注：1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完成”申请提示申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批；2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成”状态的单据在此可提交审批；3)上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行；1.3、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注路径：采购管理>通知汇总说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因，以便修改采购申请。
华润五丰-Oracle培训-采购模块
采购模块是Oracle分销系统的基础模块之一；是企业物流链起始端的功能模块。 它主要处理和控制企业的采购业务，实现企业对采购流程、采购物品和供应商的有效管理. 它与库存模块、应付模块以及总帐模块相互关联
一揽子采购协议实现步骤 录入供应商信息 录入一揽子采购协议行信息 审批一揽子采购协议 下达一揽子采购协议生成标准采购订单(数量,单价) 审批下达后的标准采购订单
一揽子采购协议必须通过下达加以实现采购业务 一揽子采购协议也可以通过请购订单自动创建
Oracle 采购订单的补充
按照一定条件查询采购订单
接收更正 如果在做采购接收，采购检验或入库时, 输错数量, 仓库, 批号等等信息,可 通过采购接收调整程序进行改正.
采购模块概述－与其它业务模块关系
Oracle 人事
Oracle 项目
Oracle 库存
Oracle 采购
Oracle 销售
Oracle 应付
Oracle 资产
Oracle 总帐
审批流程
订单编号,来源订单编号，日期范围信息 项目物料信息 状态,采购员信息
采购订单控制
采购订单取消/暂挂 采购订单关闭/最终关闭 采购订单打开
采购订单接收控制
接收日期及数量允差 接收路径调整/是否允许替代接收
采购订单的更改需要重新审批
Oracle 采购接收三种类型
采购接收路径有三种类型:
审批层次结构将雇员、工作、职位结合成树状结构。
五丰营销总部审批职位层次 采购总监
采购副总经理 采购文员
OracleERP培训教程(版)
OracleERP培训教程1.引言OracleERP（企业资源计划）系统是一种全面集成的企业级应用软件，它能够帮助企业实现各个业务部门之间的信息共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
为了使企业员工能够熟练掌握OracleERP系统的操作和应用，本教程将详细介绍OracleERP的基本概念、功能模块、操作流程和使用技巧。
2.OracleERP基本概念OracleERP系统是一种基于互联网技术的企业级应用软件，它集成了企业各个业务部门的管理功能，包括财务管理、供应链管理、人力资源管理、生产管理等。
OracleERP系统的主要目标是实现企业内部各个部门之间的信息共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
3.OracleERP功能模块财务管理模块：包括总账、应收账款、应付账款、现金管理、预算管理等。
供应链管理模块：包括采购管理、库存管理、销售管理、物流管理等。
人力资源管理模块：包括员工信息管理、薪资管理、福利管理、招聘管理等。
生产管理模块：包括生产计划管理、生产作业管理、质量管理、设备管理等。
4.OracleERP操作流程登录系统：用户需要输入用户名和密码登录OracleERP系统。
选择模块：登录系统后，用户可以根据自己的工作职责选择相应的功能模块。
进行操作：在选定的模块中，用户可以执行相关的业务操作，如录入数据、查询信息、报表等。
保存和提交：完成操作后，用户需要保存并提交相关数据，以确保数据的准确性和完整性。
审批流程：对于一些需要审批的业务操作，如采购订单、费用报销等，系统会自动启动审批流程，确保业务的合规性。
5.OracleERP使用技巧熟悉快捷键：OracleERP系统提供了丰富的快捷键功能，用户可以通过熟悉和掌握这些快捷键，提高操作速度。
定制报表：用户可以根据自己的需求，利用系统提供的报表工具定制个性化的报表，以便更好地分析和管理业务数据。
利用帮助文档：OracleERP系统提供了详细的帮助文档，用户可以通过查阅帮助文档解决操作中遇到的问题。
ORACLEERP采购管理模块操作手册
O R A C L E E R P采购管理模块操作手册(总52页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--AIMUser Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者：顾问组创建日期：2010-4-26更新日期： 2010-7-20目录文档控制................................................... 错误!未定义书签。
岗位职责规划............................................... 错误!未定义书签。
供应商输入与维护........................................... 错误!未定义书签。
供应商新增........................................... 错误!未定义书签。
使用EXCEL模板导入供应商地点......................... 错误!未定义书签。
供应商合并........................................... 错误!未定义书签。
供应商查询........................................... 错误!未定义书签。
标准采购订单输入与维护..................................... 错误!未定义书签。
手工创建采购订单..................................... 错误!未定义书签。
采购订单的审批....................................... 错误!未定义书签。
采购订单的控制....................................... 错误!未定义书签。
供应商前移物资管理......................................... 错误!未定义书签。
ORACLE ERP采购管理模块操作手册
ORACLE ERP采购管理模块操作手册ORACLE ERP采购管理模块操作手册1：介绍a：简介：本文档旨在指导用户使用ORACLE ERP采购管理模块进行采购管理操作。
b：目的：帮助用户熟悉采购管理模块的功能，了解操作流程。
2：登录和导航a：登录ORACLE ERP系统b：导航至采购管理模块3：创建采购订单a：新建采购订单b：添加采购订单行c：填写采购订单信息d：指定供应商和货物信息e：保存采购订单4：确认采购订单a：查看待确认采购订单 b：确认采购订单c：推送采购订单给供应商 d：更新采购订单状态5：采购合同管理a：创建采购合同b：添加采购合同行c：填写采购合同信息d：指定供应商和货物信息 e：保存采购合同f：审批和签署采购合同6：收货管理a：创建收货单b：关联采购订单或合同 c：填写收货信息d：添加收货行e：指定收货数量和质量f：保存收货单g：完成收货7：发票管理a：创建发票b：关联采购订单或合同 c：填写发票信息d：添加发票行e：指定发票金额和税率 f：保存发票g：完成发票8：付款管理a：创建付款b：关联发票c：填写付款信息d：添加付款行e：指定付款金额和日期 f：保存付款g：完成付款9：报表和查询a：采购订单报表b：采购合同报表c：收货单报表d：发票报表e：付款报表10：附件11：法律名词及注释a：采购订单：采购部门向供应商发出的购买货物的指令。
b：采购合同：采购部门与供应商之间达成的购买货物的协议。
c：收货单：确认从供应商处收到货物的单据。
d：发票：供应商向采购部门开具的货物销售的凭证。
e：付款：采购部门向供应商支付货物购买款项的行为。
ERP-oracle系统各模块功能介绍_oracle采购
采购Oracle采购为采购专业人员提供强大的功能。
它是完整的采购到支付(procure-to-pay)互联网采购(Internet Procurement)解决方案的一个重要组成部分，帮助你快速有效地处理采购申请、采购订单、RFQ、报价和收据，因而使你能够将重点放在发展战略性供应商关系和管理采购流程上。
简化并自动化采购流程Oracle采购通过轻松定义和可实施的业务规则，简化了整个采购到支付的过程，使工作流驱动的直接和间接采购成为可能。
低价值的事务处理都被消除，采购过程的重点集中于战略性活动上。
工作流可以轻松地进行修改，以适应业务变化并支持业务流程的不断改进。
理顺业务流程以获得更高的生产力Oracle采购通过提供一些预定义的业务流程，使采购过程自动化。
降低用户的学习难度、提高用户研究和解决问题的能力，并且提高企业每日的工作效率。
Oracle采购与Oracle工作流相集成，使你能扩展预定义的流程或创建新的业务流程。
Oracle采购使用户轻松地规划企业的业务过程、以图形方式跟踪实际的业务状态以采取相应的措施。
一旦长期的供应商关系建立起来，采购到支付过程就可以完全自动化，自动地处理例行的事务，提高企业的生产力，降低企业的处理成本。
采购申请的生成可以通过申请模板和功能强大的默认工具轻松快速地完成。
使用一揽子采购单的自动产生和标准采购订单的自动创建功能可以根据在线申请人提出的申请、存货补充、在制品任务或Oracle计划产品产生的请购需求来生成一揽子采购单和采购订单。
Oracle采购的在线审批和安全选项保证用户的特定业务需求。
例如，用户可以确保只有经过授权的人才可以批准申请。
还可以将一个需要审批的申请转发到下一个定义的复审人，或直接转发给下一个有足够权限批准申请的复审人。
通过Workflow Notification Viewer (工作流通知查看器)，Oracle采购提前将你的行动项目通知你，使你能直接复核、修改或审批。
OracleERP系统功能培训采购模块
采购合同管理混乱
总结词
采购合同管VS
详细描述
采购合同管理混乱的原因可能包括合同审 批不严格、合同执行过程缺乏监控、合同 变更处理不当等。为解决这一问题，应建 立严格的合同审批机制，确保合同的合法 性和可行性，同时加强合同执行过程的监 控，及时处理合同变更，并建立合同管理 档案，以便查询和管理。
利用大数据技术对采购数据进行深度挖掘和分析，为企业决策提供 有力支持。
AI与机器学习应用
引入人工智能和机器学习技术，实现自动化决策和预测分析功能。
05 采购模块的常见问题与解 决方案
供应商信息不准确
总结词
供应商信息不准确可能导致采购过程中的一系列问题，如订单错误、发票错误 等。
详细描述
供应商信息不准确的原因可能包括供应商数据录入错误、供应商信息未及时更 新等。为解决这一问题，应建立供应商信息审核机制，确保信息的准确性，并 及时更新供应商信息。
于供应商管理和绩效评估。
与库存模块的关系
采购模块需要与库存模块进行 集成，实时更新库存信息，确 保库存准确性。
与生产模块的关系
采购模块需要与生产模块进行 集成，共享生产计划和需求预 测信息，协同安排采购计划。
与财务模块的关系
采购模块需要与财务模块进行 集成，实现发票核对、付款等
财务处理流程的自动化。
Oracle ERP系统功能培训-采购模 块
目录
• 采购模块概述 • 采购模块的核心功能 • 采购模块的配置与实施 • 采购模块的优化与升级 • 采购模块的常见问题与解决方案 • 采购模块的未来发展趋势
01 采购模块概述
采购模块的定义与功能
定义
供应商管理
采购订单处理
采购合同管理
OracleEBS采购模块培训
04 oracleebs采购模块常见 问题与解决方案
采购订单无法创建问题
总结词
无法成功创建采购订单
详细描述
在Oracle EBS采购模块中，有时会出现无法创建采购订单的情况。这可能是由于多种原因，如权限问题、配置错 误或系统故障等。
供应商信息不准确问题
总结词
供应商信息错误或不完整
详细描述
在Oracle EBS采购模块中，供应商信息的管理至关重要。如果供应商信息不准确或不 完整，将导致采购过程中的一系列问题，如无法准确匹配供应商、无法生成准确的采购
实际操作演练
通过案例分析，学员们实际操作了oracleebs采 购模块，加深了对理论知识的理解与掌握。
培训效果评估
01
02
03
知识掌握程度
通过测试和问卷调查，评 估学员对oracleebs采购 模块知识的掌握程度。
实际操作能力
观察学员在模拟环境中的 实际操作表现，评估其操 作技能和问题解决能力。
培训满意度
低潜在的损失。
采购模块与其他模块的集成发展
与ERP系统的集成
采购模块需要与企业的ERP系统进行集成，实现数据共享和流程 对接。
与物流系统的集成
采购模块需要与企业的物流系统进行集成，确保采购的商品能够 及时、准确地送达目的地。
与财务系统的集成
采购模块需要与企业的财务系统进行集成，确保采购过程中的财 务数据能够及时、准确地记录和处理。
供应链协同发展趋势
跨企业协同
01
随着供应链的全球化，企业需要与供应商、客户等合作伙伴进
行更紧密的协同，实现信息共享和资源整合。
实时响应能力
02
企业需要具备快速响应市场变化和客户需求的能力，通过供应
Oracle_ERP_EBS_采购模块PO概要培训
<此处插入客户LOG
8
标准业务流程
文件名 (File Name):ERP项目概要培训-PO 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):
采购计划
在接收时输入物品、接收数量后，可以选择标准接收或快速接收。
文件名 (File Name):ERP项目概要培训-PO
创建人 (Prepared By):
26
审核人(Reviewed By):
采购接收及退货
<此处插入客户LOG
检验的动作
接受 质量代码 事务原因 拒绝 质量代码 事务原因
* 检验动作用来记录接收的物料合格多少, 不合格多少. * 质量代码用来表示物料的等级. * 事务原因用来表示物料处于该等级的原因.
• 实际业务可行性:
1.出于对公司现金流的控制。
2.特殊类型的产品, 供应商不能确定供货商品类型。
文件名 (File Name):ERP项目概要培训-PO
创建人 (Prepared By):
18
审核人(Reviewed By):
Oracle的四种采购模式
<此处插入客户LOG
• 一揽子采购业务 业务背景： 计划采购业务的发生一般是，采购部门根据计划部门制订 的物品采购计划，由采购员下订单，订单经领导审批后， 通知供应商按照计划的安排进行供货。 特点：(不确定具体发运日期) • 实际业务可行性:
物品 明确 明确 明确 没有
数量 明确 明确 不明确 没有
单价 明确
需求日期 明确
明确 不明确
ORACLEER采购管理操作培训手册
【最新资料，Word版，可自由编辑！】AIM Business Flow AcceleratorsDO.060岗位操作手册文档重庆建设工业有限责任公司采购管理作者：何浪创建日期：2008-9-20修改日期：2008-9-20文档控制号：版本： 1.5批准人：重庆建设工业有限责任公司-项目经理：重庆亨格信息科技股份有限公司-项目经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制.....................................................目录.........................................................编写说明.....................................................使用对象.................................................参考文档.................................................图标说明.................................................相关业务列表.................................................相关业务列表.............................................1.原材料采购申请.........................................1.1、录入采购申请 ....................................1.2、查看采购申请 ....................................1.3、审批采购申请 ....................................2.原材料采购订单.........................................2.1、自动创建采购订单......................................2.2、人工录入标准采购订单 ............................2.3、录入费用采购订单 ................................2.4、运行最大最小计划 ................................编写说明“岗位操作手册”是以各业务流程的“四级业务流程文档”为基础，详细描述了四级流程中系统实现部分的操作过程。
采购模块标准功能培训课件
审批的层次可以超过一层 采购员：组织中参与采购业务的人员 职务：组织中员工所担任的工作
业务员,经理,总经理 职位：组织中员工任职的岗位
总经理(王X) 财务经理(黄X) 采购经理(陈X)
采购员(张X)
采购员(李X)
采购部.采购员；采购部.经理；财务部.经理
职位层次结构：将员工、职务、职位联结成一个树状结构
云南医药 浙江新赛科 正大天晴
物料
价格
苯磺酸氨录地平 100 苯磺酸氨录地平 200 苯磺酸氨录地平 300
单位
KG KG KG
19
数量
2000 2000 2000
Oracle 采购订单
采购订单：指企业采购部门在选定供应商之后，向供应商发出的订货单据 采购订单包含系统中与采购流程有关的信息，提供采购的物品清单，接收控制，付 款方式等，为系统中与物流有关的模块中的相关业务提供依据，如库存模块的采购接 收、应付模块中采购业务发票的匹配。
此报价）；输入审批原因（如： 金额 ，服务等）
报价单
自动生成步骤：
STEP1：查找出有效的询价单 SETP2：复制单据 STEP3：选择复制内容、类型和供应商
等信息 SETP4：将报价单的状态改为有效,存盘 SETP5：审批报价单,输入审批原因(即
同意此报价)
报价分析
供应商
拒绝
允收
退货
入库
发票处理 应付账款成立 总账科目更新
库存估价
4
目录
1 采购模块概述 2 Oracle 供应商管理 3 Oracle 采购的业务单据 4 Oracle 采购接收/退货 5 Oracle 审批与安全控制
Oracle采购模块操作 上
一、基本设置--定义用户、向用户添加职责--创建员工--创建职务、职位--将职务、职位与员工关联--将员工与用户关联--将员工定义为采购员--设置单据审批权限--为单据审批定义职位层次结构（职位层次结构或员工/领导层次结构）--用新定义的职位层次结构更新相关的单据审批类型1、定义用户选择“系统管理员”职责安全性：用户> 定义定义一个manager ,一个Buyer——将所需的职责赋给这个用户（manager）（系统管理员、HR、Inventory、采购、应付、订单管理）2、定义员工用新定义的用户登陆（**_MANAGER）,选择职责“Human Resources, Vision Enterprises”人员> 输入与维护“操作”选择“create Emplyee”，人员类型Buyer（定义**_Buyer,**_Manager两个员工，以便下边定义职位层次）3、定义职务职位工作结构> 职务> 说明选择职务组，定义PUR.MANAGER和PUR.BUYER两个职务工作结构> 职位>说明定义两个职位**.G1.Manager、**.G1.Buyer，选择对应的职位**_Manager，**_Buyer,以及一致的组织（FTE=1 、Head Count=1）FTE(Full Time Employee 正式员工)4、将职务、职位与员工关联人员> 输入与维护查找到之前定义的**_Manager和**_Buyer两个员工选择分配选择对应的“组织”和“职务”和“职位”，保存5、将员工与用户关联转到“系统管理员”职责安全性：用户> 定义查找到manager 用户，分别在人员框选择**_Manager，查找到Buyer做同样的操作，保存。
6、将员工定义为采购员转到“采购”职责设置> 人员> 采购员点击“添加采购员”，查询**_Manager这个员工，并选择相关信息，查找**_Buyer，做同样操作，保存。
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ORACLE采购模块培训
审批流程
审批层次结构将雇员、工作、职位结合成树状结构。
五丰营销总部审批职位层次 采购总监 采购副总经理 采购文员 五丰营销分公司审批职位层次
总公司负责人
总公司副总经理 分公司负责人 分公司采购文员
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一. ORACLE采购模块概述
二. 基本操作设置指南
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自动创建采购订单
在“自动创建“进入界 面，查询出”申请单据“，
选择商品点击“自动“再点
击创建，生成采购订单。 再回到采购订单管理那 里查找出单据，补充供应商 和缺失的字段，保存（是可 修改的状态）、审批（审批 后不可修改）。
ORACLE采购模块培训 点击自动创建按钮弹出对话框补充录入信息后，点击创建生成采购订单
ORACLE采购模块培训 采购订单信息输入 点击“登陆成功后，点击 “PO _采购超级用户“，点击” 采购订单“显示输入界面， PO.版本输入订单号（合同号： 区域+品类+年月日+001），在 供应商栏中选择“供应商”， 在备注中输入”合同号和收货 地点“ ， 在摘要栏中再输入
“收货地点“。
ORACLE采购模块培训 采购订单主界面
采购申 请：记 录请购 或者采 购需求 的单据
建
复 制
报价单： 记录供 应商提 供报价 信息的 单据
采购单： 记录采 购信息 的单据
物料：请 购或采购 的内容， 可以是物 品、费用、 也可以是 服务
数量：请 购或采购 物品的实 际数量
单价：请 购或采购 物品的单 位价值 （不含税）
需要时间： 请购或采 购物品的 实际需要 时间
目录 引用
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采购业务单据——采购订单
采购订单：用来明确表示一次采购业务
采购订单包含系统中与采购流程有关的信息，提供采购的物品清单，接收控制，付 款方式等，为系统中与物流有关的模块中的相关业务提供依据，如库存模块的采购接
收、应付模块中采购业务发票的匹配。
按照一定条件查询采购订单
订单编号,来源订单编号，日期范围信息
项目物料信息 状态,采购员信息
采购订单控制
采购订单取消/暂挂 采购订单关闭/最终关闭 采购订单打开
采购订单接收控制
接收日期及数量允差 接收路径调整/是否允许替代接收
采购订单的更改需要重新审批
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采购四要素
物料：请购或采购的内容，可以是物品、费用、也可以是服务
数量：请购或采购物品的数量和单位 单价：请购或采购物品的单位价值（不含税） 需要时间：企业对请购或者采购物品的实际需求时间
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采购模块－采购业务单据
自动 创建
四个 要素
询价单： 记录向 供应商 自 询价信 动 息的单 创 据
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合同采购流程PO-3
项目名称：华润五丰营销（深圳）ERP项目
状态：Final
版本号：1.0 合同采购流程
采购部 业务员
开始
与供应商签订 采购协议合同
Oracle PO
采购部文员 录入采购订 单，提交审批
Oracle PO
打印采购订单
是
采购订单
Oracle PO
审批采购订单
是
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采购订单——合同采购订单
合同采购业务的发生一般是:公司采购部门与供应商签订一个采购总价合同,其中不
对采购物品作限制,即供应商提供的任何物品均包含在此采购合同中。（只有合同总价，
没有规定具体的物料，数量和单价）
合同订单实现步骤
录入供应商信息 录入合同金额信息 采购合同审批 合同采购订单与标准采购订单关联
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采购订单——标准采购订单
标准采购业务的发生一般是:公司采购部门的采购员根据业务部门领导签字
的请购单或者是已接受供应商报价的报价单填写采购单,交部门领导审批,或更
高层领导审批.领导审批后,采购员即可通知供应商根据约定进行供货。
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采购订单——计划采购订单
接收更正
如果在做采购接收，采购检验或入库时, 输错数量, 仓库, 批号等等信息,
可通过采购接收调整程序进行改正.
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采购模块概述－与其它业务模块关系
Oracle 人事
Oracle 项目
Oracle 库存
Oracle 采购
Oracle 销售
Oracle 应付
Oracle 资产
Oracle 总帐
是否核准？
采购部 采购总监 返回修改？
仓储物流部 相关岗位
否
采购接收 流程
入库单
财务部 应付会计
结束
财务应付 结算流程
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采购订单维护流程
序号 步骤 部门/岗位 描述
1 2 3
报价单录入 采购订单申请 采购订单的录入
采购员 采购员 采购员
供应商提交的报价单需录入报价单（只作统 计用途的独立模块） 外区采购提出的申请 标准采购订单协议
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采购订单申请
采购订单申请是在统采的 前提下（统采是除地方采购的 订单），由各区域分公司提出 申请，由分公司领导审批，由
总部同事进入分公司模块生成
采购订单，再由总部领导审批 生效。
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采购申请输入
在行页面“物料“选择商品名称，在”单位、数量、价格（不含税）、需要日期 （预订送货日期）“中输入相应信息，每输入一行信息都要输入一次组织、地点、供 应商、地点、联系人、电话等信息。
位输入有效时间，在说明栏中备注一些关键说明；“物料“包括“编号、类别、说明、
单位、价格、供应商特料等），其中关键”说明、单位、价格“都是必输栏，输完以 上信息后点保存生成单编号，把状态变成“有效“及在价格分段中必须输入数量才生 成生效单据。（注：在”发运“页里的数量一定要输入）
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采购报价单信息
点击“询价和报价单”打开报价界面分为“头信息“和“物料“两部分，” 头信息“包括“业务实体、编号（自动生成）、收货方、到期日、类型、收单方、已 创建日期、状态、答复方式、关闭日期、采购员、报价有效日期、币种和说明等）， 其中灰色字段是固定带出来的，黄色字段是必选字段，白色不是必选字段，但在业务 也许是关健字段也是要必输的，中在“类型”栏中选%号（这是个通用查询付号）查 询选择报价类型为“标准报价单”；在“状态“栏中选择“有效”，在“有效性”栏
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深圳五丰营销ERP培训课件
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一. ORACLE采购模块概述
二. 基本操作设置指南
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采购模块概述－培训目标
了解Oracle采购模块的主要功能和特征 了解Oracle采购模块的基本概念 了解Oracle采购模块的标准业务流程
了解Oracle采购模块和其它模块的关系
应付匹配
采购模块
采购接收
财务信息引入总帐
应付模块
总帐模块
库存模块
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采购模块概述－具体功能
ORACLE采购的业务单据 Oracle 采购接收/退货 Oracle 审批 供应商管理
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采购模块－采购业务单据
采购模块四种单据:
请购单：记录请购或者采购需求的单据 询价单：记录询价信息的单据 报价单：记录供应商报价信息的单据 采购订单：记录采购信息的单据
交新请求”---“确定”
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采购订单的打印
选择打印模块“名 称“---输入“订单 号、收货人、联系 方式、财务结算联 系人“， 点击“确定”----“更 新数据“----”输出 数据“
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采购订单打印输出样式
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谢
37
谢
一揽子采购协议实现步骤
录入供应商信息 录入一揽子采购协议行信息 审批一揽子采购协议
下达一揽子采购协议生成标准采购订单(数量,单价)
审批下达后的标准采购订单
一揽子采购协议必须通过下达加以实现采购业务
一揽子采购协议也可以通过请购订单自动创建
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Oracle 采购订单的补充
计划采购业务的发生一般是:采购部门根据计划部门制订的物品采购计划,由
采购员下订单,订单经领导审批后,通知供应商按照计划的安排进行供货。
计划采购订单实现步骤ຫໍສະໝຸດ 录入供应商信息
录入计划采购订单行信息 审批计划采购单
下达计划采购订单生成标准采购订单
审批下达后的标准采购订单
计划采购订单必须通过下达加以实现采购业务 计划采购订单也可以通过请购单自动创建
Oracle采购订单分四种订单类型，订单类型如下： 采购合同（Contract purchase agreement ） 一揽子采购协议（Blanket purchase agreement） 计划采购订单（Planned purchase order） 标准采购订单（Standard purchase order）
ORACLE采购模块培训 采购订单行界面 在行信息中点击 “物料”选择商品 名称，在“单位” 栏中选择单位，在 “数量、价格、需