中粮(刘晓雨总经理的演讲稿)-新
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2.1、玉米种植面积呈增长趋势 u1977～2008年玉米播种面积呈增长趋势，年均复合增长 1.35%； u同期：稻谷播种面积及小麦播种面积呈减少趋势。
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2.2、玉米单产持续增长 u１９７７～２００８年，玉米单产年均复合增长２．３１％。
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2、主要特征
2.1、融合手段丰富多彩、行业集中度快速提升
2005年以来新希望通过一系列并购活 动实现了跨越式发展， 2009年产量达 到 1300万 吨 ，在中国超越正大而跃居
居全国第一位， 世界第三。
即使在全球范围内来看 ，行业整合 也是方兴未艾。巴西的两家饲料企 业整合后 ，起规模跃居全球第五。
China 中国
6.1
-
10 英国联合营养集团 AB Agri
UK 英国
4.7
4.6
2007 Rank 07年排名
2 1 13
3
▲ Rank 排名升降
情况
1▲
-1 ▼ 10 ▲
-1 ▼
Sadia 10 Perdigão 17
-
▲
4
-2 ▼
5
-2 ▼
6
-2 ▼
-
-
7
-3 ▼
注：表中所列巴西食品公司（Ｂｒａｓｉｌ Ｆｏｏｄｓ ）即原巴西Perdigão 公司和原Ｓａｄｉａ公司合并而成。＊ 数据来源于Ｆｅｅｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ２００９ 年１０月
经过30多年的发展，
16%
工业饲料总产量已经
由1980年的200万吨
增长到2009年的
1.48亿吨，年均复合
增长 16% 。
1、发展趋势
1.1、处于快速成长的通道— — 近10年高速增长
2000年~2009年中国饲料产量
u最近１０年仍在高速成长。
16000 万吨
14000
7.98%
14800
——２０００～２００９年工业饲料总 产量年均复合增长率为７．９８％ 。 ——２００９年达到１．４８亿吨，同
3、未来变化
3.2、资源有效配置，重点区域成型
随着国家整体经济发展和重点城市集群（带）逐 步形成规模，将促使饲料及畜牧业重点发展区域 随之进行调整，建立在新的、综合资源有效配置 基础上的产业区域发展中心将逐步形成并日益强 化。
3、未来变化
3.3、产业模式不断创新、持续升级
如何塑造、贯通及有效运营现代农业企业与农民之间 利益共同体是农业产业化成功的主要标志。饲料企业也必 须积极面对畜牧养殖方式的变化，不断创新、完善自身的 产业模式。
２００９年主要饲料原料构成，玉米占３８％以上。
不同饲料品种玉米比重有 较大差异 ，肉禽料比重最 大 ，占６２％．
说明： 2009年，畜禽养殖终端消耗的饲料 总量折合全价料总产量约在 2.50亿吨。
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
３．２、６０％以上的玉米用于饲料生产
u各种饲用粮约占粮 食总量的４０％； u近年，饲用玉米年 消耗量９５００万吨左 右，约占玉米消费总
上游原料 “出口 ”
种 收储 贸
植 物流
易
中间产品 “出口 ”
终 端 消 费 品“出 口”
初加工 饲料加工
深加工 养殖屠宰
食品 制造
食品 营销
中粮：２００８年销售饲料原料１０００多万吨，未来几年将超过３０００万吨。
2、主要特征
2.3、企业竞争不断升级，争做动物营养服务商
中粮饲料对于“动物营养服务商”理解
12000 10000 8000 7414
11059 9660
比增长８．４％。
6000
——２０１０年上半年，饲料行业 4000
虽然面临形势颇为复杂，商品 2000
饲料总产量仍达到６ ６３０万吨
0
，同比增长４．６％。
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3.5、千亿斤粮食增长工程：关键在核心区，玉米担当重任
东北区 增 产： 150.5亿公斤 占全国增产30.1%
山西及西北区 增 产： 11.5亿公斤 占全国增产2.3%
黄淮海区 增 产： 164.5亿公斤 占全国增产32.9%
长江流域 增 产： 56亿公斤 占全国增产11.2%
西南区 增 产： 5亿公斤 占全国增产1%
1、从政治经济学的角度看玉米供需 粮食安全问题是我国最重 要的基础战略问题！ 玉米是中国的第二大粮食 品种，近年玉米总产量在 1.6亿吨左右，约占全球玉 米总产量的20%；占全国 粮食总产量近1/3。
1、从政治经济学的角度看玉米供需 中国的玉米供需保持基本平衡
数据来源：国家粮油信息中心
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
u从“饲料企业”到“动物营养服务商”，这绝不仅仅只是 某一称谓的简单更改，更不是故弄玄虚，其背后传递的是理 念的升级。而要真正实现这一转变，是硬实力和软实力的结 合。 u中粮集团要为消费者提供安全、放心的食品，需要强大的 技术支撑，同时也是品牌长期积累的过程。 u中粮饲料不仅要将饲料业务做大做强，更要与中粮“产业 链，好产品”整体理念相匹配，体现出企业的真正内涵。
担保 公司
合作社
养殖户1 养殖户3
养殖户2 养殖户X
养殖公司
金融服务
六和担保公司模式
养殖服务
商品养殖
3、未来变化
3.3、产业模式不断创新、持续升级
蒙牛
公司 +
个体散养
公司 +
养殖大户
公司 +
奶牛小区
公司 +
示范养殖场
终端品牌
3、未来变化
3.4、科技创新能力将成为企业的战略资源
安全食品的要求、终端养殖企业的需要、原 料短缺的制约及价格竞争压力，都将促使饲料企 业改进传统配方思维，推动营养技术进步
1、发展趋势
1.2、仍处于快速成长的通道— — 将有更多中国企业入榜
Rank 排名
1 2
Company 企业
卜蜂集团 Charoen Pokphand (CP Group)
嘉吉/农标Cargill/Agribrands
Country 国家
Volume 2008* 08年产量*
Thailand 泰国 22.1
USA 美国
17.1
Volume 2007*** 07年产量
14.9
16.8
3 新希望集团New Hope Group China 中国
13.0
3.2
4
蓝多湖/普瑞那Land 'O Lakes Purina
5
巴西食品（Brasil Foods）
6
泰森食品 Tyson Foods
USA 美国 Brazil巴西 USA 美国
０．４５
１．８
０．４
１．７
０．３５
０．３
１．６
０．２５
１．５
０．２
玉米（元／ ｋｇ）
玉米占饲料成本比例 （％） 玉米成本占生猪收入 比例
０９ －１月 ３月 ５月 ７月 ９月 １１ 月
１０ －１月 ３月 ５月
（数据来源：农业部价格检测）
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
３．１、玉米占饲料原料的第一位
11.6
10.2 Sadia 5.4 Perdigão
4.8 10.1
12
Sadia 3.5 Perdigão 3.0
10.1
7
泰高集团Nutreco
Netherlands荷兰 9.0
8.0
8 全农 Zen-Noh Co-Operative
Japan 日本
7.4
7.8
9
东方希望East Hope Group
目录 二、中国饲用玉米的需求状况
１、从政治经济学的角度看玉米供需 ２、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨 ３、饲用粮食需求增长，所占比重越来越大 ４、原料瓶颈破解之道在于大格局
1、从政治经济学的角度看玉米供需
“谁控制了粮食，谁就控 制了人类；谁控制了石 油，谁就控制了所有国 家；谁控制了货币，谁就 控制了整个世界。”—— 基辛格
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2.5、“玉米疯”推高了饲料成本
“玉米疯 ”：玉米成舆论热词，受年初南方 干旱北方寒冷影响，国内玉米减产，加上 少数游资囤货炒作，玉米价格持续攀升。
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2.6、“玉米疯”推高了饲料成本
２．１
０．６
２
０．５５
０．５
１．９
2.2、横跨竖走争论不休，产业链模式渐成主流 正大农牧食品产业链
2、主要特征
2.2、横跨竖走争论不休，产业链模式渐成主流 中粮的高起点：“产业链、好产品”。
2、主要特征
2.2、横跨竖走争论不休，产业链模式渐成主流
中粮饲料业务“可以起到未来全产业链定位中很关键的作用，成为 粮食到肉食等消费品的关键环节之一，也是中粮集团整体竞争优势 发挥的关键点”。
中国饲料行业发展形势及 玉米需求状况
刘晓雨 中粮粮油饲料部势 二、中国饲用玉米的需求状况
目录
一、中国饲料行业的发展形势
１、中国饲料行业的发展趋势 ２、中国饲料行业的主要特征 ３、中国饲料行业的未来变化
1、发展趋势
1.1、处于快速成长的通道— — 30年增长的奇迹
养 殖（３） 为了获取保质
保量的原料
屠 宰（２） p 杀鸡为卖料， p 与市场对接 p 打通产业链
食品加工（４） p向消费者靠拢 的客观需要 p发现最创造价 值的部分
原料将被定位为畜牧产业价值链的资源保障 。随着企业逐步跨入千万吨 级饲料企业的行列，玉米等主要原料将成为企业的重要战略物资 。
2、主要特征
合作社担保公司养殖公司商品养殖养殖服务金融服务养殖户1养殖户2养殖户3养殖户x六和担保公司模式3未来变化3未来变化33产业模式不断创新持续升级33产业模式不断创新持续升级公司个体散养公司个体散养公司养殖大户公司养殖大户公司示范养殖场公司示范养殖场公司奶牛小区公司奶牛小区蒙牛蒙牛终端品牌3未来变化3未来变化34科技创新能力将成为企业的战略资源34科技创新能力将成为企业的战略资源安全食品的要求终端养殖企业的需要原料短缺的制约及价格竞争压力都将促使饲料企业改进传统配方思维推动营养技术进步1从政治经济学的角度看玉米供需2玉米供应开足马力价格长期趋势仍将上涨3饲用粮食需求增长所占比重越来越大4原料瓶颈破解之道在于大格局二中国饲用玉米的需求状况1从政治经济学的角度看玉米供需1从政治经济学的角度看玉米供需谁控制了粮食谁就控制了人类
2、主要特征
2.1、融合手段丰富多彩、行业集中度快速提升
“滚雪球效应”开始 显现，企业规模越 大增速越快！
2、主要特征
2.2、横跨竖走争论不休，产业链模式渐成主流
六和的全产业链建设在不断创新中逐渐完善
原 料（５） 饲料（１）
p大宗原料成 饲料起家
为战略物资
p 微利经营 p 密集开发
p食品安全源头 p 服务营销
2.3、玉米总供应量增长明显
u１９７７～２００８年玉米产量年均复合增长３．６９％； u稻谷单产量均复合增长１．１３％；小麦产量年均复合增长２．４９％。
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2.4、2009年玉米占粮食的比重达到31% u玉米占粮食总产量的比重由１９７８年的１８％提高到２００９年 的３１％，增加了１３个百分点，保证了饲料及加工用粮的需 要； u小麦的比重由１８％提高到２２％，增加了４个百分点，优质 、专用品种比重逐步提高； u稻谷的比重由４５％减至３７％，降低了８个百分点。
华东及华南区 增 产： 6亿公斤 占全国增产1.2%
4、原料瓶颈破解之道在于大格局
u从全球大市场的角度实现饲料原料的多元化 案例：
4、原料破解之道在于大格局
u依赖科技进步改进配方、提高转化率
猪油 苏氨酸
其它
赖氨酸
蛋氨酸
玉米蛋白粉 棉籽粕
花生粕 豆粕 次 粉
现在的配方
玉米
功 能 性 蛋 白 原 料— — 免 疫 球 蛋 白、 免 疫 蛋 粉 、 乳 制 品、
量的６３％左右。
数据来源：国家粮油信息中心预测
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
３．３、权威机构预测：未来10年，玉米在粮食结构中的比重 将不断上升，而小麦、稻谷的比重会降低。
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
3.4、权威机构预测： 2020年饲用粮将占粮食消耗量第一位
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
小 麦 蛋 白 粉、土豆 蛋白粉
脂肪酸 卵磷脂
甘油
磷 钙 预 混 料， 盐
高油玉米
酶制剂 玉米
木薯
米糠
其它功能性氨基酸
次粉 麸皮
苏氨酸 赖氨酸
色氨酸 蛋氨酸
鱼粉
肉骨粉
豆粕 DDGS
椰子粕
黄豆粉 棉籽粕
3、未来变化
3.1、由单纯规模扩张到综合素质提升
近年食品安全事件频发，并没有阻挡畜产品需 求及饲料规模增长的速度，说明社会对畜产品的需 求是刚性的。
但作为产业链中的每一个企业应居安思危，都 应承担起提供“好产品”的责任。要规模更要质量！
3、未来变化
3.1、由单纯规模扩张到综合素质提升 饲料企业要有能力应对原料价格波动及终端产品价格相对稳定 的双重挤压，即“三明治”陷阱。
刊；＊ ＊数据来源于Ｆｅｅｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ２００８年１０月刊；＊＊＊数据来源于Ｆｅｅｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ２００７ 年９月刊
单位：百万吨
2、主要特征
2.1、融合手段丰富多彩、行业集中度快速提升
中国饲料加工企业数量在2005年达到顶峰，2006年开始逐年下降 。2009年 比2005年减少3227家，与此同时前10位企业的集中度达到 31%。
1、发展趋势
1.1、处于快速成长的通道— — 2020年将超过2.5亿吨
u肉蛋奶的刚性需求增长 。 u养殖规模化水平的提高 。 u饲料科技水平进步。 u食品安全需要。 u国家政策的支持力度。 ……
1、发展趋势
1.2、增速保持领先，世界地位提升— — 中国坐二望一
u吨位决定地位 — —从工业饲料总量上 来 看，近２０年中国一直 落后于美国位居亚军。 — —未来２年 内，中 国 将超越美国夺得魁首！
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2.2、玉米单产持续增长 u１９７７～２００８年，玉米单产年均复合增长２．３１％。
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2、主要特征
2.1、融合手段丰富多彩、行业集中度快速提升
2005年以来新希望通过一系列并购活 动实现了跨越式发展， 2009年产量达 到 1300万 吨 ，在中国超越正大而跃居
居全国第一位， 世界第三。
即使在全球范围内来看 ，行业整合 也是方兴未艾。巴西的两家饲料企 业整合后 ，起规模跃居全球第五。
China 中国
6.1
-
10 英国联合营养集团 AB Agri
UK 英国
4.7
4.6
2007 Rank 07年排名
2 1 13
3
▲ Rank 排名升降
情况
1▲
-1 ▼ 10 ▲
-1 ▼
Sadia 10 Perdigão 17
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5
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注：表中所列巴西食品公司（Ｂｒａｓｉｌ Ｆｏｏｄｓ ）即原巴西Perdigão 公司和原Ｓａｄｉａ公司合并而成。＊ 数据来源于Ｆｅｅｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ２００９ 年１０月
经过30多年的发展，
16%
工业饲料总产量已经
由1980年的200万吨
增长到2009年的
1.48亿吨，年均复合
增长 16% 。
1、发展趋势
1.1、处于快速成长的通道— — 近10年高速增长
2000年~2009年中国饲料产量
u最近１０年仍在高速成长。
16000 万吨
14000
7.98%
14800
——２０００～２００９年工业饲料总 产量年均复合增长率为７．９８％ 。 ——２００９年达到１．４８亿吨，同
3、未来变化
3.2、资源有效配置，重点区域成型
随着国家整体经济发展和重点城市集群（带）逐 步形成规模，将促使饲料及畜牧业重点发展区域 随之进行调整，建立在新的、综合资源有效配置 基础上的产业区域发展中心将逐步形成并日益强 化。
3、未来变化
3.3、产业模式不断创新、持续升级
如何塑造、贯通及有效运营现代农业企业与农民之间 利益共同体是农业产业化成功的主要标志。饲料企业也必 须积极面对畜牧养殖方式的变化，不断创新、完善自身的 产业模式。
２００９年主要饲料原料构成，玉米占３８％以上。
不同饲料品种玉米比重有 较大差异 ，肉禽料比重最 大 ，占６２％．
说明： 2009年，畜禽养殖终端消耗的饲料 总量折合全价料总产量约在 2.50亿吨。
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
３．２、６０％以上的玉米用于饲料生产
u各种饲用粮约占粮 食总量的４０％； u近年，饲用玉米年 消耗量９５００万吨左 右，约占玉米消费总
上游原料 “出口 ”
种 收储 贸
植 物流
易
中间产品 “出口 ”
终 端 消 费 品“出 口”
初加工 饲料加工
深加工 养殖屠宰
食品 制造
食品 营销
中粮：２００８年销售饲料原料１０００多万吨，未来几年将超过３０００万吨。
2、主要特征
2.3、企业竞争不断升级，争做动物营养服务商
中粮饲料对于“动物营养服务商”理解
12000 10000 8000 7414
11059 9660
比增长８．４％。
6000
——２０１０年上半年，饲料行业 4000
虽然面临形势颇为复杂，商品 2000
饲料总产量仍达到６ ６３０万吨
0
，同比增长４．６％。
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3.5、千亿斤粮食增长工程：关键在核心区，玉米担当重任
东北区 增 产： 150.5亿公斤 占全国增产30.1%
山西及西北区 增 产： 11.5亿公斤 占全国增产2.3%
黄淮海区 增 产： 164.5亿公斤 占全国增产32.9%
长江流域 增 产： 56亿公斤 占全国增产11.2%
西南区 增 产： 5亿公斤 占全国增产1%
1、从政治经济学的角度看玉米供需 粮食安全问题是我国最重 要的基础战略问题！ 玉米是中国的第二大粮食 品种，近年玉米总产量在 1.6亿吨左右，约占全球玉 米总产量的20%；占全国 粮食总产量近1/3。
1、从政治经济学的角度看玉米供需 中国的玉米供需保持基本平衡
数据来源：国家粮油信息中心
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
u从“饲料企业”到“动物营养服务商”，这绝不仅仅只是 某一称谓的简单更改，更不是故弄玄虚，其背后传递的是理 念的升级。而要真正实现这一转变，是硬实力和软实力的结 合。 u中粮集团要为消费者提供安全、放心的食品，需要强大的 技术支撑，同时也是品牌长期积累的过程。 u中粮饲料不仅要将饲料业务做大做强，更要与中粮“产业 链，好产品”整体理念相匹配，体现出企业的真正内涵。
担保 公司
合作社
养殖户1 养殖户3
养殖户2 养殖户X
养殖公司
金融服务
六和担保公司模式
养殖服务
商品养殖
3、未来变化
3.3、产业模式不断创新、持续升级
蒙牛
公司 +
个体散养
公司 +
养殖大户
公司 +
奶牛小区
公司 +
示范养殖场
终端品牌
3、未来变化
3.4、科技创新能力将成为企业的战略资源
安全食品的要求、终端养殖企业的需要、原 料短缺的制约及价格竞争压力，都将促使饲料企 业改进传统配方思维，推动营养技术进步
1、发展趋势
1.2、仍处于快速成长的通道— — 将有更多中国企业入榜
Rank 排名
1 2
Company 企业
卜蜂集团 Charoen Pokphand (CP Group)
嘉吉/农标Cargill/Agribrands
Country 国家
Volume 2008* 08年产量*
Thailand 泰国 22.1
USA 美国
17.1
Volume 2007*** 07年产量
14.9
16.8
3 新希望集团New Hope Group China 中国
13.0
3.2
4
蓝多湖/普瑞那Land 'O Lakes Purina
5
巴西食品（Brasil Foods）
6
泰森食品 Tyson Foods
USA 美国 Brazil巴西 USA 美国
０．４５
１．８
０．４
１．７
０．３５
０．３
１．６
０．２５
１．５
０．２
玉米（元／ ｋｇ）
玉米占饲料成本比例 （％） 玉米成本占生猪收入 比例
０９ －１月 ３月 ５月 ７月 ９月 １１ 月
１０ －１月 ３月 ５月
（数据来源：农业部价格检测）
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
３．１、玉米占饲料原料的第一位
11.6
10.2 Sadia 5.4 Perdigão
4.8 10.1
12
Sadia 3.5 Perdigão 3.0
10.1
7
泰高集团Nutreco
Netherlands荷兰 9.0
8.0
8 全农 Zen-Noh Co-Operative
Japan 日本
7.4
7.8
9
东方希望East Hope Group
目录 二、中国饲用玉米的需求状况
１、从政治经济学的角度看玉米供需 ２、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨 ３、饲用粮食需求增长，所占比重越来越大 ４、原料瓶颈破解之道在于大格局
1、从政治经济学的角度看玉米供需
“谁控制了粮食，谁就控 制了人类；谁控制了石 油，谁就控制了所有国 家；谁控制了货币，谁就 控制了整个世界。”—— 基辛格
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2.5、“玉米疯”推高了饲料成本
“玉米疯 ”：玉米成舆论热词，受年初南方 干旱北方寒冷影响，国内玉米减产，加上 少数游资囤货炒作，玉米价格持续攀升。
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2.6、“玉米疯”推高了饲料成本
２．１
０．６
２
０．５５
０．５
１．９
2.2、横跨竖走争论不休，产业链模式渐成主流 正大农牧食品产业链
2、主要特征
2.2、横跨竖走争论不休，产业链模式渐成主流 中粮的高起点：“产业链、好产品”。
2、主要特征
2.2、横跨竖走争论不休，产业链模式渐成主流
中粮饲料业务“可以起到未来全产业链定位中很关键的作用，成为 粮食到肉食等消费品的关键环节之一，也是中粮集团整体竞争优势 发挥的关键点”。
中国饲料行业发展形势及 玉米需求状况
刘晓雨 中粮粮油饲料部势 二、中国饲用玉米的需求状况
目录
一、中国饲料行业的发展形势
１、中国饲料行业的发展趋势 ２、中国饲料行业的主要特征 ３、中国饲料行业的未来变化
1、发展趋势
1.1、处于快速成长的通道— — 30年增长的奇迹
养 殖（３） 为了获取保质
保量的原料
屠 宰（２） p 杀鸡为卖料， p 与市场对接 p 打通产业链
食品加工（４） p向消费者靠拢 的客观需要 p发现最创造价 值的部分
原料将被定位为畜牧产业价值链的资源保障 。随着企业逐步跨入千万吨 级饲料企业的行列，玉米等主要原料将成为企业的重要战略物资 。
2、主要特征
合作社担保公司养殖公司商品养殖养殖服务金融服务养殖户1养殖户2养殖户3养殖户x六和担保公司模式3未来变化3未来变化33产业模式不断创新持续升级33产业模式不断创新持续升级公司个体散养公司个体散养公司养殖大户公司养殖大户公司示范养殖场公司示范养殖场公司奶牛小区公司奶牛小区蒙牛蒙牛终端品牌3未来变化3未来变化34科技创新能力将成为企业的战略资源34科技创新能力将成为企业的战略资源安全食品的要求终端养殖企业的需要原料短缺的制约及价格竞争压力都将促使饲料企业改进传统配方思维推动营养技术进步1从政治经济学的角度看玉米供需2玉米供应开足马力价格长期趋势仍将上涨3饲用粮食需求增长所占比重越来越大4原料瓶颈破解之道在于大格局二中国饲用玉米的需求状况1从政治经济学的角度看玉米供需1从政治经济学的角度看玉米供需谁控制了粮食谁就控制了人类
2、主要特征
2.1、融合手段丰富多彩、行业集中度快速提升
“滚雪球效应”开始 显现，企业规模越 大增速越快！
2、主要特征
2.2、横跨竖走争论不休，产业链模式渐成主流
六和的全产业链建设在不断创新中逐渐完善
原 料（５） 饲料（１）
p大宗原料成 饲料起家
为战略物资
p 微利经营 p 密集开发
p食品安全源头 p 服务营销
2.3、玉米总供应量增长明显
u１９７７～２００８年玉米产量年均复合增长３．６９％； u稻谷单产量均复合增长１．１３％；小麦产量年均复合增长２．４９％。
2、玉米供应开足马力，价格长期趋势仍将上涨
2.4、2009年玉米占粮食的比重达到31% u玉米占粮食总产量的比重由１９７８年的１８％提高到２００９年 的３１％，增加了１３个百分点，保证了饲料及加工用粮的需 要； u小麦的比重由１８％提高到２２％，增加了４个百分点，优质 、专用品种比重逐步提高； u稻谷的比重由４５％减至３７％，降低了８个百分点。
华东及华南区 增 产： 6亿公斤 占全国增产1.2%
4、原料瓶颈破解之道在于大格局
u从全球大市场的角度实现饲料原料的多元化 案例：
4、原料破解之道在于大格局
u依赖科技进步改进配方、提高转化率
猪油 苏氨酸
其它
赖氨酸
蛋氨酸
玉米蛋白粉 棉籽粕
花生粕 豆粕 次 粉
现在的配方
玉米
功 能 性 蛋 白 原 料— — 免 疫 球 蛋 白、 免 疫 蛋 粉 、 乳 制 品、
量的６３％左右。
数据来源：国家粮油信息中心预测
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
３．３、权威机构预测：未来10年，玉米在粮食结构中的比重 将不断上升，而小麦、稻谷的比重会降低。
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
3.4、权威机构预测： 2020年饲用粮将占粮食消耗量第一位
3、饲用粮食需求增长持续，所占比重越来越大
小 麦 蛋 白 粉、土豆 蛋白粉
脂肪酸 卵磷脂
甘油
磷 钙 预 混 料， 盐
高油玉米
酶制剂 玉米
木薯
米糠
其它功能性氨基酸
次粉 麸皮
苏氨酸 赖氨酸
色氨酸 蛋氨酸
鱼粉
肉骨粉
豆粕 DDGS
椰子粕
黄豆粉 棉籽粕
3、未来变化
3.1、由单纯规模扩张到综合素质提升
近年食品安全事件频发，并没有阻挡畜产品需 求及饲料规模增长的速度，说明社会对畜产品的需 求是刚性的。
但作为产业链中的每一个企业应居安思危，都 应承担起提供“好产品”的责任。要规模更要质量！
3、未来变化
3.1、由单纯规模扩张到综合素质提升 饲料企业要有能力应对原料价格波动及终端产品价格相对稳定 的双重挤压，即“三明治”陷阱。
刊；＊ ＊数据来源于Ｆｅｅｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ２００８年１０月刊；＊＊＊数据来源于Ｆｅｅｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ２００７ 年９月刊
单位：百万吨
2、主要特征
2.1、融合手段丰富多彩、行业集中度快速提升
中国饲料加工企业数量在2005年达到顶峰，2006年开始逐年下降 。2009年 比2005年减少3227家，与此同时前10位企业的集中度达到 31%。
1、发展趋势
1.1、处于快速成长的通道— — 2020年将超过2.5亿吨
u肉蛋奶的刚性需求增长 。 u养殖规模化水平的提高 。 u饲料科技水平进步。 u食品安全需要。 u国家政策的支持力度。 ……
1、发展趋势
1.2、增速保持领先，世界地位提升— — 中国坐二望一
u吨位决定地位 — —从工业饲料总量上 来 看，近２０年中国一直 落后于美国位居亚军。 — —未来２年 内，中 国 将超越美国夺得魁首！