Dynamics 365教育培训行业解决方案

销售 现场服务 营销 + Adobe
云端的 商务应用
按需起步 随时高效 智能内置
Microsoft
运营 财务
客户服务
项目服务 自动化
灵活扩展
内置的人工智能
销售 现场服务 营销 + Adobe
关系洞察 线索评分 交叉销售 / 追加销售 知识库洞察 需求预测 现金流预测 生产建议 优先服务
财务
Microsoft
引导员工在流程中利 用智能引擎得出的最 佳结果
在灵活和高扩展型的应 用和平台上保持敏捷和 可塑性的业务管理
由 Dynamics AX 演化而来
Microsoft Dynamics 365 销售模块
助力销售人员与他们的客户展开个性化的互动
智能洞察
客户
销售表现
个性化互动
销售人员
客户管理
管理人员
销售已经发生了变化
2010 Revenue（公开课及内训）排名,GSK第二
300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 300
单位:万
150
2010 公开课排名,GSK第二 单位:万
130
100 70 50 30 30 26 25 22 20 120
200
150 120 80 65 58 55 53
49
潜在客户 项目总结/ 价值反馈
课程申请 统计开课人数
通知老师开课 及学员上课
Proposal / 签约
预定讲师
课程设计
实时Update
上课
群发邮件
追踪报名
追踪回款
课程设计/ 课程执行 课后服务/ 评估表
学员Portal 接触渠道
学员注册及 账号密码
邮件
课程及教师 信息
电话
开班及课程 价格信息
2
3 4
运营主题--AX助力教育机构提升运营绩效及应用案例 答疑
1. 客户信息分散难以共享，业务部门间信息传递及反馈不畅； 2. 业务信息缺乏统一管理，从市场到销售，直至服务缺乏统一的信息一体化规范处理流程与共享机制； 3. 缺乏系统化工具的粗放管理，使管理者无法第一时间了解准确业务数据。
希望CRM可以管理线索、学 提供SFA，通过定义销 员、企业客户、合作伙伴及教 售漏斗，让系统自动跟 师、课程等基础信息，实现对 踪并关怀客户，提高跟 企业客户及学员信息追踪一体 单成功率及业务信息的 化管理及客户分等级管理维护。 传递与共享。
33 30 27 24 21 20 15 10 8 5 2 1 2 3 3 3 8 6 6 16 13 11 9 17 14 15 13 10 18 2010 2011 2012 30
18
15
12
9
6
3 0
CRM报表-客户贡献度等业务分析
大客户贡献度(Revenue)
单位:万
230, 41% 150, 27% 80, 14% 40, 7% 60, 11% GSK 招行 广发 大众 其他 25, 9% 30, 10% 110, 38% 75, 26% 50, 17%
57%
70%
67%
Microsoft & CSO Insights, 如何构架一个世界级的销售组织，2015年。 CEB, 为什么您正在失去竞争优势，2015年。 Microsoft’s Sell In The Now – 如何让您的销售团队更具生产力。 CEB, “所有销售主管都必须知道的 5 项统计数据，” 2014年。
Kate Leggett, Trends 2016: 客户服务的未来, Forrester, 2016年1月
智能服务
77%
2016 年全球客户服务全局状态报告，
Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 商务应用系统演示
销售 现场服务 营销 + Adobe
通过CRM系统,整合实现 提供排课、课程设计及 公司业务人员、企业客户、 知识库等信息的管理， 学员、合作伙伴、课程产 实现从接洽到下单，从 品主数据平台及业务信息 课程设计到课程执行的 互通，实现以客户为中心 全流程业务的快速操作， 的一体化管理及KPI指标 提升整体运作效率。 监测与分析。
1. 2. 3. 4. 5.
价值或优势
学员信息统一化 学员信息明细化 学员信息准确化
Dynamics CRM营销能力
闭环营销
完整的响应与 反馈管理
内置的数据清洗机 能
流水线的战役 管理
强大的客户细分能 力
CRM培训市场营销整体流程
定义培训营销推广目的 确定培训市场及活动 目标-精准定位学员 确定培训营销 推广方法 确定受众学员/ 培训市场细分 创建市场活动和预算
终端客户学员信息逐级沟通管理现状
核心管理层
销售经理
团队主管
CRM 数据库
销售人员
5.管理层很难看到学员与企业的整个接触过 程，也无法基于完整学员信息进行分析
终端客户学员信息
Dynamics CRM 教培行业客户管理-学员管理
学员资源
学员信息资源导入 学员信息分类（老学员、新学员、金牌学员、银牌学员等） 学员信息去重（分类后可根据不同条件进行去重）
确定活动 -推广会、网络、 电话等
创建预算
获得预算批准
创建提供
创建市场活动 可提供的 课程和讲师 创建日程 列明相关条件 创建市场活动
进行市场活动
进行市场活动
创建销售线索
捕捉潜在 客户/学员明细
市场活动分析
估量活动回应
选择课程/培训教师
创建销售线索
创建目标 学员列表
教育培训行业CRM市场活动模型和流程示意
发票
销售线索
现金收入
Dynamics 365
跨应用的 统一体验
Dynamics 365
销售 现场服务 营销 + Adobe
云端的 商务应用
按需起步 随时高效 智能内置
Microsoft
运营 财务
客户服务
项目服务 自动化
灵活扩展
Dynamics 365 + Office 365
Office 365 Dynamics 365
智能分析
销售分析 个人仪表板 销售预测 目标达成
CRM系统 业务功能 模块
企业客户 联系人 合作伙伴
学员信息 教师信息 教室资源
销售目标 商机共享 及分配 课程订单
商机课程
课程报价
客户满意度 客户分析 活动分析 其他分析
课程信息 知识库管理
发票管理
收款管理
客户满意度 知识管理
角色管理
权限管理 工作流 元数据管理
Kate Leggett, 客户生命周期之旅, Forrester, 2015年12月
助力客服代表
4%
的服务组织可以用一个应用解决一个 问题。
Kate Leggett, 智能客户服务的指令，一项受委托由 Forrester Consulting 代为执行的 调研，2015年12月
知识
84%
的客户使用网页或移动自助服务来 寻求答案
日志管理 EAI
数据导入导出 ETL 数据库管理
报表管理 队列管理
文档管理 CTI 数据仓库管理
系统平台
自定义
外部系统
ERP
OA
EC
FM
HR
其他系统
终端客户学员信息管理现状
1.销售人员收集的学员信息不全，数据重复 不一致 2.针对学员资料、学员拜访信息、关联学员 信息、学员关系信息等分散、不统一、不全 面； 3.没有统一、集中的学员管理平台，学员资 料的上报只能通过传真、邮件、电子表格等 方式； 4.由于学员管理的系统性不够，层层上传、 手工作业，影响时效性又不能保证准确度
运营
资源优化
销量和库存
客户服务
项目服务 自动化
倾向分析 诉求分析
变革性的智能平台
智能提示
优化行动
变革性的智能平台
智能决策
优化行动
销售 现场服务 营销 + Adobe
云端的 商务应用
按需起步 随时高效 智能内置
Microsoft
运营 财务
客户服务
项目服务 自动化
灵活扩展
Dynamics 365
大客户贡献度(OP)
100 80 60 40 20 0
80 50 60
客户资料补充
原有的 新增的 9 大众 40 15 10 招行 Actual
7 广发
GSK
2010 Revenue 实际,目标及预测对比
180
160 140 120 100 80 60 40 20 0
20 30 40 60 80 100 130
Forecast 160
140
170
150
Target 160 140 120
100
140
120
130
105
100
100 80 60 40 20 0
80
110
88
18
26
43
58
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
CRM报表-课程收入占比分析及内训业务商机统计
2010热门课程Revenus所占比率 14% HVM 43% 13% 项目管理2 演讲技巧 PPIP 14% 7% 9% 项目管理1 其他 9% 10% Pls1 22 19 15 11 11 13 14 16 13 16 13 12 17 19 18 20 22 19 15 17 Pls2 23 Pls3 Pls4 14% 39% 12% 2010热门课程OP所占比率 16% HVM 项目管理2 演讲技巧 PPIP 项目管理1 其他
课程报名信息
短信
服务咨询信息 学院投诉信息 满意度调查
传真 网站
知识库
移动终端
基础管理
销售管理
线索信息 电话、约见 商机信息 等活动信息 销售预测 销售漏斗
服务管理
课程执行 客户关怀 服务闭环 课程资源 服务咨询 资源分配
市场管理
市场计划 营销列表 线索来源 市场费用 市场活动 活动推送 电话销售 线索管理 营销ROI
实现潜在客户、学员信息、教师及教室等教培行业信息资源整合管理； 建立统一的数据平台，实现从学员咨询及报名签约的全销售流程管理； 借助现代化通讯手段，提高营销活动的效率，提高活动产出比； 建立统一的服务平台，提高学员及教师的满意度与忠诚度，提升服务质量； 实现公司营销业务一体化协同管理及分析平台，实时分析并达成电话销售、顾问、教师及管理人员的 KPI。
通用数据模型: Dynamics 365
Dynamics 365
通用数据模型: Dynamics 365
Dynamics 365
通用数据模型: Dynamics 365
跨应用的 统一体验
发现更多使用 Dynamics 365的应用
Dynamics 365
免费试用，注册Dynamics 365帐号
1
2
3 4
1
2
3 4
营销主题-培训行业智能云端CRM销售管理
运营主题--AX助力教育机构提升运营绩效及应用案例 答疑
基于云的端到端的智能业务应用
从你需求开始
一切皆是生产力
内置智能
时刻准备成长
从正确的适合您的企 业模式开始并在云中 根据企业的成长节凑 云调整规模
通过生产力工具对流 程的灵活定制提高员 工的能动性
销售领袖最关心的是什么
关于销售数字化转型的客户研究，2016年
关于销售数字化转型的客户研究，2016年
关于销售数字化转型的客户研究，2016年
关于销售数字化转型的客户研究，2016年
Dynamics 365 客户服务模块
客户
客服代表
?
客户服务领导最关心的 问题
赢得忠诚度
助力客服代表
保持灵活性
打开注册链接：https:///en-us/dynamics365/ 点击“Solutions”菜单，然后选择要进行试用的产品模块，如“Sales”
试用Dynamics 365帐号访问CRM
最后成功登录Dynamics 365的界面如下图所示：
1
新一代集成商用管理套件Dynamics 365
全渠道
跨自助服务和各种辅助服务渠道，提供统一服务 体验。
了解客户历史记录、偏好、客户心声，进行个性 化的互动。
利用洞察力和丰富的资源来创建个性化和跨多种 渠道统一的体验。
90%
的客户都期待跨渠道统一和持续的 体验
Aberdeen: 拥有更多能力的客户需要一种无缝的体验
自助服务&社区
81%
通过在线论坛或社区寻求自助服务的 比率增长了81%
90 60
48
30 0
2010 公开课收入占比排名,GSK第二
80% 60% 40% 20% 0%
10% 12% 41% 37%
16%
2010参加课程类型 所占比率
自我管理
团队管理 业务管理 专业职能
52%
50%
47%
45%
45%
43%
42%
42%
62%
CRM报表-客户活动数据分析
客户活动数据数量走势
Microsoft
运营 财务
客户服务务 营销 + Adobe
云端的 商务应用
按需起步 随时高效 智能内置
Microsoft
运营 财务
客户服务
项目服务 自动化
灵活扩展
销售 现场服务 营销 + Adobe
Microsoft
运营 财务
客户服务
项目服务 自动化
线索
商机 报价 订单 成单 在信息孤岛之间打通业务流程
保存供未来复用
客户/学员数据库
登记响应情况 转化为营销线索
评估反馈效果
目标客户营销列表
客户筛选 与细分工具
AAA BBB CCC ……
客户
发起营销活动
Dynamics CRM销售能力
线索、商机、学员 管理
线索到成交可 视化
课程报价、订单管 理、销售计划
完整的交易管 理
实时的预测与分析
CRM报表-企业客户收入及课程类型占比分析