Microsoft Dynamics CRM 实施策略
微软动态客户关系管理（Dynamics CRM）开发者教程说明书
About the T utorialMicrosoft Dynamics CRM is a customer relationship management software package developed by Microsoft, focusing on enhancing customer relationships for any organization. It is one of the leading industry-standard CRM software available in market.The product focuses mainly on Sales, Marketing, and Customer Service sectors, however Microsoft has been marketing Dynamics CRM as an XRM platform and has been encouraging partners to use its proprietary (.NET based) framework to customize it. AudienceThis tutorial is targeted for Microsoft Dynamics CRM developers beginning to learn Dynamics CRM or developers who are looking for a specific functionality of the product. This tutorial will bring you to the intermediate level of knowledge in Microsoft Dynamics CRM covering all the important aspects with complete hands-on experience. PrerequisitesMicrosoft Dynamics CRM is a product that runs completely on the Microsoft technology stack (, IIS, Microsoft Office, etc.). Hence, basic knowledge of and C# (or ) is needed. Also, this tutorial assumes that you already have Visual Studio software installed on your system.Disclaimer & CopyrightCopyright 2018 by Tutorials Point (I) Pvt. Ltd.All the content and graphics published in this e-book are the property of Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. The user of this e-book is prohibited to reuse, retain, copy, distribute or republish any contents or a part of contents of this e-book in any manner without written consent of the publisher.We strive to update the contents of our website and tutorials as timely and as precisely as possible, however, the contents may contain inaccuracies or errors. Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. provides no guarantee regarding the accuracy, timeliness or completeness of our website or its contents including this tutorial. If you discover any errors on our websiteorinthistutorial,******************************************.T able of ContentsAbout the Tutorial (i)Audience (i)Prerequisites (i)Disclaimer & Copyright (i)Table of Contents .................................................................................................................................... i i 1.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ OVERVIEW.. (1)Microsoft Dynamics CRM (1)Product Offerings (1)Accessing CRM (2)Product Competitors (3)Product Versions (3)2.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ ENVIRONMENT (4)Setting Up Microsoft Dynamics CRM Online Account (4)Downloading CRM SDK (7)3.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ FUNCTIONAL MODU LES (8)Understanding CRM Functional Modules (8)Navigating CRM Work Areas (9)Sales Module (11)Marketing Module (11)Service Management Module (12)Activity Management (12)4.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ ENTITIES &RECOR DS (14)What is an Entity? (14)Creating a New Entity (14)Creating Records (18)Accessing Records (20)Updating Records (21)Deleting Records (22)5.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ FIELDS (24)Field Types (24)6.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ FORMS (26)Adding Fields on Form (26)7.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ SEARCHING (36)Quick Search (36)Advanced Search (37)Saving Custom View (39)8.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ WEB RESOURCES (40)Uses of Web Resources (40)Types of Web Resources (41)Accessing Web Resources for Any Entity (41)9.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ JSCRIPT WEB RES OURCES (43)Applications of JavaScript in CRM (43)Xrm.Page Object Model (44)Collections (45)Supported Events in Form Programming (45)Form Programming Example (46)10.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ HTML WEB RESOUR CES (57)Applications of HTML Web Resources (57)HTML Web Resource Example (57)11.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ WORKFLOW PROCES SES (65)Synchronous/Asynchronous Workflow (65)Workflow Messages (65)Workflow Scope (66)Workflow Steps (66)Workflow Example (67)Workflow vs Plugin (75)12.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ PLUGINS (77)Event Framework (77)Plugin Pipeline Stages (77)Plugin Messages (78)Writing Plugin (79)Signing the Plugin Assembly (84)Exception Handling in Plugins (86)13.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ PLUGIN REGISTRA TION (87)Connecting to the Server (87)Registering the Assembly (89)Registering the Plugin (92)Testing the Plugin (95)14.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ WEB SERVICES (97)IDiscoveryService Web Service (97)IOrganizationService Web Service (97)IOrganizationService Web Service Methods (98)Web Service Example (98)15.MICROSOFT DYNAMICS C RM ─ SOLUTIONS (105)Types of Solutions (105)Solution Components (106)Creating a Solution (108)Exporting a Solution (109)Importing a Solution (112)Conflict Resolution (114)Customer Relationship M anagement (CRM) is a system for managing a company’s interactions with current and future customers. It often involves using technology to organize, automate, and synchronize sales, marketing, customer service, and technical support. CRM can help reduce costs and increase profitability by organizing and automating business processes that nurture customer satisfaction and loyalty. Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM is a customer relationship management software package developed by Microsoft focused on enhancing the customer relationship for any organization. Out of the box, the product focuses mainly on Sales, Marketing, and Customer Service sectors, though Microsoft has been marketing Dynamics CRM as an XRM platform and has been encouraging partners to use its proprietary (.NET based) framework to customize it. In recent years, it has also grown as an Analytics platform driven by CRM.The CRM Solution can be used to drive the sales productivity and marketing effectiveness for an organization, handle the complete customer support chain, and provide social insights, business intelligence, and a lot of other out-of-the-box functionalities and features. As a product, Microsoft Dynamics CRM also offers full mobile support for using CRM apps on mobiles and tablets.As of writing this tutorial, the latest version of CRM is CRM 2016. However, in this tutorial we will be using CRM 2015 Online version as it is the latest stable version as well as frequently used in many organizations. Nevertheless, even if you are using any other versions of CRM, all the concepts in the tutorial will still hold true.Product OfferingsMicrosoft Dynamics CRM is offered in two categories:CRM OnlineCRM Online is a cloud-based offering of Microsoft Dynamics CRM where all the backend processes (such as application servers, setups, deployments, databases, licensing, etc.) are managed on Microsoft servers. CRM Online is a subscription-based offering which is preferred for organizations who may not want to manage all the technicalities involved in a CRM implementation. You can get started with setting up your system in a few days (not weeks, months or years) and access it on web via your browser.CRM On-PremiseCRM on-premise is a more customized and robust offering of Microsoft Dynamics CRM, where the CRM application and databases will be deployed on your servers. This offering allows you to control all your databases, customizations, deployments, backups, licensing and other network and hardware setups. Generally, organizations who want to go for a customized CRM solution prefer on-premise deployment as it offers better integration and customization capabilities.From the functional standpoint, both the offerings offer similar functionalities; however, they differ significantly in terms of implementation. The differences are summarized in the following table.Accessing CRMMicrosoft Dynamics CRM can be accessed via any of the following options: ∙Browser∙Mobile and Tablets∙OutlookProduct CompetitorsMicrosoft Dynamics CRM is undoubtedly one of the top products in the CRM space. However, following are the other products that compete with Microsoft Dynamics CRM.∙∙Oracle∙SAP∙Sage CRM∙Sugar CRM∙NetSuiteProduct V ersionsMicrosoft Dynamics CRM has grown over the years starting from its 1.0 version in 2003. The latest version (as of writing this article) is 2015. Following is the chronological list of release versions:∙Microsoft CRM 1.0∙Microsoft CRM 1.2∙Microsoft Dynamics CRM 3.0∙Microsoft Dynamics CRM 4.0∙Microsoft Dynamics CRM 2011∙Microsoft Dynamics CRM 2013∙Microsoft Dynamics CRM 2015∙Microsoft Dynamics CRM 2016Let's start by setting up our CRM environment. We will be using the online version of CRM 2015, since the online version provides one-month free trial access. By doing this, you will not need to purchase any license to learn CRM.Note: Since Microsoft Dynamics CRM is a growing product, it is possible that by the time you are learning this, you will have a newer version of the product. In that case, the application may not look exactly as you would see in the screenshots of this tutorial. However, the core concepts of the product remain the same. The look-and-feel and the navigation of the product may change, however, in most of the cases you will be able to easily navigate and locate the required options.Setting Up Microsoft Dynamics CRM Online AccountStep 1: Navigate to the following URL:https:///en-us/dynamics/crm-free-trial-overview.aspxIn case you do not see the options of Trial version via this link in future, just try searching "Microsoft Dynamics CRM Free Trial" on Google.Step 2:Click the Try it free button. This will start a 3-step registration process as shown in the following screenshot. In Step 1 of 3-step registration, fill in the mandatory details such as name, email, and language.Step 3: In Step 2 of 3-step registration, create a user ID of your choice and set a password for your account.Step 4:In Step 3 of 3-step registration, Microsoft will validate the mobile number that you have specified. For this, you can provide your mobile number and click Text me. It will then send an OTP to your mobile using which you will be able to proceed further with the setup.Step 5:Your Office 365 user ID will be created. You can save this user ID information for later access.After setting up the account, it will now open your CRM Dashboard which will look something like the following.Just to emphasize again, the screenshots above may change with a future version, however setting up the environment will be a pretty simple process.Downloading CRM SDKThe Software Development Kit (SDK) of Microsoft Dynamics CRM contains important code samples including server side code, client side code, extensions, plugins, web services, workflows, security model, etc. Basically, the SDK contains every development resource that you would need to get started with CRM. Whether you are planning to set up a new plugin project or setting up a web services project for CRM, the SDK provides the basic architecture and examples ranging from simple to advanced level to help you kick-off. We will now look at the steps to download and install the SDK.Step 1:Every version of Microsoft Dynamics CRM comes with its own SDK version. The best way to get the correct SDK version would be to search on Google for your respective CRM version. For example, if your CRM version is 2015, then try searching for "Microsoft Dynamics CRM 2015 SDK".Step 2:Once downloaded, run the exe setup. Click Continue.Step 3:It will ask you to choose the location where the SDK should be extracted. Select any appropriate location where you would like to keep the reference SDK.Step 4: Open the folder where you had extracted. You can access all the SDK content from here.ConclusionIn this chapter, we have set up our environment by creating a CRM Online account. We then downloaded the CRM SDK, which will be used in the subsequent chapters of this tutorial. Make sure to note down the credentials with which you have set up the account, since you will need these credentials the next time you login.The entire Microsoft Dynamics CRM is designed around the following functional modules.∙Sales∙Marketing∙Service ManagementThese functional modules are often called as Work Areas.Understanding CRM Functional ModulesThe entire CRM application is divided functionally for different types of users and teams. Hence, if an organization is using CRM to manage its processes, the users from the Sales team would use the functionalities that come under the Sales module, while the users from the Marketing team would use functionalities that fall under the Marketing module. All these three functional modules come together to drive the entire lifecycle of gaining a new customer (Marketing), selling them the services (Sales) and maintaining the existing customers (Service Management).To understand this flow in a better way, consider a bank which sells credit cards to its customers. The typical lifecycle of selling a credit card to a customer would be as follows. In each step of this lifecycle, you will see how the Sales, Marketing and Service modules perform their role.Sales & Marketing:The bank’s call center office executive receives data of potential customers; often called as Leads in CRM. These Leads are captured in the CRM system via marketing campaigns, sales drives, referrals, etc.Sales: The call center executive communicates with these Leads either through phone calls/emails/etc. If the customer is interested in the credit card offering, the Lead record will be converted to an Opportunity record (won Lead).Service: Once a customer becomes a part of the system, the company would assist him/her with payments, billing, refunds, etc. Whenever the customer has any queries or concerns, they will make a call to the call center and raise incidents. The executive will followup to resolve the case with the aim to provide quality service to the customer. These tasks fall under CRM Service Management.Navigating CRM Work AreasStep 1: Open CRM Home Page.Step 2: By default, you will see the Sales work area as selected.Step 3: To change the work area, click the Show work areas option. You will see the options for selecting Sales, Service, and Marketing.Step 4: Click Sales. This will show you all the entities which fall under Sales such as Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Competitors, etc. Each of these entities are categorized by their business process such as My Work, Customers, Sales, Collateral, etc.Step 5: Similarly, if you click the Marketing work area, you will see all the entities related to Marketing business functionalities.Sales ModuleThe Sales module of CRM is designed to drive the entire sales lifecycle of a new customer. The Sales module consists of the following sub-modules:Leads: Represents a person or an organization that can be a potential customer to the company in future. This is the first step towards getting a potential customer in the system.Opportunities: Represents a potential sale to the customer. Once a Lead shows interest in the offering, it gets converted to an Opportunity. An Opportunity will either be won or lost.Accounts: Represents a company with which the organization has relations. Once an Opportunity wins, it gets converted to either an Account or Contacts.Contacts: Represents a person, or any individual with whom the organization has relations. Mostly these Contacts are the customers of the organizations (e.g. all credit card customers of a bank). Once an Opportunity wins, it gets converted to either an Account or Contacts.Competitors: Manages all the market competitors of the organization.Products: Manages all the products offered by the organization to its customers (Example, all the credit card plans).Quotes: A formal offer for products or services proposed at specific prices sent to a prospective customer (Example, yearly pricing of a certain credit card plan sent to the customer).Orders: A quote that gets accepted by the customer turns into an Order (Example, out of all the plans that the organization offers you, you may go for a 6-month subscription). Invoices: A billed order generates an invoice.Marketing ModuleThe Marketing module of CRM is designed to drive the entire marketing process of an organization for its existing and potential customers. The Marketing module consists of the following sub-modules:Marketing Lists: Provides a way to group your Contacts, Accounts, and Leads and interact with them via sending promotional emails, event details, newsletters and other updates relevant to the target customers. You can define the criteria to create your marketing lists (Example, contacts aged between 25 and 35).Campaigns: Campaigns are designed to measure the effectiveness and accomplish a specific result, such as introducing a new product or increasing the market share and may include various communication channels such as email, newspaper ads, YouTube ads, etc.Quick Campaigns: A Quick Campaign is similar to Campaign however it can be related to only one type of activity.All the above Marketing modules work in close co-ordination with the Sales module.Service Management ModuleThe Service Management module of CRM is designed to focus, manage, and track the customer service operations of an organization such as supporting the incident-based services, supporting the customers using service scheduling, etc.The Service Management module covers the following sub-modules:∙Cases (Incidents): Supports any customer requests, issues, or complaints to be tracked via incidents/cases. A case follows various stages of an issue resolution process and then finally gets resolved and is closed.∙Knowledge Base: Maintains a master repository for all the common questions and answers that the customer frequently asks.∙Contracts: Contracts work with Cases indicating all the active contracts that the customer has.∙Resources/Resource Groups: Represents the people, tools, rooms, or pieces of equipment that are used to deliver a service. These resources can be used to solve a specific customer issue.∙Services: Represents all the services that the organization offers to the customers.∙Service Calendar: Used to schedule work timings and schedules of the users who work in the organization.Activity ManagementAll the modules explained above use the Activity Management module of CRM. An Activity represents any kind of interaction with the customer such as a Phone Call, Email, Letter, etc. These activities can be related to any of the entities explained earlier such as Account, Contact, Lead, Case, etc. By default, CRM provides following types of activities out-of-the-box:∙Phone Call∙Email∙Task∙Appointment∙Recurring Appointment∙Letter∙Fax∙Campaign Response∙Campaign Activities∙Service Activity∙Custom ActivitiesConclusionIn this chapter, we have learnt about the three major modules of CRM –Sales, Marketing, and Service Management. We understood how the work areas are organized in CRM and how the entire lifecycle of a CRM organization works. We also looked at the Activity Management module of CRM which allows to create Phone, Email, Fax and other types of customer interaction activities.End of ebook previewIf you liked what you saw…Buy it from our store @ https://。
Microsoft-Dynamics-CRM-售后服务管理解决方案
Microsoft-Dynamics-CRM-售后服务管理解决方案售后服务管理借助Microsoft Dynamics CRM 售后服务管理解决方案将您的售后服务管理转化为战略资产。
您的代理通过对客户进行全方位的了解后，即能够使用高级售后服务管理软件快速解决问题，并减少处理时间。
通过使流程实现自动化，还可以降低成本，进而确保在所有接触点上提供一致的售后服务管理。
提高客户的处理能力通过直观易用的用户界面提高代理生产率；通过访问客户历史记录大幅提高首次呼叫疑难解决率(first-call resolution)；自动识别并删除重复的记录；简化对联系人信息的添加、更改和管理；进行一对多、多对一及复杂关系建模，以提供高质量服务；获得行动指南。
高效管理案例通过电话、电子邮件、聊天、Web 或亲自接触进行案例问题的创建、管理和解决；使用基于规则的传送和上报机制来加快首次呼叫疑难解决率(FCR)；手动或自动规划和完成案例活动，并对其进行记录以备日后参考；通过迅速浏览每个客户的历史记录和服务合同，快速提供相应服务。
简化合同管理建立用于跟踪销售管理、事件和合同的产品和服务目录，从而发现特定产品和服务中存在的问题；通过分析预测，将有助于与更多客户签订技术支持合同；创建合同知识库，显著简化案例管理；使代理了解各客户的当前现状及其适用的服务。
充分利用业界公认的专业知识使用内置的知识库(Knowledge Base) 作为解决方案数据库，快速解决常见问题并避免出现重复性工作；分享员工的专业技能，进而轻松发布、存储和访问知识库信息；通过Web 或自动电子邮件响应，分发有关最佳实践方法和解决方案的知识库文章。
简化日程安排按照相关的资源和工作日程安排来定义服务，以提高服务的针对性；使用直观易用的日程安排可显著节省时间；以集中的方式查看服务人员的日历和资源，以优化日程安排；通过更透明地了解当前日程安排满足服务目标的程度来节省时间和成本。
Dynamics CRM解决方案介绍
”
Enterprise Suite Winner
Midmarket Suite Winner SMB Suite Winner
产品的的 Low TCO（低总拥有成本）
CRM Magazine Market Leader award
Enterprise CRM Suite-击败长期卫冕 冠军的 Midmarket CRM Suite-去年击败 , 今年继续卫冕 Small Business CRM Suite-连续第二 Sales Force Automation-今年击败了
合成协作挖掘分享计划目标管理协同销售移动销售社交和营销洞客户和项目商机管理销售分析学交叉渠道服会员管理忠诚度营销忠诚度管理汉得crm事业部仅供内部使用业务应用蓝图分析层分析层组织团队分析产品分析门店分析消费者分析营销分析交易分析行为分析基础数据基础数据潜在客户潜在客户交易客户交易客户业务往来业务往来客户管理客户忠诚度客户忠诚度组织管理组织管理销售团队管理销售团队管理产品管理产品管理基础信息价格管理价格管理业务运作业务运作销售目标销售目标销售活动销售活动销售日程表销售日程表销售管理营销预算营销预算客户细分客户细分edm营销edm营销营销管理营销活动营销活动销售订单销售订单客户投诉客户投诉客户咨询客户咨询客户满意度客户满意度忠诚度管理会员积分会员积分会员等级会员等级会员权益会员权益服务管理销售预测10汉得crm事业部仅供内部使用数据分析销售活动市场活动潜在客户交易客户产品erp门店职位用户组织架构基本业务架构支持数据分析订单dynamicscrmsales输入导出经理价格表系统架构会员忠诚度posmarketing销售过程管理
绝对的产品优势
开箱即用 可扩展性
完全满足，易用性强; 与微软其他的产品使用风格一致，培训成本低 调用市场模板；快速灵活的点击和配置；可扩展化的产品设计 构架；成熟并持续的开发平台和工具；二次开发简便。 用户界面层：开箱(Out of Box)功能配置 商业逻辑层：建立, 调研, 合成, 自动和扩展你的商业逻辑规范 数据层：基于元数据的设计框架更便于升级和定制 第三方呼叫中心无缝集成，与SAP和Oracle ERP也有集成接口 高效生产力：与Office, SharePoint, Skype for Business内置集成 有序记录：团队合作, 课题讨论, 实时抓取收集反馈 互动交流：实时信息交换, 线上状态, 现场展示, 语音和视频电话
微软CRM系统
微软CRM系统发布新财年战略微软中国宣布了MicrosoftDynamicsCRM市场拓展计划，新战略旨在全面提升中国企业的管理能力，帮助企业将CRM作为日常工作的自然组成部分，通过对内优化流程、提高效率和量化管理，对外提高客户的满意度、忠诚度以及吸引新客户来提高企业的竞争实力，满足客户现在和未来的业务发展需要。
同时，还简单介绍了即将在明年发布的最新CRM产品版本“Titan”的相关情况。
根据IDC数据，2006年到2011年，亚太区CRM市场的复合年增长率将高达18.9%，市场规模将增加到8.464亿美元。
微软早已预测到了CRM市场蕴藏的巨大潜力，自2003年1月，微软首次推出其客户关系管理软件MicrosoftCRM1.0，正式宣布进入群雄争霸的CRM软件市场以来，在中国战略性实施 Microsoft DynamicsCRM解决方案的客户包括搜狐、翡翠航空、中国电信、白沙集团、蒙牛、中化国际、上海浦东发展银行、方太集团等在内的多个行业领军企业。
微软MBS事业部总监ClausMinet表示：“微软一直在引领着CRM技术的发展，相比我们竞争对手的复杂的CRM系统，经过了精心设计的微软CRM系统更加容易操作。
用户可以通过OutLook访问CRM系统，避免了烦琐的学习过程。
同时灵活性以及对各种报表的定制化处理能力对于那些IT人员匮乏以及没有CRM管理经验的企业来说更是一件幸事。
因此，MicrosoftDynamicsCRM产品在中国的关键行业获得了极大成功，并且拥有极强的发展趋势。
这些关键行业包括银行、制造、消费类产品、化工、专业服务和政府部门。
”大型企业部署CRM往往遭遇的瓶颈是太昂贵、太长的时间部署、很困难达到业务和IT 的结合，最后在所有的时间、精力和费用花费之后用户却关闭了系统。
微软对于企业级市场的应用提出了3个关注：1、关注用户CRM系统的所有效果都依赖于用户的采用度和工作效率;2、关注灵活性对于CRM项目来说流程永远是不固定的;3、关注选择性客户可以选择使用、获取以及购买方式。
MicrosoftDynamicsCRM4.0操作与维护指导书
Microsoft Dynamics CRM 4.0操作和维护指南中文 4.0.0 修订版本文档中的信息（包括引用的 URL 和其他 Internet ）如有更改，恕不另行通知。
除非另行说明，否则本文示例中描述的公司、组织、产品、域名、电子地址、徽标、人物、地点和事件纯属虚构。
无意与任何真实的公司、组织、产品、域名、电子地址、徽标、人物、地点或事件发生任何关联，也不应有此方面的推断。
用户有责任遵守一切适用的法。
未经 Microsoft Corporation 书面明确许可，不得出于任何目的、以任何形式或通过任何手段（电子、机械、影印、录制或其他手段）复制本文档的任何容、将其存入或引入检索系统或者进行传播；但此规定并不限制所赋予的各项权利。
Microsoft 可能拥有涉及本文档主题的专利、专利申请、商标、或其他知识产权。
除非Microsoft 提供的书面许可协议中有明文规定，否则提供本文档并不表示赋予您使用这些专利、商标、或其他知识产权的许可。
© 2007 Microsoft Corporation。
保留所有权利。
您复制本文档的权利受法/著作权法和软件许可协议条款的限制。
对于软件许可证，您可以制作合理数量的副本或打印版本供自己使用。
未经授权擅自制作副本、改编、汇编或进行衍生性工作用于商业发行都是法律禁止的行为，违者将受到惩罚。
Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Server、Windows Vista、Microsoft Dynamics、Active Directory、BizTalk 和 Outlook 是 Microsoft 旗下各公司的商标。
所有其他商标均归其各自所有者所有。
目录1概述欢迎使用《Microsoft Dynamics CRM 4.0 操作和维护指南》，本指南是《Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施指南》综合文档集的一部分。
在MicrosoftDynamics进行销售和客户管理的步骤
在MicrosoftDynamics进行销售和客户管理的步骤在Microsoft Dynamics进行销售和客户管理的步骤Microsoft Dynamics是一款功能强大的销售和客户管理软件，它提供了一整套工具和功能，可以帮助企业有效地跟踪、管理和提升销售业绩，同时优化客户关系。
下面将介绍在Microsoft Dynamics中进行销售和客户管理的基本步骤。
1. 设定销售目标和策略销售目标的设定对于企业的销售活动非常重要。
在Microsoft Dynamics中，您可以设定销售目标，包括销售额、销售数量、市场份额等，并制定相应的销售策略。
销售目标和策略的设定应该与您的企业战略和发展方向相一致。
2. 创建销售机会销售机会是指潜在客户有购买产品或服务的意图，并有成交的可能性。
在Microsoft Dynamics中，您可以通过创建销售机会来跟踪和管理潜在客户。
在销售机会中，您可以记录客户的需求和兴趣，设定预计的销售金额和截止时间，并设定销售阶段，以便了解销售进展和优先处理潜在机会。
3. 跟进销售机会一旦销售机会创建后，您需要及时跟进并进行销售活动。
在Microsoft Dynamics中，您可以使用各种工具和功能来跟进销售机会。
例如，您可以记录与客户的对话、邮件往来和会议纪要，以确保了解客户需求和关注点，并及时解决客户问题和疑虑。
4. 进行销售预测销售预测是指通过对销售机会的跟踪和分析，预测和计划未来的销售业绩。
在Microsoft Dynamics中，您可以使用内置的销售预测功能来分析销售机会的转化率和销售趋势。
基于过去的销售数据和客户行为，您可以制定更准确的销售预测，为企业决策提供依据。
5. 进行销售活动销售活动是指为了推动销售而采取的各种行动。
在Microsoft Dynamics中，您可以使用日历、任务和提醒功能来规划和安排销售活动。
例如，您可以设定拜访客户的时间和地点，提醒发送报价单和销售资料，安排销售会议和演示等。
实施crm 的战略步骤
实施CRM的战略步骤引言在当今竞争激烈的市场环境中，客户关系管理（CRM）被认为是一种关键的战略工具，以帮助组织更好地理解和满足客户需求，提高客户忠诚度，从而推动业务增长和成功。
然而，实施CRM并不是一项简单的任务，需要系统的战略步骤来确保顺利进行。
本文将介绍实施CRM的战略步骤，以帮助组织有效地实施CRM，并取得成功。
步骤一：明确目标实施CRM的第一步是明确目标。
组织应该清楚地了解他们希望通过CRM达到什么效果。
这可能包括增加销售额、提高客户满意度、提高市场份额等。
明确的目标将帮助组织在实施过程中保持聚焦，并为团队提供明确的方向。
•提高销售额•提高客户满意度•提高市场份额步骤二：评估现状在开始实施CRM之前，组织需要对其现有业务流程、技术基础设施和数据资产进行评估。
通过评估现状，组织可以了解当前的强项和需要改进的领域，为CRM实施制定有效的计划。
评估内容： - 业务流程 - 技术基础设施 - 数据资产步骤三：制定实施计划基于目标和评估结果，组织需要制定一个详细的实施计划。
该计划应该明确列出所需的资源、时间表、负责人和具体的任务。
制定实施计划时，组织还需要确定关键的里程碑以及监控和评估的方法。
实施计划包括： - 资源需求 - 时间表 - 负责人 - 任务分解步骤四：培训和准备在实施CRM之前，组织需要为员工提供充分的培训和准备。
培训可以包括CRM系统的使用方法、数据输入标准、客户服务技巧等。
通过培训和准备，组织可以确保员工能够顺利地适应和使用新的CRM系统。
培训和准备内容： - CRM系统使用培训 - 数据输入标准培训 - 客户服务技巧培训步骤五：系统实施在培训和准备阶段之后，组织可以开始实施CRM系统。
在实施过程中，组织应该根据实施计划逐步推进，并确保系统的稳定性和可用性。
此外，组织还需要与供应商和内部团队密切合作，解决任何可能出现的问题。
系统实施步骤： 1. 数据迁移 2. 系统配置 3. 测试和验证 4. 系统上线步骤六：监控和评估CRM系统的实施并不是一个一劳永逸的过程，组织需要持续监控和评估系统的运行效果，以便及时调整和优化。
Microsoft Dynamics CRM大客户销售管理解决方案
BUSINESS APPLICATIONS & USE CASES
企业应用管理模块: • Customer information mgmt • Opportunity Mgmt • Forcast mgmt • Sales team mgmt • KM sharing • Report mgmt
• • • • • • Dynamics CRM Surface Exchange Server SQL Server Lync SharePoint
客户/渠道管 理 销售过程管 理 销售支持管 理 人员队伍管 理
销售分析及销售 管理决策支持 • 通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的 充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发； • 基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销 售流程，实现全销售过程管控； • 对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排； • • • • 与销售过程一体化的全程技术支持； 促进跨序列/机构间业务的协同开发； 对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作； 为项目佣金分配提供参考依据；
MS TECHNOLOGY OR PRODUCT
端到端的销售流程管理——
销售人员工作支撑，管理人员实时垂直管控
功能重点 பைடு நூலகம்息焦点
多 层 管 理 现 状
总公司
分 公 司 管 理
全局掌控，经营决策
以公司为数据单位汇总的整体信息
事业部、办事处
员 工 管 理
绩效考核，统计分析
以员工为数据单位汇总的行为信息
业务员、销 售代表
客 户 管 整个客户关系生命周期的管理 理
以客户为数据单位汇总的360视图
端到端的销售流程管理——
Microsoft Dynamics CRM成功案例——仲量联行
此外，JLL 托管版本的 Microsoft Dynamics® CRM 提高了初始阶段的部署速度，仅 6 个月 时间即完成了顺利过渡，并将系统推广到全 公司。
改善客户服务
员工可以随时在全球一级分享客户数据，这 使 JLL 可以向它的客户提供更好的服务和更 多的机会。
“我们向我们的 CEO 展示了公司的所有跨区 域的客户活动，”Johnson 说，“在我们和 他的眼里，这是一个很大的成就，我们可以 一眼看到发生在客户上的一切。”
作为一项额外的便利，Microsoft Dynamics® CRM 运行在熟悉微软平台上。 “我们所有 的台式电脑和网络都是建立在微软的平台和 技术之上，并且我们所有的开发是基于 Microsoft .NET Framework，” Johnson 补充
比以往任何系统，Microsoft Dynamics CRM 提供了更好的性 能。通过连接到一个透明的、 全球性平台，使我们可以迅速 方便地访问当前我们所需要的 数据。
“虽然我们正在密切跟踪客户的需求和服务， 可这仅在地方一级，而不是在全球范围内共享 这些信息， ”仲量联行的首席信息官 David Johnson 解释说，“我们希望能在世界不同的 地方得到客户机会，但这无法做到，因为所有 的信息都在当地办公室。”
压力在于，为公司全球所有 125 个办公室建立 一个统一的 CRM 系统。Johnson 意识到 JLL 可 以受益于一个单一的、集中管理的系统，为区 域或地方一级提供定制功能，以捕捉更多的客 户和机会。“如果没有一个单一的系统建立的 信息共享，通过我们本身的业务连接客户和商 机是困难的。如果没有这个系统，我们只能依 靠的现有的机会去寻找新的机会，”Johnson 说。
MicrosoftDynamicsCRM规划指南
MicrosoftDynamicsCRM规划指南Microsoft Dynamics CRM 4.0筹划指南中文 4.0.1 修订版本文档中的信息（包含引用的 URL 和其他 Internet 网站）如有更换，恕不另行通知。
除非另行说明，不然本文示例中描述的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和事宜纯属虚构。
无意与任何真实的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点或事宜产生任何接洽关系，也不该有此方面的揣摸。
用户有义务遵守一切有用的版权法。
未经 Microsoft Corporation 书面明白许可，不得出于任何目标、以任何情势或经由过程任何手段（电子、机械、影印、录制或其他手段）复制本文档的任何内容、将其存入或引入检索体系或者进行传播；但此规定并不限制版权所付与的各项权力。
Microsoft 可能拥有涉及本文档主题的专利、专利申请、商标、版权或其他常识产权。
除非 Microsoft 供给的书面许可协定中有明文规定，不然供给本文档并不表示付与您应用这些专利、商标、版权或其他常识产权的许可。
© 2007 Microsoft Corporation。
储存所有权力。
您复制本文档的权力受版权法/著作权法和软件许可协定条目的限制。
关于软件许可证，您能够制造合理数量的副本或打印版本供本身应用。
未经授权擅克己造副本、改编、汇编或进行衍生性工感化于贸易发行差不多上司法禁止的行动，违者将受到处罚。
Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Server、Windows Vista、Microsoft Dynamics、Active Directory、BizTalk 和Outlook 是 Microsoft 旗下各公司的商标。
所有其他商标均归其各自所有者所有。
目次1概述 ......................................................................................................................................... 1-1筹划 Microsoft Dynamics CRM 4.0.......................................................................................... 1-1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本和许可方法.................................................................... 1-2版本 .................................................................................................................................... 1-2许可方法............................................................................................................................. 1-2客户端拜望许可证类型 ....................................................................................................... 1-2 Microsoft Dynamics CRM 办事器的新增功能.......................................................................... 1-3多币种................................................................................................................................. 1-3办事器角色 ......................................................................................................................... 1-3 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services .................. 1-3 Microsoft Dynamics CRM 4.0 说话包................................................................................. 1-3多币种................................................................................................................................. 1-3资本中间............................................................................................................................. 1-4数据治理方面的新增功能......................................................................................................... 1-4自定义方面的新增功能 ............................................................................................................ 1-5工作流程的新增功能................................................................................................................ 1-5 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的新增功能 ........................................................... 1-5 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能.................................................................. 1-6发送您对本章内容的反馈......................................................................................................... 1-6 2应用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行营业治理................................................................... 2-7赞助您筹划的培训、对象和文档.............................................................................................. 2-7营业治理培训...................................................................................................................... 2-7 Microsoft Dynamics Sure Step 方法 .................................................................................. 2-7营业治理对象...................................................................................................................... 2-8赞助 .................................................................................................................................... 2-8筹划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 .................................................................................. 2-8营业经理的筹划义务........................................................................................................... 2-8营业经理的开创义务........................................................................................................... 2-9营业经理的安排义务........................................................................................................... 2-9营业经理的安排后义务 ..................................................................................................... 2-10治理 Microsoft Dynamics CRM 实施 ................................................................................ 2-10项目治理对象.................................................................................................................... 2-10实施概述 ................................................................................................................................ 2-11筹划 .................................................................................................................................. 2-11开创 .................................................................................................................................. 2-11安排 .................................................................................................................................. 2-12安排后：操作和爱护......................................................................................................... 2-12筹划义务........................................................................................................................... 2-12定义项目范畴.................................................................................................................... 2-12指定实施团队.................................................................................................................... 2-13制订筹划........................................................................................................................... 2-14分析营业流程.................................................................................................................... 2-14定义开创、安排和安排后的义务....................................................................................... 2-15确信可选组件.................................................................................................................... 2-15确信硬件和软件要求......................................................................................................... 2-15确信命据导入要求 ............................................................................................................ 2-16确信自定义需求 ................................................................................................................ 2-16培训资本........................................................................................................................... 2-17确信连续的支撑和爱护需求.............................................................................................. 2-17安排义务........................................................................................................................... 2-17项目经理义务.................................................................................................................... 2-17营业经理义务.................................................................................................................... 2-17安装人员义务.................................................................................................................... 2-18自定义人员义务 ................................................................................................................ 2-18安排义务........................................................................................................................... 2-18项目经理义务.................................................................................................................... 2-18营业经理义务.................................................................................................................... 2-18安装人员义务.................................................................................................................... 2-18自定义人员义务 ................................................................................................................ 2-18安排后义务 ....................................................................................................................... 2-19成功实施的提示 ..................................................................................................................... 2-19发送您对本章内容的反馈....................................................................................................... 2-19 3体系要乞降必备组件.............................................................................................................. 3-20 Microsoft Dynamics CRM 办事器硬件要求 ........................................................................... 3-20 Microsoft Dynamics CRM 办事器软件要求 ........................................................................... 3-20 Windows Server 操作体系................................................................................................ 3-20 Internet Information Services ........................................................................................... 3-21 SQL Server 版本 .............................................................................................................. 3-22 SQL Server Reporting Services ....................................................................................... 3-22必备的软件组件 ................................................................................................................ 3-23验证必备组件.................................................................................................................... 3-23 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services ..................................................... 3-24有关 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 的要求 ............................ 3-24 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的软件要求 ......................................................... 3-24 Exchange Server .............................................................................................................. 3-25 POP3/SMTP ..................................................................................................................... 3-25 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件要求................................................................ 3-25 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的软件要求................................................................ 3-26 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 软件的必备组件.................................................... 3-26 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端软件的要求 ............................................................... 3-27 Microsoft Dynamics CRM 数据迁徙治理器的硬件要求 ......................................................... 3-27数据迁徙治理器的软件要求 ................................................................................................... 3-27数据迁徙概述.................................................................................................................... 3-27要乞降举荐设备 ................................................................................................................ 3-2864 位支撑的设备.................................................................................................................... 3-28说话支撑 ................................................................................................................................ 3-28要求 ....................................................................................................................................... 3-29示例 .................................................................................................................................. 3-30日文汉字字体的 JIS2004 规范问题 .................................................................................. 3-30泉币支撑 ................................................................................................................................ 3-31发送您对本章内容的反馈....................................................................................................... 3-33 4制订安排筹划......................................................................................................................... 4-34制订安排筹划的必备前提....................................................................................................... 4-34硬件要求........................................................................................................................... 4-35软件要求........................................................................................................................... 4-35 Active Directory 留意事项...................................................................................................... 4-35在 Microsoft Dynamics CRM 中应用 SQL Server 2005 的要求及建议 ............................ 4-37 SQL Server 安排 .............................................................................................................. 4-38留意事项........................................................................................................................... 4-38说话区域设置排序规矩和排次序序 ................................................................................... 4-38磁盘设备和文件地位......................................................................................................... 4-39 SQL Server 法度榜样文件的地位..................................................................................... 4-39 SQL Server 数据文件的地位 ............................................................................................ 4-40指定文件路径.................................................................................................................... 4-41法度榜样文件和数据文件的默认实例文件路径................................................................. 4-41 SQL Server 的其他资本 ................................................................................................... 4-41 SQL Server Reporting Services 的筹划要求......................................................................... 4-41 Connector for SQL Server Reporting Services 的相干要求............................................. 4-41 Connector for SQL Server Reporting Services 的地位.................................................... 4-42筹划 Exchange Server 或 POP3 ........................................................................................... 4-42 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器 ...................................................................... 4-43 Microsoft Dynamics CRM 用户选项 ................................................................................. 4-43接收电子邮件的选项......................................................................................................... 4-43外发电子邮件的选项......................................................................................................... 4-44电子邮件的处理方法......................................................................................................... 4-44转发邮箱监督方法 ............................................................................................................ 4-45电子邮件的选择与接洽关系.............................................................................................. 4-45跟踪令牌........................................................................................................................... 4-45 Exchange Server 的其他资本........................................................................................... 4-46有关操作体系和软件组件安稳的留意事项 ............................................................................. 4-46确保 Windows Server 的安稳........................................................................................... 4-47 Windows 缺点申报 ........................................................................................................... 4-47病毒防护保证.................................................................................................................... 4-48有关安稳治理的操作......................................................................................................... 4-48确保 SQL Server 的安稳 .................................................................................................. 4-48确保 Exchange Server 和 Outlook 的安稳 ....................................................................... 4-49有关 Microsoft Dynamics CRM 安稳的留意事项 ................................................................... 4-49 Microsoft Dynamics CRM 安装文件 ................................................................................. 4-49 Microsoft Dynamics CRM 的安稳模式 ............................................................................. 4-50基于角色的安稳性 ............................................................................................................ 4-50基于对象的安稳性 ............................................................................................................ 4-50安排范畴内治理级其余安稳性 .......................................................................................... 4-50 Microsoft Dynamics CRM 办事器的最佳安稳筹划 ........................................................... 4-51 Microsoft Dynamics CRM 治理的最佳实践 ...................................................................... 4-51支撑的设备............................................................................................................................. 4-51有关 Active Directory 的要求............................................................................................ 4-52单办事器安排.................................................................................................................... 4-52多办事器安排.................................................................................................................... 4-52办事器角色 ....................................................................................................................... 4-52经由过程运行 Microsoft Dynamics CRM 办事器安装法度榜样来安装办事器角色组........ 4-53经由过程在敕令行内运行 Microsoft Dynamics CRM 办事器来安装办事器角色............... 4-54确信 Microsoft Dynamics CRM 办事器的地位.................................................................. 4-54确信 SQL Server 和 Active Directory 域操纵器的地位..................................................... 4-54支撑多办事器拓扑构造 ..................................................................................................... 4-54两台办事器（团队级别）拓扑构造 ................................................................................... 4-54五台办事器（部分级别）拓扑构造 ................................................................................... 4-54多林和多域 Active Directory 拓扑构造 ............................................................................. 4-55支撑客户拜望 Internet 的多林安排构造............................................................................ 4-56多域和跨林安排的阻碍 ..................................................................................................... 4-57混淆模式域用户可在本机模式域中履行的义务................................................................. 4-57从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 进级................................................................................... 4-58对报表会产生什么阻碍？.................................................................................................. 4-58对自定义会产生什么阻碍？.............................................................................................. 4-59对工作流程会产生什么阻碍？ .......................................................................................... 4-59对 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile 会有什么阻碍？................................................ 4-60发送您对本章内容的反馈....................................................................................................... 4-60 5制订安排筹划的高等主题....................................................................................................... 5-61有关 Microsoft Dynamics CRM 办事器的高等安排选项 ........................................................ 5-61应用本地数据包更新安装法度榜样文件................................................................................. 5-61安装办事器角色 ..................................................................................................................... 5-61安装 Microsoft Dynamics CRM 以便经由过程 Internet 进行拜望.......................................... 5-61实施强暗码策略 ................................................................................................................ 5-61安稳套接字层.................................................................................................................... 5-62 Internet 连接防火墙.......................................................................................................... 5-62代理/防火墙办事器 ........................................................................................................... 5-62步调 1：安装 Microsoft Dynamics CRM 办事器以便可经由过程 Internet 进行拜望 ........ 5-62步调 2：将 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 设备为可经由过程Internet 连接到 Microsoft Dynamics CRM 办事器............................................................ 5-63有关 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的高等安排选项 ................................................ 5-63应用安排治理软件安排 Microsoft Dynamics CRM ........................................................... 5-63应用组策略安排 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ................................................... 5-63为履行组策略安排而预备 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ..................................... 5-64在安排前预备 client.msi 文件的步调................................................................................. 5-64安排选项：直截了当安装.................................................................................................. 5-65添加/删除法度榜样 ........................................................................................................... 5-65发送您对本章内容的反馈....................................................................................................... 5-661概述迎接应用《Microsoft Dynamics CRM 4.0 筹划指南》。
微软Dynamics CRM实施案例(授课案例选取) 2
案例一：欧意药业有限公司利用Microsoft Dynamics CRM精细化营销管理“微软CRM医药解决方案，帮助我们欧意药业掌控终端客户和销售行为，基于销售潜力和客户价值分类开展有效推广活动，让我们真正把有价值客户关系维护好，来保持销售业绩的不断提高，也使得我们“精细化营销”战略得以执行和实现。
”欧意药业副总经理胡志锋说。
客户简介石药集团欧意药业做为国内老牌制药企业，在OTC及处方新药的营销方面始终是国内医药企业终端推广的先锋，同时原料药和普药销售保持了强劲增长。
随着国家新的医疗改革和全民医保发展趋势，国家药品限价和集中招标等监管措施，使得欧意药业在终端营销上面临越来越大的压力，公司高层认识到必须加强销售代表的销售过程和行为管理，通过提升客户关系和潜力来保持销售预期，加强学术推广等有效市场活动来保持药品竞争力，同时面对医药第三终端市场的拓展，进一步加强对客户的分类管理，也就是要在终端营销上继续精细化。
为此欧意药业高层在2007年底经过严格认真评估，决定接受具有深厚医药营销行业经验的北京易达伟业软件技术公司基于Microsoft Dynamics CRM平台的医药行业整体解决方案，该解决方案同时为销售代表提供基于手机运行的简便工具软件，集成了公司的ERP、OA、邮件系统，为欧意药业搭建了一个完整的营销信息化平台。
客户状况欧意药业隶属于中国十大医药集团-石药集团，始建于1938年（原石家庄第一制药厂），具有七十年的历史。
欧意药业主要有欧意、维宏、玄宁、固邦、欧来宁、清热解毒软胶囊等一百多种制剂品种，2007年年销售达到10亿，位列百强制药企业之列。
公司拥有一支高素质的市场营销队伍和遍布全国的销售网络，现已形成完善的商业渠道，覆盖药店、医院、社区、城乡等各种类型终端。
公司依靠创新型的营销方法和卓越的执行力，欧意、维宏、玄宁、固邦、头孢拉定、头孢氨苄、诺氟沙星等产品的市场占有率居全国同类品种首位欧意药业总经理卢建民谈到欧意取得的成绩时，非常自信。
Microsoft Dynamics CRM自定义指南
在更新的窗体的顶部，可以看到一个流程控件，为要工作的人提供指引。该流程控件提供了一种简洁的体验，将数据录入与记录生命周期中的各个阶段关联起来。业务流程可以涵盖多个实体来营造一种体验，其中用户将关注其工作，而不是需要创建什么类型的记录。若要在窗体中获取流程流控件，必须为业务流程启用实体，然后为其设计一个流程。详细信息：业务流程,视频：Microsoft Dynamics CRM 2013业务流程概述
4.
Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Implementation Guide
5.
Microsoft Dynamics CRM 2013和Microsoft Dynamics CRM Online中的许多变化。有了新的用户体验和新功能。由于Microsoft Dynamics CRM是元数据驱动的应用程序，许多新体验利用了现有的元数据，因此所有现有的自定义项都将会有升级。本主题介绍了其中的一些新功能，以及一些现有功能的变化情况。
可自定义的工具提示
现在，为字段设置的说明显示为工具提示；当您将光标放到字段标签上时，将显示此工具提示。设置说明文本可为组织中的人提供指导。详细信息：创建和编辑字段,视频：Microsoft Dynamics CRM 2013自定义新特征-自定义工具提示
这些实体是使用应用程序从事其工作（尤其是销售和营销活动）的人员最常用的实体。有许多其他实体尚未更新，但是它们的使用频度不高或者侧重于服务管理。
5.3.
对于更新的实体和自定义实体，功能区界面已替换为命令栏。功能区仍用于使用经典窗体的实体以及Microsoft Dynamics CRM 2013 for Microsoft Office Outlook中的视图。命令栏基于相同的功能区数据，编辑命令栏的过程在Microsoft Dynamics CRM SDK中的自定义命令和功能区主题中有介绍。
Dynamics CRM的客户关系管理技巧
Dynamics CRM的客户关系管理技巧随着市场竞争的日益加剧，企业与客户之间的关系越来越重要。
客户关系管理是企业与客户之间建立长期、稳定、互利的关系，从而实现企业业务持续稳健发展的重要手段。
Dynamics CRM是一种先进的客户关系管理系统，本文将着重介绍如何利用Dynamics CRM实现客户关系管理的技巧。
一、客户分类管理首先，客户分类管理是客户关系管理的关键。
通过对客户进行分类，可以更好地了解客户的需求，以便确定针对不同客户的营销策略，从而提高客户满意度和忠诚度。
在Dynamics CRM中，可以通过设定客户属性、客户标签、客户分组等方式，对客户进行分类管理。
不同类型的客户可以有不同的优惠政策，如优先服务、积分奖励等，以提高客户的忠诚度。
二、客户信息管理客户信息是客户关系管理的基础，企业需要收集、整理和保护客户信息。
Dynamics CRM提供了一个完整的客户信息管理系统，并可以实现数据的收集、整理、存储、分析和共享等功能。
通过Dynamics CRM，企业可以跟踪客户的历史交易记录、投诉与建议、购买行为等信息，了解客户的需求，从而更好地满足客户的需求。
三、沟通管理有效的沟通可以帮助企业更好地与客户建立联系，提高客户满意度和忠诚度。
Dynamics CRM提供了一系列的沟通工具，如电子邮件、短信、电话、社交媒体等。
通过这些工具，企业可以及时回复客户的咨询、解决客户的问题、传递重要信息等，从而建立互信和互动的良好关系。
四、售前售后服务售前服务和售后服务是客户关系管理中非常重要的环节。
在Dynamics CRM中，企业可以实现追踪售前售后服务过程中的客户反馈，及时解决客户提出的问题和建议。
售后服务也是维护客户关系的重要手段，企业可以在Dynamics CRM上创建客户服务工单，跟踪服务的进度和质量，及时发现并解决问题，以提高客户满意度和忠诚度。
五、数据分析数据分析是客户关系管理中非常重要的环节，可以帮助企业了解客户的行为和需求，从而制定针对性的营销策略。
Microsoft Dynamics 365 for CRM 使用教程及界面介绍翻译
Microsoft Dynamics 365 for CRM 使用教程及界面介绍翻译Microsoft Dynamics 365 for CRM 使用教程及界面介绍Microsoft Dynamics 365 for CRM 是一款功能强大的客户关系管理软件，它为企业提供了实现全面客户管理的解决方案。
本教程将介绍该软件的基本功能和界面，以帮助用户更好地理解和使用。
第一部分：软件介绍Microsoft Dynamics 365 for CRM 是一套集成了销售、市场营销和客户服务的综合解决方案。
它通过对客户数据进行整合和分析，帮助企业建立起完整的客户资料数据库，并提供了强大的工具来管理、分析和优化客户关系。
第二部分：功能介绍1. 销售管理Microsoft Dynamics 365 for CRM 提供了完整的销售管理功能，包括销售机会跟踪、销售目标设定、销售预测等。
用户可以轻松地创建销售机会，跟进销售进展，并设定销售目标以及预测销售额。
2. 市场营销该软件还提供了强大的市场营销工具，包括邮件营销、活动管理、线索追踪等。
用户可以通过邮件、短信等方式与潜在客户进行沟通，有效推广产品和服务。
同时，用户还可以进行活动管理，跟踪参与者信息，评估市场活动效果。
3. 客户服务Microsoft Dynamics 365 for CRM 还具备完善的客户服务功能。
用户可以进行客户问题追踪、服务合同管理、客户反馈调查等。
通过有效的客户服务，企业可以提升客户满意度，并建立良好的客户忠诚度。
第三部分：界面介绍Microsoft Dynamics 365 for CRM 的界面简洁、直观。
用户可以根据自身需求进行个性化的设置，以方便自己的操作。
软件主要界面由以下几个模块组成：1. 工作区工作区是用户操作的核心区域，它通过导航菜单提供了快速访问各项功能的入口。
用户可以根据自己的需求进行自定义设置，将常用的功能添加到工作区，以提高工作效率。
如何使用MicrosoftDynamics进行客户关系管理
如何使用MicrosoftDynamics进行客户关系管理如何使用Microsoft Dynamics进行客户关系管理随着企业竞争的日益激烈，客户关系管理（CRM）成为企业成功的关键因素之一。
通过有效地管理客户和与他们的互动，企业能够提高客户满意度、增加销售额以及改善客户关系。
在如今的数字化时代，Microsoft Dynamics成为众多企业选择的CRM工具之一。
本文将探讨如何利用Microsoft Dynamics进行客户关系管理。
一、安装和设置Microsoft Dynamics：首先，确保你的计算机系统满足Microsoft Dynamics的运行要求，并从官方网站上下载和安装最新版本的软件。
一旦安装完成，你需要设置你的组织和相关用户，包括创建用户账户、分配权限和指派角色等。
根据你的组织需要，设定适当的配置选项。
二、数据导入与整理：为了有效管理客户关系，你需要将现有的客户数据导入到Microsoft Dynamics中。
你可以使用软件自带的数据导入工具或者通过Excel等文件格式来导入数据。
在导入数据之前，确保数据的准确性和完整性，并清理和整理数据以确保数据的一致性。
三、建立客户档案：在Microsoft Dynamics中，你可以创建客户档案来跟踪和记录客户的基本信息和互动历史。
在客户档案中，你可以包括客户的联系信息、交易记录、服务请求、合同信息等。
通过建立完整的客户档案，你可以更好地了解客户需求，个性化地与他们互动。
四、销售管道管理：Microsoft Dynamics提供了强大的销售管道管理功能，帮助你跟踪和管理销售过程。
你可以创建销售机会并将其分配给销售团队成员。
通过设置销售阶段和销售目标，你可以更好地掌握销售进展和预测销售额。
同时，你可以生成报表和分析销售绩效，以便做出相应的调整和优化。
五、市场营销活动管理：借助Microsoft Dynamics的市场营销功能，你可以计划、执行和跟踪市场营销活动。
Microsoft Dynamics CRM规划指南
本指南还假设实施Microsoft Dynamics CRM软件的组织可能使用独立软件供应商(ISV)或增值经销商、顾问或者其他帮助您完成实施和维护Microsoft Dynamics CRM安装的整个过程的Microsoft合作组织所提供的服务。因此，本指南中还提到这些可为您提供各种服务的“合作伙伴”。
您可以在部署管理器中查看和升级许可证。部署管理器是一个Microsoft管理控制台(MMC)管理单元，系统管理员可使用它来管理组织、服务器和Microsoft Dynamics CRM部署的许可证。
另请参阅
Microsoft Dynamics CRM Online部署和管理指南
Microsoft Dynamics CRM 2013 Installing Guide
向我们发送有关本文档的评论
如果您有关于本文档的问题或评论，请单击以向Microsoft Dynamics CRM内容团队发送电子邮件。
许可
Microsoft Dynamics CRM部署是利用单一产品密钥执行的。但是在Microsoft Dynamics CRM 2013部署中，每个Microsoft Dynamics CRM服务器都需要服务器许可证。只有Microsoft Dynamics CRM Server 2013版在部署中获得了多个Microsoft Dynamics CRM 2013服务器或服务器角色的许可。Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2013版仅限于在部署中的单个服务器上运行。
管理
如果您是组织中需要规划和实施Microsoft Dynamics CRM Online的管理员，那么管理Microsoft Dynamics CRM Online订阅正是为您设计的。本指南可以帮助其他用户提升Microsoft Dynamics CRM Online。
如何在MicrosoftDynamics中进行客户关系管理
如何在MicrosoftDynamics中进行客户关系管理在Microsoft Dynamics中进行客户关系管理在现如今竞争激烈的市场环境下，企业要想在市场中脱颖而出并实现可持续发展，客户关系管理(CRM)成为一项至关重要的策略。
为了满足企业对CRM的需求，微软提供了强大的CRM解决方案Microsoft Dynamics。
本文将介绍如何在Microsoft Dynamics中进行高效的客户关系管理。
一、建立完善的客户数据库作为CRM的基础，建立完善的客户数据库对于有效管理客户关系至关重要。
在Microsoft Dynamics中，可以通过添加和存储客户的基本信息来建立一个全面的客户数据库。
这些基本信息包括客户的姓名、联系方式、地址以及其他关键信息。
此外，还可以利用Microsoft Dynamics的高级搜索功能，根据特定的条件来筛选和管理客户的信息，从而更好地了解客户需求和行为。
二、通过跟进活动来建立联系为了更好地了解客户，并与他们建立联系，Microsoft Dynamics提供了一系列跟进活动的功能。
通过设置提醒事项、任务和日程安排等，用户可以定期与客户进行交流。
此外，还可以通过发送电子邮件、电话和现场拜访等方式，与客户进行实时沟通。
这些跟进活动不仅可以提高客户满意度，还可以增强客户与企业之间的互动关系。
三、精确分析客户需求一个成功的CRM策略需要准确分析客户的需求，以便提供个性化的产品和服务。
在Microsoft Dynamics中，可以利用其内置的分析工具来对客户数据进行深入分析。
通过利用图表、报表和数据可视化等功能，用户可以清晰地了解客户的购买偏好、消费行为和产品偏好等信息。
这种精确的数据分析有助于企业制定精准的市场推广策略，提高销售效率。
四、实现销售自动化销售自动化是Microsoft Dynamics中的一项重要功能，可以帮助企业提高销售效率和管理能力。
通过自动化销售流程，企业可以更好地管理销售机会、跟进销售进展和跟踪销售数据。
全新理念,微软客户关系管理Microsoft DynamicsCRM助力客户“X”计划
表单 、 程 等 ） 日 都
可以存放在关系型数据库 （ Ｓ 如 ＱＬ Ｓ Ⅳｅ ） ｅ ｒ中
，
所 以 全 部 信 息 支 持 双 机
、
更 优 秀 的 可 管 理 性 ，带 来 效 率
全 面 提 升 ｗ ｉｄ ｗｓ ｎ 。 ７不 仅 仅 在 系 统 启 动 时
动 实 现 帐 户 身 份 的 创 建 与 同 步 用
大 。”同 时 ， 论 是 软 、 件 投 入 还 是 无 硬 人 力 成 本 都 得 到 下 降 ， 良 好 的 信 息
计 算 机 上 可 运 行 哪 些 程 序 、 安 装 哪
些 文 件 、 运 行 哪 些 脚 本 。 由 于 这 项
理 。 在 应 用 层 ，一 方 面 基 于 微 软 活
近 日， 软公 司宣 布 ， 部 设在 荷 微 总 兰 的 全 球 领 先 叉 车 制 造 商 Ｍｉ ｕ ｉ ｉ ｔ ｂｓ ｓ ｈ
Ｃａｅｐｌ ｒ ｏ ｋｉ Ｅｕｏ ｅ Ｖ 公 司 ｔｒｉａ Ｆ ｒｌ ｔ ｌ ｆ 后 ， 公 司 实 现 了 简 化 ｓ 该 订单 输 入 与 处 理 、 息技 术 支 持 请 求 和 信
户 多 次 创 建 身 份 ， 解 决 权 限 分 配 不 一 致 ，极 易 造 成 冲 突 的 问 题 ， 全 面
热备等 存储方 案及 数据 库镜像
线恢复等全部数据库管理方法
。
在
这
些
间 上 进 行 了 大 幅 度 的 改 进 ，并 且 连 休 眠 模 式唤 醒 系 统 和 关 机 、 开机 这
／
２ １ 年第 ０ 期 《 ００ ９ 计算 机与网络 》
样 的 细 节 也 进 行 改 善 。 升 级 之 后
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
如果Microsoft Dynamics CRM应用软件的标准功能不能满足用户需求，就必须要通过客户化来实现用户的个性化需求。
客户化策略应考虑业务流程、实施范围、项目阶段、对系统架构的影响和程序的可靠性等因素。
以往实施的Microsoft Dynamics CRM项目，客户经常会为 Dynamics的灵活扩展性所吸引，提出很多个性化的需求，2010年实施某项目中，客户了解Microsoft Dynamics CRM的特性后，甚至提出：“XX ERP没有做的事情，我们都要在 Dynamics CRM中实现。
”确实，微软 Dynamics CRM在扩展性方面做的很好，但是如果不能合理的的客户化定制，将会造成很大的实施风险，甚至导致项目失败。
总结这几年实施项目的体会，我们对Microsoft Dynamics CRM 客户化策略提出以下建议：
一、业务流程应先于系统实施
在实施CRM项目的时候，项目实施人员应优先实施已经成熟的业务领域，不要希望通过实施一个IT项目改变企业的业务流程。
因为企业的业务变革改变需要做出很大调整，如工作岗位设置、业务职责的重新划分、绩效指标的重新定义、其他资源的投入。
所以业务变革要求企业必须基于稳定的内外部环境，IT项目只能是对现有业务流程的技术表现。
之前很多实施厂商提出通过实施IT项目带动企业管理变革的口号，这是缺乏管理经验的表现。
对此我们的建议是，如果软件系统不能满企业现有操作流程，则应考虑线上和线下配合的方式完成业务处理，这需要用户调整自己的操作习惯。
项目实施人员应把新的处理方式通过强有力的措施推行下去。
二、根据项目范围来控制客户化的工作量
在确定哪些需求要进行二次开发时，还可以根据项目的范围来进行判断。
如在为CRM项目做可行性分析时，可以将CRM的项目目标进行细分，明确实施的部门、业务领域、业务流程，双方做出明确的约定。
先期细致的工作将保护实施双方的利益，也是项目实施成功的重要保证。
对此我们的建议是，在实施开始之前必须给客户做标准产品培训，必须与客户做解决方案的确认，项目实施人员应提供业务人员和技术人员都能明白的业务解决方案。
三、合理划分项目阶段，避免过长的实施周期
当用户提出二次开发需求时，不要急着让开发人员进行客户化开发，而应该按阶段对需要进行整理。
如此的话，才能够从全局上把握二次开发的需求，防止开发数量过多，使得项目周期和成本失控。
有些用户的需求本身就不是很合理。
如果按照他们的要求作，反而会降低系统的操作效率。
这些内容在项目刚开始的时候，一般都难以发觉。
而是要等到管理员对软件有一定的了解，或者说有一个总体的印象，才会发现原来用户提的需求有多么的荒唐。
故先把用户的需求先放一放，等到大家都系统有更进一步了解的时候，
再确定确实需要二次开发的内容。
对此我们的建议是，一般实施周期在3个月左右为极限，如果超过3个月的实施周期，应考虑划分不同的项目实施阶段。
四、二次开发应避免大范围改动系统架构
曾经接手过一个Microsoft Dynamics CRM项目，之前的实施人员没有充分利用系统已有功能，全部采用自定义实体，造成了大量的重复开发，系统的稳定性、扩展性全部丧失。
这个项目最终失败，并直接影响了另外一个项目的客户选择。
由于Microsoft Dynamics CRM高度的灵活性，所以很多初学者认为可以随意增加新的定制，其实越是这种灵活性高的系统越需要实施人员慎重对待。
Dynamics CRM有很多好的功能，是微软CRM产品组花了很大精力开发出来的，这些功能运行稳定、效率高、支持升级，我们应优先考虑使用系统现有功能。
对此我们的建议是，实施人员应熟练掌握系统已有功能；尽量通过配置完成客户化需求。
五、二次开发应遵循合规性原则，做好系统架构的设计
如果必须做客户化开发，实施人员应遵守微软SDK文档的要求，采用系统支持的方法做开发，在系统架构设计上必须考虑清楚，做到高内聚、低耦合。
对此我们的建议是，开发人员应熟练掌握微软SDK文档；系统架构设计必须保持简洁、必要。
客户化程序的部署，应尽量把部署到CRM站点内，程序中要减少对框架的使用。