客户资料模板 - 360文档中心

证券经纪人的大客户档案模板

第二周目标
第三周目标
第四周目标
第五周目标
收入目标（元）
新开户数（户）
新增资金（万元）
新增准客户数（个）
拜访客户数（个）
客户服务数（个）
制表人：
周工具
经纪人每周活动情况检讨表
年月第周填写日期：姓名：
项目
上周目标
上周结果
差距原因
改进方法
新开户数（户）
新增资金（万元）
新增准客户数（个）
拜访客户数（个）
客户服务数（个）
指导客户盈亏率（%）
月报表
经纪人每月目标设定表
年月填写日期：经纪人姓名：
项目
上月目标
上月结果
本月目标
第一周目标
投资目标、喜好、法规限制
投资组合
股票（%）
债券（%）
保险（%）
银行（%）
房地产（%）
期货（%）
实业（%）
其他（%）
操盘人资料
姓名
职称
年龄
地址
电话
个人喜好
与本公司人员关系
备注
制表人：
证券经纪人业务拜访记录周报表
日期：月日至月日
日期
客户名称
电话
往来否
陪访人员
探访记录
公司
职务
姓名
已
否
说明：请填写本周完成拜访之客户，并于每周五送交主管核阅。
证券经纪人：客户基本资料表（个人客户）
基本资料
姓名
年龄
学历
帐号
上海
电话（O）
深圳
电话（H）
地址
服务单位
收入预估
家庭成员
兴趣爱好
投资概况
何时从事投资

客户登记表和客户确认书【模板】

客户登记表
中介公司：
经纪人及联系电话：
看房时间：年月日时
客户资料：
1、客户名称（中∕英文）：
2、联系人：职位：
3、现办公地址：现办公面积：
4、需求建筑面积（平方米）：经营范围：
5、意向楼层/单位：使用时间：中介公司经纪人签署：日期：
发展商现场人员签署：日期：
客户确认书
致：（中介公司）
贵司经纪人于年月日时带领
（客户）看房，意向楼层/单位为，我司确认该客户为贵司的客户资源，本确认书的有效期为两个月，请贵司洽谈租赁条件并尽快促成客户与我司签署《租赁意向书》或《租赁合同》。

若贵司无法在该有效期内完成该客户的租赁代理服务，请提前十天向我司申请续签本确认书，经我司审核同意，可另行延续本确认书的有效期。

XXXXXXXXXXX公司
负责人：
年月日
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。

只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。

客户拜访模板

客户拜访模板尊敬的客户：您好！感谢您长期以来对我们公司的支持与信任。

为了更好地了解您的需求，改善我们的产品和服务，我们计划进行一次客户拜访。

为了确保拜访过程高效顺利，我们特地准备了以下拜访模板，希望能够得到您的配合与参与，共同为合作的进一步发展寻找机会与突破点。

拜访目的：首先，请您告诉我们这次拜访的目的，希望能够对您的需求有一个更加具体的了解，并针对性地提供解决方案。

拜访内容：1. 公司简介及产品介绍：我们将向您介绍我们公司的背景和品牌理念，同时详细介绍我们的主要产品和技术优势。

2. 业务需求了解：请您详细介绍您目前所面临的业务挑战和需求，我们希望能够更深入地了解您的具体需求，以便为您提供个性化的解决方案。

3. 解决方案讨论：基于对您需求的了解，我们将与您一起探讨可能的解决方案，希望能够找到最适合您的业务的解决方案。

4. 产品演示与体验：我们将为您展示我们的产品的具体功能和优势，并邀请您亲自体验，以便对我们的产品有更直观的了解。

5. 合作意向洽谈：如果我们的解决方案符合您的期望，我们希望能够就进一步的合作事宜进行洽谈，包括合作模式、合同规定、服务条款等。

拜访时间：请您告知我们您方便的拜访时间，我们将根据您的时间安排进行进一步的确认。

拜访地点：请您告知我们您方便的拜访地点，我们将根据您的地点安排出行和会议室预订等事宜。

信息收集：请您提前准备相关的资料，包括您的业务需求、公司背景、竞争对手分析等，以便我们进行更加深入的了解。

拜访意义：客户拜访对于我们的企业发展至关重要，通过面对面的交流，我们可以更好地了解您的需求和期望，及时解决问题，提供针对性的解决方案，并不断优化我们的产品和服务。

我们相信，通过这次拜访，我们将进一步加强合作关系，实现共同的发展和成功。

致谢：再次感谢您抽出时间与我们会面，如果您对以上内容有任何疑问或者建议，请随时与我们联系。

我们期待与您的见面并共同探讨合作机会！最诚挚的问候！XX公司代表团。

客户类型分类【范本模板】

1.老鹰型的人的性格特征：老鹰型的人属于做事爽快，决策果断，以事实和任务为中心,有些人对他们的印象会是他们不善于与人打交道。

他们常常会被认为是强权派人物，喜欢支配人和下命令。

他们的时间观念很强，讲求高效率，喜欢直入主题，不愿意花时间同你闲聊，讨厌自己的时间被浪费。

他们往往是变革者,你若能让他们相信你可以帮助他们，他们行动的速度会很快。

他们在电话中的声音特性：在电话中往往讲话很快,音量也会比较大，讲话时音调变化不大。

他们在电话中的行为特征：可能急不可待地想知道你是做什么的，可以提供什么东西给他们，所以,他们可能会严肃或者冷淡地讲:“什么事？你要干什么？”；他们喜欢与人竞争，可能会在电话中刁难你，例如，他们会以质问的语气问：“你告诉我这件事到底该如何解决?”,以显示他们的权威。

如果你与他们建立起信任关系，他们喜欢讲而不是听。

但由于他们讨厌浪费时间，所以，在电话中同这一类型的客户长时间交谈有一定难度,他们会对销售活动主动提出自己的看法。

如何与他们通过电话打交道：由于时间对他们来讲很重要，所以，你要直入主题.例如，开场白尽可能短，可以直接讲你打电话的目的：“×总，今天打电话给您的主要目的就是想同您探讨一下好的网站是如何帮您获取竞争优势，成为行业领先的人的”。

你讲话的速度应稍快些（同他差不多），以显示出你尊重他的时间，同时也表明你的时间也是宝贵的；如果你是主动打电话给对方的，最好做充分的准备,你要一针见血地指出对方所存在的问题，以击中要害。

总体上来说,你要是一个有竞争力的、你所销售产品行业内的专家，这样可以更吸引他。

举例来讲，他会提出些问题，甚至是质问你，如果你不能很好地回答，那么你对他的吸引力就大大降低；在与他们探讨需求的时候,尽可能地使用可以刺激他们需求的话语和词汇，如：高效、时间、领先、竞争优势、变革、权力、地位、威信、声望和掌握大局等.由于老鹰型的客户做决策会比较快，所以，你要随时做好谈成生意的准备，不要理会他们是如何做决策的，跟上他们的节奏，尽快签单吧.对于老鹰型的客户，你要时刻注意不要浪费他们的时间，电话要高效,千万别指望在电话中同他们闲聊，谈完正事，马上结束电话.另外,你也不要以命令的语气来同他们沟通.在大部分情况下，为了将销售活动向前推进，你可以提供更多的选择给客户，让客户自己做决定如何选择。

客户案例模板

客户案例模板一、客户基本信息。

客户名称，XXX公司。

行业，XXX行业。

公司规模，XXX人。

联系人，XXX。

联系方式，XXX。

二、客户需求分析。

XXX公司是一家专注于XXX行业的企业，他们在市场竞争中面临着诸多挑战。

在与客户的沟通中，我们了解到他们主要的需求包括：1. 希望提升品牌知名度，加强市场宣传；2. 需要优化销售渠道，提高销售业绩；3. 希望提高客户满意度，提升品牌形象。

三、解决方案。

针对客户的需求，我们提出了以下解决方案：1. 品牌宣传，通过制定一系列的市场营销策略，包括线上线下广告投放、公关活动、社交媒体营销等，提升品牌知名度和美誉度；2. 销售渠道优化，建议客户优化现有的销售渠道，开发新的销售渠道，提高产品的市场覆盖率和销售业绩；3. 客户服务提升，建议客户优化客户服务流程，加强客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度。

四、实施效果。

经过我们的努力和客户的配合，我们成功地为客户实施了以上解决方案，并取得了以下成果：1. 品牌知名度提升，经过一段时间的市场宣传和推广，客户的品牌知名度得到了显著提升，品牌形象得到了改善；2. 销售业绩提升，优化销售渠道后，客户的销售业绩得到了明显的提升，市场份额得到了增加；3. 客户满意度提升，通过优化客户服务流程，客户的满意度得到了提高，客户忠诚度得到了加强。

五、客户感言。

XXX公司董事长XXX表示，“感谢XXX公司为我们提供的全方位解决方案，帮助我们解决了许多市场营销和销售方面的问题，让我们的企业更加健康地发展。

”。

六、总结。

通过本次案例，我们可以看到，针对客户的需求，我们提供了全方位的解决方案，并取得了显著的成效。

我们将继续为客户提供更优质的服务，助力客户更好地发展壮大。

感谢客户的信任和支持，期待与更多客户合作，共同创造更美好的未来。

客户资料th

钱慧
华宝基金
总监:黄俊峰
陈雷杰
中银国际
粱江晟
招商基金
林军(女)
交行
郑浩强
光中国际
刘寅枫
荷兰银行
王迪
市场部
信成人寿
王雷立
华夏
李运雷
杨敏
办公室宣传科市场部总办总办市场部
市场部
董事长
法学博士总
监
融
资投资
顾问
海外部客户经理
68644688*6200
上海腾硕投资公司东亚银行工商银行中国银行行长宣传室兴业银行
南京西路 1168号中信吴海峰先生泰富3407室
首席代表
UBS香港
8 Connaught Place,25/F Ms.Nico Yuan I Exchange Square,HK
德意志银行 Deutsche Bank
浦东银城东路101号森张红力茂大厦29楼
Anna Jin
亚洲副董事长/董事总经理兼大中华区总裁负责大陆区域 Media & Markteing
宣传科
黄令茜 Lucy Sr.VP Marketing
孙晔齐焱程文姬何炯然张丹丹
Sandy
PFS Marketing Mgr
Commie
Card Marketing Mgr
Elaine
Marketing Officer
Andy
Vice President Marketing
恒生银行上海分行
上海市徐汇
区石龙路
269号
王宏伟
上海市虹桥路1286号
陈先生
袁
上海市中山
西路1500号朱平

去银行开户资料推荐信模板

尊敬的银行经理：您好！我谨以此信向您强烈推荐我亲爱的朋友/家人/同事（姓名）作为贵银行的新客户。

我深知贵银行对客户资料的严格审核，因此在此详细介绍他的背景和资质，以期帮助他顺利开设银行账户。

首先，他是一位（职业），在（公司名称）担任（职位），具备丰富的专业知识和实践经验。

他一直致力于（行业）领域，对工作充满热情，并取得了显著的成绩。

此外，他还是一个积极向上、乐观进取的人，始终以诚信、责任、专业和敬业为准则，赢得了同事和客户的广泛赞誉。

在个人素质方面，他具备良好的教育背景，毕业于（学校名称），取得了（学位）。

在校期间，他表现优异，积极参加各类活动，取得了丰富的社会实践经验。

此外，他还具备良好的沟通能力、团队协作精神和解决问题的能力，这些特质使他能够在工作和生活中取得更好的成绩。

在财务状况方面，他具备稳定的收入来源，信用记录良好。

他一直保持着理性的消费观念和良好的理财习惯，对金融投资有着浓厚的兴趣。

因此，我相信他会是一个负责任的银行客户，能够为贵银行带来稳定的业务。

在此，我还想特别强调他的诚信品质。

他始终坚守诚信原则，对待工作和生活都充满责任心。

我相信他一定会遵守贵银行的各项规定，维护银行的声誉和客户的利益。

最后，我恳请贵银行给予他开设银行账户的机会。

我深知他一定会珍惜这次机会，严格遵守银行的规章制度，合理使用银行账户，成为贵银行的一位优秀客户。

在此，我再次表示衷心的感谢！如果您有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我联系。

非常感谢！此致敬礼！推荐人：（姓名）职务：（职务）单位：（单位名称）联系方式：（电话/邮箱）（日期）。

客户案例模板

客户案例模板
一、客户背景。

客户名称：
行业：
规模：
地区：
产品/服务：
二、客户需求。

客户的主要需求是什么？为什么会有这个需求？这个需求对客户的业务有什么影响？
三、解决方案。

我们是如何帮助客户解决问题的？我们提供了什么样的解决方案？这个方案是如何与客户的需求相匹配的？
四、实施过程。

我们是如何与客户合作的？在实施过程中遇到了哪些挑战？我们是如何克服这些挑战的？
五、效果评估。

我们的解决方案对客户有什么样的影响？客户的业务得到了哪些方面的改善？客户对我们的解决方案有何评价？
六、总结。

通过这个案例，我们学到了什么？有哪些经验和教训是我们需要总结和吸取的？
七、展望。

基于这个案例，我们对未来的合作有哪些期待？我们将如何持续地为客户提供
价值？
以上是客户案例模板的基本内容，通过填写这个模板，我们可以清晰地了解客
户的需求和解决方案，从而更好地为客户提供服务，实现双赢的局面。

希望我们的合作能够取得更好的成果，为客户的业务发展贡献我们的力量。

突出客户关系维护能力的简历模板

突出客户关系维护能力的简历模板简历个人信息：姓名：XXX 性别：男/女出生日期：XXXX年XX月XX日联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：***************通信地址：XXXXXX教育背景：XXXX年-XXXX年 XXXX大学 XXXX学院专业：XXX学位：XX学士相关技能：1. 客户关系管理：具备卓越的客户关系维护能力，能够与客户建立并保持良好的业务关系，提升客户满意度和忠诚度。

2. 沟通能力：出色的口头和书面沟通能力，能够与团队成员和客户有效地交流和协作，确保信息传递准确。

3. 问题解决：善于分析和解决问题，能够迅速响应客户需求并提供切实可行的解决方案。

4. 组织和计划能力：具备优秀的组织和时间管理能力，能够同时处理多个任务并确保按时完成。

5. 技术熟练：熟练掌握使用办公软件，如Microsoft Office等，能够高效地处理文档和数据。

工作经历：XXXX年-XXXX年 XXXX公司职位：客户关系经理工作职责：- 负责与客户建立并维护业务关系，跟进并解决客户问题和需求。

- 协调内部各部门，确保按时交付客户需求，并提供高质量的服务。

- 定期与客户进行沟通和回访，了解客户满意度并提出改进建议。

奖项与荣誉：- XXXX年度销售冠军- XXXX年度卓越客户服务奖个人兴趣爱好：- 阅读：喜欢阅读各类书籍，扩大知识面和思考能力。

- 健身：定期参加健身活动，保持身体健康和精力充沛。

- 旅行：喜欢探索不同的地方和文化，开拓视野并丰富个人经验。

参考资料：- XXXX公司官方网站- XXXX大学官方网站以上是突出客户关系维护能力的简历模板，根据个人情况可适当调整和完善。

希望对您有所帮助！。

贷款客户的情况分析模板

个人贷款调查报告一、借款申请人概况借款申请人（姓名），性别，年龄，身份证号码，户籍所在地，财产共有人（含配偶）为（姓名），供养人口共人。

本次借款用途为，现已支付首期款元，占所购资产总价元的%，申请个人贷款金额为元，期限年，借款额度占所购资产总价的%。

二、借款申请人还款保障状况1、根据借款申请人提供的资料，经本人实地调查核实后，其经济收入（月）元，加上配偶收入（月）元，家庭月收入合计为元，而借款申请人按月支付我行贷款本息为元，占月收入的%，因此本人认为借款申请人经济状况较好，收入较稳定，第一还款来源充足。

2、借款申请人以作为借款的（保证□抵押□质押□）担保，第二还款来源充足，有关手续合法有效。

□保证人（姓名），评定得分为分；□抵押物为，评估价值为元；□质物为，质物价值元；3、借款申请人负债金额，占家庭年收入的%，处于（过度□适度□）负债状况。

三、借款人综合分析1、借款申请人向本行提交的购销合同及其首期款收据，借款申请人及配偶证明、经济收入、财产共有人出具的申明书，经律师协查，本人核实，均为真实、合法、有效。

2、本人经电话查询、实地走访，借款申请人基本情况如下：1)现居住房系：自有房□租住房□无房□其现居住房详细地址：，已居住年；2)现工作单位为：，在现单位工作时间为年；3)现有效联系方式：住宅电话；其它方式；4)学历（职称）为：博士（注册资格）□硕士（高级职称）□本科（中级职称）□大专（初级职称或有特殊技能）□中专以下□5)存款：有□（卡号）无□；6)基本生活设施有：彩电□冰箱□空调□电话□钢琴□电脑□音响□洗衣机□其他大件耐用消费品□7)身体健康状况：良好□一般□较差□8)不良嗜好：有□无□9)不良信用记录：a、有（欠水费□欠电费□欠煤气费□欠话费□恶意透支□）b、无□四、其它需要说明的情况五、综合意见根据以上调查，经本人核实、评定，借款申请人综合得分为分，其第一和第二还款来源均有保障，符合个人贷款条件，贷款安全性、流动性和效益性良好。

Excel模板：很好用的客户资料登记表(超详细)

（顾问） __________________银行_______额度_______逾期近期申请信贷产品情况 __________________银行_______额度_______逾期（6个月） __________________银行_______额度_______逾期综合贷款声明补充备注说明 __________________银行_______额度_______逾期 __________________银行_______额度_______逾期 __________________银行_______额度_______逾期
本人声明上述各项填写内容均属真实，如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的，本人愿意承担一切后果。申请人（签名/按手模）：年月日
客户信息登记表
申请人户籍所在地现住址工作单位单位地址近年主要工作履历配偶姓名家庭情况工作单位家庭电话其他联系人姓其他联系人姓其他联系人姓名名名身份证号单位电话子女情况关关关系系系收入性别年龄身份证号码手机号工作年限电话职业学历婚姻状况家庭电话职收务入
□子 □女 □无手机（必填）手机（必填）手机（必填）
房产名称房个人资产品牌型号汽车出租产产权性质Fra bibliotek登记价
产权状态
目前净值
购买价格
使用年限
行驶证号
驾驶证号
现住房状态父母同住贷款产品类别房
自住
租金
贷：期望额度________期望分期时间________。车贷：期望额度________期望分期时间 ________。工资贷：期望额度________期望分期时间________。保单贷：期望额度________期望分期时间 ________。社保贷：期望额度________期望分期时间________。信用贷：期望额度________期望分期

客户拜访报告模板

客户拜访报告模板[公司名称]客户拜访报告日期：[日期]1. 概述在[日期]，我代表[公司名称]拜访了[客户名称]。

本次拜访旨在与客户建立并加强合作关系，了解客户需求并提供相应解决方案。

以下是对拜访过程及结果的详细记录。

2. 客户背景[客户名称]是一家[客户所在行业]公司，成立于[成立年份]年。

公司主要从事[客户主要业务]业务，拥有[客户规模]规模的员工团队。

在[客户所在区域]地区，[客户名称]是当地颇具影响力的企业之一。

3. 拜访目的3.1 了解客户需求：通过与客户面对面交流，准确了解他们当前所面临的问题、需求和期望。

3.2 提供解决方案：根据客户需求，为其提供相应的产品或服务解决方案，并强调我们的竞争优势和价值。

3.3 加强合作关系：通过此次拜访，巩固与客户的合作关系，为未来的合作打下基础。

4. 拜访过程4.1 会面安排我们提前与客户预约了拜访时间，并确认了拜访地点。

拜访计划包括了会谈议程和相关材料的准备。

4.2 拜访细节在拜访当天，我按时抵达客户办公地点，与客户负责人进行了正式会面。

会议中，我首先表达了对客户长期以来的合作欣赏，并简单介绍了我们公司的发展和优势。

4.3 沟通与交流在了解客户需求的过程中，我积极倾听客户的问题和关切，并结合我们产品的特点和解决方案，提供个性化的建议。

4.4 解答疑问客户在会谈中提出了一些问题，我进行了耐心的解答，并提供了相关的资料和案例，以便客户更好地理解我们的服务。

4.5 合作意向确认在会谈的最后，我与客户共同总结了我们的讨论内容，并确认了双方对合作的意向。

我们约定会进一步深入磋商，并制定详细的合作计划。

5. 结果与反馈本次拜访取得了以下重要结果和反馈：- 客户对我们的产品和服务表达了浓厚兴趣，并对我们的解决方案表示了肯定。

- 客户提出了一些定制需求和技术要求，我们答应会进一步调整并提供满足其需求的解决方案。

- 双方同意签署合作协议的意向，并将在后续商议具体细节。

客户资料保管协议书模板

协议编号：__________________甲方（资料提供方）：__________________地址：__________________联系人：__________________联系电话：__________________乙方（资料保管方）：__________________地址：__________________联系人：__________________联系电话：__________________鉴于甲方为了确保其客户资料的安全、保密和合法使用，特委托乙方负责保管甲方提供的客户资料，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.1 本协议标的为甲方提供的客户资料，包括但不限于以下内容：（1）客户的基本信息，如姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等；（2）客户的交易信息，如订单号、交易金额、交易时间等；（3）客户的支付信息，如支付方式、支付金额、支付时间等；（4）客户的咨询信息，如咨询内容、咨询时间等；（5）其他与客户相关的信息。

二、保密条款2.1 乙方在保管甲方客户资料期间，应严格遵守国家有关保密的法律、法规，并对甲方客户资料予以严格保密。

2.2 乙方不得将甲方客户资料用于任何非法用途，不得泄露给任何第三方，包括但不限于其他企业、个人或机构。

2.3 乙方对甲方客户资料负有保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何形式公开或使用。

三、保管义务3.1 乙方应采取必要的安全措施，确保甲方客户资料的安全，防止资料丢失、损坏或泄露。

3.2 乙方应按照甲方的要求，对甲方客户资料进行分类、整理和归档，确保资料的可查性。

3.3 乙方应定期对甲方客户资料进行备份，以防数据丢失。

3.4 乙方应确保甲方客户资料的完整性，不得擅自修改、删除或添加任何内容。

四、责任承担4.1 如因乙方保管不善导致甲方客户资料丢失、损坏或泄露，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

客户信息卡模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除客户信息卡模板篇一：客户资料卡(doc格式)模板范文客户资料卡客客户卡号户信誉等级篇二：客户信息卡客户信息卡12篇三：客户信息卡管理规定客户信息卡管理规定1.客户信息卡录入人员负责每天9点之前通报各销售顾问前一天天回访客户清单，未及时做到者给予30元/次罚款。

2.客户信息卡录入人员负责客户信息卡的输入并做好销售顾问客户信息卡与客流量表的比对，并做适当提醒。

3.前台接待员负责当天客流量的登记，如实登记、不得遗漏，不接受销售顾问的任何(客户信息卡模板)解释，非潜在客户的核销由展厅经理签字认可。

如发现前台有漏报、遗报或登记不实，给予30元/次罚款。

4.销售顾问接待客户必须及时建卡，上午接待客户的建卡工作必须在1点前全部结束，当天回访客户的补卡工作必须在16：30之前全部结束，16：30以后上交的处以每张10元的罚款。

5.客户信息卡必须与前台客流量表相符，如有遗漏处以每张10元的罚金，回访客户要及时，可以提前不得延后，如果延后处以每卡10元/次的罚款。

6.不定期检查销售顾问的工具盒的日期摆放是否规范、正确。

如检查有不合格项，每项处以10元的罚金。

7.车辆销售成功，必须有其对应的卡片，并且及时更新客户完整基本信息如：姓名、电话、联系地址等（已售车辆界定为：已交车日和销售成功日）如有错误，处以每辆10元罚款。

8.销售顾问必须按规定及时回访客户，在抽查时，发现有做假行为，重罚如下：第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次停职处理。

9.为更有效的激励员工做好卓越零售，公司以月为单位对前台接待员、信息卡录入人员、销售顾问进行实际考核，本月内未评出一名“优秀建卡员”给予100元奖励。

签字确认：。