金蝶客户培训资料 -ERP基础理论讲解
2024版金蝶ERP基础培训教程ppt课件
金蝶ERP基础培训教程ppt 课件•金蝶ERP概述•系统安装与配置•基础数据设置与管理目录•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南•库存管理模块操作指南•生产管理模块操作指南•财务管理模块操作指南01金蝶ERP概述ERP定义与发展历程定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成化的管理信息系统，通过整合企业内部和外部资源，实现业务流程的优化和协同。
发展历程从MRP（物料需求计划）到MRP II（制造资源计划），再到ERP，实现了从物料管理到全面企业资源管理的转变。
金蝶ERP特点及优势特点金蝶ERP以财务管理为核心，集成供应链管理、生产管理、销售管理等模块，实现全面企业资源管理。
优势金蝶ERP具有高度的灵活性和可配置性，支持多组织、多语言、多币种等复杂业务场景，提供全面的行业解决方案。
适用范围与行业解决方案适用范围金蝶ERP适用于各种规模的企业，包括中小型企业、大型企业和集团公司等。
行业解决方案金蝶ERP提供针对不同行业的解决方案，如制造业、零售业、房地产业、金融业等，满足行业特定的业务需求和管理挑战。
02系统安装与配置确保计算机满足最低系统要求，关闭杀毒软件及防火墙，备份重要数据。
安装前准备下载金蝶ERP 安装包，双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
安装步骤安装过程中不要随意更改安装路径和组件选择，避免影响系统稳定性。
注意事项软件安装步骤及注意事项在安装过程中选择数据库类型和实例名，配置数据库管理员账号和密码。
数据库配置连接方法注意事项使用数据库客户端工具（如SQL Server Management Studio ）连接到配置的数据库实例。
确保数据库服务正常运行，正确配置数据库连接参数，避免连接失败或数据泄露。
030201数据库配置与连接方法登录与退出功能操作报表查询与分析注意事项客户端工具使用指南启动客户端工具，输入服务器地址、用户名和密码进行登录，使用完毕后及时退出系统。
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
IT培训资料
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2006 03 13
营业部在ERP中需维护的资料
订单变更作业（不适用于[预测订单转正式订单]）
当订单的交期、数量、单价发生变化时 使用[订单变更]功能进行修改； 书面通知各相关部门；
IT培训资料
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2006 03 13
营业部在ERP中需维护的资料
订单资料-销售订单-表单信息 产品代码：录入订单产品代码（物料资料）； 单位：系统根据产品资料直接带出，可按F7选择或手工输入代码修改， 产品的
基本计量单位（必录项）； 包装单位：产品的出货包装单位； 换算率：手工录入，包装数量与实际产品数量的换算关系，即一箱装多少产品； 数量：手工录入，实际产品数量； 包装数量：包装数量=数量/换算率； 单价：基本单位单价； 预计交货日期(MRP)：手工录入，MRP运算参考交期（必录项）； 预计交货日期：手工录入； shipping window：S/D；
IT培训资料
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2006 03 13
营业部在ERP中需维护的资料
订单资料
重点提示：预测订单作业、样品单作业、订单变更
IT培训资料
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2006 03 13
营业部在ERP中需维护的资料
预测订单作业 接到客户预测订单后在ERP中的录入注意： 1、订单类型：预测订单 2、客户订单号：内部订单号 预测订单转为正式订单在ERP中的作法： 1、手工关闭原有预测订单 2、录入新的正式订单，并在对应预测单上填入原预测订单单号 3、书面通知各相关部门对应关系及数量变更
IT培训资料
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2006 03 13
• 对于免费样品及其他样品的作法：
金蝶K3 MPS、MRP培训PPt
客户培训部
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基础资料-物料资料：
物料属性
• • • • • • • 自制 外购 委外加工 虚拟件 规划类 配置类 特征类
在V10.0版本中，对于已使用的物料的物料属性控 制做了如下的修改：已使用的外购类物料可以修改为自 制类或委外加工类，已使用的委外加工类物料可以修改 为自制类物料。
客户培训部
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固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量 所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量=批量增量=固定批量
再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定 /经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 — 再订货点）/ 日消耗量的最小 整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单
物料属性为委外加工，是指该物料需要委 托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下， 其处理类似自制件。
客户培训部
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基础资料-物料资料：
物料属性
• • • • • • • 自制 外购 委外加工 虚拟件 规划类 配置类 特征类
物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料 （实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。 以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料， 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单 关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
客户培训部
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基础资料-物料资料：
其它属性
• • • • • • • 订货间隔期 再订货点 默认工艺路线 默认生产类型 生产负责人 日消耗量 MRP计算是否合并需求
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
ERP系统架构和功能
了解ERP系统的基本架构、各个模块的功能和如何利用这些功能提高企业的内部协作和安装和配置金蝶系统，使其能够适应企业的需求并保持稳定运 行。
金蝶系统基础设置
掌握金蝶系统的基本设置，包括组织架构、权限管理、数据字典等，为后续 模块的应用奠定基础。
财务模块的设置和应用
学习如何在金蝶系统中设置和应用财务相关的功能，包括会计核算、凭证、 报表等。
采购模块的设置和应用
了解金蝶系统中采购模块的设置和应用，包括供应商管理、订单处理、入库管理等。
销售模块的设置和应用
学习如何在金蝶系统中设置和应用销售相关的功能，包括客户管理、订单处理、出库管理等。
库存模块的设置和应用
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
全面详尽的培训资料，帮助您理解金蝶系统的各个方面，包括系统简介、架 构和功能，安装和配置，基础设置，财务、采购、销售、库存、生产、项目、 CRM、HR、OA模块设置和应用，报表和查询，以及实际应用操作。
金蝶系统简介
深入了解金蝶系统的背景、发展、优势以及它在企业管理中的作用。
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程contents •ERP系统概述•基础设置与初始化•财务管理模块详解•采购管理模块详解•销售管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•系统集成与扩展应用目录ERP系统概述定义与发展历程定义发展历程核心功能与优势核心功能优势金蝶ERP系统简介基础设置与初始化安装与配置环境安装金蝶ERP软件从官方网站下载安装包，按照安装向导完成软件的安装。
配置服务器环境确保服务器满足最低硬件要求，安装必要的操作系统和数据库软件。
网络环境配置设置好网络连接，确保客户端能够访问服务器。
创建数据库导入初始数据参数设置030201初始化数据库及参数设置用户权限管理创建用户角色管理权限分配财务管理模块详解总账管理功能介绍01020304初始化设置凭证处理账簿查询期末处理应收账款处理销售发票录入与审核。
应收账款确认与核销。
坏账准备计提与转回。
应付账款处理采购发票录入与审核。
应付账款确认与支付。
预付款管理与结算。
固定资产核算方法固定资产卡片管理固定资产折旧计提固定资产增减变动处理固定资产报表与分析采购管理模块详解采购订单录入与审批流程订单审批流程采购订单录入介绍采购订单的审批流程，包括自动审批和手动审批两种方式，以及如何处理审批过程中的异常情况。
订单状态跟踪供应商选择策略探讨如何根据评估结果选择合适的供应商，以及如何在系统中管理供应商信息，确保采购活动的顺利进行。
供应商评估标准阐述在金蝶ERP 系统中如何设定供应商评估标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的考量。
供应商关系管理介绍如何维护与供应商的良好关系，包括建立长期合作关系、处理合作过程中的问题等，以提高采购效率和降低成本。
供应商评估及选择策略1 2 3价格控制策略采购预算与成本控制采购价格分析与优化采购价格控制机制销售管理模块详解销售订单录入与审批流程销售订单录入订单审批流程订单状态管理客户信用评估及风险控制客户信用评估01风险控制措施02信用管理案例分析03销售价格策略制定价格策略类型价格策略制定流程价格策略调整与优化库存管理模块详解仓库设置及物料编码规则仓库设置物料编码规则物料基础资料维护制定盘点计划盘点前准备执行盘点盘点结果处理库存盘点操作流程安全库存设定和补货策略安全库存设定根据物料的重要性、采购周期、消耗量等因素，设定合理的安全库存水平。
金蝶软件客户培训资料
金蝶软件客户培训资料1. 引言金蝶软件是一家拥有多年历史和经验的软件公司，致力于提供全面的企业管理解决方案。
为了更好地帮助客户理解和使用金蝶软件，我们提供了客户培训资料，以便客户能够充分发挥金蝶软件的功能和优势。
本文档将详细介绍金蝶软件的客户培训资料内容和使用方式。
2. 培训资料内容金蝶软件的客户培训资料内容包括以下几个方面：2.1 产品介绍在金蝶软件的客户培训资料中，我们提供了详细的产品介绍，包括金蝶软件的各个模块和功能。
客户可以通过学习产品介绍，全面了解金蝶软件的功能和应用场景。
2.2 操作指南金蝶软件的客户培训资料中还包括详细的操作指南，以帮助客户快速掌握金蝶软件的使用方法。
操作指南会介绍金蝶软件的各个功能模块的操作步骤和注意事项，帮助客户顺利使用金蝶软件。
2.3 经典案例分享金蝶软件的客户培训资料中还包括一些经典案例的分享，这些案例将展示金蝶软件在实际应用中的效果和价值。
通过学习这些案例，客户可以更好地理解金蝶软件的应用场景，并从中获取到一些实用的经验和技巧。
2.4 常见问题解答在客户使用金蝶软件的过程中，可能会遇到一些问题和困惑。
为了帮助客户解决这些问题，金蝶软件的客户培训资料中还包括了一份常见问题解答，列举了一些客户常见的问题和解决方案。
3. 使用方式金蝶软件的客户培训资料可以通过以下方式进行使用：3.1 线上获取客户可以通过金蝶软件的官方网站或客户服务平台在线获取客户培训资料。
通过填写相关信息，客户可以免费获取金蝶软件的客户培训资料，并进行在线阅读和下载。
3.2 线下培训金蝶软件还提供线下的客户培训服务，客户可以根据需要参加金蝶软件举办的培训班和研讨会。
在培训班和研讨会上，客户可以亲自与金蝶软件的专家进行交流和学习，更好地理解金蝶软件的使用方法和应用场景。
4. 总结金蝶软件的客户培训资料提供了全面且实用的内容，帮助客户更好地理解和使用金蝶软件。
通过学习客户培训资料，客户可以掌握金蝶软件的各个功能模块的操作方法，并了解金蝶软件在实际应用中的效果和价值。
金蝶K3_ERP系统管理员培训
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系统参数设置
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有效性检查： • 所有的账套实体都是保存在数据库服务器中的，而账套管 理工具中显示的只是账套的连接信息。如果数据库服务器 中账套实体已经不存在，而在账套管理工具中账套连接信 息可能仍然存在。因此需要对账套连接信息的有效性进行 检测，对于无效的账套连接信息提醒用户及时进行删除。 • 有效性检查是指启动账套管理工具时，对所有账套的有效 性进行检测。有效的账套，账套信息会以正常的黑色显示； 无效的账套，账套信息以红色显示。 • 账套管理参数设置中的<启动时进行账套有效性检测>一旦 选中，在启动账套管理工具时，系统会自动检测账套的有 效性，如果数据库实体已不存在，账套列表中的相关信息 就会变成红色，提示用户。这个选项对于账套中所有的账 套都是同样有效的。
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注册账套： 注册账套是将已经存在于其他数据服务器上 的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境 中，以实现一个中间层对多个数据服务器、 多个账套的管理。可以通过此功能连接网 络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便 用户操作。
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取消账套注册 ： • 取消注册账套与注册账套的功能作用刚刚 相反，是将当前账套从账套管理工具中取 消。
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用户授权： 对用户的授权是基于账套管理中的各种功能 来进行的，也就是说，授权的对象是账套 管理中的各种功能。对于账套管理中的功 能，根据其应用的对象和范围，可以分为 四大类，即系统类、组织机构类、数据库 类和账套类
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账套使用状况： 账套使用状况用来监控本机K/3许可的使用情 况。
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账套自动批量备份工具 • 如果账套管理中的账套很多，一个一个账套的备份会比较麻烦，没有 效率。因此，系统提供了账套自动批量备份工具。 • 账套自动批量备份的好处是：
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
销售管理
学习销售流程、客户关系管理和销售业绩分析， 提升销售效率和客户满意度。
生产管理
掌握生产计划、物料控制和质量管理，实现生 产过程的卓越效能。
库存管理模块
1
库存盘点
学习如何进行物料和库存的盘点，确保库存准确和管理规范。
2
仓库管理
了解仓库物流、货物进出和库存控制，提升仓库管理的效率和准确性。
3
供应链协作
客户关系管理模块
1
客户管理
学习客户资料管理、销售机会追踪和客户反馈管理，提升客户关系质量。
2
客户服务
了解客户服务流程和客户投诉管理，提升客户满意度和忠诚度。
3
市场营销
掌握市场调研、营销活动和市场推广，帮助企业实现营销目标。
供应链管理模块
1 供应商管理
学习供应商评估和供应商 绩效管理，确保供应链的 稳定和卓越。
人事管理
了解员工档案管理、考勤和福利 管理，提升人力资源效能和员工 满意度。
培训与发展
学习培训计划、绩效评估和员工 发展，帮助企业吸引和留住优秀 人才。
员工满意度调查
掌握员工满意度调查的方法和技 巧，提升企业的员工满意度和团 队凝聚力。
项目管理模块
1
项目计划
学习项目规划、任务分配和资源调度，确保项目的顺利进行和交付。
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
欢迎来到金蝶系统培训资料！本课程将提供全面的金蝶系统(ERP)知识，让您 深入了解其功能和应用。
金蝶系统简介
了解金蝶系统的基本概念、架构和优势，为后续模块的学习打下坚实基础。
金蝶系统的功能模块
资源管理
学习如何有效管理和优化企业的人力、设备和 资金资源。
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
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金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
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报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶整体介绍ppt课件
管理
销售与分销管理系统
• 金蝶K/3 ERP销售与分销管理系统面向企业分销 渠道，以销售计划为源头，以信息数据的聚合为 基础，以资源的集中控制为手段，通过分销管理、 门店管理、前台管理的高效运作，帮助企业建立 基于销售网络的信息化系统，打造分销核心竞争 力。该系统必须与K/3 ERP供应链管理、财务管 理集成运行，构建更为完整、更为全面的企业应 用解决方案。
• 主要功能：分销后台 、门店管理 、前台管理 、 数据传输
力资源管理系统
• 金蝶K/3 ERP人力资源管理系统是基于战略人力资源管 理思想进行设计和开发，面向企业人力资源从业人员、 企业管理者和业务部门员工，通过人事管理、能力素质 模型、绩效管理、招聘与培训管理、薪酬管理、考勤管 理以及全方位的员工自助平台等功能模块，帮助企业从 人力资源基础应用开始，逐步实现战略人力资源管理的 高级应用。该系统采用WEB技术，既可独立运行，又可 与K/3 ERP其他系统无缝集成，为企业提供更完整、全 面的企业应用解决方案。
100M
其它
磁带机等备份设备
系统配置-基本配置
二、中间层机器的配置要求较高，常规的配置如下：
项目 CPU 内存 硬盘 网卡
配置 Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
1GB以上 双SCSI 36GB，建议做RAID 1
双100M
系统配置-基本配置
三、Web服务器有如下配置要求：
项目
配
置
CPU Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
数据库 SQL Server 2000、SP3a
K/3服务端服务部件
金蝶ERP基础培训教程(带附加条款)
金蝶ERP基础培训教程一、引言金蝶ERP（企业资源计划）系统是一款集成了企业各项业务流程的综合性管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理，提高工作效率，降低运营成本。
本教程旨在为初次接触金蝶ERP系统的用户提供基础培训，帮助用户快速掌握金蝶ERP的基本操作和功能，以便在实际工作中能够熟练运用。
二、金蝶ERP系统概述1.系统架构：金蝶ERP系统采用B/S架构，用户通过浏览器即可访问系统，无需安装客户端软件，方便快捷。
2.功能模块：金蝶ERP系统包含财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个功能模块，覆盖企业各项业务流程。
3.定制化：金蝶ERP系统可根据企业实际需求进行定制化开发，满足不同企业的管理需求。
4.数据安全：金蝶ERP系统采用加密技术，确保数据传输和存储的安全性。
三、金蝶ERP系统基本操作1.登录系统：打开浏览器，输入金蝶ERP系统网址，输入用户名和密码，登录。
2.导航菜单：登录系统后，左侧为导航菜单，包含系统所有功能模块。
用户可根据实际需求相应模块进行操作。
3.功能页面：进入功能模块后，系统会展示相应页面的操作界面。
用户可根据页面提示进行操作。
4.查询功能：金蝶ERP系统提供强大的查询功能，用户可根据关键字、日期、条件等查询相关数据。
5.操作记录：系统自动记录用户操作记录，方便用户追溯和管理。
四、金蝶ERP系统功能模块介绍1.财务模块：主要包括总账、应收账款、应付账款、现金管理等模块，帮助企业实现财务信息化管理。
2.采购模块：主要包括采购订单、采购入库、采购退货等模块，帮助企业实现采购流程信息化管理。
3.销售模块：主要包括销售订单、销售出库、销售退货等模块，帮助企业实现销售流程信息化管理。
4.库存模块：主要包括库存管理、库存盘点、库存预警等模块，帮助企业实现库存信息化管理。
5.生产模块：主要包括生产订单、生产领料、生产入库等模块，帮助企业实现生产流程信息化管理。
6.人力资源模块：主要包括员工信息、薪资管理、考勤管理等模块，帮助企业实现人力资源信息化管理。
金蝶K3标准财务培训资料-全
系统参数设置
系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到 所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑 。
系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中 ，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计 期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建帐 套的启用期间相同（故总帐的会计期间是由新建 帐套确定的，不能更改）；主要是第二个选项卡 中又分为基本信息、凭证、预算三个内容。
现金流量表
通过总账的T型账和附表项目编制现金流量表
自动转账
定义生成凭证的机制凭 证说明，方便凭证查询。不 同选项产生不同结果
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指
定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最 新余额”等项数值的会计业务。
例如结转制造费用、计提福利费、计提营业 税金等都可以使用自动转账完成。
目自身定义的余
益表取数相关的取数类型，必须在总额账方向中的进反方行向 了相应的损 进行结转。
益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则 无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中， 将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时 也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需 要定义“损益结转”的凭证模板。
往来业务报表
在往来业务 对帐单中可 以确认坏帐
现金流量科目设置
现金流量
在总账系统中提供对现金流量的处理，具 体处理方式有以下两种： • 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项 目 • 通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表
凭证中处理现金流量
在凭证中处理现金流量
在“系统参数”中提供了对现金流量科目必须 指定现金流量项目和附表项目的控制，如果在 凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和附 表项目，则必须选中这两个选项。此时，如果 凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项目包括单张审核和成批审核；注意审核 人与制单人不能为同一人。
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程一、教学内容本教程以金蝶ERP系统为基础，共分为十个章节。
具体内容如下：1. 导论：介绍ERP的概念、发展历程和应用领域。
2. 金蝶K/3系统概述：讲解金蝶K/3系统的特点、功能和应用范围。
3. 系统配置：介绍如何进行系统参数设置、权限分配和账套管理。
4. 基础档案管理：讲解如何建立和维护基础档案，包括部门、员工、供应商、客户等信息。
5. 采购管理：介绍采购订单的创建、审批、入库和付款等流程。
6. 销售管理：讲解销售订单的创建、审批、发货和收款等流程。
7. 库存管理：介绍库存盘点、库存调整和库存预警等操作。
8. 财务管理：讲解会计凭证的录入、报表和财务分析等操作。
9. 生产管理：介绍生产订单的创建、生产计划排程和生产入库等流程。
10. 人力资源管理：讲解员工招聘、培训、考核和薪酬管理等操作。
二、教学目标1. 使学生掌握金蝶ERP系统的基本操作和功能。
2. 培养学生运用ERP系统进行企业管理和决策的能力。
3. 提高学生对ERP技术的认识，为今后的工作和发展奠定基础。
三、教学难点与重点重点：金蝶ERP系统的基本操作和功能。
难点：系统配置、生产管理和人力资源管理等方面的应用。
四、教具与学具准备教具：电脑、投影仪、音响设备。
学具：教材、笔记本、鼠标、键盘。
五、教学过程1. 实践情景引入：以一家中小企业为例，讲解企业如何运用金蝶ERP系统进行日常管理。
2. 教材讲解：按照章节顺序，讲解金蝶ERP系统的各个功能模块。
3. 操作演示：通过屏幕共享，演示金蝶ERP系统的操作步骤。
4. 随堂练习：学生在课堂上进行实际操作，巩固所学知识。
5. 例题讲解：选取具有代表性的案例，讲解如何运用金蝶ERP系统解决问题。
6. 互动提问：鼓励学生提问，解答学生在学习中遇到的问题。
7. 课后作业：布置相关作业，巩固所学知识。
六、板书设计板书内容主要包括：金蝶ERP系统的功能模块、操作步骤、应用场景等。
七、作业设计1. 请简述金蝶ERP系统的主要功能。
金蝶ERP顾问式营销秘籍——营销人员必备宝典
金蝶销售培训之一
顾问式销售的过程及要素
金蝶公司人员
销售过程
客户方 人员
卖点
1. 确认商机 (E)
团队 顾问
销售形式
交易式(Transactional selling) 顾问式（Consultative selling）
金蝶销售培训之一
我们的现状
金蝶 销售 人员
竞争 对手
外功 内功
清楚金蝶产品 / 服务如何帮助 客户解决困难
？
？ 清楚ERP如何帮助客户解决困难
清楚客户困难 / 需求
？
懂金蝶产品 / 服务
商务谈判 销售成交
课程目的
1、掌握ERP顾问式销售与方案营销的方法、工具与过程 2、全面认识ERP销售与一般软件销售的不同，并扮演好自己 的角色 ３、学习ERP顾问式销售与方案营销中的技巧、能力以及专业 知识，并借模拟演练对学员进行全面检验，以提升学员综合素 质，增强竞争力 ４、统一规范金蝶的销售方法、工具、语言及思想
金蝶销售培训之一
课程效益
1、提升赢单率 2、增加每单平均销售额
Effectiveness
3、增加单位时间处理商机数量 4、缩短销售周期
Efficiency
5、增加销售人员的销售业绩
Productivity
6、提升金蝶与客户的关系层次
金蝶销售培训之一
Customer Relationship
提纲
课程介绍 ERP顾问式销售的成功要素 ERP顾问式销售的过程 挖掘销售线索阶段的主要工作 确认销售商机阶段的主要工作 主导销售进程阶段的主要工作 方案论证阶段的主要工作 方案陈述与答辩的技巧
2024版金蝶K3CLOUDERP相关培训教材
网络环境
确保网络环境稳定、带宽充足， 以保证系统数据传输的实时性和 准确性。
准备工作
备份重要数据，关闭不必要的应 用程序和服务，确保安装过程中
系统资源充足。
安装步骤详解
获取安装程序 从金蝶官网或指定渠道下载金蝶 K3CLOUDERP安装程序。
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
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系统维护与升级策略部署
系统日常维护任务清单
每日数据备份
确保系统数据安全，定期执行数据备份操作。
系统日志检查
定期检查系统日志，及时发现并处理潜在问题。
软件更新和补丁安装
保持系统软件的最新状态，及时安装官方发布的补丁。
用户权限管理
基于云计算技术，为企业提供财 务、供应链、生产制造等一体化
管理
帮助企业实现业务流程优化、资 源整合和降低成本
产品特点及优势分析
灵活性
支持个性化定制，满足 不同企业的业务需求
集成性
实现企业内部各部门之 间的信息共享与协同工
作
智能化
提供数据分析与决策支 持，助力企业科学决策
安全性
采用先进的安全技术， 确保企业数据安全
核心模块与功能介绍
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02
03
04
财务管理模块
包括总账、报表、固定资产等 子模块，实现企业财务核算与
管理
供应链管理模块
包括采购、销售、库存等子模 块，优化企业供应链流程
生产制造模块
包括生产计划、车间管理、质 量管理等子模块，提高企业生
产效率
人力资源管理模块
包括员工档案、薪资管理、绩 效管理等子模块，助力企业人
金蝶云星空V7.3基础管理培训说明书
基础系统部课程简介： 本课程介绍金蝶云星空 安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握金蝶云星空 基础管理的核心功能。
金蝶云星空 基础管理概述金蝶云星空 安装包金蝶云星空 数据中心金蝶云星空 组织架构金蝶云星空 公共设置金蝶云星空 基础资料金蝶云星空 云手册基础管理的业务流程基础管理1、基础管理是ERP系统最底层内容；2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制3、基础管理的业务流程安装前准备安装金蝶云星空创建管理中心组织机构许可管理系统管理公共设置基础资料创建数据中心金蝶云星空 基础管理概述金蝶云星空 安装包金蝶云星空 数据中心金蝶云星空 组织架构金蝶云星空 公共设置金蝶云星空 基础资料金蝶云星空 云手册数据库服务器：存贮数据的地方应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、 运维管理客户端：就是用户端安装包-安装前准备安装前准备1、机器的准备2、环境的准备 1）机器环境 2）网络环境机器最低环境要求推荐环境要求数据库服务器SQL2008/Oracle 11gSQL2008 R2/Oracle 11g应用服务器1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、消息队列（MSMQ HTTP服务）4、MSDTC（插入系统安装盘）5、Windows Installer3.1（安装包可装）6、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2管理中心1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、MSDTC（插入系统安装盘）4、Windows Installer3.1（安装包可装）5、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2客户端WEB模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、浏览器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0GUI模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、.Net Framework 4.0（ClickOnce客户端安装自动处理）WIN7/XPIE内核（8.0）的浏览器环境部署-模式1PC机数据库服务器管理中心应用服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式环境部署-模式2（推荐模式）PC机管理中心应用服务器PC机数据库服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式环境部署-模式2 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式应用服务器2PC机应用服务器NPC机…PC机客户端3HTML5模式PC机客户端4GUI 模式环境部署-模式3PC机管理中心PC机数据库服务器PC机应用服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式PC机环境部署-模式3 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器1PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式数据库服务器2PC机应用服务器2PC机应用服务器NPC机…数据库服务器NPC机…PC机客户端3HTML5模式PC机客户端4GUI 模式安装处理1、安装协议2、确定安装内容3、根据选择内容进行环境检测4、安装（约10-15分钟）1、数据库服务器—无需安装金蝶云星空—安装SQL或Oracle2、管理中心—一般与应用服务器合并安装—支持独立部署3、应用服务器—支持独立部署， 需指定管理中心1）Silverlight模式2）GUI 客户端模式3）HTML5模式使用浏览器即可，无需安装。
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应收类科目的备抵计提
P14
制造的类型 制造：是通过物理或者化学的方式将一部分物料变为另外一部 分物料的过程。简单的说把原材料加工成适用的产品。
A B C D A B C A 分解/拆卸
B C
合成/组装
加工/处理
D
应收类科目的备抵计提
P15
制造行业的生产类型分类
分类方法 按产品使用
生产类型
通用
特点 产品适用面广，需求量大，通常作销售预测计划，生产过程相对稳定。 如泵、风机、气体压缩机、阀门、制冷空调设备、造纸机械、印刷机、 塑料加工设备、水泥设备 根据客户要求专门设计，需求量小，生产过程稳定性差，生产计划与生 产过程的控制较复杂。如发电设备 生产加工工艺连续进行的，工艺过程的顺序固定不变的，生产过程相对 稳定，但必须确保每个生产环节的正常运行，否则全线停车，如化工、 炼油、造纸、制糖、水泥等行业属于此类型 产品一般由多层部件组成，组成生产工艺属于离散型的，最后由零部件 总装而成，其物点是控制零部件的加工进度、齐套性、生产管理较为复 杂，如机械制造、电子制造、设备制造 产品品种少，产品数量大，生产稳定，生产追求连续性，如螺丝等标准 件，还有家电、汽车业等行业属于此类型 品种较多，产量比大量生产要少，要求均衡生产。如通用机床。 品种很多，产量小，但设备多为通用，要求采用柔性制造技术。如造船 、发电设备 根据客户的具体要求，进行设计，组织生产。如发电设备 根据市场情况预测生产计划，产品可能会有较大的库存量
6
7
1~8为加工设备
P26
目录
一、什么是ERP 二、工业企业生产类型
四、ERP计划原理 五、ERP供需链
P27
ERP的主要数据-物料
一、物料 物料定义的对象：最终产品、外购件、自制半成品、原材料等的通称。 物料代码：代码具有唯一性。 物料属性数据： （1）同工程设计有关的信息：物料名称、计量单位、图号、材质、规 格、重量、体积、物料状态、GT代码等 （2）与物料管理有关的信息：类型、类别、订货策略、ABC代码、质 检代码与方法、批次控制标识、条码、计划员、采购员、库管员、销 售员等。 （3）与库存有关的信息：仓房、库位、安全库存、最低/最高库存、 期初库存、年月累计出入库量等。 （4）与计划管理有关的信息：计划方法、提前期、间隔期（批量）、 最大、最小订货量、倍数订货量、需求时界、计划时界等。 （5）与成本管理有关的信息：计划价/标准成本、销售价格、采购价 格、存货科目等。
应收类科目的备抵计提
P6
ERP通俗解释(举例:做汤圆)4/6-更细节要考虑的问题
做汤圆的深度考虑，比如
厨房里面的锅碗瓢盆准备好了吗？ 食材厨房现在有没有，没有的话需要采购 买商店的东西要付钱 可能材料买多了点，或者这次做多了点，那就放进冰 箱 与组织生产异曲同工之妙 这次做的汤圆太甜了，下次少放糖 做的过程中馅放少了家里面会提意见，打开重新包 汤圆好吃，材料却贵，吃完了算算花了多少钱 若是商家拿来卖，一个个做是肯定亏的，那就批量生 产 为了保证口味如一，配方很重要 其他。。。。。。。。。。。。
P16
性能
专用
按生产工艺
流程型
特点 按生产组织 方式
离散型 重复生产 成批生产 单件小批生产
按产品需求 特点
订货生产 备货生产
各种生产类型
接单 订单设计（Engineer to Order，ETO） 订单生产（Make to Order，MTO） 接单 订单组装（Assemble to Order，ATO） 接单 现货生产（Make to Stock，MTS） 接单 交货
客户少而稳定，
预测准确性高， 订单相对稳定， 交货期一般，但是交货压力非常大， 生产弹性完全由订单决定， 材料存货和成品存货以及车间库存合理， 采购周期长，制造周期较短
典型行业：手机及其配套产品，完全OEM企业
应收类科目的备抵计提
P19
面向订单组装ASSY TO ORDER 应用需求紧迫，具有提高生产效率、降低库存双重意义 客户少而稳定，
间歇式生产
1
2
3
行业 典型客户 制造策略
飞机、轮船、锅炉、各种专用设 备等
东锅、上海思源电气、同方威视 等 ETO（面向订单设计）
4
产品
8
5
生产管理 方式
信息化需 求
关键路径（CPM）、网络计划等
项目管理、产品数据/产品生命周 期（PDM/PLM）管理、ERP、客 户关系管理（CRM）等多种应用 的结合。
确定吃什 么 确定配方 确定怎么 做
销售
确认产品参数
利用厨房做汤圆
确定工艺路线
融化、浇铸毛坯、机加
购买铝锭
买食材
检查用料、试味
吃汤圆或者 卖出去
检验
打包出库
应收类科目的备抵计提
P8
ERP通俗解释(举例:做汤圆)6/6-本质研讨
财务 质量
销售
车间管理
采购
工程管理 技术开发
应收类科目的备抵计提
库存控制
1
特征
2
3
4
制造策 略
生产管 理方式 管理重 点
MTS（面向库存生 产）
按生产计划进行控 制 倒冲领料 批次、质量追踪、 稳定的产能
MTS、ATO
按生产计划、生产 率控制，倒冲领料 材料的齐套
设备按照产品工艺顺序布局；
各工作中心的加工时间相近，生产能力稳定； 使用专用的工具和设备； 生产相似的有限品种的产品； 产量较大，在制品库存很少；
一般通过代理销售，产品为标准型号并且系列化，
根据市场策略决定主打产品。 预测和订单不准确不稳定，生产波动大， 存货效率较差，季节性强。 采购/制造周期长短被高库存所掩盖
典型行业：黑白家电，电脑硬件行业
应收类科目的备抵计提
P22
混合型-倒金字塔型（多品种小批量） 应用需求急迫，加强库存控制和提高生产效率成为待解决的 当务之急。 产品系列多，主打产品不明确， 相互之间联系紧密或者松散，原材料相同且品种规格较少， 合并相关需求难度大，
一般可以按照项目/工程管理来处理客户需求，
订单交货周期长， 成本控制难度大， 库存基本没有积压但报废率高。 BOM极不稳定，版本更新迅速。 采购周期长短均有，制造周期相对较长 典型行业：锅炉，散热器，工程及个性化产品行业
应收类科目的备抵计提
P21
混合型-金字塔型产品结构 应用需求急迫，加强库存控制和提高生产效率成为待解决的 当务之急。
ERP基础理论讲解
演讲人：XXX 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司
目录
应收类科目的备抵计提
P2
目录
二、工业企业生产类型 三、ERP原理基础 四、ERP计划原理 五、ERP供需链
应收类科目的备抵计提
P3
ERP通俗解释(举例:做汤圆)1/6-无处不在
通俗的讲解：
预测准确性高，
订单相对稳定， 总装作业计划较为可控，但是变化非常频繁， 同时配件作业计划和加工计划难度大， 材料存货和车间库存偏高
采购周期长，制造周期较短
典型行业：汽车配件，机械和金属加工行业
应收类科目的备抵计提
ห้องสมุดไป่ตู้P20
面向订单设计 ENGINEERING TO ORDER 应用需求，提高生产效率和控制采购计划为首要关注
应收帐 总 帐
成本核算
财务管理
应付帐 总 帐
应收类科目的备抵计提
P12
实施ERP系统的预期效益
降低库存，提高库存周转率 减少延期交货，提高服务水平 采购提前期缩短，费用节省 停工待料减少
制造成本降低
管理水平提高 提高客户满意度
应收类科目的备抵计提
P13
目录
一、什么是ERP
三、ERP原理基础 四、ERP计划原理 五、ERP供需链
P9
ERP的定义
ERP为Enterprise ResourcePlanning的缩写，中文翻译为“企业资源计
划”。是指包含了企业运作过程中所有资源及活动的计划系统，它涵盖了生产、 采购、销售、研发、财务、人事等各个领域，更重要的是它将不同地域的下属企 业也纳入管理之中的管理信息系统。
ERP是目前企业管理信息系统中十分流行的一种形式，大多数的ERP系统在全
应收类科目的备抵计提 P7
设备管理 外购 支付管理
买回来的食材有一些是不能直接用的，比如面粉需要发酵， 自制 延压成形
库存控制
工程变更 质量控制、返工 成本核算及控制 工业化做汤圆
BOM管理 其他
ERP通俗解释(举例:做汤圆)5/6-如何做“汤圆”
炮制
做法
造型
包装
应收类科目的备抵计提
用青花大碗乘装，一碗5个，放少许冰糖 若是批量零售，封袋速冻
P5
ERP通俗解释(举例:做汤圆)3/6-涉及到的ERP管理内容 从ERP的角度看，做汤圆的本质：
本质 口味 厨师与食客确认 销售
配方
汤圆的用料设计
BOM
做法
汤圆的炮制方法
工艺路线
包装
色香味俱全
打包发货
存货一般依据经验管理。
采购/制造周期长短被高库存所掩盖 典型行业：金属加工，石油化工等行业
P23
三种生产组织方式形成三种生产管理方式-流程制造
生产组织方式
流程制造
离散制造
项目制造
连续生产
重复生产
间歇式生产
行业 典型客 户
化工、制药、饮料 等 金威、新华制药、 蒙牛
电子、家电、汽车 等流水线生产 联创、冠球、易方 、唯真等
生产周期短