2005年进口汽车市场情况分析
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2005年进口汽车市场情况分析
作者:丁宏祥
来源:《中国汽车市场》2006年第01期
2005年是进口汽车市场政策大调整的一年。
总的来说,2005年进口汽车市场有三大特点:一、政策调整带来进口汽车的经营格局变化,主要表现为非授权经销商和贸易商逐步退出,授权经销商地位进一步明确,外商独资或控股的进口汽車总经销商出现。
二、国产汽车的竞争能力提高,替代性加强带来进口汽车的结构变化,主要表现为国产日系车的崛起,中高档轿车进口减少,越野车进口快速增长,2.5升以上进口车仍保持2004年水平。
三、进口数量由大幅下降到逐季回升,其中一季度进口降幅较大,二季度进口有所恢复,三季度进口快速增长,四季度基本持平,全年估计比2004年略少一些。
进口数量由大幅下降到逐季回升,全年进口总量比04年略少
根据统计快报,2005年1-11月我国累计进口汽车144675辆,同比下降9%,进口金额为445886万美元,同比下降6%。
预计全年进口汽车的数量比04年略少一些。
从表中可以清晰地看到,2005年1-10月与04年同期相比进口减少了16245辆。
其中小排量轿车、客车、货车、特种车进口量锐减;大排量轿车、旅行小客车、越野车、雪地车和高尔夫车进口量呈增长趋势,特别是越野车进口量增长迅猛。
从各季度进口情况看,一季度进口减少近51.1%。
二季度有较大恢复,仅减少13.4%,5月当月进口11165辆,与04年同期的11864辆基本持平;6月份当月进口15451辆,比04年同期的17318辆仅减少10.8%。
进入三季度进口激增,尤其是越野车进口47385辆,比04年同期的26714辆增加20671辆,增比77.4%。
主要原因是一季度是进口汽车相关政策调整的衔接期,由于政策不明朗,经销商不敢贸然订货;加上2004年下半年大多数进口汽车经销商亏损,为控制风险,订货相当谨慎,直接导致一季度进口量锐减。
进入二季度,随着政策的明朗和经销商开始盈利,经销商开始追加订单,5、6月份进口有所增加。
三季度,进口量进一步增加,达到或超过04年每月1.5万辆进口的平均水平。
11月份进口1.65万辆。
进口结构发生较大变化
1.车型结构上,由于中高档国产车的替代作用,进口轿车总量同比减少35%。
尤其是
2.5L 以下轿车进口降幅明显,进口数量由04年进口轿车总量的61.8%下降到40.2%。
05年1-10月,进口轿车60282辆,比04年同期94141辆减少33859辆,减少近35%。
其中进口2.5L以下的轿车24247辆,比04年同期的54933辆减少30686辆,占轿车进口量的比例由04年的61.8%下降到40.2%;而2.5L以上排量的轿车仍保持了一定幅度的进口增量。
这一结构变化使轿车进口平均单价由04年同期的2.73万美元上升到3.28万美元。
2.5L以下轿车进口数量大幅减少的主要原因是,中高档日系车的相继国产对于中高档进口轿车的替代作用明显增强。
2.由于配额放开,越野车大幅增加,同比增幅高达80%,其中2.5L以上的中高档越野车进口占8
3.4%。
05年1-10月共进口越野车52535辆,比04年同期28980辆增加23555辆,增加80%以上。
其中5月、8月、9月、10月,进口越野车分别比04年同期增加124%、111%、197%和128%,而5月、8月的越野车进口量更是超过了轿车进口量。
从排量上说,进口越野车主要是排量在2.5L以上的中高档越野车,占进口越野车总量的83.4%。
越野车快速增长的主要原因是放开配额管理,过去在发放配额时,对吉普车控制较严,不但有数量限制,还有比例限制。
3.国别结构上,日本、德国、韩国进口轿车数量下降较大,美国、韩国进口越野车数量大幅上升,但从日本进口的越野车数量仍然最大。
就进口轿车而言,2005年1-10月,进口日本车13622辆、德国车23490辆、韩国车6803辆、美国车2678辆;而2004年1-10月,进口日本车29129辆、德国车31650辆、韩国车23670辆、美国车1625辆。
2005年1-10月进口日本、德国、韩国轿车同比分别减少1.6万辆、0.8万辆和1.7万辆。
但2005年1-10月进口越野车的情况是:日本26600辆,比04年同期20781辆增加5819辆,增比28%;韩国13639辆,比04年2669辆增加10970辆,增比411%;美国7273辆,比04年2267辆增加5006辆,增比221%。
而且进口的基本上是高价位的越野车。
4.排量结构上,进口排量2.5升以上比例上升,2.5升以下比例下降。
以轿车为例,2005年1-10月进口的2.5升以下轿车中,1.5升以下208辆,1.5-2.5升24039辆,合计24247辆,占40.2%;2.5升以上轿车中,2.5-3.0升22714辆,占37.7%,3.0升以上13314辆,占22.1%,合计为60%。
而2004年,小于1.5升占8.9%,1.5-2.5升占
52.9%,2.5-3.0升占24.6%,3.0升以上为13.6%。
据测算,2004年1-10月2.5升以下进口数量
与2.5升以上进口数量的比值为62:38,而2005年同期比值是40:60。
由此可见,一年之间,2.5升以下进口数量与2.5升以上进口数量的比值几乎从3:2变为2:3,2.5升以上进口轿车成为主流。
进口车价格基本保持稳定,仅下降3%
据网上车市对200多种进口汽车市场价格的监测数据显示,我国进口汽车市场价格下降不大,约3%左右,国产车降幅大约在5%-5.5%之间,05年进口车价格比国产车降幅要小。
2005年,进口车价格是一个平缓下降的过程,尤其是上半年,整体价格相当平稳,而下半年开始有比较明显的降价现象,尤其是第四季度的价格下降幅度更是明显,全年降幅预计在3%-3.5%之间。
但总体来看,05年进口车的价格相对比较稳定,原因主要有四个:
一是05年汽车价格总体比较稳定,特别是国产车价格比较平稳。
二是进口数量没有超出实际需求,始终保持在一个合理的水平上。
三是日元和欧元相对比较坚挺,在成本不降的情况上,市场价格已没有多少下降空间。
四是经过04年下半年的恶性竞争后,进口汽车经销商数量减少,而且都比较理性。
加上厂家对价格的管控加强,使得价格竞争比较有序。
进口车经营主体发生较大变化
按照《汽车品牌销售管理办法》,05年起只有得到国外汽车厂家授权的企业才有资格进口和销售进口汽车。
由于大部分企业无法获得国外汽车厂家的授权,纷纷退出汽车进口市场。
非授权经销商和贸易商的逐步退出,使授权经销商的地位进一步明确。
同时,《办法》对汽车服务贸易领域进一步放开,允许外商独资和控股的进口总代理商进入,也使进口车经营格局发生了较大变化。
2006年,影响进口车的因素仍然存在不确定性,包括政策因素、汇率因素以及国产车替代效应将进一步加强等因素,另一方面消费结构也在进一步升级。
综合各方面因素,预计2006年进口汽车市场情况如下:
1.进口汽车市场仍有一定空间,正常情况下每月进口量保持在1.5万辆左右;
2.进口车型走向:高档化、个性化、差异化、互补性,特别是进口越野车的增长仍然是最大亮点;
3.进口车经营与国产车的关系主要是“品种互补、错位经营”;
4.随着进口车总代理商的建立,跨国公司将逐步主导进口车市场,过渡阶段仍将借助国内大经销商的力量,进口汽车经营短期内将存在多种模式;
5.进口车的价格变化与2005年差不多,下降不会太大,但如消费税调整,进口车价格将上升;
6.在进口车市场影响因素不确定和高度动态的情况下,经营进口车仍然存在较大风险,仍需谨慎运作。