039.中国牛肉进口情况

知识体系框架
第二部分：牛肉进口流程和贸易链管理 • 国际贸易和进口基础知识 • 各个环节 • 常用贸易术语 • 付款方式、运输、港口等 • 进口牛肉流程 • 采购销售谈判、盈利分析注意事项 • 不同产品的关税和增值税 • 发货前-运输-到港前的流程和注意事项 • 通关流程和注意事项 • 单据流转中法律风险和规避 • 销售渠道简介 • 案例：进口操作演示 • 案例：血泪教训和损失
2014年中国牛肉进口国别，万吨，%
阿根廷 1.69 加拿大5.3% 1.47 4.6%
新西兰 4.21 13.3% 哥斯达黎 加 0.17 0.5% 2015年8 2015年8月中国牛肉进口国别，万 月中国进 吨，%
口总量 吨, 0, 0% 哥斯达黎 加拿大, 巴西, 加, 0.02 , 0.23 , 6% 0.30 , 8% 0% 阿根廷, 0.46 , 11% 新西兰, 0.66 , 16%
来源：AQSIQ
中国牛肉贸易伙伴（进口）
准入名单网站：/xz/spxz/201303/t20130329_349307.htm
来源：AQSIQ
中国牛肉进口概况
12-14年为牛肉进口黄金增长时期，目前增速放缓，国内进口商竞争加剧。 2009-2015年中国牛肉进口量，万吨 35.00
牛肉知识培训
可克达拉市海牧信息技术有限公司
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澳大利 亚, 1.23 , 31%
澳大利亚 14.21 44.8%
乌拉圭 9.97 31.4%
乌拉圭, 1.13 , 28%
来源：海关数据
中国牛肉进口概况
2014年，2/3进口牛肉为去骨牛肉，1/3为带骨牛肉，其余为牛副、冷鲜。 2015年，预计带骨牛肉量减少。（牛四分体属于带骨牛肉）
分品类：2014年中国牛肉进口量（万吨）
乌拉圭
冷冻牛肉
加拿大
剔骨牛肉
冷冻牛肉及其 哥斯达黎加 可食用副产品 （不包括内脏） 智利 匈牙利 墨西哥 Total
09-12、09-31、10-24、10-26、10-15、10-31、12-01、 冷冻牛肉，不 06-03（冷库）、13-18（冷库）、13-19（冷库）、137 包括内脏 33（冷库） 冷冻剔骨牛肉 HU-35-EK、HU-351-EK、HU-1038-EK。 3 牛的剔骨骨骼 肌，不包括内 TIF388、TIF431。 2 脏及其他副产 品 10个国家 147个工厂
来源：USDA
中国牛肉贸易伙伴（进口）
产品 工厂 工厂数量 冷冻牛肉，包 4、7、67、154、170、194、195、203、218、235、239、 括内脏但不包 243、249、260、262、291、294、399、423、486、517、 33 澳大利亚 括头、蹄、肺、533、558、612、640、648、688、716、952、1265、 胃、肠。 1912、1620、3416。 冰鲜牛肉 7、203、218、235、239、243、291、294、640、1265。 10 ME9、ME16、ME18、ME21、ME26、ME32、ME34、ME39、 ME40、ME42、ME43、ME47、ME52、ME56、ME66、ME70、 ME78、ME80、ME82、ME100、ME102、ME104、ME112、 冷冻牛肉 38 ME113、ME119、ME124、ME125、ME127、ME128、ME132 新西兰 、ME136、ME137、ME500、PH31、PH134、DSP12/PH30、 SPM51、SPM135。 ME18、ME21、ME32、ME39、ME42、ME47、ME56、ME70、 牛胃（肚） 15 ME82、ME124、ME125、ME127、ME137、SPM51、SPM135 13、249、391、1014、1113、1130、1352、1399、1920、 1930、1970、1989、2025、2035、2082、2091、3675、 阿根廷 冷冻去骨牛肉 26 4069、4073、4641、4720、4725、4750、189、1918、 2062。 SIF42、SIF337、SIF385、SIF421、SIF458、SIF2007、 SIF2543、SIF4507。指30月龄以下牛的冷冻剔骨的骨骼 巴西 剔骨牛肉 8 肌肉，不包括头部肌肉、碎肉、机械分离肉、内脏及其 他副产品。 来源：AQSIQ 国家
中国牛肉贸易伙伴（进口）
国家 产品 工厂 工厂数量 2（暂停）；3；7；8；12；14；22；55（暂停）；58； 224；344；379；394（暂停）；439；26；52；85（暂 停）；150；310；104；2（暂停）、3、7、8、12、14、 20 22、26、52、55（暂停）、58、85（暂停）、104、150、 224、310、344、379、394（暂停）、439/158；22/177。 （屠宰/分割冷藏） 38、93、657、51、597、11、99、714。 8 2011年2月1日之后生产的30月龄以下 8、12、12-502、8-502。 2
其他
3.5 3.0 2.5 2.0 0.19 0 0.66
鲜、冷牛肉
0.21 0.17 0 0.67 0.23 0 0.95
冻带骨牛肉
0.15 0.15 0 0.76 0.11 0 0.92 0.02 1.07
冻去骨牛肉
0.18 0
0.69 0.15 0 0.49
0 0.8
0.22 0.08 0.14 0.97 0.05 0.77 0.16 0.07 0.72 0.16 0.07 0.82
31.44 31.73
30.00
25.00 20.00
15.00
10.00 5.00
1.77 2009
3.28 2.67 7.06
0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
来源：海关数据
中国牛肉进口概况
牛肉进口主要国家为澳洲、新西兰、南美； 受HGP和巴西影响，2014年以后从澳洲向南美转变趋势明显。
一个实际例子
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1.5
1.0 0.5 0.0
2.36
1.99 1.29
2.02
2.13
2.15
1.68
1.75
1.85
1.56
1.11
1.07
1.17
来源：海关数据
当前牛肉进口业务和市场行情
2015年，牛肉进口前景仍然宽广，但竞争激烈，下半年行情低迷。 ① 消费增速减缓 GDP增速减缓 八项规定等影响 人民币大幅贬值（利好出口，不利于进口），仍有贬值空间。 年初6.08贬值到6.37，进口肉成本增加5%。 以4万/吨肉为例，贬值前如果利润率2.5%（转1000元/吨），贬值后 将亏损1000元/吨。 澳洲有效供给大幅减少，预计16、17年仍将位于供给低位。 HGP影响 大旱影响（成本+50%，卖价-50%） 政策变松，大量走私肉冲击正关市场 前期巴西、印度、香港、越南 国内高价库存较多，贸易商竞争剧烈，部分贸易商资金链断裂退出市场 来源：行业信息 现有行情差+前期羊肉拖累
知识体系框架
第三部分：行情研究和分析 • 行情研究的意义 • 行情研究体系 • 牛肉生产周期 • 牛肉产季、影响因素、价量 • 牛肉库存 • 如何收集、利用国外、国内数据？ • 如果根据数据判断行情？ • 走私对牛肉贸易的影响。 • 行情研究的成功和失败案例
世界牛肉生产格局
来源：USDA
世界牛肉贸易格局
mla前段中段后段腰脊部位肩部位肉臀腿后部腱子部位腱子部位胸腹部位大部位位置肩部前部胸腹胸腹部腱子腿部碎肉切割碎肉脂肪副产品产筋膜器官大部位名称英文品名outsideflateyeroundrump臀腰肉分上下牛里脊tenderloin牛小排shortribs牛肩小排chuckshortribs大部位名称英文品名肩胛肉cold牛保产肉bolarblade定价取oysterblade可做牛排在chuckrollchuckrolleyechucktender大部位名称英文品名neb短期谷产后胸考澳洲价中产期peb前胸上下肌肉产路不一致不易产理产定价tritipflanksteak市产上拉丁人做墨西哥牛肉大量使用中flapmeatinsideskirtribfingers短期谷产适合煮牛肉面中产期油产感强适合产大部位名称英文品名腱子产普通牛腱子shinshank台产牛腱子taiwanshinshank其他碎肉trimmings多产cl副产品offal多产产品例子
知识体系框架
第一部分：行业、产品基础知识 • 行业概览 • 世界牛肉生产、贸易格局 • 中国牛肉进口贸易概况 • 当前牛肉进口业务和市场行情 • 牛肉生产产业链流程 • 产品知识 • 几大牛肉体系：澳洲/新西兰/南美/其他 • 澳洲牛肉体系介绍（牛种、分级、产品、包装、标签、渠道etc） • 其他体系介绍和对比 • 供应商/工厂介绍 • 主要供应商供应概况 • 各个工厂产销渠道、产品特点、认知度、用途
②
③
④
⑤
牛肉产业链流程
养殖（草饲） 育肥 屠宰 分割加工 销售
平均5-7年一个 大周期
进口
来源：COFCO
牛饲育方式：草饲和谷饲
•
草饲（Grass Fed） 放牧 小牛出生后吃奶-吃草-架子牛吃草-屠宰 肌肉脂肪少 一般无大理石纹 健康 成本低
牛饲育方式：草饲和谷饲
• 谷饲（Grain Fed） 圈养 小牛出生后吃奶-吃 草-架子牛-吃谷-屠 宰 肌肉脂肪多 谷饲天数多的无大 理石纹 肉质多汁细腻 成本高 谷物一般含有高 粱、燕麦、玉米、 大麦、酒糟等，根 据各地情况和牛只 监控情况不同 谷饲天数可为100 天，120,150，200 等 中国大多易 条款、 流程 运输 国家 工厂
假如： 标签 当前汇率：6.3735；预估汇率6.4/6.5，关税：12%，增值税：13% 通关费用：500-1000元/吨，保险费用、银行手续费（按照固定费率） 清真 预计仓储（存储30天）、销售、管理费用（固定100元/吨）、财务费用（利息按5%）， 其他费用（加工、营销等） 行情 判断 货物成本：4000*6.5*（1+12%）（1+13%）（完税成本）+500（通关费用）+1000（其 他费用总计）=34405.6元/吨 市场目标售价：34000元/吨，期望利润500元/吨 则目标美金成本：3890美金/吨，那么你向外商还盘，如能到目价格生意现在就可做。