XX人寿保险股份有限公司督导管理守则

精心整理XX人寿保险股份有限公司
个人业务部
督
导
手
一一年五月）
则
第一条：为规范XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实现2006年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系统各项工作和目标顺
利完成，特制定本办法。

第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。

第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、督导的工作
第五条：督导人员的组织架构及工作分工
5.1吴卫国:督导室负责人负责全面工作
5.2
史
光
东:
大
区
督
导
负
责
长
江
以
南
各
家
机
构
的
督
导
(福建\浙江\上海\江苏\四川)
5.3张雷:大区督导负责长江以北各家机构的督导(山东\河南\河北\北
京\辽宁)
第六条:督导人员的行为规范：
6.1自觉遵守考勤纪律和XX礼仪
6.2不允许出差期间外出旅游、接受机构馈赠礼物、大吃大喝。

6.3不允许收取讲课费或其他费用
6.4
6.5本着“实事求是”的原则,
现个险经营目标
第七条：对督导人员的日常管理
7.1
7.2
/目标的达成。

7.3
天晚上下班前；其他上报最迟在3日内或指定时间内），每迟报（扣1
分）或漏报（5分）一次将给予处罚：
7.4会议制度:日沟通会;周\月\季\半年\年总结分析会;专
题会议;特别培训会;随机沟通会等
第八条：督导的内容：
8.1个人业务计划\目标的督导
8.2
8.3各种考核指标的督导:
<基本法>
8.4各级业务活动方案的督导：
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12培训费用、职场布置、特别费用）第九条：督导的类型：
9.1命题式督导类型
9.2调研式督导类型
第十条:督导的手段:
10.1督导的依据:
10.2督导的方式:
10.3督导的渠道:
发现能够及时解决的问题，应明确提出解决建议，督促机构予以解决，同时将问题与处理结果记录下来。

不能够及时解决的问题记录下来，在《*号**机构督导报告》中反馈。

根据需要机构管理者和前、后线相关
人员
访谈
访谈和座谈后及
点问题及时和相关人员个别沟通、清晰。

观摩、参机构营业单位的早、夕会和二次早会。

根据督导前和机构的沟通计划，准备教案并按时进行。

10.3.2电话督导
10.3.3XX营销天地设置<督导专栏>
10.4督导工作的信息采集
第四章：督导的工作流程第十一条：“命题式”督导的工作流程
第十二条：“调研式”督导的工作流程
第五章：督导的工作工具
第十三条：针对督导人员进行管理的工具
13.1《**机构督导需要》附件1
13.2《**机构督导工作计划》附件2
13.3《**机构督导行事例》附件3
13.4《机构督导令》附件4
14.10《机构督导人员月度督导工作计划》(附件16)
14.11《机构督导人员月度督导工作分析PPT》(附件17)
14.12《督导人员信息交流平台》（电子版）
第六章：2006年督导计划与行事历第十五条：2006年督导计划与行事历
15.1月度行事历:
第七章：附则
第十六条本手册只作为督导人员的工作手册使用，一些细则还将在未来的工作中完善补充。

此手册内容解释权归总公司个人业务部
XX人寿保险股份有限公司个人业务部
2011年5月15日
XX人寿督导
附件-2《**机构督导工作计划》
填写日期：编号:
附件-3《**机构督导行事例》
督导责任人：编号：
附件-4《机构督导令》
* 总经理及机构班子成员：
* 机构在月个险业务推动和队伍管理上，取得了
好成绩。

特向你们表示祝贺！
同时总公司功能小组和相关科室，根据
的数据分析和电话了解，发现
附件-5《**机构月度督导报告》
督导责任人：编号：
访谈内容：
1、本月营业部早会的主题非常明晰？□是□不是
2、您所在团队每天都严格考勤吗？□有□没有
3、您所在团队每天都有二级早会吗？□是□不是
4、二次早会上，主管主要做什么工作？
□追踪业绩□经验分享□检查工作日志□产品学习
□销售演练□其他
□4、您对主管的辅导满意吗？□满意□不满意如果不满意，您认为哪些方面需要改善？
□销售话术□商品研修□陪同展业计划□新人书面生涯规划□活动管理□情感沟通□激励□其他
5
□
6
7
1
2
3、你达成目标的条件是什么？
□明确目标□树立信心□积极行动□提高技能□创新手段
4、本公司做了哪些推动动作？
□方案提示□信息传播□教授技能□心态调整□职场推动
□各类推动性会议□
5．你通过哪些渠道了解业务活动方案方面的信息？
□会议□职场□主管□电话□网络□信息战报□活动文案
6．你对公司的业务活动方案感到兴奋或紧迫吗？□是□不是
为什么？
7．你多长时间能接受到一次公司（或主管）对你业务目标的提示或督导？□一天—二天□三天—五天□一周—十天□半月—一个月
8
□
1
2
3
4、您认为您这个级别怎样搭建架构才能达到利益最大化？
5．您个人、团队最近三个月标准保费是多少？
个人团队
6．您认为XX《基本法》的亮点在哪里？
□新人利益□主管利益□考核、晋升方面□其他
7．您通常用什么“卖点”来招募新人？
□公司与行业优势□基本法利益□聘才利益□个人魅力□其他
8．您认为公司出台的“增员方案”有力度吗？
□有□一般
9．您认为同业引进必需有“聘才方案”吗？
□需要□不一定
10
11
12
13
14
□
□
15
售需求？
产品名称：
改进方面：
16．您在展业过程中客户希望公司有什么样的产品？或者，提出哪些建议？
XX人寿督导
附件-10《营销业务访谈表》之营销管理体系篇
被访机构：您从事营销工作时间职级
访谈内容：
1、您清楚公司个人业务的年度、月度发展目标与计划吗？
□清楚□略知□不清楚2．您认为公司各级人员的岗位职责和个人目标清晰吗？
□是
3
□完善
4
□通畅
5
6
□不完备7
□不健全8
□有□一般□没有9．您认为本公司组织发展（增员）的策略有力度吗？
□有□一般□没有10．您认为本公司在形象宣传、品牌树立工作有效果吗？
□有□一般□没有
11．您认为本公司的产品计划有市场竞争力吗？
□有□一般□没有12．您认为本公司客户服务体系完善吗？
□完善□一般□不完善13．您认为本公司各项工作内容的执行力强吗？
□很强□一般□软弱
14
□清晰
15
□畅通
16
17
□不满意18
□不明晰19
XX人寿督导附件-11《营销业务访谈表》之培训辅导篇
被访机构：您从事营销工作时间职级
访谈内容：
1、您对公司的培训安排和内容满意吗？
□是□一般□不是2．您参加过什么级别的培训？
□新人培训□衔接训练□晋级培训□讲师训练□主管培训□其他3．您通过什么渠道提高自己的技能？
□公司培训□个人自学□主管辅导□早会参与□商业培训□实战锻炼4．您认为您已经掌握本职级（岗位）的技能了吗？
□掌握了□还可以□没有掌握
5．您拥有那些培训辅导资料？
□公司教材□保险书籍□网络资讯□光盘□展业辅导资料□其他6．您对哪些培训感兴趣？
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2
□满意□一般□不满意3、您对资料、资讯、单证方面的服务满意吗？
□满意□一般□不满意4、您对公司对外宣传、品牌形象满意吗？
□满意□一般□不满意5．您对公司的财务支持满意吗？
□满意□一般□不满意
6．您对公司的日常管理满意吗？
□满意□一般□不满意7．您对公司领导的管理方式满意吗？
□满意□一般□不满意8．您对公司的办公环境、人际环境满意吗？
□满意□一般□不满意9．您对公司的用人制度、用人方式，满意吗？
□满意□一般□不满意
10
1
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3
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5
□
时间：月日被反馈人：
6．您在落实本文件（政策、通知）的过程中遇到什么困难？□不理解政策□有人反对□认识不强□时间紧□追踪不利7．您是如何解决这些困难的？
□不理解政策□有人反对□认识不强□时间紧□追踪不利
8．您一般以什么方式督导落实政令和政策？
□亲自督导□专人负责□建立信息平台□及时分析解决问题
9．您意识到不认真落实此项文件的危害和后果吗？
□意识到□一般□暂时没有意识到
10现在（假设）发生因没有落实相关文件而产生问题，您觉得怎么处理？
□认真分析□抓紧解决□保持沟通□征求意见□其他
说明：
分公司督导室于每天晚上6点00分前将所辖机构当日实收业绩报给总公司督导室，并解释出入较大的机构具体原因。

每一位营销管理干部都要作到：
“我知道本月（周、日）我的机构（团队）能做多少保费？为什么能做这些保费？我的员工每天（周、月）在干什么？为什么而干？经验和问题在哪里？”这才是一位有掌控能力的干部
XX人寿督导
附件-15《分支机构督导人员每周工作汇报表》
说明:
1.三级机构在使用本表格时,将”机构名称”项下的机构名称改成“三级机构、四级机构名称”
2.目标分解要细划到“独立经营的团队”和“有业绩的个人”，并标注“个人”能够达到这个业绩目标的原因：基本法考核需要、竞赛达标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。

3.每周一的下午下班前报到总公司督导室.
4.团队目标和个人目标在月计划中单独设表上报.
附件-16《分支机构督导人员月工作计划汇报表》
机构名称：月日汇报人：
说明:
1.三级机构在使用本表格时,将”机构名称”项下的机构名称改成“三级机构、四级机
构名称”
2.目标分解要细划到“独立经营的团队”和“有业绩的个人”，并标注“个人”能够达到这个业绩目标的原因：基本法考核需要、竞赛达标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。

3.每月28日下午下班前报到总公司督导室.
4.团队目标和个人目标在月计划中单独设表上报.(个人目标应该以”工资表”的目标形式出现)。