燃料乙醇政策及市场分析

第四章燃料乙醇政策与市场分析
4.1 燃料乙醇政策分析
2002年为解决大量的“陈化粮”问题，国家启动了生物燃料乙醇试点计划，批准建立了4家粮食燃料乙醇企业，在河南和黑龙江省共5个城市开展为期一年的试点工作。

2004年将推广乙醇汽油上升为一项战略，试点范围扩大到5省全境，4省27个地市，采取定点生产、定向流通的方式，并配合一定的财政税收价格政策。

2006年“陈化粮”很快消耗完毕，国家发改委立即叫停玉米制乙醇项目，并对在建和拟建项目进行全面清理，明确提出“因地制宜，非粮为主（不争粮、不争地）”的发展方向，不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力，合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇。

2015年，推广使用燃料乙醇的省份已扩大到了12个省，包括黑龙江、河南、吉林、辽宁、安徽、广西六省全境和河北、山东、江苏、内蒙古、湖北、广东六省区部分区域30多个地市。

2016年以后，中央财政对已核准项目以粮食为原料的生物燃料乙醇不再给予补贴，同时以粮食为原料生产的燃料乙醇将恢复征收5%的消费税。

2017年9月，十五部委联合发文要求到2020年，全国范围将推广使用车用乙醇汽油。

到2025年，力争纤维素乙醇实现规模化生产，先进生物液体燃料技术、装备和产业整体
达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行机制。

2018年8月22日，国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局，开展秸秆、钢铁工业尾气等制燃料乙醇产业化示范。

会议决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用，除黑龙江、吉林、辽宁等12个试点省份外，进一步在北京、天津、山西等15个省份推广。

2019年2月27日，山西省政府发文要求2020年全省范围内推广使用车用乙醇汽油。

近十来年，我国玉米燃料乙醇发展经历了从最初的大力推广到截然相反的严格限制。

与此同时，缺乏相应的政策支撑，在生产、储存、运输以及加工技术等方面存在诸多问题，非粮乙醇并未形成大规模的商业化发展，生物质燃料乙醇产业进入慢行轨道。

国家放开工业尾气制燃料乙醇的门槛，在燃料乙醇发展史上具有里程碑的意义。

以首钢朗泽为首，采用钢铁工业尾气发酵制燃料乙醇已经获得政府的核准；潞安与巨鹏合作采用煤化工工业尾气发酵制燃料乙醇，阳煤在稷山采用焦炉煤气制乙醇，获得政府的核准都存在不确定性；煤制燃料乙醇仍需要国家政策的全力支持，具有不确定性。

截至目前，全国已有8省（市、区）全境和6省的30多个地市试点推广乙醇汽油。

4.2 燃料乙醇市场分析
4.2.1国际市场
燃料乙醇对减轻温室效应和能源依赖的重要意义，为加快生物燃料乙醇等生物质能产业发展，世界各国大都成立专门管理机构，负责产业政策制定以及发展管理，很多国家还制定了中长期发展规划。

在此推动下，世界生物燃料乙醇生产消费规模快速增长。

2016年全球燃料乙醇年产量约7939万吨，美国4578万吨，巴西2179万吨，位列世界前两位，占世界总量的80%以上。

2016年中国燃料乙醇的产量为260万吨，共调和乙醇汽油约2600万吨，与当年全国汽油总消费量相比，乙醇汽油仅占20％。

中国燃料乙醇的发展与美国相比，差距甚大。

据不完全统计，已有超过40个国家和地区推广生物燃料乙醇和车用乙醇汽油，年消费乙醇汽油约6亿吨，占世界汽油总消费的60%左右。

全球生产燃料乙醇的国家主要为美国和巴西，占到了全球产量的85.2%，如图所示；全球燃料乙醇产量经过2006~2010年的较快增长后，受粮食消耗争议的影响，2011~2016年全球燃料乙醇产量增速放缓，如图所示。

2015年全球主要国家燃料乙醇产量占比
2001~2016年美国巴西中国燃料乙醇消费量走势图
1975年，巴西军政府为了减少对石油进口依赖程度，强力启动“国家燃料乙醇计划”，后期政策退出，转为市场化；1992年，美国国会通过环保法案要求在39个一氧化碳排放超标地区必须使用含氧量质量分数达2.7%的含氧汽油（相当于添加7.7%乙醇）。

燃料乙醇是个典型的政策驱动型产业，美国和巴西通过政策、立法、补贴、技术创新，并最终走上了市场化道路，成为全球燃料乙醇产业领先的国家。

此外，美国90%以上的地区使用E10汽油，有些地区已使用E15汽油，并且美国环保署提议增加乙醇的添加量；巴
西已大规模使用纯乙醇燃料汽车，普通汽油中的乙醇含量已上调到27%，高标号汽油仍维持25%的比例不变。

我国车用乙醇汽油中的乙醇含量还有上调的空间。

4.2.2 国内市场
4.2.2.1燃料乙醇供需分析
我国燃料乙醇发展经历了初期试点、稳步发展和非粮乙醇发展阶段，2010年燃料乙醇消费量180万吨，2015年规划目标400万吨，实际完成210万吨。

按照2018年国内汽油消费量1.26亿吨，乙醇添加量10%计算，2020年燃料乙醇需求量将超过1200万吨，缺口超过1000万吨。

根据《可再生能源发展“十三五”规划》，2020年生物燃料乙醇利用目标400万吨，则以生物燃料乙醇缺口至少为800万吨。

4.2.2.2 历年消费情况
2010至2016年间，我国燃料乙醇的产量增幅不大，产量基本维持在180~260万吨，随着2014年进口关税的放开，燃料乙醇进口量增加，2016年燃料乙醇产量206万吨，表观消费量达到历史的最高点为347万吨，对应汽油消费量为3470万吨，占比2016年汽油产量的29.2%。

2017年产量降至192万吨。

由于中美贸易摩擦，2018年4月中国将进口燃料乙醇关税大幅提高至45%，燃料乙醇产能和产量都有所增长。