VISIO画职能流程图规范性培训文档(内附模版)
VISIO画职能流程图说明
2.3如何确定流程适合的类别
分类（Classification）
流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购 流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管 理
结束
活动
箭头背向活动，表示
输出
编制 （编制人） 审核 （审核人） 批准 （批准人） 实施日期 (日期) 第 页 共 页
3.流程描述规范——流程符号使用示例
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
节点 采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
人
人
人
人
北大学生
男 人 性别
老 人 年龄
男 人 性别
已 未 婚 婚 女 女 人 人 性别+状态
男 人
已 婚 人 士
男 人
未 婚 女 士
男 生
女 生
女 博 士
分类标准不统一
越级分类
子类相容
不完全分类
多子类分类
人
分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立） 的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含 的内容
工作要求：时间要求、质量
这个活动能够实现什么目的
D2:财务审查
确定付款方式 是否符合公司 财务制度
visio流程图格式规范(附实例)
流程图格式规范1.页面要求：建议用VISIO 绘制，绘图页为A4横向（如A4画不下可用A3横向以及更大纸幅）； 左右及上下页边距为1.5cm （可用辅助线定位，用100%视图下的标尺确定距离）； 最方便的做法是在例图的基础上修改。
2.格式要求：① 流程图整体分为3个部分，具体例图见后页表头：包括LOGO 、流程图名称、流程编号、流程负责人、页码、生效日期 流程图：具体流程图流程说明：对流程及其中的具体活动的补充说明②具体流程图分为跨部门流程和作业流程，具体例图见后页“跨部门流程例图”及“作业流程例图”跨部门流程：流程图左侧角色为部门，流程图上部为阶段划分和此流程的输入输出，流程图下部为时间轴 作业流程：流程图左侧角色为岗位，流程图上部为此流程的输入输出，流程图下部为时间轴3.流程图符号解析：关键控制点问题区域关键成功因素表示流程中的某一个活动，尽可能用经过提炼后的动名词表示，即“做什么”；在流程说明中可对应活动编号进行详细解释。
用于跨部门流程中，可以进一步表示承担此活动的岗位。
对每一个活动而言，一定是左输入、上输入，右输出、下输出，保证流程的清晰走向。
文档符号，表示某个活动使用的表格等，或输入输出的文档。
控制符号，用于强调流程中的某个关键点或区域。
连页符，当流程在一页画不下时，用于两页间的衔接。
判定符和返回符用菱形表示判定：当判定原则较简单，不需要详细说明时，独立使用菱形表判定即可，如左图所示；当判定原则较多，较复杂，需要详细解释时，可先用表示活动的矩形表示判定活动，再组合使用菱形表示是否通过审核来组合表示，如左下图所示。
用一对箭头形R1表示返回到前面的某一点，返回符要求一一对应使用的，以利于清晰表明返回点，及返回至哪一点。
2、流程说明02：对应流程图号编号为02活动，对其进行说明或补充。
Visio流程图制作说明(参考模板)
动态连接线：可将形状链接起来，形成规范的流程图线条粗细调节：可将形状按照不同的粗细进行调节线形：可任意调节形状的线条，如实线、虚线、双线线条端点：可任意调节线条的端点,如箭头、无箭头、虚线箭头、箭头方向更改文字方向：可调节字体的方向，如跨职能中调节字体的方向●流程图形状及附加文档使用规范1.常用图形解析如下：终结符：流程图的结束，例如：项目结束流程：流程图的关键步骤文档：流程的补充说明、该步骤所使用的文档、***流程关联判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述) 动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的连接批注：用于流程关键步骤的KPI设置；如KPI：是否在规定时间内完成涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程1.制作流程图一定要结合实际情况，跳出岗位局限进行制作；流程制作的目的是为了让流程使用人员能看懂，故应跳出岗位局限，以一个新员工的身份来审视、制作流程图。
语句要简洁通顺，逻辑要清晰；2. 在制作流程图中不可出现“可能、相关、其它、类似、应该”等模糊概念的字眼；3. 如果流程步骤中涉及到了原则性的文字或文档，别的流程，工作文档，工作沟通方式则在此流程步骤后面加上流程补充说明；4. 若流程中使用到了术语，则应该在流程说明中对此术语做出解释；5. 为了使流程简洁易懂，尽量少使用箭头，如果需要返回或者进入到哪一步，可以在此步骤后面再画一个流程框，写上进入XX步骤；6．流程步骤中不能出现具体负责人的姓名，只可出现岗位信息；7．如流程中涉及到系统操作步骤，则应该在流程步骤或补充文档中详细描述出系统名称；8．制作出流程图后，将每一步骤标记序号，流程说明与实际步骤序号一一对应；9．保存VISIO流程图时，命名为：部门xx部_xx流程_制作时间草稿版_流程编号10．如果流程图过于复杂，可按实际情况将流程图拆分成若干个小流程11．如果流程中两个步骤叙述内容大体一致，可将此2步骤合并---精心整理，希望对您有所帮助。
VISIO流程图制作培训讲义课件
•4.双击运行SETUP.EXE 程序，提示输入密钥
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5
一、Visvo 的安装
•5.将密钥SN.TXT文 件中的字母输入到 密钥栏内，单击下 一步
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6
一、Visvo 的安装
•6.在用户名、缩 写、单位内可输 入自定义内容， 也可空白，继续 单击下一步
数据
表示数据的输入/输出
联系
同一流程图中从一个进程到另一个进程的交叉引用
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19
序号 图例
1
活动
二、VISIO的基本操作
内控项目常用图形说明
图例说明
活动：简要填列具体施工的工作步骤，如：填写费用报销单
2
文件
流程操作所要依据的集团文件，或引用其他已明确的流程
3
文档
该图列表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、
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2
Visio 的安装与使用
学习交流PPT
3
一、Visvo 的安装与使用
1.在OA网段，打开IE输入 http://192.168.100.2/，找 到下载压缩包，解压。 •2.打开安装文件夹，找到 安装程序SETUP.EXE，和密 钥SN.TXT
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4
一、Visvo 的安装
学习交流PPT
25
二、VISIO的基本操作
连线
2、连线的格式 在连线上点击右键，选择“格式－线条”，进入线条编辑页面 ，通过下拉菜单，对线
条的图案、粗细、颜色、角度、箭头大小、方向等进行修改，集团统一要求黑色。
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26
二、VISIO的基本操作
visio培训课件—流程图学习
做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 11.2220 :00:102 0:00No v-2022 -No v-2 0
日复一日的努力只为成就美好的明天 。20:00:1020:00:1020:00Sunday, November 22, 2020
安全放在第一位，防微杜渐。20.11.2220.11.2220:00:1020:00:10November 22, 2020
要执行的处理
判断
决策或判断
文档
以文件的方式输入/输出
流向
表示执行的方向与顺序
数据
表示数据的输入/输出
联系
同一流程图中从一个进程到另一个进程的交叉引用
12
添加横向节点
选中基本流程图
将此图标“拖” 到右边，放在合
适的位置
添加横向节点
选中方框，鼠标 点住绿点，调节
方框大小
添加横向节点
移动复制的方框 到其它“道次”
用VISIO绘制流程图（入门版）
培训大纲 1、认识VISIO 2、流程图绘制步骤分解
VISIO有哪些功能? 用VISIO绘制流程图的作用和效果?
流程图
流程图是以简单的图标符号来表达问题解决步 骤示意图。
在实际工作中，我们常常需要向别人介绍清楚 某项工作的操作流程。若是稍微复杂一些的工 作流程，仅用文字是很难清楚表达的!这时就 应充分利用可视化技术，将那些复杂的工作流 程用图形化的方式表达出来，这样不仅使你表 达容易，而且让别人也更容易理解。
当借助Visio来理解复杂的处理 过程、系统构造、组织方式或 理念想法时，它可帮助用户将 思路清晰程度提高33%。
当使用Visio作为策略、概念、 战术或资源规划解决方案时， 用户的工作效率可以提高26%， 同时可将实现规划目标所需的 时间节省8%。
VISIO画职能流程图教学教程
活动
活动
活动
结束
结束
付款流 程
AMT咨 询 专业
3流程描述内容规范——关键控制点工作标准
关键节点说明
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本） 1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查 关键点 关键点价值 确定合同条款 中需求的合理 性 负责岗位 B2:需求审查 需求部门
流程目的思考 方式
流程目的描述 举例
及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据 管理……业务/事情，从而提升……整体水平 加强……业务的管理，以降低……风险 及时提供……产品/服务/数据
辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底—— 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？ 这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？
已婚女人
已婚人士
未婚女士
未婚女人
女博士
性别
分类标准不统一
分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立） 的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含 的内容
如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购 如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理
AMT咨 询 专业
2.2如何确定流程适合的类别
分类（Classification） 流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购 流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同 管理 人 人 人 人 北大学生
Visio软件入门培训课程PPT模板(完整版)
点击线条选项后可以进行更为细致的设置。
02 基本流程图
点击填充可以弹出相应 的属性设置对话框，我 们可以根据需要对方框 颜色进行设置
03
PART THREE
跨职能流程图
01 基本构成介绍
安载安装visio软件后，打开该 软件。
根据自己的需要选择一个图标 类型，这里选择“流程图”→ 基本流程图，然后点击创建， 进入绘图截面。
01 基本构成介绍
02
PART TWO
基本流程图
02 基本流程图
进入绘图界面后，需要相 应图形的话，只需将该图 形拖至右边的编辑区，然 后调整尺寸，点击框框内 加入相应文字即可。如右 图所示。
培训课件
Visio软件入门培训课程PPT模板
本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用
培训人:XXX
时间:201X年X月
1
目录
contents
PART 01 PART 02 PART 03 PART 04
基本构成介绍 基本流程图 跨职能流程图 组织结构图
01
PART ONE
基本构成介绍
跨职能流程图
点击创建后，出现左上图， 根据需要拖动左下方图中 的泳道、分隔符进行水平、 垂直方向的职能、阶段添 加。原理同基本流程图。
03 跨职能流程图
代表处/产 品行销部
开 开始 始
0011 发 发起 起申 申请 请， ， 物 物料 料员 员核 核实 实物 物 料 料状 状态 态， ，客 客服 服 经 经理 理签 签署 署意 意见 见
02 基本流程图
VISIO培训课程讲义(doc41)
VISIO 培训课程一、VISIO的基本操作界面及功能 (3)二、模板与模具的选择 (4)三、模具主要内容介绍 (6)1.建立一个新的跨职能流程图 (6)2.修改与变更原有的跨职能流程图 (9)3组织结构图 (12)四、图形 (19)1图形的创建 (19)2图形的移动 (19)3同时移动多个图形 (19)4图形的删除 (20)5图形格式修改 (20)五、文字表述 (21)1新增或修改文字 (21)2文字格式的修改 (21)六、连线 (24)1连线的创建 (24)2连线的格式 (26)3编辑连线上的文字 (28)七、组合 (29)1如何建立组合 (29)2取消组合 (31)八、页面 (32)1页面增加 (32)2页面设置 (33)3页面移动 (34)4使用背景 (36)5删除页面 (37)6页面命名 (37)九、超链接 (38)1文件内 (38)2WORD (39)3EXCEL (41)十、打印 (42)1打印范围及份数设置 (42)2将一页分为多页打印 (43)一、VISIO的基本操作界面及功能以下是VISIO的基本操作界面：•A表示菜单和工具栏，使用方法同word和excel。
•B在打开页面时，会出现最适当的尺寸、方位、比例、格线以及刻度等。
•C点选工具栏上按钮旁边的下拉箭头时，会出现与该钮有关的工具。
•D可以利用格线来把图形排列整齐。
• E 当鼠标指向工具栏上的按钮时，会在旁边出现一个说明，显示该按钮的功能。
• F 页面左侧表示模具中预设的图形。
•G 在页面标签列中，您可以快速地新增、删除、更名或排序页面，按下鼠标右键即可选择。
•H 当鼠标指向左边功能区上的图形时，会出现该图形的说明。
•I 如果档案包含很多页，您可以利用下方的水平卷动轴来阅览所有的页面。
接着，我们将对VISIO的功能及使用做更详细的说明。
二、模板与模具的选择在Visio 2002中，可以用现成的模板来完成您想要制作的成品，其方法如下：1.打开VISIO，会出现如下画面：2.只需用鼠标双击右侧预览区中的模板，便能打开模板，接着会出现全新的页面以及一些模具。
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... ...
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编制 （编制人） 审核 （审核人） 批准 （批准人） 实施日期 (日期) 第 页 共 页
流程变更记录
流程图
流程关键点说明
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 15 页 共 页
目录
第一部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程描述注意事项
第二部分
第三部分
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 16 页 共 页
财务部
1.确保付款方式和公司财务管理制度相符 2.在规定的时间内完成财务审查
是否通过
是
...
...
„„
...
...
...
4 5
A5:下达采购订 单
签订采购合 同 签章后的合同 下达采购订 单 采购订单
将采购信息及 时准确的传递 给供应商
采购部
1.及时编制采购订单，采购订单与需求一致
A7:入库验收
...
6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做， 哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 4 页 共 页
看看这些流程描述是否能够给我们这些信息
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 5 页 共 页
目录
第一部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E
责任部门：即流程的主要职责有 谁负责推动和完成，一般在流程 图甬道图的最左边
目的：我们为什么要做这件事情， 这件事情能够带来什么价值？ 范围：这个流程的起点和终点是 什么，适用于哪些业务类型？ 角色：流程中涉及到哪些部门？ 这些部门的工作内容是什么？ 逻辑关系：每个流程活动之间的 逻辑关系；流程和流程之间的关 系 输入输出物：流程中涉及到哪些 信息的传递 流程的客户：即流程最终产出是 给谁的，通常情况下客户都放在 甬道图的最右边
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本）
关键点
关键点价值 确定合同条款 中需求的合理 性
负责岗位
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E
B2:需求审查
需求部门
1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查
个流程
必须同时
关键控制点 时使用
候用或
2
3
否
是否通过
是
具备
并须同时 用于表示输入输出 做
4
签订采购合 同 签章后的合同
5
下达采购订 单 采购订单
物等信息
6
物资配送
包括电子版、纸质
用于链接数据和活动 7
的关系 输入
Байду номын сангаас
入库验收
的表单、数据等
用于链接流程各项
验收单
箭头指向活动，表示
8
财务付款
采购订单 验收单 入库单
活动
活动
结束
结束
付款流 程
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 13 页 共 页
3流程描述内容规范——关键控制点工作标准
关键节点说明
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本）
关键点
关键点价值 确定合同条款 中需求的合理 性
负责岗位
B2:需求审查
需求部门
1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查
在VISIO途中描述流程的方式
两个维度 活动流转 流程要素
活动的流转 阶 段 维
某活动
部门/岗位维
某活动是由哪 个部门或岗位 来完成的
判断
Y
每一个流程 都是由不同 的阶段组成 的，要识别 每一个流程 大的阶段， 这是认识流 程的第一步， 不要一开始 就深入细节
N
某活动
某活动
流 程 的 要 素
...
„„
确保采购品的 质量数量
采购部
...
...
...
6 7 入库验收
1.组织质检部对采购品的质量进行检查，并填 写质量验收单 2.对采购品的数量进行检查，填写收货单
物资配送
...
...
„„
...
...
...
8
验收单 财务付款
采购订单 验收单 入库单
结束
... ...
... ...
„„ „„
... ...
流程目的思考 方式
流程目的描述 举例
及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据 管理……业务/事情，从而提升……整体水平 加强……业务的管理，以降低……风险 及时提供……产品/服务/数据
辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底—— 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？ 这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？
部门代码+节点：活动名称
C2:法律审查
确定法律条款 的合法性，维 护公司利益
法律部
1.确保法律条款的合法性、合规性和效益性 2.在规定的时间内完成法律审查
工作要求：时间要求、质量
这个活动能够实现什么目的
D2:财务审查
确定付款方式 是否符合公司 财务制度
财务部
1.确保付款方式和公司财务管理制度相符 2.在规定的时间内完成财务审查
流程描述规范培训
联合项目组
2013-8-16
© 本资料在AMT咨询的文档控制范围之内，在得到许可后方可使用
目录
第一部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项
第二部分
第三部分
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 2 页 共 页
1.流程梳理及描述的意义
流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。 流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来规范
...
...
...
...
...
„„
...
...
填入批准人 员姓名
... 变更记录： 记录每次版 本变更 ...
...
„„
...
填入审核人 ... 员姓名
...
...
...
版本变更说明详细描述版本变更 „„ 的原因，或者是变更的内容
„„ „„
...
...
... ...
... ...
... ...
... ...
第
页 共
页
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 8 页 共 页
2.1如何描述流程目的
充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是 谁？ 充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的， 需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有 什么要求？ 通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理 类流程
结束
活动
箭头背向活动，表示
输出
编制 （编制人） 审核 （审核人） 批准 （批准人） 实施日期 (日期) 第 页 共 页
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 18 页 共 页
3流程描述规范——流程符号使用示例
技术问题 提出质量 问题处理 或 生产问题 组织生产 技术改进
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 12 页 共 页
2.4流程和流程之间的关系
由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出
流程和流程之间的关系
需要链接上一流程 采购需 求管理 开始 需要链接下一个流程 开始
活动
活动
人
人
人
人
北大学生
男 人 性别
老 人 年龄
男 人 性别
已 未 婚 婚 女 女 人 人 性别+状态
男 人
已 婚 人 士
男 人
未 婚 女 士
男 生
女 生
女 博 士
分类标准不统一
越级分类
子类相容
不完全分类
多子类分类
人
分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立） 的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含 的内容
流程的目标 流程的客户 流程的触发事件 流程的输入、输出
每个网格内的活动是由该部 门该岗位在该阶段作的活动
流程的关键控制点
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 17 页 共 页
流程描述格式规范——流程使用符号说明
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
... ...
意义：？
可追溯，可积累
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 7 页 共 页
2.流程描述内容规范——流程图
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
节点 采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
供应商名单 采购需求 1 拟定采购合 同 合同 2 需求审查 法律条款审 查 付款条件审 查
3
否
是否通过
是
4
签订采购合 同 签章后的合同
5
下达采购订 单 采购订单