ERP采购部操作手册

北京威尔普能源技术有限公司（Intuitive ERP）

操

作

手

册

（采购部）

编制：北京威尔普能源技术有限公司

版本：2012.2.14第一版

目录

1、新建供货商卡 (3)

2、建立物料与供货商之间的关联 (3)

3、投放采购单 (4)

4、采购单卡 (5)

5、采购单接收 (6)

6、项目费用的处理(运费) (6)

7、发票单价数据录入错误的处理 (6)

8、临时追加采购（计划外） (7)

1、新建供货商卡

操作人：采购部

操作菜单：采购—采购录入--供应商卡片

操作步骤：见下图

打开供应商卡片：

1：打开供应商卡片后点“新建供应商”；

2：输入供应商信息：其中显示蓝色圆点为必填项；

3：show vendor contacts：录入联系人地址；

2、建立物料与供货商之间的关联

操作人：工程部

操作步骤：

1：新建供应商完成后，提示工程部，新供应商需要在物料卡片的核准供应商添加关联；

3、投放采购单

操作人：采购部

操作菜单：采购－投放采购单

操作步骤：见下图

打开投放采购单卡片：

1：查询：左侧点“显示记录”（此为原材料或采购件）；

2：点左侧任务栏投放标准订购单；

3：如果有变化在未投放前可修改，也可回物料项目卡片设置最大最小需求量；4：如数量不通过，则需要采购部电话沟通重新回“计划”修改；

4、采购单卡

操作人：采购部

操作菜单：采购——采购单卡

操作步骤：见下图

打开采购单卡选项：

1、确定采购类型；

1.1：行物料：采购件；

1.2：外发其他：制造件；

1.3：费用：运费等；

2、收到通知后，采购件直接做采购单卡；制造件由工程技术部下达，可自动生成也可由采购手动录入；外发其它需填写“工单代号”、“物料名称”、“需求数量”、“采购单单价（不含税价格）”

3、需求数量、需求日期、采购单单价、税率从下拉选项选择，直接录入采购含税单价。

5、采购单接收

操作人：采购部

操作菜单：采购——采购单接收

操作步骤：见下图

采购单接收：

1：接收全部则勾选“接收全部完成”；

2：如接收部分可直接输入数量；

3、选择货位；

注：已做好的采购单卡，因合同未执行或未开发票无法做“采购单接收”时，可在采购单卡列表中插入“完成标志”并勾选确认，此为“手动完成采购单卡”，从此在采购单卡列表中不再显示。

6、项目费用的处理（运费）

操作人：采购部

操作菜单：“新建”采购单——科目号（在费用行）——需求数量（填一次）——含税运费价——税率7%（勾选）——财务调差额（最终）

注意事项：

“运费”不必由技术部门做计划订单，而是由采购部按合同直接做“采购单卡”，自行“采购单接收”。“运费”做“采购单卡”时，不必选“货位批次”，需注意“接收日期”7、发票单价数据录入错误的处理

操作人：采购部

操作方法：

方法一：财务删除该发票记录；

方法二：技术部要退回“物料发放”环节，退回物料到原货位；

方法三：采购部“采购单接收”，找到该采购单，改数量为零后重新做接收。（操作方法：1、点击左下角“隐藏全部收据”，在“接收数量”改为“0”，再将“货位批次”中退出数量变为“0”；（外协工单无货位批次）2、进入“采购单卡”修改价格，并确认——采购单单价——采购单接收——发放物料（技术部））

8、临时追加采购（计划外）

处理方法：

方法一：补计划订单——采购单卡——接收；

方法二：可按照处理“费用”的方法处理，类似运费。

ERP操作流程