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易订货产品使用手册(管理后台)说明书

易订货产品使用手册（管理后台）
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易订货产品使用手册（管理后台） 1.0 深圳市铱云云计算有1. 易订货概述 ......................................................................................................................................................4 1.1. 产品简介 ..........................................................................................................................................4 1.2. 订货模型 ..........................................................................................................................................4 1.3. 功能概览 ..........................................................................................................................................4 1.4. 操作界面 .................................................................................................................................

销售易CRM管理员操作手册（WEB端）说明书

销售易CRM管理员操作手册（WEB端）更新日期：2016/11/7文档目录1.概述 (7)2.系统简述 (7)2.1.名词解释 (7)2.2.销售流程 (8)3.后台主页功能 (9)4.用户和权限管理 (10)4.1.数据权限多维度管理 (10)4.2.角色管理 (13)4.3.职能管理 (22)4.4.用户职级设置 (26)4.5.部门管理 (28)4.6.用户管理 (33)4.7.用户组 (48)5.标准业务对象管理 (49)5.1.字段类型介绍 (49)5.2.客户 (60)5.3.联系人 (67)5.4.销售机会 (69)5.5.市场活动 (82)5.6.销售线索 (84)5.7.服务个案 (87)5.8.竞争对手 (89)5.9.产品 (91)5.10.合同 (92)5.11.订单 (97)5.12.费用管理 (102)5.13.目标 (106)5.14.自定义标签Beta版 (108)6.自定义业务对象管理 (109)6.1.创建新的业务对象 (110)6.2.创建字段 (111)6.3.删除字段 (112)6.4.页面布局 (113)6.5.业务类型 (115)7.业务对象关联关系 (116)8.业务参数设定 (119)8.1.呼叫中心 (119)8.2.客户信息回填 (120)8.3.联系人角色 (123)8.4.销售线索来源 (124)8.5.打印模板设置 (126)8.6.活动记录设置 (128)8.7.输单理由 (129)8.8.产品管理 (131)8.9.行业管理 (133)8.10.查重设定 (135)8.11.销售预测设置 (137)8.12.会销活动设定 (140)8.13.目标管理设置 (143)8.14.全文检索设定 (146)9.办公设置 (147)9.1.审批单 (147)9.2.工作报告 (150)9.4.考勤点管理 (153)9.5.部门公告 (154)9.6.博客分类..............................................................错误！未定义书签。

销售易crm 电子合同(范本文)

销售易CRM 电子合同1. 引言在现代的商业环境中，合同是企业之间进行商业交易的关键文件。

传统的合同签署流程通常需要印刷纸质合同、签字、快递等繁琐步骤，不仅费时费力，还容易出现文件丢失或篡改的风险。

为了解决这些问题，越来越多的企业开始采用电子合同（Electronic Contract, e-contract）进行合同管理与签署。

销售易CRM（SalesforceCRM）是一款领先的CRM软件平台，为企业提供全面的客户关系管理解决方案。

其中的电子合同功能，为企业提供了便捷、高效和安全的合同管理流程。

本文将重点介绍销售易CRM的电子合同功能，包括特性、优势和使用方法。

2. 销售易CRM 电子合同的特性2.1 合同管理销售易CRM的电子合同功能提供了完整的合同管理流程。

用户可以在CRM系统中创建、查看、编辑和删除合同，实现合同的全生命周期管理。

同时，合同信息与客户数据直接关联，方便用户在处理合同时查看客户的相关信息。

2.2 合同模板销售易CRM的电子合同功能支持合同模板的创建和使用。

用户可以根据实际需要创建不同类型的合同模板，包括销售合同、服务合同、采购合同等。

创建合同模板时，用户可以定义合同的各个字段和条款，以便后续根据模板具体的合同。

2.3 合同审批销售易CRM的电子合同功能支持合同的审批流程。

在合同后，用户可以将合同提交给相关人员进行审批。

审批人可以根据实际情况对合同进行审核和批准，确保合同的合法性和准确性。

同时，系统提供了审批记录和日志，方便用户追溯和查询合同的审批历史。

2.4 合同签署销售易CRM的电子合同功能支持合同的电子签署。

用户可以通过CR M系统发送合同给签署人，签署人可以在系统中进行电子签名，并确认合同的签署时间和地点。

电子签署的过程中，系统提供了安全机制和加密技术，确保签署过程的合法性和可靠性。

3.1 提高效率采用销售易CRM的电子合同功能，可以大大提高合同管理的效率。

传统的合同签署流程需要耗费大量的时间和人力，而电子合同可以实现快速、快速审批和快速签署，大大缩短了整个流程的时间周期。

销售软件工具推荐推荐几款实用的销售管理软件

销售软件工具推荐推荐几款实用的销售管理软件销售软件工具推荐：推荐几款实用的销售管理软件在如今竞争激烈的商业市场中，销售团队需要借助各种工具来提高工作效率、提升销售业绩。

销售管理软件成为了许多企业的利器，它们提供了丰富的功能和灵活的使用方式，帮助销售团队更好地跟进客户、管理销售流程，实现更高的销售目标。

下面将为大家推荐几款实用的销售管理软件。

第一款推荐的软件是Salesforce，它是全球领先的云式CRM（客户关系管理）平台。

Salesforce提供了丰富的功能，包括线索管理、客户数据追踪、报告分析等，允许销售团队通过跟进客户需求、管理销售流程来提高工作效率。

此外，Salesforce还支持移动端应用，方便销售人员随时随地查看和更新客户信息，更好地与客户互动。

第二款推荐的软件是HubSpot，它是一种综合性的市场营销和销售软件平台。

HubSpot提供了丰富的工具，帮助企业吸引、转化和跟进潜在客户。

通过HubSpot，销售团队可以创建和管理销售流程、自动化邮件营销、跟踪客户活动等，实现对客户全生命周期的管理。

此外，HubSpot还提供了一系列的市场营销工具，包括社交媒体管理、博客管理等，帮助企业实现全面的市场营销。

第三款推荐的软件是Zoho CRM，它是一款简单易用的CRM软件。

Zoho CRM提供了完整的销售流程管理功能，包括线索跟进、销售预测、销售订单等。

销售团队可以通过Zoho CRM轻松管理客户信息、跟进销售机会，并进行数据分析和报表生成。

此外，Zoho CRM还与其他Zoho产品和第三方应用集成，方便销售团队在一个平台上管理销售活动和客户关系。

第四款推荐的软件是Pipedrive，它是一款以销售流程为核心的CRM软件。

Pipedrive通过直观的界面和简洁的功能，帮助销售团队更好地组织和管理销售活动。

销售团队可以使用Pipedrive创建、跟进和关闭销售机会，而且它还提供了丰富的报表功能和销售目标跟踪。

销售易3.5PC版本使用手册(20150522)

一. 简介1．名词解释●市场活动：公司参加或者举办的市场宣传活动，用来扩大影响力，吸引潜在客户；●销售线索：通过市场活动、在线注册、企业黄页查询等方式获取的未经过滤的客户联系信息；●客户：目标群体或者已成交的客户；●联系人：客户方的联络人；●销售机会：项目或者商机，即卖给目标客户或者已成交客户产品或服务的机会；●公海池：分为线索公海池及客户公海池，即公共的存放线索或客户的地方；可以由公海池管理员对池中的线索及客户进行分配，或由销售人员自行从池中领取；在满足一定条件的前提下，公海池可以自动将线索或客户收回公海池，由其他人继续跟进；●活动记录：在系统中，针对客户、销售机会、联系人等填写的跟进记录或拜访记录；●仪表盘：以图形方式展示销售人员业绩、行为的地方；●工作报告：日报、周报和月报，用于工作汇报；●个案：记录与客户相关的问题，并跟踪解决进度，用于售后服务。

2．完整使用流程二．首页1．首页介绍进入首页后，可以看到CRM的导航栏在左侧，通过“菜单管理”可以增加和减少菜单栏内的功能；企业微信在首页的右下角：页面的右上角包括了“模糊全局搜索”按钮，“消息通知”以及隐藏在“...”中的办公协作功能。

所有的待办提醒、通知和部门公告的查阅，均在“消息”的小铃铛中，当你将右侧菜单栏展开时，企业微信会从右下角随之左移，如下图：点击右上角“...”, 可以找到办公协作的所有功能：首页右侧可以添加仪表盘，便于已进入系统，就对业绩情况一目了然：首页左下角的“齿轮”，可以进行个人设置、系统设置（系统管理员独有）及退出系统：首页左下角的“齿轮”，可以进行个人设置、系统设置（系统管理员独有）及退出系统：2．个人设置进入系统第一步，请先进行个人设置。

点击左下角“齿轮”，选择“个人设置”：在个人设置中，可以进行个人简历的填写，让同事之间有更多了解；上传个人头像，可以轻易的认识每个同事：在“安全验证”中，可以验证邮箱及手机号，这样就可以同时使用邮箱及手机号作为登录账号：在“订阅设置”中，选择系统在什么情况下自动发送提醒邮件至登录账号对应的邮箱：三．市场活动1．创建市场活动1.1 点击左侧导航菜单【市场活动】进入市场活动列表页面，点击右上方的【新建】按钮1.2 填写内容保存即可，其中标注【*】的项目为必填项目。

营销管理的定义

营销管理的定义生意专家营销管理软件可以满足所有零售个体店和大部分服务类店铺的日常管理，比如服装店、精品店、化妆品店、鞋店、鲜花店、蛋糕店、文具店、宠物用品店、西餐厅、咖啡馆、美容美体会所、健身俱乐部等等。

同时也能满足中小型企业对顾客的管理，通过维护顾客关系有效提高销售额。

软件安全编辑操作权限设定企业内不同部门不同岗位的使用人员可分别设定不同的操作权限，比如普通业务员只能看到自己的客户资料、合同订单、应收款、费用等数据，而销售部门主管或办事处主任、分公司经理可以看到其所属团队成员的相关数据，老板和销售总监则可以看到所有的数据；业务员人员不能看到及使用与采购有关的功能及数据；反之亦然。

数据自动备份可设定每天固定时间自动备份，新航系统自动将所有数据打包备份在服务器硬盘的备份目录下，每天1个备份文件，根据硬盘大小可存储任意多个备份文件，平时只需经常从服务器硬盘的备份目录下使用U盘或移动硬盘复制备份文件即可增加保险系数。

一旦发生意外，只须一份最近的备份文件就可还原恢复所有数据。

异地分支机构访问的安全控制使用VPN软件或设备，可对在互联网上传输的数据进行打包加密，提高访问速度，防止数据被窃取泄密，还可进行身份认定，只有通过远程访问身份验证的设备和用户才可连接到公司服务器。

营销管理过程编辑在明确了什么是销售管理之后，营销管理的过程大致如下：记账记账是追溯店铺经营情况的基础，是一个积累销售数据的过程，以生意专家营销管理软件为例，老板只要一次性录入商品信息，在顾客结账时只要点击一下鼠标就能记录销售信息。

[1] 经营分析单纯的流水账并不能看出经营问题，生意专家对账目数据进行分析，店主可以看出哪些会员能够为店铺带来高额利润，这些会员是一定要好好维护的，同时也能知道哪些商品趋向于热销，可以多备货，哪些商品占用了店内空间却没有带来利润，可以打折清货了。

按照科学的分析结果管理商品，能有效缩减库存，提高利润。

除此以外，对支出的管理可以控制经营成本，您只需要录入每笔支出，系统将中分析各项支出的占比，找到可缩减的部分，降低成本。

Esale易售乐产品简介

1.客户端与服务端安装在同一台电脑上，直接用IP地址：127.0.0.1，默认通讯端口:8890 ； 2.客户端与服务器安装在同一个局域网内的不同电脑直接输入服务端电脑的IP 地址，如：192.168.0.20； 3.客户端与服务端运行在互联网的不同电脑上则需启用动态解析服务。
IP动态解析服务
• 一般情况网络运营商提供给我们上网的IP地址为动态IP地址有可能会实时的变化，所以需要动态解析服务，即IP动态解析账号。
加密狗版（正版软件）
• Esale服装进销存（单机加密狗版普及软件）780元/套是需要有加密狗的认证才能打开软件 • 加密狗也称密钥，是一个外形像U盘但本身不存储任何数据，做认证
用。用户电脑安装单机版加密狗软件后将加密狗插在主机上，软件启
动会检测加密狗，如果检测到加密狗就会直接将软件打开，如果没有检测到则会弹出检测加密锁失失败。 • 加密狗软件可以装在多台电脑但同时只能在一台电脑使用。
册’，复制机器码给我们，提交机器码给相关注册人员申请注册文件。 • 第四步：家庭版的安装请采用‚全新安装‛的模式。安装好家庭版后，
请不要导入数据，一定要先进行软件的注册以及授权后，才能导入数
据，否则会提示使用超过300次。
• 如何获取机器码
• 如何注册家庭版
进入家庭版软件, 注册及帮助->软件注册->填写注册码，注册完成后，再填写授权码，按住ALt+K键，打开隐含的授权窗体。输入授权码。
试用版如何升级到单机加密狗版
• 说明：所以试用版本的数据在软件的试用到期后，仍然可以在购买正版软件后继续被使用。
• 升级方法
• 方法1：在装试用版的电脑上运行加密狗版的安装包，进行升级安装软件，安装完成后插上加密狗就可以继续使用试用版中的数据，即对数据无任何影响。 • 方法2：安装上加密狗版的软件，再导入备份数据。

销售人员应当了解的营销工具

销售人员应当了解的营销工具在当今多变的市场经济环境下，如何有效地吸引顾客，并促成交易成为了每个企业的首要问题。

而营销工具作为企业推销产品的重要手段，已成为各大企业集团不可或缺的营销武器。

然而，许多销售人员对于营销工具的应用并不熟悉，导致其难以在日常工作中高效地运用。

因此，本文将为销售人员们介绍一些他们应当了解和掌握的营销工具。

1. CRM系统CRM（客户关系管理）系统可以帮助销售人员跟踪每个客户的历史记录、购买偏好和未来需求，从而更好地发掘市场和开拓新客户。

它还可以在销售中提供更多的支持和帮助，因为该系统可以为销售人员提供更多的信息和数据，让销售人员更快地判断出客户的需求，从而更好地促成业务。

2. 社交媒体社交媒体现在已成为企业与客户沟通、交流和推销产品的最重要平台之一。

为销售人员使用社交媒体，使其能够更加紧密地联系客户和潜在客户，建立信任关系，这是非常重要的。

通过开展互动，以及分享和推广品牌的故事，销售团队可以帮助企业增加品牌知名度，促进客户来实现购买。

3. 生动的视频和图片人类是一个视觉化的物种，相比于文字描述，多彩的图片和生动的视频效果往往更能吸引我们的注意力，从而更加容易地产生共鸣和共同体验。

销售人员应将生动的图像材料，用于一切与其产品，及品牌相关的场合。

4. 针对客户的内容针对客户的内容是指能符合客户兴趣和需求的内容，是吸引客户的一个关键因素。

销售人员应该理解，针对客户的内容不仅要在营销的过程中有所准备，还要在针对办公的邮件、正式会议，和社交网络等场合中，时刻关注客户的需求和兴趣，并及时向其推销适合的产品类型。

5. 营销自动化工具营销自动化工具可以使销售人员一次性地管理大量的营销流程，提高团队的工作效率，并且能够更好地跟踪客户行为，提高客户保留率。

当营销自动化与CRM和其他数据集成，销售人员能够更加专注于公关，以及更准确地分析客户的数据行为，从而使业务更加智能。

总之，互联网和市场的日新月异带来的挑战让很多企业在商业运营中喘不过气来，而将营销工具引入业务，让销售人员深刻了解其潜力和应用性，是面对这个挑战的核心要素。

好事特商业管理系统V1使用说明书2014

上海火悦电脑有限公司好事特商业管理系统快速使用指南目录第一，信息档案 (4)第二，采购管理 (5)第三，销售管理 (5)第四，前台零售 (6)第五，价格管理 (7)第六，库存管理 (8)第七，财务管理 (9)第八，决策中心 (10)第九，金卡业务 (11)第十，系统功能 (12)软件使用流程图第一，信息档案在信息档案中可以建立多种档案，其主要目的是建立分类档案，货商档案，商品档案建立分类：首先在信息档案模块中找到商品分类按钮（即：图一所示），点击此按钮后，就会出现商品分类的建立界面，该界面中，选中一个类别的情况下，点击左上角新增按钮（即：图四所示）或者按下“F2”键，就会在选中的类别下面新增一个类别，输入类别名称后，保存，就建立好了一个类别。

建立货商档案：首先在信息档案模块中找到货商档案按钮（即：图二所示），点击此按钮后，就会出现货商档案的建立界面，该界面中，选中一个货商类别的情况下，点击左上角新增按钮（即：图四所示）或者按下“F2”键，就会弹出货商档案的建立界面，输入货商的相关信息后，点击该界面中的保存按钮，就建立好了一个货商档案。

建立商品档案：首先在信息档案模块中找到货商档案按钮（即：图三所示），点击此按钮后，就会出现货商档案的建立界面，该界面中，选中一个刚才建立好的子类别后，点击左上角新增按钮（即：图四所示）或者按下“F2”键，就会弹出商品档案的建立界面，输入商品的相关信息后，点击该界面中的保存按钮，就建立好了一个商品档案。

技巧：1，在建立商品档案输入条码时，程序会按照你输入条码自动搜寻系统内的条码字典库，如果存在该商品，就会将该商品的名称规格单位自动的调出。

2，如果商品没有条码，又不满意自动生成的8位条码，那么在输入条码的地方按一下空格后在按一下回车，系统会自动的生成一个标准的13位条码。

3，在你输入已存在的商品名称或者条码的时候系统会自动的提示你输入重复。

4，当建立一个电子称的称重或计份商品时，只需在建立商品档案时将商品档案性质选择为散装称重或散装计份商品，系统就会自动的生成一个相应5位商品条码。

用友T1-商宝贸批发零售版教程

功能全面
涵盖采购、销售、库存、财务等各个环节，满足企业日常经营所需。
Байду номын сангаас
高效稳定
系统运行稳定，数据处理速度快，确保业务连续性。
安全性高
采用多重加密和安全措施，确保数据安全和交易可靠性。
02
CATALOGUE
系统安装与配置
安装步骤
下载安装包
从用友官网下载T1-商宝贸批发零售版的安装包。
安装环境准备
客户管理
客户信息管理
建立客户信息档案，记录客户的基本信息、交易记录等，方便用户对客户进行管理。
客户关怀
提供客户关怀功能，如生日提醒、节日祝福等，增强客户忠诚度。
客户分析
对客户数据进行分析，发现客户需求和消费习惯，制定更有针对性的营销策略。
供应商管理
供应商信息管理
建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、供货记录等，方便用户对
集成方式
系统集成可以采用API接口、中间件、数据库链接等方式，具体方式应根据实际需求和系统架构来选择。
集成步骤
系统集成一般包括需求分析、方案设计、开发实施、测试验收等步骤，确保系统集成顺利进行。
定制开发
定制开发概述
用友T1-商宝贸批发零售版系统定制开发是根据企业实际需求，对该系统进行功能扩展、界面优化等方面的开发工作。
供应商进行管理。
采购管理
提供采购订单录入、查询、修改等功能，方便用户对采购数据进行管理。
供应商评价
对供应商进行评价和考核，确保供应商质量和服务水平符合企业要求。
05
CATALOGUE
高级教程
系统集成
集成概述
用友T1-商宝贸批发零售版系统集成是指将该系统与其他软件或硬件进行连接，实现数据共享和业务流程自动化。

易商软件使用说明书

上饶市易商智能商用易商软件易通/易助版管理系统说明书目录第一章软件安装 (6)运行环境要求 (6)系统硬件准备 (6)系统软件准备 (6)软件产品准备 (7)安装步骤 (7)安装操作系统。

(7)安装易商商业管理系统迷你版 ............................ 错误!未定义书签。

博优软件注册.......................................... 错误!未定义书签。

后台第一次使用. (9)前台第一次使用 (10)第二章基本档案 (11)商品分类与商品档案 (11)多单位商品 (14)辅助条码商品 (14)特价打包商品 (26)同码系列商品 (15)货商分类与货商档案 (15)操作员档案 (17)数据导入 (19)第三章采购管理 (20)采购入库单 (21)采购退货单 (22)货商结算单 (22)采购报表查询 (23)第四章零售管理 (25)POS收银实时监控 (25)前台销售明细表 (27)促销调价单 (28)收银结款单 (29)收银管理报表 (29)第五章库存管理 (33)报损单 (33)盘点单 (33)商品库存查询 (34)库存管理报表 (35)第六章会员管理 (37)金卡档案 (37)金卡分类 (37)金卡制作 (38)金卡充值 (38)金卡冲减积分 (39)会员管理报表 (40)报表中心要点 (42)第七章系统功能 (45)系统功能 (45)参数设置 (45)促销注意 (49)操作日志 (49)数据备份与恢复 (50)数据清除 (51)初始密码.............................................. 错误!未定义书签。

修改密码 (53)权限设置 (54)第八章前台 (55)前台操作 (55)第九章附件（要点） (63)1、第一次使用易商软件应该设置哪些期初项目 (63)2、一品多码、一码多品分别有那些方面的知识 (64)3、什么情况下有可能是错价商品 (65)4、普通商品编码的两种类型 (65)5、条(编)码的四种自动生成 (66)6、如何进行盘点 (66)7、盘点的四种方法 (66)8、列操作 (67)9、列设定 (68)10、万能查询器 (69)11、电子称数据导出 (70)12、右击设定 (71)13、系统中一包烟和一条烟是如何处理的 (73)15、权限控制的四种方法 (74)16、打印报表的自定义设计 (75)17、批量生成金卡用户 (76)18、易商易助或易通商业管理系统操作方面的几大特点 (77)第一章软件安装运行环境要求系统硬件准备在安装“博优商业管理系统迷你版”软件产品之前，您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好所有的硬件。

易企用免费超市进销存软件2013免费版、绿色版

14.出入款管理:管理有关收银员的出入款工作。
易企用免费进销存系列包括：易企用车辆进销存软件
易企用汽车进销存软件
易企用会员进销存软件
易企用建材进销存软件
9.销售退货:进行已销售商品的顾客退货工作,同样可以通过商品条码和编号来选择商品。
10.打印设置:设置小票的标题和脚注以及要选择的打印机。
11.兑换赠品:有关会员,普通顾客用积分,打印小票兑换赠品的管理工作。
12.修改密码:修改当前收银员的密码。
13.快捷键设置:设置 POS 中各功能的快捷键。
易企用化妆品进销存软件
1.进货管理:进行商品采购入库,采购退货,进/退单据和当前库存查询,与供货商的往来帐务。
2.销售管理:进行商品销售,顾客退货,销/退单据和当前库存查询,POS 销售统计,与客户的往来帐务。
3.库存管理:包括库存之间商品调拔,商品的报损溢,强大的库存盘点功能,库存商品变动查询。
4.统计报表:完整的统计查询功能，每张单据每次收款付款都可以清楚的反映。
软件名称：易企用免费超市进销存管理软件2013免费版/绿色版易企用超市进销存管理软件，超市销售软件，超市销售管理软件，超市进销存软件，超市管理软件，专业超市软件，超市管理系统，超市车系统，超市管理软件，超市销售软件，免费超市软件，免费超市管理软件，免费超市进销存软件，免费超市进销存管理软件，免费超市软件，免费超市销售软件，免费超市销售管理软件，商场管理软件，卖场软件，店铺软件
易企用进销存系列之超市软件是一款专业的免费超市管理软件，绿色版软件，安全、稳定、无插件、免安装，其中包含超市商品销售软件，超市库存管理软件（超市仓库管理软件），超市收银系统等子模块。软件免安装使普通用户不需培训也能很快掌握软件使用方法。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。易企用超市管理软件广泛适用于商场，超市，门店等用于超市进销存管理, 库存管理，财务管理，收银管理，员工管理等场合，是您企业进行信息化管理的强大工具。

销售易手机使用手册完整版

一、登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。

点击【点击登录】按钮。

（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。

（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）二、首页1. 查看日程及任务1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。

点击【∨】按钮可进行进一步操作。

1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。

1.3（1）点击【跟进】按钮。

（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。

1.4（1）点击【延时】按钮。

（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。

（也可自定义时间点）1.5点击【删除】按钮。

删除任务或日程。

2. 查看通讯录2.1 点击左上角的通讯录。

2.2 点击相应同事的姓名，进行查看即可。

2.3 点击右上角的【导出】按钮。

将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4 选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。

3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。

3.1点击右上角的放大镜按钮。

3.2 在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。

4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。

4.2 上下滑动屏幕，查看更多动态。

5.查看仪表盘5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。

5.2 上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。

6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。

快捷键中的内容可以自定义。

6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。

6.2 点击相应的模块，进行操作即可。

6.3 点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4 如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。

如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。

完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

Processist单机版产品培训

process
Processist安装
此安装是建立在framework已经安装的基础上,如果没有安装Framwork,需要根据系统的提示先安装Framework
鼠标左键双击安装程序
1：点击“浏览”选择安装程序的存放目录，也可以不做选择，按照默认目录选择 1者:如防果火你墙的,请电选脑择装”有继杀续毒安软装件”2个 P3户么 P户 4或12件中需 3上显即：：：rroo磁，所才：：：或会要，示可点如点cc盘那有可软如软ee者弹您安软访击果击ss的么用以件果件ss防出选装件问“你“iiss大可户访开您会ttP火阻择成的磁的下选，小以都问始的自ro墙止允功图盘电一择反和选可自电动c等安许以标e开脑步合之可择以动脑安s，装本后，销设”s适则用“访安上装is在的次，”置继的只t空任问装装到软安窗操在，有续位有间何使程有您件双装口作桌可多完置当，人用序杀的击的，面以个成前以”毒电图过那上查登安安便，软脑标程么会看录装装为那每用用 2:点击“确定”按钮
Processist流程模型符号体系介绍
Processist对BPMN的扩展及延伸
➢ 固化区域、三角房式屋顶、增值链等企业流程战略必须符号，方便企业流程进行自顶向下的建模；
➢ 提供便捷的方法，对流程模型中的对象进行美化和润色，让企业业务流程从实用走向美化，让用户从工作中得到享受；
➢ 通过附加文档、应用、条款、其它自定义属性，丰富了仅仅是图形层面的表意，让业务流程模型承载更多。扩展及延伸示例如下：
Processist流程模型符号体系介绍
Processist的流程模型符号的表达及对BPMN的改进
1. 完整的继承了BPMN流对象(Flow Objects)，事件（开始、中间体、结束）、活动、网关（判断），出于符号鲜明的目的，改进了开始、结束、的图标，Processist 流对象的符号为：

E订货

E订货是一款在线交易支付系统，秉承“云服务”模式，在核心企业与商贸
企业（经销商/分销商/代理商）之间搭建安全、便捷、高效的在线订货平台.
根据企业不同，该系统分为E订货、易商和定制版三个版本。

定制版
针对集团化企业，存在多个分厂、子公司的管理，加强了集团对子公司客户、产品、价格、资金等方面的统一管控，不仅满足下游经销商向企业支付货款的需求，而且支持企业向上游供应商付款以及子公司之间的资金划转及资金归集等。

易商
客户自助订货、多种支付模式可选、连接企业内部现有的ERP系统。

企业还可根据自身情况定制部分功能。

在商户和客户之间搭建了真正的协同信息化平台。

方便的通讯中心使客户与商户之间可以通过互联网及移动互联网等各种渠道实
时沟通，提高效率、降低成本.
E订货
系统为核心企业和商贸企业的财务人员提供货款支付以及到账货款与汇款信
息的实时匹配，实现企业实时对账、货款快速归集、销售统计分析的功能。

解决客户网点汇款时既要跑腿，又要排队，还要受营业时间限制的问题。

企业与客户之间准确对账、及时结算、高效沟通。

客户自助订货、价格体系灵活多样、支付快捷方便。

业务流程方便可控。

三个版本是统一规划、统一架构，彼此之间可以平滑过度，随着企业规模的不断扩大以
及需求的不断丰富，系统支持在原有版本的基础上平滑升级，保证企业业务的连续性。