客户跟进信息表(定稿)
客户信息跟踪表
手机 手机 手机 手机 手机 手机 手机 手机 手机
住址 住址 住址 住址 住址 住址 住址 住址 住址
决策 姓名 关键 人员
职位
电话
Байду номын сангаас
（关键性描述）
我司与之关系建立状况
客 客户 户 需求 需
求 我司 信 拟定 息 策略
对产品质量或配置的需求
客户报价纪录： 竞 单位名称 争 对
报价
对产品功能的需求
质保期
□产品CCC
客 户 基
项目 经理
本
信 采购
息 人员
设计 人员
姓名 电话 手机 姓名 电话 手机 姓名 电话 手机
住址 住址 住址
联系人2： 联系人3： 联系人4： 联系人2： 联系人3： 联系人4： 联系人2： 联系人3： 联系人4：
职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务
电话 电话 电话 电话 电话 电话 电话 电话 电话
与客户的关系
希望价格
希望付款条件
对客情的需求
对服务的需求
优势
劣势
客户评价
我司针对性策略
竞 争 对 手 跟 进
客户信息跟踪表
报备单位：
报备人员： 编号： 客户等级：□A □B □C □D
建表时
年
客户 名称
地址
水处理资质类别：□甲 □乙 □丙
与公司合作纪录：□有 □无
考察公司需 求：□有 □ 无
初次接洽时间
报备时间 考察立昇样板工程需求：□有 □无
产品型号采购及过往项目情况
□产品AAA
□产品BBB
过往大型项目：
客户跟踪记录表
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
：1、一个客户建立一张表格；2、多次接触可自行增加行数；3、此表每次报销时提交相关部分。
客户跟踪记录表
区域：区域经理：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
客户跟进记录表(客户维护)
待跟进紧急事项
非常紧急
1
紧急
1
一般
2
序号 客户名称
联系人
联系方式
1ห้องสมุดไป่ตู้
客户1
2
客户2
3
客户3
4
客户4
高某 祝某 王某 陈某
159****4563 158****1236 156****4523 137****4521
客户跟进记录表（客
3 2
1
0 非常紧急
客户等级
意向客户 重点客户 一般客户 长期客户
最新跟进日期
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
莫恩达制作
客户跟进记录表（客户维护）
跟进备忘录：
紧急
一般
最新跟进人
最新进展
待继续跟进
紧急程度
1次
吕某某
有意向，待报价
紧急
√
吕某某
已报价，待反馈
一般
吕某某
常规跟进
非常紧急
吕某某
已反馈，待签约
一般
沟通记录
2次
3次
√ √
莫恩达制作
沟通记录
4次
5次
√
客户跟进记录表
性别
联系方式
信息来源
从事职业
第一次跟进方式
直接登门；邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其他
跟进情况
客户类别
准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
第二次跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其他
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
总结
客户分类标准:1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内订货;2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急;3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求;4.一般潜在客户：沟通不好，无明确业务需求；
客户信息跟踪记录表
客户开拓跟进信息表格
问题跟进人意见、处理方式
沟通跟进时间3
问题反馈、项目发展近况与存在的问题
问题跟进人意见、处理方式
沟通跟进时间4
问题反馈、项目发展近况与存在的问题
问题跟进人意见、处理方式
沟通跟进时间5
问题反馈、项目发展近况与存在的问题
问题跟进人意见、处理方式
沟通跟进时间6
问题反馈、项目发展近况与存在的问题
职务
联系电话
亲密程度
竞争对手信息
企业名称
主要产品
亲密程度
项目跟进人员意见
项目预期：（目标、时间、成功率）
项目组综合评测意见
董事会意见
第二部分：项目调研
预计项目资金
涉及单位（设计院等）
是否需要样板工程
是否招标
项目最终决策描述
决策链
姓名
职务
联系电话
亲密程度
专业程度
支持程度
决策者
把关者
使用者
采购者
影响者
所涉及单位信息
项 目 跟 进 信 息 表 格
第一部分：项目情况
客户名称
常用联系人
电话
项目名称
企业性质
国企□ 民营□ 外资□
合资□ 股份□ 事业单位□
地址
电话
客
户
业
务
基
本
信
息
主营业务范围
行业地位
分布地区
成立年代
客户组织结构
信
息
项目驱动因
是否有项目预算
预算资金类别
预算金额
是否有项目实施计划
计划时间
接触最高层关系描述
姓名
沟通跟进时间11