客户跟进表(标准模板)
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
客户信息跟进记录表EXCEL模板
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-7 微信-7 邮箱-7
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-8 微信-8 邮箱-8
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-9 微信-9 邮箱-9
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-10 微信-10 邮箱-10
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-11 微信-11 邮箱-11
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-5 微信-5 邮箱-5
其他-11 手机-1 其他-11 手机-2 其他-11 手机-3 其他-11 手机-4 其他-11 手机-5 其他-11 手机-6 其他-11 手机-7 其他-11 手机-8 其他-11 手机-9 其他-11 手机-10 其他-11 手机-11 其他-11 手机-5
户信息表
QQ 微信 QQ-1 微信
一星
业务人员联系 姓名1
客户信息表
编号 姓名 性别 年龄 住址 其他 职务
其他
手机
1 姓名-1 性别-1 年龄-1 住址-1 其他-1 高管 2 姓名-2 性别-2 年龄-2 住址-2 其他-2 高管 3 姓名-3 性别-3 年龄-3 住址-3 其他-3 高管 4 姓名-4 性别-4 年龄-4 住址-4 其他-4 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管 6 姓名-6 性别-6 年龄-6 住址-6 其他-6 高管 7 姓名-7 性别-7 年龄-7 住址-7 其他-7 高管 8 姓名-8 性别-8 年龄-8 住址-8 其他-8 高管 9 姓名-9 性别-9 年龄-9 住址-9 其他-9 高管 10 姓名-10 性别-10 年龄-10 住址-10 其他-10 高管 11 姓名-11 性别-11 年龄-11 住址-11 其他-11 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管
定制家居建材客户微信跟进模板
元旦：万事如意！秋天的落叶已飘远，冬日的暖阳已降临，春天的故事在萌芽，夏日的清凉在期待。新年的钟声提前为你敲响，元旦快乐！XX***店**
3.2、电话跟进参考模板
下单后
落实的4S服务
尊敬的**，XX衣柜客服中心感谢您对我们的信任，您所定做的衣柜正在生产中，我们将时刻关注生产进度，衣柜抵达城市后，我们将第一时间通知您！
到货后，确认件数不少
落实的4S服务
尊敬的**，XX衣柜客服中心温馨提示您，您定做的衣柜已经安全抵达，近期会与您联系，确认安装时间。谢谢！
初尺后
落实的4S服务
**先生/小姐，我是设计师某某，负责设计您的卧室，我将以我最专业的知识结合您家的情况，为您设计出最完美的专属您独有的卧室，希望我的服务您能满意！(设计师发)
**先生/小姐，您好！我们专业的设计师已经为您家里卧室进行了初步测量，预计三天后能够给您出整套平面和效果图。我会一直跟进，第一时间通知您过来看方案，并与我们的专业设计师一起讨论！XX衣柜某某(导购发)
第一次来店顾客，离店后3-5天/条
祝福类
**，今天是6月的第一天，我衷心祝您6月的每一天都开开心心！身体健康！家庭幸福！记得有时间来店里看看我！XX衣柜某某
温馨提示类
明天小到中雨，XX衣柜小王提醒您明天出门记得带伞哟！
精典笑话类
唐僧师徒四人上西天取经，路过一个大湖看见七仙女在湖里洗澡，八戒想看就是看不见，于是唐僧非常严肃的走向湖边“阿弥陀佛，施主，鳄鱼来了”，众仙女纷纷起来，猪八戒看了个够，于是猪八戒暗暗的感慨：领导的智商就是高！XX衣柜与您快乐生活每一天！
跟进的客户情况汇报模板
跟进的客户情况汇报模板尊敬的领导：我向您汇报我最近的客户跟进情况，以下是详细情况：客户一，王先生。
王先生是我们公司的老客户，他在我们这里购买了多次产品。
最近，我通过电话联系了王先生，询问了他对我们产品的使用情况和意见建议。
王先生表示，他对我们的产品质量和售后服务都非常满意，但希望我们能够推出更多的优惠活动，以及增加产品的种类和规格。
我已经将他的建议记录下来，并与相关部门进行了沟通，计划在下个季度推出新的促销活动，并增加产品种类，以满足客户的需求。
客户二，李女士。
李女士是我们公司的潜在客户，她曾经向我们咨询过产品信息，但最终并未购买。
最近，我通过邮件联系了李女士，询问了她对我们产品的疑虑和需求。
李女士表示，她对我们的产品质量和价格都比较满意，但担心售后服务和配送时间。
我向她详细介绍了我们的售后服务保障和配送政策，并承诺在她下单后，会尽快安排配送，以满足她的需求。
李女士表示，她会再考虑一下，并感谢我对她的耐心解答。
客户三，张先生。
张先生是我们公司的新客户，他是通过朋友介绍过来的。
我在上周与张先生进行了面对面的沟通，详细了解了他的需求和购买意向。
张先生表示，他对我们的产品比较满意，但希望能够了解更多的产品信息和相关案例。
我当场向他进行了产品演示，并提供了多份成功案例供他参考。
张先生对我们的产品表现出了浓厚的兴趣，并表示会在最近考虑下单购买。
总结：通过这段时间的客户跟进工作，我对客户的需求和意见有了更加清晰的了解，并且及时与相关部门进行了沟通和反馈。
下一步，我将继续跟进以上客户，并积极寻找更多的潜在客户，扩大我们的客户群体。
同时，我也会不断提升自己的产品知识和沟通能力，以更好地为客户提供优质的服务和支持。
谢谢领导的关注和支持，我会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
此致。
敬礼。
（您的姓名）。
大客户销售 业务评估 跟进表
大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
销售客户管理表(模板)
决就能签单；C：客户是决策人，有自己的淘宝店铺或者想自己开淘宝店，对托管并不太相信的，但有想法把淘宝店做起来；D：对你并不反 户。 座机 地址 淘宝网址
相信的，但有想法把淘宝店做起来；D：对你并不反感来源
时间姓名陪访人客户类型行业公司名称联系人联系电话地址来源面谈情况下次回访时间回访结果成交时间行业公司名称联系人手机座机地址来源淘宝网址合作时间合作金额登录账号密码
A：基本确定好，过去就能拿钱的客户；B：对客户比较了解，存在一到两个问题，解决就能签单；C：客户是决策人，有自己 户。 意向程度 录入时间 行业 公司名称 联系人 手机
客户VIP贵宾保姆式跟踪跟进服务微信信息模板话术
客户VIP贵宾保姆式跟踪跟进服务微信信息模板话术
客户未订购--导购发：
尊敬的×先生/女士您好：
感谢您对品牌的关注，能够为您提供专业建议与服务是我的荣幸！我是品牌店营销顾问×××，我会很珍惜这次为您服务的机会，并非常乐意为您提供适合您的高品质整体厨房！祝您心情愉快！品牌×××随时恭候您的再次光临！
客户已订购--导购发：
尊敬的×先生/女士您好：
我是您的客户顾问xxx，非常感谢您选择品牌，接下来您将享受品牌为您提供的尊贵VIP服务，以此来答谢您对品牌的信赖和支持!您的专属厨房（）设计师叫：李##，电话1234567，我们将竭诚为您提供专业的设计。
温馨提示：在您装修进场时，请致电预留电话通知我们初量尺寸，确定方案后出水电图，贴完厨房墙砖再通知复尺，签订合同进入生产阶段，根据门板材料生产周期为40-80天，请知悉！期待您的来电，祝您愉快，谢谢！
设计发:
自报家门
先生/女士,您好! 我是品牌设计师***感谢您对我的支持,打造健康，传递品味生活。
品牌将为您提供您的专属产品。
祝您周末愉快！
2、初量尺寸后
先生/女士,您好! 品牌设计师***感谢您对我的支持,我们将尽快为您量身定做符合您要求的。
微信跟踪活动进店未成交客户技巧短信话术模板
3.2、电话跟进参考模板
电话模板案例
1、跟进前话术准备
**小姐您好！我是家居***，您前两天来店说您卧室装修比较急，，今天特别打电话问下您，看装修得怎么样啦？
**先生您好！我是家居***，上次过来您说要出去再看看，想问下,，您现在看得怎么样了?第一次来Leabharlann 顾客，离店后3-5天/条祝福类
**，今天是6月的第一天，我衷心祝您6月的每一天都开开心心！身体健康！家庭幸福！记得有时间来店里看看我！家居某某
温馨提示类
明天小到中雨，家居小王提醒您明天出门记得带伞哟！
精典笑话类
唐僧师徒四人上西天取经，路过一个大湖看见七仙女在湖里洗澡，八戒想看就是看不见，于是唐僧非常严肃的走向湖边“阿弥陀佛，施主，鳄鱼来了”，众仙女纷纷起来，猪八戒看了个够，于是猪八戒暗暗的感慨：领导的智商就是高！家居与您快乐生活每一天！
智慧分享类
满怀感恩的心，对待过去的日子，用行动完成今天的使命，满怀希望之星对待未来的日子，您将活在人生的最高处。整体家居与您智慧生活每一天！
养生常识类
男人早上一杯淡盐水，女人早上一杯蜂蜜水，青春永驻！绿色家装，绿色家装请用
新闻播报类：
今日新闻内容剪辑 ---- 用家居看天下大事
品质关注类
尊敬的**，感谢您关注家居，不知道您这几天时间里，您是否选购了自己心爱的家居，根据与您短暂的时间交流，我们觉得您是一位注重细节的有心人，我们特此向您提供购买家居的5大看点：一看环保、二看板材、三看门板、四看五金、五看安装。家居相信您能买到称心如意的产品（第一次购买家居）
对品牌关注类
跟进客户英文模板(14套)
第4则
超过5天还未更新物流信息，让买家再等待
Dear xxx,
As we all know, it’s the busiest part of the shopping season and the logistics companies are running at maximum capacity.
If you have any questions or problems, please contact us directly for assistance, rather than submitting a refund request. We aim to solve all problems as quickly as possible!
Your delivery information has not been updated yet, but don’t worry- we will let you know as soon as an update is available.
Thank you for your patience!
If you have any questions or problems, contact us directly for help.
第7则
距离确认收货超时还有1周，依然未妥投，告知买家物流的大致情况，并且告知买家会给他延长收货时间，请买家不要提交纠纷
Hello, xxx,
We have checked the tracking information and found your package is still intransit. This is due tothe over whelming demand for logistics this shopping season. We have also extended the time period for you to confirm delivery.
回款跟进模板
回款跟进模板尊敬的客户：感谢您选择使用我们公司的产品/服务。
根据我们之间的合作协议，我们需要向您递交回款提醒，以确保及时收到您的支付款项。
为了方便您的理解和操作，我们特地为您准备了回款跟进模板，希望对您有所帮助。
模板一：付款提醒尊敬的客户，根据我们公司和您之间的合作协议，我们希望提醒您尽快完成以下款项的支付：款项名称：____________________应付金额：____________________付款截止日期：_________________为了避免造成不必要的延误和纠纷，请您尽快办理付款事宜，并将付款凭证发送至我们的指定邮箱（邮箱地址：____________________）。
如您已经完成支付，请忽略本提醒。
模板二：付款确认尊敬的客户，感谢您的支付！为了保证付款的准确性和及时性，请您将以下信息反馈给我们：款项名称：____________________已付金额：____________________付款日期：____________________您可以通过以下方式将信息发送给我们：邮箱地址：____________________传真号码：____________________手机/电话：____________________我们将在收到您的反馈后，核实付款情况，并作出相应的处理。
模板三：逾期提醒尊敬的客户，根据我们公司和您之间的合作协议，我们提醒您以下票据已逾期未付：款项名称：____________________应付金额：____________________逾期天数：____________________逾期期限：____________________请您尽快处理付款事宜，并及时将付款凭证发送至我们的指定邮箱（邮箱地址：____________________）。
如您已经完成支付，请忽略本提醒。
若您对逾期款项有任何疑问，请您及时与我们联系（联系人：____________________，联系电话：____________________）以便沟通解决。
业主客户销售跟进微信电话信息话术时间安排模板
尊敬的某某，品味改变生活，不断追求完美！是品牌人对品质品味的深层定义，也是品牌人孜孜不倦的追求，品牌产品希望能给您与众不同的感受和选择。
关注性价比类：
看客厅知主人事业成就，看厨房知主人生活品味，品牌产品提醒您一款环保、美观、实用、耐用、性价比高的产品才能让厨房增添光彩。营造一个温馨的空间。
业主客户销售跟进微信电话信息话术时间安排模板
跟进时间
短信目的
短信内容
离店15—30分钟后
加深顾客印象
尊敬的某某，非常感谢您在百忙中光临品牌整体家居。由于时间的关系，我们没能给您更多的信息，我们深感歉意。如在选购产品上遇到难题请直接与我们联系，我们非常希望能够给您提供产品选购的咨讯。欢迎您的下次光临品牌整体家居。
关注颜色与空间小贴士：
品牌装修小贴士：室内色彩一般遵循上浅下深的原则，顶棚最浅，墙面稍深，踢脚与地面最深，上轻下重，稳定感好！
关注色彩与情绪小贴士：
品牌装修小贴士：色彩对于人们影响很大，冷色调使人感到安定、幽雅；明度高的色彩使人感到明快、兴奋；冷色、浅色可以扩大空间尺度感。
关注风水类
品牌装修小贴士：入门见厨厕，退运之宅；客厅在屋子正中大吉；横梁压顶，影响情绪与健康；床边安镜，难以入眠；常青盆载利家运。厨房水槽靠窗，顺风顺水！
到货后，确认件数不少
尊敬的某某，品牌产品客服中心温馨提示您，您定做的产品已经安全抵达，近期会与您联系，确认安装时间。谢谢！
确认好安装时间
尊敬的某某，您所定做的品牌产品将明天到您家安装，我们将按照安装标准严格为您提供服务，并请您在我们安装过程中，给予监督和帮助。
安装验收后
尊敬的某某，品牌产品已顺利为您家安装完毕，在今后使用过程中如有问题请及时与我们联系。品牌产品全体员工祝您入住舒心！