CRM PPT演示课件
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客户关系管理(CRM)培训课件pptx
营销渠道优化
产品优化
根据客户反馈和数据分析结果，对产品进行 改进和优化，提高客户满意度。
通过分析不同营销渠道的投入产出比，优化 营销预算和资源配置。
02
01
价格策略调整
根据市场需求和竞争态势，灵活调整价格策 略，提高销售额和客户满意度。
04
03
06 CRM系统选型、实施与评估
常见CRM系统介绍及选型建议
产品改进
收集客户反馈，持续改进产品功 能和性能，提高客户满意度。
服务创新
探索新的服务模式和渠道，提供 更加便捷、高效的服务体验。
04 销售渠道拓展与运营管理
销售渠道类型及选择依据
销售渠道类型 直销渠道
代理商渠道
销售渠道类型及选择依据
分销商渠道 零售商渠道
选择依据
销售渠道类型及选择依据
01
产品特性与市场定位
03
基于客户属性的分类
根据客户的行业、规模、地域等属性，将客户分为不同类 型，以便进行针对性营销和服务。
潜在客户开发途径
市场调研
通过市场调研了解目标 客户的需求和偏好，为 潜在客户的开发提供依 据。
社交媒体
利用社交媒体平台展示 品牌形象和产品特点， 吸引潜在客户的关注。
推广活动
合作伙伴
举办各类线上线下推广 活动，提高品牌知名度， 吸引潜在客户参与。
定义
CRM是一种以客户为中心的经营策略，通过信息技术手段对客户关系进行管理 和优化，提高客户满意度和忠诚度，实现企业长期盈利和可持续发展。
发展历程
CRM起源于20世纪80年代的“接触管理”，随着市场竞争的加剧和客户需求的 变化，逐渐发展成为以客户为中心的全面管理策略。
CRM核心理念与价值
CRM客户关系ppt课件
• Today’s customers ask
– Not only for superior quality – But also for responsive service
This can only be provided by
Customer Relationship Management (CRM)
24%
14%
Segment I
3%
$25
40%
A small percentage of customers account for a large percentage of profits.
Source: Pricewaterhouse Coopers research
精选版课件ppt
12
Why - CRM
• Four types of CRM
– Prospecting – Loyalty – Cross-sell / Up-sell – Win back and save
精选版课件ppt
13
Customers’ Life Stage
Loyalty segment
Advocate Supporter Customer Prospect
精选版课件ppt
15
The Value Process
Selected Customers
Relation perceived as highly valuable
High degree of customer satisfaction
CRM Strategy
High degree of loyalty
Strategic Customer Care
Customer Retention
– Not only for superior quality – But also for responsive service
This can only be provided by
Customer Relationship Management (CRM)
24%
14%
Segment I
3%
$25
40%
A small percentage of customers account for a large percentage of profits.
Source: Pricewaterhouse Coopers research
精选版课件ppt
12
Why - CRM
• Four types of CRM
– Prospecting – Loyalty – Cross-sell / Up-sell – Win back and save
精选版课件ppt
13
Customers’ Life Stage
Loyalty segment
Advocate Supporter Customer Prospect
精选版课件ppt
15
The Value Process
Selected Customers
Relation perceived as highly valuable
High degree of customer satisfaction
CRM Strategy
High degree of loyalty
Strategic Customer Care
Customer Retention
CRM培训ppt课件
通过自动化的销售流程和客户数据分析， 提高销售团队的效率和业绩。
优化客户服务质量
促进企业长期发展
通过提供多渠道、个性化的客户服务，提 高客户服务质量和效率。
通过提升客户满意度和忠诚度，增加客户留 存率和口碑传播，进而促进企业长期发展。
市场需求与趋势分析
市场需求
随着市场竞争的加剧和客户需求的多样化，企业对CRM的需求不断增加。企业 需要借助CRM来优化与客户的关系，提升客户满意度和忠诚度，进而在激烈的 市场竞争中脱颖而出。
客户至上
将客户放在企业运营的中心位置，关注客 户需求和体验。
跨部门协作
打破部门壁垒，实现企业内部各部门之间 的协同工作，为客户提供一致、高效的服 务。
数据驱动
通过收集和分析客户数据，洞察客户需求 和行为，为决策提供支持。
企业实施CRM意义和价值
提升客户满意度和忠诚度
提高销售效率和业绩
通过优化企业与客户之间的交互方式和服 务流程，提升客户满意度和忠诚度，进而 增加客户留存率和口碑传播。
CRM培训ppt课件
目 录
• CRM基本概念与原理 • CRM系统功能介绍 • CRM系统操作流程演示 • 企业实施CRM策略建议 • CRM应用案例分析 • 未来发展趋势预测与挑战应对
01
CRM基本概念与原理
CRM定义及发展历程
CRM定义
客户关系管理（Customer Relationship Management， CRM）是一种以客户为中心的经营策略，通过优化企业与客 户之间的交互方式，提升客户满意度和忠诚度，进而实现企 业盈利和长期发展的目标。
鼓励员工参加行业研讨会、交流会等 活动，拓宽视野和知识面。
针对不同岗位的员工，提供个性化的 培训课程和实践机会。
客户关系管理CRM7课件
03
CRM的实施与策略
制定CRM战略
明确企业目标
在制定CRM战略时，企业需要明确自身目标，如提高客户满意度、增加客户留存率等， 以便有针对性地开展工作。
了解客户需求
深入了解客户的需求和期望，包括他们的购买习惯、偏好、痛点等，以便为客户提供更优 质的服务。
制定关键绩效指标（KPI）
根据企业目标，制定可衡量的关键绩效指标，如客户满意度、客户留存率、客户获取成本 等，以便评估CRM战略的有效性。
。
智能分析与预测
通过AI算法，对客户数据进行分 析和挖掘，预测客户需求和行为
，为个性化服务提供支持。
个性化推荐与服务
结合AI技术，为客户提供个性化 的产品和服务推荐，提高客户满
意度和忠诚度。
个性化与智能化服务的发展
1 2 3
个性化服务体验
根据客户的偏好、需求和行为，提供定制化的服 务和解决方案，满足客户的个性化需求。
案例二：某银行的客户细分与个性化服务
总结词
细分市场、差异化服务
详细描述
某银行利用CRM系统对客户进行细分，针对不同类型客户提供差异化的产品和服务。 例如，对高净值客户提供专业的投资顾问服务，对小微企业提供简便的融资解决方案。
案例三：某保险公司的客户维系策略
总结词
维系老客户、降低客户流失率
VS
详细描述
销售线索管理
对销售线索进行有效的管 理和跟进，提高转化率。
销售预测与分析
通过数据分析对销售业绩 进行预测和分析，为制定 销售策略提供依据。
市场营销自动化
市场活动管理
通过CRM系统对市场活动进行计划、 执行和评估，提高市场投入产出比。
自动化营销流程
客户关系管理(CRM)ppt课件
企业为何需要CRM
提升客户满意度
通过了解客户需求、提 供个性化服务等方式， 提高客户满意度和忠诚
度。
优化销售流程
通过自动化销售流程、 提高销售效率等方式，
增加企业销售收入。
加强市场营销
通过精准营销、提高营 销效率等方式，提升企 业品牌知名度和市场占
有率。
提高服务质量
通过提供快速响应、优 质服务等方式，增强客 户对企业的信任和好感
不同客户的需求。
提高响应速度和解决问题能力培训
加强客户服务技能培训
定期举办客户服务技能培训，提高客户服务人员的沟通技巧和问 题解决能力。
建立快速响应机制
设立快速响应机制，确保客户问题能够在最短时间内得到响应和解 决。
提供个性化服务方案
针对不同客户的需求和问题，提供个性化的服务方案，提高客户满 意度。
多渠道协同推广策略探讨
多渠道协同推广
整合线上、线下多种营销渠道，如社交媒体、广告、公关活动、 销售渠道等，形成全方位的营销推广网络。
渠道选择与优化
根据不同渠道的特点和目标客户群体选择合适的推广方式，并持续 优化渠道组合以提高营销效果。
数据分析与决策支持
通过数据分析工具对多渠道推广效果进行实时监测和分析，为营销 策略调整提供决策支持。
未来发展趋势预测
CRM与数字化营销的深度融合
随着数字化营销的发展，CRM将更加注重与各种数字化营销工具和平台的整合，实现营 销、销售和服务的一体化。
CRM的智能化发展
利用人工智能、机器学习等技术，实现CRM系统的自动化和智能化，提高系统的使用效 率和用户体验。
CRM的个性化发展
针对不同行业和企业的需求，提供定制化的CRM解决方案，满足企业的个性化需求。同 时，注重客户体验的优化，提供更加人性化、便捷的服务。
客户关系管理CRMppt课件
结合活动需求，通过各种手段触发活动
短信
微博
微信
电邮
群信 息
生日 祝福
会员 升级
······
如何做CRM
结合客户类型，通过不同优惠触发活动
新老客户
• 新客户：推荐爆款 • 新客户：推荐新品
活跃休眠客 • 活跃客户：发送优惠券
户
• 休眠客户：开展高折扣活动
客单价高低 • 高客单价客户：推高单价产品 不同的客户 • 低客单价客户：推低单价产品
客户数量10000 至100000
• 中型CRM工具
• 发邮件（含效果分析）、发短信（含效果分析）、生日 营销、订单催付、发货通知、付款分析、评价处理、疑 难件跟进、退款分析、退货商品分析、活动数据分析
客户数量大于 10万
• 大家可以登录淘宝后台查看（未使用过）
如何做CRM
如何做CRM
CRM三部曲
课程大纲
什么是CRM 为什么要做CRM
谁能做CRM 如何做CRM
什么是CRM
什么是CRM
广义CRM=（Customer Relationship Management）即客户关系管理 狭义CRM=老客户管理（让你的老客户为你贡献更多利润）
为什么要做CRM
为什么要做CRM
如何提高客户满意度？ 如何让更多的客户给出好评？ 如何让更多的客户关注我们的微博/微信？ 为什么产品内的小卡片上宣传的内容总没人看？ 直通车/钻展的成本越来越高，如何高效的提高免费流量？ 如何············
为什么要做CRM
提高转 化率
短信催 付
发件通 知
活动通 知
CRM
生日祝 福
手机店 铺
会员优 惠
CRM可以有效帮 您处理以上问题
短信
微博
微信
电邮
群信 息
生日 祝福
会员 升级
······
如何做CRM
结合客户类型，通过不同优惠触发活动
新老客户
• 新客户：推荐爆款 • 新客户：推荐新品
活跃休眠客 • 活跃客户：发送优惠券
户
• 休眠客户：开展高折扣活动
客单价高低 • 高客单价客户：推高单价产品 不同的客户 • 低客单价客户：推低单价产品
客户数量10000 至100000
• 中型CRM工具
• 发邮件（含效果分析）、发短信（含效果分析）、生日 营销、订单催付、发货通知、付款分析、评价处理、疑 难件跟进、退款分析、退货商品分析、活动数据分析
客户数量大于 10万
• 大家可以登录淘宝后台查看（未使用过）
如何做CRM
如何做CRM
CRM三部曲
课程大纲
什么是CRM 为什么要做CRM
谁能做CRM 如何做CRM
什么是CRM
什么是CRM
广义CRM=（Customer Relationship Management）即客户关系管理 狭义CRM=老客户管理（让你的老客户为你贡献更多利润）
为什么要做CRM
为什么要做CRM
如何提高客户满意度？ 如何让更多的客户给出好评？ 如何让更多的客户关注我们的微博/微信？ 为什么产品内的小卡片上宣传的内容总没人看？ 直通车/钻展的成本越来越高，如何高效的提高免费流量？ 如何············
为什么要做CRM
提高转 化率
短信催 付
发件通 知
活动通 知
CRM
生日祝 福
手机店 铺
会员优 惠
CRM可以有效帮 您处理以上问题
客户关系管理系统--CRMPPT课件
谢谢观看
ppt精选版
8
CRM的四大优势
• 1、高可访问性的数据库
• 将数据接入云端网络，可以让
员工在更远的距离下完成访问。
假如不同的办公室或者部门需
要共享信息的话，云端网络可
以让共享连接变得更加容易。
销售人员在陪同客户外出时，
依然可以通过移动设备来访问
ppt精选版
5
CRM对于汽车企业的意义
• 1.CRM是汽车企业在“客户导向”时代不可或缺 的系统和方法
客户关系管理 系统--CRM
ppt精选版
1
CRM定义
• 客户关系管理系统（CRM）是以客户数据的 管理为核心，利用信息科学技术，实现市 场营销、销售、服务等活动自动化，并建 立一个客户信息的收集、管理、分析、利 用的系统，帮助企业实现以客户为中心的 管理模式。客户关系管理既是一种管理理 念，又是一种软件技术
• 3.性价比可能更高
• 有些情况下按使用者数量付费的方案并不能为企业节省成
本，因此这时本地CRM系统就显得更为划算了。如果企业
数据库的日常访问量非常大的话，内部安装的系统也许会
更省钱。
ppt精选版3CRM主 Nhomakorabea特点• 4.不易受外部因素干扰
• 将日常维护工作交给外部服务供应商来处理确实能减轻企 业管理者的压力，但同时也会使企业容易受到与服务供应 商之间的连通性问题的影响。企业内部安装的信息系统能 够有效降低无法访问数据库情况出现的几率。
• 5.销售流程
• CRM改善了中小企业的销售流程，为销售活动的成功提供 了保障。它缩短了销售周期，加强了潜在客户的机会管理。 杜绝了以往由于潜在客户管理不当而造成的损失。信息更 加集中，销售人员也更加有的放矢。通过分析这些客户交 易信息，未来交易的成功率得到了大幅的提高。 CRM能让 中小企业更加简捷地预测销售业绩，测量企业绩效。它能 更深入地挖掘横向与纵向销售机会，创造一个评估销售流 程的平台，识别出现有的p问pt精题选版、最新的趋势，及潜在的机4
《CRM系统介绍》课件
个性化推荐
通过AI算法，CRM系统将能够根据客户的喜好和行为，提供个性化的产品和服务推荐。
智能助手
AI技术将为CRM系统带来智能助手功能，帮助销售和服务团队快速解决问题，提升客户 满意度。
云计算与CRM系统
01
云端部署
随着云计算技术的成熟，CRM系统将更多地采用云端部署方式，降低
企业IT成本和维护难度。
02
弹性扩展
云计算的弹性扩展特性使得CRM系统能够随着企业规模的扩大而灵活
地增加功能和存储空间。
03
实时协作
基于云计算的CRM系统将支持多用户实时协作，提升团队效率，加强
部门之间的信息共享和沟通。
06
CRM系统案例分享
某电商公司应用CRM系统提升客户满意度
总结词
通过实施CRM系统，该电商公司实现了客户信息的集中管理，提高了客户满意度 和忠诚度。
销售管理模块
01
02
03
销售机会管理
记录销售机会的进展情况 ，包括潜在客户的发现、 意向沟通、产品推荐等。
销售订单管理
处理销售订单，记录订单 信息，如产品、数量、价 格、交货期等，并跟踪订 单执行情况。
销售业绩分析
分析销售人员和团队的销 售业绩，提供数据支持， 以便进行销售策略调整和 激励。
市场营销管理模块
提升服务质量
服务流程管理
01
CRM系统可以优化服务流程，提高服务效率，降低服务成本。
知识库管理
02
CRM系统可以建立知识库，方便服务人员快速查找解决方案，
提高服务质量。
服务质量监控
03
CRM系统可以对服务质量进行监控和评估，帮助企业发现问题
，及时改进服务。
通过AI算法，CRM系统将能够根据客户的喜好和行为，提供个性化的产品和服务推荐。
智能助手
AI技术将为CRM系统带来智能助手功能，帮助销售和服务团队快速解决问题，提升客户 满意度。
云计算与CRM系统
01
云端部署
随着云计算技术的成熟，CRM系统将更多地采用云端部署方式，降低
企业IT成本和维护难度。
02
弹性扩展
云计算的弹性扩展特性使得CRM系统能够随着企业规模的扩大而灵活
地增加功能和存储空间。
03
实时协作
基于云计算的CRM系统将支持多用户实时协作，提升团队效率，加强
部门之间的信息共享和沟通。
06
CRM系统案例分享
某电商公司应用CRM系统提升客户满意度
总结词
通过实施CRM系统，该电商公司实现了客户信息的集中管理，提高了客户满意度 和忠诚度。
销售管理模块
01
02
03
销售机会管理
记录销售机会的进展情况 ，包括潜在客户的发现、 意向沟通、产品推荐等。
销售订单管理
处理销售订单，记录订单 信息，如产品、数量、价 格、交货期等，并跟踪订 单执行情况。
销售业绩分析
分析销售人员和团队的销 售业绩，提供数据支持， 以便进行销售策略调整和 激励。
市场营销管理模块
提升服务质量
服务流程管理
01
CRM系统可以优化服务流程，提高服务效率，降低服务成本。
知识库管理
02
CRM系统可以建立知识库，方便服务人员快速查找解决方案，
提高服务质量。
服务质量监控
03
CRM系统可以对服务质量进行监控和评估，帮助企业发现问题
，及时改进服务。
客户关系管理PPT课件
数据分析与报表
接收并处理客户的服务请求，包括问题诊 断、解决方案制定和执行等。
提供多维度的数据分析功能，如客户分布 、销售趋势、服务质量等，支持自定义报 表生成。
系统集成与数据共享方案
与企业资源规划（ERP）系统集成
实现客户信息与订单、库存等数据的共享，提高业务协同效率。
与呼叫中心（Call Center）集成
顺丰速运
通过完善的物流网络和优质的客户服务，实现快速响应和高效配送 。
万科物业
提供高品质的物业服务和社区文化活动，增强客户归属感和忠诚度 。
2023
PART 07
总结与展望
REPORTING
本次课程总结回顾
客户关系管理的重要性
强调了在当今竞争激烈的市场 环境中，有效管理客户关系对 企业成功的重要性。
PART 03
客户信息收集与整理
REPORTING
客户信息来源及收集方法
客户信息来源
第三方数据提供商 社交媒体
企业内部数据库 市场调研
客户信息来源及收集方法
收集方法
问卷调查
01
访谈
02
03
观察法
04
05
实验法
客户信息整理与存储技术
数据清洗
去除重复、无效和不准 确的数据。
数据转换
将数据转换为适合分析 和挖掘的格式。
探讨了CRM如何与企业数字化转型相结合 ，推动企业实现业务模式的创新和发展。
展望了CRM未来的发展趋势，如移动化、 云端化、智能化等，以及这些趋势将如何 影响企业的客户关系管理策略。
2023
REPORTING
THANKS
感谢观看
需求分类
将收集到的客户需求进行分类整 理，如产品咨询、售后服务、投
《CRM培训教程》PPT课件
目标
企业实施CRM的目标主要包括以下几点：一是建立完 善的客户信息管理体系，实现客户信息的集中化、标 准化和共享化；二是提高销售团队的执行力和业绩水 平，实现销售目标的达成；三是优化市场营销策略和 手段，提高市场占有率和品牌知名度；四是提升客户 服务水平和满意度，降低客户投诉率和流失率；五是 通过数据分析与决策支持功能为企业战略制定提供有 力依据。
线下营销
包括展会、研讨会、推广活动、户外广告等。
整合营销
将线上和线下营销手段相结合，形成全方位的营 销推广。
营销效果评估及持续改进
数据监控与分析
通过数据分析工具对营销效果进行实时监控和分析。
效果评估
根据预设的营销目标，对营销效果进行评估，包括销售额、市场份 额、品牌知名度等。
持续改进
根据评估结果，对营销策略和内容进行持续改进和优化，提高营销效 果。
05
服务质量提升与客户满 意度提高途径
服务流程优化和标准化建设
1 2
服务流程梳理
对现有服务流程进行全面梳理，找出瓶颈和问题 点。
流程优化
针对问题点进行流程优化，提高服务效率和质量 。
3
标准化建设
制定服务标准和操作规范，确保服务的一致性和 可靠性。
投诉处理机制完善和案例分析
投诉渠道建设
建立多渠道的投诉受理机制，确保客户能够便捷地反映问题。
客户。
机会识别、评估及决策支持
机会识别
敏锐察觉客户的购买信号和需求变化 ，及时发现销售机会。
机会评估
决策支持
为销售人员提供必要的决策支持工具 和信息，如产品资料、竞争对手分析 、市场动态等，帮助制定销售策略和 方案。
对识别出的销售机会进行评估和分析 ，确定成功概率和潜在收益。
CRM客户关系管理系统理念(ppt 20页)
动建站数量统计，含区域分类、省市分类等） 希望CRM系统实现的功能、效果 全部门同事CRM理念的信息共享，从而集思广益征
集需求，优化部门流程
1/7/2020
14
工作流程管理
市场活动 销售公关
帐款催收
客户信息
1/7/2020
技术支持
客户联络
15
人员、流程、技术三方互动
人员转变
1/7/2020
程 流
企业文化 CRM实施
为客户考虑的流程 最好的性价比
良好的适应性
技术
16
： 举例 市场与销售的协同
市场活动主题
选择参与者
潜在客户 列表
生成销售机会
市
电话联络
场 活
动
的
寄发资料
绩
任务跟踪管理
形成订单
效 分
上门演示
析
报价
1/7/2020
17
CRM工程建设步骤
1/7/2020
规划期
选型期
由
CRM原文全称为： Customer Relationship Management 顾名思义为客户关系管理。在随着竞争的日益激烈
的今天，企业的产品和服务本身已经不能区别出很 大的差异，谁能掌握客户的趋势、加强与客户的联 系，谁就能取得市场优势。客户、供应商以及合作 伙伴连成一片的价值链已经成为企业与企业之间竞 争的核心。 事实上，客户关系管理不是软件技术，而是企业的 一种商业战略和手段，更注重与客户建立联系。由 于需要将更多的注意力集中到客户的身上，许多企 业都再度开始寻求技术的帮助，即求助于客户关系 管理系统。
功能需求
技术需求
1/7/2020
13
如何进行CRM系统需求分析（二）
集需求，优化部门流程
1/7/2020
14
工作流程管理
市场活动 销售公关
帐款催收
客户信息
1/7/2020
技术支持
客户联络
15
人员、流程、技术三方互动
人员转变
1/7/2020
程 流
企业文化 CRM实施
为客户考虑的流程 最好的性价比
良好的适应性
技术
16
： 举例 市场与销售的协同
市场活动主题
选择参与者
潜在客户 列表
生成销售机会
市
电话联络
场 活
动
的
寄发资料
绩
任务跟踪管理
形成订单
效 分
上门演示
析
报价
1/7/2020
17
CRM工程建设步骤
1/7/2020
规划期
选型期
由
CRM原文全称为： Customer Relationship Management 顾名思义为客户关系管理。在随着竞争的日益激烈
的今天，企业的产品和服务本身已经不能区别出很 大的差异，谁能掌握客户的趋势、加强与客户的联 系，谁就能取得市场优势。客户、供应商以及合作 伙伴连成一片的价值链已经成为企业与企业之间竞 争的核心。 事实上，客户关系管理不是软件技术，而是企业的 一种商业战略和手段，更注重与客户建立联系。由 于需要将更多的注意力集中到客户的身上，许多企 业都再度开始寻求技术的帮助，即求助于客户关系 管理系统。
功能需求
技术需求
1/7/2020
13
如何进行CRM系统需求分析（二）
CRM (PPT9)
Case Management
CRM systems provide a platform for managing customer service cases, including issue tracking, resolution, and follow-up
Data Organization
Customer data is organized in a way that makes it easily accessible and searchable, enabling quick retrieval and analysis
Data Enrichment
Why do enterprises need CRM systems
• Customer Centricity: CRM systems help enterprises to shift their focus to the customer, pushing the customer at the center of their business operations This customer centric approach enables companies to better understand customer needs and preferences, and to deliver personalized experiences that drive customer satisfaction and loyalty
Lead Nurturing
Marketing automation tools can be used to nurture leads through targeted email campaigns, social media interactions, and more
CRM systems provide a platform for managing customer service cases, including issue tracking, resolution, and follow-up
Data Organization
Customer data is organized in a way that makes it easily accessible and searchable, enabling quick retrieval and analysis
Data Enrichment
Why do enterprises need CRM systems
• Customer Centricity: CRM systems help enterprises to shift their focus to the customer, pushing the customer at the center of their business operations This customer centric approach enables companies to better understand customer needs and preferences, and to deliver personalized experiences that drive customer satisfaction and loyalty
Lead Nurturing
Marketing automation tools can be used to nurture leads through targeted email campaigns, social media interactions, and more
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CRM 课件
合同管理 订单管理 发货单管理 交付管理 回款管理 订单退货
合同订单
根据回款计划与回款记录可统计各时间段、各订单合同的回款比例
针对合同、订单
回款计划
回款记录
需求付款方式、开票信息
可定时提醒回款
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CRM 课件
合同管理 订单管理 发货单管理 交付管理 回款管理 订单退货
合同订单
退货历史记录
库存管理
库存
直接入库
采购入库
退货入库
调拨出库
仓库
盘点出库
入库库管工作流审批（打印功能）
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CRM 课件
入库单管理 出库单管理 库存盘点 库存调拨 库存台账
库存管理
直接出库
库存
销售出库
仓库
调拨出库
盘点出库
出库库管工作流审批（打印功能）
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CRM 课件
入库单管理 出库单管理 库存盘点 库存调拨 库存台账
库存管理
调拨出库
选择调出、 调入仓库创 建后可添加 调拨明细。 自动创建出 库信息 通过工作流 进行审批 自动创建入 库信息 通过工作流 进行审批
调拨管理
快速模糊查 询 状态调库中、 调库结束
库存调拨
调拨入库
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CRM 课件
入库单管理 出库单管理 库存盘点 库存调拨 库存台账
库存管理
•统计库存剩余数量，库存金额
合同状态、毛利等管理 合同历史管理 批量删除、数据导出、附件上传
合同自定义设置
合同号自定义、合同分类自定义
业务关联
交付记录、回款单、开票记录
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CRM 课件
合同管理 订单管理 发货单管理 交付管理 回款管理 订单退货
合同订单
快速查询、高级查询、模糊查询
订单检索 订单统计分析检索
订单发货状态、订单状态、毛利等管理 订单历史管理 批量删除、附件上传
客户管理
01
客户信息管理(快速，高级，模糊查询)
02
客户自定义设置(种类，行业，来源，阶段)
03
客户信息Excel导入、导入
04
客户业务关联(销售，报价，订单等20多类)
返回主目录
CRM 课件
客户资料 联系人管理 客户公海 客户合并 客户共享 客户服务
客户管理
1 2 3
返回主目录
联系人分类
个人联系人和企业联系人分类。
3.行动历史
管理未来日程。 用于建立自己的时间表， 过期即不在工作台提醒
管理待办理任务。 可以被完成和结束，能 够自动传递给公司内的 执行人，支持多人任务。 结束后不在工作台提醒。
管理已经发生事务。 行动历史不做提醒。
返回主目录
CRM 课件
我的工作 日程管理 新闻通知 会议管理 公文流转 出差管理
库存管理
库存盘点
• 定期盘点统 计 • 系统库存与 现实中数据 有出入进行 盘点
实物盘点
• 根据仓库产 品名称盘点 • 根据仓库产 品分类盘点
盘点管理
• 可平衡库存 • 可盘点撤销 • 可以暂存盘 点，下次继 续盘点 • 盘点历史明 细查询
返回主目录
CRM 课件
入库单管理 出库单管理 库存盘点 库存调拨 库存台账
产品信息
产品管理
产品查询集合显示、分类显示，单位自定义
上限下限
库存中达到上下限时，会在库存台帐和工作台中进行统计和提醒
批量管理
产品信息批量导入、批量修改、批量删除
价格策略
产品价格策略 根据不同的客户设置不同价格的产品报价体系
返回主目录
CRM 课件
产品信息 产品分类
产品信息
产品类型管 理采用树形 结构、无限 级分类管理
进行维修单跟踪，可 最快捷的获取到维修 状态和进度，确保客 户满意度及品牌度。
通过数据监控和分析 客户服务的每一个环 节，实时获取市场需 求。保证最大可能的 满足客户要求及自我 调整。
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CRM 课件
销售机会
报价单管理
销售机会
竞争对手
销售规划
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CRM 课件
销售机会 报价单管理 竞争对手 销售规划
分配任务之后，到达 分配时间点时，可根 据实际情况延时。
公海释放分为管理人 员释放与个人释放。 管理人员释放可以在
公海与私有间转换，
个人释放为当前私有 客户的所有者清空。
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CRM 课件
客户资料 联系人管理 客户公海 客户合并 客户共享 客户服务
客户管理
1.选择一个主客户信息
主客户
合并客户
次客户
可谓“自己知彼，百战不殆”
优势/劣势
竞争能力
方案/对策
竞争对手
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CRM 课件
销售机会 报价单管理 竞争对手 销售规划
销售机会
公司规划
每年每季度都会根据以往的经验以 及部门,个人进行规划销售规划。
根据规划数据，更好的衡量员工的具体销售规划
部门规划
公司规划
部门经理根据部门规划来为每一个 部门员工规划个人销售规划。
信息 提供导入供应商
应商或者填写新的供应 商基本信息，并填写询 价产品清单信息。
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CRM 课件
采购询价 采购合同 采购单管理 采购退货
采购管理
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在采购合同列表中，支持快速、高级查询、模糊查询。 能够快捷的找到对应的采购合同。
与供应商签署采购合同。全面记录采购信息。在合同视 图中查看合同基本信息、合同附件、采购清单。
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CRM 课件
我的工作 日程管理 新闻通知 会议管理 公文流转 出差管理
办公管理
传阅公文
发起给领导或其他同事的公文。根据主题、类型查询
接收公文
接收领导或其他同事发的公文。根据主题、类型查询
公文附件
管理公文相关的所有附件，提供查询、下载、删除
公文自定义
公文类型,接收文件分类,传阅文件分类自定义
部门规划
员工规划
部门经理根据部门规划来为每一个 部门员工规划个人销售规划。
员工规划
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CRM 课件
合同管理 订单管理 发货单管理 交付管理 回款管理 订单退货
合同订单
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CRM 课件
合同管理 订单管理 发货单管理 交付管理 回款管理 订单退货
合同订单
合同管理
快速查询、高级查询、模糊查询 合同检索 订单统计分析检索
客户信息
可批量转移
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CRM 课件
客户资料 联系人管理 客户公海 客户合并 客户共享 客户服务
客户管理
客户跟踪调查
客户满意度调查
客户维修处理
客户服务分析
客户一般疑问 客户专 门疑问 客户投诉 客户 建议
根据不同的调查项， 创建自定义调查表和 相关联客户群，并通 过回访获取客户对当 前的产品、实施、维 修等方面的实时 反映。
订单管理
订单号、订单分类自定义 订单自定义设置 订单付款方式自定义
交付记录、回款单、开票记录 业务关联 发货单，退货单
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CRM 课件
合同管理 订单管理 发货单管理 交付管理 回款管理 订单退货
合同订单
发货单的操作流程
发货单信息
填写发货人以及 发货地址
发货方式选择
自由设置发货方式
运费结算方式
自由设置结算方式
发货单确认
确认后可按照发 货方式和发货状 态进行管理、查 看
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CRM 课件
合同管理 订单管理 发货单管理 交付管理 回款管理 订单退货
合同订单
根据交付计划与交付记录可统计各时间段、各订单合同的交付比例
针对合同服务
交付计划
交付记录
需求交付要求、条件信息
可定时提醒交付
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CRM 课件
我的工作 日程管理 新闻通知 会议管理 公文流转 出差管理
办公管理
•新闻管理
新闻类型自定义 新闻信息快速查询，高级查询，模糊查询 新闻信息可根据信息设置置顶
•通知管理
通知类型自定义 通知信息快速查询，高级查询，模糊查询 通知信息可根据信息设置置顶
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CRM 课件
我的工作 日程管理 新闻通知 会议管理 公文流转 出差管理
办公管理
会议 管 理
会议室管理 预约会议室 请领会议室 会议召开 会议记录日报表 会议记录周报表 会议记录月报表
策略关联
转订单
报价单记录信息，快速查询 高级查询，模糊查询。 报价单中说明交付,付款, 包装运输要求等。
报价清单与销售价格策 略关联。 根据不同客户绑定不同 价格策略。
报价单转订单工作 流审批 更加准确。 根据工作流申请、 审批流程。
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CRM 课件
销售机会 报价单管理 竞争对手 销售规划
销售机会
根据时间、仓库、单价基准生成 库存台帐
提供打印功能
• 统计出库数量，出库金额
•统计入库数量，出库数量
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CRM 课件
我的工作 日程管理 新闻通知 会议管理 公文流转 出差管理
办公管理
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CRM 课件
我的工作 日程管理 新闻通知 会议管理 公文流转 出差管理
办公管理
我的工作 • 工作中需要领导审
发 订 交 回 订 货 单 付 款 单 单 管 管 管 退 理 管 理 理 货 理
产 品 信 息
产 品 分 类
采 购 询 价
采 采 采 库 购 入 出 购 购 存 单 库 库 合 退 单 单 盘 同 管 货 点 理
库 存 调 拨