营业部工作总结

营业部202年工作总结
营业部202*年工作总结
证券公司营业部202*年工作总结
202*年营业部紧紧围绕“革新思想增干劲矢志谋求新跨越”的全年工作要求，营业部在规范、稳步经营的基础上，内练素质、外树形象，积极稳妥的开展各项业务，现将全年的工作总结如下：一、经营数据
营业部根据公司年初制定的目标任务，紧抓落实，推进营业部各项业务的发展。

营业部交易量202*年1-11月交易量46亿，手续费收入为800万元，新开发客户203户，客户资产7.1亿，实现利润为550万元。

动态利润指标完成62%。

二、本年主要工作
（一）留住客户就是留住优势。

**地区今年又有四家券商陆续开业，现已达到12家证券公司。

给**证券市场带来很大的冲击，为了使营业部损失降到最小，营业部贯彻**分公司分公司的要求，“留住客户就是留住优势”、“客户是我们的生存之本”，做好客户的稳定工作，扩大宣传，深化服务，树立**证券在**证券市场的知名度，尤其是核心客户的稳定，组织员工进行客户拜访和交流，利用公司和分公司的研发平台，通过各种信息向客户传递，让客户感受到**证券的服务水平，积极探索为客户提供增值服务。

对于要求转户的客户，营业部制定了挽留流程，设置四个步骤，客户在柜台要求转户，柜台员工进行劝阻，然后客户经理、其次营业部专人挽留、最后营业部副总、老总，层层挽留，千方百计、千言万语，截至11月底一共销户86户（包括转外地）。

较好的完成
客户稳定工作。

（二）找准营业部发展的目标与定位，统一思想，提高团队的凝聚力。

今年年初，营业部根据公司下达的任务指标，营业部全体员工进行分析研讨，通过剖析业务发展和内部管理工作中存在的问题，认清营业部的优势和劣势，找准经营定位，争取经纪业务今年再创辉煌的要求。

营业部积极响应，组织全体员工进行讨论分析，通过大家的多次分析讨论，对营业部的经营状况有了深刻的了解，找出了营业部存在的问题与差距，明确了发展目标与方向。

通过这次研讨会大家统一了思想、统一了认识，各项业务取得了不错的成绩。

（三）通过精细化管理，丰富和深化现有服务模式，提升服务层次。

1、重视存量客户细分与服务：营业部把有资产的客户划分到每位员工，要求员工对于这些客户进行客户细分。

营业部一方面落实客户服务责任制，努力实现“一对一”服务，及时主动满足客户专业化、个性化服务需求，另一方面改进客户服务方式、内容，安排投资咨询人员组成咨询小组,每日充分利用南京证券的咨询平台以及其他机构研究报告，及时通过短信、客户服务邮箱、qq群等向客户发送操作性更强的资讯报告,增加客户的周转率,增加客户的收益。

2、强化非现场客户的服务：提高客户服务质量，加强员工网上交易、手机交易客户培训，针对网上交易、手机交易客户，提供电话咨询和上门服务，只要客户遇到问题，服务人员都要及时、热情、快速地为客户解决,通过与客户的沟通,搜集客户对营业部服务的不同需求,建立营业部网上交易客户服务邮箱、QQ群，通过网络及时将市场新的投资产品和咨询报告及时传递给客户,满足不同客户的需求,维护好非现场客户,建立客户的忠诚度；最
后加强客户知识,提高客户技能.定期举办网上交易手机交易客户培训，总结、分析网上,手机交易常见问题，提高客户操作能力.（三）紧抓市场时机，积极开展“中国龙”活动，扩大宣传覆盖面，推进营销活动快速发展。

活动期间，营业部紧紧围绕活动主题，采取适合营业部实际的活动宣传方式，提高银证合作美誉度，一是以集中营销为平台，上门营销为手段，通过高层拜访，银证恳谈会、业务服务介绍会等方式，开展渠道营销，将服务贯穿整个营销过程，并取得较好效果。

二是加强柜面营销，通过客户转介绍和口碑相传，扩大潜在客户覆盖面。

三是完善激励机制，突出全员营销。

为充分借助营业部员工社会关系资源，有效调动上下整体联合营销资源合力，营业部加大了专项挂钩考核力度，通过不断完善激励机制，有效调动了员工营销的积极性和主动性。

今年前11月开户203户，引进资金620万元。

二、存在的问题
1、虽然营业部各项业务取得了不俗的业绩，但是市场占有率、利润连续下滑，全年任务指标完成较差。

客观上行情萎靡，九家新券商陆续开业；主观原因主要是认识不足，在开发客户、服务客户中办法不多。

2、管理方面存在问题，员工主动性、积极性不足，主动解决问题的办法不多。

三、202*年下半年工作思路
（一）打破困局，需要勇气，更需要创新。

（1）202*年券商创新业务对收入贡献最大主要集中在融资融券业务。

仅利息收入就达26亿元之多。

部分券商两融业务贡献度已达19%，华泰证券当地的营业部两融业务的贡献度已达40%。

而我们只有区区十几万元利
润。

明年我们要把两融业务做为突破口。

通过春节团拜、座谈会、“快乐阳光大讲堂”大力推广两融业务。

同时加大对两融业务的客户的辅导。

尤其是在融券业务的指导上。

“打铁还得自身硬”，当务之急是提高员工两融业务的意识。

尤其是克服多年形成的只做多不做空的思维定势。

同时把期货IB 业务作为辅助，准备明年引进一名期货经纪人或居间人。

以创新业务为抓手，推动营业部利润的增长。

（2）随着取消新设网点的限制、非现场开户的放开。

竞争将陷入前所未有的激烈。

营业部不转型创新，只有死路一条。

未雨绸缪，我们必须有自己的应对手段。

第一加强网络营销，鼓励员工尤其是投顾开自己的微博，建QQ群，营业部建立自己的博客。

建立集开户、投资于一体的网站。

打造网络营销一体链。

第二营业部将不再拼规模。

而是拼管理、强化服务。

财富管理将是我们发展的新引擎。

建设一站式金融理财平台。

（3）公关机构客户。

营业部散户居多，“靠天吃饭”的特征明显。

交易量受行情影响较大。

客户结构不合理。

为此明年我们要调整营销方向，以机构、私募为主，调整营业部客户结构，增加核心客户比重。

（4）如果一旦非现场开户，网络无疆域无空间限制的特点释放无疑。

那就意味着全国都是我们营销的地盘。

我们要开始在周边全盘布局。

通过异地驻点来提高我们的市场份额。

（二）传统业务精耕细作
（1）继续做好客户稳定、营销渠道稳定工作。

随着新券商的不断进入，营业部明年的重点工作仍然是保持员工队伍的稳定，维护营业部现有客户的稳定，同时增强营业部市场竞争力。

扩大宣传，深化服务，树立南京证券在宁夏证券市场的知名度，要让客户感受到南
京证券的服务水平，积极探索为客户提供增值服务，利用我们的先机以及营业部多的优势，把营销渠道牢牢控制在自己手中。

（2）深化专业服务，大力开展投资顾问业务，提升竞争力。

加强团队建设，在业务上、管理上要努力创新，创建学习型团队，要使大家勤于学习，善于学习，努力提高员工业务素质，提高服务质量，增强应变能力，落实制度长期化.利用公司理财平台为契机，提升营业部核心竞争力，提升员工素质，尤其是理财服务知识。

在营业部推广特色化、标准化、专业化服务，提升服务层次和服务面，把日常化服务做精、做细，不断提高客户忠诚度和信赖度。

（3）加强营销团队的建设，随着竞争的加剧，营销团队的继续壮大已迫在眉睫。

主要采取通过与其他证券公司优秀客户经理接触，引进有经验的客户经理。

联系部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的客户经理。

今年已引进一名经纪人，一名客户经理。

明年准备再引进两名经纪人。

*****营业部202*.12.
扩展阅读：202*年营业部工作总结
202*年有兴公司营业部工作总结
202*年使我收获了、进步了很多，同时也发现了自己的一些不足点；202*年主要围绕企业的经营理念及营业部开展各项工作，在日常工作中始终以较强的责任心及工作态度应对工作。

因为我们公司规模较小，属批量生产，所以营业的报价工作、跟进生产、送货安排、售后及对账工作都是由我
一人全全负责。

在此我对202*年的工作作一下总结，也为自己工作做一个全面分析及认识，较好的促进个人202*年工作的顺利开展。

1、报价工作202*年我们的报价数量不多，成单率也少，成单项目主要为科杰机械的几款电机座和轴承座，还有就是格力的其它小批量型号法兰。

不成单原因分析：我们的设备主要针对大批量的生产，专用性强，成本投入则较高，所以报价偏高，按客户的要求我们又没有利润的空间，所以价格不能达成一致。

2、跟进生产
按客户的需求计划来有序的安排生产，以达到满足客户生产。

客户也会常调整计划，突然需求某项产品，临时很难应对客户，我们一般都采用备库存的方法，常生产的法兰我们都会备一两万件在厂内，以备客户的临时之需。

3、合理安排送货
按照客户的要求，每天车子不是拉毛坯就是送货，除了客户处月底有一天时间盘点，其余每天都未停过，就是不停的拉回毛坯，厂内加工，加工完又送回。

4、售后工作
客户处对我们所送产品有投诉时，立即将信息转达生产部，并跟催厂长安排即时处理，直到处理完成。

5、对账工作
每月底及时与客户进行对账工作，对于不能及时对账的项目，找出原因，与客户处业务员沟通处理，争取早日完成对账。

个人成长方面及不足点：
202*这一年的时间在营业部的工作中我又获得了一笔不小的财富，主要学会了工作的执行及目标的管理。

同时也发现自己许多工作不足及成长的机会。

1.因为我们的品质部只有品检和终检员，而当客户出现产品不良投诉
时，需要回复整改报告时，公司没有对应的人员，就由我负责回复报告，因为我对生产的不了解，未真正的去分析不良产生原因，回复的解决对策不能足以解决问题，使回复的报告不合格被客户退回，当时真的感觉自己很迷茫。

但事情还需要处理才行，后来我就组织生产部主管，品检人员，针对问题开会检讨，大家一起来分析原因，再提出解决对策，我负责综合建议，整理后再回复客户，这样就合格了。

2.集团公司给予了较大的一个平台，营业部每月展开沟通、交流与分享的当下师会议，我从各分公司营业部同事的身上学到了很多知识，更重要的是我们也经常分享着所有的知识与快乐！非常感谢姐妹们！
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