客户管理使用手册

客户管理使用手册
目录
客户管理 (1)
1：用户登录 (1)
2打开客户机会管理 (2)
3添加客户 (3)
4 修改客户 (4)
5添加机会 (5)
6查询客户 (6)
7查看页数 (7)
查看机会 (8)
8查看机会 (8)
9查看客户 (10)
10添加联系人 (12)
11修改联系人 (13)
12删除联系人 (15)
13查看联系人 (16)
14添加项目背景 (18)
15修改项目背景 (18)
16添加过程 (19)
17：修改过程 (20)
18：查看过程 (21)
19：附件 (22)
20：下载文件 (23)
21：删除文件 (23)
客户管理
1：用户登录
步骤一：进入到登录界面如图1
图表1登录界面
步骤二：在图表1登录界面中输入用户名、密码、验证码
步骤三：点击“登陆”进入到主界面（如图表2 系统主界面）2打开客户机会管理
图表 2 系统主界面
步骤一：在系统主界面中点击“客户机会管理”，弹出客户机会管理窗口（如图表3）
3添加客户
图表 3 客户机会管理界面
步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“添加客户”，弹出添加客户窗口（如图表4）
图表 4 添加客户
步骤二：输入客户名称（必填字段）、负责人（必填字段）、联系电话（必填字段）、传真、客户地址、国家（必填字段）、银行帐户、城市、SWIFT码、时差（必填字段）、选择客户类型、客户信息、客户备注
步骤三：点击“保存”
4 修改客户
图表3 客户机会管理界面
步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“修改”按钮，弹出修改客户窗口（）
5添加机会
步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“添加机会”，弹出添加机会窗口（如图表5）
图表5添加机会
步骤二：在图表4 添加机会中输入机会标题、机会描述、选择所属客户、选择机会状态、机会备注步骤三：点击“保存”
6查询客户
图表 3 客户机会管理界面
步骤一：在图表3 客户机会管理界面中文本框中输入客户名、机会名、负责人相关的值。

步骤二：将在客户管理列表中显示包含输入的客户名、机会名、负责人的信息。

步骤三：不输入查询条件，点击“查询”按钮，将显示所有的客户信息。

说明：（不需要查询所输入的内容，点击清除）
7查看页数
图表 3 客户机会管理界面
步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“首页”按钮（客户管理界面中显示第一页）。

步骤二：在图表3 客户机会管理界面中点击“上一页”按钮（从当前页跳转到上一页，若当前已是首页不能点击上一页按钮）。

步骤三：在图表3 客户机会管理界面中点击“每页显示行数”的选择按钮（选择每页要显示的行数，若选择10条
，那么每一页就只有10条记录）。

步骤四：在图表3 客户机会管理界面中的转到文本框中输入小于总页数的数（如当前是第一页，而我需要查看第三页的客户，只要在文本框中输入3）。

步骤五：点击“确定”按钮。

查看机会
8查看机会
图表3 客户机会管理界面
步骤一：在图表3 客户机会管理界面中指定某个机会点击“查看机会”按钮，
弹出查看机会窗口（如图表6 查看机会werew515）。

如图表6 查看机会werew515
步骤二：修改机会标题、机会描述、选择所属客户、选择机会状态、机会备注（也可以不修改机会）。

步骤三：点击“保存”。

9查看客户
步骤一：在图表5 查看机会werew515中点击“客户”，显示客户信息（如图表7 客户信息列表）。

步骤二：在图表7 客户信息界面中修改客户名称、负责人、联系电话、传真、客户地址、国家、银行
帐户、城市、SWIFT码、时差、选择客户类型、客户信息、客户备注，（也可不做修改）。

步骤三：点击“保存”
10添加联系人
图表7 客户信息界面
步骤一：在图表7 客户信息界面中点击“添加联系人”，弹出添加联系人窗口（图表8 添加联系人）
图表8 添加联系人
步骤二：输入联系人名称、联系电话、联系人邮箱、登陆密码、联系人职位、Skype帐号、联系人手机、MSN帐号、联系人QQ、联系人备注
步骤三：点击“保存”
11修改联系人
步骤一：在图表7 客户信息界面中点击“修改”按钮，弹出修改联系人窗口（如图9 修改联系人）
图表9 修改联系人
步骤二：输入联系人名称、联系电话、联系人邮箱、登陆密码、联系人职位、Skype帐号、联系人手机、MSN帐号、联系人QQ、联系人备注
步骤三：点击保存
12删除联系人
图表7 客户信息界面
步骤一：在图表7 客户信息界面中点击“删除”按钮（红色图标）
13查看联系人
图表7 客户信息界面
步骤一：在图表7 客户信息界面点击“查看”（红色图标），弹出查看某个联系人窗口（如图表10 查
看联系人界面）
图表10 查看联系人界面
步骤二：查看联系人信息
步骤三：点击“保存”
14添加项目背景
步骤一：在图表3中指定某个机会打开该机会进入到图表6点击“项目背景”（红色图标），显示项目背景信息（如图表11）
图表11 项目背景信息
步骤二：选择项目类型（自有，转发（转包））、选择项目分类（OA，CMS，CRM，ERP，进销存，SNS，企业站，电子商务，Form论坛）、选择应用分类（Application/WebSite/Web Application/Mobile/Design）、选择运行平台、输入采用语言（C#，Flex，C++，Java，ObjectC，PHP，Ruby）、选择数据库（Oracle，MySQL，DB2，MS SQL Server等）、项目预算（指整个项目估算的一个初步价格）、项目目的、并发数量（客户使用我们开发的软件的人数）、发布方式、上线时间（准备什么时间上线，最迟什么时间）、人员需求（测试人员，开发人员，设计人员，文档编写人员，项目经理）、语言支持（英文，日文，德文等）、特殊需求（其他未尽描述）、备注
步骤三：点击“保存”
15修改项目背景
步骤一：在图表3中指定某个机会打开该机会进入到图表6点击“项目背景”（红色图标），显示项目背
景信息（如图表11）。

步骤二：选择项目类型（自有，转发（转包））、选择项目分类（OA，CMS，CRM，ERP，进销存，SNS，企业站，电子商务，Form论坛）、选择应用分类（Application/WebSite/Web Application/Mobile/Design）、选择运行平台、输入采用语言（C#，Flex，C++，Java，ObjectC，PHP，Ruby）、选择数据库（Oracle，MySQL，DB2，MS SQL Server等）、项目预算（指整个项目估算的一个初步价格）、项目目的、并发数量（客户使用我们开发的软件的人数）、发布方式（）、上线时间（准备什么时间上线，最迟什么时间）、人员需求（测试人员，开发人员，设计人员，文档编写人员，项目经理）、语言支持（英文，日文，德文等）、特殊需求（其他未尽描述）、备注。

步骤三：点击“保存”。

16添加过程
步骤一：在图表3中指定某个机会打开该机会进入到图表6点击“过程按钮”弹出过程窗口（如图表12 过程管理界面）
图表12 过程管理界面
步骤二：点击“添加”，弹出添加过程窗口（图表13 添加过程界面）
图表13 添加过程界面
步骤二：选择沟通方式、选择方向（若客户发文件、邮件等等给我们则选择接受，若我们发给客户的则选择发出，若是电话会议，视频会议则选择双向）、输入沟通内容
步骤三：点击保存
17：修改过程
步骤一：在图表12 过程管理界面中点击“修改”按钮，弹出修改过程窗口（如图表14 修改过程界面）
图表14修改过程界面
步骤二：修改沟通方式、方向、沟通内容
步骤三：点击“保存”
18：查看过程
步骤一：在图表12 过程管理界面中点击“查看”按钮，弹出查看过程窗口（如图表15 查看过程界面）
图表15 查看过程界面
步骤二：查看过程信息
步骤三：点击确定
19：附件
步骤一：在图表12 过程管理界面中点击“附件”按钮，弹出附件窗口（如图表16 附件界面）
图表16 附件界面
步骤二：点击选择文件（进行文件上传）
20：下载文件
图表17 附件界面
步骤一：在图表17 附件界面中点击“下载”按钮（红色图标，下载文件）21：删除文件
图表 17 附件界面
步骤一：在图表17 附件界面中点击“删除”按钮（红色图标，删除文件）。