金蝶K3采购管理系统培训PPT课件教材讲义
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金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程
介绍
金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件，帮助企业实现全面的
采购流程控制和供应商管理。本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设
置和使用方法，帮助您迅速上手并有效地使用该模块。
1. 安装
金蝶K3采购管理模块的安装非常简单，您只需按照以下步骤进行操作：
1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。
2.点击“下一步”按钮，阅读并同意许可协议。
3.选择安装目标路径，点击“安装”按钮开始安装。
4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。
1.1 系统要求
在安装金蝶K3采购管理模块之前，请确保您的计算机符合以下最低系统要求：•操作系统：Windows 7或更高版本
•内存：至少4GB
•硬盘空间：至少10GB
2. 设置
安装完成后，您需要进行一些必要的设置，以确保金蝶K3采购管理模块正常
运行。以下是一些常见设置的步骤示例：
2.1 配置数据库
金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。您需要先配置数据
库连接，才能正常使用该模块。请按照以下步骤进行配置：
1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“数据库配置”选项。
3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。
4.点击“测试连接”按钮，确认数据库连接是否正常。
5.确认数据库连接正常后，点击“保存”按钮保存配置。
2.2 配置采购流程
金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程，您可以根据企业的实际需求进行
配置。以下是配置采购流程的一般步骤：
1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2024版金蝶K3供应链盘点流程及具体操作ppt课件
定期对金蝶K3系统的数据库进行备份和优化，确保数据的完整性和安全 性。
提高盘点人员的操作技能和意识
对盘点人员进行定期的培训和考核，提 高其操作技能和盘点意识，确保盘点的
准确性和高效性。
建立完善的盘点制度和流程，明确盘点 鼓励盘点人员积极提出改进意见和建议，
人员的职责和任务，确保盘点的顺利进
不断完善盘点流程和制度。
根据需要准备扫描设备、称重设备等辅助工具，提高盘点效率 和准确性。
对接金蝶K3系统管理员
与金蝶K3系统管理员 进行对接，了解系统 功能和操作流程。
协调解决系统使用过 程中的问题，保障盘 点工作的顺利进行。
确认系统数据与实际 库存的一致性，确保 盘点数据的准确性。
02
金蝶K3供应链系统盘点流程
登录金蝶K3系统，进入供应链模块
金蝶K3供应链盘点流程及具体操作 ppt课件
目 录
• 盘点前准备工作 • 金蝶K3供应链系统盘点流程 • 盘点数据核对与处理 • 金蝶K3供应链系统盘点注意事项 • 金蝶K3供应链系统盘点优化建议
01
盘点前准备工作
确定盘点时间与范围
01
根据企业运营情况和需求，确定合 适的盘点时间，如月末、季度末等。
行。
优化盘点流程，提高盘点效率
对现有的盘点流程进行全面的分析和评估，找出存在的问题和瓶颈，提出优化和改进措施。 采用先进的盘点工具和设备，如RFID、扫码枪等，提高盘点的准确性和效率。
提高盘点人员的操作技能和意识
对盘点人员进行定期的培训和考核，提 高其操作技能和盘点意识，确保盘点的
准确性和高效性。
建立完善的盘点制度和流程，明确盘点 鼓励盘点人员积极提出改进意见和建议，
人员的职责和任务，确保盘点的顺利进
不断完善盘点流程和制度。
根据需要准备扫描设备、称重设备等辅助工具，提高盘点效率 和准确性。
对接金蝶K3系统管理员
与金蝶K3系统管理员 进行对接，了解系统 功能和操作流程。
协调解决系统使用过 程中的问题，保障盘 点工作的顺利进行。
确认系统数据与实际 库存的一致性，确保 盘点数据的准确性。
02
金蝶K3供应链系统盘点流程
登录金蝶K3系统，进入供应链模块
金蝶K3供应链盘点流程及具体操作 ppt课件
目 录
• 盘点前准备工作 • 金蝶K3供应链系统盘点流程 • 盘点数据核对与处理 • 金蝶K3供应链系统盘点注意事项 • 金蝶K3供应链系统盘点优化建议
01
盘点前准备工作
确定盘点时间与范围
01
根据企业运营情况和需求，确定合 适的盘点时间，如月末、季度末等。
行。
优化盘点流程，提高盘点效率
对现有的盘点流程进行全面的分析和评估，找出存在的问题和瓶颈，提出优化和改进措施。 采用先进的盘点工具和设备，如RFID、扫码枪等，提高盘点的准确性和效率。
K3入门之基础操作培训ppt课件
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7.
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7
1. K/3的登陆方式。 2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图，信息中心，我 的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级搜索）。 7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变化。“条件， 高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下达，开工， 结案的用法。
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图， 信息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7.
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7
1. K/3的登陆方式。 2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图，信息中心，我 的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级搜索）。 7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变化。“条件， 高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下达，开工， 结案的用法。
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图， 信息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
金蝶K3-工艺路线培训ppt课件
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P7
提纲
工艺路线概述
工艺路线管理-功能
✓ 工作中心 ✓ 工序 ✓ 建立、维护工艺路线
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P4
工艺路线管理-工作中心
工作中心
什么是工作中心？ 工作中心是在生产工厂内 执行工序和作业的 场所 。工作中心也可以代表 一台机器或一组机 器以 及一个人或一组人员。 一般企业在K3中可以将 生产部门作为工作中心 ，便于管理和分配资源
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P2
工艺路线概述
工艺路线（Routing）是生产过程的一个基 本部分 。它指定了从原材料到成品生产每步所需 的每个工 序的顺序。工艺路线包含有执行每个工 步的工作中 心的信息，以及关于生产所需要的工 具和资源（生 产资源/工具）的信息。
K3中的工艺路线是一种工序计划文件而不是传统意 义上的工艺技术文件，不涉及加工技术条件与操作要 求。工艺路线是主数据，它们不参照订单而创建。
金蝶K3-采购管理
采购付款
核销
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P46
采购管理解决方案－功能控制点
主要功能点
采购管理基础数据设置 采购作业流程设计
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格管理
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P47
采购管理解决方案-采购业务
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格管理
委外加工
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P11
采购管理解决方案－功能控制点
主要功能点
采购管理基础数据设置 采购作业流程设计
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格Baidu Nhomakorabea理
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P5
目录
整体架构 采购管理的职责和目标 采购管理的内容 采购管理解决方案－采购业务流程 采购管理解决方案－功能控制点 采购管理解决方案－业务报表 实施难点及变通方案
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金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程
简介
金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的
综合性管理软件。其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。
本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。
第一部分：供应商管理
供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。
添加供应商
在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。具体步骤如下：
1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。
2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。
3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联
系人、联系方式等。
4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。
编辑和删除供应商
在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。具体步骤如下：
1.进入供应商管理界面。
2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。
3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果
是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。
第二部分：采购申请
采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，
并启动后续的采购流程。
创建采购申请
在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。具体步骤如下：
1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。
2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、
采购物品等。
金蝶K3计划生产培训课程PPT54张课件
订货策略
批对批法（LFL）：表示对每一天的净需求都产生计划订单。批对批（LFL） 同样会考虑 最小订货批量、批量增量
固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量 所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量=批量增量=固定批量
再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定 /经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 — 再订货点）/ 日消耗量的最小 整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件
在V10.0版本后，对于已使用的物料的物料属性控 制做了如下的修改：已使用的外购类物料可以修改为自 制类或委外加工类，已使用的委外加工类物料可以修改 为自制类物料。
7
和计划系统相关的基础资料属性
各种物料属性的关系与区别
8
和计划系统相关的基础资料属性
比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料， 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单
关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
6
和计划系统相关的基础资料属性
4
批对批法（LFL）：表示对每一天的净需求都产生计划订单。批对批（LFL） 同样会考虑 最小订货批量、批量增量
固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量 所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量=批量增量=固定批量
再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定 /经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 — 再订货点）/ 日消耗量的最小 整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件
在V10.0版本后，对于已使用的物料的物料属性控 制做了如下的修改：已使用的外购类物料可以修改为自 制类或委外加工类，已使用的委外加工类物料可以修改 为自制类物料。
7
和计划系统相关的基础资料属性
各种物料属性的关系与区别
8
和计划系统相关的基础资料属性
比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料， 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单
关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
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和计划系统相关的基础资料属性
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ERP——金蝶K3产品介绍PPT课件
ERP金蝶K3产品介绍
第三组：*** ***
下面我主要介绍一下金蝶K/3
介绍金蝶K/3之前先介绍一下金蝶 几种产品的不同之处
产品家族-面向不同企业规模的产品
金蝶K/3
金蝶 K/3 ERP 构建于金蝶 K/3 BOS 平台之上，具有极强的灵活性， 通过 K/3 BOS 业务配置可以实现模块、 功能、单据、流程、报表、语言、应 用场景和集成应用等环节的灵活配置， 帮助企业实现个性化管理需求的快速 部署；同时还可以通过 K/3 BOS 集成 开发快速实现新增功能的定制开发和 第三方系统的紧密集成，支持系统的 灵活扩展与平滑升级，从而最大程度 的保护企业信息化投资，降低总体拥 有成本（TCO）。
方案4：精细化的 供应链管理
我们采用了金蝶K/3 构建了财务、物流一体化 的管理系统，对公司物流、 资金流、信息流、工作流 进行全方位的整合，使公 司对市场的响应速度大大 加快，在竞争中保持领先。 ――中国电子器件工业总 公司总经理 陈丽华源自文库
方案5：精细化的 敏捷制造管理
抓住机遇，企业发展起来 很快；管理不好，企业倒下去 更快。因此我们强调ERP的信 息化管理。通过应用K/3系统， 我们降低库存资金总额800多 万元 ；坏账损失由7‰降低到 3 ‰；资金周转率由原来2.6 次/年提升为4次/年；各部门 的信息集成共享，工作效率大
幅提高，及时提供管理层所需
第三组：*** ***
下面我主要介绍一下金蝶K/3
介绍金蝶K/3之前先介绍一下金蝶 几种产品的不同之处
产品家族-面向不同企业规模的产品
金蝶K/3
金蝶 K/3 ERP 构建于金蝶 K/3 BOS 平台之上，具有极强的灵活性， 通过 K/3 BOS 业务配置可以实现模块、 功能、单据、流程、报表、语言、应 用场景和集成应用等环节的灵活配置， 帮助企业实现个性化管理需求的快速 部署；同时还可以通过 K/3 BOS 集成 开发快速实现新增功能的定制开发和 第三方系统的紧密集成，支持系统的 灵活扩展与平滑升级，从而最大程度 的保护企业信息化投资，降低总体拥 有成本（TCO）。
方案4：精细化的 供应链管理
我们采用了金蝶K/3 构建了财务、物流一体化 的管理系统，对公司物流、 资金流、信息流、工作流 进行全方位的整合，使公 司对市场的响应速度大大 加快，在竞争中保持领先。 ――中国电子器件工业总 公司总经理 陈丽华源自文库
方案5：精细化的 敏捷制造管理
抓住机遇，企业发展起来 很快；管理不好，企业倒下去 更快。因此我们强调ERP的信 息化管理。通过应用K/3系统， 我们降低库存资金总额800多 万元 ；坏账损失由7‰降低到 3 ‰；资金周转率由原来2.6 次/年提升为4次/年；各部门 的信息集成共享，工作效率大
幅提高，及时提供管理层所需
金蝶K3品质培训PPT
二次检验单同采购检验
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P8
委外加工检验的功能与客户价值
主要功能
录入或根据委外任务作委外检 验申请单； 根据委外检验申请单做委外检 验单； 取样参见样品管理流程；
客户价值
管理委外检验，保证委外产品 质量； 二次检验单同采购检验
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P13
供应商评估的功能与客户价值
主要功能
在评估方案企业自定义供应商 评估项目； 选择评估方案进行供应商评估； 系统提供对供应商整体评估和 对每个物料逐一评估不同选项控 制，在下采购订单时，对供应商 的评估结果进行判断，提供严格 控制、提醒、不控制三种选项。
评估项目可以在 评估方案定义任 意增加，
客户价值
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P15
谢 谢！
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P16
Y N Y
客户价值
完善的采购检验管理，控制和 保证采购物料质量；
Y Y
、
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P7
产品检验百度文库功能与客户价值
主要功能
录入或根据生产任务、生产汇 报做产品检验申请单； 根据产品检验申请单做产品检 验单； 取样参见样品管理流程；
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
车间库存管理
对车间在制品进行库存管理，确保 生产顺利进行。
委外加工管理
委外供应商管理
对委外供应商进行资质审核、绩 效评估等管理。
委外订单管理
根据生产计划生成委外订单，并 进行全程跟踪和管理。
委外收货与结算
对委外加工完成的产品进行收货 和结算，确保与供应商之间的账
目清晰。
05
人力资源与协同办公模块介绍
灵活性、增强可扩展性等。
03
金蝶K3云服务平台接入实践
分享金蝶K3在云服务平台接入方面的实践经验和技术成果，以及未来
在云服务领域的创新和发展计划。
THANKS
感谢观看
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
对车间在制品进行库存管理，确保 生产顺利进行。
委外加工管理
委外供应商管理
对委外供应商进行资质审核、绩 效评估等管理。
委外订单管理
根据生产计划生成委外订单，并 进行全程跟踪和管理。
委外收货与结算
对委外加工完成的产品进行收货 和结算，确保与供应商之间的账
目清晰。
05
人力资源与协同办公模块介绍
灵活性、增强可扩展性等。
03
金蝶K3云服务平台接入实践
分享金蝶K3在云服务平台接入方面的实践经验和技术成果，以及未来
在云服务领域的创新和发展计划。
THANKS
感谢观看
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
K3财务系统标准培训课程afp148页PPT
26
总账应用流程
设置
系统资料 系统参数 初始余额
日常处理
凭证录入 凭证审核
凭证过账
核销管理
凭证查询
报表查询
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
27
凭证处理
凭证录入
凭证查询
凭证过账 凭证汇总 模式凭证 双敲审核
28
凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的 凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账 凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里 制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您 提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记 账凭证。
36
关键业务点
在凭证中处理现金流量
在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现金 流量项目。凭证录入时，系统会通过现金流量科目的设置来 进行判断，提示用户进行现金流量项目的指定。 对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务处 理熟练，否则凭证的录入速度大大降低； 在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善。
固定资产 应收（应付）
24
目录
总账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报表 现金流量表
现金管理
财务分析 工资管理
固定资产 应收（应付）
25
系统结构
总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无 缝联接，总账与其它系统的关系如下：
总账应用流程
设置
系统资料 系统参数 初始余额
日常处理
凭证录入 凭证审核
凭证过账
核销管理
凭证查询
报表查询
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
27
凭证处理
凭证录入
凭证查询
凭证过账 凭证汇总 模式凭证 双敲审核
28
凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的 凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账 凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里 制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您 提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记 账凭证。
36
关键业务点
在凭证中处理现金流量
在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现金 流量项目。凭证录入时，系统会通过现金流量科目的设置来 进行判断，提示用户进行现金流量项目的指定。 对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务处 理熟练，否则凭证的录入速度大大降低； 在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善。
固定资产 应收（应付）
24
目录
总账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报表 现金流量表
现金管理
财务分析 工资管理
固定资产 应收（应付）
25
系统结构
总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无 缝联接，总账与其它系统的关系如下：
金蝶K3仓库管理培训课件
系统运行速度问题
•·
2. 软件优化：定期进行软件优化 ，清理不必要的缓存和临时文件 ，以提高系统运行速度。
系统运行速度问题可能涉及系统 资源占用、软件优化和网络连接 等方面。
1. 系统资源占用：定期检查系统 资源占用情况，如内存、CPU和 磁盘空间等，确保系统资源得到 合理分配和利用。
3. 网络连接：优化网络连接设置 ，确保系统能够快速地与外部系 统进行数据交换和同步。
04
仓库管理实务操作
库存盘点操作
盘点准备
确定盘点时间、人员、工具和 范围，确保盘点前的准备工作
充分。
实地盘点
对仓库内的货物进行实地清点 ，确保数量、规格等信息与系 统数据一致。
数据核对
将实地盘点数据与系统数据进 行核对，查找差异并分析原因 。
盘点总结
对盘点结果进行汇总分析，提 出改进措施，并更新系统数据
。
采购订单处理
订单接收
接收采购部门提交的采购订单，核实订单信 息无误。
订单执行
根据审核通过的采购订单，进行货物入库、 验收和付款等操作。
订单审核
对采购订单进行审核，确保订单符合公司需 求和预算。
订单跟踪
对采购订单的执行情况进行跟踪，确保订单 按时完成。
销售订单处理
订单接收
接收销售部门提交的销售订单，核实 客户信息和订单需求。
金蝶K3进销存业务流程专题培训课件
ERP总体流程概览
客户建立/销售
退票（红字） -财务
对等核销-财务
采购发票-财务| 费用发票-财务
客户维护/销售 退料通知单 -仓储
仓库退货 -仓储
外购入库单 -仓储
客户商机/销售
主管评估/销售
阶段推进/销售
收款
预收冲应付 -财务
关闭（输单） -销售
特批联系单销售总监
销售发票-财务 |费用发票-财务
记帐
付款
检验合格收货后 通知财务 会计记帐
不合格产品退货
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认， 制作凭证给主管审核
审核凭证后
通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
制单人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员
输入采购订单 收料通知单
仓管人员 输入入库单
出纳
主管人员
主管人员
销售系统主要流程
销售系统
业务人员 销售人员 输入价格政策
主管人员
审核报价 （制单人自己审核）
存货核算系统
会计人员
输入销售合同
审核合同
输入销售订单
仓管人员
输入发货单 输入出库单
会计人员 输入销售发票
客户建立/销售
退票（红字） -财务
对等核销-财务
采购发票-财务| 费用发票-财务
客户维护/销售 退料通知单 -仓储
仓库退货 -仓储
外购入库单 -仓储
客户商机/销售
主管评估/销售
阶段推进/销售
收款
预收冲应付 -财务
关闭（输单） -销售
特批联系单销售总监
销售发票-财务 |费用发票-财务
记帐
付款
检验合格收货后 通知财务 会计记帐
不合格产品退货
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认， 制作凭证给主管审核
审核凭证后
通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
制单人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员
输入采购订单 收料通知单
仓管人员 输入入库单
出纳
主管人员
主管人员
销售系统主要流程
销售系统
业务人员 销售人员 输入价格政策
主管人员
审核报价 （制单人自己审核）
存货核算系统
会计人员
输入销售合同
审核合同
输入销售订单
仓管人员
输入发货单 输入出库单
会计人员 输入销售发票
《金蝶K3实用教程》课件
商贸流通业
金蝶k3为商贸流通企业提供进销存管 理、财务管理等一体化解决方案，帮 助企业实现业务拓展和管理升级。
02
金蝶k3系统配置与安装
系统配置要求
硬件要求
为了保证金蝶K3系统的稳定运行 ，建议配置较高的硬件设备，包 括至少2GB内存、100GB硬盘、
512MB以上独立显卡等。
软件要求
操作系统需为Windows Server 2008 R2或更高版本，数据库需 为Microsoft SQL Server 2008
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
详细描述
在进行日常业务处理前，需要先录入初始数据，如科目初始余额、固定资产原值等。同时，为了确保 数据的准确性和一致性，还需要对基础资料进行维护，如设置存货分类、客户分类等。此外，还需要 根据企业实际情况设置相关参数，如凭证过账方式、审核方式等。
日常业务处理流程
要点一
总结词
日常业务处理流程是金蝶k3操作的核心内容，包括凭证处 理、账簿查询、报表分析等步骤。
相关主题
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– 关闭分自动关闭和手工关闭两种，其中自动关闭 是在单据关联过程中自动实现的，手工干预的只 是手工关闭和反关闭。
– 执行关闭的单据必须是已审核的单据，而自动关 闭的单据不能实行反关闭。手工关闭是人为操作 的，可以执行反关闭操作。
2.单货同到和单先到货后到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/4日向佳和公司购买 Y003内胆200只，单价3元（不含税）。2000/5/8日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓检 验合格后入库。同日佳和公司开出增值税发票。
• 案例特点：该业务是货先到采购发票后到,仓库先收到 货物入库, 收到发票后财务才入帐。（一般是同一会计 期间发生的业务）
业务处理流程
采购申请单→采购订单→采购收料通知单 →外购入库单→采购发票（自动传递到应 付款系统）
• 绿色字体的单据为可省略不做
注意要点！
• 外购入库单可以根据采购订单或收料通知单关联生成 • 采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，
• 案例特点：该业务是货先到采购发票当月无法到达, 单货的处理不在同一会计期间内,所以财务上一般当 月对其估价入帐，下月初再生成红字冲回凭证。
暂估业务处理流程:
• 采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 购入库单→采购发票（下月做）
注意要点！
对于暂估凭证有两种处理方法:
• 单到冲回 即发票帐单到后，执行一定操作冲销原来的暂估 凭证
关联采购订单生成时可取到其中的单价信息 • 传递到应付款子系统中的发票，不能在应付款系统中
生成凭证，只能在存货核算系统中做 • 采购发票审核时，如所发生采购业务有运费或采购费
用发生，须将费用发票和外购入库单与采购发票进行 勾稽审核
相关概念
• 单据关闭与反关闭wk.baidu.com
– 关闭表示该单据通过关联、下达等方式，已被下 级单据执行完毕。
退料通知单可以省略
相关概念
• 对等核销
– 该功能主要用于红、蓝字的外购入库单、销 售出库单、采购发票及销售发票的核销。
– 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据 相反的单据。
– 对等核销时一次只能选择两张单据进行；但 反核销时只需选择一张单据反核销。
4.暂估入库
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买 Y002杯身200只，单价2元（不含税）2000/5/31日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓 经检验合格后入库。月底发票未到。
• 单据拆分与合并
– 该功能用于解决前期暂估入库单部分到货后的钩稽、或 者一张当期单据需要部分记入成本等问题
– 该功能只对外购入库单和销售出库单有效(K39.2发票亦可)
• 拆分和合并条件
– 进行拆分的出入库单必须是已审核、未核销的单据 – 进行合并的单据必须是以前被拆分、未核销且未记帐的
子单
• 拆分影响
红字采 购发票
日常采购业务流程:
订货
编制采购申请单
1. 采购部采购员填制采购申请单
审核申请单 编制采购订单
审核订单
2. 分管理领导审批 3. 采购部采购员依据请购单编制
采购订单 4. 授权人员审核采购订单并发出
日常采购业务流程:
收货
编制收货通知单
5. 采购货物到货，采购员制作 收货通知单
审核收货单 填制入库单
采购管理系统培训
K/3工业供需链
采购业务处理
采购管理系统与其他系统的关系： 生产计划管理
采购发票
采购申请单 采购管理系统
审核、核销
应付款 系统
存货核 算系统
外购入库 单
仓存管 理系统
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
采购申请单
采购订单
收料通知单
外购入库单
采购发票
采购退货 通知单
红字外购 入库单
6. 收货通知单经主管审核后交 库管员
7. 库管员验收产品入库,填制入 库单
审核入库单
8. 仓库主管对入库单审核
日常采购业务流程:
收到发票
收到购货发票
9. 财务部门收到发票
审核发票
10. 财务人员将收到的发票与入 库单勾对
分配费用 制作凭证
11. 分配采购费用 12. 制作采购入库会计凭证
采购业务总体流程
– 已拆分的出入库单不能反审核 – 母单可拆分无数次，而子单不能再执行拆分操作
3.退货业务
案例：
• 仓库人员赵苍发现2000/5/8日向佳和公司购买 入库的Y003内胆100个有质量问题，采购人员 决定与2000/5/10日退货。2000/5/12日佳和公司 开出红字增值税发票。
业务处理流程:
• 退料通知单→红字外购入库单→红字采 购发票
以下我们就按照这五种情况，用案例数据走完 每个流程的全部操作
1.货到单未到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买 Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日 货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵 仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增 值税发票。
为什么会产生不同的采购业务流程？ 达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种
应用流程。
企业采购业务的三种主要单据及相关单据：
（1）采购订单
采购申请单
（2）外购入库单
收/退料通知单
（3）采购发票
采购业务类型
我们将采购业务流程归纳为下列几种：
• 货到单未到 • 单货同到 • 单先到货后到 • 退货业务 • 暂估入库
销售订单
手工录入
选单 采购申请单
生产任务单 选单
采购申请单审核 选单
采购订单
手工录入
审核订单
手工录入
选单 收料通知单
收料通知单审核
手工录入
选单 外购入库单
选单 选单
手 工 录 入
采购发票 选单
手 工
录
入 退料通知单
退料通知单审核
采购发票审核
构 稽
外购入库单审核
应付账系统 总账系统
采购业务处理
采购业务流程
• 月初冲回 即不管发票帐单是否到，结帐至下月后系统自动 将上月暂估凭证作红字冲销
单到冲回操作步骤
• 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成 估价入帐凭证。
• 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭
• 案例特点：该业务是发票和货物同时到达或发票先到 货后到，一般在同一期间内发生。单先到货未到时， 企业是不付款的，此时可以将该发票暂放，等货到后 一起处理。
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购发票→采购 收料通知单（从采购发票获取）→外购入 库单
如用户没有采购申请单的程序,则可以省略
相关概念
– 执行关闭的单据必须是已审核的单据，而自动关 闭的单据不能实行反关闭。手工关闭是人为操作 的，可以执行反关闭操作。
2.单货同到和单先到货后到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/4日向佳和公司购买 Y003内胆200只，单价3元（不含税）。2000/5/8日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓检 验合格后入库。同日佳和公司开出增值税发票。
• 案例特点：该业务是货先到采购发票后到,仓库先收到 货物入库, 收到发票后财务才入帐。（一般是同一会计 期间发生的业务）
业务处理流程
采购申请单→采购订单→采购收料通知单 →外购入库单→采购发票（自动传递到应 付款系统）
• 绿色字体的单据为可省略不做
注意要点！
• 外购入库单可以根据采购订单或收料通知单关联生成 • 采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，
• 案例特点：该业务是货先到采购发票当月无法到达, 单货的处理不在同一会计期间内,所以财务上一般当 月对其估价入帐，下月初再生成红字冲回凭证。
暂估业务处理流程:
• 采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 购入库单→采购发票（下月做）
注意要点！
对于暂估凭证有两种处理方法:
• 单到冲回 即发票帐单到后，执行一定操作冲销原来的暂估 凭证
关联采购订单生成时可取到其中的单价信息 • 传递到应付款子系统中的发票，不能在应付款系统中
生成凭证，只能在存货核算系统中做 • 采购发票审核时，如所发生采购业务有运费或采购费
用发生，须将费用发票和外购入库单与采购发票进行 勾稽审核
相关概念
• 单据关闭与反关闭wk.baidu.com
– 关闭表示该单据通过关联、下达等方式，已被下 级单据执行完毕。
退料通知单可以省略
相关概念
• 对等核销
– 该功能主要用于红、蓝字的外购入库单、销 售出库单、采购发票及销售发票的核销。
– 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据 相反的单据。
– 对等核销时一次只能选择两张单据进行；但 反核销时只需选择一张单据反核销。
4.暂估入库
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买 Y002杯身200只，单价2元（不含税）2000/5/31日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓 经检验合格后入库。月底发票未到。
• 单据拆分与合并
– 该功能用于解决前期暂估入库单部分到货后的钩稽、或 者一张当期单据需要部分记入成本等问题
– 该功能只对外购入库单和销售出库单有效(K39.2发票亦可)
• 拆分和合并条件
– 进行拆分的出入库单必须是已审核、未核销的单据 – 进行合并的单据必须是以前被拆分、未核销且未记帐的
子单
• 拆分影响
红字采 购发票
日常采购业务流程:
订货
编制采购申请单
1. 采购部采购员填制采购申请单
审核申请单 编制采购订单
审核订单
2. 分管理领导审批 3. 采购部采购员依据请购单编制
采购订单 4. 授权人员审核采购订单并发出
日常采购业务流程:
收货
编制收货通知单
5. 采购货物到货，采购员制作 收货通知单
审核收货单 填制入库单
采购管理系统培训
K/3工业供需链
采购业务处理
采购管理系统与其他系统的关系： 生产计划管理
采购发票
采购申请单 采购管理系统
审核、核销
应付款 系统
存货核 算系统
外购入库 单
仓存管 理系统
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
采购申请单
采购订单
收料通知单
外购入库单
采购发票
采购退货 通知单
红字外购 入库单
6. 收货通知单经主管审核后交 库管员
7. 库管员验收产品入库,填制入 库单
审核入库单
8. 仓库主管对入库单审核
日常采购业务流程:
收到发票
收到购货发票
9. 财务部门收到发票
审核发票
10. 财务人员将收到的发票与入 库单勾对
分配费用 制作凭证
11. 分配采购费用 12. 制作采购入库会计凭证
采购业务总体流程
– 已拆分的出入库单不能反审核 – 母单可拆分无数次，而子单不能再执行拆分操作
3.退货业务
案例：
• 仓库人员赵苍发现2000/5/8日向佳和公司购买 入库的Y003内胆100个有质量问题，采购人员 决定与2000/5/10日退货。2000/5/12日佳和公司 开出红字增值税发票。
业务处理流程:
• 退料通知单→红字外购入库单→红字采 购发票
以下我们就按照这五种情况，用案例数据走完 每个流程的全部操作
1.货到单未到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买 Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日 货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵 仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增 值税发票。
为什么会产生不同的采购业务流程？ 达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种
应用流程。
企业采购业务的三种主要单据及相关单据：
（1）采购订单
采购申请单
（2）外购入库单
收/退料通知单
（3）采购发票
采购业务类型
我们将采购业务流程归纳为下列几种：
• 货到单未到 • 单货同到 • 单先到货后到 • 退货业务 • 暂估入库
销售订单
手工录入
选单 采购申请单
生产任务单 选单
采购申请单审核 选单
采购订单
手工录入
审核订单
手工录入
选单 收料通知单
收料通知单审核
手工录入
选单 外购入库单
选单 选单
手 工 录 入
采购发票 选单
手 工
录
入 退料通知单
退料通知单审核
采购发票审核
构 稽
外购入库单审核
应付账系统 总账系统
采购业务处理
采购业务流程
• 月初冲回 即不管发票帐单是否到，结帐至下月后系统自动 将上月暂估凭证作红字冲销
单到冲回操作步骤
• 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成 估价入帐凭证。
• 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭
• 案例特点：该业务是发票和货物同时到达或发票先到 货后到，一般在同一期间内发生。单先到货未到时， 企业是不付款的，此时可以将该发票暂放，等货到后 一起处理。
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购发票→采购 收料通知单（从采购发票获取）→外购入 库单
如用户没有采购申请单的程序,则可以省略
相关概念