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第十一届新财富中国最佳投行榜单

封面故事｜COVER STORY第十一届新财富中国最佳投行本土最佳投行1中信证券2中信建投3招商证券4中金公司5广发证券6华泰联合7国泰君安8海通证券9光大证券10兴业证券最佳债权承销投行1中信证券2招商证券3中信建投4德邦证券5国泰君安6广发证券7华泰联合8光大证券9海通证券10中金公司最佳股权承销投行1中信证券2中信建投3中金公司4国泰君安5华泰联合6海通证券7广发证券8招商证券9兴业证券10安信证券最佳IPO投行排名券商名称1广发证券2中信证券3国信证券4中信建投5海通证券6国金证券7中金公司8安信证券9华泰联合10招商证券最佳再融资投行排名券商名称1中金公司2中信建投3国泰君安4中信证券5华泰联合6兴业证券7国信证券8招商证券9申万宏源10国元证券最佳并购投行1中信证券2华泰联合3中信建投4中金公司5国泰君安最佳新三板投行排名券商名称1申万宏源2招商证券3安信证券4中泰证券5开源证券进步最快投行排名券商名称1德邦证券2广州证券3国金证券4浙商证券5中银国际金融地产领域最佳投行排名券商名称1国泰君安2中信建投3华泰联合4中信证券5招商证券现代物流领域最佳投行排名券商名称1中信证券2华泰联合3中金公司4广发证券5招商证券海外市场能力最佳投行排名券商名称1中金公司2中信证券3华泰联合4国泰君安5广发证券最具潜力投行排名券商名称1长江证券2东兴证券3中德证券4华创证券5国海证券能源领域最佳投行排名券商名称1中信证券2中信建投3华泰联合4广发证券5国元证券航天军工领域最佳投行排名券商名称1中信建投2华泰联合3中信证券4广发证券5安信证券最具创新能力投行1中信建投2国泰君安3中金公司4招商证券5国元证券TMT领域最佳投行1中信建投2华泰联合3国信证券4广发证券5招商证券医药健康领域最佳投行1广发证券2中信建投3国金证券4招商证券5安信证券谭旭（广发证券）程杰（中信证券）黄艺彬（中信证券）俞强（中信证券）姚玉蓉（华泰联合）孙鹏飞（中信证券）郭明新（安信证券）龚思琪（海通证券）金涛（海通证券）钟丙祥（光大证券）周晋峰（招商证券）孙坚（招商证券）熊军（天风证券）杨兆曦（安信证券）樊长江（安信证券）季诚永（国信证券）洪如明（广发证券）徐荔军（广发证券）张冠峰（华泰联合）常亮（中信建投）朱明强（中信建投）杨晓涛（国泰君安）程久君（国信证券）水耀东（国泰君安）江荣华（招商证券）张扬文（国泰君安）徐建豪（天风证券）李小华（华创证券）尹国平（国海证券）陈仕强（华创证券）最佳IPO项目1中国银河40.86亿元中信证券、中信建投、国泰君安国浩德勤华永-2华能水电39.06亿元中信证券、长城证券、国泰君安海问中天运-3亿联网络16.55亿元中金公司懋德致同余燕、张剑震、刘之阳、许佳4华大基因 5.47亿元中信证券国浩安永华明-5广州酒家 6.59亿元广发证券金杜立信谭旭6苏垦农发24.23亿元国信证券锦天城天健朱生球、齐百钢7欧派家居20.79亿元国泰君安信达正中珠江张力8吉华集团17.2亿元安信证券世纪同仁立信袁弢9麦格米特 5.42亿华林证券嘉源中汇方红华10掌阅科技 1.66亿华泰联合中伦瑞华姚玉蓉最佳可转债项目1光大转债300亿中信证券、中金公司、光大证券、摩根士丹利、瑞银证券、高盛高华金杜毕马威华振、安永华明-2宁行转债100亿中金公司、中信证券上海方达安永华明-3东财转债46.5亿中金公司国浩立信唐加威、许滢、雷仁光4林洋转债30亿广发证券国浩立信孟晓翔5隆基转债28亿国信证券北京中伦瑞华-6蒙电转债18.75亿招商证券、长城证券嘉源中证天通-7小康转债15亿中信建投金杜大信贾兴华8水晶转债11.8亿安信证券锦天城天健徐恩9铁汉转债11亿华创证券国浩广东正中珠江黄俊毅10众信转债7亿华泰证券金杜北京中证天通丁丁最佳海外项目1渤海金控收购CIT下属商务飞机租赁业务104亿美元广发证券、长城证券大成普华永道中天张永青2兖煤澳洲25亿美元股权融资25亿美元中金公司---蔡宏宇3沙隆达以发行股份方式购买国际农化巨头以色列ADAMA公司100%股权187亿国泰君安北京环球毕马威华振陈轶劭4河北宣工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易56.98亿中信建投金诚同达亚太、安永华明崔登辉、袁晨5南京新百产业并购51亿华泰联合国浩苏亚金诚张涛6纳思达境外资产出售13亿美金东方花旗---7内蒙古高等级公路建设开发有限公司美元债券4亿美元平安证券锦天城-蒋豪8通富微电收购AMD旗下封装测试资产项目19亿招商证券金杜致同韩汾泉、王苏望9联络互动收购New Egg18亿中德证券、第一创业、摩根大通北京君合立信、毕马威华振田文涛、张斯亮10三诺生物发行股份购买资产并募集配套资金10.3亿中信证券北京国枫信永中和-最佳资产证券化项目1平安证券-一方保理万科供应链金融1-20号资产支持专项计划平安证券266亿-李晓鹏2和享2017年第五期个人消费贷款资产支持证券招商证券151亿华润深国投信托胡晓和3融元-方正证券-一方恒融碧桂园保理资产支持专项计划光大证券75亿-詹鹤4德宝天元2017年第三期个人汽车贷款ABS项目东方花旗、中国银行、花旗银行（中国）40亿宝马汽车金融-5印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划中金公司37.9亿印力商置陈亚丽、秦波6首开股份资产证券化项目中德证券30亿首开股份7网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划中信建投11.58亿浙大网新钟秋松8百度有钱花-天风2017年第一期资产支持专项计划天风证券 6.5亿百度金融-9惠金阳光人寿保单贷款资产支持专项计划资产支持证券国泰君安5亿阳光人寿吴迪珂10国药租赁一期资产支持专项计划华林证券5亿国药租赁李志远最佳再融资项目1中国联通617亿中金公司通商毕马威华振周雷、郭允、吴丹、贺君、陈洁2彩虹股份192亿中信建投嘉源大信朱明强3上海银行200亿国泰君安国浩毕马威华振-4中油工程60亿中信证券、瑞银证券、中德证券、高盛高华金杜立信-5五矿资本150亿中金公司、华泰联合嘉源天健-6招商银行275亿招商证券、瑞银证券君合德勤华永-7浦发银行148亿海通证券、国泰君安上海联合普华永道中天-8紫金矿业46亿安信证券福建至理安永华明赵斐9特变电工34亿广发证券北京德恒信永中和吴将君10亨通光电30.6亿申万宏源安徽承义立信缪晏最佳公司债项目117电投01-14360亿平安证券、光大证券、信达证券、广发证券、华泰联合、国泰君安中咨瑞华217兵装01-04130亿中信建投、海通证券中伦大信、立信、中审众环317张江0111亿广发证券、国泰君安、爱建证券国浩天职国际、立信417雅居0190亿招商证券、广发证券、中信建投、国泰君安--517清控0125亿国泰君安、中德证券环球中审众环617万科0140亿中信证券信达毕马威华振717光大01-0470亿光大证券竞天公诚安永华明、毕马威华振817沪信0150亿中银国际、上海华信证券--917晋圣0115亿华创证券瀛泰中兴财光华1017西安高新债0150亿开源证券陕西洪振希格玛榜单说明：本排名数据来源为Wind，多家券商参与的项目，按算数平均处理；数据的时间节点为上市日，与证券业协会、证监会统计口径不一致。

1000家商业银行排名看中国商业银行现状

与2010年相比，四家国有银行均以上升趋势出现在榜单中，中国工商银行由第7名上升一个名次，中国建设银行则由15名一跃到第8名。
此外，中国银行也紧随其后，由第14名上升至第9名。不过，上升幅度最明显的要数中国农业银行，由第28位跃至第14位
银行业总体形势
数据显示，全球前1000大银行获利较2008年高出3倍，但回报较景气年份大幅下滑。美国银行业去年获利375亿美元，摆脱前年的亏损910亿美元；英国银行业从亏损510亿美元转为获利295亿美元；而欧盟银行业者从2008年的亏损160亿美元转为获利1038亿。银行家指出，目前中国有84家银行业者跻身全球前1000大榜单，高于1年前的52家。其资本总额占前1000家大银行的9%，但获利比重却高达25%。
几年来，我国主要商业银行在降低不良贷款率方面不断努力，取得了一定的成果。根据2005年度 “世界1000家大银行”排名资料，我国19家大银行中只有3家超过10%，而且大多数银行的不良贷款率与上一年度相比均在下降，说明我国银行业在提高经营安全性方面已初见成效。但是与韩国以及香港、台湾地区相比，中国内地商业银行的不良贷款率仍显过高，还要继续努力控制不良贷款率以保证经营的安全性。
成本收入率是指银行经营的总成本与各项收入合计的比率，它反映银行经营耗费和经营收入的比例关系，即一定数量的收入所耗费成本的数量。它是衡量银行盈利水平和成本水平的一个综合指标，成本收入率越低，表明银行控制营业费用支出的能力越强，经营效率越高。在2005年度的“世界1000家大银行”中，日本、美国和欧盟的银行成本收入率相对较高，分别为74.28%、61.15%和61.63%,亚洲地区（除日本和中东地区以外）的银行成本收入率较低，为51.43%，其中香港的银行成本收入率最低，平均为41.25%，我国内地19家大银行的成本收入率平均为53.76%。这19家银行的成本收入率差异比较大，最低的是上海银行（31.40%），最高的是广东发展银行（81.31%），只有6家银行的成本收入率超过60%。大多数银行的成本收入率在下降，最明显的是农业银行，由上一年度的91.41%下降到65.80%。四大银行中的其他3家的成本收入率也大大低于53.76%的平均水平。这表明我国银行还是比较注重控制营业费用支出的。

中国投资银行业的发展特点及趋势

中国投资银行业的发展特点及趋势King.Arthur 发表于 2019-7-1 22:54:00在中国，投资银行的产生与发展是与中国证券市场的发展密不可分的，中国资本市场十余年的发展史表明,投资银行已成为推动中国证券市场发展的重要主体，投资银行也就是实际意义上中国的投资银行，中国的投资银行业务在80年代就已开展，当时的中国国际信托公司、中国银行在境外设立的商业银行以及一些证券公司在一定层次和程度上扮演投资银行角色。

到目前为止，国内已经有九十多家投资银行、2600多家营业部。

粗略划分，十年风雨的中国投资银行发展到目前已经经历了数量增长时期、蓄势整理时期、大规模重组规范发展时期。

一中国投资银行业的发展历程1.1 放量增长时期（1985---1996）在中国，投资银行与证券市场的开始一直是在悄然无声的进行着。

中国投资银行正式登上历史舞台是1985年成立的深圳特区证券公司，此后，中国投资银行从无到有，伴随着中国证券市场的成长而迅速扩张。

1990年深沪两地证券交易所挂牌交易后,中国投资银行业正式登上了中国经济的舞台。

在中国证券市场发展的初期，证券经营机构在没有风险的情况下就可以获得高额收益，市场也没有严格的准人限制，银行、信托公司等竞相挤身证券业。

到1996年底各类投资银行拥有营业网点2600多家平均每家拥有营业网点6家，430家投资银行与兼营机构共同拥有的总资产为1600亿元，平均总资产每家3.72万元，平均净资产不到5000万元,平均资本金仅为2000—3000万元。

从结构层次来看,中国投资银行已基本上形成三个层次:全国性投资银行、地方性投资银行、兼营性投资银行,其中全国性投资银行主要是华夏、南方、国泰、海通等几家大投资银行,地方性投资银行主要是各省、市人民银行、财政部等办的专营证券机构,兼营投资银行主要是信托投资公司、租赁公司等非银行金融机构办的证券营业部。

1.2 蓄势整理时期(1997---1998)1996年中国实行了银证分离，规定了分业经营的模式,中国投资银行业格局进行了第一次大规模的调整,各商业银行分行下属的信托投资公司均撤销,只保留了四大国有商业银行总行的信托投资公司并经营证券业务,各省人民银行兴办的投资银行独立为省级投资银行;同时一些投资银行通过兼并重组信托投资公司的证券营业部,规模得以迅速扩张。

股份制银行列表及其组织架构图

大型股份制商业银行中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行中小型股份制商业银行招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行(原深圳发展银行)、恒丰银行、浙商银行、渤海银行中国工商银行中国农业银行中国建设银行中国银行交通银行中国光大银行恒丰银行渤海银行浙商银行浦发银行中信银行广东发展银行兴业银行招商银行中国民生银行华夏银行平安银行1、中国工商银行：中国工商银行（全称：中国工商银行股份有限公司，Industrial and Commercial Bank of China）简称ICBC ，成立于1984年1月1日。

成立于1984年，是中国五大银行之首，世界五百强企业之一，拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行。

中国工商银行是中国最大的国有独资商业银行，基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。

2014年1月29日，工商银行签署了一份股份购买协议，工商银行同意向标准银行伦敦控股有限公司收购标准银行公众有限公司已发行股份的60%，标准银行集团有限公司作为标银伦敦在股份购买协议项下义务的担保人签署股份购买协议。

2014年12月，中国工商银行收购标准银行获得银监会、英国审慎监管局及南非储备银行的批准。

组织架构：2、中国农业银行：中国农业银行（Agricultural Bank of China，简称ABC，农行）是中国大型上市银行，中国五大银行之一。

最初成立于1951年(辛卯年)，是新中国成立的第一家国有商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。

数年来，中国农行一直位居世界五百强企业之列，在“全球银行1000强”中排名前7位，穆迪信用评级为A1。

2009年，中国农行由国有独资商业银行整体改制为现代化股份制商业银行，并在2010年完成“A+H”两地上市，总市值位列全球上市银行第五位。

2010年度中国投资银行IPO业务排行榜

2010年度中国投资银行IPO业务排行榜2010年度中国投资银行IPO业务排行榜（承销金额排名）2010年度中国投资银行IPO业务排行榜（承销数量排名）中金公司简评重点项目：农业银行、中国重工、西电集团中金参与12家企业IPO，承销金额超600亿元。

中金承销业务遍布境内外资本市场，且主要集中在上交所及港交所主板，尤其是几起融资超百亿元的巨型IPO让其收获丰厚，尤其是农业银行的IPO，中金成为唯一的“A＋H”双料主承销商。

中银国际简评重点项目：中国一重、宁波港、民生银行中银国际在A股及港股市场双管齐下，其港股承销业务金额占其IPO承销业务金额总和的43.7％。

其联席主承销的民生银行在香港IPO融资金额超300亿港元，这也是考察期内中银国际参与的金额最大案例。

国信证券简评重点项目：誉衡药业、洪涛装饰、滨化集团国信证券承销的39家企业中，仅有6家为上交所上市，其余均为中小板或创业板，在这6家企业中，国信证券作为主承销商的仅有2家。

国信证券参与的最大一起IPO是在深交所中小板上市的洪涛股份，融资总额为32.4亿元。

中信证券简评重点项目：农业银行、昊华能源、郑煤机中信证券参与IPO承销的13家企业中，A股各市场及港股市场皆有涉及，其中以A 股市场为主。

在农业银行A股IPO中，中信证券是四家主承销商之一。

中信证券在创业板也有所涉猎，分别担任了合康电气及新国都的IPO主承销商。

平安证券简评重点项目：爱施德、大北农、金正大专注A股市场的平安证券是参与承销案例最多的一家机构，并且是深交所IPO“专业户”，在其承销的43家企业中，41家企业于深交所上市，仅有2家登陆上交所，而平安证券在其中扮演的也都是副主承销商角色。

海通证券简评重点项目：华泰证券、闰土股份、康芝药业海通证券在考察期内担任主承销商的最大一笔IPO是华泰证券，融资规模达156.9亿元，这也是海通证券参与IPO中唯一在上交所上市的企业，而海通证券更多业务则位于深交所。

中外投行比较

中外投资银行的比较分析从规模上看，普遍规模较小，抵御市场风险的能力较弱。

截至2000年底，美林证券的净资产为725.69亿美元，折人民币6023亿元，同期我国证券公司中排名第一的海通证券净资产仅为人民币53.4亿元。

我国101家证券公司的净资产合计与总资产合计分别为652亿元、5753亿元，比不上国际排名第九的德意志布朗证券的相关指标，其差距可见一斑。

在资产管理业务方面，截至2000年底，富达投资公司、美林、摩根斯丹利、高盛管理的资产总额为8864亿、5567亿、4717亿、2578亿美元，而同期我国所有基金管理公司管理的总资产规模还不到1000亿人民币。

在证券承销业务方面，我国的市场容量较小，历年来股票市场最高的年筹资额仅为1500亿元人民币，而1999年一年高盛证券承销美国国内普通股金额就高达337亿美元，超过我国整体市场融资年度最高水平。

在实现利润方面，在以利润指标排名的世界500强的名单中尚没有中国证券公司的名字。

2000年我国101家证券公司共实现利润240亿元人民币，相当于高盛一家公司当年实现的利润30.67亿美元，不及美林37.84亿美元和摩根斯丹利的54.56亿美元，2000年在我国证券公司中名列利润总额第一的海通证券实现利润折合1.83亿美元，而同年野村证券利润为14.17亿美元。

在业务机构上，国内投资银行明显雷同，主要集中在一级市场的承销业务、二级市场的经纪业务和自营业务中，业务品种单一，创新能力不足，企业并购、资产证券化、金融工程等现代金融业务还有待开拓。

又如：1999年我国证券公司委托买卖佣金收入在营业收入中的比重平均为48.76%，而美国为15.98%，表明国内证券公司的营业收入过于倚重传统业务。

另外，我国前5大证券公司交易收入（主要是股票自营收入）占营业收入的比重为32.18%，美国平均为19.86%。

在风险控制能力上，国内投资银行均有待提高。

例如：1999年国内5大证券公司应收账款占流动资产的比例平均为18.15%，处于偏高水平，部分证券公司应收款比率已超过开展正常业务的需要，严重制约公司的发展。

外资银行排名2篇

外资银行排名第一篇：外资银行排名外资银行在中国银行业中扮演着重要角色，其规模、业务范围和服务质量受到广大客户的认可。

以下是根据市值、资产规模和经营业绩等指标，对外资银行在中国的排名情况进行综合评估。

1. 法国巴黎银行（BNP Paribas）法国巴黎银行是全球最大的银行之一，在中国设有多家分支机构。

该银行凭借其广泛的产品线和多样化的服务，在中国市场取得了良好的业绩表现。

2. 德国商业银行（Deutsche Bank）作为世界领先的金融机构之一，德国商业银行在中国市场拥有坚实的业务基础。

该银行的服务范围广泛，覆盖了投资银行、财富管理、风险管理等多个领域。

3. 美国花旗银行（Citigroup）花旗银行是美国最大的银行之一，其在中国拥有多家分支机构。

该银行以其全球网络和丰富的产品组合，为中国客户提供了广泛的金融服务。

4. 英国汇丰银行（HSBC）作为全球最大的国际银行之一，汇丰银行在中国市场具有广泛的业务覆盖和实力。

该银行在中国各地设有分支机构，为客户提供全面的金融解决方案。

5. 瑞士信贷集团（Credit Suisse）瑞士信贷集团是全球领先的金融服务提供商之一，在中国市场也占有一席之地。

该银行凭借其专业的投资银行业务和准确的市场判断，赢得了广大客户的信赖。

6. 摩根大通银行（J.P. Morgan）作为美国最大的银行之一，摩根大通银行在中国市场也具备较高的竞争力。

该银行在中国拥有多家分支机构，并提供广泛的金融服务，包括投资银行、财富管理和风险管理等领域。

7. 美国银行（Bank of America）美国银行是全球最大的银行之一，在中国市场拥有一定的影响力。

该银行通过其全球网络和专业团队，为中国客户提供全面的金融服务。

8. 瑞银集团（UBS）瑞银集团是全球领先的金融服务提供商之一，其在中国市场也具有一定的竞争实力。

该银行在中国拥有多家分支机构，主要从事投资银行、财富管理和风险管理等业务。

9. 英国渣打银行（Standard Chartered）渣打银行在中国市场发展悠久，建立了坚实的业务基础。

五大投行

2008年9月14日周日晚间，已有94年历史的美林公司(Merrill Lynch & Co.)同意以大约440亿美元的价格出售给美国银行(Bank of America Corp.)。二者的合并将造就一家业务范围广泛的银行巨头，角几乎涉及了金融领域的方方面面，遍布信用卡、汽车贷款、债券和股票承销、并购咨询和资产管理各个方面。
1.高盛集团（Goldman Sachs）
高盛集团（Goldman Sachs），一家国际领先的投资银行和证券公司，向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营公司，金融企业，政府机构以及个人。高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在23个国家拥有41个办事处。其所有运作都建立于紧密一体的全球基础上，由优秀的专家为客户提供服务。同时拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。

2.摩根士丹利（Morgan Stanley）
摩根士丹利（Morgan Stanley，NYSE：MS），财经界俗称「大摩」，是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，目前在全球27个国家的600多个城市设有代表处，雇员总数达5万多人。2008年9月，更改公司注册地位为“银行控股公司”。
5.贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)（纽约证券交易所代码：BSC）
贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)——全球500强企业之一,全球领先的金融服务公司,原美国华尔街第五大投资银行。成立于1923年，总部位于纽约市，主营金融服务、投资银行、投资管理。
贝尔斯登银行董事长兼首席执行官司James E. Cayne 贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)（纽约证券交易所代码：BSC）成立于1923年，总部位于纽约，是美国华尔街第六大投资银行，系全球500强企业之一，是一家全球领先的金融服务公司，为全世界的政府、企业、机构和个人提供服务。公司业务涵盖企业融资和并购、机构股票和固定收益产品的销售和交易、证券研究、私人客户服务、衍生工具、外汇及期货销售和交易、资产管理和保管服务。Bear Stearns还为对冲基金、经纪人和投资咨询者提供融资、证券借贷、结算服务以及技术解决方案。在全球拥有约14,500名员工。

投资银行简介

投資銀行的業務範圍
股權與債權之承銷
在初級市場，投資銀行的業務是在公開及未公開之市場承銷股權與債權。
經紀與自營業務
在次級市場，則以「自營」和「經紀」兩項業務最重要。「自營」是以自有資金從事有價證券及相關金融商品之買賣；「經紀」則僅接受委託買賣，以賺取手續費。
投資銀行的業務範圍
私下募集
私下募集是指發行公司銷售股權或債權，不以公開發行的程序，而改以私底募集的方式，得以免除公開發行所受之限制與規範。發行公司以私下募集的方式發行有價證券時，通常會透過投資銀行代為尋找潛在投資人。
課程簡介
期中考前投資銀行概論證券發行與承銷國際承銷與私募業務公營事業民營化與BOT 投資評估與報告撰寫期中考後大陸股權分置議題資產證券化個案探討
兩岸投資銀行發展概況資產管理概論
參考書籍
現代投資銀行投資銀行投資銀行學謝劍平智勝謝劍平、周昆華泰何小鋒、黃嵩北京大學出版社(中國)
投資銀行未來展望
直接金融比重逐年上升商業銀行在投資銀行中再度出現產業集中化財務工程及專業知識日益重要網路服務的衝擊
附錄一
股權與債權之承銷綜合券商工業銀行創投投信投顧財顧會計事務所電子券商電子金融百貨商銀

經紀與自營
私募
合併與收購
公司重整
投資銀行的定義
- - Robert Lawrence Kuhn
最狹義定義：僅包括有價證券的承銷、自營及經紀業務狹義定義：包括大部份資本市場之業務，涵蓋證券的承銷、自營及經紀、購併、公司重整等業務廣義定義：包括所有資本市場及商業銀行業務，涵蓋證券的承銷、自營及經紀、購併、重整、創業投資、基金管理、顧問服務、資金管理及商業投資等業務最廣義定義：除資本市場及商業銀行業務外，尚包括其他非銀行之業務，如不動產仲介與保險等

世界十大投资银行简介汇总

世界十大投资银行简介1,高盛集团Goldman Sachs高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在23个国家拥有41个办事处。

其所有运作都建立于紧密一体的全球基础上，由优秀的专家为客户提供服务。

高盛集团同时拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。

随着全球经济的发展，公司亦持续不断地发展变化以帮助客户无论在世界何地都能敏锐地发现和抓住投资的机会。

2004年，高盛实现突破，在北京建立合资公司高盛高华证券有限公司，真正进入了正在快速发展的中国金融服务市场。

2,花旗集团Citigroup由花旗公司与旅行者集团于1998年合并而成。

换牌上市后，花旗集团运用增发新股集资于股市收购、或定向股权置换等方式进行大规模股权运作与扩张，并对收购的企业进行花旗式战略输出和全球化业务整合，成为美国第一家集商业银行、投资银行、保险、共同基金、证券交易等诸多金融服务业务于一身的金融集团。

合并后的花旗集团总资产达7000亿美元，净收入为500亿美元，在100个国家有1亿客户，拥有6000万张信用卡的消费客户。

从而成为世界上规模最大的全能金融集团之一。

3,摩根士丹利Morgan Stanley从1935年到1970年，大摩一统天下的威力令人侧目。

它的客户囊括了全球十大石油巨头中的6个，美国十大公司的7个。

当时惟一的广告词就是“如果上帝要融资，他也要找摩根士丹利。

” 大摩从20世纪80年代中期就积极开拓中国市场。

于1994年在北京和上海开设办事处。

1995年，摩根士丹利和中国建设银行共同创立了中国国际金融有限公司，这是到目前为止中国批准的唯一一家合资投资银行。

2000年，摩根士丹利协助完成了亚信、新浪网、中国石化和中国联通的境外上市发行。

4,摩根大通公司JP Morgan摩根大通(JP Morgan Chase Co)为全球历史最长、规模最大的金融服务集团之一，由大通银行、J.P.摩根公司及富林明集团在2000年完成合并。

股份制银行列表及其组织架构图

1、中国工商银行：中国工商银行（全称：中国工商银行股份有限公司，IndustrialandCommercialBankofChina）简称ICBC ，成立于1984年1月1日。

成立于1984年，是中国五大银行之首，世界五百强企业之一，拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行。

中国工商银行中国农业银行中国建设银行中国银行交通银行中国光大银行恒丰银行渤海银行浙商银行浦发银行中信银行广东发展银行兴业银行招商银行中国民生银行华夏银行平安银行2014年1月29日，工商银行签署了一份股份购买协议，工商银行同意向标准银行伦敦控股有限公司收购标准银行公众有限公司已发行股份的60%，标准银行集团有限公司作为标银伦敦在股份购买协议项下义务的担保人签署股份购买协议。

2014年12月，中国工商银行收购标准银行获得银监会、英国审慎监管局及南非储备银行的批准。

组织架构：2、中国农业银行：中国农业银行（Agricultural Bank of China，简称ABC，农行）是中国大型上市银行，中国五大银行之一。

最初成立于1951年(辛卯年)，是新中国成立的第一家国有商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。

数年来，中国农行一直位居世界五百强企业之列，在“全球银行1000强”中排名前7位，穆迪信用评级为A1。

2009年，中国农行由国有独资商业银行整体改制为现代化股份制商业银行，并在2010年完成“A+H”两地上市，总市值位列全球上市银行第五位。

2015年入围由中国品牌价值研究院主办的中国品牌500强第23位。

组织架构：3、中国银行：中国银行全称是中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，简称BOC），总行(Head Office)位于北京复兴门内大街1号，是五大国有商业银行之一。

世界投资银行的排名及简介

世界投资银行的排名及简介排名公司：1 Citigroup⁄Salomon Smith Barney 2 Lehman Brothers 3 Merrill Lynch 4 Credit Suisse First Boston 5 Morgan Stanley 6 Goldman, Sachs & Co. 7 Bear, Stearns & Co. 8 Deutsche Bank Securities 9 UBS Warburg 10 Prudential Securities 11 J.P. Morgan Securities 12 Banc of America Securities 13 Sanford C. Bernstein & Co. 14 International Strategy & Investment Group 15 SG Cowen全球十大投资银行市值排名：依照2001年1月10日的市值，排名全球前十的投资银行分别是: 排名市值(Billion $) 1.花旗集团 279.9 2.JP 摩根-大通103.0 3.摩根-斯坦利 99.0 4.瑞士联合银行 75.1 5.瑞士信贷银行 61.5 6.美林 59.4 7.德意志银行 55.3 8.高盛 49.4 9.巴黎国民银行 42.1 10.德累斯顿银行 24.2 投资银行介绍1.高盛公司2.美林银行3.JP Morgan4.Morgan Stanley5.Lehman Brothers 1.高盛公司 (Goldman Sachs & Co.)成立于 1869 年，总部位于美国纽约。

高盛公司是世界领先的投资银行，历史悠久、规模庞大、实力雄厚。

高盛公司目前总资产 3 千多亿美元，全球 2 万多名员工，在世界 24 个国家设有 42 个分公司或办事处。

高盛公司主要业务包括企业融资、收购兼并顾问、证券交易、资产管理、直接投资等。

2017中国十大银行排行榜

2017中国⼗⼤银⾏排⾏榜哪个国家的⼤银⾏最多?美国?错了。

最新全球银⾏排名显⽰，全球⼗⼤银⾏中有前四席均被中国的银⾏包揽，美国仅占两席。

中国国内银⾏在世界的排名是很不错的，那2017年中国国内银⾏的排名⼜如何呢?下⾯⼩编整理了中国⼗⼤银⾏排名和世界⼗⼤银⾏排⾏榜最新，欢迎阅读! 2017年中国⼗⼤银⾏排⾏榜中国⼗⼤银⾏排⾏NO·1：中国⼯商银⾏股份有限公司简介：中国⼯商银⾏股份有限公司成⽴于1984年，是中国五⼤银⾏之⾸，世界五百强企业之⼀，拥有中国最⼤的客户群。

中国⼯商银⾏是中国最⼤的国有独资商业银⾏。

中国⼯商银⾏在国内拥有近⼆万⼆千多家营业⽹点，并已建⽴起全球业务⽹络，已在全球30个国家和地区设⽴了200多家海外机构，并与132国家和地区的1453家银⾏建⽴了代理⾏关系，形成了跨越亚、⾮、欧、美、澳五⼤洲的全球经营⽹络，跨市场与全球化服务能⼒显著增强。

与4万多户国有⼤中型企业、中外合资企业、跨国公司等保持着良好的合作关系。

通过16,648个境内机构、239个境外机构和遍布全球的1,669个代理⾏以及⽹上银⾏、电话银⾏和⾃助银⾏等分销渠道，向411万公司客户和2.82亿个⼈客户提供⼴泛的⾦融产品和服务，基本形成了以商业银⾏为主体，跨市场、国际化的经营格局，在商业银⾏业务领域保持国内市场领先地位。

中国⼗⼤银⾏排⾏NO·2：中国建设银⾏股份有限公司简介：中国建设银⾏(China Construction Bank)成⽴于1954年10⽉1⽇，是国有五⼤商业银⾏之⼀，在中国五⼤国有商业银⾏中排名第⼆。

简称建设银⾏或建⾏。

是⼀家在中国市场处于领先地位的股份制商业银⾏，为客户提供全⾯的商业银⾏产品与服务。

主要经营领域包括公司银⾏业务、个⼈银⾏业务和资⾦业务，多种产品和服务(如基本建设贷款、住房按揭贷款和银⾏卡业务等)在中国银⾏业居于市场领先地位。

营销⽹络覆盖全国的主要地区，设有约13629家分⽀机构，在⾹港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、⾸尔和纽约设有海外分⾏，在伦敦设有⼦银⾏，在悉尼设有代表处。

五大投行

根据声明，递交破产保护申请的将是雷曼兄弟控股公司，而不包括旗下金融企业。一旦申请得到批准，雷曼兄弟控股公司将在破产法庭监督下走上重组之路。这也将是垃圾债券专门公司德崇证券商品公司1990年破产之后美国金融界最大的一宗破产案。
转型
随着华尔街三大投行的应声倒下，美国自次贷危机以来仅幸存的两大投行高盛和摩根士丹利，也随9月21日晚美联储对这两大投行提出转为银行控股公司请求的批准成功转型，至此美国五大投行的格局被彻底打破，华尔街投行时代已然谢幕。
美最大保险公司告急
美国最大保险公司美国国际集团（AIG）15 日宣布计划改组企业业务并出售旗下资产以融资。《华尔街日报》当日披露，AIG还有意向美国联邦储备委员会求助。
美联社报道，AIG预计最早可于16日公布改组计划，其中可能包括出售旗下飞机租赁等盈利业务。《华尔街日报》网站15日披露，AIG正与数家小型证券公司谈判，希望融资100亿美元以上。这家公司今年已通过各种方式获得200 亿美元新鲜血液。但AIG的财务形势仍旧危急。它的股票价格上周直降45％，今年年初以来贬值79％。
严重的资金短缺使得贝尔斯登不得不向美国联邦储备委员会(Federal Reserve，以下简称为美联储)和摩根大通急求资金帮助。曾在 2007年1月股价高达170美元的贝尔斯登不得不以每股2美元的贱价出让。
2008年3月16日，摩根大通宣布将以 2.372亿美元收购贝尔斯登，与此同时，美联储也愿意提供300亿美元，以支持摩根大通对贝尔斯登的收购，此项交易的完成方式将取决于摩根大通所承担的风险规模。购买一家拥有395亿美元总资产的公司，摩根大通正面临着一个充满潜在回报和风险的局面。
9月21日139年的高盛月日年的高盛(Goldman 年的高盛 Sachs)和73年的摩根士丹利和年的摩根士丹利 (Morgan Stanley)同时转为银行控同时转为银行控股公司。股公司。拥有悠久历史的华尔街五大投行就这样轰然倒下，从此便成了历史。这样轰然倒下，从此便成了历史。

股权投资基金托管银行排行榜浦发居首

股权投资基金托管银行排行榜浦发居首2011-06-17 01:30来源：ChinaVenture 2010年中国VC/PE市场募资完成基金数量及规模均达到历史新高，根据ChinaVenture投中集团旗下数据库产品CVSource统计，去年全年募资完成（含首轮募资完成）基金235支，完成规模达304.18亿美元。

其中，人民币基金无论是募资数量还是募资完成规模都远超美元基金，除了本土人民币基金，外资PE巨头也纷纷进入中国设立人民币基金。

以基金设立形式来看，合伙制基金已渐成行业主流。

而对于合伙制基金而言，出于资金安全及运行效率考虑，多数选择在商业银行进行基金托管。

日前，ChinaVenture投中集团基于旗下数据库产品CVSource统计数据，并根据对目前国内活跃VC/PE投资机构2010年募资情况的调研结果，推出"CVAwards 2010年度人民币私募股权投资基金托管银行排行榜"，该榜单以托管基金数量及规模为主要评选条件，最终得出排名前10名的托管银行，其中，上海浦东发展银行、招商银行和中国工商银行名列三甲。

表1 CVAwards 2010年度人民币私募股权投资基金托管银行排行榜股份制银行受青睐多重因素影响托管选择私募股权投资基金托管，是指商业银行为基金提供财产保管、运作监督、资金清算及划拨、会计核算、资产估值、投资监督和信息报告等多项服务的业务。

部分托管银行还会为基金提供基金设立、组建、营运管理等方面咨询，以及基金募集工作的协助与支持等增值服务。

目前，国内"工农中建交"五大国有商业银行及多数股份制银行均已开设股权投资基金托管业务。

以榜单评选结果来看，五大国有商业银行除农业银行外均已入选TOP10，排名最高的为工商银行，位列第三，其托管的最大一支基金绵阳科技城产业投资基金募资完成规模达90亿元。

相比之下，股份制银行的私募股权投资基金托管业务普遍表现较好，显示出PE基金选择托管银行的一定偏好。

国内券商、投行、四大的薪资待遇对比

国内券商、投⾏、四⼤的薪资待遇对⽐⼀起学CFA让您成为全球⾦融领域出类拔萃的精英！最近接触到从四⼤跳到券商来做投⾏的⼈，原因有很多，不过主要还是薪酬的原因。

四⼤做到合伙⼈⾄少也要熬个七⼋年，收⼊在2百万左右。

要是到中⾦的这样的投⾏，第⼀年收⼊就接近百万。

如今，在投⾏⼯作是否还是⼀个传说？投⾏之外的⼈仍然羡慕那些正在投⾏或曾在投⾏⼯作的⼈，主要原因，我想还是因为投⾏的造富效应。

投资研究这条路很艰⾟，需要不断的学习和思考，最后还得归结到⾃⼰的投研实践中，吸收各种理论并不断实践的基础上形成⾃⼰的⼀套投研体系和框架。

投⾏ VS 四⼤，你要去哪⾥？券商薪资中⾦：听领导说中⾦把基本⼯资翻倍了，投⾏和研究员年薪都是由22.5万基本⼯资直接升到45万了，⽐瑞银证券还⾼，年终奖也有超过10个⽉⼯资，⽤不了两年就可以突破百万，各位加油啊。

中信：基本⽉薪12500，奖⾦可以拿到3年⼯资，也有时候分红只有约半年的，也有⼈的研究员分红就有⼀百万，投⾏的新员⼯可以拿到超过30个⽉的⼯资，⼈和⼈之间差距⽐较⼤。

国泰君安：基本⼯资1万出头，今年5⽉份刚调的，以前只有4600，据说⼲满2年的基本⼯资⼀般有两万多，总体上新⼈基本⼯资拿到30万，没问题。

这次国泰君安的⼯资调整幅度还是蛮⼤的，有向外资投⾏靠拢的趋势。

年底项⽬提成不是很清楚，只知2007年底不多，才两万的样⼦。

国泰君安实⾏⼯资封顶10万，但是⾥⾯的报代和⾮报代的⼯资差别不⼤，⼀般有5年投⾏经验的，基本⼯资在5万每⽉左右。

颇有实⼒的上海⽼牌券商。

银河证券：国内投⾏实⼒仅次于中⾦，中信，⼯资⽔平⼀般。

海通证券：基本4000，据说⼀个⽉收⼊可以拿到1万五左右，原交通银⾏剥离出来的证券公司，上海本⼟券商。

齐鲁证券：基本6000，加基本福利有2000多，在加上⼀些差补之类的，过万很容易的。

安信证券：⼤概收⼊也在⼀万以上，股东很不⼀般，证监会⾃⼰开的券商。

申银万国证券：研究员基本8000，投⾏4000，每⽉有绩效奖⾦之类的，投⾏应该是相同的，听说去年进投⾏才半年的毕业⽣年底发了10万。

中国五大银行

经过近50年的改革与发展，建设银行已经具备了参与国内外市场竞争的实力。到2004年6月末，资产总规模为亿元，负债总规模为亿元。资本充足率达到8.17%。按照境内外全口径统计，全行不良贷款余额657.1亿元，不良贷款率为3.08%，达到了银监会要求的3－5%的标准。境内外营业性分支机构个，其中有6个海外分行，2个驻海外代表处。全行正式员工26.3万人。同时，全资拥有建新银行，并持有中国国际金融有限公司43.35%的股权，持有中德住房储蓄银行75.1%的股权。
2014年末，工商银行公司客户509.4万户，比2013年末增加35.9万户，有融资余额的公司客户14万户。根据人民银行数据，2014年末，工商银行公司类贷款和公司存款余额保持同业第一，市场份额分别为11.17%和 11.64%。
2003年英国《银行家》杂志按一级资本排序，中国工商银行名列全球1000家大银行的第十六位，连续五次入围美国《财富》全球500强，并被美国《远东经济评论》评为中国高质量产品（服务）十强。
中国银行中国银行是国内持续经营超过百年的银行，也是国内全球化、多元化程度最高的银行，机构遍及中国内地及51个国家和地区。中国银行主营传统商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务。公司金融业务基于银行的核心信贷产品，为客户提供个性化、创新的金融服务。个人金融业务主要针对个人客户的金融需求，提供基于银行卡之上的系统服务。金融市场业务主要是为全球其他银行、证券公司和保险公司提供国际汇兑、资金清算、同业拆借和托管等全面服务。
交通银行交通银行总行于1951年迁回北京，上海外滩14号行址由上海市总工会进驻。1958年除香港分行仍继续营业外，交通银行国内业务分别并入当地中国人民银行和在交通银行基础上组建起来的中国人民建设银行（现称中国建设银行(港交所0939)）。为适应中国经济体制改革和发展，1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海江西中路200号（原金城银行大楼）；现时，交通银行总行已迁往上海浦东的银城中路188号。2004年，香港上海汇丰银行投资了近17亿美元，收购了交通银行19.9%股权。2005年6月23日，在香港联合交易所上市，股票代码港交所发行价为2.5港元。2007年4月25日，在上海证券交易所发行，发行价7.

全球十大投资银行市值排名

全球十大投资银行市值排名1. 什么是投资银行?广义投资银行：指任何经营华尔街金融业务的金融机构，业务包括证券、国际海上保险以及不动产投资等几乎全部金融活动。

较广义投资银行：指经营全部资本市场业务的金融机构，业务包括证券承销与经纪、企业融资、兼并收购、咨询服务、资产管理、创业资本等，与第一个定义相比，不包括不动产经纪、保险和抵押业务。

较狭义投资银行：指经营部分资本市场业务的金融机构，业务包括证券承销与经纪、企业融资、兼并收购等，与第二个定义相比，不包括创业资本、基金管理和风险管理工具等创新业务。

狭义投资银行：仅限于从事一级市场证券承销和资本筹措、二级市场证券交易和经纪业务的金融机构。

2.关于投行首先有个小小的前提概念：投资银行不是我们平时概念上从事存贷业务的商业银行，商业银行不能从事投行业务，投资银行也不从事个人/企业的存贷业务。

直到1999年美国《金融服务法》才允许银行控股公司可以不受限制从事证券承销，买卖以及共同基金业务，保险业务。

所以，大多数金融控股关系型模式的投行背后都是银行巨头。

投资银行的盈利业务主要有两方面:一。

获利性业务:1。

初级市场造市：证券承销业务，比如为企业做IPO。

2。

次级市场买卖撮合：包括自营和经纪业务。

3。

自有资金操作交易：包括投机，套利等。

4。

公司重组：包括扩大/缩小规模，所有权与控制等。

5。

财务工程6。

其他获利性业务：包括咨询，投资管理，商人银行，风险基金，顾问业务等。

二。

支援性业务：包括市场研究，清算服务，信息资讯服务等。

国际投资银行的三大系统:1。

美国投行--比如号称华尔街证券三巨头的美林，高盛，摩根士丹利。

2。

英国商人银行及欧洲综合银行3。

日本综合券商--比如野村，大和，日天等。

早在上个世纪20年代-30年代随着资本市场发展的要求，西方投行已经略见雏形。

发展至今，根据股票市场的融资总额排名的前10家投行始终是那几家资产达数千亿美金的寡头。

至于都柏林，包括爱尔兰本身的投行在内和设立分支机构的外资投行有近60家(花旗，美林，摩根大通，苏黎世银行，Bear Stearns均有)；另外欧美投行在欧洲其他地方设立分支在爱有业务往来的有30余家(包括汇丰，KBC等)。

第十三届新财富最佳投行榜单

封面故事｜COVER STORY进步最快投行排名券商名称1光大证券2长江承销保荐3开源证券本土最佳投行1中信证券2中信建投3中金公司4国泰君安5华泰联合6招商证券7海通证券8中银证券9光大证券10平安证券最佳债权承销投行券商名称1中信证券2中信建投3中金公司4国泰君安5招商证券6海通证券7光大证券8平安证券9中银证券10广发证券最佳股权承销投行1中信证券2中金公司3华泰联合4中信建投5国泰君安6中银证券7广发证券8招商证券9海通证券10长江承销保荐最佳IPO 投行排名券商名称1中金公司2中信证券3中信建投4招商证券5广发证券6国信证券7国泰君安8长江承销保荐9东兴证券10华泰联合最佳再融资投行排名券商名称1中信证券2华泰联合3中信建投4中金公司5国泰君安6安信证券7国信证券8招商证券9广发证券10国元证券最佳并购投行1中信证券2中金公司3华泰联合4中信建投5国泰君安最佳新三板投行排名券商名称1申万宏源证券2国泰君安3中信证券4长江证券海外市场能力最佳1中金公司2中信证券3华泰联合4国泰君安5广发证券TMT 领域最佳投行1中信证券2中金公司3国泰君安4华泰联合5中德证券航天军工领域最佳投行排名券商名称1中信证券2中信建投3国泰君安4申万宏源承销保荐5兴业证券金融地产领域最佳投行券商名称1国泰君安2中信证券3中信建投4中银证券5招商证券医药健康领域最佳投行排名券商名称1中金公司2中信证券3中信建投4华泰联合5国元证券最具创新能力投行排名券商名称1中信建投2中金公司3华泰联合4招商证券5中德证券最佳科创板投行券商名称1中信证券2中金公司3中信建投4华泰联合5招商证券最具潜力投行1招商证券2开源证券3浙商证券4华创证券5国海证券最佳保荐代表人王金锋（广发证券）陈凤华（广发证券）杜俊涛（广发证券）赵亮（中信证券）刘先丰（中信建投）陈龙飞（中信建投）赵鑫（中信建投）周宇（中信证券）王家骥（中信证券）杨奔（光大证券）魏鹏（国泰君安）周聪（国泰君安）韩志达（国泰君安）肖雁（招商证券）蔡晓丹（招商证券）何修寅（申万宏源承销保荐）江敬良（招商证券）吴学孔（华泰联合）王锐（中银证券）缪兴旺（中德证券）王鹏（申万宏源承销保荐）陈国潮（长江承销保荐）袁科（东兴证券）余前昌（东兴证券）左飞（招商证券）王一鸣（浙商证券）黄俊毅（华创证券）陈石（华泰联合）王海涛（长江承销保荐）束学岭（国元证券）榜单说明：本排名数据来源为Wind ，多家券商参与的项目，按算术平均处理；数据的时间节点为上市日，与证券业协会、证监会统计口径不一致。

我国投资银行排名

第十一届新财富中国最佳投行榜单

1000家商业银行排名看中国商业银行现状

中国投资银行业的发展特点及趋势

股份制银行列表及其组织架构图

2010年度中国投资银行IPO业务排行榜

中外投行比较

外资银行排名2篇

五大投行

投资银行简介

世界十大投资银行简介汇总

股份制银行列表及其组织架构图

世界投资银行的排名及简介

2017中国十大银行排行榜

五大投行

股权投资基金托管银行排行榜 浦发居首

国内券商、投行、四大的薪资待遇对比

中国五大银行

全球十大投资银行市值排名

第十三届新财富最佳投行榜单

股权投资基金托管银行排行榜浦发居首