涂料行业现状及发展前景
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粉末涂料作为无溶剂涂料，符合国际上流行的“四Ｅ”原则（经济、环保、 高效、性能卓越），因而得到高速发展。在我国粉末涂料主要用于家用电器 和金属制品的涂装。
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
0%
粉末涂料 其他涂料
49% 100% 51%
57%
61%
•粉末涂料在家电涂料 中所占比例逐年上升， 2006年已达到60％以 上。
18
国外一些大公司已经纷纷开始扩大产能，国内粉末涂料市场必将在 几年内结束纷争时代
家 2500 2000 1500 1000 500 0 5 1982年 35 1985 850 1000 1100 2000
1997年
1998年
2000年
2007年
粉末涂料厂商数量增加趋势图 在国内企业竞争加剧的同时，国外大公司也加入战团： •杜邦实施了多基地全方位发展的战略，在我国建立了生产基 地。 •AKZO并购长城公司，完成其在亚洲的资源整合，在中国已 建有4个大型生产基地，成为中国最大的粉末涂料供应商。 •宣威在中国上海已建厂。
•随着粉末涂料低温固 化技术的突破，更多 材料可以使用粉末涂 料后这一比例将更高。
43%
39%
1990年前
1996年
2000年
2006年
粉末涂料在家电涂料耗用量中所占比例趋势图 17
粉末涂料在未来几年内将面临激烈竞争，利润率水平将较快下降
有关专家认为： •国内粉末涂料行业的投资大于涂料的市场需求增长，比例大约１．３∶ １， 这有可能造成供过于求； •国内企业的科研开发投入太少，成果缓慢； •恶性竞争的加剧和集中使产品的价值难以在价格竞争中得到体现，从而利润 降低。
•涂料厂商众多，行业 集中度低，国内最大 粉末涂料厂市场占有 率8％ •国外厂商纷纷在国内 扩大产能，增加布点 范围 •家电厂商多将涂装外 包的做法为涂料厂商 提供了前向整合的可 能 •涂料厂商地域上集中 在广东、华东、华北 地区
•家电涂料需求量预 计未来几年将随着家 电行业的增长保持同 步增长 •家电涂料需求中60 ％粉末涂料、40％溶 剂型涂料，随着低温 固化粉末涂料的出现， 这一比例将进一步提 高
•随着国外树脂供应商 开始在国内生产，技 术壁垒降低 •销售方式主要是直销
•关键成功要素：快速 响应客户在产品、应 用服务方面需求的能 力，一定的资金实力
•毛利率未来几年将 由于竞争激烈而出现 较大的下滑
15
家电生产商往往将涂装施工外包的特点提供了涂料厂商整合 下游涂装环节的可能
决定购买涂料品种、颜色 委托加工
•涂料在铁路车辆和桥 梁修造成本中的比例 较低，客户对价格不 敏感
14
3. 家电涂料市场将进入激烈竞争的整合时期，跟随家电行业领先厂 商的能力是决定成败的关键要素
客户行业特点 行业竞争态势 行业吸引力 行业进入壁垒
•中国家电行业已经进 入低增长时期，国内 家电厂商的出口和国 外厂商生产向国内转 移的举措将会拉动行 业增长，成为行业突 破点 •中国家电业已属微利 行业，在经历了几次 行业洗牌后小企业纷 纷退出市场，但行业 风险仍然较高 •国内家电企业集中在 广东、长江三角洲、 胶东半岛地区 •国内家电行业领先企 业大多跨领域生产， 并不断提高技术投入
•桥梁涂料行业集中度 高，仅有三家企业获 得认证；车辆涂料集 中度较低，具有地域 性市场特征 •车辆涂料厂商有邻近 机车厂的地理分布特 点
•铁路涂料2006年需 求量2.3万吨，预计未 来几年仍将处于低增 长阶段 •铁路桥梁毛利率15 －20%、车辆毛利率 30%，未来几年将保 持比较平稳的状态
•技术壁垒低；需要投 资小 •铁路桥梁需要许可证 •销售方式主要是直销 •关键成功要素：与客 户关系的维护能力
添加料供应 原料供应 树脂生产
涂料生产
销 售（含技术服务）
涂 料 用 户
涂料行业的每一次 重大突破均是由国 家基础化工工业的 进步所引至 7
Βιβλιοθήκη Baidu 涂料行业SCP分析
行业 S
需求方
•2005年世界涂料需求年均增长率为3.7%。在国内经济形 势保持较高速增长的宏观环境中，中国年均增长率为6.6%。 由于涂料必须依附于客户行业的特性，不同涂料的增长主 要由所服务行业决定，WTO后国际化程度较高的行业呈现 优势并带动涂料的增长 •专业漆产品由客户厂商购买，对价格的敏感度高低由客 户行业的利润水平决定；民用漆产品由消费者购买，消费 能力决定价格敏感度 供给方 •技术高端市场由外资企业占据，集中度高；技术中端市 场由传统大企业和区域性小企业分割，集中度不高；技术 低端市场由新生代企业和区域性小企业占据，某些市场集 中度高 •2007年我国涂料市场的区域分布发生变化，珠三角地区 发展步伐放缓，长三角地区发展增速较快，环渤海湾地区 发展势头强劲，中部地区可能成为我国第四个涂料企业群 集或生产基地。 •进口涂料在涂料总需求中的比例逐年提高 •主要原料商在国内生产使原料成本差异变小 •科技 •原料获得难度下降使得技术壁垒降低 产业链 •随着原料厂商的竞争加剧，其侃价能力下降 •涂膜质量要求高、涂料替代可能性低的客户行业侃价能 力较低
8
涂料市场的区域分布的变化，影响着行业的企业分布格局
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
12.47 19.34 36.62
13.24 20.92
其他地区
环渤海地区
37.59
长三角 珠三角
31.58 2006年
28.25 2007年
2007年我国涂料市场的区 域分布发生变化，珠三角 地区发展步伐放缓，2007 年产量增幅仅为1%，有 下滑趋势；长三角地区发 展增速较快， 2007年增 幅达到15.9%，，环渤海 湾地区发展势头强劲， 2007年增长速度达到 22.2%；其他地区平均增 幅也达到20.0%；中部地 区可能成为我国第四个涂 料企业群集或生产基地。
•行业集中度很低，主 要集中在地域性市场， 难以形成全国范围的 市场 •厂商的地理分布极为 分散 •大部分厂商与道路管 理部门有关联，如深 圳海虹是招商局投资 企业
•道路涂料2006年需求 量10.48万吨，预计未 来几年的增长率略高 于道路行业 •行业现有利润水平、 未来几年将保持比较 平稳的状态
4
涂料行业在国民经济中的地位
• • 和国民经济发展的关系图 目前国民经济仍属于推动型，涂料行业是推动与拉动结合的行业，会得到政策支 持
600 500 400 300 200 100 0
1998年 2001年 2004年 2005年 2006年
12 10 8 6 4 2 0
涂料产量 GDP增长率
5
国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一
涂料厂商 施工厂商 家电厂商
涂料生产
涂装施工
家电生产
•比较熟悉涂料特点和 性能，对涂装施工工 艺可以提供指导
•施工设备投入较大， 对涂装施工技术掌握 程度高
•整合可以带来较高的利润以及更强的锁定家电厂商的能力 •整合可以避免因为不同涂装厂商而带来的需要调整涂料适 应不同设备的情况
16
4. 粉末涂料在家电上的使用比例已经达到60％以上
19
5. 汽车涂料（OEM）是所有涂料中技术含量最高的品种,它代表 着一个国家涂料工业的技术水平
2007年中国汽车产量已达880万台/年，成为全球第三大汽车生产国，汽车用涂 料的需求量达34.375万吨，年涂料营业额达110亿/年。然而中国本土的汽车涂料企 业既没有做大，更没有做强。 发达国家汽车涂料占该国涂料产量的20%以上，而中国的汽车涂料占全国涂料产 量的6.3%，距离相差很大，同时也说明汽车涂料市场潜力很大。 2007年全球汽车产量、排名
•技术壁垒低；原料依 靠进口，无成本差异； 需要投资小 •销售方式主要是直销 •关键成功要素：与客 户关系的维护能力，
13
2. 铁路涂料市场客户单一、规模较小、发展缓慢，维护客户关系成 为至关重要的因素
客户行业特点 行业竞争态势 行业吸引力 行业进入壁垒
•中国铁路运输业形式 保持稳定，略有下降， 西部大开发和原有设 备的更新换代将成为 促进铁路涂料消费的 重要因素 •铁路行业高度垄断， 铁道部是唯一管理部 门；但车辆涂料的选 择权已下放各机车厂
2006年-2007年全国涂料总量地区分布结构图
9
我国涂料产品的出口增速增快
2007年涂料行业进出口统计表
进口 产品 名称 2007年 数量/ 万t 24.3 金额/ 万美元 107 919 150 295 同比（±）/% 数量 金额 2007年 数量/ 万t 20.6 金额/ 万美元 52 606 164 261 出口 同比（±）/% 数量 金额
• 涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行 业的发展 近几年来，我国宏观经济政策以投资推动型为主，工业、基本建设等投资力度加大，从而间 接地促进了涂料行业的快速发展
中国GDP和涂料行业增长率对比 30 25 20 15 10 5 0 涂料行业增长率 GDP增长率
涂料行业现状及发展前景
目录
行业分析和判断 细分行业分析
– 铁路 – 道路 – 家电 – 粉末 – 汽车（轿车、客车、卡车、修补） – 卷材 – 树脂 – 重防腐（船舶、工业） – 轻防腐 – 木器 – 建筑（家装、项目）
分行业分析总结
2
一 . 行业分析和判断
3
从远古的桐油到如今化学合成的涂层，涂料的功能永远是： 装饰和保护。
力
•
进 入 壁 垒
12
1. 道路涂料是一个主要依靠客户关系营销方式进入的分散于全国各 地的市场
客户行业特点 行业竞争态势 行业吸引力 行业进入壁垒
•2005年中国新增公路 历程4.9万公里。 沿海 地区道路网已比较发 达，未来几年建设投 资将主要集中在中西 部地区；原有道路需 平均2年涂刷一次 •跨省市道路由交通部 规划，其他均由地方 交通部门负责；道路 的修造由道路管理公 司或部门负责 •涂料在道路修造成本 中的比例较低，客户 对价格不敏感
涂料
-5.1
5.9
6.7
18.4
颜料
47.0
6.6
12.3
83.4
4.7
19.9
10
二 . 细分行业分析
11
细分行业分析将从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁 垒四方面展开
• 从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面归结 – 铁路 – 道路 – 家电 – 粉末 客户行业特点 – 汽车（轿车、客车、卡车、修补） – 卷材 – 树脂 竞 争 – 重防腐（船舶、工业） 态 – 轻防腐 势 – 木器 – 建筑（家装、项目） 涂料 吸 部分具有国际影响力的客户行业的影响 细分 引 行业
生产商
生产商 P 绩效改变
财务 •行业总体利润水平将下 降，客户行业利润水平较 高的细分涂料行业下降较 缓慢 •新产品和特殊功能产品 利润率高于行业平均利润 科技进步 •涂料产品整体性能的提 升由原料行业技术进步带 动 •应用技术研发可以提升 涂料对客户需求适用性
结构改变
C
行为改变
营销 •外资涂料商大多随原有客户厂 商进入国内专业市场 –多关注于技术要求高、行业集 中度较高的客户行业 –行业规则制定者 传统大企业在专业市场和消费 市场平均发展 集中于技术要求中等、行业集 中度较高且主要为国内企业的客 户行业 新生代企业在经济转型时期随 地域性客户厂商集团进入市场 集中于技术要求较低、行业集 中度不高但地域集中的客户行业 行业规则破坏者 注重短期经济利益 产能改变 •外资和新生代厂商纷纷扩大产 能 •传统大企业 纵向整合
国内粉末涂料厂从98 年的35家快速发展到 目前的2000家左右， 但市场相对来说非常 分散，我国中大型企 业所占市场分额仅 40%左右，一半以上 市场分额被数以千计 的小企业瓜分，市场 分散程度高，难以实 现行业自律 。
国内粉末涂料市场 在未来几年中必将 结束纷争时代，霸 主肯定是那些资金 实力雄厚、重视产 品质量、重视技术 进步的公司。
•
2002年 11 8
2003年 19 9.3
2004年 23.5 9.5
2005年 28.3 10.4
2006年 24.9 10.7
6
涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位
涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最 终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了 涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位，无法撬动整个价值链的变化，其发展必须 依附于所服务的客户行业，其更新换代必须依赖于原料行业。
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
0%
粉末涂料 其他涂料
49% 100% 51%
57%
61%
•粉末涂料在家电涂料 中所占比例逐年上升， 2006年已达到60％以 上。
18
国外一些大公司已经纷纷开始扩大产能，国内粉末涂料市场必将在 几年内结束纷争时代
家 2500 2000 1500 1000 500 0 5 1982年 35 1985 850 1000 1100 2000
1997年
1998年
2000年
2007年
粉末涂料厂商数量增加趋势图 在国内企业竞争加剧的同时，国外大公司也加入战团： •杜邦实施了多基地全方位发展的战略，在我国建立了生产基 地。 •AKZO并购长城公司，完成其在亚洲的资源整合，在中国已 建有4个大型生产基地，成为中国最大的粉末涂料供应商。 •宣威在中国上海已建厂。
•随着粉末涂料低温固 化技术的突破，更多 材料可以使用粉末涂 料后这一比例将更高。
43%
39%
1990年前
1996年
2000年
2006年
粉末涂料在家电涂料耗用量中所占比例趋势图 17
粉末涂料在未来几年内将面临激烈竞争，利润率水平将较快下降
有关专家认为： •国内粉末涂料行业的投资大于涂料的市场需求增长，比例大约１．３∶ １， 这有可能造成供过于求； •国内企业的科研开发投入太少，成果缓慢； •恶性竞争的加剧和集中使产品的价值难以在价格竞争中得到体现，从而利润 降低。
•涂料厂商众多，行业 集中度低，国内最大 粉末涂料厂市场占有 率8％ •国外厂商纷纷在国内 扩大产能，增加布点 范围 •家电厂商多将涂装外 包的做法为涂料厂商 提供了前向整合的可 能 •涂料厂商地域上集中 在广东、华东、华北 地区
•家电涂料需求量预 计未来几年将随着家 电行业的增长保持同 步增长 •家电涂料需求中60 ％粉末涂料、40％溶 剂型涂料，随着低温 固化粉末涂料的出现， 这一比例将进一步提 高
•随着国外树脂供应商 开始在国内生产，技 术壁垒降低 •销售方式主要是直销
•关键成功要素：快速 响应客户在产品、应 用服务方面需求的能 力，一定的资金实力
•毛利率未来几年将 由于竞争激烈而出现 较大的下滑
15
家电生产商往往将涂装施工外包的特点提供了涂料厂商整合 下游涂装环节的可能
决定购买涂料品种、颜色 委托加工
•涂料在铁路车辆和桥 梁修造成本中的比例 较低，客户对价格不 敏感
14
3. 家电涂料市场将进入激烈竞争的整合时期，跟随家电行业领先厂 商的能力是决定成败的关键要素
客户行业特点 行业竞争态势 行业吸引力 行业进入壁垒
•中国家电行业已经进 入低增长时期，国内 家电厂商的出口和国 外厂商生产向国内转 移的举措将会拉动行 业增长，成为行业突 破点 •中国家电业已属微利 行业，在经历了几次 行业洗牌后小企业纷 纷退出市场，但行业 风险仍然较高 •国内家电企业集中在 广东、长江三角洲、 胶东半岛地区 •国内家电行业领先企 业大多跨领域生产， 并不断提高技术投入
•桥梁涂料行业集中度 高，仅有三家企业获 得认证；车辆涂料集 中度较低，具有地域 性市场特征 •车辆涂料厂商有邻近 机车厂的地理分布特 点
•铁路涂料2006年需 求量2.3万吨，预计未 来几年仍将处于低增 长阶段 •铁路桥梁毛利率15 －20%、车辆毛利率 30%，未来几年将保 持比较平稳的状态
•技术壁垒低；需要投 资小 •铁路桥梁需要许可证 •销售方式主要是直销 •关键成功要素：与客 户关系的维护能力
添加料供应 原料供应 树脂生产
涂料生产
销 售（含技术服务）
涂 料 用 户
涂料行业的每一次 重大突破均是由国 家基础化工工业的 进步所引至 7
Βιβλιοθήκη Baidu 涂料行业SCP分析
行业 S
需求方
•2005年世界涂料需求年均增长率为3.7%。在国内经济形 势保持较高速增长的宏观环境中，中国年均增长率为6.6%。 由于涂料必须依附于客户行业的特性，不同涂料的增长主 要由所服务行业决定，WTO后国际化程度较高的行业呈现 优势并带动涂料的增长 •专业漆产品由客户厂商购买，对价格的敏感度高低由客 户行业的利润水平决定；民用漆产品由消费者购买，消费 能力决定价格敏感度 供给方 •技术高端市场由外资企业占据，集中度高；技术中端市 场由传统大企业和区域性小企业分割，集中度不高；技术 低端市场由新生代企业和区域性小企业占据，某些市场集 中度高 •2007年我国涂料市场的区域分布发生变化，珠三角地区 发展步伐放缓，长三角地区发展增速较快，环渤海湾地区 发展势头强劲，中部地区可能成为我国第四个涂料企业群 集或生产基地。 •进口涂料在涂料总需求中的比例逐年提高 •主要原料商在国内生产使原料成本差异变小 •科技 •原料获得难度下降使得技术壁垒降低 产业链 •随着原料厂商的竞争加剧，其侃价能力下降 •涂膜质量要求高、涂料替代可能性低的客户行业侃价能 力较低
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涂料市场的区域分布的变化，影响着行业的企业分布格局
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
12.47 19.34 36.62
13.24 20.92
其他地区
环渤海地区
37.59
长三角 珠三角
31.58 2006年
28.25 2007年
2007年我国涂料市场的区 域分布发生变化，珠三角 地区发展步伐放缓，2007 年产量增幅仅为1%，有 下滑趋势；长三角地区发 展增速较快， 2007年增 幅达到15.9%，，环渤海 湾地区发展势头强劲， 2007年增长速度达到 22.2%；其他地区平均增 幅也达到20.0%；中部地 区可能成为我国第四个涂 料企业群集或生产基地。
•行业集中度很低，主 要集中在地域性市场， 难以形成全国范围的 市场 •厂商的地理分布极为 分散 •大部分厂商与道路管 理部门有关联，如深 圳海虹是招商局投资 企业
•道路涂料2006年需求 量10.48万吨，预计未 来几年的增长率略高 于道路行业 •行业现有利润水平、 未来几年将保持比较 平稳的状态
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涂料行业在国民经济中的地位
• • 和国民经济发展的关系图 目前国民经济仍属于推动型，涂料行业是推动与拉动结合的行业，会得到政策支 持
600 500 400 300 200 100 0
1998年 2001年 2004年 2005年 2006年
12 10 8 6 4 2 0
涂料产量 GDP增长率
5
国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一
涂料厂商 施工厂商 家电厂商
涂料生产
涂装施工
家电生产
•比较熟悉涂料特点和 性能，对涂装施工工 艺可以提供指导
•施工设备投入较大， 对涂装施工技术掌握 程度高
•整合可以带来较高的利润以及更强的锁定家电厂商的能力 •整合可以避免因为不同涂装厂商而带来的需要调整涂料适 应不同设备的情况
16
4. 粉末涂料在家电上的使用比例已经达到60％以上
19
5. 汽车涂料（OEM）是所有涂料中技术含量最高的品种,它代表 着一个国家涂料工业的技术水平
2007年中国汽车产量已达880万台/年，成为全球第三大汽车生产国，汽车用涂 料的需求量达34.375万吨，年涂料营业额达110亿/年。然而中国本土的汽车涂料企 业既没有做大，更没有做强。 发达国家汽车涂料占该国涂料产量的20%以上，而中国的汽车涂料占全国涂料产 量的6.3%，距离相差很大，同时也说明汽车涂料市场潜力很大。 2007年全球汽车产量、排名
•技术壁垒低；原料依 靠进口，无成本差异； 需要投资小 •销售方式主要是直销 •关键成功要素：与客 户关系的维护能力，
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2. 铁路涂料市场客户单一、规模较小、发展缓慢，维护客户关系成 为至关重要的因素
客户行业特点 行业竞争态势 行业吸引力 行业进入壁垒
•中国铁路运输业形式 保持稳定，略有下降， 西部大开发和原有设 备的更新换代将成为 促进铁路涂料消费的 重要因素 •铁路行业高度垄断， 铁道部是唯一管理部 门；但车辆涂料的选 择权已下放各机车厂
2006年-2007年全国涂料总量地区分布结构图
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我国涂料产品的出口增速增快
2007年涂料行业进出口统计表
进口 产品 名称 2007年 数量/ 万t 24.3 金额/ 万美元 107 919 150 295 同比（±）/% 数量 金额 2007年 数量/ 万t 20.6 金额/ 万美元 52 606 164 261 出口 同比（±）/% 数量 金额
• 涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行 业的发展 近几年来，我国宏观经济政策以投资推动型为主，工业、基本建设等投资力度加大，从而间 接地促进了涂料行业的快速发展
中国GDP和涂料行业增长率对比 30 25 20 15 10 5 0 涂料行业增长率 GDP增长率
涂料行业现状及发展前景
目录
行业分析和判断 细分行业分析
– 铁路 – 道路 – 家电 – 粉末 – 汽车（轿车、客车、卡车、修补） – 卷材 – 树脂 – 重防腐（船舶、工业） – 轻防腐 – 木器 – 建筑（家装、项目）
分行业分析总结
2
一 . 行业分析和判断
3
从远古的桐油到如今化学合成的涂层，涂料的功能永远是： 装饰和保护。
力
•
进 入 壁 垒
12
1. 道路涂料是一个主要依靠客户关系营销方式进入的分散于全国各 地的市场
客户行业特点 行业竞争态势 行业吸引力 行业进入壁垒
•2005年中国新增公路 历程4.9万公里。 沿海 地区道路网已比较发 达，未来几年建设投 资将主要集中在中西 部地区；原有道路需 平均2年涂刷一次 •跨省市道路由交通部 规划，其他均由地方 交通部门负责；道路 的修造由道路管理公 司或部门负责 •涂料在道路修造成本 中的比例较低，客户 对价格不敏感
涂料
-5.1
5.9
6.7
18.4
颜料
47.0
6.6
12.3
83.4
4.7
19.9
10
二 . 细分行业分析
11
细分行业分析将从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁 垒四方面展开
• 从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面归结 – 铁路 – 道路 – 家电 – 粉末 客户行业特点 – 汽车（轿车、客车、卡车、修补） – 卷材 – 树脂 竞 争 – 重防腐（船舶、工业） 态 – 轻防腐 势 – 木器 – 建筑（家装、项目） 涂料 吸 部分具有国际影响力的客户行业的影响 细分 引 行业
生产商
生产商 P 绩效改变
财务 •行业总体利润水平将下 降，客户行业利润水平较 高的细分涂料行业下降较 缓慢 •新产品和特殊功能产品 利润率高于行业平均利润 科技进步 •涂料产品整体性能的提 升由原料行业技术进步带 动 •应用技术研发可以提升 涂料对客户需求适用性
结构改变
C
行为改变
营销 •外资涂料商大多随原有客户厂 商进入国内专业市场 –多关注于技术要求高、行业集 中度较高的客户行业 –行业规则制定者 传统大企业在专业市场和消费 市场平均发展 集中于技术要求中等、行业集 中度较高且主要为国内企业的客 户行业 新生代企业在经济转型时期随 地域性客户厂商集团进入市场 集中于技术要求较低、行业集 中度不高但地域集中的客户行业 行业规则破坏者 注重短期经济利益 产能改变 •外资和新生代厂商纷纷扩大产 能 •传统大企业 纵向整合
国内粉末涂料厂从98 年的35家快速发展到 目前的2000家左右， 但市场相对来说非常 分散，我国中大型企 业所占市场分额仅 40%左右，一半以上 市场分额被数以千计 的小企业瓜分，市场 分散程度高，难以实 现行业自律 。
国内粉末涂料市场 在未来几年中必将 结束纷争时代，霸 主肯定是那些资金 实力雄厚、重视产 品质量、重视技术 进步的公司。
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2002年 11 8
2003年 19 9.3
2004年 23.5 9.5
2005年 28.3 10.4
2006年 24.9 10.7
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涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位
涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最 终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了 涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位，无法撬动整个价值链的变化，其发展必须 依附于所服务的客户行业，其更新换代必须依赖于原料行业。