开放条件下我国玉米产业面临的挑战与政策选择-中国农业信息网

开放条件下我国玉米产业面临的挑战与政策选择

玉米是我国三大主粮作物之一，对农业农村经济发展和保障粮食安全意义重大。2003年以来我国玉米生产实现了九连增，总产量连创历史新高，但由于需求增长更为强劲，玉米贸易格局发生了逆转，自2010年开始由净出口转为净进口，且净进口量不断增加。正确把握未来我国玉米供需趋势，充分认识我国玉米产业面临的挑战，选择适当的政策措施，对确保开放条件下我国玉米产业安全和粮食安全十分重要。

一、我国玉米供需现状与趋势

（一）供需现状:玉米需求增长强劲，供需平衡压力加大，贸易格局发生逆转

2000~2012年，我国玉米产量由1.06亿吨增长到2.08亿吨，增长96%，年均增长5.8%。2003年以来玉米产量实现“九连增”。由于畜牧业和玉米深加工业的快速发展，玉米消费增长更为强劲。2000~2011年期间玉米表观消费量翻了一番，从0.96亿吨增长到1.93亿吨，年均增长6.6%，比同期玉米产量年均增长率高1个百分点。其中，饲用玉米消费从0.8亿吨增长到1.13亿吨，年均增长3.5%，2011年饲用玉米约占玉米总需求的61%；深加工玉米消费从1279万吨增长到5600万吨，增加3.38倍，年均增长15.9%，2011年工业用玉米消费约占玉米总需求的30%。玉米深加工产品中淀粉类产品（含淀粉糖）约占60%左右，

酒精类产品约占25%，赖氨酸、柠檬酸、味精和玉米油等产品约占15%（表1、图1）。

表1 2000-2011年我国玉米需求情况

资料来源：国家粮油信息中心。

图1 2000-2011年中国玉米产量和表观消费量

资料来源：产量数据来源于国家统计局，表观消费量为产量加净进口。

由于国内玉米需求增长比生产增长更为强劲，我国玉米贸易格局发生了逆转。多年来我国一直是玉米净出口国，2003年出口高达1639万吨。但从2010年起玉米进口快速增加，进口量达到157万吨，比上年大幅增加17.6倍，2011年再增至175万吨，2012年前11个月已

达494万吨。我国进口玉米主要来自美国，2010和2011年从美国进口占玉米总进口的96%。从净出口量不断减少到净进口量不断增加，玉米供需平衡压力加大的趋势十分明显（表2、图2）。

表2 2000-2011年我国玉米贸易情况

单位：万吨

资料来源：中国海关数据库。

图2 2000-2011年我国玉米净出口情况

资料来源：中国海关数据库。

值得注意的是，近年来干玉米酒糟1（以下简称DDGS）进口也快速增加。2008年进口DDGS 0.6万吨，2009年进口66万吨，2010年激增到316万吨。2011年，我国对原产于美国的DDGS发起反倾销调查，当年进口DDGS下降为169万吨。终止反倾销调查后，2012年前11个月1 DDGS是玉米燃料乙醇的伴生产品，一般3吨玉米可生产1吨乙醇、1吨二氧化碳和1吨DDGS。

的进口已经达到228万吨。如果将DDGS进口纳入玉米进口，我国玉米贸易格局逆转趋势则更加显著。

（二）未来趋势：玉米需求继续保持快速增长，在生产保持稳定的条件下，净进口量将继续扩大

国际经验表明，进入工业化和城镇化中期以后，肉蛋奶以及玉米深加工产品消费显著增加。从人均玉米消费来看，我国略高于全球平均水平，但远低于美国、加拿大、墨西哥、巴西和韩国等，增长潜力较大。今后一个时期我国玉米需求和消费仍将保持较快增长，玉米供需缺口有扩大趋势。综合考虑我国玉米供需两方面的影响因素，参照国内外相关机构的预测，根据当前供需增长趋势推算，预计2020年供需缺口可能达到2500-3500万吨，届时玉米自给率将保持在90%左右（表3）。

表3 主要国家（地区）人均玉米消费状况

单位：千克/年/人

资料来源：FAO-CBS数据库。

1.基于当前趋势推算，2020年玉米产需缺口为1137-4949万吨。玉米需求增长的主要驱动力是饲用需求和深加工需求。根据《饲料工业“十二五”发展规划》，2010年饲料总产量1.62亿吨，2015年饲料总产量将达2亿吨2，年均增速4.3%；根据中国饲料协会估算，2020年我国饲料产量将达

2.5亿吨，则2010-2020年年均增速4.4%（表4）。玉米深加工中燃料乙醇生产受政策制约，估计所消费的玉米将维持在300万吨3，但淀粉（糖）、食用酒精、柠檬酸和赖氨酸等因刚性需求预计保持较快增长。种用和食用玉米将保持平稳，但所占比重较小。

表4 2001-2015年我国饲料产量

资料来源：中国饲料工业协会网站，《饲料工业“十二五”发展规划》。

2包含配合饲料产量1.68亿吨，浓缩饲料产量2600万吨，添加剂预混合饲料产量600万吨。配合饲料中玉米添加比例约60%，1单位浓缩饲料需要1.8单位玉米，预混饲料不需玉米。当前有10%的小麦替代饲用玉米，还有约500万吨的散养消费。

3目前我国有4家获得国家批准的燃料乙醇生产企业，其中河南天冠以小麦为原料，安徽丰原、吉林乙醇和中粮肇东等三家以玉米为原料，产能合计102万吨，按3吨玉米产1吨乙醇推算，约需要306万吨玉米。

综合考虑2000-2011年我国玉米表观消费量年均6.6%的增速、玉米和其他粮食产品的替代性、玉米进口和肉类进口的替代性以及饲料产量的增长等因素，假定2012年到2020年玉米消费可能的年均增速高案为 4.5%，低案为 3.5%，则玉米消费量预测结果如下：（1）如果我国2012-2020年消费量年均增速为4.5%，则2015年和2020年消费量将分别达到2.31亿吨和2.87亿吨。（2）如果2012-2020年消费量增速放缓至3.5%，则2015年和2020年消费量将分别为2.22亿吨和2.64亿吨。

从供应看，我国玉米播种面积和单产都还有增长的潜力。（1）如果2020年播种面积达到5.5亿亩，单产比2011年提高100斤（年均增速1.4%），达到866斤，相当于目前阿根廷玉米单产水平，总产量可增至2.38亿吨。（2）如果2020年播种面积达到5.5亿亩，单产保持2000~2011年我国年均2%的增速，则2020年单产可提高152斤达到917斤，接近目前欧盟单产水平，总产量可增至2.52亿吨。

综合需求和生产两方面预测，我国玉米产需缺口2015年为529-1954万吨；2020年为1137-4949万吨（图3、表5）。