2018年漫画行业市场投资分析报告
2018年漫画产业研究报告
2018年漫画产业研究报告2018年9月目录前言 (1)1、动漫行业背景 (2)2、两大动因：宏观经济、微观用户双轮牵引，国漫火爆是大势所趋 (5)2.1、经济层面：对照日本，先机已有，媒介已成 (5)2.2、用户层面：漫画ACG群体缓解自我差异的理想出口 (9)3、三大变革：载体更开放，形式更新颖，玩家更多元 (13)3.1、载体之变：传统纸媒逐渐走下坡路，自媒体、移动APP引领漫画新格局 (13)3.2、形式之变：条漫上位，从阅读方式到分镜表达的颠覆性演进 (16)3.3、玩家之变：各家招兵买马，向多元化动漫企业发展 (19)3.3.1、快看漫画——一马当先，但依然面临隐患 (19)3.3.2、腾讯动漫——后发制人，漫画是否会成为腾讯扫平的又一战场？ (24)3.3.3、阅文集团——千亿帝国向二次元市场进军，做中国“漫威” (27)3.3.4、网易漫画——“源计划”ACG矩阵加速，腾讯最大的潜在对手.354、考察下游，IP变现之路有多远？ (40)4.1、传统出版业：快看力证，纸媒仍有市场 (40)4.2、付费阅读：摸索中前行，成功或许迟到但不会缺席 (41)4.3、动画产业：内容题材百花齐放，IP改编动画逐渐升温 (43)4.4、动画电影：低幼向仍占主导，成人动画初现曙光 (46)4.5、影视改编：还需沉淀，欲速则不达 (50)5、动漫行业企业分析 (51)5.1、腾讯控股：17年加速发力，跨平台联合IP运营 (51)5.2、网易：独辟蹊径，成就用户黏性王者 (51)5.3、阅文集团：建立IP共营合伙人制，提供IP开发新范本 (52)5.4、奥飞娱乐：一手好牌，仍旧犯愁如何打 (53)5.5、光线传媒：早早布局动画电影产业，或将迎来大丰收 (53)图表目录图表1：动漫行业投资事件数量及增速 (2)图表2：网文IP题材同质化严重，豆瓣网友高呼“放过秦始皇” (3)图表3：日本历年黑白、彩色电视机普及率 (5)图表4：60-80年代日本动漫代表作 (6)图表5：人均GDP3,000—5,000美元阶段诞生的国产人气动漫 (7)图表6：2017年3月-2018年3月中国移动互联网月度活跃设备数 (8)图表7：热血动漫是80后的主旋律 (10)图表8：友情向作品更受90后欢迎 (11)图表9：异世界设定在00后喜爱作品中屡见不鲜 (12)图表10：《漫友》、《知音漫客》、《神漫》等国产知名漫画杂志封面 (14)图表11：移动漫画APP快看动漫创始人陈安妮于微博开展条漫营销 (14)图表12：人气自媒体漫画家old先于微博发布各类广告宣传 (15)图表13：不同形态的漫画表现方式比较 (17)图表14：传统页漫（左，中）与条漫（右）的排版差异 (17)图表15：条漫独特的分镜展现手法 (18)图表16：快看漫画用户数据 (20)图表17：快看漫画作品数量构成（粉色标注为女性用户比较偏爱的漫画类型） (20)图表18：快看漫画所获融资记录 (21)图表19：快看漫画V社区板块 (22)图表20：快看漫画平台作品《雪男》封面 (23)图表21：腾讯动漫旗下优质IP概览 (24)图表22：腾讯动漫联合南派三叔作品《代嫁丞相》封面 (25)图表23：腾讯2017年上半年投资的6家漫画IP生产企业 (26)图表24：腾讯动漫启动“比翼新电影计划” (27)图表25：阅文集团自制漫画《修真聊天群》，平台点击率破7亿 (28)图表26：“价值向上，阅文互联”新体系，主攻动漫改编探索 (28)图表27：阅文对纯移动网漫平台的三大优势 (29)图表28：阅文集团旗下众多优质IP概览 (30)图表29：2016年PC端网络文学平台日更新作品数量排名 (31)图表30：阅文集团业务情况概览 (32)图表31：2016年中国数字阅读用户画像 (32)图表32：2017年中国互联网动漫市场用户画像 (33)图表33：2016年网文阅读用户观看网文IP改编动漫情况 (33)图表34：凭借IP共赢合作人计划，阅文集团全面介入IP产业链 (34)图表35：移动动漫APP用户黏性分析 (35)图表36：网易动漫旗下优质IP概览 (36)图表37：网易漫画“源计划”开发图示 (37)图表38：麦当劳餐厅《中国怪谈》主题改造 (37)图表39：《中国怪谈》单行本发行众筹推广 (38)图表40：网易动漫与漫威联手打造的国产超级英雄设计图 (40)图表41：快看漫画深圳签售会火爆现场 (41)图表42：有妖气付费VIP用户特权一览 (42)图表43：百度手机助手大数据团队统计：最受00后欢迎的阅读APP (43)图表44：古风3D成一大国产动画新特色 (44)图表45：国产动画题材呈现百花齐放姿态 (45)图表46：IP改编动画历年数量及占比 (46)图表47：国产动画电影内地票房前10排名 (47)图表48：《十万个冷笑话》动画电影截图，深耕吐槽文化 (47)图表49：《大圣归来》前期宣传MV画面 (48)图表50：《大鱼海棠》豆瓣评分遭遇滑铁卢 (49)。
2018年中国动漫行业IP价值研究报告
中国动漫行业市场规模及用户规模
动漫行业产值(千亿元)
二次元用户规模(亿人)
60% 约
的“9000岁”为二次元用户
0.9 0.9
2013
1.5 1.0
2014
2.2 1.1
2015
2.7 1.3
2016e
制作委员会统领IP 跨领域开发 IP上下游一体化趋 势明显，角川、万 代向全产业链衍生
变现渠道多样，打 通全产业链 衍生品及海外收入 占动画产业60%
品类不成熟，但坐 以几大平台为核心， 产业初级阶段，仍
拥电竞、末世等独
PGC/UGC
以彩漫为主，2D、 产业链尚需完善及 付费意识、行为萌
本报告中的IP改编漫画，指的是由网文、游戏、动画、真人影视剧等内容作为IP源头，改编而成 的漫画作品，主要指网络漫画。
本报告中的IP改编动画，指的是由出版文学、网文、游戏、漫画等原创内容作为IP源头，改编而 成的动画作品，包含TV动画和网络动画。
本告别中的IP改编动画大电影，指的是由出版文学、游戏、TV动画、漫画等原创内容作为IP源头， 改编而成的动画电影，仅指院线动画电影。
漫画： 条漫出现；国漫兴起，网文、游 戏等改编漫画出现 动画： 国漫改编动画片出现
动画电影： 原创3D、漫改动画大电影出现， 尝试打破低幼向定位
IP时代：成长期
2015-2017年
漫画： 移动APP的爆发，加快网络漫 画传播速度 动画： 3D电视；短视频平台
漫画： 国产原创漫画与IP改编漫画并 存，且快速发展 动画： 国漫、网文、游戏等改编动画 爆发，原创动画快速发展 动画电影： 国漫、文学等改编作品出现， 打破低幼向局面
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2018年广州动漫产业发展分析报告
２０１８年广州动漫产业发展分析报告一 广州漫画文化早期状况广州乃至广东的漫画出版事业繁荣由来已久，可以追溯到清末民初的时候，直到改革开放前，漫画文化氛围始终浓厚㊂（一）广州是近代中国漫画的发祥地（1949年之前）１８９８年，兴中会骨干谢缵泰在香港发表了家喻户晓的‘时局图“，该图被公认为第一幅具有近代意义的中国漫画㊂１９０５年，以同盟会成员潘达微为首编撰的‘时事画报“在广州创刊，首开以漫画纪事㊁论事的舆论风气，被誉为中国第一份漫画刊物㊂广东的有识之士以漫画开启民智，开创了中国现代漫画的第一个高峰㊂１９１１年，广州辛亥 三㊃二九 起义前后，形象生动的新闻漫画在当时的中国具有比文字更有力的宣传效果，以潘达微为代表的漫画家们将地方语言㊁风土人情和社会动态融入创作，起到了针砭时弊㊁宣传革命的效果，为辛亥革命营造了良好的舆论氛围㊂从那时开始，一批广东籍的漫画家走在中国漫画的风口浪尖，谢缵泰㊁潘达微㊁何剑士㊁郑戆公㊁叶因泉㊁李凡夫㊁廖冰兄㊁黄苗子㊁梁中铭㊁黄伟强㊁特伟㊁梁白波㊁方成㊁方唐等，是中国漫画史上熠熠生辉的名字㊂作为中国南方的最大城市，广州为漫画家们提供了良好的创作土壤，成为中国近代漫画的发祥地㊂到了１９世纪３０年代，叶因泉在广州创办的‘半角漫画“杂志有一定影响力，该杂志每份只卖半角钱，深受广大市民的欢迎㊂抗日战争爆发后，廖冰兄等漫画家创作了‘日本猪猡吸血图“等大量抗战宣传漫画，激励市民和日本帝国主义做坚决斗争，从此开启了他作为 广州漫画第一人 的波澜壮阔的创作生涯㊂１９４６年，香港漫画家雷雨田的漫画‘乌龙王“开始在广州‘针报“连载并风靡一时， 乌龙 一词逐渐流行，成为 糊涂的代名词㊂①１９４７年蒋介石集团发动全面内战，广州漫画家黄伟强等创作了一个酷似蒋介石的漫画头像，有人掩他的眼睛，有人还塞他的耳朵，说的是蒋介石由部下遮眼塞耳，实在糊涂至极，此画在‘国华报“发表，掀起轩然大波㊂这个阶段的漫画作品多以讽刺漫画㊁连环漫画等方式进行发表或出版，有力促进了出版业的发展和进步，但还难以形成真正的漫画产业㊂（二）广州连环画进入探索起步期（1949~1977年）连环画是漫画在中国的一种特殊文化商品，而且是中国漫画产业史上的首个规模化生产㊁全民参与消费的大众文化商品㊂学界公认中国第一本被称为 连环图画 的书是上海世界书局１９２５年出版的‘三国志“，此后，张乐平的‘三毛流浪记“等作品相继出版㊂１９４９年１０月新中国成立后，毛主席曾指示： 连环画不仅小孩看，大人也看，文盲看，有知识的人也看，你们是不是搞一个出版社，搞一批新连环画，把神怪呀，武侠啦，迷信啦，那些旧的东西去掉㊂ ②此后，国家大力扶持连环画创作和出版，中国家喻户晓的 小人书 连环画开启第一个繁荣期㊂１９５７年前后，全国就有２２００种连环画相继出版，发行量达到１ ０６亿册，刘继卣㊁钱笑呆㊁赵宏本㊁王叔晖等连环画大师涌现㊂③这时期也是广州连环画的探索起步期，关山月的‘虾球传㊃山长水远“和‘马骝精“㊁洪斯文的‘洪宣娇坚守金鸡岭“等著名作品创作于这一时期㊂１９５７年之后，连环画创作生产在北方以北京和天津为中心，有刘继卣㊁王弘力等杰出代表；在南方以上海为中心，以贺友直㊁华三川㊁顾炳鑫㊁程十发等名家为代表；相比之下，这一时期广州的连环画无论数量或质量都略逊一筹㊂尽管如此，也有郭同江的‘渔女春秋“等不少新作崭露头角㊂１９６６年 文化大革命 开始，大批连环画读物被当作 毒草 处理，连环画创作数量锐减㊂然而这期间，广州不乏优秀作品出版，其中汤小铭与陈衍宁的‘无产阶级的歌“㊁詹忠效的‘弧光闪闪“等，成为学连环画者的重要范本㊂二 广州动漫产业的兴起与壮大从２０世纪８０年代到９０年代，一股新的漫画和动画文化浪潮从美国㊁欧洲一直席卷到东方㊂１９８０年１２月中央电视台引进播出‘铁臂阿童木“动画，此后，‘聪明的一休“‘恐龙特急克塞号“‘名侦探柯南“‘足球小将“‘樱桃小丸子“‘灌篮高手“‘龙珠“‘圣斗士星矢“等日本动画或漫画通过各种渠道进入中国；同时，‘米老鼠和唐老鸭“‘猫和老鼠“‘丁丁历险记“等欧美作品也纷纷被引进播出或出版，引起了极大轰动㊂不仅如此，广州处于改革开放前沿，还深受港台漫画的影响，并培育了为数众多的动画及漫画爱好者，因此新型的动画和漫画产业于此率先孕育而生㊂（一）广州动漫产业的孕育期（1978~2000年）1 广州连环画产业的高潮与衰落改革开放后，人民生活水平不断提高，出版社市场意识也不断上升，２０世纪８０年代中国连环画迎来了 黄金时期 ㊂仅在１９８２年，全国连环画就出版发行了８ ６亿册，而当时中国总人口也就８亿人，可见连环画产业空前繁荣㊂①大街小巷报摊上刊载有连环画的读物都十分畅销，租借连环画的书店生意火爆，而畅销的连环画册印数动辄数百万册，连２０世纪７０年代出版的‘鲁迅在广州“（多个版本）等也不断加印㊂在广州，连环画也被称为 公仔书 ，广州连环画在２０世纪８０年代上半叶也达到最鼎盛时期，参与的出版社众多，创作队伍也十分庞大，这期间涌现了许多非常具有代表性的作品，如卢延光的‘龙女牧羊“㊁张绍城的‘龙虎斗“等㊂如果算上创作过连环画的画家关山月㊁林墉㊁陈永锵㊁伍启中等人，那么可以说当时广东最知名的画家都参与了连环画的创作㊂仅在１９８１年，广州就出版了５２种连环画，总印数达到了３５００万册㊂①１９８３年，广东连环画研究会在广州成立时，会员就有近２００人㊂２０世纪８０年代初，广州刚创办的‘周末“画报首次刊登连环漫画‘乐叔与虾仔“，此后十多年连续发表了６００多期该漫画，在广州产生了很大的影响， 乐叔 虾仔 奀妹 成为人尽皆知的公仔形象㊂然而，从２０世纪８０年代中期到９０年代初期，整个中国连环画市场逐渐衰落，广州也不例外㊂其中，最主要的原因是电视机在中国的普及程度陡然提升，广州也不例外，当时‘霍元甲“‘射雕英雄传“‘西游记“等热播电视剧大范围流行，而且广州还可以收看香港等地的电视节目，看连环画的读者逐渐减少；除了娱乐消费方式的转变，连环画的衰落也与连环画市场的混乱和盲目生产有关，作品质量参差不齐，退货量增多，造成各出版社库存不断积压，最终难以为继㊂2 中国第一家合资动画企业——广州时代美术电影制片厂诞生中国首部动画片是１９２６年万籁鸣㊁万古蟾两兄弟为长城画片公司制作的‘大闹画室“㊂１９４１年万氏四兄弟制作的亚洲首部有声动画长片‘铁扇公主“引起极大轰动㊂１９５７年，广东籍漫画家特伟等牵头筹建了上海美术电影制片厂，特伟担任首任厂长并邀请了万籁鸣等动画大师加盟㊂此后数十年，该厂成为中国动画片的唯一规模化生产基地，出品了许多享誉海内外的优秀作品㊂随着改革开放的不断深入，到２０世纪８０年代中期， 三来一补 等代工项目（ＯＥＭ）在珠三角遍地开花， 东西南北中，发财到广东 ，广东成为全国人民的向往之地㊂当时，欧美㊁日本以及 亚洲四小龙 等地的动画产业已经成熟且十分发达㊂那时的动画生产制作需要大量的设备和人员，拍摄每秒动画最多需要２４张赛璐璐片（手工绘制的多层胶片），加上前期的角色㊁动作设计及场景设计等，绘画工作量非常庞大，因此生产成本普遍偏高，当时大部分动画代工是在韩国和我国台湾地区完成的㊂这时，境外资本瞄准了内地的代工市场，内地工作人员的工资水平非常低，有制作成本优势㊂但动画生产与一般工业产品生产不同，需要大量水平高超的绘画人员和专业技术人员，当时在内地有这方面经验的动画艺术家不超过２０００人，且多集中在上海美术电影制片厂㊂１９８５年初，港资企业香港时代公司决定联合珠江电影制片厂㊁上海美术电影制片厂在广州成立动画生产合资企业，这就诞生了广州的第一家动画企业 时代美术电影制片厂，这是中国第一家与港资合资的动画企业㊂此时在计划经济体制下的上海美术电影制片厂人员工资比较低，而派到广州新合资公司的人员平均工资一下增加了５０％以上，这吸引了不少动画艺术家南下 淘金 ㊂合资公司代工制作了‘熊猫悠悠“等动画作品，但之后就出现了管理及资金问题，于１９８８年陷入瘫痪后解散㊂尽管以失败告终，但时代美术电影制片厂培养了大批经过正规训练的动画人才，这些人才日后成为国内动画制作的主力军㊂１９８５年至１９９５年，是全国动画代工产业的１０年 黄金期 ㊂之后，不断上升的人员工资使成本优势逐渐减弱，加上电脑技术不断进步，原有动画生产流程和设备逐渐被淘汰，整个动画加工业也逐渐失去了光环㊂3 广州诞生了全国漫画龙头企业——漫友文化作为 千年商都 ，广州有其独特的区位优势和商业文化㊂２０世纪９０年代中后期，广州的唱片音响㊁电影演出等文化产业十分繁荣，书报刊发行和批发等各种文化专业流通市场非常发达㊂２０世纪９０年代末，来自香港和台湾地区以及日本和欧美地区的各种漫画㊁动画制品以书报刊㊁音像制品㊁电脑光盘等形态不断进入这些繁荣的流通市场，并从这里流向全国㊂当时香港地区漫画产业已十分发达，早在１９８６年，黄玉郎的玉郎国际有限公司就在港交所正式挂牌上市，由于广州毗邻香港，玉皇朝集团㊁天下出版公司等发行的大量漫画进入广州，‘龙虎门“‘风云“等武侠 港漫 在广州盛行一时㊂在此前后，台湾地区知名漫画家朱德庸㊁几米㊁蔡志忠㊁王泽等的漫画作品也先后进入大陆，其以独特的画风和精彩的内容赢得大量读者㊂欧㊁美㊁日㊁韩及港台地区作品掀起的漫画潮流率先在广州发酵：广州青少年组成各类漫画或动画作品兴趣组，１９９８年前后在广州最先有零星的Ｃｏｓｐｌａｙ（角色扮演）活动①；各种漫画同人社团３００多个，这些社团甚至还自费出版漫画作品，领全国风气之先；不少具有绘画基础的爱好者也纷纷模仿，漫画爱好者群体壮大，活动越发频繁；从小型的同人志漫画聚会，再到大型的漫画展，各种漫画活动滚雪球般越滚越大，开创了中国现代漫画产业的全新领域㊂突然涌入的外来漫画受到青少年热情追捧这一现象，引起了国家的高度重视㊂１９９５年开始，中宣部等推出 ５１５５ 工程，重点扶持‘中国卡通“等５本原创漫画杂志，但效果不甚理想㊂此时的广州，小漫画公司㊁创作团队等市场要素逐步诞生，市场作用正在逐渐体现㊂１９９９年前后，冬日漫画社㊁ＹＡＣＡ动漫协会等广州的漫画组织诞生，金虹漫画等在广州也发展了不少读者，这些社团先后组织了大小数十场漫画展览，培育和吸引了一定数量的漫画爱好者㊂１９９７年，连环画家金城在北京成立了 金城时代连环漫画中心 ，该中心最先以期刊形式策划出版了‘时代漫画“，之后于１９９９年正式推出‘漫友“系列丛书，为‘漫友“杂志正式创刊奠定了基础㊂在充分了解广州的良好漫画氛围后，１９９９年底，金城决定将公司从北京迁到广州，并于２０００年初将其正式更名为 漫友文化 ㊂同年，漫友文化第一次在正式出版品中，提出 动漫 组合概念，改变了此前中国的动画㊁漫画分属两个不同阵营的格局， 动漫 这一新颖的词自此不断出现，并开始流行开来㊂②借力于广州良好的动漫土壤和市场流通条件，漫友文化旗下‘漫友“‘漫画世界“等发行量超过百万册，之后该公司不断扩大规模㊁努力培育人才，并成为中国漫画产业的领头羊㊂（二）广州动漫产业的起步期（2001~2005年）广州动漫产业真正的起步期正是在２１世纪初，这时人才㊁技术㊁企业㊁消费市场等现代市场主体要素基本形成，加上广州人才资源相对集中，拥有一批国内外知名高校，动漫开发人才的培养起步早㊂更为重要的是，广州拥有规模化㊁专业化和国际化的玩具㊁礼品和文具等动漫衍生产品制造业㊁大型专业批发市场，拥有生产㊁流通企业上万家，形成了影响华南乃至全国的动漫衍生产品市场需求中心和辐射中心㊂①乐高㊁万代㊁多美㊁美泰㊁孩之宝等国际动漫玩具巨头在广州有营销中心，为广州动漫产业发展奠定了十分雄厚的基础，一批高度市场化的动漫企业在广州涌现㊂1 《喜羊羊与灰太狼》的成功与广州动画企业方阵形成２０００年后，国内动画代工市场逐渐萎缩，同时随着电脑技术的进步，动画制作渐渐迎来无纸化时代，这是一次重大技术革命，动画制作生产力得以解放，动画制作团队和公司逐渐增多，不少新生动画公司将目光投到原创作品领域㊂广东原创动力文化传播有限公司于２００１年在广州成立，最开始是一家港资的本土企业㊂该公司在２００３年前后推出利用Ｆｌａｓｈ等技术制作的电视动画‘喜羊羊与灰太狼“并大获成功，全国大街小巷都是 喜羊羊 的形象及衍生产品，相关作品还授权到欧美㊁日韩和东南亚等动漫产业发达地区，为中国动漫走向国际㊁树立中国动漫品牌起到了良好的示范作用㊂该公司及相关作品荣获中宣部 五个一工程奖 等一系列国内外奖项和荣誉㊂２００６年，广东原创动力文化传播有限公司获得 国家动画产业基地 称号，动画年产量接近５０００分钟，实力非凡㊂②２０１１年，该公司主打作品及品牌被香港上市公司意马国际买断，２０１３年又被广州本土动漫企业奥飞动漫购回㊂虽然影响力不及顶峰时期，但其创造了中国动漫史上的多个第一，是广州诞生的影响力最大的动漫企业之一㊂２００３年，广州灵动创想文化科技有限公司成立，随后发展为实力雄厚的原创动漫玩具销售商；同年诞生的广州蓝弧文化传播有限公司亦具有较强的动画制作实力；２００４年，玩具巨头广东奥迪公司（奥飞动漫前身）制作了动画‘火力少年王“，正式进军动漫界；２００５年，影视制作公司广州达力文化开始制作动画作品；同年，广东嘉佳卡通频道获得广电总局批准筹建，是全国第四家专业卡通频道㊂在此前后，随着互联网产业的兴起，广州庞大的电子音像产品市场逐步走向衰落，几家大型音像公司也进入动漫行业：从２０００年开始，广州天艺文化传播有限公司着手发行动漫卡通音像制品，代理‘喜羊羊与灰太狼“等动画片销售；广州俏佳人文化传播有限公司涉足原创动漫项目 笑笑吧 平台；广州艺洲人文化传播有限公司也开始转入动漫版权代理行业，先后代理了‘海绵宝宝“‘小马宝莉“等知名作品；广东咏声动漫股份有限公司则全力打造原创作品‘猪猪侠“系列，转型获得成功；不少广州玩具企业也积极向动漫领域靠拢或转型㊂随着动漫作品的增加和国家鼓励政策的出台，各地少儿电视台㊁儿童频道等对动画的需求量猛增，青少年对漫画的阅读需求也快速上升，这带动了部分动漫玩具和礼品热销，动漫作品与商品需求形成良好的互动关系，有效促进了产业的发展和壮大㊂这一阶段广州动画企业不断涌现，全国的动画企业数量也成倍增加㊂但电视台几乎是动画片的唯一采购商，动画公司竞争空前激烈，价格一路走低，甚至动画制作公司倒补给电视台 播出费 ㊂大部分动画公司危机重重，业界对广州出台动漫产业扶持政策的呼声越来越高㊂2 中国动漫第一奖——金龙奖诞生２００２年，刚刚起步的广州漫画产业遇到了人才瓶颈，想找到一个作品质量好且创作量稳定的作者非常困难㊂ 如何才能从根本上解决动漫人才问题，壮大中国的原创动漫产业 成为漫友文化创始人金城反复思考的一个重要问题㊂ 相马不如赛马 ，金城决定创立一个可以不断发掘和培养人才的平台㊂２００４年８月，经文化部批准，‘漫友“杂志联合中国动画学会㊁香港漫画联会㊁台北市漫画从业人员职业工会㊁北京电影学院等在北京举办了首届金龙奖，大奖以 展示原创成就，挖掘闪亮新星，褒奖创新精神，发展动漫产业 为宗旨，邀请当时国内最知名的黄玉郎㊁马荣成㊁敖幼祥㊁张松林㊁戴铁郎等漫画大师，以及法国㊁日本㊁韩国㊁马来西亚等国家的漫画大师参与，通过专业评审㊁北京卫视播出颁奖盛况及数百家媒体的宣传报道等方式，成功推出ＢＥＮＪＡＭＩＮ㊁张晓雨㊁王小洋㊁寂地㊁阿梗㊁黄伟明㊁猪乐桃等漫画家；金龙奖组委会同期在国家军事博物馆举办的 ２００４北京动漫嘉年华 活动①，吸引了１２万动漫迷观展，开创了中国大型动漫展会之先河，并于同年１０月黄金周，在广州花城国际会展中心举办了 ２００４广州动漫嘉年华 漫展，这也是广州举办的首个大型动漫展会㊂第二届金龙奖在北京人民大会堂举办，参赛作品从首届的１００多部上升到过千部，成功推出了周洪滨㊁于彦舒㊁ＳＨＥＬ㊁ＬＩＮＧ等漫画家㊂广州市政府的主管部门领导看到了广州动漫产业发展的广阔前景和金龙奖平台的优势，主动洽谈 引龙入穗 ，促其永久落户广州，越秀区政府也给予了积极配合和大力支持㊂从２００６年第三届到２０１７年第十四届的成功举办，金龙奖见证了中国原创漫画的逐渐壮大，使朱斌㊁夏达㊁阮筠庭㊁聂峻㊁ＥＮＯ ㊁丁冰㊁韩露㊁十九番㊁陈晓韵㊁童亦名等一批知名漫画家进入动漫产业，凝聚起越来越多的漫画迷；动画方面，不仅优秀的中国原创商业动画作品如‘西游记之大圣归来“‘喜羊羊与灰太狼“‘熊出没“等曾获金龙奖，而且一些尚在校园的动画短片作者如李智勇㊁何伟锋等通过专业评选脱颖而出㊂２００５年，北京彼岸天文化团队的‘燕尾蝶“获得金龙奖最佳短片奖，该团队受到激励并坚持创作，１１年后，该团队制作完成的‘大鱼海棠“动画电影获得了５ ６５亿元的良好票房㊂金龙奖系列活动还包括中国漫画家大会㊁金龙奖公益基金奖励计划㊁金龙奖ＣＯＳＰＬＡＹ全国超级大赛㊁中国动漫版权交易会㊁动漫高端论坛等㊂中国动漫金龙奖因举办最早㊁影响力最大㊁最具专业度，被媒体誉为 中国动漫第一奖 ㊂②多年来，金龙奖组委会组织作品先后在北京㊁呼和浩特㊁广州，以及海外巴黎㊁昂古莱姆㊁莫斯科㊁阿尔及尔等进行全球巡展，把中国动漫推向世界，引起极大轰动㊂受广州良好的动漫产业环境影响，２００３年，已签约漫友文化公司的台湾漫画大师敖幼祥移师广州，招兵买马组建工作室，全心投入‘乌龙院“新作品的创作中㊂‘乌龙院“系列作品风靡全国，到２０１２年销售量达到４５００万册①㊂之后，丁冰等一批由金龙奖选拔的漫画家在广州开设工作室，以漫画为业，漫画产业 广州队 基本形成，人才瓶颈问题得到根本解决㊂3 广州动漫产业园的诞生和产业布局２００５年７月，广电总局发布有关条例，要求全国各级电视台在每晚１７：００ ２１：００动画片收视黄金时段，只能播出国产动画片，国产动漫节目的播出比例也不得少于总量的６０％㊂政策红利刺激了市场供给，电视台的动画采购量大增㊂面对良好的发展势头，广州市委市政府已觉察到动漫产业的未来巨大潜力㊂２０１５年，广州市政府发布了‘关于成立广州市国家网络游戏动漫产业发展基地建设领导小组的通知“（穗府办 ２００５ ３８号），积极争取国家政策资源㊂经过精心的筹划和努力，２００５年８月１８日，国家新闻出版总署（现为国家广播电视总局）批准的 广州国家网络游戏动漫产业发展基地 在天河软件园挂牌成立㊂②这是国家新闻出版总署授牌成立的第四个国家级基地，也是最后一个㊂广州市政府以此为契机，积极规划和布局动漫产业园区，逐渐将该基地牌照 一分为五 ，除天河园区为基地总部外，黄埔园区㊁番禺园区㊁从化园区及越秀区动漫星城的 基地之窗 相继挂牌成立㊂其中，天河园区重点建设动漫网络服务公共技术平台，积极培育和引进动漫及游戏大型企业；黄埔园区以投资２０亿元的 广州国际玩具礼品城 为核心进行布局；番禺园区则重点发展电子游戏游艺产业；从化园区重点打造 从化动漫产业园 ，该园后来获得广东省文化厅 广东动漫城 的称号；２０１６年６月，越秀区 动漫星城 获得 国家网游动漫产业发展基地之窗 称号，并于８月正式开业，该项目位置优越，既有动漫网游产品销售，也有潮流产品展示和体验，是全国首个动漫游戏体验基地①㊂ 动漫星城 还联合广州青年文化宫等单位举办了 广州（国际）动漫节暨２００６动漫网游嘉年华 活动，这是广州又一个规模较大的动漫游戏展览活动，引起广泛关注㊂②与 基地 同时布局的还有范围更广的 三大创意园区 ㊂一是天河创意产业园，该园区纳入了羊城创意园㊁广州创意港等；二是越秀创意产业园，依托黄花岗科技园，重点打造创意大道㊁合润园区㊁汇华园区㊁万菱广场及海印设计园等项目；三是荔湾创意产业园，重点打造 １８５０创意园 ㊁广州设计港等项目㊂这些布局为广州动漫产业发展奠定了基本格局㊂之后，各产业园区建设逐步上马，尽管这些园区后来也不完全发展动漫产业，但在提供空间㊁促进投资㊁营造氛围㊁产业聚集等方面很好地促进了广州动漫产业的发展㊂（三）广州动漫产业爆发期（2006~2011年）２００６年，根据‘国务院办公厅转发财政部等部门关于推动我国动漫产业发展的若干意见的通知“（国办发 ２００６ ３２号），国家十个部门共同成立动漫产业发展联席会议办公室，该办公室设在文化部，文化部同时在产业司专门设立动漫处；同时，广电总局强化了 电视台黄金时段只能播放国产动画 的政令㊂２００６年６月，广州市委市政府在‘广州市国民经济和社会发展 十一五 规划纲要“中明确提出，要大力发展创意及数字内容产业，以建设广州国家网络游戏动漫产业发展基地为契机，以网络游戏㊁动漫开发和数字影视娱乐产业为龙头，积极推动传统信息资源的数字化进程，大力发展工业设计㊁建筑设计㊁广告设计㊁时尚设计等创意产业，加强创意设计与市场消费之间的结合，提供产品体验，促进网游㊁动漫㊁数字影视和玩具产业链的融合，形成综合性数字娱乐产业示范基地㊂。
2018年漫画行业分析报告
2018年漫画行业分析报告2018年8月目录一、概况：动漫目前流量仍然占比较小，但上升势头明显 (4)1、娱乐品类之间比较：动漫占比仍然较低，但势头明显 (4)2、视频平台分发能力比较：三大平台流量分发能力强 (5)二、日漫：优秀作品播放量攀升，爱奇艺和bilibili保持领先 (7)1、各平台日漫内容对比：爱奇艺意在打破次元壁，bilibili 重视文化维系 (9)2、Top10日漫题材分析：奇幻、热血题材是重心 (11)3、《OVERLORD》：成熟的流程助力精品日漫IP价值最大化 (12)（1）《OVERLORD》：从反套路轻小说到IP矩阵 (13)三、国漫：行业迎来快速发展期，腾讯拔得头筹 (16)1、Top10国漫播放量：总体呈爆发式增长，腾讯一家独大 (16)2、各平台国漫内容对比：bilibili和腾讯两强纷争，爱奇艺主打儿童向 (18)3、Top10国漫题材分析：热血战斗类年年成就爆款 (19)4、腾讯国漫为“新文创”奠基，爱奇艺组建“内容+制作+发行”模式 (21)5、案例：国漫IP全产业链开发流程日趋成熟 (22)（1）全职高手：阅文系IP全产业链开发的标杆 (22)（2）魔道祖师：集均播放量 1.43 亿，“大首发日”助力打造IP品牌 (24)近年来，以日漫、国漫为代表的动漫产业高速发展。
除了自始至终深耕ACG的bilibili外，视频平台三大龙头爱奇艺、腾讯、优酷也纷纷入局。
另一方面，随着95后，00后新兴消费群体兴起，动漫内容也有望逐渐成为互联网视频平台重点流量品类之一。
本报告主要从相关前台播放数据、头部作品集中度、题材类型、头部作品案例分析等方面分析不同平台的日漫、国漫发展状况，并梳理其背后的战略布局。
概况：动漫目前流量仍然占比较小，但上升势头明显。
若以不同头部品类的播放量衡量，剧集、网综仍然是流量集中品类，动漫目前用户流量占比低于10%。
另一方面，2015-2018H1，日漫和国漫的播放量表现出整体上升态势：日漫2015-2017年各平台top10作品播放量之和的CAGR 为28%。
动漫产业周边概况
一、 动漫产业周边概况1、 动漫周边是个比较广义的概念，是指以动漫为载体，对其周边的潜在资源进行挖掘。
包括以游戏为主概念的玩具、食品、饰品等等实物，同时也包括音乐、图象、书籍等文化产品。
这些不同形式的产品，在游戏周围构成了一个庞大的产业链。
2、 动漫产业衍生品主要分为：海报、手办、杂志、抱枕、游戏。
3、 这次创业主要是依赖电子商务，并且主要目的是在低中端市场中站稳脚跟，借用B 站这一二次元平台聚集地宣传产品。
4、 本次创业需资金约3万元。
二、 对国内动漫环境分析2019，受文创产业的积极影响，中国动漫产业开始蓬勃发展，受小说、漫画改编热潮影响，国内动漫受众群体愈来愈多，已从低龄化幼儿动漫逐渐转变为有着自身内涵的较成熟产业链。
据艾媒数据预测，到2021年，国内动漫受众群体将首次超过四亿人。
可以预见，95后和00后必将成为主要受众群体，而前瞻产业研究院数据显示，虽然各受众群体对付费观看动漫内容仍有一定抵触，但却愿意为衍生的周边付费。
0.511.522.533.544.520152016201720182019202020211.58 1.93 2.32 2.81 3.32 3.7 4.032015-2021年中国动漫用户规模及预测（单位：亿人）系列1盘点整个2019年，出了爆款《哪吒》，整个行业也继续保持增长趋势，根据骨朵数据，《斗罗大陆》2019年网络播放量超过80.5亿，这个数据完爆19年爆款影视剧《亲爱的，热爱的》73.5亿和《陈情令》69.7亿。
且我国动漫行业中不仅有如《哪吒》《斗罗大陆》等爆款产品，还有诸如《武庚纪》《狐妖小红娘》《刺客伍六七》等网播远超十亿的动漫，由此可见我国的动漫行业绝不仅仅是偶然的昙花一现，而是有着自己坚实基础一门影响深远的行业链。
三、 市场分析（一）、行业现状目前，世界动漫的大格局仍是美国、日本双巨头称霸天下，而韩国动漫则以黑马之势迅速发展。
美国迪士尼2019Q2财报公布，其营业利润再创新高；漫威IP 制作的《复仇者联盟四》全球吸金。
2018年中国动画电影产业发展分析报告
社会科学文献出版社版权所有，南京大学下载使用摘 要：㊀本报告系统归纳了２０１７年中国动画电影的产业发展状况，对一年来的备案㊁生产㊁票房情况进行了全方位的分析㊂２０１７年中国动画电影票房有所下滑且缺乏爆款影片，但是在国产动画电影票房方面仍然保持了不错的成绩，显示出中国观众对国产动画电影的期待与信心㊂２０１７年动漫板块投融资总额持续上升，互联网公司巨头全面布局雏形显现，展示出投资领域对于动漫领域的决心和信心㊂一 2017年中国动画电影市场概况２０１７年全国电影总票房达５２６亿元（不含电商服务费，下同），较上年同比增长１５ １％；国产电影票房２８３亿元，占票房总额的５３ ８％；票房过亿元影片９２部，其中国产电影５１部；票房过１０亿元的影片达到１５部，同比２０１６年增长近七成；城市院线观影１６ ２亿人次，同比增长１８ ０８％；全２０１８年中国动画电影产业发展分析报告国银幕总数达到５０７７６块，已经超过美国跃居世界第一㊂通过图１可以看出，２０１５ ２０１７年国产电影票房收入基本保持在一个相对稳定的区间内，虽然图２显示２０１６年相比２０１５年国产电影票房增幅存在较大程度的下跌，但２０１７年的国产电影票房可以说打了一场漂亮的翻身仗，‘战狼２“‘羞羞的铁拳“等现象级影片的出现帮助票房实现回归，将２０１５ ２０１７年的数据保持在了一个稳中求进的状态，不少业内人士认为中国电影市场正在走向理性的轨道㊂图１㊀２０１３ ２０１７年中国电影市场票房一览图２㊀２０１３ ２０１７年中国电影市场增速对比与２０１６年中国动画电影市场的强力表现截然相反的是，２０１７年中国动画电影市场表现较为低迷㊂２０１７年动画电影放映场次１０００万场，观影人次１ ４亿，２０１６年动画电影放映场次１２３５ １万场，观影人次２ ２亿，分别同比降低１９％和３６％㊂总票房为４７亿元，同比降低４１％，是近五年来首次下滑（见图３）㊂图３㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影票房一览在其他数据方面，２０１７年国内共上映动画电影５２部，较２０１６年减少１３部，其中国产动画电影２９部，较２０１６年减少８部，进口片２１部，国产合拍片２部，分别比２０１６年少了２部和３部（见图４）㊂虽然２０１７年中国动画电影在各方面的数据上都相较２０１６年有所下滑，但是笔者在进一步分析时发现，２０１７年国产动画电影部数虽然比２０１６年少了８部，但票房总计为１２ ９６亿元，比２０１６年的１２ ９３亿元还高了３００万元（见图３），这也就说明动画电影票房总额下滑的部分体现在了进口片和合拍片类型方面，这两者票房合计３３ ６５亿元，比２０１６年的５７ ９亿元少了２４ ２５亿元㊂２０１７年国产动画的平均票房为４４６９万元，为进口及合拍动画平均值（１ ４６亿元）的３１％，这一数据与２０１４年的３２％基本持平，虽然比２０１５年的４５％下降不少，但比起２０１６年的１７％又提升了不少㊂造成２０１７年动画片票房如此表现的主要原因有三个㊂其一是本年仍缺少相比２０１５年‘西游记之大圣归来“这样能够引领文化潮流和社会性话题的特级爆款，虽然仍有光线传媒投资的 三大系列 之‘大护图４㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影类型数量图５㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影年度票房变化趋势法“，但由于该片题材的特殊性，面对的目标观影群体要更为成人化，也就意味着观影群会相对小众化，无法形成像‘西游记之大圣归来“那样的全民热潮㊂其二是大量涌入的进口影片仍然是国产动画强有力的竞争对手，虽然前文提到２０１７年动画电影票房是在进口片和合拍片类型上发生了票房下滑，但２０１７年动画电影票房冠军‘寻梦环游记“的上映时间为２０１７年的１１月下旬，由于本文对于票房数据的统计为自然年，这也就意味着‘寻梦环游记“仅仅在１个月多一点的时间里就冲到２０１７年全年的动画电影票房榜首之位，达到１１亿元㊂假设该片是在２０１７年的上半年上映，那么数据呈现将类似于２０１６年３月上映的‘疯狂动物城“，甚至比‘疯狂动物城“的１５亿元票房还要高，这不得不让我们清醒地认识到国产动画电影仍然处于被实力辗轧的境地，国产动画仍然需要整体提高创作品质，并在此基础上产生有市场号召力的拔尖精品㊂其三是国产动画电影数量减少却没有影响票房，说明近几年政策的扶持与业内的努力使得国产动画电影的品质在中国观众心目中逐渐占有了一席之地，已经有越来越多的中国观众习惯并乐于走进电影院观看国产动画电影，观影习惯的变化是多年来中国动画人及投融资市场不懈努力的成果㊂面对观众的认可，国产动画电影市场更应持之以恒，持续为大众带来不同类型不同受众的动画精品，以满足大众日益增长的对动画精品的需求㊂２０１７年国产动画备案数量为１５６部，比２０１６年的１８２部少了２６部，但仍高于２０１５年（见图６）㊂图６㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影年度备案数在２０１６年进口动画片中，日本和美国一样占到９部，并列第一，而其他国家基本只有１部；在２０１７年进口动画片中，美国和日本的部数减少而增加了其他国家的动画片，其中俄罗斯比２０１６年多了１部，新增加了墨西哥和加拿大各１部，保持了英国的１部，以及多国合拍影片４部（见图７和图８）㊂根据２０１７年中国动画电影票房排名一览，如果以票房上亿元为标准正好有十部入围，美国和日本仍然是国产动画电影的竞争主力，在前十名中，美国占到５部，日本１部，国产动画４部（见表１）㊂２０１６年仅有２部国产动画进图７㊀２０１６年进口动画片的国别构成图８㊀２０１７年进口动画片的国别构成入年度动画票房前十名，而在２０１５年这个数字为３部，在２０１４年也有４部㊂面对国家引进动画电影的国别及类型逐步多样化的趋势，国产动画电影面临的压力将越来越大，当观众对除了美国和日本的其他国家的动画片接受程度逐渐提高后，国产动画电影的市场有可能会面临进一步被压制的态势，虽然这种情况在目前来看并没有出现，但增加新的题材㊁新的类型㊁找准目标用户群体㊁提升影片品质，这些工作都将是国产动画电影持续的功课㊂表１㊀２０１７年中国动画电影票房（亿元以上）排名一览动画电影票房排名全部电影票房排名影片名称票房（亿元）国家１１１‘寻梦环游记“１１ ５３美国２１５‘神偷奶爸３“１０ ３８美国３３２‘熊出没之奇幻空间“５ ２２中国４６０‘欢乐好声音“２ １６美国５６９‘蓝精灵：寻找神秘村“１ ７４美国６７６‘哆啦Ａ梦：大雄的南极冰冰凉大冒险“１ ４９日本７７８‘赛车总动员３：极速挑战“１ ３７美国８８０‘十万个冷笑话２“１ ３４中国９８１‘大卫贝肯之倒霉特工熊“１ ２６中国１０９２‘赛尔号大电影６：圣者无敌“１ ０３中国㊀㊀与２０１６年中国电影票房排名前十的影片中有两部动画片的情况不同，２０１７年中国电影票房排名前十的影片中没有动画片，动画票房冠军‘寻梦环游记“排名第１１位，前作积累了大量人气的‘神偷奶爸３“排名第１５位㊂笔者认为出现这种现象与２０１７年的现象级影片‘战狼２“有一定关系，这部影片于７月下旬上映后，对本能在暑期档抢占一席之地的动画片市场进行了强势包夹㊂艺恩数据库的数据显示，在２０１７年７月１日到２０１７年８月３１日即传统意义上的暑期档时间里，一共上映了８２部电影，放映场次一共为１６４３万场，票房排名第一同时也是放映场次最多的是电影‘战狼２“，分别为５６ ７９亿元和４１６万场，其一部电影的放映场次占８２部电影总放映场次的四分之一，动画电影上映了１２部，放映场次一共为３１４万场，而‘战狼２“一部的放映场次比所有的动画片放映场次加在一块还多了１００万场㊂２０１６年在同样的时间段中一共上映了９１部电影，放映场次为１３６５万场，票房排名第一同时也是放映场次最多的是电影‘盗墓笔记“，分别为１０ ０４亿元和１０３万场，其中动画电影１６部，放映场次为３２３万场，２０１６年全年票房总冠军周星驰的‘美人鱼“放映场次为２１１万场㊂通过一系列数据比对，可以看出排片日期及排片场次的多少对影片的票房影响之大㊂２０１５年上映的‘西游记之大圣归来“在一开始排片量极少，后凭借其良好的口碑和市场反响，逐渐增加排片量并延长周期，终于取得了９亿多元的票房收入，实现了华丽逆转㊂当然，排片只是影响因素之一，几乎与‘战狼２“同期的‘神偷奶爸３“凭借其前两部打下的良好口碑及始终如一的高品质，在暑期档期间放映的８２部影片中票房收入紧随‘战狼２“之后㊂不管是‘西游记之大圣归来“还是‘神偷奶爸３“，都说明了高品质影片永远是抢占市场㊁被观众喜爱的关键要素㊂年初的贺岁电影‘熊出没之奇幻空间“延续了之前几年的战绩，５ ２２亿元的票房足以说明该系列电影不仅发挥稳定且比起２０１６年‘熊出没之熊心归来“的２ ８８亿元票房提升了将近一倍，排名也从２０１６年动画电影票房的第８位跃升到２０１７年动画电影票房的第３位㊁国产动画电影票房的冠军，已经取代‘喜羊羊与灰太狼“成为国产系列动画的领军者，后者已经连续两年未推出新的系列续片了㊂光线传媒 三大系列 的第三部‘大护法“上映时间与２０１６年主打暑期档的‘大鱼海棠“一样，也被安排在暑期档上映，但是由于‘大护法“的题材与 三大系列 的前两部都有所不同，其非常成人化的题材㊁并不算十分讨喜的角色设定㊁独特的世界观㊁略带暴力的情节，都决定了其一定是小众化的，最终票房止于８７６０万元㊂在２０１７年票房超过１０００万元的动画电影有３２部，其中国产动画电影有１４部（见表２），比２０１６年多了６部，其中１部过５亿元，与２０１６年持平，３部过亿元，比２０１６年多了１部，整体来看国产动画电影还是取得了不错的成绩；进口和合拍动画的２３部中有１８部超过１０００万元，其中‘寻梦环游记“和‘神偷奶爸３“两部影片过１０亿元㊂这些数据说明：第一，国产动画电影整体质量有所提升，使得市场票房和口碑整体上升；第二，国产动画电影缺乏重量级大片，迄今为止票房收入最高的国产动画电影‘西游记之大圣归来“为９ ５６亿元，仍未超过１０亿元大关㊂表２㊀２０１７年票房超过１０００万元的国产动画电影序号影片名称票房（万元）１‘熊出没之奇幻空间“５２２４８２‘十万个冷笑话２“１３３６４３‘大卫贝肯之倒霉特工熊“１２６３６４‘赛尔号大电影６：圣者无敌“１０３２９５‘大护法“８７６０６‘昆塔：反转星球“５０４１７‘大耳朵图图之美食狂想曲“４２９８８‘猪猪侠之英雄猪少年“４２４７９‘钢铁飞龙之再见奥特曼“４０７１１０‘玩偶奇兵“３１６９１１‘阿唐奇遇“３０４０１２‘三只小猪２“２４６１１３‘豆福传“１５９１１４‘我的爸爸是国王“１５７０㊀㊀与进口片相比，国产动画习惯扎堆于春节㊁六一㊁暑假㊁十一等档期（见图９）㊂然而这一区间的动画放映场次㊁观影人次和票房收入往往并没有相应处于波峰，相反还有几个处于波谷的阶段，这在一定程度上说明国产动画集体上映也不会成为驱动票房走势的关键力量㊂真正让月度票房位于顶点的是好莱坞几部重量级动画电影上映的时期，如‘神偷奶爸３“上映的七月，‘寻梦环游记“上映的十一月（见图１０）㊂一月有８部国产动画片和１部美国进口片‘魔弦传说“上映，在全年放映量中排名第一，将近７亿元的月票房在全年排名第三位；２０１７年六月虽然没有动画排片，但五月排片日期分别在２７日㊁２８日和３０日，十分靠近六月，也是想在六一儿童节前提前预热，有４部国产动画和两部进口片上映，可惜这样的举动也没有形成一定的影响力；包括十一黄金周的十月有４部国产动画片和１部进口片上映，特别是在１０月１日当天４部国产动画电影同时上映，票房仍不理想㊂因此，从理论上来说优势档期和国产片保护月有利于推动国产片票房，但这并不能充分保证场次安排和上座率㊂从另一个方面来说，即使档期有利，国产动画也需要应对来自真人电影的包夹，生存境遇同样不容乐观㊂图９㊀２０１７年按月份统计的动画影片上映数量图１０㊀２０１７年按月份统计的动画电影票房趋势二 2017年国产动画电影的产业特征从２０１３年到２０１７年的数据来看，国产动画电影走势相对平稳缓慢，这是国产动画从追求产量到升级质量转变过程的必然阶段㊂（一）票房方面呈现整体上升态势，发展稳定均衡，但缺少爆款影片与２０１６年的国产动画电影不具备成规模稳定的金字塔式结构不同的是，２０１７年国产动画电影票房在表现上更为扎实㊂首先，在２０１７年国产动画电影上映数量比２０１６年少了８部的前提下，票房上亿元影片的数量以及超千万元影片的数量都有提升，分别比２０１６年多了２部和６部，在１０００万元到５亿元的票房层级中几乎每个区间都有国产动画影片占据，而不像２０１６年上千万元票房的国产动画电影只有零星几部㊂其次，票房上亿元的４部影片全部为系列电影的后续之作，它们分别是‘熊出没之奇幻空间“‘十万个冷笑话２“‘大卫贝肯之倒霉特工熊“‘赛尔号大电影６：圣者无敌“，而在２０１６年只有一部‘熊出没之熊心归来“，这不得不说是因为系列电影长期坚持并不断提升品质的结果，除了这四部票房上亿元的影片，其他２５部国产动画电影中有１０部也是系列续作，其中不乏占据一定市场份额的明星ＩＰ，比如 大耳朵图图系列 的‘大耳朵图图之美食狂想曲“㊁ 猪猪侠系列 的‘猪猪侠之英雄猪少年“㊁ 钢铁飞龙系列 的‘钢铁飞侠之再见奥特曼“等㊂‘熊出没之奇幻空间“延续了 熊出没系列 动画电影的强大票房号召力，在２０１７年成为全年国产动画电影票房冠军，取得了５ ２２亿元的票房㊂该票房与２０１６年的国产动画电影票房冠军‘大鱼海棠“的５ ６亿元都定格在５亿元级，但是与‘大鱼海棠“比起来，此片并不能算是爆款影片㊂笔者认为能称为爆款动画片应该具备以下几个特点：一是观影群体覆盖全年龄层；二是具有一定的年度话题性；三是原创度高或者说具备某种独特性；四是有能被普遍接受的价值观㊂明显‘熊出没之奇幻空间“没有作为爆款应有的这些特点，而２０１７年１１月上映的‘寻梦环游记“，其独特宏大的世界观体系㊁吸引全球人民为之泪奔的情节设定㊁全年龄层的受众范围㊁能被普遍接受认可的价值观，都决定了该片是当之无愧的爆款影片㊂同理，２０１６年的‘疯狂动物城“㊁２０１５年的爆款国产动画影片‘西游记之大圣归来“都是当年的爆款影片㊂‘大鱼海棠“因其８年前的Ｆｌａｓｈ短片吸引了投资者与观众浓厚的兴趣，在经过了８年的漫长等待后，在‘西游记之大圣归来“打下的良好口碑基础上，其精美细腻的画面，让观众熟悉但又独特的世界观体系，确实也能成为２０１６年的爆款㊂只可惜影片的价值观存在一定缺陷，导致角色情感蓄力不够㊁情节铺陈有些牵强，该有的戏剧力量没有起来，最后的票房和口碑都没能达到‘西游记之大圣归来“那样的辉煌㊂而２０１７年光线传媒 三大系列的最后一部‘大护法“具备了后三点，独特㊁创新㊁有创作者价值观的呈现㊁有一定的年度话题性，可惜的是其主题表达超越了很多国人对于动画片题材范围的认知，用动画夸张的表现手法来表现现实题材，略显暴力黑暗写实的情节让很多带着娱乐心态的观众大失所望或者莫名其妙，笔者在观影期间就看到不少观众中途离场，其中有成年人也有带着孩子来观影的家庭，影片的题材限制了受众㊂当然，不是说受众范围小的影片就不好，只是这样的影片在创作过程中主创们就没想讨好所有的观众，他们只是更想做自己想做的作品，而国产动画电影市场仍然缺乏这样的成人题材㊂笔者认为观众的审美习惯是慢慢被培养出来的，作为创作者不管是出于自我的表达还是引导观众逐渐养成一种审美习惯，都应该让面向成人的动画片慢慢多起来，占据一部分市场，让国产动画电影不仅有面向全年龄段的爆款电影，有面向低年龄段的高票房电影，也有面向成人的题材新颖㊁突出和有特色的影片，这样丰富的市场形态才是健康的㊂（二）动漫板块成为文娱一级市场投融资频率最高的细分领域之∗一，腾讯、阿里与B站投资占比与风险投资公司不相上下据娱乐资本论（微信号：ｙｕｌｅｚｉｂｅｎｌｕｎ）不完全统计，２０１７年动漫板块融资事件有１１０起，融资金额为４０ ５３亿元（不包括未透露金额的１２起），相比２０１６年的１２８起融资事件㊁２８ ８６亿元的融资金额，２０１７年融资数量虽然下降，但是融资金额提升了４０ ４４％，另外，２０１７年单笔融资额为４１３６万元，要远高于２０１６年的单笔融资额２６００万元㊂当中国核心二次元用户规模达到８２００万人，泛二次元用户规模突破２ ５亿人之后，市场的极大需求与产业供应的不足促使互联网巨头和风险投资公司（ＶｅｎｔｕｒｅＣａｐｉｔａｌ，ＶＣ）将在未来持续追捧动漫板块㊂根据２０１７年动漫领域融资金额ＴＯＰ５０的数据来看，有以下几个特征㊂第一，平台类融资事件占６６ ２６％，ＣＰ生产类（ＣｏｎｔｅｎｔＰｒｏｖｉｄｅｒ，内容提供商）融资事件占４６％，这是动漫板块最受资本青睐的两个细分领域；平台类公司的融资轮次靠后，以Ｃ轮和Ｄ轮为主，ＣＰ生产类公司融资轮次靠前，集中于早期的种子轮㊁天使轮和Ａ轮㊂第二，融资金额的区间分布，获融资金额集中的百万级和千万级共占８９ ８％，１亿元及以上的占８ １６％，虽比２０１６年的５ ４８％有小幅度上升，但与视频板块这样的吸金大户相比，单笔融资金额仍然偏少㊂第三，从轮次来看，２０１７年天使轮占２５ ４５％，低于２０１６年的４３ ７５％，同时有将近一半的融资事件（４８ １８％）集中在Ｐｒｅ－Ａ／Ａ／Ａ＋轮，高于２０１６年的３６ ７２％，这说明，动漫板块的融资轮次有显著后移的趋势，也就意味着有一部分动漫企业已经站稳脚跟，甚至成为业界的头部企业㊂第四，腾讯㊁阿里和Ｂ站比传统的ＶＣ机构更像ＶＣ，他们热衷于投资动漫板块，期望形成产业闭环：腾讯在２０１７年直接参与了１０家公司的１１起融资，比２０１６年更为活跃，早在几年前腾讯在动漫领域的布局就已超出国内大部分公司，能与之相抗衡的寥寥无几，而近两年腾讯在动漫领域的投资突然加速，再次领先对手几个身位，泛娱乐领域整体布局已见雏形；能够与腾讯形成竞争的是阿里大文娱，近两年优酷土豆不断加大动漫领域布局，目前已经参与出品了‘少年锦衣卫“‘阿唐奇遇记“等多部动画作品，在内容方面不断倾斜资源；Ｂ站在２０１７年一共投资了５家动漫公司，成为动漫板块投资一级市场不可小觑的一股力量，从虚拟偶像到二次元社区，从游戏到动漫周边，Ｂ站的投资项目繁多到超乎预料，比一家ＶＣ更像ＶＣ㊂动漫板块持续成为文娱一级市场投融资频率最高的细分市场意味着资本投入仍源源不断地输送进动漫市场，是推动动漫产业持续发展的强力后盾㊂一方面，这样的信号告诉我们未来几年中国动漫产业是具备可持续发展的规模和潜力的；另一方面，多年来中国动漫产业中无法解决的问题并不能依赖近两年的资本投入而期望得到改变，获得政府扶持也好，得到资金投入也罢，产品最终需要通过市场检验，而从第一步获得资金投入到最后一步产品（影视作品和衍生品）面世，中间需要经过的环节㊁流程，涉及的部门㊁人员都需要科学化的统筹和管理，缺乏科学管理的项目即便有再多的资本投入，最终的结果也不是夭折就是烂尾㊂中国动漫产业发展中存在的问题已经是老生常谈的话题，很多专家在近十年中发表的言论㊁著作和文章中都有反复提及，比如题材低幼㊁分级制迟迟没有推出㊁盗版侵权㊁续集作品多于原创作品㊁讲不好故事㊁排片量低等㊂笔者不想再就以上问题重复，而想说两点最新的感触㊂第一，笔者认为故事讲不好的根本原因不在于讲故事的方法上，也不在于情节设置㊁角色性格㊁人物关系㊁节奏把控等这些具象内容上，而在于主创并没有想清楚影片到底想要表达什么，或者说通过影片想反映㊁体现㊁展示出的主创团队的核心价值观是什么㊂这一点如果想不清楚㊁一团混乱的话，即使有好的题材，整个故事也会发生塌陷，影片的价值观就是建筑的地基，地基不稳，整个建筑都将是摇摇欲坠和危机四伏的㊂前文已经提及过影片‘大鱼海棠“出现的问题，就是影片中角色所带来的价值观与中国受众认知的价值观发生了冲突，观众无法理解甚至说无法认同角色所做出的选择，角色的诉求㊁目标㊁理想得不到观众的理解㊁认同，就更谈不上让观众与角色同命运共呼吸了㊂这样产生的故事，涉及具体的角色性格㊁人物关系㊁情节铺陈㊁对白设计都势必出现各种与观众品味不投合的现象㊂而上座又叫好的美国商业动画片，以近两年的为例，‘疯狂动物城“㊁‘功夫熊猫“系列㊁‘海洋奇缘“㊁‘海底总动员“系列㊁‘欢乐好声音“㊁‘寻梦环游记“㊁‘神偷奶爸“系列等，每一部都有非常明确且核心的价值观贯穿影片始终，通过告诉观众影片中角色的遭遇和角色的目标来确立影片的价值观，以一系列事件和人物关系的铺陈来讲述角色是如何实现自我价值的㊂诚然，比起真人故事影片，动画片的价值观可能更加容易千篇一律，更加偏重正面的㊁积极的㊁健康的一面，比如正义终将战胜邪恶㊁坚持就是胜利㊁要忠于本心忠于自我㊁要有勇气㊁要有自信㊁要自强自立㊁要乐于助人善解人意等，但这是必须有的，想要做的与众不同就需要在世界观思考上下功夫㊂比如‘疯狂动物城“的动物角色世界体系㊁‘寻梦环游记“的人界与冥界的世界体系等㊂一部影片的价值观是一部作品的灵魂，是触动观众心绪的关键所在㊂第二，笔者前文提到了从拿到资本投入的第一步到项目真正落地，最后产品实现并面向市场是要经历漫长而艰辛的过程的，在此期间带领创作团队有信心㊁有目标㊁有计划地一步步去具体实现的是制片管理团队㊂好的制片管理团队能够让一部低成本的影片最终获得巨大的成功，同理不好的制片管理团队也能够让一部高投入㊁高关注度的影片最终血本无归㊂优秀的制片管理团队首先是必须懂得动画制片流程和规律的；其次要有专业的技术管理人员来制定技术实现方案，给出相应成本预算供创作团队和投资方进行参考；最后在财务管理㊁法务管理㊁制片管理方面需要具备丰富的经验，可以审时度势，在投资方和创作团队之间起到润滑与调和作用㊂笔者认为，国产动画电影要想持续和大力发展，培养动画影片制片管理人才与培养动画创作人才同样紧迫和关键㊂。
(目录)2018年版动漫衍生品行业市场前景预测分析与投资战略研究报告
2018年版中国动漫衍生品行业市场前景预测分析与投资战略研究报告报告信息▼报告目录▼第一部分动漫衍生品产业环境分析第一章动漫衍生品行业概述第一节行业相关界定一、动漫衍生品的定义二、行业发展历程第二节动漫衍生品行业地位分析一、行业对经济增长的影响二、行业对人民生活的影响三、行业关联度情况第二章中国动漫衍生品行业宏观经济环境分析第一节2014-2016年全球经济环境分析一、2016年全球经济运行概况二、2017年全球经济形势预测第二节金融危机对全球经济的影响一、国际金融危机发展趋势及其国际影响二、对各国实体经济的影响第三节金融危机对中国经济的影响一、金融危机对中国实体经济的影响二、金融危机影响下的主要行业三、中国宏观经济政策变动及趋势第四节2017-2022年中国经济环境分析一、2016年中国宏观经济运行概况二、2017-2022年中国宏观经济趋势预测第三章中国动漫衍生品行业政策环境分析第一节动漫衍生品行业政策法规环境分析一、行业"十三五"规划解读二、产业政策分析三、行业环保政策分析四、行业政策走势及其影响第二节动漫衍生品行业技术环境分析一、国际技术发展趋势二、国内技术水平现状三、科技创新主攻方向第二部分动漫衍生品产业深度分析第四章2014-2016年中国动漫衍生品行业总体发展状况第一节中国动漫衍生品行业规模情况分析一、行业产值情况分析二、行业销售状况分析三、行业敏感性分析第二节中国动漫衍生品行业产销情况分析一、行业生产情况分析二、行业销售情况分析三、行业产销情况分析第三节中国动漫衍生品行业财务能力分析一、行业盈利能力分析二、行业偿债能力分析三、行业营运能力分析四、行业发展能力分析第五章2014-2016年中国动漫衍生品行业市场发展分析第一节2014-2016年中国动漫衍生品市场分析一、2015年动漫衍生品市场形势回顾二、2016年动漫衍生品市场形势分析第二节中国动漫衍生品行业市场发展的主要策略一、发展国内动漫衍生品业的相关建议与对策二、中国动漫衍生品产业的发展建议第三部分动漫衍生品产业竞争格局第六章2014-2016年中国动漫衍生品行业竞争格局分析第一节动漫衍生品行业竞争结构分析一、行业竞争能力二、原料供应商议价能力三、下游客户议价能力四、行业替代品威胁力五、行业潜在进入威胁力第二节动漫衍生品企业国际竞争力比较一、生产要素二、需求条件三、支援与相关产业四、企业战略、结构与竞争状态五、政府的作用第三节动漫衍生品行业竞争格局分析一、动漫衍生品行业集中度分析二、动漫衍生品行业竞争程度分析第四节2017-2022年动漫衍生品行业竞争策略分析一、金融危机对行业竞争格局的影响二、2017-2022年动漫衍生品行业竞争格局展望三、2017-2022年动漫衍生品行业竞争策略分析第七章2014-2016年中国动漫衍生品行业重点企业发展分析第一节奥飞动漫一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第二节拓维信息一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第三节乐视网一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第四节新华传媒一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第五节博瑞传播一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第六节出版传媒一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第七节华谊兄弟一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第八节浙江中南卡通股份有限公司一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第九节广东原创动力文化传播有限公司一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第十节迪士尼一、企业概况二、企业经营状况分析三、企业竞争力分析四、企业应对金融危机策略分析第四部分动漫衍生品产业发展前景第八章2017-2022年中国动漫衍生品行业发展前景预测第一节行业发展前景分析一、行业市场发展前景分析二、行业市场蕴藏的商机分析第二节2017-2022年中国动漫衍生品行业市场发展趋势预测一、2017-2022年行业需求预测二、2017-2022年行业供给预测三、2017-2022年中国动漫衍生品行业市场价格走势预测第三节2017-2022年中国动漫衍生品技术发展趋势预测一、动漫衍生品发展新动态二、动漫衍生品技术新动态三、动漫衍生品技术发展趋势预测第四部分动漫衍生品产业投资分析第九章2017-2022年中国动漫衍生品行业投资分析第一节行业投资机会分析一、市场机遇二、投资营销模式第二节行业投资风险分析一、市场风险二、成本风险三、贸易风险四、政策风险第三节行业投资建议一、把握国家投资的契机二、竞争性战略联盟的实施三、市场的重点自身应对策略图表目录：图表：动漫衍生品常见分类示意图图表：居民可支配收入一览表图表：我国货币信贷示意图图表：中国智能玩具行业标准规范图表：2014-2016年我国动漫衍生品产值图表：2014-2016年我国动漫衍生品销售情况图表：2016年我国动漫衍生品细分产值示意图图表：2014-2016年中国动漫衍生品行业资产负债率分析图表：2014-2016年中国动漫衍生品行业营业流动比率分析图表：2014-2016年中国动漫衍生品行业总资产周转率分析图表：2014-2016年中国动漫衍生品行业流动资产周转率分析图表：2014-2016年中国动漫衍生品行业总资产增长率分析图表：2014-2016年中国动漫衍生品行业净利润增长率分析图表：2014-2016年国产动画电影票房超过5000万的数量图表：2014-2016年中国国产动画电影总票房图表：2016年我国动漫电影票房示意图图表：我国动漫衍生品行业产品占比图表：我国动漫衍生品企业类型占比图表：我国动漫衍生品行业区域集中度分析图表：2014-2016年奥飞动漫主营构成图表：2014-2016年奥飞动漫成长能力图表：2014-2016年奥飞动漫盈利能力图表：2014-2016年奥飞动漫资产负债图表：2014-2016年奥飞动漫利润表图表：2014-2016年奥飞动漫现金流量图表：2014-2016年拓维信息主营构成图表：2014-2016年拓维信息成长能力图表：2014-2016年拓维信息盈利能力图表：2014-2016年拓维信息资产负债图表：2014-2016年拓维信息利润表图表：2014-2016年拓维信息现金流量图表：2014-2016年乐视网主营构成图表：2014-2016年乐视网成长能力图表：2014-2016年乐视网盈利能力图表：2014-2016年乐视网资产负债图表：2014-2016年乐视网利润表图表：2014-2016年乐视网现金流量图表：2014-2016年新华传媒主营构成图表：2014-2016年新华传媒成长能力图表：2014-2016年新华传媒盈利能力图表：2014-2016年新华传媒资产负债图表：2014-2016年新华传媒利润表图表：2014-2016年新华传媒现金流量图表：2014-2016年博瑞传播主营构成图表：2014-2016年博瑞传播成长能力图表：2014-2016年博瑞传播盈利能力图表：2014-2016年博瑞传播资产负债图表：2014-2016年博瑞传播利润图表：2014-2016年博瑞传播现金流量图表：2014-2016年出版传媒主营构成图表：2014-2016年出版传媒成长能力图表：2014-2016年出版传媒盈利能力图表：2014-2016年出版传媒资产负债图表：2014-2016年出版传媒利润表图表：2014-2016年出版传媒现金流量图表：2014-2016年华谊兄弟主营构成图表：2014-2016年华谊兄弟成长能力图表：2014-2016年华谊兄弟盈利能力图表：2014-2016年华谊兄弟资产负债图表：2014-2016年华谊兄弟利润表图表：2014-2016年华谊兄弟现金流量图表：2014-2016年迪士尼收入图表：迪士尼公司战略图表：2017-2022年我国动漫衍生品需求量预测图表：2017-2022年我国动漫衍生品需求量预测图表：动漫产业链关于行业调研报告▼行业研究是开展一切咨询业务的基石，通过对特定行业的长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。
2025届贵州省正安县第八中学高三(最后冲刺)语文试卷含解析
2025届贵州省正安县第八中学高三（最后冲刺）语文试卷注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。
回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。
1、阅读下面的文字，完成下面小题。
材料一:近几年来，中国动漫行业的繁荣早已有目共睹。
大量动漫相关企业如雨后春笋般出现，诸如漫画、COS、轻小说、同人画等动漫行业的分支领域，也都获得了不少投资。
越来越多的优秀作品开始大量涌现，整个行业变得朝气蓬勃。
资本的快速投入自然也吸引了大型公司入驻。
近日，阿里大文娱与迪士尼旗下发行公司签下多年合约，最多最全的迪士尼经典动画内容将登陆优酷及天猫魔盒；迪士尼每年将会有超过千集的动画在优酷播出。
相比于日本，中国的人口数量就已占据优势，动漫爱好者在人口规模上远超日本，市场前景更为广阔。
但是中国动漫的发展却充满了坎坷、艰难。
国家近几年才开始重视动漫这一文化产业的发展，出台了一系列支持行业发展的资助计划。
在今年第十三届全国人大二次会议中，最高人民法院院长周强就谈到了“小猪佩奇”著作权纠纷案这一事件，聚焦动漫产业知识授权，由此也可以看出动漫产业已经走上市场舞台。
(摘编自《别对动漫有偏见，空白市场潜力无限》)材料二:(摘编自《2018年中国动漫行业研究报告》)材料三:在从印度尼西亚飞往突尼斯的一些国际航班上，观众可以欣赏到来自中国的原创3D动画片《美食大冒险》。
即使在航程结束后，观众打开当地电视或登录亚马逊网站，也能继续收看包强的功夫故事视频。
据介绍，《美食大冒险》已在全球69个国家和地区授权发行。
广州易动文化传播有限公司执行总裁程海明说，仅电视版权费，它就带来了1000多万元的收入。
《美食大冒险》讲述了铲奸除恶、维护正义的故事，借助中国深厚的美食文化和武术底蕴，给观众带来了新鲜感。
2018年二次元产业市场调研分析报告
2018年二次元产业市场调研分析报告目录第一节动漫行业进入互联网时代 (6)一、动漫产业链结构 (6)二、动漫行业进入互联网时代 (6)三、分级制度与我国动漫行业分类 (9)第二节少儿卡通：从量到质，稳中有进 (12)一、少儿卡通受众及付费人群分析 (12)1、少儿卡通在成长过程中起启蒙教育作用，二胎政策带来新的市场增量. 122、小手牵大手，“家长经济”规模惊人 (13)二、内容层：凸显品牌价值，数量理性回落 (15)1、立足儿童市场，品牌效应显现 (15)2、生产数量理性回落，质量稳步上升 (16)三、发行层：传统媒体仍是少儿卡通的主阵地 (17)四、变现层：衍生玩具、品牌授权及主题乐园是少儿卡通的主要变现模式 (18)1、玩具 (19)2、品牌授权 (19)3、主题乐园 (20)第三节“新国漫”：热点频现，蓄势待发 (23)一、青少年向“新国漫”受众人群分析 (23)1、动漫满足“御宅族”二次元美好世界的追求 (23)2、国内二次元文化逐渐成为“主流文化” (24)3、90、00后愿意为国漫买单 (26)二、内容层：国漫IP储备足，形式日益丰富 (27)1、多年孵化，国漫IP储备丰富，精品化程度加深 (27)2、产业链上下游协动，带动动漫产业链的发展 (29)3、以条漫为代表的新型网络漫画崛起，动画电影化程度加深 (31)4、资本布局频繁，三局鼎立格局初现 (32)三、发行层：传统媒体日渐衰落，新媒体平台争相布局 (36)1、传统媒体日渐式微 (36)2、新媒体百花齐放 (38)四、变现层：变现模式多样化，逐渐走出政府补贴庇护所 (39)1、动漫改编游戏 (40)2、动漫改编真人影视剧 (40)3、同人创作 (41)4、动漫展会 (42)5、VR+动漫 (43)第四节投资分析 (44)图表目录图表1：动漫产业链 (6)图表2：我国动漫产业AMC模型 (8)图表3：2010年——2017年动漫行业产值 (8)图表4：2020年我国新生人口将达到1918万 (12)图表5：2020年0-6岁儿童人数将达到1.07亿 (13)图表6：2013——2015年教育文化支出占居民人均消费支出的比重 (14)图表7：《熊出没之奇幻空间》观影人群 (14)图表8：2006年——2016年电视动画产量及增长率 (16)图表9：2011——2015年全国电视动画播出时间 (17)图表10：2010——2016年中国动画电影票房收入构成 (18)图表11：2016年中国动漫玩具出口额 (19)图表12：北亚品牌授权市场规模 (20)图表13：2014——2015年全球分区域授权商品零售额 (20)图表14：迪斯尼收入构成 (21)图表15：华强方特主题乐园全国布局 (21)图表16：《海贼王》构建了一个伟大的航海时代 (23)图表17：超人上天入地无所不能 (23)图表18：二次元美少女更是满足宅男的所有幻想 (24)图表19：2014——2016活跃二次元内容消费者（万人） (25)图表20：中国网民年龄结构 (25)图表21：二次元文化逐渐为主流文化所接纳 (26)图表22：2015年中国二次元用户对国漫的态度 (27)图表23：2014——2016年二次元行业投融资情况 (33)图表24：2015——2016年单笔融资金额 (33)图表25：2010——2016年图书出版情况 (36)图表26：2010——2016年报纸出版情况 (37)图表27：2012——2017年中国成人媒体平均每日使用时长（mins） (37)图表28：《知音漫客》营业收入 (38)图表29：互联网时代动漫IP变现模式 (39)图表30：国内明星“跨界”COS（陈坤、汪东城、徐娇） (42)表格目录表格1：美国分级制度 (9)表格2：日本分级制度 (10)表格3：少儿卡通与青少年向“新国漫”的区别 (11)表格4：少儿卡通系列作品 (15)表格5：中国动漫公司（作家）及其代表作IP (28)表格6：动画番剧每分钟成本 (29)表格7：网文作品改编动漫列表 (29)表格8：网文改编漫画作品 (30)表格9：赛尔号大电影票房统计 (31)表格10：国内网红条漫作家 (32)表格11：中国资本在动漫产业的布局 (34)表格122017年即将上线漫改作品 (41)表格13：我国漫展主要信息 (42)表格14：新三板少儿卡通领域投资标的 (44)表格15：新三板青少年向“新国漫”领域投资标的 (46)第一节动漫行业进入互联网时代一、动漫产业链结构动漫产业链以“创意”为核心，以漫画作品和动画作品为表现形式，通过传统纸媒、电视台、电影院及新媒体平台为传播渠道实现一次变现，并通过游戏及其他衍生品（玩具、服装、周边等）实现二次变现。
2018年中国动漫行业报告
2 发展背发展趋势分析
1 2 3 4 5
3 概念界定
动漫是动画和漫画的合称
动画（animation）和漫画（cartoon）均是指通过制作，使一些有或无生命的东西拟人化、夸张化，赋予其人类的一切感 情、动作，或将架空的或者现实的场景加以绘制，使其画面化。漫画是一种艺术形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活 或时事的图画；而动画是一种综合艺术，它是采用逐帧拍摄对象并连续播放而形成运动的影像。按照载体的不同，可以将 动漫划分为在线动漫、电视动画、漫画杂志和动画电影等四大类。本研究重点针对的对象是在互联网平台上播放的动画或 者连载的漫画。动漫产业则主要指以动画和漫画为表现形式，包含动漫内容产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售。
中国动漫产业发展历程
移动互联网 与资本助力
中国第一部独创 黑白无声动画短 片《大闹画室》
上海美术电影 制片厂成立
十年计划经济 动荡开始
1965年
1957年
改革开放 开始
1976年
承接外国 项目模式
政策开始扶持国产 低幼向动漫发展
1990年
2001年
2013年
1926年 萌芽探索期
短暂繁荣期
发展停滞期
2017年中国90后及00后群体 家庭月收入情况
6.5% 2.8% 2.4%
2018年中国24岁以下用户使用各类APP 月度总有效时长TOP10
28.8%27.1%
14.1% 13.6%
35.5%
10.8% 9.2% 5.1% 4.4% 3.1% 2.8% 1.7% 1.4%
25.1%
5000元以下
2018年中国动漫游戏产业发展报告
行业报告去从技行祐究2018年中国动漫游戏产业发展报告◎中国动漫游戏产业年度报告课题组2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年、改革开放40周年，也是按照高质量发展要求、全面深化改革、适应经济发展新常态、深入推进供给侧结构性改革、努力全面建成小康社会的重要年份。
中国动漫游戏产业在逐步优化的产业环境中，加快产业结构优化升级，进一步保质提量地发展，产品生产发行数量和产业规模效益等指标平稳增长（见表1）。
表12014—2018年中国动漫游戏产业发展主要指标项目2014年2015年2016 年2017年2018年动漫图书出版数量（种）21632262319028052144电视动画生产备案数量（部）425399425350460电视动画生产备案数址（側）271133298114232135145390194346电视动画完成生产数量（分钟）1385791382731250538359986257电视动画播出时长（小时）304839309060328864362825374500动画电影生产备案数量（部）134148194158131动画电影完成生产数量（部）4051493251动画电影票房收入（亿元）30.3144.1070.5647.5040.64游戏市场销售收人（亿元）1144.81407.01655.72036.12144.4自主研发网络游戏市场销售收入（亿元）726.6986.71182.51397.41643.9一、动漫产业：网络动漫渐成生力军在资本、技术和消费人群的多重驱动下，动漫产业产值持续快速增长。
2018年，受到整体经济环境的影响，中国动漫产业总产值达到了1712亿元，11.46%的年增长率大幅低于前几年增幅。
同时，网络动漫日益发展壮大，成为行业发展的亮点和动力源泉。
（-）中国动漫产业发展状况动漫内容传播渠道进一步向网络迁移，我国网络动漫市场规模快速提升，2018年总体收入达到126.2亿元，其中包括广告收入80.7亿元、用户付费收入43.8亿元和授权收入1.7亿元。
2018年中国动漫IP行业市场分析报告
2018年中国动漫IP⾏业市场分析报告中国动漫ＩＰ⾏业市场分析报告⽬录投资概要 (5)我们为什么看好新国漫？ (5)新国漫有多⼤空间？ (5)新国漫时代下，未来巨头将出现在哪些领域？ (5)辞旧迎新，新媒体开启国漫⼤时代 (6)国漫IP价值超千万，上游漫画平台价值凸显 (9)漫画IP开发提速，版权制作委员带动下游变现 (11)国漫IP变现，找寻未来的产业巨头 (12)奥飞娱乐 (14)凯撒股份 (15)美盛⽂化 (17)⿅港科技 (18)长城动漫 (19)天⾈⽂化 (20)光线传媒 (21)海外动漫——美⽇两强争霸 (22)⽇本动漫 (23)漫画市场⾼度发达，IP资源⼗分丰富 (23)动画产业⾛向全球，渠道变⾰带来深远影响 (27)衍⽣品和海外收⼊撑起动漫半边天 (30)⽇本动漫产业发展⽅向：IP上下游⼀体化趋势明显 (31)美国动漫 (35)美国动漫发展史 (35)美国漫画承载英雄梦 (36)“合家欢”是美国动漫电影的精髓 (38)五⼤业务共筑迪斯尼动漫产业堡垒 (40)动漫帝国变现⽅式多样 (42)中美动漫对⽐ (44)缺乏优质动漫IP (44)⼩成本⼩制作制约动漫影视发展 (45)衍⽣产业链仍有待完善 (46)动漫衍⽣产品升级是关键 (47)消费者习惯仍需培养 (48)附:新三板动漫相关投资标的梳理 (50)图⽬录图1: 我国动漫产值已突破千亿元 (6)图2: 我国动漫⾏业产业结构 (6)图3:⽇本动漫产业发展路径（以阿童⽊为例） (6)图4:魔⽐斯环失败原因之⼀在于IP没有庞⼤受众基础 (6)图5:国产电视动画类型以低幼类为主 (7)图6:2011年以来电视动画时长不断下降 (7)图7:海贼王在国内受到⼴⼤90后的欢迎 (7)图8:国漫电影《⼤圣归来》的观众以90后为主 (7)图9: 2015年中国⼆次元⽤户年龄分布 (8)图10:国漫受到⼆次元⽤户⽀持程度超出想象 (8)图11: OVA录像带的出现将⽇本动画市场规模扩⼤⼀半 (8)图12: ⽇本OVA录像带动画和TV动画的对⽐ (8)图13:国内最⼤的纸媒动漫杂志《知⾳动漫》发⾏量骤降 (9)图14:新媒体平台下的国漫近2年呈爆发性增长状态 (9)图15:中国电影和⽇本电影市场空间对⽐ (9)图16:中国游戏和⽇本游戏市场空间对⽐ (9)图17:腾讯授权凯撒股份国漫IP均价超过千万 (10)图18: 三⼤超级国漫IP点击数量均在4亿以上 (10)图19:⾮低幼类占据2015国漫⼗⼤⼈⽓动画排⾏榜6席 (10)图20:腾讯动漫⽤户中15-24岁的青少年过半 (10)图21:勇者⼤冒险的版权委员会 (11)图22: 勇者⼤冒险IP开发时间表（2015年） (12)图23:腾讯的动漫战略部署 (13)图24:腾讯漫画平台孵化的《⼫兄》IP开发之路 (13)图25:奥飞娱乐各业务构成 (14)图26:迪⼠尼各业务构成 (14)图27:天上友嘉收⼊利润状况 (16)图28:美盛⽂化收⼊情况 (17)图29:美盛⽂化各业务构成 (17)图30:⿅港科技收⼊情况 (19)图31:⿅港科技各业务构成 (19)图32:天⾈⽂化收⼊利润情况 (20)图33:天⾈⽂化各业务构成 (20)图34:派娱科技收⼊利润情况 (21)图35:初见科技收⼊利润情况 (21)图36:光线传媒各业务收⼊情况 (21)图37:光线传媒各业务⽑利率 (21)图38:动漫电影2010-2014平均观影⼈数（百万⼈） (22)图39: 2010-2014动漫电影产量 (22)图40:近10年来⽇本漫画杂志市场规模 (24)图41:⽇本漫画市场超过动画影响市场 (24)图42:《铁壁阿童⽊》开启⽇本现代动漫时代 (24)图43:阿童⽊IP变现之路长达60年 (24)图44:⽇本漫画种类⼗分丰富 (25)图45:⽇本漫画各细分领域期刊数量 (25)图46:少年系列漫画占据⽇本漫画主流市场 (25)图47:⽇本三⼤少年杂志近⼏年销量 (25)图48:单⾏本最为漫画杂志的变现⼿段其销售额已经超过杂志本⾝ (26)图49:⽇本的版权作委员会本质上是版权和风险的提前统⼀分配 (26)图50:⽇本动画产业市场规模超过1.6万亿⽇元（注：衍⽣品主要分为实物和虚拟授权） (27)图51: TV动画的发展得益于受众扩张和播出模式创新 (28)图52:渠道的变⾰对动画影响市场影响深远 (28)图53:⽇本TV动画制作流程 (28)图54:东映收⼊拆分情况 (29)图55:东映主要财务指标历年变动情况 (29)图56:⽇本制作的动画电影占⽇本电影市场⽐重 (29)图57:⽇本与美国动画电影对⽐图（千与千寻vs钢铁侠） (29)图58:商品化衍⽣品与海外收⼊对⽇本动漫产业贡献⼤ (30)图59:商品化衍⽣品市场规模突破6700亿⽇元 (30)图60:玩具占据⽇本动漫产业商品化衍⽣品的半壁江⼭ (31)图61:定位精准是⽇本动漫IP商品化衍⽣品的主要特点 (31)图62:⽇本动画海外收⼊超过3000以⽇元 (31)图63:从前有座灵剑⼠是国产动画⾸次登录⽇本电视台 (31)图64:⽇本动漫产业地图 (32)图65:⾓川多玩国收⼊拆分情况 (32)图66：⾓川主要财务指标（14.10-15.3为与多玩国合并后） (32)图67：Niconico业务版图虽然复杂但是核⼼是拥有强⼤的内容发⾏能⼒ (33)图68：万代收⼊拆分情况 (33)图69：万代主要财务指标历年变动情况 (33)图70：万代为了实现IP上下游⼀体化所做的战略部署 (34)图71：万代基于⼤IP的玩具等衍⽣品收⼊ (34)图72：预约版机动战⼠⾼达制作精良 (34)图73:我国动漫衍⽣品市场占动漫总产值的⽐例达到34% (46)图74: 2015年迪斯尼衍⽣销售业务的营业利润率最⾼ (48)图75: Nick和Judy的玩具造型 (48)表⽬录表1:国内两⼤漫画平台综合实⼒对⽐ (11)表2:国内移动端漫画平台对⽐ (11)表3:腾讯动漫⽉⼈⽓排⾏榜Top10国漫占7席 (12)表4:奥飞娱乐资本运作 (15)表5:天上有嘉储备游戏（截⾄2016年2⽉） (16)表6:腾讯授权IP情况（数据截⾄2016年4⽉15⽇） (17)表7:美盛⽂化资本运作 (18)表8:长城动漫收购标的承诺净利润（万元） (19)表9：⽇本三⼤少年漫画杂志 (25)表10：⽇本动画发展史 (27)表11：动画电影占Top10电影⽐例⾼达50%以上 (29)表12:美国动画发展历史 (35)表13:美国漫画发展历史 (37)表14:美国动漫电影票房 (39)表15:迪斯尼简史 (40)表16：迪斯尼并购史 (42)表17：国内外动漫电影制作成本对⽐ (45)表18:我国主要的主题公园 (47)表19:衍⽣品收益敏感性分析 (48)表20:⼤圣归来衍⽣产品（截⾄4⽉12⽇） (49)投资概要我们为什么看好新国漫？新国漫指的是互联⽹、移动互联⽹渠道下所诞⽣的的国产漫画、动画及相关衍⽣品，与之对应的是电视渠道下的传统国漫。
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2018年漫画行业市场投资分析报告
一、漫画行业：移动网络漫画快速崛起，商业模式仍未成熟 (4)
1.行业概况：2017年用户有望破亿，网络漫画市场前景广阔 (4)
2.商业模式：直接付费模式仍在探索，版权开发积极推进 (5)
3.竞争格局：垂直类漫画APP对比，快看日活用户千万级 (8)
二、快看漫画：专注PGC打造头部，内容付费和版权衍生正在开发 (10)
1.内容为王：凭原创爆款异军突起，产品紧抓年轻人喜好 (10)
1.1新媒体时代下，爆款+大V入驻助推用户快速增长 (10)
1.2颜值+符号+条漫+轻娱乐，受众突破二次元圈层 (11)
1.3引进日漫，改编页漫，内容升级打造全民级平台 (13)
2.核心壁垒：坚持PGC，严选内容，培育新生漫画人才 (15)
2.1生产、采编、营销包装打磨产品三环节优势尽显 (15)
2.2薪酬+流量降低作者流失率，V社区培养漫画新星 (16)
3.盈利分析：商业模式清晰，内容付费和版权运营齐头并进 (17)
3.1内容付费：“付费提前看”谨慎推进，仍以用户体验为主 (17)
3.2版权运营：图书周边初尝试，影视、动漫、游戏全方位开发 (18)
三、从韩国漫画分析快看消费和孵化前景，快看未来增长可观 (20)
1.消费价值：2025年预计内容付费营收区间13.8-41.4亿元 (20)
2.孵化价值：韩漫影视改编为例，女性漫IP价值不容小觑 (22)
风险提示 (23)
图1：我国漫画行业发展历程：传统纸漫-网漫-移动网漫 (4)
图2：主流垂直漫画移动客户端上线时间 (4)
图3：2013-2017年我国互联网漫画行业用户规模 (5)
图4：2010-2016年我国动漫行业产值 (5)
图5：网络漫画行业产业链：漫画创作、平台分发以及版权运营 (6)
图6：网络漫画版权开发五大方式特点及代表作品 (7)
图7：截止2017年10月漫画类APP下载量统计TOP10 (8)
图8：2017Q2移动动漫市场季度活跃用户渗透率TOP10 (8)
图9：“腾讯动漫”、“快看漫画”、“有妖气”及“漫画岛”网络搜索热度 (9)
图10：2014年12月在新浪微博上为快看吸引流量的部分作品 (10)
图11：快看漫画APP的用户规模（单位：万人） (11)
图12：快看漫画特点：颜值+符号+条漫+轻娱乐 (12)
图13：快看漫画作品首页推荐封面截图 (12)
图14：条漫和传统页漫视觉效果对比图 (13)
图15：公司作品分类图以及男女用户差别推荐图 (14)
图16：快看漫画条漫制作流程成熟，完成需一周 (15)
图17：2016年-2017年4月“照明商店”关键词百度搜索指数 (16)
图18：公司部分签约作者 (17)
图19：快看漫画用户画像：性别、年龄、消费能力 (18)
图20：2015年韩国条漫Webtoon市场规模 (20)
图21：韩国漫画线上阅读月支付金额（截止2016年） (21)
图22：2017H1数字阅读APP月活跃用户规模TOP10 (21)
表1：主要网络漫画平台的内容付费模式及定价 (7)
表2：2016年下半年开始网络漫画行业最新融资动态 (7)
表3：快看、腾讯动漫、有妖气、漫画岛典型漫画APP对比分析 (9)
表4：截止2017年11月部分公司合作网红条漫作者及其粉丝数（万人） (11)
表5：传统页漫和条漫比较 (13)
表6：快看平台引进日漫推荐榜TOP10 (14)
表7：快看漫画历史融资信息 (16)
表8：截止2017年11月V社区部分直播作者及其热度 (17)
表9：截止2017年11月平台热度过50亿的漫画作品 (18)
表10：快看漫画出版图书代表作品销量成绩 (19)
表11：快看漫画授权作品影视动画开发情况 (20)
表12：快看2025年内容付费收入测算 (22)
表13：不完全统计下成功的韩漫影视改编 (22)。