物流业报告产业

物流产业进入、退出壁垒分析
项目 人才 技术 服务 资金 顾客网络 市场 进入壁垒 退出壁垒 高端物流市场 专业技能 信息化、现代化 综合化、专业化 投入量大 紧密 空间广阔 高 高 低端物流市场 基本技能 落后 单一 投入量少 松散 过度拥挤 低 较高
2、企业市场行为分析
• Caves（1982）把企业行为定义为研究产业内厂
• （2）产品策略 • 随着经济的发展，物流业越来越重视服务
质量的提高，如增加服务功能，提高服务 的及时性和准确性，使具体操作趋于标准 化和专业化，满足不同客户的需要。但是 在产品服务差异化方面，我国物流产业还 存在诸多不足，大多数企业对于产品策略 的运用往往更注重于更新物流技术设备， 对于物流管理理念等软环境建设还有待进 一步加强。
• （2）进入和退出壁垒。贝恩将进入壁垒的因素
分为以下四种: 绝对成本优势、规模经济、资本 要求和产品差异化。 • 据中国仓储协会( 2005) 调查结果显示，生产制 造企业现场物流采用广告牌管理的占41%，采用 JIT配送的企业占25%，采用精益化物流管理的 占41%，使用条码信息系统的占22%。但是这些 技术一般都是通用技术，比较容易复制和模仿， 难以通过技术创新创造成本优势和规模经济。因 此，新企业进入物流产业并不困难，尤其是一些 低端的物流市场( 如运输市场)，往往导致一些个 体经营者进行恶性竞争。
• （3）营销策略 • 越来越多的物流企业意识到广告的重要
性，几乎所有的配送企业在配送车上均 有车身广告，对于各种形式的广告的投 入均有所加强；此外，物流企业已开始 注重客户关系管理，逐步通过提供良好 的售前、售后服务，加强与客户的联络 与沟通。
• （4）联盟与并购策略 • 近年来，联盟与并购已经成为物流产业发展的一
• 我国物流产业的一个主要特点是物流企业数
量多,但规模普遍不大，单个公司所占市场 的相对比重非常有限。 • 2008 年全国社会物流总额累计为89.9 万亿。 其中物流行业中前4 名的市场占有率 CR4=0.129，前8 名市场占有率CR8≈0.209， 根据贝恩的产业结构衡量标准,我国物流产 业应该属于低度集中的市场。（CR4<30%， CR8<40%属于竞争型的市场结构）
三、我国物流产业现状
• 从整体来看，我国物流产业还不发达，仍
处于传统物流阶段。处于从传统物流向现 代物流转型的阶段。 • 1、总体上看，物流设施的现代化和物流技 术的应用水平还不高。 • 2、传统物流仍占主体。 • 3、距离现代物流应有的跨区域、跨行业、 网络化的特征的差距非常大。
四、我国物流产业的SCP分析
• 如表所示，我国物流产业运输和仓储设施的利用
率不断提高，物流企业运输管理与仓储管理的运 营效率也得以不断提升。
五、结论与对策
• 结论：目前，我国物流产业已经进入快速成长时
期，是一个产业迅速发展分化的阶段。由于该产 业较低的市场集中度、潜在的经济效益以及较低 的进入壁垒，加上传统企业向现代物流企业转型 的需要，导致了大量相关企业的进入，造成了该 产业竞争较为激烈，业内多数企业经营规模较小、 经营力量分散， 服务单一，资源利用效率不高。 但与此同时，该产业内也涌现出一些规模较大， 注重服务质量，引入先进物流运营理念，具备一 体化或专业化物流服务能力的高端物流提供商。 所以，总体上看该产业呈现出美国经济学家约瑟 夫· 鲍允提出的二元市场结构特征。
ห้องสมุดไป่ตู้
3、物流业企业应关注兼并与联盟，拓展物流 服务网络和自身物流服务能力，向专业化、 综合化的物流服务提供商转型。 4、加强研发和广告密集度，提升企业形象与 服务质量。 5、大力发展第三方物流。
谢 谢！
2005年物流企业利润率情况 21%以上 16-20% 11-15% 6-10% 5%以下 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 4.17% 8.33% 13.89% 26.39% 47.22% 50.00%
• （2）资源配置效率。物流资源配置效率可以通
过物流总成本占GDP比重、物流企业车辆利用率， 以及仓库利用率等几个指标反映。 • 如图我国物流总费用占GDP的比重从1991年的 24%下降到2007年18.2%，下降了5.8个百分点， 现代物流产业对社会经济运行质量的提升效果正 得以逐步体现，尤其是最近几年，物流产业开始 由粗放式经营阶段向着更加集约的方向迈进。
25.00% 24.00% 23.00% 22.00% 21.00% 20.00% 19.00% 18.00% 17.00% 16.00% 1990 1995 2000 2005 2010 系列1
2002、2005 年物流企业自有车辆率利用率比较
企业 比例 利用率 2002 年 度 2005 年 度 提高比 例 [0%,50%) 11.7% 2.26% -9.44% [50%,70) 22.7% 27.98% 5.28% [70%,90%) [90%,100%] 合计 26.6 39.0% 100% 27.89% 1.29% 41.87% 2.87% 100% ---
物流业调研报告
一、研究背景
• 2009年2月25日，第十大产业振兴规划最终
“花落”物流运输业。3月10日，国务院出 台了关于物流业调整和振兴规划的通知。 • 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和 信息业等的复合型服务产业，是国民经济 的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业 人数多，促进生产、拉动消费作用大，在 促进产业结构调整、转变经济发展方式和 增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作 用。
大主题。如中国东方航空公司、中国远洋运输集 团和中国货运航空公司共同投资组建了上海东方 远航物流有限公司；宝钢、海尔、长虹、TCL 等 企业，均与中远物流结成战略合作关系；宝供物 流也提出在供应链诸节点之间植入“优势互补、 利益共享” 的共生关系。在合作期限方面，短 期联盟逐步转向年度或长期方向发展。在合作形 式方面，物流企业与客户相互持股是一种新的趋 势。根据南开大学现代物流研究中心( 2005) 的 调查显示，62.02%的企业表示要继续扩大战略 合作关系的数量和范围。
一、研究背景
• 规划重点突出了对物流园布局的规划，全
国共划分七大物流区，分别是以北京、天 津为中心的华北物流区、以沈阳、大连为 中心的东北区、以青岛为中心的山东半岛 区，长三角区，珠三角区，以厦门为中心 的东南沿海区和以武汉、郑州为中心的中 部物流区。
二、理论基础
• 对物流行业所进行的分析，理论知识的主
一的物流服务业务，大多数企业仅限 于低端的运输服务。2008年，中国前 10名的物流企业中，8家以运输装卸为 其核心业务，2家以仓储为其核心业务, 没有一家企业将无形资产管理和货物 代理作为其核心业务 。
• 物流产业的退出壁垒主要表现为沉没成本
壁垒。大多数物流配送企业所建的仓库、 堆场、物流中心、信息设备， 购买的车辆 等专用设备在企业退出物流产业时，都难 以以合理的价格及时销售出去。因此，整 体来看物流产业的退出壁垒较高。
• 1、市场结构分析 • 市场结构一般用市场集中度、进入和退出壁垒以
及产品差异化程度度量。由于进入壁垒中涉及产 品差异化问题，所以我们从市场集中度、进入与 退出壁垒两大方面探讨我国物流产业成长中的市 场结构。 • (1)市场集中度分析 • 市场集中度是产业内少数几个大厂商的市场占有 率的总和，用来测量市场独占力的大小。
要来源是：苏东水的《产业经济学》，丹 尼斯· 卡尔顿、杰弗里· 佩罗夫的《现代产业 组织》，迈克尔· 波特的《竞争优势》。 • 对物流行业的分析所采用的框架主要来自 哈佛学派的观点，其中SCP模型是这次行业 分析的一个很有效地理论工具。
三、我国物流产业的现状
• 1、物流业的规模快速增长。 • 2、物流业发展水平的显著提高。 • 3、物流基础设施条件基本完善。 • 4、物流发展环境明显好转。
• 建议： • 1、加强物流基础设施建设，制定符合现代物流
要求的发展规划；并建立健全相应的政策法规体 系和行业标准，促进物流的标准化和规范化。 • 2、依托地区产业集聚优势发展物流产业 • 依托产业集聚发展物流产业的重点是依托区域产 业集群所带来的产业链、各种产业要素的集中和 规模效应，辅之以适当的政策引导和发展环境， 促使物流产业发展所需要的各种资源的有效配置， 从而达到高起点、快速发展物流产业的目的。
商的价格策略、产品策略、研究发展、营销策略 及产业内厂商的互动，有可能是厂商间的联盟或 竞争。 • （1）价格策略 • 我国物流市场上，尤其是低端物流市场，各个物 流服务提供商因为只能提供相对简单、单一的物 流业务，为了夺取市场份额不断进行价格竞争， 形成一种恶性竞争的局面。竞争的结果也致使了 该行业平均利润率较低。但是，高端物流市场的 企业具有一定的价格导向性，尤其是在一些高附 加值业务环节中可以领导定价，价格竞争不明显， 利润空间也较高。
3、市场绩效分析
• 市场绩效是指在一定的市场结构下，由一
定的市场行为所导致的、反映市场运行效 率的产业的最终经济成果。 • 在判断某一产业市场绩效时，西方产业组 织理论常常从产业的利润率水平和资源配 置效率等方面进行考察。
• （1）利润率水平。根据南开大学物流研究中心
( 2005) 进行的调查研究显示，激烈竞争环境下 的物流企业虽然年营业收入在增加，但平均利润 率并未提高。利润率在5%以下的企业多为从事 单一业务的物流企业；而高利润的物流企业中， 大部分是从事综合业务或提供高附加值物流服务 的企业。
• 此外，我国物流企业绝大多数规模较
小，根据南开大学物流研究中心调查 显示，2005 年资产总值在1000 万元 以下的物流企业占到全部被调查企业 的65.81%，这些中小企业基本难以实 现规模经营，整个产业的规模经济性 不强，只有一些从事高端和专业化经 营的物流企业，具有一定规模经济的 特性。
• 产品差异化 • 我国大多数物流企业仍然只能提供单
2002、2005 年物流企业现有仓库利用率比较
利用率
企业 比例 2002 年 度 2005 年 度 提高比 例
[0%,50%) [50%,70) [70%,90%) [90%,100%] 合计
16.6% 5.69% -10.91% 20.4% 17.51% -2.89% 33.8% 32.24% -1.56% 29.3% 46.56% 17.26% 100% 100% ---