明源房地产ERP257—全面预算系统培训模板
房地产全面预算管理培训教材(ppt 42张)
预算培训教材
全面预算管理的作用
作用四：是设计方案进行比较的依据
要衡量设计方案是否经济合理，必须依据预 算。因为设计只有实物指标，根据实物指标是 难以进行比较的，必须有一个相同的货币计量 单位。预算是工程经济价值的货币表现，工程 设计和开发预算完成后，就可利用开发预算的 货币指标（如单位建筑面积造价等）进行比较， 优选技术上先进、经济上合理的设计方案。
预算培训教材
实施全面预算管理，可能会遇到的难题
难题之三：尚未建立系统、完善的 预算管理组织体系和预算管理制度 大家均对全面预算管理比较陌生，各 种预算管理还是松散型的, 无法落实预 算编制的目标和对预算的考评与监督, 预算管理的作用得不到充分发挥。
预算培训教材
实施全面预算管理，可能会遇到的难题
难题之一：房地产项目缺乏一套完整 的全面预算标准作指导 国家对房地产行业预算定额尚未形 成 ，因而实际做起预算来难免凭经验估 算, 带有一定的随意性, 与实际情况偏离 较大。
预算培训教材
Байду номын сангаас
实施全面预算管理，可能会遇到的难题
难题之二：与企业战略目标联系不够
我公司是新建企业，公司的战略目标 实施没有具体的数据支持, 更由于房地 产行业缺乏规范的预算标准，通常是单 项预算, 各管理中心的结合度不够，结 果是预算与公司的战略不匹配。
预算培训教材
全面预算管理的方法
方法二：完善企业全面预算管理的制度 建设 主要包括：明确各中心的权责、界定预 算目标、编制预算、汇总、复核与审批、 预算执行与控制管理、业绩报告及差异分 析、预算指标考评。
预算培训教材
全面预算管理的方法
方法三：确定企业的预算编制方法及要求
各中心按季、年度目标，每月编制本月预 算计划；公司正式下达执行的预算，一般不 作调整，在企业内部即具有“法律效力”； 任何预算不可以跨月使用，如遇特殊情况确 需突破时，必须由相关管理中心提出申请， 说明原因，经总经理审批后纳入预算外支出。
房地产全面预算管理培训教材
•:•难题之二：与企业战略目标联系 不够
我公司是新建企业，公司的战
略目标实施没有具体的数据支持，
更由于房地产行业缺乏规范的预算 标准，通常是单项预算，各管理中
心的结合度不够，结果是预算与公
5
c 全面预算管理的作用
.:•作用一：是确定和控制开发总投资的 依 据 通过编制预算，确定投资总额，并 据 此筹措开发资金，控制开发资金的 支出， 防止突破投资，避免投资失控。
即 全面预算管理的作用■
•:•作用二：是合理确定商品房销售价格的 依 据 商品房销售价格是商品房价值的货币 表 现，在房地产市场机制健全、运转正 常情况 下商品房销售价格主要由土地价 格、房屋建 筑安装工程费、管理费、贷 款利息和盈利几 部分构成，其费用数额 大部分是通①观足反 1 顾4因虹
预算指标考评。
•:•方法三：确定企业的预算编制方法及 要求
各中心按季、年度目标，每月编制本 月 预算计划；公司正式下达执行的预算, 一般 不作调整，在企业内部即具有“法 律效 力”；任何预算不可以跨月使用， 如遇特 殊情况确需突破时，必须由相关 管理中心提
出由请.诵明原因.经总经
全面预算管理的方法
全面预算管理的作用
w 4T
•:•作用三：是实行招标投标的依据 工程项目实行招标，能打破城乡、地 区、
部门和所有制的界限，开放建筑市 场，有 利于提高工程质量，缩短建设工 期、降低 工程造价，提高投资经济效益。 因此，公 司发包工程项目，要通过招标 投标来进行。
,
在招标过程中，公司以预 算作为主要曜编
过程为：先由高层管理者提出企 业 总目标和各管理中心分目标；各管 理中 心根据分目标制定本中心的预算 草案， 呈报预算管理小组；由预算管 理小组通 过综合平衡审批后，成为正
某集团全面预算系统管理培训方案.pptx
全面预算的编制内容
业务预算： 是反映预算期内企业可能形成现金收付的
生产经营活动的预算。 一般包括销售或营业预算、生产预算、制
造费用预算、产品成本预算、营业成本预算、 采购预算、期间费用预算等。
涉及部门：营销部门、生产制造部、物料 采购部、人力资源部及各职能部门。
全面预算的编制内容
资本预算： 是企业在预算期内进行资本性投资
生产计划 采购计划 投资计划 资金计划 资产负债计划
预算管理的经济内容
销售预算管理 采购预算管理
生产成本管理
资金管理
管理企业销售、采购 业务所引起的资金流 入、流出
实现对企业产品的预 算与管理
实现对企业内外部资 金的计息预算与管理
预算管理的经济内容
工资管理 固定资产管理 财务分析
各部门自行列示各自的预算，自下而上 层层汇总，最后由财务部门进行汇总和 调整，按照“量入为出，量力而行，确保 重点”的方针，合理安排资金，对下月收 支作出调整。
预算的编制方法
1.固定预算：是根据预算内正常的、可实现的 某一业务量水平编制的预算，一般适用于固定 费用或者数额比较稳定的预算项目。
2.弹性预算：是在按照成本(费用)习性分类的 基础上，根据量、本、利之间的依存关系编制 的预算，一般适用于与预算执行单位业务量有 关的成本(费用)、利润等预算项目。
企业每个部门都要编制预算，并尽可能 毫无遗漏地覆盖所有企业活动。
全面预算管理的概念
全面预算管理，就是全面、全员、全过 程的预算管理。
全面预算管理的概念
全面预算： 就是要涵盖集团从市场销售到生产
、成本、财务等各个环节，从经营管理 、生产技术、设备投资到人力资源等领 域的全部经济活动，包括各种财务及非 财务事项。
明源成本管理系统操作培训
成本控制思想模型 成本控制 动态成本 成本测算 目标成本 (已发生+待发生 (合约规划） 合约规划)
结算成本 (成本总结)
成 本 核 算
成本控制科目（按合约规划思路构建） 成本核算科目（按工程造价核算分类构建）
集团统一的成本科目体系
项目论证阶段 项目策划阶段 设计管理阶段 招标采购阶段 施工管理阶段 销售管理阶段 维护阶段 5
二级目录
1
系统登录
基础设置 业务场景
2 3
6
如何登录ERP系统
常规客户端环境要求 Windows XP SP2操作系统，有最新更新包 浏览器：IE6.0-8.0以上版本浏览器 （注意：1.暂丌支持其他类型和版本的浏览器；2.关闭IE中“加载项”和弹 出窗口阻止） 在浏览器输入登录网址http://211.103.154.236:8000/ 账号：按总部成本部提供的部门或员工账号登录
20
三、动态成本管理---系统演示
动态成本监控 动态成本构成
4.点击“项目成 本数据拍照”
2.选择项目 2.选择项目 5.进行成本回顾分析， 填写回顾说明 3.点击“动态成本月度 3.选择科目后，点击“ 回顾”按钮 成本构成”查看明细
1.点击动态成本监控 1.点击动态成本构成
四、合同签订管理---管理流程
2 3
公司成本系统项目---相关组织架构模型
一、目标成本管理---管理流程
目标成本管理
合约规划管理
动态成本管理 合同签订管理 合同变更管理 合同结算管理 合同款项管理 月度资金计划 管理 成本测算管理
一、目标成本管理---岗位与模块
角色岗位：各级成本部工作人员
核心模块：目标成本→目标成本
全面预算管理培训资料
全面预算管理培训资料主讲老师佟志强第一节预算治理概述一、预算的含义与作用〔一〕预算的含义预确实是企业在推测、决策的基础上，以数量和金额的形式反映企业以后一定时期内经营、投资、财务等活动的具体打算，是为实现企业目标而对各种资源和企业活动做的详细安排。
预确实是一种可据以执行和操纵经济活动的、最为具体的打算，是对目标的具体化，是将企业活动导向预定目标的有力工具。
〔二〕预算的作用要紧表现在以下三个方面：1．预算通过引导和操纵经济活动，使企业经营达到预期目标。
2．预算能够实现企业内部各个部门之间的和谐。
3．预算能够作为业绩考核的标准。
二、全面预算的差不多体系全面预算的差不多体系，是指以本企业的经营目标为动身点，通过市场需求的研究和推测，以销售预算为起点，进而延伸到生产、成本费用及资金收支等各方面的预算，最后编制估量财务报表的一种预算体系。
全面预算的差不多内容要紧由业务预算、专门决策预算、财务预算三部分组成。
其差不多体系的具体内容如以下图所示：〔一〕业务预算业务预确实是基础，要紧包括与企业日常经营活动直截了当相关的经营业务的销售预算、生产预算、直截了当材料预算、直截了当人工预算、制造费用预算、产品成本预算、销售费用预算和治理费用预算等。
其中销售预算又是业务预算的编制起点，依照〝以销定产〞的原那么确定生产预算并考虑所需要的销售费用。
编制生产预算时，除要考虑打算销售量以外，还需要考虑现有存货和期末存货。
依照生产预算来确定直截了当材料、直截了当人工和制造费用预算，产品成本预确实是有关预算的汇总。
〔二〕专门决策预算专门决策预确实是指企业不经常发生的、一次性的重要决策预算。
专门决策预算直截了当反映相关决策的结果，是实际中选方案的进一步规划。
要紧包括：依照长期投资决策结论编制的与购置、更新、改造、扩建固定资产决策有关的资本支出预算；与资源开发、产品改造和新产品试制有关的生产经营决策预算等。
〔三〕财务预算财务预确实是指企业在打算期内反映有关估量现金收支、财务状况和经营成果的预算。
房地产企业全面预算管理与全面成本管理实践
在资产增长率为30%时，企业权益负债比将由初始状态的1.33 倍降至第5年的0.67倍，并继续衰退，在第10年降至0.53。
但是，如果中国房地产企业通过资产证券化、土地期权等途 径，使企业的资产周转率提高到美国龙头企业的水平——美 国最大的房地产企业“帕尔迪”的资产周转率为1.13倍、营 业利润率为15%，那么，极限扩张速度就可以达到80%。
利润率高提升扩张速度
不仅周转率对极限扩张速度有影响，利润率对极限扩张速度也 有重要影响——在相同周转率下，随着利润率的上升，企业的 极限扩张速度也有所提升。
即使我们将权益负债比大于1定为安全底线，即，股东权益仅 能勉强偿还银行贷款等有息负债，这实际上是一个非常宽松的 底线，但即便是这个宽松的底线也仍然很脆弱。
国内地产业扩张速度极限平均为19%
截至2005年末，国内房地产上市公司的典型资本结 构是：资产负债表右侧40%是股东权益、30%是有息 负债（长短期贷款）、30%为其他无息负债（包括应 付账款、应交税金等），行业平均总资产周转率为 0.3倍，平均营业利润率为17%，平均分红率为30%。
实际上，“顺驰”不仅要用“7个锅盖盖10口锅”，还要用 “40亿元的盖子盖200亿元的锅”。
为此，公司提出了所谓“缩短从现金到现金”的商业模式，通 过运作多个项目来打资金的时间差，并将半年一次的预算改为 一周一次，力图通过预售制度、延缓支付和加速回笼，来调剂 资金。就是用东边项目的回款来补西边项目的窟窿。
全面预算管理培训PPT70页
全面预算管理
是指对预算的编制、审批、执行、控制、分析、 调整、考核及监督等管理方式的总称。
四、全面预算管理的意义 战略支持，提升战略管理能力 资源优化，提高资源使用效率 全员参与，增强公司凝聚力 事先防范，降低经营风险 目标明确，考核透明化，增强员工积极性 收入提升与成本节约，实现企业利益最大化
应收账款预算表
部门：
单位：元
项目
期初余额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 期末余额 合计
每季实收金额
期初余额与销售收入
1
2
3
4
250000 250000
1000000 600000 400000
1500000
900000 600000
2000000
1200000 800000
1500000
900000
综合平衡 确保重点
过程控制 分级实施 奖罚兑现 严格考核 奖罚兑现
八、全面预算管理的基本原则 1. 量入为出，综合平衡； 2. 效益优先，确保重点；
3. 全面预算，过程控制； 4. 权责明确，分级实施； 5. 严格考核，奖罚兑现。
5.1.各组织权、责、利对等原则； 5.2.各组织决策权、执行权、监督权三权分离 原则，以保证权力的制衡。
销售预算表
部门：
单位：元
季度 项目 销售量（件） 单价（元）
销售收入
1
2
3
4
全年
10000 15000 20000 15000 60000
100
100000 0
100
150000 0
100
200000 0
100
明源ERP售楼系统操作手册
明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页 ----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。
（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
（4）价格管理：该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能：a 调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”；b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核；c 面积变更审核：对于面积变更的申请进行审核；第1页d 价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；e 历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。
《明源地产ERP·成本系统》应用解决方案复习课程
目录方案导读 (3)1成本管理模型 (4)1.1XX成本管理模型 (4)1.2名词解释 (4)2成本管理基础 (6)2.1《成本科目模板》 (6)2.2《合约规划模板》 (6)2.3 《合同类别表》 (6)3成本控制流程 (7)3.1目标成本编制流程 (7)3.2合约规划编制、调整流程 (9)3.3动态成本回顾流程 (11)3.4目标成本调整流程 (13)4合同管理流程 (15)4.1合同、补充合同(协议)订立流程 (17)4.2合同结算成果录入流程 (19)4.3非合同应用流程 (21)4.4月度资金计划管理流程 (23)4.5应付进度款审批流程 (25)4.6扣款录入流程 (27)4.7扣款减免流程 (29)4.8扣款收取流程 (30)4.9合同/非合同付款流程 (31)4.10开发费用录入流程 (33)5变更管理流程 (34)5.1工程类变更流程 (35)5.2确认实施流程 (37)5.3综合单价核价流程 (38)5.4签证流程 (39)5.5非工程类变更流程 (40)5.6确认金额流程 (42)6 材料管理流程 (44)6.1集团材料库更新流程 (44)6.2甲供材领用登记流程 (45)6.3甲指乙供录入流程 (47)签字确认页 (49)方案导读1.该应用解决方案的流程中可能涉及下列流程图元素：2.本《应用解决方案》包含以下内容：1)业务流程图；2)业务流程的适用范围；3)业务流程的相关说明；4)业务流程中的岗位职责；5)业务流程的重难点说明（如有）；6)业务流程的相关支持文件；7)业务流程线上部分在明源系统中的操作指引。
1成本管理模型1.1XX成本管理模型●使用范围：指导从项目拿地至项目竣工各个阶段对项目目标成本管理、动态成本管理的工作。
1.2名词解释●目标成本：是公司基于市场状况，结合公司经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。
应体现“以经济合理性的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势”的成本管理宗旨。
明源房地产ERP257—全面预算系统培训模板共74页文档
15、机会是不守纪律的。——雨果
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
明源房地产ERP257—全面预 算系统培训模板
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
Thank you
明源ERP售楼系统操作手册
明源E R P售楼系统操作手册work Information Technology Company.2020YEAR明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。
（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
全面预算管理系统培训16页PPT
26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一， 也是成 功的利 器之一 。没有 它，天 才也会 在矛盾 无定的 迷径中 ，徒劳 无功。- -查士 德斐尔 爵士。 29、困快乐。--格林斯 潘。
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
房地产全面预算管理培训教材-PPT文档资料PPT共44页
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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明源房地产租赁管理系统
明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。
本部分是要求操作人员必须掌握的内容。
本书使用的符号解释：目录第一部分 CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分 CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4.1 项目概况 (10)4.2 房源生成 (18)4.3 房产管理 (31)4.4 费用定义 (34)4.5 底价管理 (40)4.6 套打设置 (43)4.7 业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5.1 经营指标 (52)5.2 营销方案 (53)5.3 竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6.1 代理商管理 (58)6.2 线索管理 (61)6.3 租赁机会 (65)6.4 客户台帐 (72)6.5 客户关怀 (79)6.6 跟进记录查询 (85)第7章交易管理 (87)7.1 房产查询 (87)7.2 预租管理 (90)7.3 合同管理 (109)7.4 变更日志 (130)7.5 租赁分析 (131)第8章计费管理 (133)8.1 收费项目设置 (133)8.2 费用录入 (136)8.3 费用记账 (137)8.4 月末处理 (137)第9章财务管理 (139)9.1 财务待办 (139)9.2 票据管理 (140)9.3 收支管理 (146)9.4 催交欠款 (160)9.5 财务分析 (161)第10章报表管理 (163)10.1 统计报表 (163)10.2 自助查询 (166)第1章 CRM租赁管理系统与明源ERPERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。
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全面预算管理组织架构
产品理念
1 现状分析及解决方案 2 全面预算管理整体业务模型 33 系系统统应应用用价价值值
系统价值
目录
一 培训介绍 二 产品理念 三三 全全面面预预算算管管理理系系统统应应用用 四 交流&答疑
计划管理业务讲解
1 基基础础操操作作 2 项目经营管理 3 项目全面预算 4 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析
编制项目成本预算分解—科目投放模式
合约规划模式—合约规划分解
f
合约规划模式—编制合同付款计划
f
项目全面预算
a 项目销售预算 b 项目结转、税费、投资预算 c 项目成本预算 d 项目融资预算
f
项目融资预算
➢ 角色岗位：融资经理 ➢ 核心模块：项目融资预算编制
项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制公司融资预算 编制项目融资预算
如何登录ERP系统
安装插件
常用基础操作（定制桌面、常用按钮）
全面预算业务讲解
1 基础操作 2 项项目目经经营 营管管理理 3 项目全面预算 4 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析
项目经营管理
➢ 角色岗位：计划管理专员 ➢ 核心模块：项目生产计划编制
计划管理专员在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目生产计划 查看项目生产、开盘计划汇总
项目生产计划编制流程
编制项目生产计划—新增分区
编制项目生产计划—新增楼栋
单击蓝色超链接，可查看楼栋列表
项目生产、开盘计划汇总
项目生产、开盘计划汇总
现场练习（10分钟）
1、【项目计划编制】模块，选择项目“金碧辉煌”，在该项目下新建 工程分区“A区”，分区编码为“6124”； 2、选择工程分区“A区”，新增一个名称为“1号楼”的楼栋，楼栋 编码为“001”，所属产品选择“高层”，任意录入可售面积、计划开 工日期、计划开盘日期、计划竣工日期、计划交房日期。
全面预算业务讲解
1 基础操作 2 项目经营管理 3 项目全面预算 4 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析
项目全面预算
➢ 角色岗位：销售经理、成本经理、财务经理 ➢ 核心模块：项目销售预算编制、项目结转预算编制、项目成本预算编制
、项目税费预算编制、项目融资预算编制
项目全面预算
a 项目销售预算 b 项目结转、税费、投资预算 c 项目成本预算 d 项目融资
现场练习（10分钟）
1、【项目销售预算编制】模块，选择项目“海上世界”，录入高层和 街铺对应的销售最新均价和销售收入金额； 2、录入高层和街铺的预期开盘日期和预计竣工日期，分别为“201201-07”、“2012-03-02”； 3、将街铺的付款方式设置为按揭80%，一次性付款20%。
项目全面预算
a 项目销售预算 bb 项项目结转、税费、投资预算 c 项目成本预算 d 项目融资
f
项目结转、税费、投资预算
➢ 角色岗位：财务经理 ➢ 核心模块：项目销售预算编制、项目税费预算编制、项目投资预算编制
项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目结转预算 编制项目税费预算 编制公司投资预算
项目结转预算编制流程
项目产品结转预算
项目产品结转预算
项目工程楼栋结转预算
项目全面预算
a 项目销售预算 b 项目结转、税算
➢ 角色岗位：项目成本经理 ➢ 核心模块：项目成本预算编制
项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目目标成本 编制项目预算分解 查看项目支出资金预测
项目融资预算编制流程
新增融资途径
编制项目融资预算
全面预算业务讲解
1 基础操作 2 项目经营管理 3 项目全面预算 4 公公司司年年度度预预算算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析
公司年度预算
➢ 角色岗位：预算专员、公司融资经理、公司投资经理、公司财务经理 ➢ 核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司融资预算编制、公司投
资预算编制、公司年度预算汇总、公司年度预算导航
生成公司年度预算汇总报表
➢ 角色岗位：预算专员 ➢ 核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司年度预算汇总
公司预算专员在系统中可以进行以下业务处理： 事项管理 编制部门费用预算 生成公司年度预算汇总报表 查看公司年度预算导航
生成公司年度预算汇总报表
查看公司年度预算导航
全面预算业务讲解
1 基础操作 2 项目经营管理 3 项目全面预算 4 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析
预算业务管控
• 计划控制 • 成本控制 • 销售控制 • 资金控制
全面预算业务讲解
1 基础操作 2 项目经营管理 3 项目全面预算 4 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预预算算回回顾顾与与分分析析
全面预算管理业务应用 10:00~11:30 全体
目录
一 培训介绍 二二 产品理念 三 全面预算管理业务应用 四 交流&答疑
产品理念
1 现状分析及解决方案 2 全面预算管理应用模型 3 系统应用价值
房地产“全面预算管理”困惑
预算管理－－流于形式的数字游戏！
房地产企业全面预算管理的现状
✓ 房地产项目缺乏一套完整的全面预算标准作指导。 ✓ 企业尚未建立系统、完整的预算管理组织体系和预算管理制度。 ✓ 预算数据缺乏合理性，实施效果不理想。 ✓ 预算执行过程中缺乏有效的控制与分析机制。 ✓ 存在“编制预算纯属财务行为”的错误认识 ✓ 预算目标考核力度不够。
预算回顾与分析
• 公司预算执行分析 • 项目预算执行分析 • 动态预测
• 利润 • 现金流
交流答疑
项目成本预算编制流程
编制项目目标成本—直接编制
编制项目目标成本—引入测算成本
编制项目成本预算分解：两种编制模式
编制项目成本预算分解的两种模式： 通过【业务参数设置—配置类参数设定—成本预算编制模式】设定
科目投放模式 使用此模式时，用户可以根据末级科目直接编制成本预算分解的实际 、预算值。系统提供批量编制和在线编制两种方式。 合约规划模式 合约规划模式将目标成本在成本科目下进一步细化到每个具体的合约 规划（即：预计签约合同名称与金额），并制定合约规划预计付款计 划，从而将项目目标成本金额分解到具体的时间周期上，形成项目整 体成本预算。
产品理念
1 现状分析及解决方案 22 全全面面预预算算管管理理整整体体业业务务模模型型 3 系统应用价值
全面预算管理整体业务模型
第一步：制订集团公司战略、公司年经营目标、项目经营目标 第二步：编制项目预算，根据资金缺口编制融资预算，得到项目预计投资收益 第三步：公司提取项目本年度预算，再叠加上公司本年度费用、投融资预算，得到公司年度预算汇总，并上报集团 审批通过 第四步：预算执行过程受预算的控制 第五步：预算定期的回顾和分析
明源房地产ERP257—全面预 算系统培训模板
目录
一 培培训训介介绍绍 二 产品理念 三 全面预算管理业务应用 四 交流&答疑
培训介绍
1 会会场场纪纪律律 2 课程目标 3 培训课程安排
会场纪律
➢ 培训中请保持安静，将手机设为震动模式 ➢ 培训中请勿随意在场内走动 ➢ 培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答 ➢ 场内请勿吸烟
f
项目销售预算
➢ 角色岗位：项目销售经理 ➢ 核心模块：项目销售预算编制
项目销售经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目销售收入预算目标 销售预算分解 查看项目收入资金预测
项目销售预算编制流程
编制项目销售收入预算操作流程
首次编制项目销售收入目标
首次设置开盘日期
首次设置付款方式
首次编制项目销售预算分解
非常感谢您的合作，谢谢！
培训介绍
1 会场记录 2 课程目标 3 培训课程安排
课程目标
• 参加此次培训的目的
– 了解全面预算管理流程 – 掌握全面预算管理业务操作方法
培训介绍
1 会场记录 2 课程目标 33 培训课程安排
培训课程安排
培训议程 整体业务介绍
培训时间 9:00~10:00
培训对象 全体