世联地产销售管理系统(明源)管理流程

05 - 明源系统操作指引(简易版)

明源系统操作指引（简易版）一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积导入（导入面积）3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并关闭二、客户跟进（置业顾问岗位）录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变更→选择变更并执行4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭四、财务管理（会计、出纳岗）1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭3. 变更处理：【财务待办】退房→财务处理→退款→标识完成换房→财务处理→转账→标识完成更名→财务处理→换票→标识完成价格变更→标识完成特批折扣→标识完成其他变更→标识完成。

明源财务操作流程指引

明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。

2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。

3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。

3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。

3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。

3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。

3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。

4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。

4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。

后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。

4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。

通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。

若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。

预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。

如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。

4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。

实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。

房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。

世联地产万科项目销售管理体系

世联地产万科项目销售管理体系•现场管理制度•销售五大保障机制•客户满意度升级方案现场管理制度•客户接待管理：-接待N页序：实行客户轮号接待制度，双方按照轮流方式及各自签到的顺序接待来访客户。

接待完毕后，销售人员应在《来访客户登记表》上做好登记并于当日录入我司明源系统，我司明源系统为界定客户归属的唯一依据。

-到场客户处理：客户来到现场，轮到的销售人员应上前热情接待,并由甲方指定人员确认该客户是否第一来，如果是第一次来，则按销售流程接待；如果不是，则需询问此客户此前由谁接待。

若客户能明确说出此前接待的销售人员，则该客户必须交给原销售人员继续跟进。

当原销售人员在休假或其它原因不在现场时，由其销售经理安排本团队其他销售人员进行义务接待。

若客户不能明确说出此前接待的销售人员，则由轮到的接待人员进行接待。

我司现场项目销售责人需随后查询该客户是否超过7天有效期，若超过，则该客户归属于该最终接待的销售人员，若未超过，则该客户由该最终接待的销售人员跟进，最终成交业绩与原销售人员各分一半。

-电话客户处理：对于电话来访的客户，不要在电话中进行过多的销售工作，记住具体问题到现场面谈才是关键；电话联系的客户到现场后，按照一般客户轮序接待，其成交的佣金归接待者所有；销售人员不要留自己的姓名和电话给电话来访的客户，不要将未到现场的电话来访客户记录在客户登记本上。

-外围转介客户处理：转介方必须在转介客户到访现场前预先告知甲方现场负责人，并填写有效的客户转介确认单，经转介方现场销售经理和发展商的现场负责人签字确认后，方视为有效的转介客户。

外围转介客户由转介方所属公司安排接待，不计算接待名额；外围销售人员不得接待非转介客户。

-跟踪有效期规定：客户有效期为7天，期间达成成交，初次接待销售人员记提佣金。

如过了有效期仍未成交或销售人员未按照跟踪期跟踪，该客户视为新客户处理（认筹期间除外）。

-新客户归属判定一：前期所有到访未成交客户，逾期有效期7天未成交的客户，均作为新客户轮序接待。

明源软件操作指南

明源软件操作指南Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。

来访同上。

）——>录入客户信息——>保存关闭。

（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。

（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。

（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。

2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。

在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。

明源售楼管理系统V4.0

明源售楼管理系统V4.0操作手册目录第一部分序篇 (1)第二部分业务处理 (3)第一章系统初始化 (6)1.1 系统参数 (6)1.2 汇率设置 (10)1.3 套打设置 (11)第二章项目初始化 (14)2.1 房源的生成 (14)2.2 房间资料 (22)2.3 项目资料 (27)2.4 定价&调价 (27)2.5 价目表 (35)2.6 付款方式定义 (37)2.7 折扣管理 (44)2.8 历史价格查询 (47)第三章销售前台管理 (48)3.1 销售控制 (48)3.2 客户管理 (51)3.3 项目查询 (53)3.4 诚意认购 (60)3.5 认购管理 (66)3.6 催交欠款 (83)3.7 导航查询 (85)3.8 开发商销控 (86)3.9 客户自助查询 (87)第四章销售后台管理 (89)4.1 签约管理 (89)4.2 按揭管理 (92)4.5 产权管理 (104)4.6 档案管理 (107)4.7 蓝印管理 (108)第五章财务管理 (109)5.1 财务待办 (109)5.2 收支管理 (110)5.3 收支查询 (124)5.4 证明管理 (124)5.5 票据管理 (125)第六章信息管理 (127)6.1 广告管理 (127)6.2 媒体统计 (128)6.3 楼盘信息 (128)6.4 问卷调查 (129)6.5 电子地图 (131)第七章决策分析 (132)7.1 客户分析 (132)7.2 销售分析 (133)7.3 财务分析 (134)第八章工具 (135)8.1 按揭查询 (135)8.2 更换操作员 (136)8.3 更改口令 (136)8.4 项目过滤 (136)第三部分系统维护 (138)第九章系统管理 (138)9.1 功能定义 (138)9.2 角色定义 (139)9.3 用户定义 (141)9.4 数据维护 (145)第十章系统自定义功能概述 (152)10.1 自定义功能分级应用说明表 (152)10.2 自定义功能初级操作 (153)10.3 自定义功能中级操作 (159)10.4 自定义功能高级操作 (164)第一部分序篇本系统主要结合房产公司销售房间的整个过程进行管理，包括房间的售前、售中、售后三部分。

明源操作

初始化操作指引一、项目基本资料建立打开项目准备：显示如下操作界面：显示如下界面：点击项目概况．点击新增显示如下界面：显示如下界面：1．输入实际项目编号和名称2．选择相关的项目负责人人3．点击保存.此区域出现项目相关的信息，请尽可能补充完整。

1．点击项目团队（设置项目团队）显示如下界面：显示如下界面：1. 点击新增团队可对此项目添加团2.可对团队内增加岗位、功能和收据进行授权3. 点击保存4. 如果需要设置装修标准，请点击此处。

如果无进行下一步。

. 点击新增添加新的装修标准如果需要户型设置下一步：否则请点击保存&退出显示如下界面：. 点击保存。

或者保存/关闭. 点击户型设置. 点击新增项目基本资料建立完毕。

二、房源建立点击项目准备：显示如下界面：1. 输入业务数据2. 进行保存操作点击房源生成。

显示如下界面：保存关闭进行下一步：显示如下界面：1．选择相关的项目名称2．选择新增区域1．选择相关的项目名称1．选中项目或项目下的分期2．点击新增楼栋3.选择租售类型 1.输入楼栋编码2．输入楼栋名称4.输入楼栋名称显示如下界面：显示如下界面：下一步：0．点击生成房间0．点击下一步0．输入楼栋层数下一步：1．输入楼栋单元名称2．输入每单元户数3．点击下一步下一步：0．批量纵向调整户型0．批量调整横向户型0．单独调整户型1．调整完成进行下一步下一步：0. 选择房间命名规则0. 可单独修改某间房号1. 修改完成点击下一步下一步：0. 确认无误点击确定生成房源房源生成完成。

如果需要对房间进行合并或删除操作请进行下一步：打开房源生成——：三、预售、实测面积录入打开项目准备：显示如下界面：0. 点击房间管理1．选中房间2．对房间进行向相关操作3．删除房间操作明源售楼系统操作手册出现如下界面：显示对话框：数据保存成功（预售面积录入成功）如果需要录入实测面积:出现如下界面：1．选择相关的项目 2．选择预售面积录入3．在表格内填入房间的面积 4．点击保存1．选择相关项目2．选择实测面积录入弹出对话框：实测面积录入完成。

明源销售管理系统快速应用手册

明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。

同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。

如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。

本书的编写约定：目录一、如何建立房源......................... 错误!未定义书签。

二、如何给房间定价或调价................. 错误!未定义书签。

三、如何制定付款方式..................... 错误!未定义书签。

四、如何制定折扣......................... 错误!未定义书签。

五、如何放盘............................. 错误!未定义书签。

六、如何进行客户跟进..................... 错误!未定义书签。

七、如何查询房源并打印置业计划........... 错误!未定义书签。

八、如何选房并打印选房确认单............. 错误!未定义书签。

九、如何签署认购书....................... 错误!未定义书签。

十、如何签约............................. 错误!未定义书签。

十一、如何收款............................. 错误!未定义书签。

一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。

具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。

明源销售系统操作说明-北京代理公司之欧阳文创编

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

明源售楼系统介绍)

明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。

明源房地产ERP2.5.3—工作流管理系统操作手册

明源工作流管理系统V3.0.4 用户操作手册售后服务咨询热线：*************电子邮件：******************.cnw w w.m y s o f t.c o m.c n目录第1章系统概述 (1)1.1工作流系统概述 (1)1.2总体功能介绍 (1)第2章流程管理 (2)2.1新建流程 (2)2.2我办理的流程 (7)2.3我发起的流程 (22)2.4流程查询 (24)2.5流程监控 (25)2.6流程代理（已更新，去掉代理模式授权） (26)2.7文档管理 (27)2.8重置责任人（更新） (28)2.9流程效率分析（更新） (31)第3章工作流配置 (33)3.1业务对象设置 (33)3.2流程定义 (36)3.3流程分类 (50)3.4文档分类 (51)3.5参数配置 (52)第4章流程实例说明 (55)4.1建立流程模板 (56)4.2发起流程审批 (60)4.3部门经理对请假单进行审批 (60)4.4人事经理对请假单进行审批 (61)4.5流程归档 (61)4.6流转过程中对应审批人外出 (61)4.7流转过程中步骤责任人离职 (62)4.8流转过程中改变审批步骤 (62)附录 (62)附录一：利用其它工具制作表单方法 (62)附录二：业务系统XML (63)附录三：工作流系统名词解释 (64)前言感谢您使用《明源工作流管理系统 V3.0用户操作手册》。

本手册主要介绍如何使用工作流系统各模块的功能及相关操作。

通过本手册您可以快速的熟悉并掌握工作流系统的应用。

模块主要功能如下：➢流程管理（处理日常业务如流程发起、查询、审批、会签、协商等）。

➢工作流配置（定义流程审批过程中的表单及流转过程）如果您想了解工作流的常用业务（如流程发起、查询、审批、会签、协商等），请查阅《明源工作流管理系统V3.0 快还应用手册》或在系统中按F1键获取帮助信息。

《明源地产ERP》销售系统操作指引-售后服务

© 明源云版权所有
1.点击办理【新增】
6 进程延期申请
操作说明：
4. 录入延期申请的信息，并提交审批，保存。审批通过则生效
3. 填写完，进行【提交审批】
1.录入需要申请延期的天数
2. 录入申请日期和原因说明
© 明源云版权所有
7 目录
1
按揭贷款服务
2 公积金贷款服务所有
8 公积金贷款服务
功能概述： 1. 与按揭贷款服务类似
© 明源云版权所有
9 目录
1
按揭贷款服务
2
公积金贷款服务
3
面积补差
© 明源云版权所有
10 面积补差
功能概述：
1. 在竣工查账报告下达后，开发商要根据合同约定条款进行面积补差业务。面积补差采用的方法是多退少补，系统支持批量处理已成交房间因建筑面积与实测面积的差异所产生的合同价补差的问题。注意:所有合同计价方式为“按套”的合同房间，都不参与面积补差计算。
《明源地产ERP》销售系统操作指引售后服务
© 明源云版权所有
明源客服团队编制
2 目录
1
按揭贷款服务
2
公积金贷款服务
3
面积补差
© 明源云版权所有
3 按揭贷款服务
功能概述：
1. 在实际销售业务中，很多购房用户都采用银行按揭或公积金按揭的付款方式，而这类付款方式的办理事项比较多，一般是由专人负责办理。系统中通过【按揭贷款服务】和【公积金贷款服务】模块进行管理。【按揭贷款服务】模块的界面如下图所示，【公积金贷款服务】模块的界面类似。
12 补差方案
操作说明：
1. 单个录入面积补差方案
1. 打开下拉框，选择面积补差方案

明源房地产ERP2.5.3—工作流管理系统操作手册

明源工作流管理系统V3.0.4 用户操作手册售后服务咨询热线：*************电子邮件：******************.cnw w w.m y s o f t.c o m.c n目录第1章系统概述 (1)1.1工作流系统概述 (1)1.2总体功能介绍 (1)第2章流程管理 (2)2.1新建流程 (2)2.2我办理的流程 (7)2.3我发起的流程 (22)2.4流程查询 (24)2.5流程监控 (25)2.6流程代理（已更新，去掉代理模式授权） (26)2.7文档管理 (27)2.8重置责任人（更新） (28)2.9流程效率分析（更新） (31)第3章工作流配置 (33)3.1业务对象设置 (33)3.2流程定义 (36)3.3流程分类 (50)3.4文档分类 (51)3.5参数配置 (52)第4章流程实例说明 (55)4.1建立流程模板 (56)4.2发起流程审批 (60)4.3部门经理对请假单进行审批 (60)4.4人事经理对请假单进行审批 (61)4.5流程归档 (61)4.6流转过程中对应审批人外出 (61)4.7流转过程中步骤责任人离职 (62)4.8流转过程中改变审批步骤 (62)附录 (62)附录一：利用其它工具制作表单方法 (62)附录二：业务系统XML (63)附录三：工作流系统名词解释 (64)前言感谢您使用《明源工作流管理系统 V3.0用户操作手册》。

本手册主要介绍如何使用工作流系统各模块的功能及相关操作。

通过本手册您可以快速的熟悉并掌握工作流系统的应用。

模块主要功能如下：➢流程管理（处理日常业务如流程发起、查询、审批、会签、协商等）。

➢工作流配置（定义流程审批过程中的表单及流转过程）如果您想了解工作流的常用业务（如流程发起、查询、审批、会签、协商等），请查阅《明源工作流管理系统V3.0 快还应用手册》或在系统中按F1键获取帮助信息。

明源房地产ERP操作手册

明源房地产ERP操作手册简介明源房地产ERP是一款专门为房地产行业定制的企业资源管理软件。

它集成了财务管理、项目管理、客户关系管理等功能，能够帮助房地产企业实现数据中心化、流程标准化和管理协同化。

本操作手册将介绍明源房地产ERP的基本操作流程和常用功能，帮助用户快速上手并熟练使用该软件。

目录•安装与登录•系统设置•财务管理•项目管理•客户关系管理•其他功能安装与登录1.下载明源房地产ERP安装包，并解压。

2.双击运行安装程序，按照提示完成安装。

3.打开程序，输入用户名和密码登录系统。

系统设置明源房地产ERP提供了一些系统设置，以便根据企业需求进行配置。

以下是常用的系统设置操作：1.单位设置：设置企业的基本单位信息，包括名称、地址、联系方式等。

2.部门设置：设置企业的组织架构，包括部门名称、上级部门、负责人等。

3.角色设置：设置系统用户的角色权限，包括权限组、权限范围等。

4.打印设置：设置系统中的打印模板，包括合同模板、报表模板等。

财务管理明源房地产ERP的财务管理模块包括预算管理、成本管理、收款管理等功能。

以下是财务管理的常用操作流程：1.预算管理：–创建新预算：输入预算名称、年度、金额等信息，保存预算。

–编辑预算：修改预算的金额或其他信息，保存修改。

–删除预算：选择要删除的预算，点击删除按钮确认删除。

2.成本管理：–添加成本：输入成本名称、金额、分类等信息，保存成本。

–编辑成本：修改成本的金额或其他信息，保存修改。

–删除成本：选择要删除的成本，点击删除按钮确认删除。

3.收款管理：–新建收款：输入收款相关信息，包括客户、合同、金额等，保存收款。

–编辑收款：修改收款的金额或其他信息，保存修改。

–删除收款：选择要删除的收款，点击删除按钮确认删除。

项目管理明源房地产ERP的项目管理模块包括项目计划、项目进度、项目费用等功能。

以下是项目管理的常用操作流程：1.项目计划：–创建新计划：输入计划名称、开始日期、结束日期等信息，保存计划。

明源系统管理办法

明源系统管理办法1. 总则为保证高效快捷办公和信息资源共享，进行有效的成本控制，并实施有计划按程序管理,以控制工程造价、降低成本、提高经济效益，特制定本管理制度。

2.管理部门公司成控部指定一名信息专员负责与行政人力中心明源系统管理员对接本公司的明源信息化业务，公司信息专员主要职责如下：2.1负责本公司明源系统的日常管理；2.2指导和监督明源系统在本公司的运行；2.3负责与集团行政人力中心明源系统管理员的衔接明源系统运行工作；2.4负责本公司的人员ID信息表、组织架构图、流程设臵表、流程设臵图和流程文档的制作；2.5负责定期对公司新进员工进行培训与更新；2.6 协助集团行政人力中心明源系统管理员统计相关信息。

2.7公司新建或变更明源系统中相关资料（如：门户、流程等），需向集团行政人力中明源系统管理员提供已审批的以下资料：组织架构图、立法法和管理层权限表；2.8公司被注销的，公司第一负责人需在OA系统中提交签呈申报审批。

3.使用人员3.1 使用人员取得密钥和初始密码后应在明源系统的个人设臵里面，须对自己的登陆密码进行修改，避免他人使用。

若密码丢失，应向本公司的信息专员提出申请，恢复初始密码。

3.2为保证各类流程与提醒的及时收发，系统使用人员应即时登陆明源系统，接收各类文件，处理待办事项。

3.3明源系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。

指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，明源系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。

具有工作流审核权限的岗位人员，出差或其他原因长时间不能上线审批时，需在系统中设臵流程代理人，以保证业务的正常进行。

3.4各部门新增用户、用户权限变更，应向本公司的信息专员提出申请，在OA系统中申报签呈，经领导审批后，报明源系统管理员进行设臵。

4. 安全保障4.1严禁侦测、盗用他人账号和密码，严禁刺探网络配臵、服务器配臵和数据库信息。

明源ERP售楼系统操作手册

明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录项目准备----------------------- 第1页----------------------------------- 第2页市场营销----------------------- 第3页客户跟进----------------------- 第4页交易管理----------------------- 第5页----------------------- 第6页售后服务----------------------- 第7页财务管理----------------------- 第8页报表管理----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。

（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。

该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息：a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。

（4）价格管理：该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能：a 调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”；b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核；c 面积变更审核：对于面积变更的申请进行审核；第1页d 价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；e 历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。

明源软件操作指南

明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。