明源销售系统 (2)

合集下载

世联地产销售管理系统(明源)管理流程

销售管理系统（明源）管理流程
注：1、各项工作的完成情况与责任人考评分直接挂钩；
2、销售管理在周一早晨12：00前检查上周明源录入结果，检查依据为各项目销售周报，未完成将做如下处罚：
A、来访登记不准确，罚款10元；
B、客户录入数量少于周报来访量10％以上，罚款10块；
C、认购欠缺罚款10元/套；D签约罚款10元/套；
3、以上罚款由项目经理周一例会时缴纳，并且在下午两点前完成补录工作，否则双倍处罚。

4、上报北京公司明源检查结果以下午两点检查结果为准。

5、所罚款项留作明源录入排行榜奖励基金。

6、周冠军，月冠军排名以明源数据为准。

7、此制度从2010年1月8日实施。

流程解释及监督：销售管理部审核人：销售总监 2010年1月7日。

RE-a-销售管理模板(V2

测试表1 测试表1 测试表1
测试表2
检查《培训记录》测试表3 测试表4
RECO-A-5
销售特殊事项处理经过管理
当局审批。
特殊销售事项处理不当，可能导致公司资产损失或者内
部舞弊 RE-A-8
项目销控办理更名、换房、退房、更改付款方式、延期付款及没收再售等销售事项。应关注特殊事项的审批，相关手续的完整记录以及支
测试表5
控制属性
适用的公控制重要控制类
司层级
性
型
执行频率
责任岗位或部门
自动或手工控
制
自评描述及自评结论
实际控制状况及控制效果描支持文档名
述
称
一线公司关键控制预防型
一线公司关键控制预防型一线公司关键控制检查型
一线公司一般控制预防型
一线公司一般控制预防型一线公司一般控制检查型一线公司关键控制预防型
项目开盘前期项目销售口径 RE-A-4 对外物料以及和物料准备不宣传口径准备充分，导致客充分。对外发户投诉、法律布资料适当。风险。
项目销售人员销售现场管理 RE-A-5 经过统一培不善，导致销
训，保证销售售不畅。 RE-A-6 现场得到有效
控制。销售特殊事项特殊销售事项 RE-A-7 处理经过管理处理不当，可
领域：流程：
流程范围：
此流程涉及的制度：
公司名称：自评人: 自评日期:
销售
销售管理包括项目价格体系、对外宣传资料、现场公示资料、签约事项及特殊销售事项项目销售法律风险检查管理办法，销售法律风险检查指引手册，明源销售系统使用规范

明源CRM销售管理系统快速应用手册

明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。

同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。

如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。

本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。

具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。

明源软件操作指南

明源软件操作指南Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。

来访同上。

）——>录入客户信息——>保存关闭。

（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。

（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。

（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。

2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。

在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。

万科客户接待明源操作指引

客户接待明源操作指引一、工作准备：1、所有项目在场的销售人员、销售经理和销售后台需要根据不同的岗位职责申请明源系统登录帐号，并开通不同权限。

明源帐号采取实名制，本人不得将自己的帐号给其他人使用人，亦不能使用其他人帐号；2、各项目有新增人员、离职人员或调至万科其他项目人员时，需要增加、删除或调整其明源帐号，若人员的岗位有变动时，需要更改帐号权限，后台及时将以上信息以邮件形式知会项目销控以便及时添加或修改。

二、操作流程：1、销售人员登录明源操作系统http://crm-szzb/，进行系统界面。

2、进入“销售管理-客户跟进-客户接待”界面，在查询栏中输入“客户名称”或“联系电话”，点击“查找”查询该客户是否为系统已有客户。

（见附图一）若右上方的“重名列表”中无出现任何资料则表明该客户未在系统中记录，若有出现资料，则需要核对客户资料，双击正确的一项调出该客户档案。

3、若客户未在系统中有记录，则需要在界面下方的“客户信息”中点击“新增客户”，填写或选择客户相关资料。

（见附图二）首先，注意在界面最上方的“所在项目”栏中选中正确的项目分期，然后开始增加客户信息。

除了客户基本资料外，需要特别注意录入客户级别、产品类型意向等信息。

并在“描述”方框中录入客户接待详情，包括但不限于以下方面：客户有意向购买或暂无意向的原因和表现（如“该客户诚意度高，看中三座2701房，因为其本人和女儿非常喜欢项目的环境和小区品牌，客户已经详细算了价格并向银行咨询按揭问题）。

若在客户信息的资料或问卷中有包含的内容可以不在描述中列举。

所有信息填写完毕后，点击“保存”按钮保存客户资料。

4、若客户资料系统中已有记录，则点击该条记录，同时在上方的“所在项目”方框中选中正确的项目分期，在客户信息栏中点击“编辑”按钮，编辑该客户信息。

注意事项：1）为了避免重复录入多条记录，对于已经接待过的客户，一定要找到之前系统中的记录进行资料编辑；2）若客户资料出现任何变化或有进一步的信息时，要及时在系统中进行编辑；3）由于同一客户可能出现在项目的不同分期，需要注意不同分期中查看客户情况并在当期项目中编辑客户资料。

客户管理办法

客户管理办法第一章目的为规范在招商过程中的客户管理行为，促进招商体系招商机会良性竞争，特制定本管理办法。

第二章名词解释业务员：指招商营销体系项目产业招商部人员、产发体系产业发展部人员、招商中心人员；销售系统：特指明源销售系统，用于机会录入、跟进、认购、签约等销售全流程管理。

第三章客户管理依据销售系统是作为客户判定的核心依据，客户的管理和判定基于业务员在 30 天内（含 30 天）对信息跟进维护基础上的有效客户信息；无跟进记录，则视为无效客户，该客户归新开发业务员所有。

微信、邮件、qq 等通讯工具与客户沟通的记录，仅可作为判客过程中的参考，如销售系统 30 天内无更新记录，则微信等其他沟通工具记录无效。

信息跟进的标准是有去访、来访或者协议细节谈判并且客户有回应，须上传相关照片（能明确跟进时间）至销售系统。

第四章销售系统客户信息录入要求1、业务员获取客户有效信息后，需第一时间通过招商系统录入，同时做好信息跟进工作：（1）要求必须为公司名称登记信息：客户姓名及企业名称、联系人、客户状态、来源渠道等带 * 号为必填项，具体来说：①公司名称为全国工商登记的唯一公司名称，如登记简称则无效；②联系电话须是完整、真实的有效电话，错误的电话号码为无效信息；③录入信息时，必须上传该公司企查查、天眼查的截图。

（2）如为个人客户，则必须录入客户身份证号码，并以身份证号码作为判别重复客户的唯一条件。

（3）客户信息仅可以从机会页面进行录入，一旦录入，则客户名称/身份证号和来源途径不可更改。

客户信息录入后，认购和签约操作时，将自动关联机会中的客户信息，不可新增或变更客户。

（4）中介推荐的客户，必须在首次登记信息时选择“中介”，在跟进信息里注明相关渠道名称或公司名称及联系方式。

如为老客户推介，首次登记信息时需选择“老带新”，客户来源渠道一旦登记，不可更改。

（5）业务人员的客户信息，仅业务人员和业务人员的直接领导有查看权限；隔级领导以及所有其他人员均无查看权限。

明源销售管理系统功能简介

明源销售管理系统功能简介明源销售管理系统是一款采用先进技术的综合性销售管理软件，旨在帮助企业实现高效、精确的销售管理。

本文将对明源销售管理系统的主要功能进行简要介绍，以便读者全面了解该系统的优势和特点。

1. 销售计划管理明源销售管理系统提供了强大的销售计划管理功能，用户可以根据市场需求和产品特点，制定详细的销售计划。

系统能够自动提醒销售人员执行计划，并实时监控销售目标的完成情况。

此外，系统还支持销售预测和销售目标的设定，为企业决策提供科学依据。

2. 客户管理明源销售管理系统为企业提供了全面的客户管理功能，包括客户档案、客户关系维护、客户历史记录等。

通过这些功能，销售人员可以随时获取客户信息，有效管理客户关系，提升客户满意度。

系统还支持客户分类、客户评估等功能，为企业提供精准的客户管理方案。

3. 销售合同管理明源销售管理系统具备完善的销售合同管理功能。

用户可以通过系统轻松生成合同模板，快速填写销售合同，并将合同信息与销售订单、客户信息等相关数据进行关联。

系统能够自动跟踪合同执行情况，及时提醒销售人员履行合同义务，同时还能够生成销售合同的统计报表，方便管理层进行业绩评估。

4. 销售订单管理明源销售管理系统提供了全面的销售订单管理功能，能够满足企业在销售过程中的各类需求。

系统支持销售订单录入、修改、审核等操作，能够自动生成销售订单和发货通知单，并实现订单与合同、库存等模块的信息关联。

此外，系统还支持订单跟踪和订单管理报表的生成，帮助企业实现订单的全程监控和管理。

5. 销售业绩分析明源销售管理系统具备强大的销售业绩分析功能，能够根据销售数据进行智能化分析和统计。

系统能够生成各类销售业绩报表，帮助企业管理层全面了解销售情况，并及时调整销售策略。

同时，系统还支持多种分析方法，如销售额排名、销售渠道分析等，为企业提供科学依据和决策支持。

总结：明源销售管理系统以其全面、高效的功能，为企业提供了一站式的销售管理解决方案。

明源售楼系统介绍)

明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。

中建信和地产明源云客销售系统管理办法(未签字版3.31)

中建信和地产明源云客销售系统管理办法为实现移动互联网时代下的地产营销创新，更好地提升一线销售战斗力，促进渠道拓客和销售管理，公司引进明源云客销售系统作为一线销售的辅助工具.为充分利用明源云客系统，营销部特制订《中建信和地产明源云客销售系统管理办法》,促进案场标准化管理，提高销售管理工作效率。

明源云客包含全民营销（即全民经纪人、中建合伙人）、移动销售和微信售楼处三个模块，本管理办法仅针对全民营销和移动销售进行规范。

后续如有变化，再进行补充及调整。

一、全民营销（一）名词定义全民营销,即全民经纪人或中建合伙人活动，是指全民皆可成为营销人员，通过推荐客户成交获取佣金或其他奖励. （二）推荐人适用范围所有人员均可成为推荐人推荐客户,但以下情况除外：1.本项目销售代理公司或自销团队的置业顾问及管理人员介绍客户在本项目成交的；2.本项目营销团队人员介绍客户在本项目成交的；3.不符合全民营销补充方案的。

（三）被推荐人适用范围所有人员均可成为被推荐人，但以下情况除外:1.经明源销售系统核实，回溯自被推荐之日起90天内有到访或致电营销中心记录的;2.处于其他推荐人的认购保护期内者。

该系数项目可自行设置，公司默认为最多不超过90天；3.推荐人和被推荐人不能为同一人或直系亲属（父母、夫妻和子女）;4.信和地产及服务于本项目的销售代理公司、广告公司员工本人；5.工程款抵房、二手中介及团购成交的.（四）奖励政策各项目可根据营销节点需求并配合系统开发程度设置不同的奖励环节及奖励内容，方案另行报批。

（五）活动要求1.注册成为“全民经纪人/中建合伙人”的用户视为同意《中建信和“中建合伙人”活动细则》,详见附件1；2.项目公司需安排专人进行平台管理,做好客户机会分配工作及客户跟进的监督工作.（六）活动流程关注“中建信和”官方微信→点击“中建合伙人”—“我要推荐"→按平台提示注册→推荐客户→带客户到访→被推荐客户认购/签约→推荐人发起结佣→项目公司审核→总部审核(详见附件2）→兑现奖励项目公司可根据营销需求设置到访、认购、签约奖励，并通过集中发放佣金或奖励的形式，制造营销噱头、增强活动效果。

《明源地产ERP》销售系统操作指引-售后服务

© 明源云版权所有
1.点击办理【新增】
6 进程延期申请
操作说明：
4. 录入延期申请的信息，并提交审批，保存。审批通过则生效
3. 填写完，进行【提交审批】
1.录入需要申请延期的天数
2. 录入申请日期和原因说明
© 明源云版权所有
7 目录
1
按揭贷款服务
2 公积金贷款服务所有
8 公积金贷款服务
功能概述： 1. 与按揭贷款服务类似
© 明源云版权所有
9 目录
1
按揭贷款服务
2
公积金贷款服务
3
面积补差
© 明源云版权所有
10 面积补差
功能概述：
1. 在竣工查账报告下达后，开发商要根据合同约定条款进行面积补差业务。面积补差采用的方法是多退少补，系统支持批量处理已成交房间因建筑面积与实测面积的差异所产生的合同价补差的问题。注意:所有合同计价方式为“按套”的合同房间，都不参与面积补差计算。
《明源地产ERP》销售系统操作指引售后服务
© 明源云版权所有
明源客服团队编制
2 目录
1
按揭贷款服务
2
公积金贷款服务
3
面积补差
© 明源云版权所有
3 按揭贷款服务
功能概述：
1. 在实际销售业务中，很多购房用户都采用银行按揭或公积金按揭的付款方式，而这类付款方式的办理事项比较多，一般是由专人负责办理。系统中通过【按揭贷款服务】和【公积金贷款服务】模块进行管理。【按揭贷款服务】模块的界面如下图所示，【公积金贷款服务】模块的界面类似。
12 补差方案
操作说明：
1. 单个录入面积补差方案
1. 打开下拉框，选择面积补差方案

明源销售系统操作说明-北京代理公司之欧阳语创编

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

明源销售管理系统功能简介

售后服务服务概况按照定义的服务办理进程统计各项服务各进程的合同数以及超期办理的数量合同登记服务记录各项目下所有宠户合同登记办理的进程按揭贷款服务记录各项目下所有宠户按揭贷款办理的进程公积金贷款服务记录各项目下所有宠户公积金贷款办理的进程入伙服务记录各项目下所有宠户入伙服务办理的进程产权服务记录各项目下所有宠户产权服务办理的进程面积补差面积补差采用的方法是多退少补系统支持批量处理已成交房间因建筑面积不实测面积的差异所产生的合同价补差的问题财务管理财务待办财务人员可通过财务待办模块的功能直接了解销售发更情况对发更业务做相应的处理票据管理票据管理主要是对销售过程中所开出的票据进行管理提供登记领用作废和核销统一的管理流程丏不实际财务单据相关联实现票据单据对应一体化方便财务人员进行系统性操作收支管理出纳在收支管理模块统一处理处理财务收款转账退款等业务丏都是通过财务单据来描述仸何业务均围绕单据进行一张财务单据可以包含多笔款项
明源售楼管理系统
功能模块简介
石家பைடு நூலகம்明源
2013/12/4

明源软件操作指南

明源软件操作指南(总10页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。

来访同上。

）——>录入客户信息——>保存关闭。

（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。

（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。

1、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。

在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。

——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。

（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。

说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。

（3）合同审核：合同管理——>选中双击合同——>核对付款方式、成交单价、房间总价——>录入合同编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。

（4）申请----审批----换房申请：交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——＞保存关闭——＞保存关闭。

明源房地产ERP252CRM

明源房地产ERP252CRM一、概述明源房地产ERP252CRM是一款专为房地产行业设计的企业资源规划（ERP）和客户关系管理（CRM）系统。

该系统集成了丰富的功能模块，可以有效管理房地产开发、销售、运营等全过程的各项业务。

本文将详细介绍明源房地产ERP252CRM的主要功能和特点。

二、功能模块明源房地产ERP252CRM提供了多个功能模块，具体包括但不限于以下几个方面：该模块用于管理客户信息和与客户的沟通记录。

可以记录客户的基本信息、购房意向、购房历史等，并提供跟进功能，方便销售人员进行客户维护和开发。

2. 销售管理模块该模块用于管理销售流程和销售业绩。

可以跟踪整个销售过程，包括线索的获取、购房合同的签订、定金的支付等。

同时，还可以实时监控销售业绩和销售目标的完成情况。

3. 合同管理模块该模块用于管理各类合同，包括购房合同、租赁合同等。

可以记录合同的签订情况、合同金额、合同条款等，并提供预警功能，方便及时处理合同相关事宜。

该模块用于管理房地产项目的物业信息和维修保养。

可以记录物业的基本信息、费用管理、维修记录等，并提供监控功能，方便进行物业运营和维护。

5. 财务管理模块该模块用于管理企业的财务信息和流程。

可以记录日常的收支明细、财务报表等，并提供财务分析功能，方便企业进行财务决策和资金管理。

6. 项目管理模块该模块用于管理房地产项目的各个阶段和任务。

可以跟踪项目进展、分配任务、监控项目进度等，并提供项目统计功能，方便项目管理和优化。

明源房地产ERP252CRM具有以下特点：1. 高度定制化该系统支持对各功能模块进行灵活的定制和配置，以满足不同企业的业务需求。

用户可以根据自身实际情况进行界面布局、流程设计、字段定义等设置，使系统更贴合实际操作。

2. 强大的数据分析能力该系统内置了丰富的数据分析工具，可以根据用户的需求生成各类报表和图表。

用户可以通过数据分析，及时了解企业的运营情况、销售趋势等，做出科学的决策和调整。

明源销售系统录入细则

明源销售系统录入细则1、来电、来访、回访需当天详尽录入；2、认购：客户缴纳认购定金并签署《认购协议》后，方可以“认购”状态录入明源。

（1)主要信息?除必录项（红色字体）外，协议编号、应收定金、推荐人（老客户带新客户）、业务员，也必须录入。

录入明源系统的各项数据信息，需与认购协议原件里的信息保持一致。

?如客户未认购，而是直接签约，也需在明源系统上先录认购，再转签约。

未认购直接签约的客户，其认购定金录为0元即可。

?认购阶段时，是定单管理，此时的“建筑成交单价”、“套内成交单价”、“房屋总价”，均为表价，系统会自动生成，不可随意更改。

（2)付款情况?认购阶段中，供款明细列表中，只有定金。

营销录完“主要信息”后，需核实“付款情况”中的供款明细列表，如，定金金额是否正确，付款期限是否正确。

?营销录完、调整完供款明细列表后，财务在收到定金后，需及时录入收款情况。

如因退房等产生退款，财务需进行退款操作，不得随意作废“收款”！（3)申请变更?认购阶段里，如客户需换房、退房、或增减权益人等，可增加变更，并提交审批。

不得随意作废“认购”或“重置认购”！所有的换房、退房、增减权益人，都必须有相对应的、纸质版的客户申请及相关证明资料。

房地产集团营销管理办法

恒大地产集团营销管理办法第一章营销策划管理第一条所有项目销售代理公司的确定、变更或自建销售团队, 报地产集团营销直管副总裁审批后执行，具体各项目代理合同及协议按照代理合同范本由地区公司签订。

第二条新项目开盘前营销管理.1、新项目案名、产品定位、户型配比，经地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，报地产集团营销中心总经理审批。

2、项目开工前，地区公司营销部会同销售代理公司、总工室、工程部及工程技术部共同制定销售中心、样板房、销售园林展示区、商业街展示区、开盘活动场地及停车场选址方案，同时确定交楼装修标准，报地产集团直管副总裁审批。

3、原则上各项目的交楼标准应与所批示样板房（含临时样板房）硬装标准一致，个别需要调整或毛坯交楼的，经地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，报地产集团直管副总裁审批。

(4)大门广场、外部道路及导视系统完工；项目现场环境包装、夜间亮化包装全部完成；(5)项目商业街五大业态全面展示，包括便民超市、银行网点、特色小吃店、小型酒楼、药店等，其中便民超市、特色小吃店须开业经营。

(6)原则上面积不少于1500平米，满足不少于3000人到访的室外活动场地完工，并能兼容开盘场地需要；满足停放不少于200辆车的停车场完工。

第三条在售项目日常营销管理1、每月末地区公司营销部会同代理公司参加由地产集团直管副总裁组织的营销专题会议，总结本月各项营销工作，充分讨论下月营销思路、广告策略、销售政策等，制定在售项目下月重点营销措施。

2、地区公司参照地产集团营销中心制定的在售项目每两周营销推广主题及广告方案，制定本地区公司在售项目每两周广告方案、宣传单张等投放内容审批表，经地区公司营销主管领导审核后，报地产(1)巡展派单、线下活动、工法及品牌展示包装、销售物料制作、3D效果图等费用，单个楼盘单次20万元以下或上述各项累计不超过200万元的，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后执行，超出上述范围的，再报地产集团营销中心总经理审批。

明源ERP售楼系统操作手册

明源E R P售楼系统操作手册work Information Technology Company.2020YEAR明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。

（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。

该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。