投资顾问岗位说明书

投资顾问岗位说明书

投资顾问岗位说明书

6依据月度培训计划组织培训的实施工作，负责讲师资源的协调、培训预算支出的控制、对培训活动组织和质量进行全程管理，并做好会场布置、参训人员组织、出勤管理等相关工作

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。

投资顾问岗位职责

1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;

2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;

3、引导客户理解和评价风险;

4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案;

5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案;

资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。

6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;

7、帮助客户解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标;

8、帮助客户对上一年的投资决策做回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变作出调整。

投资顾问岗位要求

1、熟悉金融产品和各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等;

2、对相关法规的掌握、运用;

3、具备相当的专业知识和敏锐的洞察力;

4、能将自己所学所知保持不断的更新，为客户提供有价值的咨询;

(1)置业顾问每日须完成15个房源跟进，注明跟进结果，秘书每日进行统计，每周上报一次，少一个新增房源上交快乐基金5元。

5、有强大的数据、政策平台作为支持;

6、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

投资顾问关键技能

专业能力

计算机操作投资知识office办公营销

个人能力

沟通亲和力团队协作

投资顾问升职空间

投资顾问→投资部经理

投资顾问薪情概况

客户试乘试驾必须事先登记(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚决不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对于不按规定试驾的客户销售顾问应停止其试驾;

应届毕业生￥

1年经验￥

2年经验￥

3年经验￥

投资顾问工作内容

1、建立和维护管理客户资源;

主导公司各部门进行SWOT(公司优势、劣势、威胁、机会等)分析，协助总经理拟定公司的长、中、短期经营计划及战略方针，协助总经理制订公司的年度经营目标及经营计划;

参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重

要经济问题的分析和决策。

2、发掘客户需求，向客户推荐公司产品及服务;

3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务;

4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品的过程中出现的问题;

5、公司提供优质的热线客户资源和明确的目标客户。