CRM主要功能模块信息
CRM解决方案
CRM解决方案CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，是一种通过技术手段来管理和优化企业与客户之间关系的方法。
CRM解决方案是指提供给企业的一套系统或软件，用于支持企业的CRM活动，包括客户数据管理、销售管理、市场营销、客户服务等方面。
一、CRM解决方案的概述CRM解决方案是为了帮助企业建立和维护良好的客户关系而设计的。
它可以帮助企业从客户获取、客户分析、客户关系维护等各个环节进行全面管理，提高企业的销售业绩和客户满意度。
二、CRM解决方案的功能模块1.客户管理：CRM解决方案可以帮助企业进行客户信息的收集、整理和管理，包括客户基本信息、交易记录、客户需求等。
通过集中管理客户信息，企业可以更好地了解客户，提供个性化的服务。
2.销售管理：CRM解决方案可以帮助企业进行销售流程的管理，包括销售机会跟踪、销售预测、销售目标分解等。
通过对销售过程的管理，企业可以提高销售效率，实现销售目标。
3.市场营销：CRM解决方案可以帮助企业进行市场活动的策划、执行和评估，包括市场调研、目标客户分析、市场推广等。
通过市场营销的管理，企业可以更好地了解市场需求，提高市场竞争力。
4.客户服务：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，包括客户问题处理、客户投诉管理、客户满意度调查等。
通过提供优质的客户服务，企业可以增强客户黏性，提升客户满意度。
三、CRM解决方案的优势1.提高销售业绩：CRM解决方案可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的产品和服务，从而提高销售业绩。
2.提升客户满意度：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，及时解决客户问题，提升客户满意度。
3.提高市场竞争力：CRM解决方案可以帮助企业了解市场需求，制定有效的市场营销策略，提高企业的市场竞争力。
4.提升团队协作效率：CRM解决方案可以帮助企业实现销售团队的协作，提高团队合作效率，实现销售目标。
crm系统的功能有哪些
CRM系统即针对企业客户销售的一种管理系统，不仅能够让企业的销售变得简单和简化起来，且还可提高销售人员的工作效率，所以，现深受欢迎，那该系统都有哪些功能呢，下边带您了解。
功能一：营销自动化
CRM系统可帮助企业管理邮件营销等市场活动，寻找并审查线索，将其分派给合适的销售人员，让营销和销售团队信息同步，紧密协作。
功能二：客户管理
在客户信息管理方面，CRM系统可以记录客户的基础信息、来往邮件、网站聊天信息、报价情况、购买的产品情况、购买频率等等，CRM系统集中统一存储和自动集成了这些信息，这是excel表格远远做不到的。
功能三：销售管理
有了CRM系统，你可以很方便地查看各个业务员手里在跟进的单子进展、销售流水等等，另外它会自动进行某些销售工作，比如任务提醒、客户分配、自动批量发送邮件、重大交易提醒等。
功能四：客服管理
CRM系统里的客户服务模块，包括工单管理、解决方案等功能，可设置工作流规则，自动指派与升级工单，快速响应来自客户的服务请求。
还可将来自客户的邮件转为服务工单。
功能五：报表分析
CRM系统可定制报表和统计图表，支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、3级柱状图分组、定时自动生成报表等。
以上就是CRM系统功能的价格，但因目前市面上CRM系统供应商众多，因此功能也会有所不同，所以，以上功能仅供参考，想要了解具体的功能还需咨询专业的CRM系统开发公司。
郑州鹏为软件有限公司为一家专业专注平台化、移动化、社交化、云端化解决方案的企业，不仅可有效解决金融行业业务新规普及时效性的问题，优化金融业务的操作规范及项目风控管理；且提供智能客户与产品匹配度机制，可使新品推荐高效、精准、安全。
客户关系管理五大模块
客户关系管理五大模块客户关系管理（CRM）是企业管理中相关性最高的一项，是直接关系到企业营销、销售等业务收益的重要一环，其目标是通过维护与客户之间的良好关系和互动，来实现企业的长期发展。
在现代企业管理中，CRM模块应该具备以下五大特点：1.客户信息管理模块客户信息管理模块是CRM的核心模块，其主要功能是建立客户档案，维护客户资料，包括客户基本信息、业务合作历史、交易情况、客户评价等，同时对客户进行分类分级，对不同层次的客户采取不同的营销策略和服务方式。
2.销售管理模块销售管理模块主要功能是对销售机会进行跟踪管理，包括销售机会的来源、产生途径、热度等，利用销售漏斗模型，为销售人员提供精准的销售预测和管控信息，并利用客户信息管理模块提供的客户资料，优化销售渠道和营销策略。
3.服务支持模块服务支持模块主要是为企业客户提供各种售后服务支持，包括客户服务请求管理、处理进度管理、服务回访、服务满意度调查等，加强与客户之间的沟通和互动，提高服务质量和客户满意度，从而促进持续的合作关系。
4.营销管理模块营销管理模块主要是为客户提供面向市场的营销服务，在市场分析的基础之上，利用客户信息管理模块提供的客户资料，对客户特性和需求进行精准的分析和识别，为企业客户提供个性化的营销、促销和服务，优化销售流程，提高销售效率和赢得市场份额。
5.分析和报告模块分析和报告模块是CRM系统的数据挖掘功能，主要利用现代信息技术手段对客户的销售、服务、管理等方面的数据进行收集、分析和综合应用，提供报表、统计及决策分析等功能，为管理者提供相关信息，帮助企业高效管理客户关系，制定科学的销售战略和管理战略。
综上所述，客户关系管理五大模块是企业实现客户关系持续发展的重要一环，通过建立全面、系统、高效的客户管理体系，实现企业与客户之间的互动和良好沟通，从而在激烈的市场竞争中获得发展优势。
CRM——客户关系管理系统
CRM——客户关系管理系统一、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
二、CRM软件介绍现如今越来越多的企业用户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。
CRM软件的大致功能模块，一般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等几大模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM人力资源管理模块。
业务流程包括：新增客户信息——建立跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。
三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息，如图1。
图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。
鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。
图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。
在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户)，如图3。
图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。
图4 新增跟单记录第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如图5；找到之前建立线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。
crm系统管理
CRM系统管理1. 简介CRM系统是指客户关系管理系统，用于管理与客户相关的信息、活动和业务流程。
它是一种基于软件的解决方案，帮助企业提高客户服务、销售和市场营销的效率和效果。
本文将介绍CRM系统的管理方法和要点。
2. CRM系统的架构CRM系统通常由以下几个组件构成：•数据库：用于存储客户和业务相关的数据。
数据库需要设计良好的结构，以便有效管理大量数据并支持快速检索和分析。
•用户界面：提供给用户使用和操作系统的界面。
用户界面应该简单、直观，并具有良好的用户体验。
•业务逻辑：包括客户管理、销售流程、市场营销等功能模块。
业务逻辑需要根据企业的需求进行定制化开发，以满足各种业务场景的需求。
•集成接口：CRM系统往往需要与其他企业系统进行集成，如财务系统、人力资源系统等。
集成接口需要支持数据的共享和传输，以确保不同系统之间的数据一致性。
3. CRM系统的管理方法在CRM系统的管理过程中，需要注意以下几个关键点：3.1 数据管理数据是CRM系统的核心，良好的数据管理是系统高效运行的基础。
以下是一些重要的数据管理方法：•数据清洗：定期对数据库中的数据进行清洗，删除重复、无效或过期的数据，保持数据库的数据质量。
•数据备份：定期对数据库进行备份，以防止意外数据丢失。
备份的频率和方式需要根据数据的重要性和业务需求确定。
•数据安全性：保护数据的安全是至关重要的。
需要采取措施保护数据的隐私和完整性，如访问控制、加密等。
3.2 用户权限管理CRM系统通常会有不同用户角色，每个角色对系统的访问和操作权限有所不同。
用户权限管理要求：•清晰定义用户角色：根据企业的组织结构和员工职责，明确定义不同用户角色的权限范围。
•用户权限分配：根据用户角色，分配相应的系统访问和操作权限。
•定期审查权限：定期审查用户权限，根据用户职责和变动，合理调整权限。
3.3 系统故障和问题处理CRM系统可能会遇到故障和问题，及时处理是保证系统正常运行的关键。
crm功能模块
crm功能模块
CRM，即客户关系管理（Customer Relationship Management），是指利用信息技术和管理理念，对与企业相关的客户进行有效的分析、分类和管理的一种全面、集成的管理系统。
CRM的功能模块包含以下几个方面：
1. 客户信息管理：包括客户基本信息、联系方式、交易记录等，帮助企业全面了解客户，并建立完整的客户档案。
2. 销售管理：包括销售机会跟进、订单管理、销售预测等，帮助企业实现销售流程的规范化和自动化。
3. 市场营销管理：包括市场调研、市场分析、市场推广等，帮助企业制定和实施有效的市场推广策略，提升市场份额和知名度。
4. 服务管理：包括售后服务、客户投诉处理、客户回访等，帮助企业提供优质的客户服务，增强客户满意度和忠诚度。
5. 数据分析与报表：包括数据统计分析、业绩报表、市场趋势分析等，帮助企业通过数据分析和决策支持，进行业绩评估和战略调整。
6. 协同办公：包括团队任务管理、日程安排、邮件协作等，帮助企业各部门间沟通和协作，提高工作效率和协同能力。
7. 移动办公：包括移动客户端、移动审批、移动查询等，帮助企业实现随时随地的工作，提高工作的灵活性和反应速度。
CRM的功能模块根据企业的具体需求可以进行定制和拓展，以满足企业更加个性化的管理需求。
同时，CRM的成功实施还要考虑到数据的准确性、数据的安全性以及员工的培训与适应等因素。
通过CRM系统的运用，可以帮助企业更好地了解客户需求、提高销售业绩、提升客户满意度，并最终实现企业的可持续发展。
客户关系管理五大模块
客户关系管理五大模块
客户关系管理五大模块
一、客户开发模块
客户开发模块是CRM系统中最重要的模块，包括客户开发企划、开发实施、销售支持、客户满意度调研等功能。
客户开发模块主要负责客户生命周期全过程的管理，涉及客户了解、客户开发、客户满意度调研等内容。
二、客户服务模块
客户服务模块是CRM系统中次要的模块，包括客户投诉管理、信息查询服务、客户信息分类、客户维系管理等功能。
客户服务模块主要负责客户服务支持，涉及客户投诉处理、客户服务分类、客户信息查询等内容。
三、营销模块
营销模块是CRM系统中次要的模块，包括营销计划开发、营销组织设计、市场信息管理等功能。
营销模块主要负责市场营销活动的管理，涉及营销计划开发、营销组织设计、市场信息收集等内容。
四、客户培训模块
客户培训模块是CRM系统中次要的模块，包括客户培训课程、参与客户培训、客户培训效果评估等功能。
客户培训模块主要负责客户培训的管理，涉及客户培训课程、参与客户培训、客户培训效果评估等内容。
五、积分管理模块
积分管理模块是CRM系统中最后一个模块，包括积分奖励规则设置、客户积分发放、客户积分消费等功能。
积分管理模块主要负责客户积分的管理，涉及积分奖励规则设置、客户积分发放、客户积分消费等内容。
crm系统功能定义描述
crm系统功能定义描述CRM (Customer Relationship Management，即客户关系管理)系统是一种集成多功能的业务管理工具，用于帮助企业与客户互动、提供更好的客户服务、改善销售和市场营销效果。
本文将详细介绍CRM系统的功能以及对企业的重要性。
CRM系统具有多种功能，其中包括客户信息管理、销售管理、市场营销以及客户服务。
首先，客户信息管理模块主要用于收集、存储和管理客户的个人信息、购买历史、喜好偏好等数据。
通过这个功能，企业可以更好地了解客户需求，并根据个性化的需求进行营销和销售活动，提高客户满意度和忠诚度。
其次，销售管理是CRM系统中的核心模块之一。
它提供了全面的销售过程管理功能，包括潜在客户跟踪、销售机会管理、销售预测等。
通过这个功能，企业可以更好地管理销售团队、跟踪销售情况、预测销售业绩，提高销售效率和业绩。
第三，市场营销功能是CRM系统中另一个重要模块。
它提供了市场调研、营销活动管理、市场推广等功能，帮助企业实施精准的市场营销策略。
通过这个功能，企业可以根据客户数据进行市场细分，制定相应的营销策略，并跟踪营销活动的效果，提高市场占有率和品牌认知度。
最后，客户服务是CRM系统中不可或缺的一部分。
通过客户服务模块，企业可以通过多种渠道与客户进行沟通、反馈和解决问题。
此外，CRM系统还提供了客户投诉管理、客户满意度调查等功能，帮助企业改善客户服务质量，增强客户体验。
对企业而言，CRM系统具有重要的指导意义。
首先，它可以帮助企业建立更好的客户关系。
通过整合和分析客户数据，企业可以更好地了解客户需求和行为，制定更合适的营销策略，提供更好的产品和服务，加强客户之间的互动和交流。
其次，CRM系统可以提高企业的销售效率和业绩。
通过销售管理功能，企业可以实时跟踪销售情况、指导销售团队，提高销售过程的效率和准确性。
同时，通过市场营销功能，企业可以更精确地锁定目标市场，提高市场与客户的粘性和忠诚度，增加销售额和利润。
crm系统功能清单
CRM系统一期功能清单
主要内容
组织架构 1.1.1、组织架构中需要先添加相关部门，然后在部门下添加相应岗位，添加完部门之后可以添加用户 1.1.2、已有的部门可以进行编辑和删除操作 1.1.3、按照树状结构创建组织架构，并为部门分配员工和部门负责人，可编辑部门信息，调整部门顺序 员工管理 1.1.4、针对特殊情况的员工（例：辞职），可停用账号 1.1.5、员工忘记密码的情况下，管理员可直接重置员工密码 1.1.6、编辑员工的部门和岗位可转移员工 1.2.1、以角色为基础，通过划分不同角色的不同功能权限，并将员工添加到对应的角色中，实现员工功能权限的 区分和隔离 1.2.2、根据公司组织架构，按照职位进行角色划分 1.2.3、可以添加、删除、修改角色 1.2.4、可以设用户的模块和功能入口权限是否可见，• 操作点权限：比如新建、编辑等业务操作 1.3.1、可以自定义字段的模块有：客户、产品、合同 1.3.2、对模块字段进行设置的时候，可以设置字段的类型（单行文本、多行文本、选项、日期、地址等）、是否 用于搜索、字段名、最大字段长度、是否必填、是否唯一、是否列表显示 1.3.3、可以对字段顺序进行设置（拖拽改变顺序） 2.1.1、指销售人员自己录入、导入、或者分配到名下的所有客户，排重规则：通过手机号+姓名进行排重 2.1.2、可以通过高级筛选查询自己需要的客户信息，或直接快捷搜索客户名称找到客户 2.1.3、可以编辑客户信息，但是手机号不能编辑，不允许删除，只能转移到公海或者其他业务员名下、 2.1.4、销售离职或者调部门后，需要将其名下负责的客户可以转移给其他销售 2.1.5、客户详情页可以看到与之相关联的所有信息，如客户基本信息、销售信息、合同信息、订单信息等，客户 负责人可以在详情页面添加沟通记录， 2.1.6、销售人员必须对自己负责的客户进行信息维护和跟进，90天没有更新销售记录的客户，自动收回到公 海，提前一天提醒客户负责人 2.1.7、客户线下成交，完成线下签约后，需要找到客户并且点击【创建订单】，必须关联投资产品、合同信息、 上传客户打款凭证，然后提交，等待运营或者财务审核 2.2.1、根据权限，可以查看自己权限内的销售所负责的客户，别人名下的客户手机号屏蔽显示，只能看到自己负 责客户的联系方式 2.2.2、可以通过高级筛选查询自己需要的客户信息，或直接快捷搜索客户名称找到客户 2.2.3、下属离职或者调部门后，可以转移其名下负责的客户给其他销售 2.2.4、客户详情页可以看到与之相关联的所有信息，如客户基本信息、销售信息、合同信息、订单信息等 2.3.1、客户长时间不跟进或长时间不签合同，就会自动回收到公海池，公海池中的客户可以再次被领取 2.3.2、新建客户：权限所有者可以逐条录入或者导入客户到公海 2.3.3、分配客户：权限所有者可以将公海客户批量分配给销售人员 2.3.4、领取客户：普通销售人员可以自己领取公海的客户，每次最多可领取10个客户，次数可以限制 2.3.5、废弃客户：权限所有者可以将公海池的无效客户废弃到垃圾箱，也可以从垃圾箱还原 2.3.6、公海池的客户不允许任何人进行编辑，可以查看客户信息（客户手机除外） 2.3.7、可以在公海池列表页面对客户进行多条件筛选
CRM功能说明文档
CRM软件功能说明文档【产品类型】客户关系管理系统【适用企业】中小型企业【说明】本CRM系统提取市面CRM精华功能，摒弃不常用部分，全面管理客户信息；全面实现了以下功能：✓客户基本资料管理、客户联系人管理、客户合同及附件管理、客户回款和付款管理、通话记录管理、销售跟单进度记录等信息管理；✓客户来电弹屏、群发邮件、群发短信、留言管理等功能；✓销售业绩统计查询功能；✓销售人员日程安排定时提醒功能；✓财务人员回款提醒功能；✓系统公告管理及新公告提醒功能；【硬件配套】根据具体功能需要以下硬件支持：✓来电弹屏与电话录音：电话精灵套装✓群发短信功能：短信猫套装；【具体模块功能】本CRM系统分以下六大模块：我的工作台、客户管理、销售业绩管理、财务管理、通讯管理、系统管理；一、我的工作台功能描述：主要包含了个人资料修改、个人密码修改、个人记事录管理等个人信息操作；模块细化：1.个人资料修改：修改个人资料操作；2.个人密码修改：修改个人登录本系统的帐号密码；3.个人记事录管理：个人常用记事的查询、添加、修改、删除操作；4.最近日程安排：需要特定权限查看最近工作日程；5.最近未处理来电：需要特定权限查看最近需要处理的来电记录信息；6.最近回款计划：需要特定权限查看财务记录的回款计划；7.最近付款计划：需要特定权限查看财务记录的付款计划；8.本月业绩展示：展示本月所有销售人员添加的销售业绩总和；9.我的留言：显示当前我的未读留言；10.锁定软件系统：避免离开电脑后其他人员操作本系统；11.查看本月业绩：需要特定权限查看自己月业绩总和；二、客户管理功能描述：本模块包含客户基本信息管理、客户联系人管理、热点客户管理、查看客户合同、客户归属修改操作；模块细化：1.基本信息管理：客户基本信息的查询、添加、修改、删除等操作2.联系人管理：客户联系人的查询、添加、修改、删除等操作3.热点客户管理：快速查看当前热点客户信息、取消热点标识；4.查看客户合同：权限用户查看客户合同信息；5.客户归属修改：实现对客户对应销售人员的修改；三、销售业绩管理功能描述：实现对个人业绩管理、销售日志管理、个人日程安排管理等操作模块细化：1.个人业绩管理：✓对个人业绩的查询、添加、删除等操作；✓个人业绩汇总分天、月统计查询、柱状图展示、导出到EXCEL；2.业绩汇总管理：✓对所有业绩人员业绩的查询、删除等操作；✓业绩汇总分按天、按人员、按月统计查询、柱状图展示、导出到EXCEL；3.日程安排管理：✓实现对个人日程安排的查询、添加、修改、删除等操作；✓日程定时提醒；4.销售日志管理：✓实现对销售日志的查询、添加、修改、删除等操作；四、财务管理功能描述：本部分实现对合同管理、合同审核、业绩审核、回款管理、付款管理、查看财务统计数据等操作；功能细化；1.合同管理：实现对客户合同的查询、添加、修改、删除等操作；2.合同审核：对已提交的合同进行信息核实操作；3.业绩审核：对当天或时间段的业绩实收与回款金额是否一致进行审核。
CRM客户管理常见功能模块汇总
CRM客户管理常见功能模块汇总随着企业不断的发展，客户资料越来越多，就需要有一款系统来统一整理，方便调用;由于各大公司业务、文化、发展的不同，CRM的需求也就不同，伟创软件是专做办公软件开发的服务商，根据企业需求总结汇总出比较常用的CRM系统的功能模块：一、功能模块1.客户信息管理：客户档案信息、客户基本扩展资料和属性、客户个性化信息、交往记录、联系记录、反馈信息.2.联系人管理:联系人记录客户、供应商的经办人员的信息资料，包括通讯地址、登录帐号、生日以及个人爱好等尽可能详细的信息资料，联系人信息可用做通讯簿，方便查询和发送邮件等操作。
3.潜在客户管理：机构成员通过潜在客户管理，提升对市场收集客户的技巧与能力，通过对潜在客户的跟踪、管理，建立业务往来，直接转化为客户。
4.客户关怀管理（回访记录)：对客户的关怀包括客户销售、服务等过程中的关怀企业可以将以往关怀的经验量化并生成系统的关怀值,如关怀时间、关怀方式、关怀条件等，由系统的计时器进行提醒。
5.客户满意度管理:客户度是通过对客户反馈及时的收集分析，增加企业对客户的满意度的了解，以便改进工作，提高人员的素质，最终实现提高客户满意度.6.客户请求及投诉：客户请求/投诉的处理情况及回访情况7.客户信用评价:客户评估的主要内容有：公司的概况;股东及管理层情况；财务状况;银行信用；付款记录；经营情况;实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语;对客户公司的总体评价;给予客户的授信建议等8.在线捕捉客户：可集成电子商务系统,通过电子商务系统，可实现在线捕获潜在客户;可从电子邮件、留言记录、访问日志等数据记录中通过分析捕获潜在客户名单；也可以从其他渠道获得更多的潜在客户目录，如黄页、互联网或行业门户网站的信息等。
9.客户统计管理：按地区时间部门进行客户分类分析、客户发展分析、客户跟进分析、客户回访分析、客户服务分析、客户贡献分析、客户关系分析。
CRM系统功能模块：商业智能
CRM系统功能模块：商业智能商业智能是指利用数据挖掘、学问发觉等技术分析和挖掘结构化、面对特定领域的存储与数据仓库内的信息，它可以关心客户认清进展趋势、识别数据模式、猎取智能决策支持并得出结论。
商业智能的范围包括客户、产品、服务和竞争者等。
在CRM系统中，商业智能主要是指客户智能。
利用客户智能，可以收集和分析市场、销售、服务和整个企业的各类信息，对客户进行全方位的了解，从而理顺企业资源与客户需求之间的关系，增加客户的满足度和忠诚度，实现猎取新客户、支持交叉销售、保持和挽留老客户、发觉重点客户、支持面对特定客户的共性化服务等目标，提高赢利力量。
商业智能包括以下功能模块：1. 共性化客户服务指通过不断调整客户档案的内容和服务，达到基于客户的喜好或行为来确定客户爱好的目的，在基于客户的喜好或行为的基础上，组建经营规章、搜寻相关信息内容，进而以一种整合的、相互联系的形式通过个人主页、E-mail等渠道将这些内容展现给客户。
2. 客户获得和客户动态分析主要功能包括：新客户数量统计；新客户选择本企业服务的缘由分析；客户来源统计；客户与企业达成的交易量；客户与本企业达成的交易量占总量的比例分析；客户多参数、多角度查询，可通过时间、客户类别、交易量、地理位置等参数对客户进行统计分析等。
3. 客户流失分析主要功能包括：流失客户数量、比例统计，按月、季度、年或任意时间段等不同的时间单元，从区域、年龄、性别、消费层次、客户职业等角度对流失客户的数量、比例进行统计分析；流失客户类型分析，从行业、客户类型、客户性质等角度对流失客户进行分析，查找流失客户历史消费记录的基本特征；流失损失分析，从业务种类、业务品牌及流失客户历史消费记录角度分析流失客户对企业收入带来的影响；客户流失缘由分析；客户流失预算猜测，建立客户流失模型，猜测企业的客户流失趋势及可能带来的影响。
4. 客户利润贡献度分析通过本功能关心企业了解哪些客户是使公司赚钱的主要客户（“金牌”客户），哪些客户带来的利润平平，哪些客户甚至可能使公司亏本。
CRM系统的三大功能
• 客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客 户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户 解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。主要功能包 括客户反馈、解决方案、满意度调查等功能。应用客户反 馈中的自动升级功能，可让管理者第一时间得到超期未解 决的客户请求，解决方案功能使全公司所有员工都可以立 刻提交给客户最为满意的答案，而满意度调查功能又可以 使最高层的管理者随时获知本公司客户服务的真实水平。 有些crm软件还会集成呼叫中心系统，这样可以缩短客户 服务人员的响应时间，对提高客户服务水平也起到了很好 的作用。
CRM系统的三大功能
前言
• 一个普遍的现象是，在很多企业，销售、营销和服务部门 的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多 的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和 科学化。这是CRM系统应运而生的需求基础。那么CRM 系统有那些功能呢？
目录
1.
市场营销
2.
销售管理
3.
客户服务
二、销售管理
• 销售是客户关系管理系统中的主要组成部分，主要包括潜 在客户、客户、联系人、业务机会、订单、回款单、报表 统计图等模块。业务员通过记录沟通内容、建立日程安排、 查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间， 而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶 段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成 单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。
一、市场营销
• 客户关系管理系统在市场营销过程中，可有效帮助市场人 员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个 行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等，从而帮 助市场人员进行精确的市场投放。客户关系管理也有效分 析每一次市场活动的投入产出比，根据与市场活动相关联 的回款记录及举行市场活动的报销单据做计算，就可以统 计出所有市场活动的效果报表。
CRM系统设计文档
CRM系统设计文档一、引言CRM系统（客户关系管理系统）是一种帮助企业管理和维护客户关系的关键工具。
本文档旨在概述CRM系统的设计和功能，以及系统的实施计划。
二、系统设计目标1. 实现客户信息的集中管理和共享，方便业务部门进行客户关系管理；2. 提供可视化的客户数据分析和报告功能，帮助业务人员制定有效的销售策略；3. 支持团队协作和信息共享，促进内部沟通和合作；4. 提升客户服务质量，通过自动化流程和提醒功能，及时响应客户需求。
三、系统设计概述CRM系统主要包括以下模块和功能：1. 客户信息管理- 登记和维护客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等；- 记录客户的交流历史和需求信息，帮助业务人员了解客户需求；- 提供搜索和筛选功能，方便快速查找和更新客户信息。
2. 销售管理- 登记和跟踪销售机会和订单信息；- 实时更新销售进展和结果，方便管理层监控销售业绩；- 提供销售预测和分析功能，帮助制定销售计划和定价策略。
3. 客户服务管理- 记录客户投诉和反馈，及时处理和解决问题；- 维护客户服务历史和满意度评价；- 提供在线客服和自助服务功能，方便客户获得支持和解答问题。
4. 市场营销管理- 创建和管理市场营销活动，包括邮件营销、社交媒体宣传等；- 追踪市场活动的效果和ROI（投资回报率）；- 分析市场数据和客户反馈，优化市场营销策略。
四、系统实施计划1. 确定系统需求和功能范围：与业务部门合作，明确系统的基本功能和特性；2. 选择合适的CRM系统供应商：评估市场上的CRM系统，选择符合需求的系统供应商；3. 系统定制和开发：根据业务需求，对选择的CRM系统进行定制和开发；4. 数据迁移和测试：将现有客户数据迁移到新系统中，进行系统测试和调试；5. 培训和启动：为用户提供培训，确保他们能熟练使用新系统；6. 运营和优化：持续监控系统运行情况，优化系统性能和功能。
以上是CRM系统设计文档的大致内容。
本文档旨在为设计和实施CRM系统的相关人员提供指导和参考。
CRM系统功能说明
CRM系统功能说明1客户资料管理模块通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避免因业务调整或人员变动带来客户资源流失与客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息提供来支持业务角色工作，达到对业务阶段与行动监控指导的效果，这项工作是应用CRM的关键工作。
CRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理功能。
针对任意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、、、联系人、电子邮件、网址等。
客户信息管理还包括：联系人管理、负责员工管理、负责部门管理、合作伙伴管理、已购产品（服务）管理、感兴趣产品（服务）管理、销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、竞争订单管理、参与的市场活动管理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。
同时企业可以根据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。
CRM系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直观、及时、全面与准确的呈现。
CRM系统的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便地添加自定义属性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度与深度。
完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为决策者、部门主管与企业员工所共享。
图1 完整的CRM系统的客户信息管理2客户资源分配及转移管理模块CRM系统提供“客户分配”管理功能，提供分配给员工与分配给部门两种方式。
如：可以将任意客户根据业务需要分配给有权限的任意员工，分配后客户信息将完整的移交；也可以将任意客户根据业务需要分配给任意部门，部门主管再根据情况来向员工分配该客户，以保持客户跟踪的连续性与有效性。
CRM系统的客户分配功能可以将任一客户信息分配给系统中的任一用户，实现最精细的客户分配功能，充分满足学府对客户信息的共享要求，同时不会造成客户信息的泄露或失密。
3客户联系人管理模块系统在对客户、合作伙伴、进行全面管理的同时，深入到了企业联系人的管理的层面。
crm系统功能模块
crm系统功能模块CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统是一种用于管理和协调企业与客户之间关系的软件系统。
CRM系统包含多个功能模块，下面将介绍其中几个主要的功能模块。
1. 客户管理：CRM系统能够帮助企业有效地管理客户信息。
通过建立客户档案，记录客户的基本信息、联系方式、购买记录等，企业可以更好地了解客户的需求和习惯，从而改善产品和服务，提升客户满意度。
2. 销售管理：CRM系统可以协助企业管理销售过程。
从客户询价、报价到订单确认和交付，CRM系统能够跟踪销售过程，提醒销售人员进行下一步操作，确保销售机会不被错过，提高销售效率和销售量。
3. 市场营销：CRM系统可以协助企业进行市场营销活动。
通过分析客户数据，CRM系统能够识别潜在客户，并帮助企业制定并执行营销策略。
它能够帮助企业发送个性化的推广邮件、营销短信等，提高营销效果。
4. 售后服务：CRM系统能够帮助企业提供优质的售后服务。
通过记录客户的问题和反馈，CRM系统能够及时分配问题给相应的部门或人员进行处理，确保问题得到及时解决。
同时，CRM系统还能够建立客户投诉管理机制，提升客户满意度。
5. 统计分析：CRM系统能够帮助企业进行各种数据统计和分析。
通过对客户数据、销售数据等进行分析，企业可以了解产品销售情况、市场反应等，为战略决策提供数据支持。
此外，CRM系统还可以生成各种报表和图表，帮助企业管理层进行监控和评估。
6. 移动端支持：随着移动互联网的普及，CRM系统也提供了移动端支持。
通过手机APP或移动网页，销售人员可以随时随地查看客户信息、销售进展等，提高工作效率。
此外，企业的管理层也可以通过移动端查看销售报表和市场数据，进行实时的管理和决策。
总之，CRM系统的功能模块较多，但核心目标都是为了帮助企业管理和维护与客户之间的关系，提高客户满意度和企业业绩。
CRM解决方案
CRM解决方案一、概述CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）解决方案是一种综合性的管理系统，旨在匡助企业建立和维护与客户的良好关系，提升客户满意度和忠诚度，提高销售业绩和市场竞争力。
本文将详细介绍CRM解决方案的基本概念、功能模块、实施流程和优势。
二、基本概念1. CRM系统：CRM系统是一种软件工具，用于支持企业与客户之间的沟通和互动，通过集成各种业务流程和数据，实现全面的客户管理。
2. 客户管理：客户管理是指企业对客户进行全面的、系统化的管理和维护，包括客户信息的采集、客户需求的分析、客户关系的建立和维护等。
3. 销售管理：销售管理是指企业对销售过程进行全面管理，包括销售机会的跟进、销售预测的制定、销售业绩的评估等。
4. 市场管理：市场管理是指企业对市场活动进行全面管理，包括市场调研、市场推广、市场营销等。
三、功能模块1. 客户管理模块：包括客户信息管理、客户分类管理、客户关系管理等功能，用于匡助企业建立和维护与客户的良好关系。
2. 销售管理模块：包括销售机会管理、销售预测管理、销售业绩管理等功能，用于匡助企业提高销售业绩和市场竞争力。
3. 市场管理模块：包括市场调研管理、市场推广管理、市场营销管理等功能，用于匡助企业进行市场分析和市场推广。
4. 服务管理模块：包括服务请求管理、服务合同管理、服务质量管理等功能，用于匡助企业提供优质的售后服务。
四、实施流程1. 需求分析：与企业管理层和相关部门进行沟通，了解企业的需求和目标，明确CRM解决方案的具体功能和定制需求。
2. 系统设计：根据需求分析的结果，设计CRM系统的功能模块和界面布局，确定系统的数据结构和流程逻辑。
3. 系统开辟：根据系统设计的要求，进行系统开辟和编码工作，包括数据库设计、界面设计、业务逻辑编写等。
4. 系统测试：对开辟完成的CRM系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统的稳定性和可靠性。
crm系统的功能介绍
CRM为客户关系管理的缩写，是一项综合的IT技术，源于“以客户为中心”的新型商业模式，即通过向企业的销售、市场、服务等部门和人员提供全面及个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额，并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。
通俗地说，CRM客户关系管理系统就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。
那该系统的功能都有哪些呢，一般可分为五大块：一、市场活动管理CRM系统中通常包含市场活动管理模块，企业制定市场活动计划，可以对各类渠道(短信、邮件、电话、面访、线下活动等)接触客户，并对各类渠道进行效果评估。
对高效的市场活动进行进一步投资，减少效果欠佳的市场活动。
二、客户数据管理从“好记性不如烂笔头”到本子手记到Excel表格管理，不仅是企业的客户数据存储量得到一次质的飞跃，更是客户查询便捷性的一次革命。
而互联网时代，企业、销售接触到的客户数据更是猛增，沿用本子、Excel已经无法满足销售、企业对客户信息的快速查询。
CRM系统的出现，让企业信息不仅无限存储，更实现了客户数据的多维度查询。
像八骏CRM系统已经能够实现对所有字段的搜索，条件过滤了。
CRM系统为企业积累了客户数据，为企业储备了自己的大数据库。
三、销售过程管理企业与客户关系的处理大部分在于销售管理，CRM系统能够多维度进行销售过程管理。
八骏CRM系统中的公海池制度、客户查重唯一性管理、定位考勤、销售业绩表等能从销售过程到销售行为统计，面面俱到。
四、服务流程与客户关怀不同CRM的这块功能有简有繁，八骏CRM系统中这块分To B和To C，不同的服务流程按需配置，客户关怀关联短信、邮件等方式，可自动按条件发送。
五、数据分析报表CRM系统中常有的数据分析报表如：销售线索占比、销售业绩表、跟进拜访统计、应收账款统计等，是企业的方向盘!以上就是CRM系统的5大功能介绍，希望对大家进一步的了解有所帮助，同时，如有不清楚的可咨询郑州鹏为软件有限公司，该公司为一家专业专注平台化、移动化、社交化、云端化解决方案的企业，不仅可有效解决金融行业业务新规普及时效性的问题，优化金融业务的操作规范及项目风控管理；且提供智能客户与产品匹配度机制，可使新品推荐高效、精准、安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CRM主要功能模块信息
一、客户管理功能
1、客户信息管理
客户档案信息、客户基本扩展资料和属性、客户个性化信息、交往记录、联系记录、反馈信息。
2、联系人信息管理
联系人记录客户、供应商的经办人员的信息资料，包括通讯地址、登录帐号、生日以及个人爱好等尽可能详细的信息资料，联系人信息可用做通讯簿，方便查询
和发送邮件等操作。
3、潜在客户管理
机构成员通过潜在客户管理，提升对市场收集客户的技巧与能力，通过对潜在客户的跟踪、管理，建立业务往来，直接转化为客户。
4、客户关怀管理
对客户的关怀包括客户销售、服务等过程中的关怀企业可以将以往关怀的经验量化并生成系统的关怀值，如关怀时间、关怀方式、关怀条件等，由系统的计时器
进行提醒。
5、客户满意度管理
客户度是通过对客户反馈及时的收集分析，增加企业对客户的满意度的了解，以便改进工作，提高人员的素质，最终实现提高客户满意度。
6、客户请求及投诉
客户请求/投诉的处理情况及回访情况。
7、客户信用评估
客户评估的主要内容有：公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；
媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。
8、在线捕捉潜在客户
可集成电子商务系统，通过电子商务系统，可实现在线捕获潜在客户；可从电子邮件、留言记录、访问日志等数据记录中通过分析捕获潜在客户名单；也可以从
其他渠道获得更多的潜在客户目录，如黄页、互联网或行业门户网站的信息等。
9、客户统计管理
客户流失统计、客户新增统计、客户地区分布统计、客户行业分布统计。
二、服务管理功能
1、客户服务自动化
客户服务从架构上分为两部分，一部分为员工使用的服务平台，一部分是客户的自我服务平台。
员工使用的服务平台主要进行客户的信息的注册、客户请求的录
入、请求的解答、知识库的建立、请求的答复、请求的知识化。
客户的自我服务平
台，由客户自己进行服务请求的申请，客户可以查看服务请求的执行状态。
2、合作伙伴入口
伙伴入口是为客户、供应商、代理商等合作伙伴提供的访问入口。
系统管理员可以定义合作伙伴可以访问哪些模块，并分配每个模块的详细操作权限
3、客户服务知识库
客户服务知识库（产品知识库、方案知识库、案例知识库、服务对策库、服务知识库）的建立，更大程度上提高服务人员的服务能力和水平，从而又促进服务质
量的提高。
4、客户反馈管理
客户反馈管理对客户反馈（包括问题投诉等）和要求进行记录，相关人员接到客户的记录后，系统对投诉等进行量化。
对于需要返回给客户的信息，系统还将向
客户发送处理的结果，并对客户满意度进行记录评估。
5、与呼叫中心集成
呼叫中心又叫作客户服务中心，它是一种基于CTI（Computer Telephony Integration，计算机电话集成）技术、充分利用通信网和计算机网的多项功能集成。
三、合同管理功能
1、合同档案管理
合同签订后归档到合同档案，对合同档案实行集中管理
2、合同审批、汇签流程
主要包括：合同拟订、签定、执行、评价等项目合同的全过程管理，合同履行过程（计量、支付、结算、决算）的自动化处理，合同变更、签证，及时跟踪处理
及审批控制并关联合同结算，合同关键数据及时对比项目计划进度、资金支付、合
同报表全面反映合同执行状况。
四、市场管理功能
1、市场活动管理
市场活动管理对直接市场营销活动加以计划、执行、监视和分析。
2、市场信息管理
市场信息管理负责收集各种市场的情报资料，并以文档或数据表形式保存在系统数据库中。
3、合作伙伴管理
参照客户信息管理。
五、财务管理功能
1、应收款管理
订单或其他收入产生的应收款进行统计和查询，并自动提醒经办人员跟踪回款。
2、应付款管理
对费用产生的应付款进行统计和查询，并自动提醒经办人员及时跟踪付款。
3、费用预算
根据财务分析作出下期的财务预算
4、报销管理
费用报销申请审批，员工填写费用报销申请并提交给审核人，申请通过批准后，由出纳人员按流程执行费用登记。
5、用款管理
用款管理功能包括：用款登记、用款归还登记、用款查询、用款统计
六、文档管理功能
主要功能：文档上传，文档发布，文件权限，文档查询，文档加密，文档分类等功能
七、个人工具
1、个人工作平台
个人工作平台集中个人相关的工作快捷查询方式，并显示在主画面中，包括：
个人日程管理、内部消息管理、通讯录、流程操作、个人信息管理、实时任务和事
件日程查询、个人日程安排。
2、考勤管理
考勤管理功能包括：请假、销假、销假核准、加班确认、加班核准、生成考勤统计、考勤统计查询、个人考勤信息查询、全部考勤信息查询、考勤参数维护、休
息日设置、请假类别字典维护。
八、工作任务管理
主要包括：工作流程控制、工作任务分配、工作总结报告、工作日志、工作任务管理、工作质量评估。
九、信息交流功能
1、内部公告信息管理
管理员可以根据实际需要进行栏目的分级设置，设定各栏目相关的发布、管理权限、显示模板，实现内部新闻、公告、规章制度等公用信息的发布管理。
2、内部消息管理
内部消息用于系统的工作任务跟踪、重要审批需要办理、待办工作到达、会议通知、会议变更、重要文档提醒阅读等消息的通知。
十、内部文章管理
主要功能：文件分类、文件上传、文件查阅、文件权限管理。
十一、事件日程功能
1、个人日程安排
用于个人进行自己的日程管理，如日程安排、日程查询、日程的按状态分组排序。
2、实时任务和事件日程查询
系统成员的每一件任务、过程、事件处在每一时间阶段均有相应的成员负责办理，并可在工作日程管理功能上展开。
3、事件计划
事件计划用于创建未来日程的安排，或过去日程的记录。
4、审批流功能
就是相当与一个多级审批功能，常用于对于一些表单的审批，比如《请假单》，需要部门经理、人力资源部、总经理审批，那么发起请假单的时候就会产生又这三
个部门审批，其中又有多种设置情况，其一，只需要其中任意一人审核即可；其二，需要由部门经理<人力资源部<总经理这样的流程。
这就是审批流的功能。
十二、系统设置管理
1、基础数据管理
基础数据管理包括系统服务的各种基本参数设置，以及系统各种基础数据的初始化设置。
包括：机构设置、成员管理、流程设置、模版设置、分类设置、参数设
置、字典设置、服务设置
2、数据导入导出功能
3、数据备份功能
4、系统日志管理
5、系统维护
6、加密文档恢复
十三、自定义表单功能
自定义表单就是不需要系统再次开发表单，不需要太多的代码，如同一个平台一样，制作业务表单，并加入审批流的功能。
十四、报表功能
主要包含两种报表，其一是普通的二维表单，其二是透视表单，具有多维度的功能。
CRM常用的报表主要是一些财务报表、统计报表，报表是建立在数据的基
础上的，这个报表功能可以在最后系统即将完成的时候开发。
十五、全文检索功能
全文检索功能包括：智能搜索引擎、中文分词系统、信息量化和度量系统。
十六、业务流程控制
业务流程即是整个CRM系统的纽带，CRM系统的运转功能需要建立在业务流程上面，业务流程也就是业务逻辑。
比如行政管理方面：请假单、出差申请、各类日用工作物品申请，财务方面：应收应付款、工资核算、各种预算等，客户服务方面：客户信息管理，客户投诉及建议等。