客车项目立项申请

客车项目立项申请
客车项目立项申请一、项目总论（一）项目名称客车项目客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。

2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家‛四万亿刺激政策下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010年客车销量增长长25%）。

2014年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少6.7%。

我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于电动化、全球化、高端化‛转型。

新能源公交短期替代京津沪市场，长期渗透全国。

截至2016年，中国新能源公交车在全部公交存量市场的比重达到30%，具备较强增长潜力。

细分市场来看，华南、华北市场优先起势，分别达到38%和46%
的渗透率。

主要得益于深圳、河南等地新能源公交市场繁荣。

东北、西北和京津沪等新能源公交的发展偏慢，渗透率分别为18%、16%、21%，低于全国30%的平均水平。

根据交通部颁布的《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》，为进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。

其中北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，2015－2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40％、50％、60％、70％和80％。

考虑到北京、上海、天津是国内新能源公交重点推广区域，目前
三地渗透率水平分别为12%、31%、23%，整体（21%）低于全国（30%）平均水平，未来三年在新能源公交目标推广比重上行的基础上，短期有望成为新能源公交市场的主要增长驱动。

我们认为，短期来看，京津沪三地具备高公交保有量与新能源推广政策支持，是国内新能源公交车的主要突破市场；长期来看，新能源公交车将持续突破渗透率较低的东北、西北、西南等全国市场。

2011-2014年我国客车出口基本维持20%以上的销量增速，越南、埃及、玻利维亚等亚非拉发展中国家是我国客车出口的最主要市场。

2015年以来，国内
客车企业集中生产新能源占用了部分海外市场发展资源，同时国际贸易增速下滑（2015年世界出口金额下滑13%）、部
分出口市场（主要是资源型国家）受国际原油价格波动影响推迟订单，客车行业海外销量出现下滑，2016年中国10座以上客车出口5.8万辆，同比减少
2.14%。

我们认为，随着欧洲消费需求适度增长，美国经济进一步复苏以及东亚贸易恢复活跃，预计世界贸易将有所改善，同时新能源客车步入正轨，16年以
来人民币贬值改善贸易条件，一带一路政策拉动延边需求中国客车出口有望重启增长，共享全球客车市场红利。

低人工成本，中国客车海外出口具备价格优势。

客车（尤其是大客）与轿车、卡车相比，生产方式差别极大。

轿车和卡车为大批量和单一品种，采用机械（自动化流水线生产（年产几十万辆），而大客车生产规模特点是多品种、小批量（一个品种最多年产几千辆），难以产生规模效应‛，生产过程需要更多熟练的装配工人，生产率较为低下。

由于客车行业对劳动力的需求密度更大，人工成本成为中国客车出口的一大优势，以中通12米系列客车为例，中通的成本相较于欧洲
品牌低20万元人工成本。

根据戴姆勒财报，2016年戴姆勒巴士销售26226辆，实现营收4176万欧元，单车售价约16万欧元，折合成人民币在120-130万元。

对比国内客车龙头宇通，2016年宇通客车出口单价约58万元，为戴姆勒巴士价格的46%；对比国内10座以上客车行业整体，2016年国内10座以上客车行业出口单价约26万，仅为戴
姆勒巴士价格的20%。

目前我国客车行业出口水平远超汽车行业整体（2016年10座客车出口辆在客车全行业销量中占比达11%，高于汽车行业整体3.3%的出口占比）。

总结而言，低廉人工成本赋予中国客车产品高性价比，在国际市场上的竞争优势明显。

我们认为，客车制造业属于劳动密集型，产品价格一定程度上取决于劳动力成本的高低，国外高档客车和国产客车相比不具备价格优势，低价策略也助力国产客车在亚非拉等国家持续渗透。

质量提升显著，出口市场渐趋高端。

中国的客车制造从50年代起步，经历改装-仿制-引进提高-自主开发，初步形成了较完整的研制开发和生产体系，国产客车无论形式、品种、设计制造水平，还是附件的品种、质量和功能都达到了一定的水平，骨干企业和合资企业的工艺装备已达到或接近发达国家水平。

我们对主流的出口客车类型（大中型客车）的海外市场空间进行估计，目前全球大中型客车年销量在40万辆左右，全球大中客保有量约367万辆，以中国为基准测算的全球潜在大中客市场容量在760万辆，全球大中客市场保有量增长空间107%。

2020年中国客车出口占海外市场比重有望达23%。

细分市场来看，当前中国客车主要出口的三大区域非洲、南美、亚洲中，非洲市场具备最大增长潜力（客车每
万人拥有量仅0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人）；南美市场客车每万人拥有量5.95辆/万人，具备131%的增长空间；亚洲市场和中国最为接近，客车每万人拥有量11.39辆/万人，未来主要增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。

2016年中国大中型客车销量17万辆，基于客车10年使用寿命的假设，当前中国大中客保有量约152万辆，考虑到中国客车市场基本接近饱和需求，而中国人口比重占全球人口约1/5，我们测算全球客车潜在市场容量约760万辆，根据数据显示，2016年全球大中型客车产量34万辆，测算保有量约367万辆，距离行业天花板还有107%的提升空间。

我们统计了近年来全球大中型客车产量及中国客车出口量，并对2017-2020年间进行预测。

我们认为，2017-2020年中国客车出口将保持高于行业整体的增速，10座以上客车出口在全球大中客中占比有望从17%提升至23%中国客车主要出口地区是南美（厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚）、亚洲（越南、缅甸等）、非洲（苏丹等），我们针对细分出口市场分别进行海外出口容量测算得到：非洲每万人客车拥有量为0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人；南美洲每万人客车拥有量为5.95辆/万人，相较中国的成熟市场具备131%的增长空间；亚洲
每万人客车拥有量为11.39辆/万人，接近中国保有量，未来亚洲主要的增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。

从长期来看，全球客车市场总体增长潜力巨大（+107%），预计随着人民币贬值改善贸易条件、一带一路政策拉动需求恢复，再叠加目前我国客车企业出口主要集中于非拉等欠发达地区，仍有较多的空白市场尚未开拓，海外市场增长可期。

（二）项目建设单位xxx科技发展公司（三）法定代表人贺xx（四）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公
司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现做实、做强、做大、做好、做长‛的发展理念。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以和谐发展‛为目标，践行社会责任，秉承责任、公平、开放、求实‛的企业责任，服务全国。

本公司奉行客户至上，质量保障‛的服务宗旨，树立一切为客户着想‛的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入1874.70万元，同比增长8.21%（142.18万元）。

其中，主营业业务客车生产及销售收入为1725.02万元，占营业总收入的92.02%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额392.23万元，较去年同期相比增长96.68万元，增长率32.71%；实现净利润294.17万元，较去年同期相比增长28.30万元，增长率10.64%。

（五）项目选址xxx经济园区（六）项目用地规模项目总用地面积6990.16平方米（折合约10.48亩）。

（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.04%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度196.42万元/亩。

项目净用地面积6990.16平方米，建筑物基底占地面积3917.29平方米，总建筑面积9366.81平方米，其中：规划建设主体工程6885.96平方米，项目规划绿化面积620.65平方米。

（八）设备选型方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费745.82万元。

（九）节能分析1、项目年用电量846125.03千瓦时，折合103.99吨标准煤。

2、项目年总用水量2540.03立方米，折合0.22吨标准煤。

3、客车项目投资建设项目‛，年用电量846125.03千瓦时，年总用水量2540.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.21吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.56吨标准煤/年，项目总节能率29.15%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资2314.10万元，其中：固定资产投资2058.48万元，占项目总投资的88.95%；流动资金255.62万元，占项目
总投资的11.05%。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2442.00万元，总成本费用1913.67万元，税金及附加36.71万元，利润总额528.33万元，利税总额637.91万元，税后净利润396.25万元，达产年纳税总额241.66万元；达产年投资利润率22.83%，投资利税率27.57%，投资回报率17.12%，全部投资回收期7.34年，提供就业职位54个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率22.83%，投资利税率27.57%，全部投资回报率17.12%，全部投资回收期7.34年，固定资产投资回收期7.34
年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部
分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

二、项目基本情况((一))项目建设背景中国客车统计信息网公布了2019年
6月客车行业营收情况。

数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长14.4%，同比增长37.05%。

从具体来看，2019年6月客车营收前十名企业分别是宇通客车、中通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、扬州亚星、北汽福田、
上海申沃、上海申龙、上饶客车。

其中宇通客车占据最大市场，其6月营收占总体营收的28.54%。

客车在我国人民的交通出行中扮演着很重要的角色，我国不仅是客车消费大国，也是客车生产大国。

但自2018年以来，我国客车市场提前进入了冬天。

有相关人士分析，随着新能源补贴退出市场，客车行业将面临3-5年的市场空窗期。

数据显示，2018年我国客车销量48.5万辆，同比下降8%。

到2019年3月，我国客车销量9.6万辆，同比下降1.4%。

((二))必要性分析我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25
万辆之间。

2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。

客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。

2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别
为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。

从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。

受高铁与私家车冲击，座位客车中客运班线需求有所减少。

2017年座位客
车销量为10.2万辆，同比减少10.7%，且近两年持续下滑。

分结构来看，2015年大中型座位客车中客运、旅游、通勤班线占比分别为41%、24%、35%，2017
年三者占比分别为29%、27%、44%，通勤、旅游班线占比提升，逐步成为座位客车需求的主体，减缓了座位客车总销量的下滑幅度。

旅游业发展、城市框架扩大支撑旅游、通勤客车市场稳步增长。

我国居民旅游意愿的日益增强支撑了中长途旅游座位客车市场。

同时，随着城市框架逐渐扩大，企业逐渐去中心化向郊区迁移，使得通勤座位客车市场稳步增长。

预计未来旅游、通勤座位客车销量将迎来稳步增长。

城镇化率的提升促进公交客车销量持续增长。

我国公交客车销量稳步增长，由2011年的6.8万辆提升至2016年的12.1万辆，复合增速达12.1%，2017年公交客车销量下滑主要受到2016年年底抢装透支影响。

随着我国经济水平的不断提高，城镇人口持续增加，推动城镇化率不断升高，截至2017年我国城镇人口总数达8.1亿人，城镇化率达58.5%，同比增加1.1个百分点。

城市人口的扩容对公共交通运输提
出更高要求，公交车的需求与日俱增，预计未来公交客车销量有望逐步增长。

我国未来客车总量将基本保持稳定。

随着座位客车增长趋缓、公交客车稳步增长，预计到2020年我国5米以上客车销量为24.0万辆，与2017年销量基本持平。

客车电动化将带来结构升级。

虽然国内客车总量基本平稳，但客车由传统燃油车向新能源车升级，带来单车价值与单车利润的显著提升，客车市场空间仍将迎来较快增长。

日益严峻的环境污染问题以及能源紧缺问题使得各国愈发重视新能源交通的发展，其中中国作为全球新能源车领军者，早在2008年北京奥运会期间已投入50辆纯电动客车并取得了初步运营经验，并在之后2010年上海世博会期间继续投入120辆纯电动客车运营。

我国新能源客车在补贴等政策扶植下由起步期逐步进入了快速增长期，2016年全年新能源客车销量达11.8万辆，同比增长20.4%，在客车中渗透率达到45%，2017年因受到2016年抢装透支影响，全年销量为8.7万辆，同比减少26.5%，新能源渗透率为35%。

我们认为未来新能源客车渗透率有望持续提升，其中公交车新能源渗透率有望维持在较高水平，座位客车新能源渗透率有望逐步提升，
到2020年新能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量空间。

公交客车新能源化先行。

2013年李克强总理召开国务院会议，要求公交车要率先使用新能源汽车，同步完善配套设施，新能源公交车率先实现产业化。

2015年财政部、工信部、交通部三部联合印发《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》，对我国各地区未来各年公交车新能源渗透率提出了明确要求。

我国公交客车新能源渗透率将继续提升，未来渗透率有望达90%。

2016年全年5米以上新能源公交车销量达9.9万辆，新能源渗透率达82%，2017年由于受到2016年抢装透支影响，全年新能源公交车销量为7.6万辆，新能源渗透率为76%。

目前新能源公交车在我国一二线城市渗透率较高，三四线城市受到基础设施建设进度限制渗透率仍有提升空间，我们预计2020年我国公交客车新能源渗透率有望提升至90%，同时预计2020年我国公交车销量达10.9万辆，据此计算2020年新能源公交车销量将达9.8万辆，相对于2017年有30%增长空间。

补贴运营里程要求松绑，中短途旅游、通勤客运新能源化有望加速。

2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于调整完善新能源汽
车推广应用财政补贴政策的通知》，其中对于非个
人用户购买的新能源汽车申请补贴资格，要求的累计行驶里程由3万公里降至2万公里，我们认为运营里程的松绑将使得中短途旅游、通勤新能源客车申请补贴难度降低，未来中短途旅游、通勤客运新能源渗透率有望加速提升，拉动座位客车新能源渗透率于2020年提高到30%，对应销量为3.1万辆，相对于2017年有接近2倍增长空间。

客车新能源化大趋势不可逆，我国新能源客车销量未来仍有增长空间。

综合来看，我们认为2020年我国新能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量空间。

三、建设规划方案（一）产品规划项目主要产品为客车，根据市场情况，预计年产值2442.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

（二）用地规模该项目总征地面积6990.16平方米（折合约10.48亩），其中：净用地面积6990.16平方米（红线范围折合约10.48亩）。

项目规划总建筑面积9366.81平方米，其中：规划建设主体工程6885.96平方米，计容建筑面积9366.81平方米；预计建筑工程投资835.23万元。

（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.04%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度196.42万元/亩。

项目预计总建筑面积9366.81平方米，其中：计容建筑面积9366.81平方米，计划建筑工程投资835.23万元，占项目总投资的36.09%。

（四）选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。

四、项目风险性分析项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供
900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。

投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。

投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关十三五‛规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。

五、投资方案分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2058.48(万元）。

（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金255.62万元。

（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2314.10万元，其中：固定资产投资2058.48万元，占项目总投资的88.95%；流动资金255.62万元，占项目总投资的11.05%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资835.23万元，占项目总投资的36.09%；设备购置费745.82万元，占项目总投资的32.23%；其它投资477.43万元，占项目总投资的20.63%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资
=2058.48+255.62=2314.10（万元）。

（四）资金筹措全部自筹。

六、项目经济收益分析（一）营业收入估算该客车项目‛经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑客车行业设备相对价格变化，假设当年客车设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入2442.00万元。

（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=72.87万元。

（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用1913.67万元，其中：可变成本1540.53万元，固定成本373.14万元，具体测算数据详见《总成本费用估算一览表》所示。

（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=528.33（万元）。

企业所得税=应纳税所得额税率=528.3325.00%=132.08（万元）。

（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=528.33（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率
=528.3325.00%=132.08（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额528.33万元，缴纳企业所得税132.08万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税
=528.33-132.08=396.25（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=22.83%。

（2）达产年投资利税率=27.57%。

（3）达产年投资回报率=17.12%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入2442.00万元，总成本费用1913.67万元，税金及附加36.71万元，利润总额528.33万元，企业所得税132.08万元，税后净利润396.25万元，年纳税总额241.66万元。

七、总结及建议1、十三五‛期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。

中小企业的发展机遇体现在两方面:一是十三五‛时期是我国消费升级期，将给创新的中小企业带来很多新机会。

目前我国的人均GDP已经超过8000美元，按照国际经验，消费将进入快速升级期，文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。

二是技术的快。