山西建工招投标操作手册

招投标管理与工程注册
操作手册
杭州新中大软件股份
2021年6月
目录
一、特级资质要求 (3)
二、操作流程说明 (3)
〔一〕根底数据维护 (4)
〔二〕工程信息收集 (6)
〔三〕往来单位管理 (8)
〔四〕资格预审 (9)
〔五〕现场踏勘 (11)
〔六〕招标文件 (12)
〔七〕标书编制 (14)
〔八〕标后分析 (15)
〔九〕工程注册 (17)
〔十〕标后交底 (20)
三、如何发起审批流程 (21)
四、流程图 (25)
一、特级资质要求
2.2.1系统
的招投标管理功能及使用情况。

总分：4分.1具有对业主、投标工程进行信息管理功能；同时具有电子标书制作、概预算编制功能。

〔2分〕
.2具有对分包商、分供商进行管理功能，以上功能完备得分。

〔2分〕
2.2.2系统
的招投标管理使用情况。

总分：0分.1必须到达上述功能、的要求，且使用该模块的工程占企业工程总数50％以上，得1分，在此根底上使用率每增加10%加1分，最高2分。

二、操作流程说明
项目信息收
集
资格预审现场踏勘招标文件
标书编制
标后分析
项目注册
标后交底中标中标
1）工程信息收集：收集招投标工程的详细信息。

2）资格预审［可选］：工程信息收集后，进行资格预审。

为可选环节，只有在工程信息收集时，勾选了“资格预审〞，才需要此模块。

3）现场踏勘［可选］：对工程信息收集中记录的工程，进行现场踏勘。

为可选环节，只有在工程信息收集时，勾选了“现场踏勘〞，才需要此模块。

4）招标文件：对收集完成的工程信息进行招标文件的登记，为编制标书做好准备。

5）标书进行标书编制的管理，主要是以附件形式上传编制好的标书文档。

6）标后分析：标书编制完成，即可进行标后分析，来确定是否中标。

如果在投标结果中选择“中标〞，那么该工程即可被工程注册引用，成为一个待建工程；如果选择“未中标〞，那么工程过程到此结束。

7）工程注册：对于标后分析中标记为“中标〞的工程，在【工程信息】模块中建立该工程。

8）标后交底：对于标后分析确认中标的工程，只有在工程注册中建立工程后，才能进行标后交底。

主要是用来记录投标文件核心内容。

（一）根底数据维护
说明：
在工程信息收集表单上有些信息是通过根底数据提前进行维护，再进行选择填加的。

那么我们就需要在工作前将这些根底信息维护好。

入口：【功能列表】→【工程注册】→【根底数据】
1）工程指标：对工程信息收集表所录工程的工程属性〔一般工程与重大工程〕的指标参数进行定义，例如：30000平方米以下为单位工程，50000平方米以上为群体工程。

2）所属区域：设置投标工程所在地区。

3）资金来源:对该工程工程资金来源方式进行编辑。

4）建筑类型：设置目标工程为哪种建筑类型(根据企业实际情况进行维护，例：框剪、框架、剪力墙等类型)。

5）建设单位性质：指建设单位主要是哪种性质的单位。

根底数据在软件界面中的下拉列表中显示，手册中只提到局部根底数据，如需增加到根底数据中更新。

软件入口：【工程管理】--【工程注册】--【根底数据】
（二）工程信息收集
说明：
该模块主要用于对可能进行招投标的工程，进行信息的收集﹑整理。

在录入此信息时应尽可能的详细，以便为后续的招投标环节或工程注册环节提供根底数据。

1、点击翻开【功能列表】导航面板，功能列表里【工程管理】模块点击进入，点击【工程注册】-【工
程信息收集】，进入工程信息收集录入界面；
2、在工程信息收集界面里，点击‘新增’按钮，填写工程收集根本信息，蓝色字体如工程名称、招标
单位为必填项；工程名称、招标单位、工程属性、工程指标等信息，依据实际工程信息收集过程中的内容进行填写；在工程信息收集阶段，需要工程信息收集人不断对信息进行完善，并且对投标过程中需要的一些工作进行预先标示，如投标过程中是否需要资格预审、现场踏勘、是否招标等下一阶段工作内容在右下角进行勾选。

3、完成根本信息录入后，可以挂带附件，以附件的形式添加相关信息，然后点击右上的保存按钮。

4、进入附件窗口，点击添加，选择需要添加的文件的路径，再点击翻开，那么可添加进附件窗口；在此界面，还可以对添加的附件进行删除、修改等功能；添加完成后点击确定退出。

保存完毕以后，要挂带工作流。

在工程信息管理标题栏中找到【事务处理】点击进入挂带工作流，流程审批通过后系统自动核准业务单据。

如下图：
（三）往来单位管理
往来单位统一在系统内进行管理，需要增加单位时，按照往来单位编码规那么要求，在工程管理→根底数据→往来单位处翻开往来单位，在往来单位列表处根据单位类型在相应类别里进行增加即可。

往来单位在工程管理系统内可分为：供给商、承包商、建设单位、监理单位、设计单位、其它往来单位等。

其中在建设单位处，我们可以将工程业主单位在此处进行增加。

投标过程中所涉及到的业主单位即要在往来单位－建设单位中按照“往来单位类型+5位顺序号〞这样的编码规那么进行维护。

（四）资格预审
说明：
工程信息收集后，进行资格预审。

为可选环节，只有在工程信息收集时，勾选了“资格预审〞，才需要此模块。

工程信息收集审批完毕后，点击【功能】-【工程管理】-【招投标管理】-【工程招投标】-【资格预审】进入。

如下列图：在资格预审的界面点击‘新增’按钮，然后选择‘工程名称’后的选择框小按钮，选择工程收集中的工程名称。

资格预审内容根据业务实际情况在单据表体处如实填写即可，蓝字为必填信息，其它内容为选填项，保存。

在填写工程收集名称后，也可点击单据上的“工程收集〞按钮查看具体的工程信息收集的信息。

新增成功后，点击事务处理启动投标流程。

如下图：
（五）现场踏勘
说明：
工程信息收集后，进行资格预审。

为可选环节，只有在工程信息收集时，勾选了“资格预审〞，才需要此模块。

当工程信息收集单上点选了现场踏勘，工程通过资格预审后就需要进行投标前的现场踏勘阶段，点击【招投标管理】-【工程招投标】-【现场踏勘】进入。

如下列图：在现场踏勘的界面点击‘新增’按钮，然后选择‘选择工程’按钮，选择需处理的工程名称，把现场踏勘界面中的蓝色字体的地方填写完毕，保存。

具有审核权限的人进入I6P中后进行审核和审批此单据。

（六）招标文件
说明：
对收集完成的工程信息进行招标文件的登记，为编制标书做好准备。

可以记录报价范围、质量标准、投标日期、联系、工程经理、投标公司等内容。

1、当现场踏勘单据通过审批后，我们的投标工作就可以进行下一个阶段，购置招标文件并在系统内维护招
标文件内容以便于领导决策是否投标。

路径：【招投标管理】—【工程招投标】—【招标文件】
2、新增一个招标文件。

如下列图：在招标文件的界面点击‘新增’按钮，然后选择‘选择工程’按钮，选择要处理的工程名称。

本单据分为二局部，上半局部为引用信息，通过“选择工程〞按钮引用。

下半局部为填写招标文件信息的表单，该局部分为，单据编号、单据名称及其它相关信息，如有需要可以将电子档的招标文件文档以附件的形式挂在附件上保存。

具有审核权限的人进入I6P中后进行审核和审批此单据。

（七）标书编制
说明：
进行标书编制的管理，主要是以附件形式上传编制好的标书文档。

1、招标文件表单审批通过后，决定继续投标那么开始下一阶段标书编制工作，标书编制阶段业务人员还是通过原有的标书编制软件进行编写标书，工程管理系统中需要业务人员录入的标书编制单据是为了实现标书编制前的投标信息准备及标书编制后审批备案。

路径：【招投标管理】-【工程招投标】–【标书编制】
2、进行标书编制，选中所在的工程目录树，点击‘新增’，在弹出的标书编制窗口上点击招标文件，在下拉选项中会列出通过审批的招标文件单据以供引用，也就是说系统中的标书编制是针对招标文件进行编制的，两张单据一一对应。

通过引用招标文件，将招标文件单据中的工程信息显示到标书编制单据上，这样我们就可以通过新增按钮增加标书文件文档名称及其它标书编制过程中所涉及到的信息录入到单据上。

本单据上有三个页签，分别为根本信息、说明信息、编标要点，可以分别记录，标书文件的根本信息、标书概要说明及标制标书是时需要注意哪些要点。

注意：通过‘查看’按钮可以追查工程信息收集信息表单与招标文件表单的原单信息。

3、在标书编辑好后，对标书进行一些事务处理，挂带工作流。

（八）标后分析
说明：
标书编制完成，即可进行标后分析，来确定是否中标。

如果在投标结果中选择“中标〞，那么该工程即可被工程注册引用，成为一个待建工程；如果选择“未中标〞，那么工程过程到此结束。

1、投标过程管理中投标过后不管是中标还是丢标，系统都需要我们进行标后分析，总结投标过程中的优缺
点。

路径：【招投标管理】-【工程招投标】–【标后分析】
2、新增单据：点击‘新增’建立一张标后分析表单。

选择工程：在标后分析表单上点击‘选择工程’选择目标工程，该工程是标书编制表单审批完成后的工程才能引用得到。

标后分析表单上所列内容有根本信息、开标信息、投标内容、竞争对手报价。

根本信息：投标结果为中标和未中标，通过它来标识工程状态，如果是未中标工程那么投标过程到此结束；如中标那么需要进行工程注册、标后交底流程。

原因分析录入分析后的原因，此二项为必填项。

其它字段内容用户可根据实际情况进行填写。

开标信息：点击开标信息页签，可录入开标时的一些信息内容，业务人员根据实际情况进填写，非必填信息。

投标内容：点击投标内容页签——点‘新增’按钮增加输入项，业务人员根据投标时所涉及的内容进行填写。

竞争对手报价：点击竞争对手报价页签——点击‘新增’按钮增加输入项。

根据投标时所掌握的竞争对手信息进行填写，非必填信息。

（九）工程注册
说明：
对于标后分析中标记为“中标〞的工程，需要在【工程信息】模块中建立该工程，成为待建工程。

在此维护的工程信息，是整个工程管理的根底，会在后续的各个模块中调用这些信息，例如合同管理、物资管理、本钱管理等。

所以，要确保工程信息的准确、完整。

1、标后分析结果为中标的工程，工程注册这里对工程进行正式的工程注册。

公司内其它工程管理部门就可以针对正式注册的工程进行工程管理操作，此业务点为工程管理的起点，是其他部门的后续工作是否能够如期开展保证，所以在此阶段的业务人员一定要准时完本钱项工作，本环节如果出现问题就会影响到其他部门工程管理工作。

路径：【工程管理】—【工程注册】—【工程信息】
2、双击翻开工程信息单据列表。

新增:该按钮有二种方式进行新增，一是直接增加一个新工程，二是引用招投标工程。

按正常招投标流程中标后的工程通过第二项“引用工程信息收集〞注册工程。

其它模式可以通过直接新增跳过招投标流程直接注册工程。

竣工：当某个工程竣工时，需要到工程注册列表中找到该工程，选中该工程点击竣工设置成竣工工程。

终止：当某工程因异常情况终止，可以通过此按钮进行终止工程。

工程归档：对结束的工程进行档案归档处理，该功能可以将工程资料直接归档至档案管理模块下。

3、点击左上角的菜单‘新增’，选择‘引用招投标工程’。

4、在随后弹出的编辑窗口中填入信息，组织、财务组织必填。

（十）标后交底
说明：
对于标后分析确认中标的工程，只有在工程注册中建立工程后，才能进行标后交底。

主要是用来记录投标文件的核心内容。

1、标后交底主要实现了工程注册完成后，投标小组与工程工程部之间的一些交接工作，并对此项工作备案
记录。

路径：【招投标管理】-【工程招投标】–【标后交底】
2、进行标书交底，选中所在的工程目录树，点击‘新增’，如下列图：
在弹出来的对话框中，首先在‘标书文件’中引用已中标并且在工程信息中成功注册的工程。

然后在其它空格处将缺少的信息补全〔蓝色字段为必填〕。

可以点击“附件〞，在编制的标书中挂上与标书相关的一些附件信息，维护完信息后保存。

具有审核权限的人进入I6P中后进行审核和审批此单据。

填写完毕后，保存审核。

三、如何发起审批流程
首先进入‘工程信息收集’，选择录入的工程信息，如下图：然后点击“事务处理〞—“挂带工作流〞。

如下图：
点击‘选择模板’。

如下图：
选好后点击左上角的‘确定’完成设置，如果出现下列图所示提示框，那么点击‘是’选择节点人员：
出现选择节点人员窗口，选择左侧节点人员后，点击‘—>’选中用户，然后点击‘确定’，如下列图所示：
点击确定后，流程到到下一个节点。

下个节点的办理人员登录系统，主界面的待办事宜有工作提示。

点击翻开如下图：
办理人员点击“所属流程名称〞进入办理界面。

办理人员可以在自己的节点签署意见，或者同意或者代办。

详见工程管理流程操作手册。

然后点击‘确定’流转下一节点。

后继各节点只需在流程中操作，如：上传附件等。

四、流程图
局本级工程信息申报审批流程
子分公司工程信息申报审批流程。