汉钟精机：独立董事关于公司2009年年度报告的相关独立意见 2010-03-27
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
汉钟精机：财富里昂证券有限责任公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见 2011-04-27
财富里昂证券有限责任公司关于上海汉钟精机股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见2011年4月26日，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将截止2011年3月31日的节余募集资金16,211,582.27元（含利息收入，占募集资金净额的5%）及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。
财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”）作为汉钟精机首次公开发行股票并上市持续督导阶段的继任保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，以及汉钟精机提供的相关资料，经审慎核查，就汉钟精机以节余募集资金永久补充流动资金的事项，发表如下专项意见：一、募集资金实际使用及节余情况（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198号文核准，汉钟精机向社会公众投资者公开发行了3,800万股人民币普通股股票，发行价格为9.08元/股。
募集资金总额为人民币34,504.00万元，扣除发行费用2,092.96万元后，实际募集资金净额为32,411.04万元，分别存储于华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行的募集资金专项账户。
以上募集资金于2007年8月9日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证验字[2007GF]第010012号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金管理及存储情况根据公司《募集资金使用管理制度》，汉钟精机、原保荐机构财富证券有限责任公司于2007年9月7日分别与华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，汉钟精机董事会为募集资金开设了华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行两个专项账户；2009年10月部分募集资金变更，汉钟精机子公司-上海柯茂机械有限公司在恒生银行（中国）有限公司上海分行设立一个募集资金专用账户；2010年6月部分募集资金变更，汉钟精机全资子公司-浙江汉声精密机械有限公司在华一银行上海徐汇支行设立一个募集资金专用账户。
ST亚太：2009年年度审计报告 2010-04-28
关于海南亚太实业发展股份有限公司2009年度审计报告目 录一、审计报告…………………………………………………………1-3二、资产负债表…………………………………………………………4-5三、利润表………………………………………………………………6-7四、现金流量表……………………………………………………8-9五、股东权益变动表…………………………………………………10-13六、财务报表附注…………………………………………………14-69财务表审 计 报 告浩华审字[2010]第985号海南亚太实业发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称亚太实业公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚太实业公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、导致无法表示意见的事项1、由于2008年度、2009年度亚太实业公司主要子公司天津市绿源生态能源有限公司（以下简称：天津绿源）已经停产，职工基本上都已经离岗，不能配合正常的审计工作，我们无法对天津绿源的财务报表实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。
由于天津绿源逾期债务较多，存在大额诉讼，主要资产已经被查封和冻结， 2008年12月31日、2009年12月31日净资产均为负数，已经严重影响到天津绿源的持续经营能力。
2、如附注九所述，亚太实业公司为天津绿源向中国农业银行天津分行金信支行及交通银行天津分行贷款提供连带责任担保，由于逾期未归还上述贷款，农行金信支行于2008年6月5日向天津市第一中级人民法院提出诉讼，要求天津绿源、亚太实业公司、天津燕宇置业有限公司、天津中敖畜牧集团有限公司偿还本金27,589,495.37元及利息935,019.30元（截止2008年3月20日）；交行天津分行于2008年10月21日向天津市第二中级人民法院提出诉讼，要求天津绿源、亚太实业公司、天津燕宇置业有限公司偿还本金7,700,000.00元，利息3,594,162.60元（截止到2008 年6月21日），亚太实业公司对上述担保计提预计负债20,000,000.00元。
汉钟精机深度投资分析报告
汉钟精机深度投资分析报告目录一、估值与投资建议 (3)1.1、绝对估值法 (3)1.2、相对估值法 (4)1.3、投资建议 (4)二、汉钟精机：国内螺杆压缩机、真空泵龙头 (5)2.1、螺杆压缩机细分领域龙头，大力发展真空泵业务 (5)2.2、业务结构：压缩机占比高稳增长，真空泵占比快速提升 (7)2.3、经营情况：营收业绩稳健增长，持续加大研发投入 (9)三、半导体光伏高景气，公司真空泵迎来快速放量期 (12)3.1、半导体行业：晶圆厂掀新建浪潮，半导体产业迎来加速增长 (13)3.2、光伏行业：恢复扩产，光伏行业需求向好 (21)四、传统业务稳健，冷链物流、热泵打开成长新看点 (25)五、盈利预测 (27)5.1、盈利预测假设基础 (27)5.2、盈利预测结果 (28)六、风险提示 (29)一、估值与投资建议1.1、绝对估值法我们采用FCFF 估值法对公司进行绝对估值，根据以下假设得出公司合理股价为17.36 元。
我们对公司股价进行敏感性分析，假设折现率和永续增长率变化值分别为±0.2%，则我们计算得出公司股价区间在15.11-20.25 元，估值中枢为17.36 元。
1.2、相对估值法公司是螺杆压缩机细分领域龙头，具备延展性的核心技术，下游需求横跨半导体、光伏、锂电、冷链等行业，成长空间广阔，发展路径清晰，当前在中央空调、冷链运输等行业传统业务市场份额领先，在光伏及锂电池领域占据80%/50%的市场份额，在半导体领域是国内进口替代的先行者，有望逐步加速实现进口替代，因此我们选取国内半导体、锂电及光伏设备龙头上市公司作为可比公司，综合考虑可比公司的估值及公司的成长性，我们给予汉钟精机2020 年30-40倍PE，对应目标价格18.6-24.8 元。
1.3、投资建议公司专注螺杆压缩机20 年，是螺杆压缩机/真空泵国内龙头，具备延展性的核心技术，下游需求横跨半导体、光伏、锂电、冷链等行业，成长空间广阔，发展路径清晰，当前在空调、冷链运输等行业传统业务市场份额领先，在光伏及锂电池领域占据绝大部分市场份额，在半导体领域是国内进口替代的先行者，有望逐步加速实现进口替代，我们预计2019-21 年归母净利润2.47/3.33/4.43亿元，对应PE 33/24/18 倍，维持“买入”评级。
汉钟精机：未来三年(2020-2022年)股东回报规划
上海汉钟精机股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全和完善公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，维护股东依法享有的合理回报，同时引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，结合公司发展战略、盈利能力、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制定《上海汉钟精机股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条规划制定考虑的因素公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分结合公司未来营运状况、现金流状况、资金需求等因素，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制度原则本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，坚持现金分红为主要原则，重视对投资者的合理投资回报，以可持续性发展和维护股东权益为宗旨，实行持续性、稳定性的利润分配政策，且符合相关法律、法规及规章制度的要求。
听取股东特别是广大中小投资者、独立董事和监事会的意见，充分保障投资者的合法权益。
第三条公司未来三年（2020-2022年）的具体股东回报规划（一）公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公司章程》有关事实现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）原则上公司每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
中国企业家犯罪报告
2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。
2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。
2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。
包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。
上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。
10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。
上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。
8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。
汉钟精机：2010年度股东大会决议公告 2011-04-27
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机公告编号：2011-015上海汉钟精机股份有限公司2010年度股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示1、本次股东大会以现场投票方式召开；2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况1、会议召开日期和时间：2011年4月26日上午（星期二）9：302、会议召开地点：公司二楼会议厅3、股权登记日：2011年4月19日4、召开方式：现场表决5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：公司董事长廖哲男先生7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数为132,459,891股，占公司总股数的72.89%。
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
北京市国枫律师事务所周玉娟律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况1、审议通过了关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过了关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过了关于公司《2010年度财务决算报告》的议案经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过了关于公司《2011年度财务预算报告》的议案经表决，131,100,491股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的98.97%，0股反对，1,359,400股弃权。
5、审议通过了关于公司2010年度利润分配的议案经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司截止至2010年12月31日经审计的滚存未分配利润为人民币183,069,394.29元，资本公积为人民币260,515,862.96 元。
江特电机：独立董事关于公司关联方资金占用和担保情况的专项说明和独立意见 2010-08-18
独立董事关于公司关联方资金占用和担保情况的
专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》及江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，经审慎核查后认为：
1、截止2010年半年度末，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有出现控股股东及关联方占用公司非经营性资金的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、公司以前期间发生但延续到报告期的对外担保是2009年6月3日为互保方泰豪科技股份有限公司提供的8,000万元人民币连带责任担保，此项担保公司已在《2009年半年度报告》和《2009年年度报告》中进行过披露，独立董事发表过独立意见，该项担保符合公司相关规定。
3、载止2010年半年度末，公司对外担保余额为8000万元，占公司本报告期末未经审计净资产的22.18％。
我们认为，公司做到了严格遵守《公司章程》及上述通知的要求，关联方资金占用和对外担保得到了有效的控制。
江西特种电机股份有限公司独立董事
陈伟华 邹晓明 王芸
二0一0年八月十六日。
西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事提名人声明
股票简称：西飞国际股票代码：000768 公告编号：2011-060 西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事提名人声明提名人西安飞机工业（集团）有限责任公司现就提名王伟雄先生、杨乃定先生、冯根福先生、强力先生、王开元先生、张武先生为西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与西安飞机国际航空制造股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合西安飞机国际航空制造股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为西安飞机国际航空制造股份有限公司或其附属企业、西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业或者西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
汉钟精机(002158)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
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汉钟精机（002158）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
公司基本信息表
上海汉钟精机股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD. 汉钟精机 002158 深圳证券交易所 1998-01-07 2007-08-17 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号 1720
公司简介
上海汉钟精机股份有限公司是一家主要从事流体机械及相关部 件的研发、生产和销售业务的中国公司。该公司主要产品包括 螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵、气体压缩机及铸件产品等 。该公司产品主要应用于农渔蔬果等产品的储藏、保鲜和干燥 等。该公司于国内市场及海外市场销售其产品。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
卫 士 通：独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 2010-08-21
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内（2010年1月1日至2010年6月30 日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；
2、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
独立董事签名：
冯建： 杨丹： 罗光春：
二〇一〇年八月十九日。
汉钟精机：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-26
北京市国枫律师事务所关于上海汉钟精机股份有限公司二零零九年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2010]第052号致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司二零零九年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）股东大会的召集经本所律师查验，贵公司本次股东大会由2010年3月25日召开的贵公司第二届董事会第八次会议决定召开，贵公司董事会已于2010年3月27日在《证券时报》及公司指定信息披露网站及深圳证券交易所网站刊登了《上海汉钟精机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
贵公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
经合理查验，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
汉钟精机：第二届董事会第十一次会议决议公告 2010-10-22
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机公告编号：2010-030上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2010年10月12日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2010年10月21日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：一、审议通过了关于公司2010年第三季度报告的议案（1）《2010年第三季度报告全文》经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）《2010年第三季度报告正文》经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容请见2010年10月22日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（）。
二、审议通过了关于修改《融资与担保管理办法》的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司会计估计变更的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为，鉴于目前的经营环境及市场状况，为防范经营风险，公司对坏帐准备会计估计进行变更，符合公司实际情况及相关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。
会计估计变更的详细内容请见2010年10月22日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（）的2010-032号公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会二〇一〇年十月二十一日。
汉钟精机：2020年8月26日投资者关系活动记录表
上市公司接待人员 董事会秘书助理、证券事务代表、投资者管理员
投资者关系活动 主要内容介绍
1、2020年半年报及公司各产品简介 2、制冷产品：
（1）制冷产品是公司主导产品，主要为中央空调产品、冷冻冷藏产品及热泵产品等； （2）上半年公司中央空调产品基本保持稳定，有小幅增长； （3）冷冻冷藏产品在制冷产品中的份额有所提升，上半年成长较快，主要受益于冷链
证券代码：002158
证券简称：汉钟精机
上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系 活动类别
■特定对象调研 □业绩说明会
□分析师会议 □新闻发布会
□媒体采访 □路演活动
编号：2020-08-003
■现场参观
□一对一沟通
□其他
参与单位名称
千合资本
时间
2020 年 08 月 26 日
地点Leabharlann 公司领域，替代进口离心产品是目前主要发展方向。 3、空压产品：
（1）主要用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛。 （2）上半年，空压机组和空压机体产品均有成长。 （3）无油空压机主要用于半导体面板和高端制药行业 4、真空产品： （1）上半年，应用在光伏与半导体的真空泵都有成长； （2）目前整体接单情况良好； （3）真空产品主要竞争对手为国外进口品牌； （4）半导体行业的清洁制程到严苛制程，汉钟都有相应系列产品进行覆盖； （5）目前半导体用真空泵国产占有率很低，未来替代空间较大； （6）公司真空产品完全具有替代进口产品的优势； （7）半导体产业相对精密，需要较长的时间验证。
物流的成长与新温度带机型的推出，未来在新兴领域有一定成长空间； （4）热泵产品主要用于煤改电，如民用集中供暖、工业用燃煤锅炉的改造等方面，受
汉钟精机调研纪要
汉钟精机调研纪要东方证券徐建花2015-1-30公司在近两年制冷板块（冷链标的）中，收入增长最稳健，业绩增速最快。
继13年净利润增长40%，14年净利预计再增20%以上，主要受冷冻冷藏压缩机高速增长，商业空调制冷平稳增长，以及大宗商品价格低位运行等利好驱动。
展望未来1-2年，受益于冷链行业的发展，冷冻冷藏板块预计仍有望维持高速增长，商业空调制冷压缩机预计平稳增长，空压机市场相对乏力，预计利润仍有望维持20%+增长。
我们初步测算公司2014-16年EPS分别为0.73、0.88、1.07元，当前股价对应PE分别为25/21/17倍。
非公开发行预计今年实施，有利于公司长远发展，但由于项目建设需要时间，预计对2015年业绩有20%摊薄。
若增发摊薄后，当前股价对应15年PE约25倍。
估值看略高于大冷股份（剔除国泰君安股权价值）、烟台冰轮，低于雪人股份。
1、2014年经营情况公司此前预告2014年业绩5-35%，从历史记录看，业绩偏中上限。
2014年公司业务亮点依然在冷冻冷藏压缩机。
2、制冷压缩机板块市场情况公司主业主要分为两大块：制冷螺杆压缩机和空压机，收入占比约65%和25%。
制冷螺杆压缩机分为中央空调制冷压缩机和冷冻冷藏压缩机，整体预计增长20%+，其中中央空调制冷压缩机收入占比约70%，增幅10%多，冷冻冷藏延续了过去两年高增长，保持40%+增速。
单位：台3、空压机板块市场情况空压机板块14年表现比较疲软，感觉整体行业是没什么增长的。
公司空压机体今年量基本持平，但由于竞争激励，价格略降，收入预计略降。
机组有所增长，机组销量从去年900台上升今年2000台，尤其是永磁无刷变频空压机，14年销售近300台，售价比普通机组高50%。
永磁无刷变频是空压机的方向，据数据检测，它比一般的变频可以节能17%，比一级能效空压机节能35%。
永磁无刷还可以应用于压缩机制冷领域，预计15年推出。
2、非公开增发情况公司去年9月披露增发预案，拟发行5,100万股，不低于16.92元/股，募集8.5亿元，增加生产线自动化水平，扩充产品线，以及加大研发力度，以加快新产品产业化。
002158汉钟精机2023年三季度决策水平分析报告
汉钟精机2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为38,318.17万元，与2022年三季度的27,598.26万元相比有较大增长，增长38.84%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为38,359.76万元，与2022年三季度的27,500.6万元相比有较大增长，增长39.49%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析汉钟精机2023年三季度成本费用总额为76,345.41万元，其中：营业成本为65,123.94万元，占成本总额的85.3%；销售费用为5,067.45万元，占成本总额的6.64%；管理费用为3,394.43万元，占成本总额的4.45%；财务费用为-3,450.49万元，占成本总额的-4.52%；营业税金及附加为640.47万元，占成本总额的0.84%；研发费用为5,569.62万元，占成本总额的7.3%。
2023年三季度销售费用为5,067.45万元，与2022年三季度的4,373.14万元相比有较大增长，增长15.88%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2023年三季度管理费用为3,394.43万元，与2022年三季度的3,384.75万元相比变化不大，变化幅度为0.29%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为2.99%，与2022年三季度的3.5%相比有所降低，降低0.52个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
三、资产结构分析汉钟精机2023年三季度资产总额为642,446.65万元，其中流动资产为469,505.9万元，主要以货币资金、存货、交易性金融资产为主，分别占流动资产的31.47%、24.07%和14.49%。
非流动资产为172,940.75万元，主要以固定资产、债权投资、长期股权投资为主，分别占非流动资产的62.75%、8.46%和7.38%。
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关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2009年年度报告工作的通知》等法律、法规规范性文件和上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司《2009年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，且各项制度能够得到有效执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
刘震涛____________ 杨建文____________ 韩凤菊____________
二○一○年三月二十五日
关于公司聘用2010年度审计机构发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司聘用2010年度审计机构的议案》，发表了如下独立意见：
天健正信会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。
在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，审计意见真实、准确地反映公司的实际情况，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。
因此，我们同意公司继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，该聘任经公司2009年度股东大会审议通过后生效。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
刘震涛____________ 杨建文____________ 韩凤菊____________
二○一○年三月二十五日
关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》》（证监发〔2003〕56号）的规定、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和询问后，发表独立意见如下：
报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，与关联方没有发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形；没有为控股股东及其关联方提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，没有以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
刘震涛____________ 杨建文____________ 韩凤菊____________
二○一○年三月二十五日
上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于公司关联交易发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司日常关联交易发表如下意见：
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
刘震涛____________ 杨建文____________ 韩凤菊____________
二○一○年三月二十五日
上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更的独立意见
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更》的议案，作为独立董事，我们对上述议案发表意见如下：
本次对募集资金《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》进行部分变更，是公司根据目前的实际情况作出的决定。
变更的内容是将《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》变更5,500万元投入浙江汉声精密机械有限公司一期工程。
浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）是经公司2009年7月13日召开的第二届董事会第四次会议审议通过设立的全资子公司。
公司设立于浙江省平湖市新逮镇，一期工程总投资额为7,500万元人民币。
原规划中资金来源优先考虑向合作银行贷款，如贷款无法进行，公司将以自有资金投入。
主要经营范围为研发，生产，销售精密铸件，压缩机零件，汽车配件，精密主件，五金机械加工，整机组装，维修，进出口及相关配套业务。
根据浙江汉声的《可行性研究报告》，一期工程投产后，2012年可产压缩机铸件8000吨，汽车配件铸件2000吨，工作母机铸件2000吨，共计12000吨，税后利润可获1,493万元。
项目投资利润率、投资利税率、销售收入利润率、销售收入利税率分别为20.55%、27.89%、16.99%、23.05%，项目预期经济效益良好。
我们认为，本次募集资金的变更，不影响原募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
我们同意将《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》变更5,500万元投入浙江汉声精密机械有限公司一期工程。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
刘震涛____________ 杨建文____________ 韩凤菊____________
二○一○年三月二十五日
上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管发表的独立意见
我们作为上海汉钟精机股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，对公司第二届董事会第八次会议审议《关于聘任柯永昌先生为公司副总经理》的议案事项，发表独立意见如下：
一、聘任的柯永昌先生任职资格合法。
经审阅：聘任的副总经理柯永昌先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。
我们认为本次董事会聘任的副总经理具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
二、柯永昌先生的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
特此说明。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
刘震涛____________ 杨建文____________ 韩凤菊____________
二○一○年三月二十五日。