订单台账业务模型介绍
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法.本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单.2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单.一、订单承接管理一流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二管理标准：一要求确认销售内勤在接到经销商订货信息时,应同顾客经销商就产品的订货要求规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期进行确认,确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记.二订单评审1、常规订单由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.2、非常规订单由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.三商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费四签订订单购销单订单购销单由销售内勤拟定,经销商确认签字,付款后订单正式生效.五生产指令1、订单购销单经双方签订后,销售部销售内勤应及时4小时内,准确下达生产指令单通知单到ERP系统内.2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的,销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写合同订单更改通知单,通知产品公司的生产部经理,生产部经理应负责在接到通知后的第一时间同上流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失.2当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理重新进行交货期评审,并将结果尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.3当涉及产品结构变化或主要元件变动,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审,必要时补签相关合同增加合同价等,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.二、订单生产管理一流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二管理标准：一计划管理1、产品公司生产部经理在接到生产指令通知单后,应及时进行订单完成所需工作任务的分解成套产品在24小时内、其它产品在4小时内：常规产品可与工段车间领导直接进行必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件情况下,制订生产计划,包括技术设计如需、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划,计划要求有完成的时间要求.计划表参考附表.非常规产品要召开由技术、工段车间、采购部门领导,必要时请质量部门领导参加的计划协调会,制订订单生产计划,包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划,计划要求有工作任务完成的时间要求.计划表参考附表.生产协作加工需按设计图纸进行的,图纸应和指令单同时下达,为赶时间需提前准备的急件,可事先电话通知.2、金加工、包装木箱加工协作服务公司生产部经理接到生产协作指令通知单后,与工段车间领导必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件、原材料情况下,制订各工段、工序生产计划,明确各制订各工段、工序的开始作业和完成时间,以及采购计划明确到货时间.计划表参考附表.3、采购部门领导接到计划后,应及时组织核实集团公司所有库存情况,如通过公司间调拨可解决的,则办理调拨手续；需采购的,则根据采购计划和采购单规范进行订货,并制定采购进货进度计划表.采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可.4、技术设计部门领导接到计划后,应根据已有任务,合理安排分工,制订需要的进度计划.5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出,以利计划的切实可行.计划下达部门不能协调的,本公司内部由该公司总经理载定,跨公司的报所提异议公司总经理载定.影响原计划交货期的,生产部经理应将调整后的交货期通知合同订单管理部,以便与客户联系沟通,争取延迟交货时间.6、因公司产能和其它特发问题,经计划编排不能全部按期完成订单,需调整订单生产计划或次序的,由生产部经理和销售管理中心合同订单管理部经理商定.并将调整后的计划下发相关部门.7、公司之间工作完成的界定,除不需及时表面处理的铜材加工件外,其它以电镀、喷塑后送达下达协作任务的公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错,能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准.二过程管控1、销售管理中心合同订单管理部根据合同和经评审确认的交货期,提前2-3天进行跟单管理,了解生产实际进度情况,与计划有差异时应要求生产部门领导采取措施补救,必要时上报该公司总经理,要求督促协调落实.若确实无法按时交货则尽快与客户沟通,取得客户理解,并将最后交货期限以“催促单”的形式通报生产部经理及该公司总经理或生产副总.2、各公司生产部1部经理应根据生产计划,提前1-2天提醒和督促工段车间领导进行生产前准备工作人、机、物协作、采购、设计等计划执行进度等的检查,以保证生产计划的实施.若有问题,则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决,必要时下发“跨部门工作联系单”,明确要求解决的问题和时间要求. 2生产部门领导每天应巡检本部门工段、车间计划实施的进度、质量、数量情况,发现差异,应采取补救措施如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等,保证计划按时、保质、保量完成. 3当特殊零件无法购得现货,也无法自制时或集团子公司协作不能保证产品按期交货时,以及因人员、设备原因,自制不能按计划完成时,产品公司总经理可考虑进行外协,报集团总经理核批.4经采取补救加班、外协等措施,确实不能按期解决问题,影响计划按时完成时,各部门领导应及时与任务下达部门汇报,以便调整生产计划.5各产品公司应在可包装发货前成套产品3天,其它产品1天通知包装部门做好准备工作.包装部门领导要合理安排,保证合格产品按期完成包装,并做到附件、随机资料不遗漏,产品公司领导及检验员应给予必须的协助. 6当遇缺件发货时,产品公司应事先与销售公司联系,取得用户谅解和同意后方可,并记录缺件情况,明确事后处理部门.缺件到位后及时与处理部门联系补救.3、各公司技术部1部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况,指导和帮助下属解决实际难题,审查设计质量,保证计划按时、保质、保量完成.2设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况,应及时与用户进行沟通,有更改的,应得到用户的书面认可方可改动,并及时与生产部经理通报,避免不必要损失.经用户认可的改动书面资料,应交销售公司存档.3对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题,应作为当前的首要任务,及时予以解决或回复,保障产品按时交货.4因客户不能按我方要求时间进行设计方案确认,影响部门工作计划按时完成时,应及时向计划下达部门通报,以便组织催促客户和调整生产计划. 5沟通中如客户进行调整、变更技术方案时,应及时一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动,且不影响部门生产计划时,则应将用户改动要求的书面资料交销售公司存档,不需填写“合同订单技术更改通知单”；2当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时,应报告部门领导,填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的生产部、合同订单管理部领导,由合同订单管理部确定是否需要按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜.6图纸、规范下发后,若发现有设计失误差错,以及客户要求更改时,应及时书面事由及更证内容通知生产部门、质检、供应等关联部门,避免不必要的生产和采购损失.如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”,附用户改动要求的书面资料,报合同订单管理部领导处理商务事宜.4、采购部1部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作,以通过对供应商送发货的时间、数量、质量进行控制,确保生产计划采购指标得以实现：1按制定的采购进度计划,提前5个工作日,与供应商进行联系,确定它们的实际可送发货时间.若不能按计划进度时间到货,则应及时一般为30分钟内向部门领导报告,以便采取补救措施向兄弟单位借用、督促供应商提前或按期交货、与生产部门沟通采取分批到货、取消采购合同,向其它厂家采购、与设计和销售部门沟通,更换生产厂家或型号等.2根据采购合同或事先经联系确定的送发货时间的当天,应与供应商电话联系确定货物是否发出,以及承运方和联系方式,以便跟踪.若未发出,应查询原因,影响到货计划时间的,需向部门领导汇报.3检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致,如有差异,应调查原因,采取补救措施不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等.4到达物资,采购员应按公司存货仓库管理办法Q /JY G9-002-2010规定,及时办理入库.2部门领导根据以上情况,经采取补救措施仍然不能满足生产计划时间要求时,应及时向生产计划下达部门领导汇报,以便与销售部门沟通,争取客户同意延期交货.5、各公司质管部1部门领导应每天检查督促下属,及时跟进和配合生产计划进度,严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验.为保证按期交货,当岗位人员经加班后仍不能完成任务时,应调派其他岗位检验人员进行支持. 2检验人员在检验过程中发现的问题,除做好相关记录外,应及时一般为20分钟内作出反映：1属于本公司内部生产及工艺质量,经返工后能符合质量要求的,可直接通知操作人员进行返工,并通报该员工直接领导；2属于跨公司的生产及工艺质量,向本部门领导汇报,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理.3属采购物资的一般质量问题,则通知采购员处理.当批量合格率低于95%或严重问题规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符时,直接报告本部门和采购部门领导处理；4属技术设计,以及自我不能判定的,报本部门领导处理,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理,本部门经协调、研究不能解决的,应报告总经理,并将处理办法通知检验人员.三、订单产品交付管理一流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二管理标准：1、发货指令下达合同订单管理部根据订单跟踪和产品实际库存情况,在认真核对合同和货款到位情况后,按管理要求开具发货通知单,一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令.通知单需明确到货时间、地点等要求,防止多发、错发和延迟到货时间.2、发运组织1成品库保管理员接到发货通知单后,应根据通知单上的客户名称、订单项目、产品规格、型号、数量、备件或配套件要求等信息,在发货前进行确认、组织和标识,产品、备件或配套件需组合包装的,组织包装工进行包装. 2储运部门接到发货通知单后,在考虑公司车辆不可行时,依照公司物流运输管理办法之规定联系和确定承运方,按时发运和收回承运方签字回执.因特殊原因不能按时发出的,应当天报告合同订单管理部原因、可发运时间和估算到达时间,以便与客户沟通,取得理解.3、信息记录和反馈1销售内勤内务人员接到发运回执后,应在当天电告客户发运情况,同时进行销售台账记录,督促销售员按公司规定收回发货回执；2销售内勤内务人员当接到客户反馈没有收到货物信息时,应及时通知储运部门人员,进行查找原因,并将结果回复客户.3销售内勤内务人员当接到客户反馈收到货物有损坏信息时,应及时通知产品公司售后服务部门、储运部门领导和运输费用支付审核人员.由售后服务部门研究确定服务办法回复客户；储运部门领导组织质量、生产部门领导进行损坏原因分析和进行索赔.四、订单交付后续管理一流程：售后服务→收回货款二管理标准：1、售后服务1销售内勤内务和销售人员接到客户服务需求信息,应认真填写用户服务、质量信息反馈接受单QR/JY-2005,附客户电传资料,及时一般为接到要求后的60分钟内传递到售后服务部门.2售后服务部门领导应按公司售后服务管理办法之要求,及时一般为接到要求后的2小时内与客户联系进行处理.3订单合同约定,公司需提供客户现场设备指导安装、调试等服务的,销售员应了解掌握客户工程进度情况,及时向售后服务部门领导反馈服务时间.2、收回货款销售员应按公司资金管理要求和合同协议约定货款支付条款,检查货款回笼和发票开具情况,催促客户按期支付货款,防止货款流失凤险.。
台账主要包括哪几类
台账主要包括哪几类在企业管理中，台账是非常重要的一种管理工具，用于记录和归档各种重要信息。
台账可以帮助企业进行数据分析、决策制定以及资源管理。
在实际操作中，台账可以分为几类，下面将分别介绍这些类别。
1. 资产台账资产台账是记录企业所有资产的一份清单。
这包括固定资产、流动资产以及其他各种形式的资产。
在资产台账中，通常包括资产名称、数量、价值、购置日期、折旧情况等信息。
通过资产台账，企业可以清晰地了解自己拥有的资产，可以对资产进行有效管理和维护。
2. 财务台账财务台账主要记录企业的财务状况和交易情况。
这包括资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表。
财务台账的核心内容包括收入、支出、资金流动情况等信息。
通过财务台账，企业可以及时了解自己的财务状况，做出合理的财务决策。
3. 客户台账客户台账用于记录企业的客户信息和客户交易情况。
在客户台账中，通常包括客户姓名、联系方式、购买记录、投诉情况等信息。
通过客户台账，企业可以更好地了解自己的客户群体，提供更加个性化的服务。
4. 人力资源台账人力资源台账用于记录企业的员工信息和人力资源情况。
在人力资源台账中，通常包括员工姓名、职位、薪资、考勤记录、培训情况等信息。
通过人力资源台账，企业可以科学管理员工，提高员工的工作效率和满意度。
5. 存货台账存货台账用于记录企业的存货情况和库存信息。
在存货台账中，通常包括存货名称、数量、成本、销售情况等信息。
通过存货台账，企业可以及时了解存货的情况，控制存货成本，提高库存周转率。
总结以上就是企业管理中常见的几类台账，分别包括资产台账、财务台账、客户台账、人力资源台账和存货台账。
通过合理使用这些台账，企业可以实现精细化管理，提高工作效率，为企业的可持续发展提供有力支持。
外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度
外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度摘要：出口业务周期长，流程复杂，个别业务从开始谈判到最终收回货款可能要历时一年甚至更长的时间。
如果外贸企业没有建立起相应的台账管理制度，就可能因原外贸业务人员中途离职时没能有效交接及或是飞单等原因，使企业在谈的或是待收款的业务出现衔接漏洞，并最终给企业带来客户减少及应收货款坏账等问题。
所以外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度，以防衔接或是跟进不当给企业带来的潜在损失值得研究。
关键词：外贸企业；台账管理制度；外贸客户管理台账；外贸应收货款台账；外贸业务人员管理台账长期以来，很多外贸企业及企业主1一直被外贸业务人员离职所引起的客户及订单减少问题所困扰，个别企业还可能会因外贸业务人员离职产生应收货款的坏账问题。
如何解决上述问题，保证外贸业务持续稳定发展，就成为外贸企业发展过程中的重中之重。
本文将以天津FANSCO帽业有限公司（以下简称“FANSCO”）外贸业务管理失控及失败案为例，具体分析和阐述外贸企业如何通过建立并应用台账管理制度，使企业主能够以最少的时间和精力参与到外贸业务发展及管理中来，保证企业外贸业务在可控的前提下持续稳定发展。
希望可以给被类似问题困扰的外贸企业及企业主带来一定的启示和借鉴作用。
一、外贸业务管理失控及失败案简介FANSCO是一家专业加工各类棒球帽、遮阳帽的生产型企业。
2016年初开始出口业务，为了快速拓展外贸市场，FANSCO短时期内组建了7人的标准外贸团队（其中外贸经理1人，外贸业务员4人，外贸跟单员1人，外贸单证员1人），由于FANSCO企业主王总完全不懂外贸，就把所有外贸相关业务全权交给了外贸经理负责。
在外贸经理的要求下，投资了5个BTOB网站，并且先后参加了2届广交会以及香港的礼品展，累计外贸市场开发投资达到35万元。
大量投资也收到了一定的回报，2016年全年外贸销售额达到了700万元，尽管扣除所有费用后几乎没有利润，但是对于初涉外贸的企业还是一个非常不错的开端。
业务台账模板
业务台账模板
业务台账模板是一种记录和跟踪业务活动的工具，用于记录和追踪各种业务活动、交易和事务。
它可以帮助企业和组织实时监控和管理业务进展，提供数据分析和决策支持。
以下是一个常见的业务台账模板的正文内容：
1. 日期和时间：记录每个业务活动的发生日期和时间，以便进行时间顺序的跟踪和管理。
2. 业务活动描述：简要描述每个业务活动的内容和目的。
例如，销售订单、供应商付款、客户投诉等。
3. 相关方：记录与该业务活动相关的内部和外部相关方的信息。
例如，客户姓名、供应商名称、合作伙伴等。
4. 金额：记录涉及的金额和货币单位。
这可以帮助进行财务分析和预算控制。
5. 状态：记录业务活动的当前状态。
例如，待处理、进行中、已完成等。
6. 负责人：指定负责该业务活动的人员或部门。
这有助于确保责任
和任务的分配。
7. 备注：提供额外的说明、备注或评论，以便更好地理解和追踪业
务活动。
该模板可以按需进行自定义和扩展，以适应不同的业务需求。
例如，可以添加额外的列来记录其他特定的业务信息，如地点、交易类型、关联的文档和文件等。
通过使用业务台账模板，企业和组织可以更好地组织和管理业务活动，确保及时进行跟踪和处理，提高效率和透明度，同时为决策和报告提供可靠的数据支持。
销售台账表格模板
销售台账表格模板
销售台账是企业日常销售管理中非常重要的一环，它记录了企业销售业务中的关键信息，包括销售日期、客户信息、销售产品、销售数量、销售金额等。
通过对销售台账的及时、准确记录和分析，企业可以更好地了解销售业绩，及时调整销售策略，提高销售效率和盈利能力。
为了更好地管理销售业务，我们可以利用销售台账表格模板来进行销售数据的记录和分析。
销售台账表格模板通常包括销售日期、客户名称、产品名称、销售数量、销售金额等字段，通过填写这些信息，我们可以清晰地了解每一笔销售业务的情况，并进行数据分析和业绩评估。
在填写销售台账表格时，我们需要注意以下几点：
首先，要保证填写的信息准确无误。
销售台账是企业销售数据的重要记录，任何一笔销售业务的信息都应该准确无误地记录在台账中，以确保后续的数据分析和业绩评估的准确性。
其次，要及时更新销售台账。
销售业务可能随时发生，我们需要保持及时更新销售台账的习惯，确保每一笔销售业务都能够及时记录在台账中，以免遗漏重要信息。
最后，要定期对销售台账进行分析和评估。
通过对销售台账中的数据进行分析和评估，我们可以及时发现销售业务中存在的问题和机会，为企业制定更科学的销售策略提供依据。
销售台账表格模板的使用，可以帮助企业更好地管理销售业务，提高销售效率和盈利能力。
希望大家在日常工作中能够重视销售台账的记录和分析，为企业的发展贡献自己的力量。
总之，销售台账表格模板在企业销售管理中具有非常重要的作用，它可以帮助我们更好地记录和分析销售业务，为企业的发展提供有力支持。
希望大家能够充分利用销售台账表格模板，提高销售管理水平，实现更好的销售业绩。
出库单台账+销售出库单+订货信息明细表+订货信息台账+销售记录+售后服务记录表
文件编号：DL-QP-7.2控制状态：受控 非受控版本号：A/0与顾客有关的过程控制程序编制：审核：批准：1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。
2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。
3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。
3.3 生产部负责生产能力的评审。
3.4 质量部负责检验能力的评审。
3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。
3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。
3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。
4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。
4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。
4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。
4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。
采购台账管理工作简报
采购台账管理工作简报一、背景采购台账管理是指对公司的采购活动进行记录、跟踪和管理的工作。
采购台账包含了采购申请、采购订单、采购合同、采购收货、采购付款等具体信息，通过对台账的管理，可以有效掌握公司的采购情况，确保采购过程的合规性、及时性和准确性。
二、工作内容1.采购申请记录在采购流程中，首先需要进行采购申请的记录。
采购人员根据业务部门的需求，填写采购申请单，包括采购物品/服务的名称、数量、规格、预算等信息。
申请单需要经过审核人员审批后，方可进行下一步工作。
2.采购订单管理采购订单是采购人员与供应商之间进行交流和沟通的重要工具。
在生成采购订单时，需要将采购申请单中的信息转化为订单中的具体信息，包括供应商信息、采购物品的名称、数量、价格等。
采购订单需要及时发送给供应商，并确认收到供应商的确认回复。
3.采购合同档案管理为了维护采购的合法性和合规性，采购合同的管理也是非常重要的一项工作。
采购合同包括了采购物品/服务的详细描述、价格、交货期限、付款方式等具体条款。
采购人员需要将采购合同进行归档管理，确保合同的存档和查找工作能够顺利进行。
4.采购收货登记在收到供应商送来的货物时，需要进行采购收货登记。
采购人员应该核对收货内容，确保与采购合同的要求一致。
同时，还需要记录收货日期、数量、质量等信息，以便后续进行验收和结算工作。
5.采购付款管理采购付款是采购流程的最后一步，也是一项关键工作。
采购人员需要按照采购合同的约定时间进行付款，并进行相应的财务记录。
同时，还需要与财务部门保持密切沟通，确保付款的准确性和及时性。
三、工作进展自上半年开始，公司对采购台账管理工作进行了全面升级和改进。
具体措施如下：1.信息化系统支持公司引入了采购管理系统，实现了对采购台账工作的系统化管理。
采购人员可以通过系统进行采购申请、采购订单的生成和管理、采购合同归档等工作。
该系统提高了工作效率，降低了错误率。
2.内部培训与规范制度公司对采购人员进行了内部培训，培养了采购流程的规范意识和操作技能。
电商订单领域模型
电商订单领域模型一、引言电商作为一种新兴的商业模式，已经深入到我们的日常生活中。
随着电商市场的不断发展壮大，订单管理成为电商平台运营中至关重要的一环。
本文将以电商订单领域模型为主题，探讨订单管理的核心内容和关键流程，旨在帮助读者更好地理解电商订单管理的基本原理。
二、订单管理的核心内容订单管理是电商平台中重要的业务流程之一，它涉及到从订单生成到订单完成的全过程。
在订单管理中，有以下几个核心内容：1. 订单信息：订单信息是订单管理的基础，包括订单编号、用户信息、商品信息、支付方式、配送信息等。
订单信息的准确性和完整性对于订单管理非常重要。
2. 订单状态：订单状态是指订单在不同处理阶段的状态变化，包括待支付、待发货、待收货、已完成等。
订单状态的变化是根据实际情况和平台规则自动更新的，用于提供给用户和后台操作人员查询订单进展。
3. 库存管理：库存管理是订单管理中的重要环节，它涉及到商品的入库、出库和库存的实时更新。
当用户下单成功后，订单系统需要及时更新库存信息，以保证商品的及时配送。
4. 价格管理：价格管理是指订单中商品价格的计算和管理。
电商平台通常会根据商品的实际价格、促销活动等因素来计算订单的最终价格，并在订单中显示出来。
5. 支付管理：支付管理是指订单支付的相关流程和接口。
电商平台通常会提供多种支付方式供用户选择，并与第三方支付平台进行对接，以实现订单支付的安全和便捷。
三、订单管理的关键流程订单管理的关键流程主要包括订单生成、订单处理和订单完成三个环节。
下面将分别对这些环节进行介绍。
1. 订单生成：订单生成是指用户下单后，系统自动生成订单的过程。
当用户选择商品、填写配送信息并完成支付后，订单系统会根据用户的选择和支付结果自动生成订单，并给用户发送订单确认信息。
2. 订单处理：订单处理是指对订单进行各种操作和处理的过程。
在订单处理中，包括对订单信息的验证、库存的扣减、配送信息的确认等。
订单处理的目的是保证订单的准确性和快速处理。
业务流程图、数据流程图
未订货 数据
填写订 货单
订货合同单
采购 员 取货通 知单
入库单
取货 处理
例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理，业务经理填写出库 单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账，如果有货则向用户发 货，如果缺货，则通知车间。试根据以上业务过程画出某物资的 销售业务流程图。
业务 经理
用户Biblioteka 订货单填写出 库单
出库单
保管 员
查阅库 存台账
发货单
用户
库存台账
缺货通 知单
车间
绘制举例：
例一：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已 订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。 供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。试画出某物 资订货业务的数据流程图。
DF2 催货请求
P1
E1 仓库 DF1 缺货通知 查阅订 货合同
绘制举例：
例一：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已 订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。 供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。试根据以上 业务过程画出某物资的订货业务流程图。
采购 员 催货请 求单 仓库 缺货通 知单 查阅订 货合同 供货 单位 订货单
DF3 未订货数据
P2 填写 订货单 P3
DF4 订货单
E2 供货 单位
DB1 订货合同
取货 处理
DF5 取货通知
DF6 入库单
例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理，业务经理填写出库 单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账，如果有货则向用户发 货，如果缺货，则通知车间。试根据以上业务过程画出某物资销 售业务的数据流程图。
用户
经营台账管理制度范本
经营台账管理制度范本第一条总则为了加强公司经营台账管理，规范经营行为，保障公司稳健经营，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条经营台账的范围与内容经营台账是指公司进行日常经营活动过程中，对各项经营业务进行记录、统计和分析的各种账簿。
经营台账应包括以下内容：1. 销售台账：记录销售合同、销售订单、销售发票、收款情况等销售相关数据。
2. 采购台账：记录采购合同、采购订单、采购发票、付款情况等采购相关数据。
3. 库存台账：记录库存商品的名称、规格、数量、入库日期、出库日期、库存余额等库存相关数据。
4. 成本台账：记录生产成本、制造费用、直接材料、直接人工、制造费用等成本相关数据。
5. 财务台账：记录公司财务状况、资金流量、利润等财务相关数据。
第三条经营台账的管理1. 设立与归档：公司应设立相应的经营台账，并对各项经营业务进行详细记录。
经营台账应按照时间顺序进行归档，便于查阅和分析。
2. 数据准确性：公司应确保经营台账的数据真实、准确、完整。
各项数据应由相关责任人签字确认，并对数据的准确性负责。
3. 定期对账：公司应定期对经营台账的数据进行对账，确保台账数据与实际业务相符。
对账工作应由财务部门负责，并与相关业务部门共同进行。
4. 台账分析：公司应定期对经营台账进行分析，了解公司经营状况，为决策提供依据。
分析报告应由财务部门或相关部门撰写，并提交给公司管理层。
第四条经营台账的查阅与保密1. 查阅权限：公司内部人员因工作需要查阅经营台账的，应向财务部门提出申请，经批准后方可查阅。
2. 保密要求：经营台账涉及公司商业秘密，未经公司管理层批准，不得对外泄露。
查阅经营台账的人员应对相关数据保密，不得擅自复制、打印或传播。
第五条违规处理1. 违反本制度的规定，造成公司经济损失的，应承担相应的经济责任。
2. 涉及违反国家法律法规的，应依法予以处理，并承担相应的法律责任。
第六条附则1. 本制度自颁布之日起实施。
业务票据建模包括(
业务票据建模包括(
业务票据建模是指将业务过程中产生的票据进行数据化建模，以便进行管理和处理的过程。
业务票据可以包括以下几种类型：
1. 进销存票据：包括采购订单、销售订单、送货单、入库单、出库单、退货单等，记录物资的进出和库存情况。
2. 财务票据：包括发票、收据、凭证等，记录财务交易的金额、日期、相关方等信息。
3. 人力资源票据：包括员工合同、薪酬结算单、考勤记录等，用于管理人力资源的相关信息。
4. 客户服务票据：包括客户投诉单、服务单、回访记录等，用于跟踪客户需求和处理客户问题。
5. 项目管理票据：包括项目计划、进度表、成本核算单等，用于管理项目进度和成本。
在建模过程中，需要将每种票据的属性和关联关系进行定义，并将其转化为数据库表或数据实体，以便进行后续的数据管理和处理。
同时，还需要考虑票据的编号、状态、审批流程等相关信息，以确保票据的准确性和可追溯性。
通过对业务票据的建模，可以实现对业务过程的自动化、标准化和优化。
订单台账业务模型介绍
订单台账业务模型介绍新榕：赖声渊何为台账？台账原本是指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账，后来，经过不断地演化，现在又把一些资料也称之为台账，如固定资产管理台账、企业安全生产台账、人事管理台账、商品购销台账等，这些台账不单是一些统计数字，而包括一些文件、工作计划、工作汇报、工作总结以及有关资料，分门别类，整理成册成本，便于平时日常查阅及上级检查。
随着科学技术进步，计算机广泛应用，现在很多企业不再用手工做账，而用计算机做账，把明细数据录入系统，由系统自动汇总计算。
特别是以生产销售为主的企业，订单台账就显得尤为重要。
订单台账基本涵盖了整个企业的计划（目标）、实际、同期数据，从订单台账即可了解掌握企业的生命线。
计划（目标）、实际、同期数据既可由系统导入，也可接口对接，实现订单台账数据的及时性和准确性。
为了帮助企业能进一步的了解订单业务数据，系统提供了一整套查询报表，它可以通过表格、图表等形式多样化、多层次展示企业订单业务数据呈现出来。
表格和图表已经有了很悠久的历史了，后来逐渐发展出了丰富的种类，像图表就有柱状图、饼状图、蜡烛图等等，如下图：表格形式图表形式订单台账不但能为业务人员或是企业管理人员可按年、季、月、周、日对计划（目标）、实际、同期数据查询统计汇总分析，以了解当前订单业务情况；更是为企业战略、创新提供有效依据。
企业以往的管理经验、数据等是创企业新工作的基础，而记录这一切信息的订单台账就犹如企业在创新中的一个个驿站，担负着对创新实践的基础服务。
订单台账不仅能够体现出落实工作的基础功能，还能够通过灵活运用，发挥指导具体工作、解决实际问题、创新工作方法的作用。
例如对整个年度的订单台账数据梳理分析，可以帮助我们寻找个中规律，提升创新效果。
对工作不到位的环节进行收集整理，可以帮助我们制订有针对性的纠偏方案，创新工作方法，或者形成典型案例予以提示，避免重走弯路。
银行订单融资业务详细介绍
订单融资业务是指授信申请
目 录
1 2 3 4 5
产品定义 业务管理与分工
申请人及业务办理条件
融资要素 风险控制
业务管理与分工
贸易金融部
贸易金融部是订单融资的归口管理部门 1、订单融资业务管理办法的制定、修订和解释工作； 2、订单融资业务的综合管理、检查监督工作； 3、总行相关部门间的协调工作；
4、全行系统内订单融资业务的培训和推广工作.
风险控制
经营单位应严 格调查贸易背 景的真实性
授信申请人的 履约能力
订单的 合理性
贷前调查要点
收付款情况 调查买卖双 方的历史交 易记录
风险控制
经营单位必须进行严格的订单融资业务台 账管理，详细记录授信申请人每笔订单项 下业务进展流程及资金收付等情况 授信申请人生产经营情况，履约能 力和履约意愿是否发生变化
订单融资资金的使用情况
持续关注买方的经营情况变化、付 款时间和履约意愿是否发生变化
贷后控制要点
订单的履约进度，回款是否回笼到 指定账户，回款周期是否正常，有 无出现账期延长的情况
订单项下有无贸易纠纷，产品市场 价格波动情况
订单的变化情况，订单的条款变化是否对我行授信 产生不利影响，涉及付款条件、账期、金额等重大 变化的有没有事先征得我行同意，订单减额的按照 订单减额部分要求客户提前归还相应融资部分
经营单位
负责归属订 单融资客户 的贷后跟踪 检查、五级 分类
负责资产减 值准备计提、 报表数据完 整性工作
业务管理与分工
会计部门
负责订单融 资会计核算 办法的制定
在综合业务 系统中放款 和还款操作
资产监控部门
负责牵头组织实施
目 录
TOM (全面订单管理)模型
TOM （全面订单管理）模型来源：互联网【摘要】：TOM模型，即全面订单管理模型，涵盖了从客户的需求到订单履行的整个过程，文中对TOM模型的四个组成方阵：资源管理、需求管理、制造管理和可供应能力管理进行了解释。
TOM模型（Total Order Management）是美国OPD公司的“产品”，在ISC项目关注阶段由IBM顾问引入进HWT。
TOM模型，即全面订单管理模型，顾名思义，它主要是关注企业在订单履行方面的管理。
TOM模型涵盖了从客户的需求到订单履行的整个过程（见图1），主要包括资源管理、需求管理、制造管理和可供应能力管理这四个模块。
此外，TOM 模型和其他业务部门还存在着接口：来自销售部门的市场无约束的预测，来自行销部门的客户层次、产品策略的信息，来自制造部门的物料/产能供应的信息。
通过这些相关环节，最后是计划的执行。
这里的“执行”，其涵盖的范围要比订单履行的含义更广，不仅包括工厂中的订单履行，还包括采购下单等活动，即任何有利于订单履行的活动都包含在执行范围内的。
附图1TOM模型强调的是，由于市场是在不断变化的，因此在生产过程中保持一个连续的、一致的单一计划是非常重要的。
如何保证计划的一致性？这就需要一套计算机化的系统，把响应市场需求的周期尽可能缩短，同时，制定出一系列应对的规则，这样，生产体系就会首先响应最重要、最紧急得需求，而非最近的、或者是叫得最响的需求。
因此，TOM模型的特点就在于它是一个计算机化的、有规则体系的、严格控制的计划流程。
流程、规则和数据是TOM模型中不可或缺的部分，其中，规则是其非常重要的一个部分，也正是支持企业运作的部分。
TOM模型由四个方阵组成：资源管理、需求管理、制造管理和可供应能力管理（见图2）。
图例：规则数据流程附图2在资源管理方阵中，通过资源合理化流程，对供应（考虑约束资源的状况）和需求（无约束的需求预测）进行一个较高层次的匹配，输出一个可行的发货计划给需求管理方阵。
业务订单管理系统
业务订单管理系统汇报人：2024-01-10•业务订单管理系统概述•业务订单管理系统架构与模块•业务订单管理系统的实施与部署目录•业务订单管理系统的优势与效益•业务订单管理系统的应用场景与案例•未来展望与研究方向目录01业务订单管理系统概述定义与功能定义业务订单管理系统是一种用于管理企业与客户之间业务订单的软件系统。
功能包括订单录入、处理、跟踪、查询、报告以及与订单相关的客户信息、产品信息、交易历史等的管理。
通过自动化和集中化管理，减少人工操作，提高处理速度。
提高订单处理效率确保订单信息的准确性和及时性，提高客户满意度。
提升客户服务质量提供数据备份、恢复和加密功能，确保数据安全。
增强数据安全性通过优化流程和减少错误，降低企业运营成本。
降低运营成本系统的重要性未来展望随着云计算和人工智能技术的不断发展，业务订单管理系统将进一步智能化、自动化和集成化，为企业提供更高效、智能的管理方式。
早期阶段起初的业务订单管理主要依赖于手工操作和简单的电子表格。
发展阶段随着信息技术的发展，出现了更高级的业务订单管理系统，开始支持自动化和集成。
现代阶段目前，业务订单管理系统已经发展成为功能强大、高度集成的企业资源规划（ERP）系统的一部分，支持更广泛的业务流程管理。
系统的历史与发展02业务订单管理系统架构与模块1 2 3业务订单管理系统采用多层架构设计，包括数据访问层、业务逻辑层、表示层和用户界面层。
架构概述系统采用Spring框架进行开发，使用MySQL作为数据库管理系统，前端使用Vue.js框架。
技术选型系统通过身份验证、授权和数据加密等方式保障数据安全，防止未经授权的访问和数据泄露。
安全性考虑架构设计用于处理订单的创建、查询、修改和删除等操作，支持批量处理和自定义查询条件。
订单管理模块客户管理模块库存管理模块报表分析模块管理客户信息，包括客户资料的录入、查询、修改和删除等操作，支持客户分类和标签管理。
实时监控库存情况，支持库存预警、采购计划制定和库存调拨等功能。
供应商管理台账
供应商管理台账1. 什么是供应商管理台账？供应商管理台账是一个用于记录企业与供应商关系和交易记录的账簿。
它记录了企业与供应商之间的各种合作信息，包括采购订单、交货日期、发票、付款等一系列关键信息，这些信息可以帮助企业跟踪和管理其与供应商之间的业务联系。
2. 为什么需要供应商管理台账？在现代化的市场竞争环境下，企业必须精益求精，深入挖掘自身的核心价值。
而替代生产是现代企业中一个关键的业务领域，它可以在不增加管理风险的情况下，提高企业的质量、效率和降低成本，更好地满足客户需求。
所以，准确、高效地跟踪并管理企业与供应商间的合作关系变得越来越重要。
供应商管理台账提供了一个有效的手段，帮助企业管理供应商关系，进一步提高管理效率。
3. 如何组织供应商管理台账？首先，建立供应商管理台账的前提是要建立起与供应商合作的相应档案，其中包括供应商信息、资质查询、生产能力、生产质量、交期管理等情况。
建立供应商管理台账应考虑以下几个方面：3.1 提供全方位的供应商信息供应商管理台账应包含各种供应商情况，包括供应商的名称、地址和联系方式、供应商的产品和服务类型、历史订单记录等信息。
此外，还应该包括供应商的财务情况、企业文化、质量管理制度等重要信息。
3.2 与订单管理紧密关联与供应商管理台账相关的关键数据应与订单管理系统关联起来，当订单完成后，相关的数据会自动记录下来。
在此基础之上，可以通过跟踪订单记录来对供应商的履约情况进行评估，为后续的合作关系建立提供基础数据。
3.3 支持动态管理供应商关系是动态的，而台账应该支持根据实际情况进行灵活的管理，可以根据时间、订单、供应商类别等任何因素进行排序和筛选。
此外，可以根据需求进行汇总、统计功能，帮助企业了解供应商关系动态，掌握企业供应链上的各个环节。
4. 供应商管理台账的优点建立供应商管理台账可以带来很多好处，包括：4.1 管理供应商风险供应商管理台账可以在采购商与供应商之间建立信任关系，减少供应商风险。
数据流程图及数据字典
发货单
发货单
仓库
订货单 用户
付款通知单
P 2.2
D1(订货单)
开发货单
P 2.1 判定订货
处理方式
D2(订货单)
D3(订货单)
数据存储(D换at，a S从to用re户) 的角度看就是表示 系统能够“做什么”（如开发 票）
数据流(Data Flow) 数据流表示数据在系统中的流动。
数据流 数据流可以是双向的。数据流上要有文字说明，
也可以加符号。说明数据的流动方向及其名称
处理过程 处理块的画法可以有标识、功能描述、实
行的部门或程序名。
据流量等。
（4）处理逻辑的定义
处理逻辑的定义仅对数据流程图中最
底层的处理逻辑加以说明。
发货单
发货单
仓库
订货单 用户
付款通知单
P 2.2
D1(订货单)
开发货单
P 2.1 判定订货
处理方式
D2(订货单)
D3(订货单)
P 2.3 开付款 通知单
库存帐
发货单 订货单
信用手册
订货单存档 财务科
等有货再发货订货单
（5）数据存储的定义
数据存储在数据字典中只描述数据的
逻辑存储结构，而不涉及它的物理组织。
发货单
发货单
仓库
订货单 用户
付款通知单
P 2.2
D1(订货单)
开发货单
P 2.1 判定订货
处理方式
D2(订货单)
D3(订货单)
台账月报告模板
台账月报告模板1. 引言本文档是关于台账月报告的模板，旨在提供一种统一的格式来记录、展示和分析月度台账数据。
台账月报告旨在为管理层提供有关业务运营状况的详细信息，以便更好地追踪和管理公司的财务状况。
2. 台账概述台账是指企业根据自身业务情况、财务管理需求而统计、定期登记各类重要财务数据。
企业通过台账的建立和管理，可以更加规范、便捷地进行财务管理、核算和分析。
3. 台账数据分类台账数据可以根据不同的分类标准进行划分，根据所需数据可将其归纳为以下类别：•资金类台账：主要包括银行存款、应收账款、应付账款、资产负债压力测试和综合财务指标等，这些数据用于计算现金流、资产和负债情况、业务收支状况，以及企业的财务健康状况等。
•采购类台账：主要包括采购单、采购明细、供应商管理等数据，便于跟踪采购订单和订单到货情况，以及对供应商的绩效进行管理。
•销售类台账：主要包括销售单、销售明细、客户管理等数据，便于跟踪销售订单和订单发货情况，以及对客户的绩效进行管理。
•固定资产类台账：主要包括固定资产购入、折旧、处置等数据，便于企业进行固定资产的管理和核算。
•其他类台账：根据企业具体的业务特点和管理需求，可以建立其他类型的台账，如差旅费、招待费、人力资源等。
4. 台账月报告格式台账月报告应包含以下内容：4.1 概况数据统计的时间范围，对台账中包含的数据进行简要概括，包括台账总额、涉及数据的类型和范围等信息。
4.2 总览对各项数据进行概略分析，如资金类台账中的现金流数据、收付款状况等，采购类台账中的采购额、成本等，以及销售类台账中的销售额、收费情况等。
4.3 细节对各项重要指标进行详细数据分析，采用表格或图表等形式，清晰展示数据详情，便于管理层进行综合分析和决策。
财务数据应透彻完整，便于对各项费用及计算方式进行分析，以及评估企业的财务健康状况。
4.4 建议综合分析数据，提出建议，以便于对企业的发展和财务运营进行有效管理。
包括如何节约开支、如何优化销售计划、如何提高人员效率等方面的建议。
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订单台账业务模型介绍
新榕：赖声渊
何为台账？台账原本是指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账，后来，经过不断地演化，现在又把一些资料也称之为台账，如固定资产管理台账、企业安全生产台账、人事管理台账、商品购销台账等，这些台账不单是一些统计数字，而包括一些文件、工作计划、工作汇报、工作总结以及有关资料，分门别类，整理成册成本，便于平时日常查阅及上级检查。
随着科学技术进步，计算机广泛应用，现在很多企业不再用手工做账，而用计算机做账，把明细数据录入系统，由系统自动汇总计算。
特别是以生产销售为主的企业，订单台账就显得尤为重要。
订单台账基本涵盖了整个企业的计划（目标）、实际、同期数据，从订单台账即可了解掌握企业的生命线。
计划（目标）、实际、同期数据既可由系统导入，也可接口对接，实现订单台账数据的及时性和准确性。
为了帮助企业能进一步的了解订单业务数据，系统提供了一整套查询报表，它可以通过表格、图表等形式多样化、多层次展示企业订单业务数据呈现出来。
表格和图表已经有了很悠久的历史了，后来逐渐发展出了丰富的种类，像图表就有柱状图、饼状图、蜡烛图等等，如下图：
表格形式
图表形式
订单台账不但能为业务人员或是企业管理人员可按年、季、月、周、日对计划（目标）、实际、同期数据查询统计汇总分析，以了解当前订单业务情况；更是为企业战略、创新提供有效依据。
企业以往的管理经验、数据等是创企业新工作的基础，而记录这一切信息的订单台账就犹如企业在创新中的一个个驿站，担负着对创新实践的基础服务。
订单台账不仅能够体现出落实工作的基础功能，还能够通过灵活运用，发挥指导具体工作、解决实际问题、创新工作方法的作用。
例如对整个年度的订单台账数据梳理分析，可以帮助我们寻找个中规律，提升创新效果。
对工作不到位的环节进行收集整理，可以帮助我们制订有针对性的纠偏方案，创新工作方法，或者形成典型案例予以提示，避免重走弯路。