金蝶云星空+V7.3_产品培训_供应链_销售管理
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金蝶云星空+V7.3_产品培训_PLM_系统建模
应用介绍
系统建模为系统应用的前提，一 般先按照对企业文档、物料等对象分 类标准化，然后再在系统中建模。这 些基础数据包括物料、文档等业务对 象、编码、流程、生命周期、操作、 序列等
应用场景
先按照企业实际业务场景，定 义好文档、物料业务类型的种类和 编码规则等，然后再将这些规则定 义到系统中根据不同的对象绑定不 同的业务规则
默认为创建人， 可以后续修改
选择文件夹内可以放置哪 些类型的对象。选择上层 业务类型，下层业务类型
对象也可以存放
27
权限管理
应用介绍
权限为单据入口展示、业务类型 授权和文件夹授权 业务类型授权，控制对业务对象 的某个生命周期状态有哪些操作的权 限 业务类型和文件夹权限取交集
应用场景
按角色定义，PLM中显示哪些 单据入口 按角色定义，对PLM的哪些业 务类型的哪个生命周期状态有什么 权限 按角色定义，对PLM文件夹有 哪些权限
应用场景
7
业务类型配置
应用介绍
支持文档和物料对象内部按照业 务类型分类 业务类型上下级是继承派生关系 业务类型可以通过BOS IDE新增 扩展字段 业务类型可以定义各自的编码、 流程等业务规则
应用场景
按照企业对文档、物料的分类 定义业务对象。 不同的对象可以有不同的属性 字段、绑定不同编码规则和生命周 期状态 企业实际运作按照定义好的规 则进行业务操作
应用场景
4
编码规则
应用介绍
支持不同的业务类型绑定同一的 编码规则 编码元素：编码的组成元素，支 持获取对象属性值作为编码规则的组 成，支持扩展字段； 支持补号；支持编码唯一性校验
应用场景
按照不同类型的业务对象定义 编码规则 选择业务类型绑定编码规则， 子业务类型可继承 对象保存时按照编码规则生成 编码
系统建模为系统应用的前提，一 般先按照对企业文档、物料等对象分 类标准化，然后再在系统中建模。这 些基础数据包括物料、文档等业务对 象、编码、流程、生命周期、操作、 序列等
应用场景
先按照企业实际业务场景，定 义好文档、物料业务类型的种类和 编码规则等，然后再将这些规则定 义到系统中根据不同的对象绑定不 同的业务规则
默认为创建人， 可以后续修改
选择文件夹内可以放置哪 些类型的对象。选择上层 业务类型，下层业务类型
对象也可以存放
27
权限管理
应用介绍
权限为单据入口展示、业务类型 授权和文件夹授权 业务类型授权，控制对业务对象 的某个生命周期状态有哪些操作的权 限 业务类型和文件夹权限取交集
应用场景
按角色定义，PLM中显示哪些 单据入口 按角色定义，对PLM的哪些业 务类型的哪个生命周期状态有什么 权限 按角色定义，对PLM文件夹有 哪些权限
应用场景
7
业务类型配置
应用介绍
支持文档和物料对象内部按照业 务类型分类 业务类型上下级是继承派生关系 业务类型可以通过BOS IDE新增 扩展字段 业务类型可以定义各自的编码、 流程等业务规则
应用场景
按照企业对文档、物料的分类 定义业务对象。 不同的对象可以有不同的属性 字段、绑定不同编码规则和生命周 期状态 企业实际运作按照定义好的规 则进行业务操作
应用场景
4
编码规则
应用介绍
支持不同的业务类型绑定同一的 编码规则 编码元素：编码的组成元素，支 持获取对象属性值作为编码规则的组 成，支持扩展字段； 支持补号；支持编码唯一性校验
应用场景
按照不同类型的业务对象定义 编码规则 选择业务类型绑定编码规则， 子业务类型可继承 对象保存时按照编码规则生成 编码
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_供应链_组织间结算
2、在此架构下，研发、工厂 和销售之间的内部交易不产 生溢价。
5
多会计核算体系对结算影响 组织间结算关系按会计核算体系进行设置 。 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织 间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断：
应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织采 购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料 与产品入库、工序结算)、跨组织的资产 调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易 。 这些交易将根据结算关系，产生内部 结算清单，进行内部结算。
8
典型业务举例：跨组织调拨 业务场景：工厂向总部提出缺料申请； 总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。
16
提纲
组织间结算整体方案 基础数据设置 业务流程 组织间结算专项功能 查询报表 V7.3新增功能
17
向导式创建组织间结算清单—结算范围
应用介绍
组织间结算清单是根据跨组织业务 ，再通过结算过程补充结算价格来生成 的。 结算过程为向导式，可支持一站式 生成结算清单。
应客用户场价景值
可以一次选择某个核算体系下的多 个核算组织的所有下级组织业务进行结 算。 可以通过参数设置同时生成双方组 织的结算清单，并同时生成组织间应收 应付。 异常数据可通过结算日志进行查看 。
工厂
调拨入库单 货主：A
会计核算体系1 核算组织I
调入结算清单
组织间结 算价目表
总部 调拨出库单 货主：B
核算组织II 调出结算清单
应付结算组织I
组织间应付单
应收结算组织II 组织间应收单
5
多会计核算体系对结算影响 组织间结算关系按会计核算体系进行设置 。 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织 间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断：
应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织采 购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料 与产品入库、工序结算)、跨组织的资产 调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易 。 这些交易将根据结算关系，产生内部 结算清单，进行内部结算。
8
典型业务举例：跨组织调拨 业务场景：工厂向总部提出缺料申请； 总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。
16
提纲
组织间结算整体方案 基础数据设置 业务流程 组织间结算专项功能 查询报表 V7.3新增功能
17
向导式创建组织间结算清单—结算范围
应用介绍
组织间结算清单是根据跨组织业务 ，再通过结算过程补充结算价格来生成 的。 结算过程为向导式，可支持一站式 生成结算清单。
应客用户场价景值
可以一次选择某个核算体系下的多 个核算组织的所有下级组织业务进行结 算。 可以通过参数设置同时生成双方组 织的结算清单，并同时生成组织间应收 应付。 异常数据可通过结算日志进行查看 。
工厂
调拨入库单 货主：A
会计核算体系1 核算组织I
调入结算清单
组织间结 算价目表
总部 调拨出库单 货主：B
核算组织II 调出结算清单
应付结算组织I
组织间应付单
应收结算组织II 组织间应收单
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_管易云C-ERP与星空集成
应用场景 管易C-ERP的系统数据对接 到金蝶云星空；
https:///article/9479
金额精度 数量精度 物料BOM 物料辅助属性 物料批号
27
发货单/退货单对接：自动
特性介绍
自动同步； 自动同步（合并单据）； 自动同步（漏单检测）；
应用场景 管易C-ERP的系统的发货单 ，到金蝶云星空的销售出库 单；
10
1、对接整体介绍 2、基础信息对接 3、库存对接 4、销售业务对接 5、财务对接
11
3.1 库存对接整体框架 3.2 库存对接参数 3.3 库存对接基础 3.4 库存流水同步 3.5 即时库存同步 3.6 接口日志
库存对接整体框架
管易集成参数 启用管易对接
对接参数
库存参数
基础资料设置
商品档案
仓库
BOSIDE 库存更新记录同步到管易服务
采购入库
库存流水同步
直接调拨
其他入库
采购退料
销售出库（非管 易生成）
销 盘盈 盘亏
库存流水同步管易
后台执行计划
库存状态转换
形态转换 批号调整 组装拆卸
即时库存同步
即时库存同步
库存同步日志
库存同步列表 管易接口调用
28
1、启用自动同步； 2、启用漏单检测；
*启用后，系统默认每隔10分钟同步一次单据，管易一个单据同步 生成星空一个单据；
*系统每晚12点之前，自动把当天同步漏的单据重新同步；
3、自动同步（合并单据）；
*启用后，系统默认每隔120分钟同步一次单据，管易同一个网店的单 据合并生成同一个星空的销售出库单； *单据记录行不合并； *不支持记录行合并；
通过“即时库存同步管易”执行计 划，更新管易库存。 库存同步列表可查询即时库存同步 管易是否成功。
https:///article/9479
金额精度 数量精度 物料BOM 物料辅助属性 物料批号
27
发货单/退货单对接：自动
特性介绍
自动同步； 自动同步（合并单据）； 自动同步（漏单检测）；
应用场景 管易C-ERP的系统的发货单 ，到金蝶云星空的销售出库 单；
10
1、对接整体介绍 2、基础信息对接 3、库存对接 4、销售业务对接 5、财务对接
11
3.1 库存对接整体框架 3.2 库存对接参数 3.3 库存对接基础 3.4 库存流水同步 3.5 即时库存同步 3.6 接口日志
库存对接整体框架
管易集成参数 启用管易对接
对接参数
库存参数
基础资料设置
商品档案
仓库
BOSIDE 库存更新记录同步到管易服务
采购入库
库存流水同步
直接调拨
其他入库
采购退料
销售出库（非管 易生成）
销 盘盈 盘亏
库存流水同步管易
后台执行计划
库存状态转换
形态转换 批号调整 组装拆卸
即时库存同步
即时库存同步
库存同步日志
库存同步列表 管易接口调用
28
1、启用自动同步； 2、启用漏单检测；
*启用后，系统默认每隔10分钟同步一次单据，管易一个单据同步 生成星空一个单据；
*系统每晚12点之前，自动把当天同步漏的单据重新同步；
3、自动同步（合并单据）；
*启用后，系统默认每隔120分钟同步一次单据，管易同一个网店的单 据合并生成同一个星空的销售出库单； *单据记录行不合并； *不支持记录行合并；
通过“即时库存同步管易”执行计 划，更新管易库存。 库存同步列表可查询即时库存同步 管易是否成功。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_全渠道云零售_连锁档案
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 零售连锁档案
全渠道营销云零售
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
2
连锁档案管理
连锁档案是整个零售系统运营的基础条件，在启用零售系统之前，需要设置连锁档案相关基础信息。同时零 售系统启用需要标准金蝶云星空系统基础数据作为基础设置，包括物料、客户、岗位信息、部门、币别、汇 率类型、税务规则、会计核算体系、班次等零售业务涉及的基础资料
零售基础资料的管理；包括门店信息、POS机、收银员、商品零售特性等 其他资料： 品牌：商品的品牌划分,例如（蒙牛、伊利……） 商品经营目录：门店销售商品范围 商品类型：可分为普通商品、称重商品、金额商品、服务商品、组合商品、组装商品。 商品条形码生成规则设置：可定义条形码生成规则设置 商品辅助属性条码： 收款方式列表：门店系统的收款方式列表，可自定义新增收款方式。 公共参数设置：IC卡、磁条卡刷卡参数配置、称重商品设置、门店支付信息配置；
6
门店协同管理-零售门店系统参数设置
应用介绍
门店系统参数设置按照组织进行隔离设 置，不按照门店区分； 条码设置参数：条码规则校验、条码唯 一性校验、条码必录校验 基本参数：主要是控制POS收银的基本 信息：如POS授权方式、是否允许无销售开 钱箱、促销是否可选择、POS付款自动填入 金额、取消销售是否打印小票、默认零售客 户、是否记录营业员（销售员）、电子秤格 式、称重商品重量小数位、金额小数位、抹 零方式、前台保留小数位、微信、支付宝混 合支付； 小票打印参数：打印地址、联系方式、 应收金额、折扣金额、打印会员信息等； 销售控制参数：控制POS端商品销售的 相关参数，如：无库存不允许销售，库存扣 减未日结零售单等； 会员参数：定义会员相关的参数，主要 适用于POS收银调用； --零售门店系统参数是整个零售业务运用模 式设置的基础，上线前一定要检查所有组织 是否7 设置准确；
全渠道营销云零售
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
2
连锁档案管理
连锁档案是整个零售系统运营的基础条件，在启用零售系统之前，需要设置连锁档案相关基础信息。同时零 售系统启用需要标准金蝶云星空系统基础数据作为基础设置，包括物料、客户、岗位信息、部门、币别、汇 率类型、税务规则、会计核算体系、班次等零售业务涉及的基础资料
零售基础资料的管理；包括门店信息、POS机、收银员、商品零售特性等 其他资料： 品牌：商品的品牌划分,例如（蒙牛、伊利……） 商品经营目录：门店销售商品范围 商品类型：可分为普通商品、称重商品、金额商品、服务商品、组合商品、组装商品。 商品条形码生成规则设置：可定义条形码生成规则设置 商品辅助属性条码： 收款方式列表：门店系统的收款方式列表，可自定义新增收款方式。 公共参数设置：IC卡、磁条卡刷卡参数配置、称重商品设置、门店支付信息配置；
6
门店协同管理-零售门店系统参数设置
应用介绍
门店系统参数设置按照组织进行隔离设 置，不按照门店区分； 条码设置参数：条码规则校验、条码唯 一性校验、条码必录校验 基本参数：主要是控制POS收银的基本 信息：如POS授权方式、是否允许无销售开 钱箱、促销是否可选择、POS付款自动填入 金额、取消销售是否打印小票、默认零售客 户、是否记录营业员（销售员）、电子秤格 式、称重商品重量小数位、金额小数位、抹 零方式、前台保留小数位、微信、支付宝混 合支付； 小票打印参数：打印地址、联系方式、 应收金额、折扣金额、打印会员信息等； 销售控制参数：控制POS端商品销售的 相关参数，如：无库存不允许销售，库存扣 减未日结零售单等； 会员参数：定义会员相关的参数，主要 适用于POS收银调用； --零售门店系统参数是整个零售业务运用模 式设置的基础，上线前一定要检查所有组织 是否7 设置准确；
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_协同开发平台基础功能
第三方引用（四） • 第三步：在应用-程序集包-其他资源中依次引入第三
方组件 • 第四步：在工程中引用第三方组件，地址选择：磁
盘:\WorkSpace\应用名称\Code\test
16
协同开发模式功能介绍
扩展、新建单据转换
• 单据转换的入口在【文件】菜单下，新增或者扩展原厂规则 • 单据转换保存后会自动引入到应用的预置数据-单据转换规则节点下
17
协同开发模式功能介绍
导出预置数据脚本 • 站点账套中有预置数据（单据类型，角色权限，辅助资料等）需要一同放入应用
中做成二开部署包时，可以右键具体的单据，单独导出数据脚本 • 导出生成的脚本自动放在安装脚本-SQL脚本 节点下
18
协同开发模式功能介绍
发布菜单 • 扩展金蝶原厂的单据不需要重新发布菜单 • 新增的单据可以自行发布菜单到前端(右键主控菜单) • 菜单发布后，菜单脚本会自动生成到【主控菜单】下
金蝶云项目管理系统
开发 人员
项目管理
协同开发平台
3
些服务 协同开发模式功能介绍
4
平台提供哪些服务
金蝶云 开放平台
开发服务
测试环境 源码管理 病毒扫描
代码分析 构建服务 项目管理
产品服务
OEM产品发布
产品发布
伙伴产品许可 管理
产品运营 仪表盘
公有云二开上 线
产品体验
协同开发模式功能介绍
添加插件工程（二）
• 根据实际项目需求，创建不同类型（表单、服务等）的插件工程 • 工程支持用VS打开编写 • 在应用上编译工程前，可根据具体需求，设置工程属性（例如：混淆、.net支持版
本等） 13
协同开发模式功能介绍
插件调试（三）
方组件 • 第四步：在工程中引用第三方组件，地址选择：磁
盘:\WorkSpace\应用名称\Code\test
16
协同开发模式功能介绍
扩展、新建单据转换
• 单据转换的入口在【文件】菜单下，新增或者扩展原厂规则 • 单据转换保存后会自动引入到应用的预置数据-单据转换规则节点下
17
协同开发模式功能介绍
导出预置数据脚本 • 站点账套中有预置数据（单据类型，角色权限，辅助资料等）需要一同放入应用
中做成二开部署包时，可以右键具体的单据，单独导出数据脚本 • 导出生成的脚本自动放在安装脚本-SQL脚本 节点下
18
协同开发模式功能介绍
发布菜单 • 扩展金蝶原厂的单据不需要重新发布菜单 • 新增的单据可以自行发布菜单到前端(右键主控菜单) • 菜单发布后，菜单脚本会自动生成到【主控菜单】下
金蝶云项目管理系统
开发 人员
项目管理
协同开发平台
3
些服务 协同开发模式功能介绍
4
平台提供哪些服务
金蝶云 开放平台
开发服务
测试环境 源码管理 病毒扫描
代码分析 构建服务 项目管理
产品服务
OEM产品发布
产品发布
伙伴产品许可 管理
产品运营 仪表盘
公有云二开上 线
产品体验
协同开发模式功能介绍
添加插件工程（二）
• 根据实际项目需求，创建不同类型（表单、服务等）的插件工程 • 工程支持用VS打开编写 • 在应用上编译工程前，可根据具体需求，设置工程属性（例如：混淆、.net支持版
本等） 13
协同开发模式功能介绍
插件调试（三）
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_系统管理
25
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限
针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容
1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
26
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制
1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 273）禁止权限优先
38
用户管理—业务应用
1、主控台 1）用户组织列表 2）用户个人信息
39
全部组织
当前组织
2、主控台菜单显示模式 1）全部组织 显示用户组织范围内的全部主控台菜单 2）当前组织 显示用户当前组织下的主控台菜单
用户管理—业务应用
1、业务对象的相关操作（创 建、修改、审核等等）时记录 用户情况 2、工作流的流程设计时指定 参与人可以选择用户
35
用户管理—忘记密码（V7.3）
特性介绍
邮箱验证（公有云） 通过邮箱找回密码 1）邮箱获取验证码 2）输入验证码校验通过 3）进入设置新密码界面
应用场景
公有云不需要配置邮箱；私有云需 要Administrator设置邮件服务器， 并在Administrator个人信息中配置 邮箱。
36
邮箱收到验证码
40
用户应用（一）
administrator
1、唯一默认的用户 2、默认密码：888888，只 受密码规则控制 3、不能删除 4、不需要授权 5、不能进行业务操作和主数 据的管理 6、主控台菜单 7、在管理中心的 【重置管理员密码】修改密码
41
用户应用（二）
具有管理员角色的用户 1、不能进行业务操作和基础 资料的管理 2、主控台菜单 3、系统管理
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限
针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容
1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
26
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制
1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 273）禁止权限优先
38
用户管理—业务应用
1、主控台 1）用户组织列表 2）用户个人信息
39
全部组织
当前组织
2、主控台菜单显示模式 1）全部组织 显示用户组织范围内的全部主控台菜单 2）当前组织 显示用户当前组织下的主控台菜单
用户管理—业务应用
1、业务对象的相关操作（创 建、修改、审核等等）时记录 用户情况 2、工作流的流程设计时指定 参与人可以选择用户
35
用户管理—忘记密码（V7.3）
特性介绍
邮箱验证（公有云） 通过邮箱找回密码 1）邮箱获取验证码 2）输入验证码校验通过 3）进入设置新密码界面
应用场景
公有云不需要配置邮箱；私有云需 要Administrator设置邮件服务器， 并在Administrator个人信息中配置 邮箱。
36
邮箱收到验证码
40
用户应用（一）
administrator
1、唯一默认的用户 2、默认密码：888888，只 受密码规则控制 3、不能删除 4、不需要授权 5、不能进行业务操作和主数 据的管理 6、主控台菜单 7、在管理中心的 【重置管理员密码】修改密码
41
用户应用（二）
具有管理员角色的用户 1、不能进行业务操作和基础 资料的管理 2、主控台菜单 3、系统管理
金蝶云星空+V7.3_产品培训_供应链_库存管易对接
则 即时库存的库存状态与管易集成参数中设置的库存状态一致；
即时库存的保管者类型=业务组织、保管者=库存组织；
即时库存同步
特性介绍
通过“即时库存同步”功能，可 按条件同步的即时库存范围。 按物料编码、物料名称、仓库编 码、仓库名称、批号设置查询条件。 选择需要同步至管易的即时库存 记录，点击“同步至管易”。
库存基础数据设置
特性介绍
获取管易仓库：获取管易C-ERP 未同步过的仓库编码。 新增：生成Cloud的仓库。 匹配：管易仓库与Cloud指定创 建组织下，已审核、未禁用、未同步 或同步失败的勾选管易仓的仓库进行 匹配。
应用场景
新增Cloud仓库时，创建组织、 单据状态为指定的组织和单据状态， 仓库编码和名称与管易仓编码、名称 一致。 匹配适用于管易C-ERP和Cloud 分别建立仓库资料，需要建立关联关 系。如果是旧方案升级到新接口方案 ，需要进行仓库匹配设置。
提纲
库存对接整体框架 库存对接参数设置 库存基础数据设置 库存流水同步 即时库存同步 管易接口调用日志
库存流水同步
特性介绍
库存单据更新库存时同步库存流 水到管易，管易接收的是库存的增减 变化。 更新库存时点包括：保存、删除 、作废、审核、反审核。
应用场景
出厂配置单据：采购入库、采购 退料、直接调拨、分步式调出、分步 式调入、其他出库、其他入库、盘盈 、盘亏、组装拆卸、库存状态转换、 批号调整、形态转换、销售出库、销 售退货、初始库存。
库存对接参数设置
参数说明
即时库存和库存流水同步的库存 状态：指库存流水同步，或者即时库 存同步时，只同步指定的库存状态。 库存状态F8的范围为：已审核、 未禁用，类型为“可用”,且不勾选 “不可销售”的库存状态。
金蝶云星空+V7.3_产品培训_供应链_库存管理
F货架
2排3列
F货架
2排3列
基础数据设置-仓位
特性介绍
仓库启用仓位管理，定位细化 仓位纬度：仓位值集 仓库的仓位值集下的仓位值允许 为空，为空时允许引用仓位值集下的 所有仓位值 通过禁用/反禁用值组合功能按 钮，使仓位值组合失效或生效
应用场景
假设原料仓按区域划分仓位，成 品仓按货架（第L排第M列第N行） 划分仓位，则系统需要设置4个仓位 值集：区域（原料区、辅料区）、排 数（1、2）、列数（1、2）、行数 （1、2），原料仓挂仓位值集区域 ，成品仓挂仓位值集排数、列数、行 数。
库存主管 制定盘点方案
盘点方案 审核盘点方案
审核 物料盘点作业
审核 物料盘点作业
仓管员
打印 物料盘点表 物料盘点作业 （无账存数） 物料实际盘点
录入 物料实盘数 物料盘点作业
应用场景
存放时间、环境影响，出现浓度 变化等情况，可使用形态转换修改辅 助属性。 存货由可用状态变为冻结状态， 可使用库存状态调整。
库存作业流程-定期盘点
特性介绍
确定盘点方案 打印盘点表 实际盘点 录入实盘数 根据盘盈盘亏调整库存
定期盘点
财务主管
启动定期盘点
应用场景
盘点准备：培训盘点人员，召开 盘点会议，成立盘点小组，划分盘点 区域，确定盘点日期。 盘点：指定时间停止仓库物料的 进出，清点物料，填写盘点卡。
调出方在途库 存减少
普通调入
退回调出
调出方接收
分步式调入单 （退货）
调出方可用库 存增加
调出库存状态：可用 调入库存状态：在途 调出仓库为调入方
调入方在途库 存增加
调出库存状态：在途 调入库存状态：可用 调出仓库为调入方
金蝶云星空+V7.3_产品培训_基础领域_管理中心高可用
产品组合唯一码 正式环境的管理中心库不要被其他 环境注册
配置邮件服务器 见部署文档相关章节Βιβλιοθήκη 14Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
10
提纲 业务背景 管理中心高可用部署 管理中心高可用配置 管理中心高可用应用 后续运维注意事项
11
高可用管理中心应用
功能介绍 1、查看高可用监控； 2、管理中心某节点出现异常， 发送预警信息。
应用场景 管理中心高可用部署和配置 完成后，监控管理中心高可 用运行情况，如管理中心节 点出现异常，发送预警消息 和邮件。
4
提纲 业务背景 管理中心高可用部署 管理中心高可用配置 管理中心高可用应用 后续运维注意事项
5
管理中心高可用部署
应用价值 主管理中心和备用管理中心双节点 ，采用Nginx部署管理中心高可用集 群，满足企业对管理中心高可用需求 。
主管理中心和备管理中心，任何一 个节点出现异常，及时通过消息和邮 件通知系统管理员检查处理。以便解 决问题，全方面保障系统的持续稳定 运行。
7
Nginx+keepalived VIP（172.17.53.120:8000）
管理中心高可用配置
功能介绍 1、Nginx配置； 2、Keepalived配置； 3、使用配置的VIP地址访问 管理中心。
应用场景 应用价值 使用Nginx部署管理中心高可 用集群，使用Keepalived部 署代理服务器高可用集群， 发布VIP，默认8000端口，对 外提供管理中心服务。
12
提纲 业务背景 管理中心高可用部署 管理中心高可用配置 管理中心高可用应用 后续运维注意事项
13
注意事项
金蝶云星空+V7.3产品培训_BOS_移动平台
高效
•完全基于金蝶云星空BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
15
移动端的主控台——移动工作台
金蝶云星空 BOS平台设计发布的成果可实时展现在移动工作台上
16
平台特性-单据编辑
移动录单 • 提供丰富的移动端控
件支持，持续的可配 置化开发优化，快速 满足移动录单需求。
55
字体、大小、颜色
56
点击事件 列表双击事件 列表底部菜单 底部菜单控件 列表顶部菜单 单据顶部菜单 按钮
57
Content
01 架构特性 02 功能亮点 03 客户案例
公有云移动BOS
功能亮点与价值
基于HTML5设计移动表单，所 见即所得。 提供标准的人机UI设计，预设初 始的字体、色系、背景设置，降低移 动UE设计门槛。 将HTML5控件转换为金蝶云星 空元数据的组合控件。 自动适配不同的金蝶云星空版本 地址：
• OC语言
• ……
• Android
• 30-40天
现 在
.net开发
无缝集成的 移动BOS
无须开发 客户端
服务端 统一升级
开发周期 10天
32
工业级的移动套打方案
功能亮点与价值
功能亮点 金蝶云星空的套打模版打印
和直接ZPL指令打印； 可对接所有支持ZPL的主流
应用场景
突出界面重点信息，简化操作交 互，提高批量审批效率。
42
新版业务审批-单据详情
应用介绍
附件、审批路线的关键信息直接 呈现。 单据头关键字段变色着重显示 单据体明细数据以表格呈现，行 数可自定义。 配置多个单据体数据同时呈现。
金蝶云星空+V7.3_产品培训_PLM_项目管理ppt课件
应用场景
竞销 争售 对活 手动
合销 同售 管周 理报
销销 售售 回日 款报
共性 需求
工 作 提 醒 及 预 警
流 程 多 级 签 批
邮 件 、 短 信
系统集成
MDM
电商
云之家
轻分析
OA
HR
CRM
FEMA
6
提纲
产品理念 业务流程 基础数据设置 项目模板 项目实例 项目变更
7
整体应用流程
应用介绍
基于企业经验制定项目模板，保 障团队得到传承，提升效率 基于云端平台，实现跨领域、应 用端、跨企业的多维协同，加速产品 上市，订单交付 基于项目过程管理，提升产品质 量，并为员工绩效考核提供依据
＋ 研发管理体
系“落地”
Dev Mfg
Full
Mkt
TDT
Proc
Svc
SW Fin
TDT
金蝶云星空 PLM云
帮助客户建立高效 的研发体系
3
以人为本
高层领导
投资优先级、资源配置 成本关注、项目绩效考核
PMO
进度监控、决策支持 标准化制定、项目报告
项目经理
计划制定、资源调配 进度、质量、风险控制 协调沟通、人员绩效评价
应用场景
企业接到客户订单，需要进行 新产品研发 客户需求变更，需要对已有产 品进行改性，增加功能
8
应用指引
应用介绍
9
提纲
产品理念 业务流程 基础数据设置 项目模板 项目实例 项目变更
10
业务类型配置
应用介绍
新建项目业务类型 根据业务类型设置在列表、属性 页面所显示的字段 设置增加扩展字段 设置字段的顺序和属性页的布局
竞销 争售 对活 手动
合销 同售 管周 理报
销销 售售 回日 款报
共性 需求
工 作 提 醒 及 预 警
流 程 多 级 签 批
邮 件 、 短 信
系统集成
MDM
电商
云之家
轻分析
OA
HR
CRM
FEMA
6
提纲
产品理念 业务流程 基础数据设置 项目模板 项目实例 项目变更
7
整体应用流程
应用介绍
基于企业经验制定项目模板，保 障团队得到传承，提升效率 基于云端平台，实现跨领域、应 用端、跨企业的多维协同，加速产品 上市，订单交付 基于项目过程管理，提升产品质 量，并为员工绩效考核提供依据
＋ 研发管理体
系“落地”
Dev Mfg
Full
Mkt
TDT
Proc
Svc
SW Fin
TDT
金蝶云星空 PLM云
帮助客户建立高效 的研发体系
3
以人为本
高层领导
投资优先级、资源配置 成本关注、项目绩效考核
PMO
进度监控、决策支持 标准化制定、项目报告
项目经理
计划制定、资源调配 进度、质量、风险控制 协调沟通、人员绩效评价
应用场景
企业接到客户订单，需要进行 新产品研发 客户需求变更，需要对已有产 品进行改性，增加功能
8
应用指引
应用介绍
9
提纲
产品理念 业务流程 基础数据设置 项目模板 项目实例 项目变更
10
业务类型配置
应用介绍
新建项目业务类型 根据业务类型设置在列表、属性 页面所显示的字段 设置增加扩展字段 设置字段的顺序和属性页的布局
金蝶云星空+V7.3_产品培训_功能特性_套件销售
应用场景
提供二个组织按销售套件 子项做内部往来收付结算 ；或按销售套件父项做内 部往来收付结算。
16
支持按套件子项（/父项）二种模式做 内部结算
报表分析-销售订单执行报表
特性介绍
通过订单执行明细表、汇总 表跟踪订单各项在各个环节 的执行情况。 订单上如果不展开子项，则 只能通过出库明细表间接跟 踪，暂无专门的跟踪报表。
行业：汽配、家具等行业
特点：
产品成套，按套销售，产品结构相对稳定。 由于设计、及方便性等因素考虑，在产品销售、财务等环节，按成套件进行管理成套件的产品是虚拟的，无
实物库存。如上例的挂壁式空调-35W。 成套产品下的子项“室内机、室外机”在生产、 存储、运输中是有实物库存的，可存储、可生产、可外购、
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 功能特性：套件销售
供应链云产品部
1
提纲
背景及实现方式 功能介绍
2
2
业务背景-成套件/虚拟件
挂壁式空调35W
室内机35W/FNB14
室外机35W/FNAD
商品：分体式空调，由室内机和室外机构成； 台式电脑，有主机和机箱构成; 餐桌家具套件，由桌子、和几个凳子构成
应用场景
按套件子项出库；
8
业务流程：计划&生产
特性介绍
启用套件管理后，预测单上 可以选择套件物料； 预测单上维护好物料的 BOM版本后，可以自动展 开套件子项； MRP计算按展开后的子项进 行计算，生成子件的计划订 单；
应用场景
计划运算按销售订单/预测 单展开的套件子项进行计 算，生成子件的计划订单 ； 后续生产和采购按子件进 行；
应用场景
套件销售业务中，套件父 项的成本核算
提供二个组织按销售套件 子项做内部往来收付结算 ；或按销售套件父项做内 部往来收付结算。
16
支持按套件子项（/父项）二种模式做 内部结算
报表分析-销售订单执行报表
特性介绍
通过订单执行明细表、汇总 表跟踪订单各项在各个环节 的执行情况。 订单上如果不展开子项，则 只能通过出库明细表间接跟 踪，暂无专门的跟踪报表。
行业：汽配、家具等行业
特点：
产品成套，按套销售，产品结构相对稳定。 由于设计、及方便性等因素考虑，在产品销售、财务等环节，按成套件进行管理成套件的产品是虚拟的，无
实物库存。如上例的挂壁式空调-35W。 成套产品下的子项“室内机、室外机”在生产、 存储、运输中是有实物库存的，可存储、可生产、可外购、
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 功能特性：套件销售
供应链云产品部
1
提纲
背景及实现方式 功能介绍
2
2
业务背景-成套件/虚拟件
挂壁式空调35W
室内机35W/FNB14
室外机35W/FNAD
商品：分体式空调，由室内机和室外机构成； 台式电脑，有主机和机箱构成; 餐桌家具套件，由桌子、和几个凳子构成
应用场景
按套件子项出库；
8
业务流程：计划&生产
特性介绍
启用套件管理后，预测单上 可以选择套件物料； 预测单上维护好物料的 BOM版本后，可以自动展 开套件子项； MRP计算按展开后的子项进 行计算，生成子件的计划订 单；
应用场景
计划运算按销售订单/预测 单展开的套件子项进行计 算，生成子件的计划订单 ； 后续生产和采购按子件进 行；
应用场景
套件销售业务中，套件父 项的成本核算
金蝶云星空_V7.3产品培训_制造_设备云_设备联网、OEE分析
异常报警
支持串口秤直连
机台运行参数（如速度、压力等（）此时可不通过研设华备系运统行）监控
7 重量 电子秤计重
4
行业计重、计件折算（二开）
设备采集点举例
点 1 状态 2 良品产量 3 不良产量
类型 运行状态 产出数量（良品） 产出数量（不良品）
数据用途 设备状态监控 自动报工 自动报工
4 转速报警 5 主机电压 6 主机电流 7 主轴转速
1、选择同步的组织，事先定义好的设备接口集成方案，选择需要同步的工程； 2、读取WA在第一步选择项目中定义的设备，点信息 • 三种类型：禁用、新增、修改 • 禁用：在金蝶云中有，但是在WA中已经没有了 • 新增：在金蝶云中没有，但是在WA中存在 • 修改：编码在金蝶云和WA中都存在，但是名称或描述等其他辅助信息发生了变化 3、勾选需要同步的信息，点击下一步，会自动修改金蝶云中的设备和点信息； 注意：如果某一个已用设备或点，需要修改编码，最好的方式是手工在WA和金蝶云系统中修改，否则在同步时会认 为是新的 4、同步日志显示了更新的信息
设备联网-生产事件定义1
应用介绍
生产事件用于定义生产现场发生 的各种需要记录的事件，事件类型包 括现场异常类、现场作业类、会议沟 通类、临时休息类等 生产事件会在安灯呼叫、设备联 网的设备生产功能中使用
应用场景
用于定义生产现场发生的各种需 要记录的事件。
9
1、事件组别： 对生产事件进行分组，便于管理，同时在HMI智慧终端安灯呼叫时选择生产事件时，可以作为分组条件。 因此，事件分组要结合企业实际业务仔细梳理和分类。 2、预置生产事件： 系统内预置了两个生产事件，包括开工和完工待机，预置生产事件不允许删除； 开工——定义开始生产或恢复生产事件，开工后设备状态为加工； 完工待机——生产任务结束对应的生产事件，结束任务后的设备状态为空闲； 如果生产事件定义成分配类型基础数据，不同组织需要把预置事件进行分配，否则会影响设备联网系统的使用。 3、影响至设备状态： 定义本生产事件发生后，会将设备的状态变更为什么状态。 枚举值类型：不影响、空闲、加工、异常停机、占用、关机。 如果本事件仅为呼叫，不涉及设备状态变更，则需要选择“不影响”。
金蝶云星空V7.3基础管理培训说明书
基础系统部课程简介： 本课程介绍金蝶云星空 安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握金蝶云星空 基础管理的核心功能。
金蝶云星空 基础管理概述金蝶云星空 安装包金蝶云星空 数据中心金蝶云星空 组织架构金蝶云星空 公共设置金蝶云星空 基础资料金蝶云星空 云手册基础管理的业务流程基础管理1、基础管理是ERP系统最底层内容；2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制3、基础管理的业务流程安装前准备安装金蝶云星空创建管理中心组织机构许可管理系统管理公共设置基础资料创建数据中心金蝶云星空 基础管理概述金蝶云星空 安装包金蝶云星空 数据中心金蝶云星空 组织架构金蝶云星空 公共设置金蝶云星空 基础资料金蝶云星空 云手册数据库服务器：存贮数据的地方应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、 运维管理客户端：就是用户端安装包-安装前准备安装前准备1、机器的准备2、环境的准备 1）机器环境 2）网络环境机器最低环境要求推荐环境要求数据库服务器SQL2008/Oracle 11gSQL2008 R2/Oracle 11g应用服务器1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、消息队列（MSMQ HTTP服务）4、MSDTC（插入系统安装盘）5、Windows Installer3.1（安装包可装）6、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2管理中心1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、MSDTC（插入系统安装盘）4、Windows Installer3.1（安装包可装）5、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2客户端WEB模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、浏览器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0GUI模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、.Net Framework 4.0（ClickOnce客户端安装自动处理）WIN7/XPIE内核（8.0）的浏览器环境部署-模式1PC机数据库服务器管理中心应用服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式环境部署-模式2（推荐模式）PC机管理中心应用服务器PC机数据库服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式环境部署-模式2 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式应用服务器2PC机应用服务器NPC机…PC机客户端3HTML5模式PC机客户端4GUI 模式环境部署-模式3PC机管理中心PC机数据库服务器PC机应用服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式PC机环境部署-模式3 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器1PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式数据库服务器2PC机应用服务器2PC机应用服务器NPC机…数据库服务器NPC机…PC机客户端3HTML5模式PC机客户端4GUI 模式安装处理1、安装协议2、确定安装内容3、根据选择内容进行环境检测4、安装（约10-15分钟）1、数据库服务器—无需安装金蝶云星空—安装SQL或Oracle2、管理中心—一般与应用服务器合并安装—支持独立部署3、应用服务器—支持独立部署， 需指定管理中心1）Silverlight模式2）GUI 客户端模式3）HTML5模式使用浏览器即可，无需安装。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_全渠道云零售_商品SPU管理
该集合描述了一个商品的特性；如（华为 P30、OPPO R7） ，SPU作为一组商品共性组合的名称，不会影响商品的库存、和价 格属性。 与SKU的区别
SKU是物理上不可分割的最小存货单元，是会影响到库存和价格的属性, 又叫销售属性。一个SPU下可能存在多个SKU。如： 华为P30下，分为颜色：流光蓝、流光金；内存：6GB、4GB、8GB；那么华为P30(流光金+6GB)。即可定义为一个商品SKU。 应用场景 零售企业，在不启用辅助属性的情况下，通过商品SPU属性来对商品的归类管理，主要运用与电子价签、微信小程序、大屏导 购中商品信息的展示。通过商品SPU与门店推荐商品、商品标签的定义，将门店的相关市场活动展示在零售各个终端：如爆款、 新品等。 应用价值 通过商品SPU、规格属性、商品标签的定义，可满足零售终端的快速应用，以及各终端的多样展示商品。
商品SPU属性维护
应用介绍
商品分组，传播名、以及规格 属性、商品标签适用门店、商品参 数组成一个完整的商品SPU。 传播名主要用户电子价签接口 使用。 属性类别获取规格属性类别以 及对应的规格属性值； 商品标签适用门店，用户规范 SPU对应的标签适用于那些门店展 示。 商品参数，为小程序线上购暂 时的关于SPU对应的商品参数。如 华为手机对应的序列参数。（重量 、材质、尺寸、产地等）
商品规格属性维护
应用介绍
将SPU细化，即可分解为商品规 格属性，一个SPU可能包含多个规格 属性类别，而一个明显的商品SKU则 由多个不同规格属性类别里的值构成 。比如：规格属性类别可以为：颜色 、尺寸等。 规格属性值，则是类别下的具体 明显，具体明显则构成一个可销售的 SKU：如颜色中：黄色、紫色。尺寸 中的：31、32等
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 零售管理-商品SPU属性
SKU是物理上不可分割的最小存货单元，是会影响到库存和价格的属性, 又叫销售属性。一个SPU下可能存在多个SKU。如： 华为P30下，分为颜色：流光蓝、流光金；内存：6GB、4GB、8GB；那么华为P30(流光金+6GB)。即可定义为一个商品SKU。 应用场景 零售企业，在不启用辅助属性的情况下，通过商品SPU属性来对商品的归类管理，主要运用与电子价签、微信小程序、大屏导 购中商品信息的展示。通过商品SPU与门店推荐商品、商品标签的定义，将门店的相关市场活动展示在零售各个终端：如爆款、 新品等。 应用价值 通过商品SPU、规格属性、商品标签的定义，可满足零售终端的快速应用，以及各终端的多样展示商品。
商品SPU属性维护
应用介绍
商品分组，传播名、以及规格 属性、商品标签适用门店、商品参 数组成一个完整的商品SPU。 传播名主要用户电子价签接口 使用。 属性类别获取规格属性类别以 及对应的规格属性值； 商品标签适用门店，用户规范 SPU对应的标签适用于那些门店展 示。 商品参数，为小程序线上购暂 时的关于SPU对应的商品参数。如 华为手机对应的序列参数。（重量 、材质、尺寸、产地等）
商品规格属性维护
应用介绍
将SPU细化，即可分解为商品规 格属性，一个SPU可能包含多个规格 属性类别，而一个明显的商品SKU则 由多个不同规格属性类别里的值构成 。比如：规格属性类别可以为：颜色 、尺寸等。 规格属性值，则是类别下的具体 明显，具体明显则构成一个可销售的 SKU：如颜色中：黄色、紫色。尺寸 中的：31、32等
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 零售管理-商品SPU属性
金蝶云星空+V7.3_产品培训_PLM_项目管理
应用场景
16
业务协同配置
应用介绍
在供应链、制造单据中增加项目 号字段 配置供应链、生产领域单据与项 目管理之间的关联，以便可以将项目 过程中涉及的合同、采购申请、生产 订单关联到项目中
应应用用场场景景
按单设计、生产的项目，会比 较关注项目合同、收款情况，以及 关键外购件采购进度、生产安排情 况
25
项目实例—新建项目
应用介绍
进入项目列表，建立新项目
应用场景
新建项目有4种方式，直接新 建、引用模板、导入MSPROJECT 、复制已有项目实例
应用场景
26
项目实例—项目调整
应用介绍
根据项目情况调整项目日历、项 目计划、项目团队及权限、资源文件 夹结构、执行管控方式 为任务放入输入文件及检查项
应用场景
根据研发业务需求，新建项目 业务类型（通常是新产品研发、旧 产品优化等） 并配置基础界面和业务规则
应用场景
11
项目角色维护
应用介绍
维护项目角色
应用场景
根据企业分工及项目涉及人员 ，进行项目角色的设定（系统已经 预置了5个项目角色）
应用场景
12
项目角色权限模板设定
应用介绍
针对项目角色，项目业务类型， 任务进行授权
应用介绍
维护存放项目的文件夹 维护存放各个项目交付物的总文 件夹
应用场景
根据企业运营情况，制定存放 项目的文件夹（一般按照产品和时 间维度） 制定存放项目交付物（项目、 任务输入、输出相关的文件、物料 、BOM等）文件夹，这里是制定 一个大的目录，后续会根据项目实 例自动在目录下创建具体的项目交 付物文件夹结构
应用场景
为项目模板、任务制定检查项 ，后续直接带入到项目中 为项目模板、任务制定启动结 束是否需要工作流审核及对应模板 为项目模板、任务制定启动结 束的方式（手工还是自动） 为项目模板、任务制定结束条 件（输出成果的类型和数量要求）
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_电商与分销_返利管理
应用场景
返利政策的多样化需要能灵活定义返 利模式，支持返利政策的执行
返利模式定义属性，勾选内容即为返 利政策定义时使用的信息； 用户可根据返利政策自定义，设置返 利政策定义时所需要的属性字段。
指定返利返利依据以及 返利数据的获取条件
16
基础设置 —返利周期
特性介绍
维护企业使用的返利周期 根据返利类型设置返利周期的起止 日期
应用场景
企业的经销商为集团客户时，返利 账户可统一使用
对集团客户设置返利账户的使 用规则
33
BBC支持集团客户的应用—返利结算
特性介绍
企业对经销商及下级渠道进行返利 时，统一计入集团账户 返利余额按集团客户的返利账户进 行汇总
应用场景
企业的经销商为集团客户时，返利 账户可统一使用
返利结算时，若返利到 集团客户统一账户，则 选择勾选。然后进行结 算。
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 返利管理
全渠道营销云产品部
提纲
返利管理需求背景 返利管理整体方案 返利基础数据设置 返利业务流程实现 7.3版本新增功能
2
返利管理的业务背景
渠道分销模式：在现在的企业经营模式中，作为上游企业，将下游的销售额或者利润中的一部分，作为返利而 返给下游客户，这样不但公司获得了销售利润，而且还调动了下游客户的积极性，形成良性的业务循环。 行业特点：诸如汽车、快消品、服装等等行业，都依赖经销商打开市场。作为品牌方，企业自然希望制订精细 化的经销商返利政策，确保经销商们都按照品牌方的意愿指哪打哪。通过返利管理细化返利政策、进行返利计 算，然后进行效果评估。
S经销商 (客户S,集团客户)
B公司 (客户B，对应集团客户S)
C公司 (客户C，对应集团客户S)
返利政策的多样化需要能灵活定义返 利模式，支持返利政策的执行
返利模式定义属性，勾选内容即为返 利政策定义时使用的信息； 用户可根据返利政策自定义，设置返 利政策定义时所需要的属性字段。
指定返利返利依据以及 返利数据的获取条件
16
基础设置 —返利周期
特性介绍
维护企业使用的返利周期 根据返利类型设置返利周期的起止 日期
应用场景
企业的经销商为集团客户时，返利 账户可统一使用
对集团客户设置返利账户的使 用规则
33
BBC支持集团客户的应用—返利结算
特性介绍
企业对经销商及下级渠道进行返利 时，统一计入集团账户 返利余额按集团客户的返利账户进 行汇总
应用场景
企业的经销商为集团客户时，返利 账户可统一使用
返利结算时，若返利到 集团客户统一账户，则 选择勾选。然后进行结 算。
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 返利管理
全渠道营销云产品部
提纲
返利管理需求背景 返利管理整体方案 返利基础数据设置 返利业务流程实现 7.3版本新增功能
2
返利管理的业务背景
渠道分销模式：在现在的企业经营模式中，作为上游企业，将下游的销售额或者利润中的一部分，作为返利而 返给下游客户，这样不但公司获得了销售利润，而且还调动了下游客户的积极性，形成良性的业务循环。 行业特点：诸如汽车、快消品、服装等等行业，都依赖经销商打开市场。作为品牌方，企业自然希望制订精细 化的经销商返利政策，确保经销商们都按照品牌方的意愿指哪打哪。通过返利管理细化返利政策、进行返利计 算，然后进行效果评估。
S经销商 (客户S,集团客户)
B公司 (客户B，对应集团客户S)
C公司 (客户C，对应集团客户S)
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_智能会计平台
27
提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
28
智能会计平台参数
应用介绍
用于设置凭证生成过程中 的控制策略。 尾差调整方式可选择“调 整至金额最大分录”或“调整 至固定科目”。
应用场景
主要针对引用存货类科目的 分录类型，在库存单据凭证模版 保存时，进行存货出入库序列及 凭证借贷方一致性校验。
13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下： 业务分类：
可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类 的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明： 应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务 分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录 是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。
存货对账 现金对账 银行存款对账 应收账款对账 应付账款对账 应付暂估对账 固定资产对账 应收票据对账
………
8
提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
28
智能会计平台参数
应用介绍
用于设置凭证生成过程中 的控制策略。 尾差调整方式可选择“调 整至金额最大分录”或“调整 至固定科目”。
应用场景
主要针对引用存货类科目的 分录类型，在库存单据凭证模版 保存时，进行存货出入库序列及 凭证借贷方一致性校验。
13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下： 业务分类：
可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类 的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明： 应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务 分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录 是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。
存货对账 现金对账 银行存款对账 应收账款对账 应付账款对账 应付暂估对账 固定资产对账 应收票据对账
………
8
提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_电商与分销_全网会员
5
基础设置 – 会员基础
特性介绍
会员种类,用户可以自定义会员种类 ，预置个人会员和企业会员； 会员等级，按会员种类划分会员等 级； 会员账户，用来存储会员的权益， 一般包括积分账户、金额账户、成长值 、返利等。
应用场景
会员管理的基本信息，如会员种类、 等级、账户等基础信息。
会员种类设置 会员会等员级账户设置
会员卡
会员等级
会员种类
4
全网会员-业务操作流程图
会员基础模型/规则
会员种类
全网会员
会员等级 会员账户 会员特权
会员档案 会员卡
会员 积分规则
会员权益
会员 兑换规则
积分奖励单
积分兑换单
账户 余额查询
K3 Cloud 基础平台
会员 预存款规则
会员预存单
账户 流水明细
会员营销
营销券规则
营销券 营销券发放
应用场景
企业需要统一识别来自各个平台的会 员信息，如连锁门店、网上渠道、企业会 员等；
关联查看会员档案 8
会员卡
特性介绍
会员可以建立多个会员卡； 会员卡支持不同的种类、不同等级 、不同注册状态的会员； 通过会员卡，可以查看到会员相关 的主账户余额信息、赠送账户余额信息 ；
应用场景
企业为会员建立各种不同的会员卡， 通过积分等手段向持有会员卡的会员进行 精准营销，已提升会员的企业忠诚度。
金蝶云星空 V7.3产品培训 --全网会员
全渠道营销云产品部
提纲
全网会员需求背景介绍 全网会员功能详细介绍
2
全网会员-业务背景介绍
微商 城
网络会员
连锁店
购物中心 体验店 体验店
金蝶云星空+V7.3_产品培训_基础领域_多组织多核算体系架构
分析：存在两类财务核算的组织，一类是严格意义上的法人实体，另一类 是法人实体内部模拟法人运营模式的内部考核的利润中心。
23
多会计核算体系-企业核心需求
报告账簿RMB （会计政策：币别RMB,中国会计准则）
ABC公司总部 欧洲上市
报告账簿 (会计政策：币别欧元，国际会计准则)
核算体系1
法人组织架构
核算体系2
金蝶云星空 组织间交易与结算
22
会计核算体系解决的问题
财务报告与内部报告并行的需求
1）企业按产品线/区域等来划分内部考核的利润中心，下达相应的 财务经营指标；
2）经营主体之间的内部交易通过溢价调拨方式来完成，以保证 财务考核的公平性。
3）对于经营者的考核，一般通过编制利润表（体现该组织的收入、 成本、直接费用，甚至分摊公共费用）来实现，也有的会按照 法人的方式来编制三大财务报表来实现。
27
多会计核算体系-设计原理
怎么区分法人、利润中心、分公司、事业部？
法人和利润中心 是核算组织的两种形式 法人是经主管机关核准登记取得法人资格的社会经济组织，必须对外提供三
大报表，在系统中法人必须设置为核算组织。 利润中心是企业内部高度自主的经营实体，其编制独立的利润表进行绩效考
核，利润中心必须指定对应的法人。 系统中设置成法人、利润中心，对于后续核算流程无区别。 利润中分心公核司算、的事前业提部：和各部利门润，中是心企单业元组的织成的本形、态费，用不等影所响有业业务务处数理据。都如能果根需据要考进 核单元行区账分务得核出算来和，利考润核考单核元，的可划以分设必置须成根利据润企中业心实组际织情。况判断。
责任中心组织架构
核算体系3
产品线架构
财通务 过北报多京告套子公与 核司内算部体考系深核和圳总分组部离织、间并交上行易海子的公建司 立，我们可以大企实业部现事业财务报告中和小业企内部业部事 考核分离并行手。机在支持法人账的电脑同时，可以 核算利润中心管理账。同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。
23
多会计核算体系-企业核心需求
报告账簿RMB （会计政策：币别RMB,中国会计准则）
ABC公司总部 欧洲上市
报告账簿 (会计政策：币别欧元，国际会计准则)
核算体系1
法人组织架构
核算体系2
金蝶云星空 组织间交易与结算
22
会计核算体系解决的问题
财务报告与内部报告并行的需求
1）企业按产品线/区域等来划分内部考核的利润中心，下达相应的 财务经营指标；
2）经营主体之间的内部交易通过溢价调拨方式来完成，以保证 财务考核的公平性。
3）对于经营者的考核，一般通过编制利润表（体现该组织的收入、 成本、直接费用，甚至分摊公共费用）来实现，也有的会按照 法人的方式来编制三大财务报表来实现。
27
多会计核算体系-设计原理
怎么区分法人、利润中心、分公司、事业部？
法人和利润中心 是核算组织的两种形式 法人是经主管机关核准登记取得法人资格的社会经济组织，必须对外提供三
大报表，在系统中法人必须设置为核算组织。 利润中心是企业内部高度自主的经营实体，其编制独立的利润表进行绩效考
核，利润中心必须指定对应的法人。 系统中设置成法人、利润中心，对于后续核算流程无区别。 利润中分心公核司算、的事前业提部：和各部利门润，中是心企单业元组的织成的本形、态费，用不等影所响有业业务务处数理据。都如能果根需据要考进 核单元行区账分务得核出算来和，利考润核考单核元，的可划以分设必置须成根利据润企中业心实组际织情。况判断。
责任中心组织架构
核算体系3
产品线架构
财通务 过北报多京告套子公与 核司内算部体考系深核和圳总分组部离织、间并交上行易海子的公建司 立，我们可以大企实业部现事业财务报告中和小业企内部业部事 考核分离并行手。机在支持法人账的电脑同时，可以 核算利润中心管理账。同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。
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金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 销售管理
供应链云产品部
④内部公开 请勿外传 P1
提纲
整体方案 基础设置 初始化 销售业务流程 管理及控制 统计分析 移动应用 7.3新版本功能
④内部公开 请勿外传 P2 2
销售管理产品框架
初始化
财务信息初始化
价格控制
可销控制
控制策略
预收控制
发货控制
库存信息初始化 期初销售单据
基础设置
系统参数
销售组织
业务关系
业务流程
业务组/业务员
信用政策
普通销售
销售报价单
销售订单
业务处理
退货订单
交货计划
发货通知
销售出库 应收单
退货通知 销售退货单
寄售
销售订单 直接调拨 寄售结算 销售出库单
应收单
客户物料对照 价格资料
可销设置 折扣资料
销售订单执行汇总表
报表
销售订单执行明细表
销售排名分析表
④内部公开 请勿外传 P36
演示：销售退货
特性介绍
支持单体和集团企业跨组织 销售退货、结算； 支持根据退货类型自动触发 原订单处理； 支持退货库存状态的管理； 支持库存查询等；
应用场景
销售退库单是处理由于质 量不合格、价格不正确等 因素等原因，客户将货物 退回，仓库处理退回货品 接收的业务单据。
④内部公开 请勿外传 P31
演示：销售订单变更
特性介绍
销售订单执行的过程中，可 以进行变更； 支持通过变更单进行变更； 支持在原销售订单上直接修 改变更。 推荐使用销售订单新变更单 ：可支持销售订单上所有自 定义字段或所需字段的变更 处理。 变更过程中可查询历史变更 情况。
应用场景
通过变更单处理变更，变 更单上直观看到变更前和 变更后的字段信息，对于 变更单可以通过审批流、 工作流等方式进行处理， 对规范企业变更流程，控 制随意变更带来企业损失 等有重要作用。
应用场景
发货通知单是销售部门在确 定销售订货成立、向仓库部 门发出的发货通知，以便仓 库备料出库，也能快捷对物 料进行跟踪与查询。
④内部公开 请勿外传 P33
演示：可发量查询和控制
特性介绍
支持查询物料的待发数量、 可发数量； 支持发货前，查询物料的可 发量；支持发货时，在单据 上直接获取物料的可发数量 ； 支持用户自定义配置检查规 则，控制不满足条件时不进 行发货；
④内部公开 请勿外传 P2020
销售业务流程介绍
常用流程：
标准销售流程 跨组织销售 寄售流程
受托加工销售 直运销售流程
……
特殊物料销售：
套件销售
服务费用、运费
VMI销售流程 现销流程
赠品
分销调拨流程 分销购销流程
……
④内部公开 请勿外传 P21
标准销售业务流程
第一部分 第二部分 第三部分
业务场景 应用流程介绍 系统配置及演示
提纲
整体方案 基础设置 初始化 销售业务流程 管理及控制 统计分析 移动应用 7.3新版本功能
④内部公开 请勿外传 P1616
初始化-期初单据处理流程
期初销售订单
初始化时，订单已经出 库的部分；
*不更新库存
期初销售出库
初始化后，订单执行出 库的部分；
*更新库存
销售出库单
应收单
应收单
④内部公开 请勿外传 P17
应用场景
企业根据销售政策、产品 成本、目标利润、以往价 格资料等向客户提出产品 报价。 根据报价形成销售订单。
④内部公开 请勿外传 P29
演示：销售合同
特性介绍
支持数量合同； 支持金额合同； 支持销售合同的数据隔离；
数量金额合同流程： 无订单合同流程：
应用场景
企业与客户签订的销售协 议。
数量金额合同
④内部公开 请勿外传 P11
基础设置-客户
特性介绍
客户基本资料信息； 支持多地址设置； 支持客户集团设置； 设置默认结算币别、价目表 、销售员、税分类等方便录 单携带； 支持多组织属性应用； 客户资料支持分组、支持状 态管理；
应用场景
业务部门和销售人员可以通 过客户资料及时了解客户信 息； 利用客户信息开展相关业务 工作，更好地满足客户需求 。
初始化-期初销售订单
特性介绍
期初销售订单可以新增，也 支持EXCEL导入。 路线支持：期初销售订单〉期初销售出库单/期初销 售退货单 路线支持：期初销售订单〉发货通知单-〉销售出库 单-〉退货通知单-〉销售退 货单
应用场景
在系统初始化的时候，企业 未执行完成的销售订单可以 录入或导入到系统的期初销 售订单里，进行跟踪和记录 。
④内部公开 请勿外传 P18
初始化-期初销售出库单、期初退货单
特性介绍
期初出库单； 期初退货单；
应用场景
在系统初始化的时候，企业 未执行完成的销售订单可以 录入或导入到系统的期初销 售订单里，进行跟踪和记录 。
④内部公开 请勿外传 P19
提纲
整体方案 基础设置 初始化 销售业务流程 管理及控制 统计分析 移动应用 7.3新版本功能
信用控制
直运销售
销售订单 采购订单
应收单 应付单
利润估算分析表
④内部公开 请勿外传 P3
产品设计理念
设计理念：先进、智能、互连
开放的架构
流程可根据业务场景轻松调整，业务模型、云管理等推动企业 管理持续优化和创新
接口标准使得与外部系统实现对接成为可能，数据处理更加高 效；
无缝集成第三方产品
通过伙伴生态链CLOUD供应链产品可与各种第三方产品、设 备应用轻松集成
应用场景
可发量查询协助企业在发货 前对库存可用性进行检查， 有利于库存分配。
④内部公开 请勿外传 P34
演示：销售出库单
特性介绍
支持集团企业跨组织销售出 库、结算； 支持零散销售出库、支持赠 品出库； 支持库存查询、价格查询等 业务查询功能； 支持销售成本价的维护和查 询； 支持客户到货确认和检验确 认；
整体方案 基础设置 初始化 销售业务流程 管理及控制 统计分析 移动应用 7.3新版本功能
④内部公开 请勿外传 P1010
基础设置-物料
特性介绍
支持销售单位与基本单位、 库存单位浮动换算； 支持销售计价单位； 支持服务属性物料；
应用场景
基础数据为系统应用的前提 ，设置好基础数据，才能进 行业务应用。 销售系统的基础数据包括物 料、客户、销售员、销售组 等。
管理及控制
统计分析
• 客户物料对应表； • 价格管理； • 折扣管理； • 可销控制； • 发货控制 ； • 预计可发量控制； • 信用控制；
•…
• 销售订单执行报表； • 销售利润估算表； • 销售出库分析； • 销售排行； • 寄售结算报表； • 寄售余额表； •…
④内部公开 请勿外传 P9
提纲
支持自定义字段变更。
变更历史可查询；变更的内 容红色亮示。
④内部公开 请勿外传 P32
演示：发货通知单
特性介绍
支持手工编制和根据订单生 成通知单； 当前库存不足时，支持从备 货仓库调拨； 支持发货通知单应发数量全 部出库后，通知单自动关闭 ； 支持发货通知单执行一次出 库后，即自动关闭； 支持库存查询、条件核销方
案 • 匹配条件核销 • 特殊业务核销
• 根据订单、或发货通知 单出库
• 根据订单交货计划出库 • 出库数量控制 • 退货业务处理
• 销售业务收款 • 其他业务收款 • 手续费 • 现金折扣 • 预收
④内部公开 请勿外传 P28
演示：销售报价单
特性介绍
支持按客户（交易客户、非 交易客户）进行报价； 支持报价单有效期管理； 支持报价单失效； 支持自动计算金额、折扣； 支持价格查询、库存查询、 历史价格查询； 支持预估利润查询；
移动化、网络化
移动端衔接CLOUD 业务系统数据，指尖轻松体验
④内部公开 请勿外传 P4
业务特性—开放的架构
单据扩展
单据流程
取价服务
预计可发量统计
……
轻松扩展
随需调整
④内部公开 请勿外传 P5
业务特性—风险管理
风险管理
事中控制
价格控制
交货控制
可销控制
预收控制
信用控制
多层次的控制体系 系统+业务组织+业务单据级别的多层次组合控制，可适应不同企业的管理应用
④内部公开 请勿外传 P22
标准销售业务流程介绍
业务场景 一般企业完成销售业务的流程，包括提供报价、订货、发货出库、退货 、收款、开票的
完整销售及财务处理流程。 系统提供了企业标准销售业务流程的处理方案，提供相应环节辅助应用、查询，以及相
关的各类报表。并支持用户根据应用需要灵活调整单据类型、业务流程。
④内部公开 请勿外传 P6
业务特性—移动化、网络化
云之家
移动销售
销售分析
业务预警
业务审批
库存查询
ERP
金蝶云星空 销售管理
④内部公开 请勿外传 P7
业务特性—连接第三方应用
K/3 Cloud
销售管理
快递 100
AI 小K
运营魔 方
管易对 接
轻分析
④内部公开 请勿外传 P8
整体应用流程
基础设置
初始化
数量金额合同预收流程：
金额合同
金额合同流程：
④内部公开 请勿外传 P30
演示：销售订单
特性介绍
支持单体及多组织销售业务 处理； 支持与客户多方进行交易； 支持辅助属性、批号、 BOM的应用； 根据上下限控制物料发出； 支持按交货计划执行； 支持价格查询、库存查询、 信用查询等
供应链云产品部
④内部公开 请勿外传 P1
提纲
整体方案 基础设置 初始化 销售业务流程 管理及控制 统计分析 移动应用 7.3新版本功能
④内部公开 请勿外传 P2 2
销售管理产品框架
初始化
财务信息初始化
价格控制
可销控制
控制策略
预收控制
发货控制
库存信息初始化 期初销售单据
基础设置
系统参数
销售组织
业务关系
业务流程
业务组/业务员
信用政策
普通销售
销售报价单
销售订单
业务处理
退货订单
交货计划
发货通知
销售出库 应收单
退货通知 销售退货单
寄售
销售订单 直接调拨 寄售结算 销售出库单
应收单
客户物料对照 价格资料
可销设置 折扣资料
销售订单执行汇总表
报表
销售订单执行明细表
销售排名分析表
④内部公开 请勿外传 P36
演示：销售退货
特性介绍
支持单体和集团企业跨组织 销售退货、结算； 支持根据退货类型自动触发 原订单处理； 支持退货库存状态的管理； 支持库存查询等；
应用场景
销售退库单是处理由于质 量不合格、价格不正确等 因素等原因，客户将货物 退回，仓库处理退回货品 接收的业务单据。
④内部公开 请勿外传 P31
演示：销售订单变更
特性介绍
销售订单执行的过程中，可 以进行变更； 支持通过变更单进行变更； 支持在原销售订单上直接修 改变更。 推荐使用销售订单新变更单 ：可支持销售订单上所有自 定义字段或所需字段的变更 处理。 变更过程中可查询历史变更 情况。
应用场景
通过变更单处理变更，变 更单上直观看到变更前和 变更后的字段信息，对于 变更单可以通过审批流、 工作流等方式进行处理， 对规范企业变更流程，控 制随意变更带来企业损失 等有重要作用。
应用场景
发货通知单是销售部门在确 定销售订货成立、向仓库部 门发出的发货通知，以便仓 库备料出库，也能快捷对物 料进行跟踪与查询。
④内部公开 请勿外传 P33
演示：可发量查询和控制
特性介绍
支持查询物料的待发数量、 可发数量； 支持发货前，查询物料的可 发量；支持发货时，在单据 上直接获取物料的可发数量 ； 支持用户自定义配置检查规 则，控制不满足条件时不进 行发货；
④内部公开 请勿外传 P2020
销售业务流程介绍
常用流程：
标准销售流程 跨组织销售 寄售流程
受托加工销售 直运销售流程
……
特殊物料销售：
套件销售
服务费用、运费
VMI销售流程 现销流程
赠品
分销调拨流程 分销购销流程
……
④内部公开 请勿外传 P21
标准销售业务流程
第一部分 第二部分 第三部分
业务场景 应用流程介绍 系统配置及演示
提纲
整体方案 基础设置 初始化 销售业务流程 管理及控制 统计分析 移动应用 7.3新版本功能
④内部公开 请勿外传 P1616
初始化-期初单据处理流程
期初销售订单
初始化时，订单已经出 库的部分；
*不更新库存
期初销售出库
初始化后，订单执行出 库的部分；
*更新库存
销售出库单
应收单
应收单
④内部公开 请勿外传 P17
应用场景
企业根据销售政策、产品 成本、目标利润、以往价 格资料等向客户提出产品 报价。 根据报价形成销售订单。
④内部公开 请勿外传 P29
演示：销售合同
特性介绍
支持数量合同； 支持金额合同； 支持销售合同的数据隔离；
数量金额合同流程： 无订单合同流程：
应用场景
企业与客户签订的销售协 议。
数量金额合同
④内部公开 请勿外传 P11
基础设置-客户
特性介绍
客户基本资料信息； 支持多地址设置； 支持客户集团设置； 设置默认结算币别、价目表 、销售员、税分类等方便录 单携带； 支持多组织属性应用； 客户资料支持分组、支持状 态管理；
应用场景
业务部门和销售人员可以通 过客户资料及时了解客户信 息； 利用客户信息开展相关业务 工作，更好地满足客户需求 。
初始化-期初销售订单
特性介绍
期初销售订单可以新增，也 支持EXCEL导入。 路线支持：期初销售订单〉期初销售出库单/期初销 售退货单 路线支持：期初销售订单〉发货通知单-〉销售出库 单-〉退货通知单-〉销售退 货单
应用场景
在系统初始化的时候，企业 未执行完成的销售订单可以 录入或导入到系统的期初销 售订单里，进行跟踪和记录 。
④内部公开 请勿外传 P18
初始化-期初销售出库单、期初退货单
特性介绍
期初出库单； 期初退货单；
应用场景
在系统初始化的时候，企业 未执行完成的销售订单可以 录入或导入到系统的期初销 售订单里，进行跟踪和记录 。
④内部公开 请勿外传 P19
提纲
整体方案 基础设置 初始化 销售业务流程 管理及控制 统计分析 移动应用 7.3新版本功能
信用控制
直运销售
销售订单 采购订单
应收单 应付单
利润估算分析表
④内部公开 请勿外传 P3
产品设计理念
设计理念：先进、智能、互连
开放的架构
流程可根据业务场景轻松调整，业务模型、云管理等推动企业 管理持续优化和创新
接口标准使得与外部系统实现对接成为可能，数据处理更加高 效；
无缝集成第三方产品
通过伙伴生态链CLOUD供应链产品可与各种第三方产品、设 备应用轻松集成
应用场景
可发量查询协助企业在发货 前对库存可用性进行检查， 有利于库存分配。
④内部公开 请勿外传 P34
演示：销售出库单
特性介绍
支持集团企业跨组织销售出 库、结算； 支持零散销售出库、支持赠 品出库； 支持库存查询、价格查询等 业务查询功能； 支持销售成本价的维护和查 询； 支持客户到货确认和检验确 认；
整体方案 基础设置 初始化 销售业务流程 管理及控制 统计分析 移动应用 7.3新版本功能
④内部公开 请勿外传 P1010
基础设置-物料
特性介绍
支持销售单位与基本单位、 库存单位浮动换算； 支持销售计价单位； 支持服务属性物料；
应用场景
基础数据为系统应用的前提 ，设置好基础数据，才能进 行业务应用。 销售系统的基础数据包括物 料、客户、销售员、销售组 等。
管理及控制
统计分析
• 客户物料对应表； • 价格管理； • 折扣管理； • 可销控制； • 发货控制 ； • 预计可发量控制； • 信用控制；
•…
• 销售订单执行报表； • 销售利润估算表； • 销售出库分析； • 销售排行； • 寄售结算报表； • 寄售余额表； •…
④内部公开 请勿外传 P9
提纲
支持自定义字段变更。
变更历史可查询；变更的内 容红色亮示。
④内部公开 请勿外传 P32
演示：发货通知单
特性介绍
支持手工编制和根据订单生 成通知单； 当前库存不足时，支持从备 货仓库调拨； 支持发货通知单应发数量全 部出库后，通知单自动关闭 ； 支持发货通知单执行一次出 库后，即自动关闭； 支持库存查询、条件核销方
案 • 匹配条件核销 • 特殊业务核销
• 根据订单、或发货通知 单出库
• 根据订单交货计划出库 • 出库数量控制 • 退货业务处理
• 销售业务收款 • 其他业务收款 • 手续费 • 现金折扣 • 预收
④内部公开 请勿外传 P28
演示：销售报价单
特性介绍
支持按客户（交易客户、非 交易客户）进行报价； 支持报价单有效期管理； 支持报价单失效； 支持自动计算金额、折扣； 支持价格查询、库存查询、 历史价格查询； 支持预估利润查询；
移动化、网络化
移动端衔接CLOUD 业务系统数据，指尖轻松体验
④内部公开 请勿外传 P4
业务特性—开放的架构
单据扩展
单据流程
取价服务
预计可发量统计
……
轻松扩展
随需调整
④内部公开 请勿外传 P5
业务特性—风险管理
风险管理
事中控制
价格控制
交货控制
可销控制
预收控制
信用控制
多层次的控制体系 系统+业务组织+业务单据级别的多层次组合控制，可适应不同企业的管理应用
④内部公开 请勿外传 P22
标准销售业务流程介绍
业务场景 一般企业完成销售业务的流程，包括提供报价、订货、发货出库、退货 、收款、开票的
完整销售及财务处理流程。 系统提供了企业标准销售业务流程的处理方案，提供相应环节辅助应用、查询，以及相
关的各类报表。并支持用户根据应用需要灵活调整单据类型、业务流程。
④内部公开 请勿外传 P6
业务特性—移动化、网络化
云之家
移动销售
销售分析
业务预警
业务审批
库存查询
ERP
金蝶云星空 销售管理
④内部公开 请勿外传 P7
业务特性—连接第三方应用
K/3 Cloud
销售管理
快递 100
AI 小K
运营魔 方
管易对 接
轻分析
④内部公开 请勿外传 P8
整体应用流程
基础设置
初始化
数量金额合同预收流程：
金额合同
金额合同流程：
④内部公开 请勿外传 P30
演示：销售订单
特性介绍
支持单体及多组织销售业务 处理； 支持与客户多方进行交易； 支持辅助属性、批号、 BOM的应用； 根据上下限控制物料发出； 支持按交货计划执行； 支持价格查询、库存查询、 信用查询等