2017年中国牛肉产业市场发展分析报告
行业研究：我国牛肉行业供需情况分析
我国牛肉行业供需情况分析本文较为详细地分析了我国牛肉行业的供给和需求情况。
1、需求端：我国牛肉需求旺盛，消费量持续增长牛肉属于高蛋白、低脂肪和低胆固醇的高品质肉类，是人们改善膳食结构的重要组成部分。
伴随我国居民收入水平持续增长，在健康饮食理念、消费升级趋势下，同时受西式餐饮文化传播影响，牛肉为越来越多的消费者，特别是80、90后人群所青睐。
在过去10年里，我国牛肉消费持续增长，2020年牛肉表观消费量达到943万吨(YoY+6.8%),相比2011年的607万吨，增加了55.3%,CAGR达5.0%;人均牛肉消费量则从2011年的4.53kg∕人,提升至2020年的6.27kg∕人，CAGR达3.7%,其中自2017年以来增长呈现加速。
图表1:2011-2020年中国牛肉消费量椅续增长图表2:2011-2020年中国人均牛肉消费量稳步提升消费需求旺盛拉动牛肉消费价格整体呈攀升态势，在经历了2014-2017年的较长盘整期(批发价基本在53-55元∕kg之间波动)后，自2018年起牛肉消费总体呈现量价齐升走势，牛肉平均批发价格总体涨幅超过30%o2021年1月牛肉批发价格达到约79元∕kg的历史高点，其后虽有所回落，但仍维持在75元∕kg以上的高位。
从消费结构看，目前我国居民肉类消费以猪肉为主，占比在50%以上，牛肉占比则不足6%o猪肉价格周期性波动明显，但牛肉价格变化总体与其关联度不大，说明现阶段牛肉消费与猪肉消费之间不存在强相关性，牛肉消费及价格主要受自身的供需影响；另外，也说明牛肉对猪肉的替代在增强。
目前，由于国内牛肉供应持续偏紧，消费增幅大于产量增幅，而疫情等影响让国际市场供给不稳定因素增加，再加上国内养殖饲料品种玉米和豆粕价格上行，饲草品种青贮、花生秧等价格上涨，导致牛肉价格整体易涨难跌。
2、供给端：国内缺口不断扩大，进口占比快速提升2019年全国肉牛存栏量/出栏量分别为6,998万头/4,534万头，同比分别增加5.7%和3.1%,为自2010年来的最高增速。
肉牛产业发展情况调研报告
2017 年第 8 期（下半月）农民致富之友 Nong Min Zhi Fu Zhi You232科研◎畜牧兽医肉牛产业发展情况调研报告周绪焦近年来，我镇受贵州茅台集团生产限制、受赤水河上游环境保护的要求限制，属于限制工业发展乡镇。
可以说我镇是典型的农业乡镇、畜牧发展乡镇，但肉牛养殖业发展缓慢，据统计，目前全镇牛饲养总量1920头。
今年上半年出栏牛肉0.5吨，最近，我就我镇进一步发展肉牛生产的条件、存在的制约因素进行了调研分析，提出了加快发展我镇肉牛产业的建议，供参阅。
1 我镇发展肉牛产业的优势条件1.1 生产基础良好。
我镇属典型农业乡镇，有发展畜牧业、从事黄牛养殖的传统，生产经验丰富。
全镇常年农作物播种面积达4万亩，每年可提供农作物秸秆2万吨，为肉牛养殖业发展能够提供充足的饲草资源，加上近年来青贮氨化技术的应用和人工牧草种植的推广，为肉牛生产奠定了饲草饲料基础条件。
1.2 规模生产效益可观。
实践证明，农村养牛的适度规模繁殖母牛为5～10头、育肥牛为50～100只，以黔北跑山黄牛为例，存栏繁殖母牛10头、育肥牛100头，年可获纯收益28万元（母牛：10头×10000元/头=100000元；育肥牛：100头×150元/头×12=180000元）。
2 当前肉牛产业存在的主要问题2.1 生产管理水平落后，经济效益较差。
尽管我镇在肉牛养殖业发展过程中积极引导农户改建暖棚圈舍，推广应用秸秆综合加工利用技术，但大部分养殖户目前还沿袭着传统的生产方式，管理粗放，繁殖率低，生产速度慢。
肉牛养殖尚未彻底从“夏壮——秋肥——冬瘦——春死”的圈子中摆脱出来（草料供应不足和草料未精加工后使用，营养搭配不科学、不合理）。
2.2 牛群结构不合理，品种老化。
由于近几年肉牛市场价格较好，牛肉走俏，养殖户不注重选备后备母牛，把牛大部分出售，造成适龄母牛比例偏低，能繁母牛少，繁殖力减弱，自繁自养不能满足需求，引种手续繁多，疫病风险大，农户望而止步，导致周转速度慢，存、出栏率降低。
中国休闲肉制品行业发展现状及趋势分析
中国休闲肉制品行业发展现状及趋势分析休闲肉制品主要是指以畜禽肉为主要原料,经调味制作的熟肉制成品或半成品。
休闲肉制品作为中高端休闲食品，具有丰富的营养和独特的风味口感，携带方便，已成为居家和旅行的重要休闲美食，越来越受到消费者的喜爱。
作为具有较高附加值的特色肉制品，也受到传统肉制品加工企业的重视。
1、休闲肉制品分类休闲肉制品的种类较多，按原料来看，可以分为牛肉类、猪肉类、兔肉、禽类、水产类和蛋类等。
按加工工艺则可分为干制类、酱卤类、肉灌类和速冻调理类等。
目前，我国传统休闲肉制品主要产品形态有肉干肉松系列、乡巴佬系列、休闲软包装(牛肉、海鲜鱼类、猪肉类、禽类、兔肉、蛋类等)系列。
2、休闲肉制品产业链从产业链来看，休闲肉制品的上游行业为原材料行业，主要为农、林、牧、渔业等，原料的质量、卫生指标等因素对休闲肉制品的产品质量具有关键性影响；休闲肉制品的下游主要为批发零售业，包括商场超市、餐饮酒店、渠道网点等，终端为广大消费者。
近年来，随着我国居民生活水平的提高，对休闲食品的口味和多样化的要求不断提高。
休闲肉制品由于具有口味独特、产品多样、食用方便等特点，越发受到消费者的欢迎。
同时，我国商超等渠道的不断发展，对丰富休闲肉制品的购买渠道起到良好的促进作用。
3、市场竞争格局我国休闲肉制品行业经过计划-起步-发展-跨越四个阶段的发展,如今已形成了较大的产业发展规模，形成了一批具有代表性的品牌企业。
比如，以双鱼、老四川、有友、张飞牛肉、乡巴佬系列等为代表的肉干系列、休闲软包装系列产品；以成都品品为代表的牛蹄筋系列，以有友为代表的泡椒凤爪系列；以母亲牛肉、科尔沁为代表的风干牛肉类系列产品；以周黑鸭、绝味鸭脖等为代表的酱卤休闲肉制品；以雨润、双汇和金锣为代表的高低温休闲肉灌制品等产品层出不穷。
尽管近年来我国休闲肉制品加工行业取得了快速发展，企业数量在不断增加,但整体来看，仍存在规模较小、品质参差不齐、产品同质化严重等问题。
我国肉牛生产现状及未来展望
1222021年第2期中国饲料中国经历了历史性的经济转型，其中中国有13亿人口，过去20年的年均经济增长率为9.5%，这对国内、国际和农业生产产生了重大影响。
现在中国是世界上最大的农产品生产国和消费国之一。
随着中国经济的快速增长，我国越来越多的人进入新的中产阶级，肉类消费也越来越集中。
肉牛产业是改革开放后迅速发展起来的新兴产业，是中国畜牧业发展最快的产业之一。
近年来，中国已成为全球牛肉生产、消费和贸易的主要参与者。
在生产方面，中国是世界第三大牛肉生产国，也是亚洲最大的牛肉生产国。
肉牛生产一直是中国的一项传统养殖业，也是中国经济增长的重要贡献。
但快速增长的人均牛肉消费量使生产和消费之间的差距逐渐扩大（刘艺卓和刘武兵，2015）。
由于中国肉牛行业生产率低，牛肉库存不断减少，这一差距正在扩大，使得中国以牛肉消费者的身份进入国际市场，成为世界上最大的牛肉进口国之一。
随着牛肉进口的大幅增加，中国已逐渐成为牛肉净进口国，而不是净出口国。
本文概述了中国牛肉行业近20多年的产业变化，包括牛肉生产、消费和贸易，同时也对中国牛肉产业的发展前景进行了简要概述。
1 我国肉牛生产现状1.1 区域分布 中国是世界上人口最多的发展中国家之一，肉牛产业发展迅速，包括进口品种和本土品种，特定品种在全国不同的农业区更为常见。
根据地区现有的饲料资源和环境条件可将其分为种植区、放牧区、种植-放牧区3类，这些区域部分肉牛产业在17个省又可以分为5个区域，包括中原（山东、河南、河北和安徽）、东北（吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古和河北北部））、西部（甘肃、山西和宁夏）、西南（贵州、重庆、云南和广西）等。
牛养殖主要集中在种植区，特别是中原地区（山东、河南）和东北地区（吉林、辽宁）。
在其他区域，如东南省份，牛的养殖密度很低，而在西北地区，放牧系统中，大型牛群分布在很远的地方。
西南地区的肉牛种群密度是由不同地区的集约化制度和更多山区的放牧制度形成的。
我国牛肉生产加工现状与展望
（场）、32.1%来自社会收购、30.4%来自自有牧场。
2016年，14家企业全年屠宰42.2万头，仅为全国年屠宰
量的2%（2100万头屠宰量）。
国家肉牛牦牛产业技术体系
国家肉牛牦牛产业技术体系
5
屠宰加工企业还没有完全建立肉品加工的理念， 基本借鉴国外牛肉加工思想（如清真） 标准化体系缺乏，一些使用的标准很混乱 加工理论与技术体系尚未建立 国内外成本差异过大，养殖成本过高，导致产 业面临生存压力
国家肉牛牦牛产业技术体系
国家肉牛牦牛产业技术体系
肌肉 MUSCLE
国家肉牛牦牛产业技术体系
国家肉牛牦牛产业技术体系
一 我国牛肉生产供应、屠宰加工现状
主
要
二 我国肉牛屠宰加工现状
内
三 我国肉牛产业存在问题
容
四 屠宰后肉品质量安全控制
国家肉牛牦牛产业技术体系
我国牛肉来源构成
国产牛肉 黄牛肉：地方牛、杂交牛、肉 牛 牦牛肉 水牛肉 奶牛肉：奶公犊。
进口牛肉 多国进口、走私
2017年全球牛肉折算成胴体， 总产量为6137.3 万吨，增产93.0 万吨。
世界牛肉贸易情况
2017 年 全 球 牛 肉 总 贸 易 量
1573.9 万吨，其中出口979.1 万 吨，进口774.8 万吨。出口国净 出口204.3万吨。
2017年牛肉出口量超过40 万吨的国家
（ 盟 ） ： 印 度 （ 182.5 ） 、 巴 西 （176.0）、澳大利亚（145.0）、美国 （ 128.5 ） 、 新 西 兰 （ 57.0 ） 、 加 拿 大 （47.5.0）、乌拉圭（43.2）、欧盟（27 国）（40.0）。
我国肉牛主产区比较优势分析
我国肉牛主产区比较优势分析作者：邵雅容周洁杨春来源：《农民致富之友》2019年第24期本文在梳理现有文献资料的基础上，综合我国四大肉牛优势产区肉牛产业发展现状，分析了我国四大肉牛优势产区的牛肉产量的变化情况，利用资源禀赋指数和综合比较优势指数两方法来对四大肉牛优势产区各省（市）肉牛生产的比较优势做出分析讨论。
一、研究背景近年来，我国肉牛业持续快速发展，区域布局不断优化，肉牛饲养的规模化、组织化程度不断提高，牛肉产量持续增长，质量不断提高，为满足未来城乡居民对牛肉的消费，肉牛业发展提出了更高的要求。
当前，肉牛业基础母牛存栏量下降、专用肉牛品种缺乏、投入水平低、产业链条短等问题比较突出，亟需进一步提升肉牛业综合生产能力，确保基本供给。
二、研究意义我国农业部于2008年下發了《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》，规划着力建设中原、东北、西北、西南4个肉牛优势区。
本文以此划分为依据，对比四大优质肉牛生产比较优势，对我国各产区的肉牛生产情况进行分析。
三、文献综述有关于农业产业的区域比较优势的研究由来已久，有学者利用多年统计数据通过资源禀赋指数计算，来对影响我国肉牛生产区域布局变动的主要因素进行探究。
综合比较优势在指导生产布局方面应用已久，有的学者将综合比较优势进行分解，拆为效率比较优势及规模比较优势两个指标，最后将综合比较优势指数的计算值用前面二者的几何平均值替代，来进行优势比较分析。
四、四大肉牛优势产区比较优势分析1、各省（市）肉牛生产资源禀赋分析本文引用资源禀陚系数来比较国内肉牛不同产区的生产比较优势，定义如下：EF=（W_i/W_hi）/（Y_i/Y_hi）其中，W_i是年某省的牛肉产量，W_hi是年全国的牛肉产量，Y_i是年该省的生产总值，Y_hi是年全国的国内生产总值。
如果EF>1，则说明该省肉牛生产资源丰富，有比较优势;反之，不具比较优势。
根据表1来看，自我国2008年优势产区划分以来，2009年到2017年全国各优势产区中的各省份资源禀赋变化不大，东北优势产区资源禀赋一直集中在吉林、黑龙江、内蒙3省，辽宁省资源禀赋也颇具优势;西北优势产区资源禀赋集中在疆、甘肃、宁夏;中原优势产区资源禀赋2016年主要前集中在河南，之后经过发展河北资源禀赋优势开始逐渐强化，而山东和安徽两省，资源优势不明显;西南优势产区云南省肉牛资源禀赋优势体现强烈，而重庆及广西地区的资源禀赋体现较弱。
中国牛肉市场的供给与需求分析
2020年第03期作者简介：王楚婷（1995-），女，山东淄博人，硕士，研究方向：现代企业管理。
收稿日期：2020年2月21日。
1引言近年来，我国居民人均可支配收入和生活水平不断提高，加上人们对于牛肉营养价值的不断认识以及西式餐饮文化的传播，随之带来的消费结构升级和饮食观念的变化则激发了牛肉消费热情。
此外受非洲猪瘟的影响，牛肉作为猪肉的替代品之一，在我国居民肉类消费结构中所占比重也不断提升，由此可见国内牛肉市场需求空间巨大。
随着消费需求空间的扩大，也带动了国内一系列牛肉产业的迅速发展，行业内也逐渐产生了一批大型现代化肉牛屠宰加工企业，如科尔沁、伊赛牛肉及秦宝牧业等。
然而，受饲养周期长、生产成本高、发展方式落后等因素影响，国内牛肉产量远不能满足居民消费需求，所以我国长期依靠大量进口来弥补国内牛肉产需缺口。
在此背景下，通过对我国牛肉消费需求市场和包括国内生产及国际进口的牛肉供给市场的更加系统的分析，从而更加全面地了解中国牛肉市场的供需现状以确保我国肉牛产业的发展满足牛肉市场快速扩张的需要。
2我国牛肉市场的消费需求分析2.1牛肉消费量由图1可知，2009年至2018年我国牛肉消费量以较为平稳的增速不断上升，由2009年的574.9万吨上升至2018年的853.0万吨，年平均增长率4.5%。
2010年我国牛肉消费总量超650.0万吨，随后2013年超700.0万吨，直至2017年我国牛肉消费总量已超800.0万吨。
依此趋势发展，未来我国牛肉消费量将持续上涨，据联合国粮农组织和统计年鉴的数据分析预测，我国牛肉总需求量将在2030年达到1646万吨[1]。
图12009-2018年我国牛肉消费量数据来源：美国农业部（USDA ）2.2牛肉价格随着我国居民牛肉消费需求量的增加和养殖成本的不断上涨，牛肉价格也在不断提高。
由图2可知，2009至2018年来，牛肉的年平均价格整体呈上升趋势，2009年的牛肉年平均价格为33.1元/公斤，而2018年的牛肉年平均价格已达到65.1元/公斤，约为2009年牛肉年平均价格的两倍，价格年平均增长率为7.8%。
中国肉牛种业发展现状、存在问题及建议
1我国肉牛种业发展现状
1.1地方资源保护利用加强，培育了一批肉牛新 品种 农业农村部先后两次公布了国家级畜禽品种资
源保护名录，包括秦川牛、鲁西牛、晋南牛、南阳牛、 延边牛等21个地方牛品种，确立了 14个国家级保 种场和2个国家级保护区。利用引进的西门塔尔、 夏洛来、利木赞等品种，与地方牛品种杂交选育，培 育了一批新品种,包括中国西门塔尔牛、新疆褐牛、 三河牛、蜀宣花牛等兼用品种和夏南牛、延黄牛、辽 育白牛、云岭牛等4个专门化肉牛品种。 1-2肉牛良种繁育体系基本完善
3存在主要问题
3.1地方牛种资源保护和利用能力不强 “良种化”为“洋种化”的趋势明显，导致地方牛
种选育进展滞后,地方牛种肉质好、耐粗饲、抗逆性 强等优良特性没有得到重视和发挥，部分地方牛种 濒 *部分 临地 灭区 绝肉牛育种缺乏切实有效的规划 与指导，主要品种的育种思路不清晰,在杂交改良和 生产过程中不断更换父本品种，盲目杂交不仅没有 起到提高生产性能的作用，反而造成种群遗传背景 混 * 乱,生产性能停滞不前 3.2单品种核心群规模小，新品种培育进展缓慢
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第2期
汪聪勇，等:中国肉牛种业发展现状、存在问题及建议
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21 530头次* 2.5肉牛联合育种组织初步形成
2015年,我国成立了第1个肉牛后裔测定联合 会一“金博肉用牛后裔测定联合会”，开展全国范 围内的肉用青年公牛后裔测定工作，提高了我国肉 用种公牛的选择准确性* 2018年，围绕我国目前主 导肉牛品种，先后成立了“肉用西门塔尔牛育种联 合会”和“安格斯肉牛协会”，开 * 展肉牛联合育种 目前，全国共有30多家种公牛站及核心育种场加入 到各个联合育种组织，有效推动了肉牛的联合育种 工作的推进*
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2017年中国牛肉产业市场发展分析报告
目录
第一节国内牛肉消费需求分析 (6)
一、国内牛肉消费量稳步增长 (6)
二、消费升级是牛肉需求增长的主要原因 (7)
三、牛肉未来消费预测 (10)
第二节国内牛肉产业供给分析 (11)
一、国内牛肉供应现状及特点 (11)
二、国内肉牛产业链研究 (17)
第三节牛肉价格形成机制分析以及价格前瞻 (29)
一、牛肉价格分析 (29)
二、牛肉价格预测 (34)
第四节国内牛肉产业发展趋势 (37)
一、国内养殖、屠宰均很分散，整合空间大 (37)
二、国内资源有限，需要掌握国际资源 (38)
三、成功模式分析 (45)
第五节企业分析 (49)
一、天山生物 (49)
二、得利斯 (51)
图目录
图1：2000-2014年国内牛肉消费量持续增长 (6)
图2：国内人均牛肉消费量低于世界平均水平 (6)
图3：牛肉消费主要影响因素 (7)
图4：2000-2014年国内牛肉消费量持续增长 (8)
图5：牛肉消费在肉类整体中占比大幅提升 (9)
图6：牛肉消费主要影响因素 (10)
图7：国内需求主要由国产牛肉满足，走私占1/3 (12)
图8：我国牛肉产量稳步上升，年复合增长2%左右 (12)
图9：国内牛肉产量地域性显著，“中北四省”是牛肉生产主要地区 (13)
图10：进口牛肉价格远低于国产牛肉价格 (14)
图11：中国牛肉进口量快速上升 (14)
图12：澳大利亚、乌拉圭是进口牛肉主要来源 (15)
图13：2014年我国牛肉进口数量（分国家） (15)
图14：牛肉走私主要路径 (16)
图15：国内肉牛产业链一览 (17)
图16：肉牛产业链毛利呈“两头高、中间低” (17)
图17：我国肉牛存栏量增长较慢 (19)
图18：肉牛饲养周期长 (19)
图19：谷饲牛肉和草饲牛肉图示 (21)
图20：我国肉牛养殖以小规模散养为主 (22)
图21：规模化养殖场数量上升，但整体规模化率仍较低 (22)
图22：肉牛散养总成本不断上升 (23)
图23：肉牛养殖成本构成，仔畜费用占比最大 (24)
图24：肉牛养殖毛利率快速上升 (25)
图25：四大肉牛优势产区大型肉牛屠宰龙头企业数量 (26)
图26：中原产区肉牛屠宰数量占比最高 (27)
图27：大型肉牛屠宰加工企业开工率普遍较低 (27)
图28：我国牛肉价格发展变化三阶段 (29)
图29：第一阶段（2009.01-2011.12）牛肉价格变化 (30)
图30:第二阶段（2012.01-2013.12）牛肉价格变化 (31)
图31：牛肉消费快速增长，供需缺口加大 (31)
图32：人均收入大幅增长是牛肉消费上升主因 (32)
图33：牛肉消费增长爆发，其他肉类消费增长放缓 (32)
图34：第三阶段（2013.08-2015.12）牛肉价格变化 (33)
图35：国内牛肉产量增长趋缓 (35)
图36：肉牛补栏量持续下降 (36)
图37：澳大利亚活牛出口量世界第一 (39)
图38：澳大利亚牛肉出口量居世界前列 (40)
图39：澳大利亚牛肉产量来自于东南三州 (40)
图40：澳大利亚头牛育肥规模化程度高 (42)
图41：澳大利亚育肥场规模越大存栏利用率越高 (42)
图42：澳大利亚肉牛产业发展壮大原因 (43)
图43：我国牛肉产量上升主要由出栏量增长引起 (45)
图44：出栏率提升引发我国牛存栏量下降 (46)
图45：我国肉牛供应端存在的问题 (47)
表目录
表1：未来牛肉消费增长空间预测 (11)
表2：我国肉牛主要养殖品种 (20)
表3：我国肉牛主要养殖方式 (23)
表4：我国肉牛屠宰与加工形式比较 (25)
表5：屠宰加工肉牛产品 (28)
表6：中国主要肉牛养殖、加工企业市场份额极低 (37)
表7：2013年中国牛肉进口关税和增值税税率 (39)
第一节国内牛肉消费需求分析
牛肉营养价值丰富。
相比于猪肉而言，牛肉的蛋白质含量高，脂肪和胆固醇含量较低，组成更接近人体需要，容易消化吸收，能提高机体抗病能力。
目前，牛肉已经成为我国主要肉类食品之一。
一、国内牛肉消费量稳步增长
国内牛肉消费增速较快，但人均消费量仍较低。
我国是世界第三大牛肉消费国，2000-2014 年国内牛肉消费量从 510.2 万吨增长至 729.7万吨，年复合增速为 2.4%，高于同期全球牛肉消费量年复合增速 1.8%。
2015 年 1-10 月份国内牛肉消费量已超过去年全年达到 735 万吨，增长势头依旧强劲。
但在人均消费方面，我国 2014 年牛肉人均消费量仅为5.2 公斤，低于世界其他主要牛肉消费国家，同世界同期平均消费量 8.6 公斤相比也处于较低水平。
图1：2000-2014年国内牛肉消费量持续增长
资料来源：美国农业部、北京欧立信咨询中心
图2：国内人均牛肉消费量低于世界平均水平。