039.中国牛肉进口情况
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其他
3.5 3.0 2.5 2.0 0.19 0 0.66
鲜、冷牛肉
0.21 0.17 0 0.67 0.23 0 0.95
冻带骨牛肉
0.15 0.15 0 0.76 0.11 0 0.92 0.02 1.07
冻去骨牛肉
0.18 0
0.69 0.15 0 0.49
0 0Biblioteka Baidu8
0.22 0.08 0.14 0.97 0.05 0.77 0.16 0.07 0.72 0.16 0.07 0.82
知识体系框架
第三部分：行情研究和分析 • 行情研究的意义 • 行情研究体系 • 牛肉生产周期 • 牛肉产季、影响因素、价量 • 牛肉库存 • 如何收集、利用国外、国内数据？ • 如果根据数据判断行情？ • 走私对牛肉贸易的影响。 • 行情研究的成功和失败案例
世界牛肉生产格局
来源：USDA
世界牛肉贸易格局
牛肉知识培训
可克达拉市海牧信息技术有限公司
一个实际例子
假如今天你收到一个如下报价（offer）：
Hi , pls check below offer and get back ASAP. 请查收报价并尽快反馈： Boneless Navel End Brisket 冷冻去骨牛后胸 2 x 40’FCL (approx. 25MT net) of Frozen 2大柜（40尺冻柜约25吨） Beef GF S 100days Angus 谷饲100天 S级 安格斯牛种 Packing: layer pack- bulk / cartons 包装：分层包装，装箱（是否定重？） Price: USD 4000 / MT CFR Xingang 价格：4000美金/吨 CFR新港 Shipment: July / August By sea 船期：7-8月 海运 Brand: Kilcoy plant # 640 工厂：澳洲640厂 Kilcoy Product with Chinese labels 产品有中文标签 With Halal Certificate if it’s necessary 如需，可提供哈拉证 Find attached Full Spec. of the NEB 照片和规格附上 问题： （1）产品是客户需求的吗？规格是否符合要求？有替代产品吗？如此报盘不满 足客户要求，应该如何满足客户要求？ （2）此报盘我们可以接受吗？当前可以盈利吗？如希望可盈利该如何还价？ （3）如当前无法盈利，将货物买回来，未来可以盈利吗？ （4）如做该生意，流程上要怎样操作？有什么注意事项？
一个实际例子
Hi , pls check below offer and get back ASAP. 请查收报价并尽快反馈： Boneless Navel End Brisket 冷冻去骨牛后胸 2 x 40’FCL (approx. 25MT net) of Frozen 2大柜（40尺冻柜约25吨） Beef GF S 100days Angus 谷饲100天 S级 安格斯牛种 Packing: layer pack- bulk / cartons 包装：分层包装，装箱（是否定重？） Price: USD 4000 / MT CFR Xingang 价格：4000美金/吨 CFR新港 Shipment: July / August By sea 船期：7-8月 海运 Brand: Kilcoy plant # 640 工厂：澳洲640厂 Kilcoy Product with Chinese labels 产品有中文标签 With Halal Certificate if it’s necessary 如需，可提供哈拉证 Find attached Full Spec. of the NEB 照片和规格附上
中国牛肉贸易伙伴（进口）
国家 产品 工厂 工厂数量 2（暂停）；3；7；8；12；14；22；55（暂停）；58； 224；344；379；394（暂停）；439；26；52；85（暂 停）；150；310；104；2（暂停）、3、7、8、12、14、 20 22、26、52、55（暂停）、58、85（暂停）、104、150、 224、310、344、379、394（暂停）、439/158；22/177。 （屠宰/分割冷藏） 38、93、657、51、597、11、99、714。 8 2011年2月1日之后生产的30月龄以下 8、12、12-502、8-502。 2
31.44 31.73
30.00
25.00 20.00
15.00
10.00 5.00
1.77 2009
3.28 2.67 7.06
0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
来源：海关数据
中国牛肉进口概况
牛肉进口主要国家为澳洲、新西兰、南美； 受HGP和巴西影响，2014年以后从澳洲向南美转变趋势明显。
②
③
④
⑤
牛肉产业链流程
养殖（草饲） 育肥 屠宰 分割加工 销售
平均5-7年一个 大周期
进口
来源：COFCO
牛饲育方式：草饲和谷饲
•
草饲（Grass Fed） 放牧 小牛出生后吃奶-吃草-架子牛吃草-屠宰 肌肉脂肪少 一般无大理石纹 健康 成本低
牛饲育方式：草饲和谷饲
• 谷饲（Grain Fed） 圈养 小牛出生后吃奶-吃 草-架子牛-吃谷-屠 宰 肌肉脂肪多 谷饲天数多的无大 理石纹 肉质多汁细腻 成本高 谷物一般含有高 粱、燕麦、玉米、 大麦、酒糟等，根 据各地情况和牛只 监控情况不同 谷饲天数可为100 天，120,150，200 等 中国大多数牛肉均
乌拉圭
冷冻牛肉
加拿大
剔骨牛肉
冷冻牛肉及其 哥斯达黎加 可食用副产品 （不包括内脏） 智利 匈牙利 墨西哥 Total
09-12、09-31、10-24、10-26、10-15、10-31、12-01、 冷冻牛肉，不 06-03（冷库）、13-18（冷库）、13-19（冷库）、137 包括内脏 33（冷库） 冷冻剔骨牛肉 HU-35-EK、HU-351-EK、HU-1038-EK。 3 牛的剔骨骨骼 肌，不包括内 TIF388、TIF431。 2 脏及其他副产 品 10个国家 147个工厂
知识体系框架
第二部分：牛肉进口流程和贸易链管理 • 国际贸易和进口基础知识 • 各个环节 • 常用贸易术语 • 付款方式、运输、港口等 • 进口牛肉流程 • 采购销售谈判、盈利分析注意事项 • 不同产品的关税和增值税 • 发货前-运输-到港前的流程和注意事项 • 通关流程和注意事项 • 单据流转中法律风险和规避 • 销售渠道简介 • 案例：进口操作演示 • 案例：血泪教训和损失
来源：AQSIQ
中国牛肉贸易伙伴（进口）
准入名单网站：http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/spxz/201303/t20130329_349307.htm
来源：AQSIQ
中国牛肉进口概况
12-14年为牛肉进口黄金增长时期，目前增速放缓，国内进口商竞争加剧。 2009-2015年中国牛肉进口量，万吨 35.00
1.5
1.0 0.5 0.0
2.36
1.99 1.29
2.02
2.13
2.15
1.68
1.75
1.85
1.56
1.11
1.07
1.17
来源：海关数据
当前牛肉进口业务和市场行情
2015年，牛肉进口前景仍然宽广，但竞争激烈，下半年行情低迷。 ① 消费增速减缓 GDP增速减缓 八项规定等影响 人民币大幅贬值（利好出口，不利于进口），仍有贬值空间。 年初6.08贬值到6.37，进口肉成本增加5%。 以4万/吨肉为例，贬值前如果利润率2.5%（转1000元/吨），贬值后 将亏损1000元/吨。 澳洲有效供给大幅减少，预计16、17年仍将位于供给低位。 HGP影响 大旱影响（成本+50%，卖价-50%） 政策变松，大量走私肉冲击正关市场 前期巴西、印度、香港、越南 国内高价库存较多，贸易商竞争剧烈，部分贸易商资金链断裂退出市场 来源：行业信息 现有行情差+前期羊肉拖累
来源：USDA
中国牛肉贸易伙伴（进口）
产品 工厂 工厂数量 冷冻牛肉，包 4、7、67、154、170、194、195、203、218、235、239、 括内脏但不包 243、249、260、262、291、294、399、423、486、517、 33 澳大利亚 括头、蹄、肺、533、558、612、640、648、688、716、952、1265、 胃、肠。 1912、1620、3416。 冰鲜牛肉 7、203、218、235、239、243、291、294、640、1265。 10 ME9、ME16、ME18、ME21、ME26、ME32、ME34、ME39、 ME40、ME42、ME43、ME47、ME52、ME56、ME66、ME70、 ME78、ME80、ME82、ME100、ME102、ME104、ME112、 冷冻牛肉 38 ME113、ME119、ME124、ME125、ME127、ME128、ME132 新西兰 、ME136、ME137、ME500、PH31、PH134、DSP12/PH30、 SPM51、SPM135。 ME18、ME21、ME32、ME39、ME42、ME47、ME56、ME70、 牛胃（肚） 15 ME82、ME124、ME125、ME127、ME137、SPM51、SPM135 13、249、391、1014、1113、1130、1352、1399、1920、 1930、1970、1989、2025、2035、2082、2091、3675、 阿根廷 冷冻去骨牛肉 26 4069、4073、4641、4720、4725、4750、189、1918、 2062。 SIF42、SIF337、SIF385、SIF421、SIF458、SIF2007、 SIF2543、SIF4507。指30月龄以下牛的冷冻剔骨的骨骼 巴西 剔骨牛肉 8 肌肉，不包括头部肌肉、碎肉、机械分离肉、内脏及其 他副产品。 来源：AQSIQ 国家
澳大利 亚, 1.23 , 31%
澳大利亚 14.21 44.8%
乌拉圭 9.97 31.4%
乌拉圭, 1.13 , 28%
来源：海关数据
中国牛肉进口概况
2014年，2/3进口牛肉为去骨牛肉，1/3为带骨牛肉，其余为牛副、冷鲜。 2015年，预计带骨牛肉量减少。（牛四分体属于带骨牛肉）
分品类：2014年中国牛肉进口量（万吨）
产品 饲养 方式 级别
牛种 包装 规格 贸易 条款、 流程 运输 国家 工厂
假如： 标签 当前汇率：6.3735；预估汇率6.4/6.5，关税：12%，增值税：13% 通关费用：500-1000元/吨，保险费用、银行手续费（按照固定费率） 清真 预计仓储（存储30天）、销售、管理费用（固定100元/吨）、财务费用（利息按5%）， 其他费用（加工、营销等） 行情 判断 货物成本：4000*6.5*（1+12%）（1+13%）（完税成本）+500（通关费用）+1000（其 他费用总计）=34405.6元/吨 市场目标售价：34000元/吨，期望利润500元/吨 则目标美金成本：3890美金/吨，那么你向外商还盘，如能到目价格生意现在就可做。
2014年中国牛肉进口国别，万吨，%
阿根廷 1.69 加拿大5.3% 1.47 4.6%
新西兰 4.21 13.3% 哥斯达黎 加 0.17 0.5% 2015年8 2015年8月中国牛肉进口国别，万 月中国进 吨，%
口总量 吨, 0, 0% 哥斯达黎 加拿大, 巴西, 加, 0.02 , 0.23 , 6% 0.30 , 8% 0% 阿根廷, 0.46 , 11% 新西兰, 0.66 , 16%
知识体系框架
第一部分：行业、产品基础知识 • 行业概览 • 世界牛肉生产、贸易格局 • 中国牛肉进口贸易概况 • 当前牛肉进口业务和市场行情 • 牛肉生产产业链流程 • 产品知识 • 几大牛肉体系：澳洲/新西兰/南美/其他 • 澳洲牛肉体系介绍（牛种、分级、产品、包装、标签、渠道etc） • 其他体系介绍和对比 • 供应商/工厂介绍 • 主要供应商供应概况 • 各个工厂产销渠道、产品特点、认知度、用途
3.5 3.0 2.5 2.0 0.19 0 0.66
鲜、冷牛肉
0.21 0.17 0 0.67 0.23 0 0.95
冻带骨牛肉
0.15 0.15 0 0.76 0.11 0 0.92 0.02 1.07
冻去骨牛肉
0.18 0
0.69 0.15 0 0.49
0 0Biblioteka Baidu8
0.22 0.08 0.14 0.97 0.05 0.77 0.16 0.07 0.72 0.16 0.07 0.82
知识体系框架
第三部分：行情研究和分析 • 行情研究的意义 • 行情研究体系 • 牛肉生产周期 • 牛肉产季、影响因素、价量 • 牛肉库存 • 如何收集、利用国外、国内数据？ • 如果根据数据判断行情？ • 走私对牛肉贸易的影响。 • 行情研究的成功和失败案例
世界牛肉生产格局
来源：USDA
世界牛肉贸易格局
牛肉知识培训
可克达拉市海牧信息技术有限公司
一个实际例子
假如今天你收到一个如下报价（offer）：
Hi , pls check below offer and get back ASAP. 请查收报价并尽快反馈： Boneless Navel End Brisket 冷冻去骨牛后胸 2 x 40’FCL (approx. 25MT net) of Frozen 2大柜（40尺冻柜约25吨） Beef GF S 100days Angus 谷饲100天 S级 安格斯牛种 Packing: layer pack- bulk / cartons 包装：分层包装，装箱（是否定重？） Price: USD 4000 / MT CFR Xingang 价格：4000美金/吨 CFR新港 Shipment: July / August By sea 船期：7-8月 海运 Brand: Kilcoy plant # 640 工厂：澳洲640厂 Kilcoy Product with Chinese labels 产品有中文标签 With Halal Certificate if it’s necessary 如需，可提供哈拉证 Find attached Full Spec. of the NEB 照片和规格附上 问题： （1）产品是客户需求的吗？规格是否符合要求？有替代产品吗？如此报盘不满 足客户要求，应该如何满足客户要求？ （2）此报盘我们可以接受吗？当前可以盈利吗？如希望可盈利该如何还价？ （3）如当前无法盈利，将货物买回来，未来可以盈利吗？ （4）如做该生意，流程上要怎样操作？有什么注意事项？
一个实际例子
Hi , pls check below offer and get back ASAP. 请查收报价并尽快反馈： Boneless Navel End Brisket 冷冻去骨牛后胸 2 x 40’FCL (approx. 25MT net) of Frozen 2大柜（40尺冻柜约25吨） Beef GF S 100days Angus 谷饲100天 S级 安格斯牛种 Packing: layer pack- bulk / cartons 包装：分层包装，装箱（是否定重？） Price: USD 4000 / MT CFR Xingang 价格：4000美金/吨 CFR新港 Shipment: July / August By sea 船期：7-8月 海运 Brand: Kilcoy plant # 640 工厂：澳洲640厂 Kilcoy Product with Chinese labels 产品有中文标签 With Halal Certificate if it’s necessary 如需，可提供哈拉证 Find attached Full Spec. of the NEB 照片和规格附上
中国牛肉贸易伙伴（进口）
国家 产品 工厂 工厂数量 2（暂停）；3；7；8；12；14；22；55（暂停）；58； 224；344；379；394（暂停）；439；26；52；85（暂 停）；150；310；104；2（暂停）、3、7、8、12、14、 20 22、26、52、55（暂停）、58、85（暂停）、104、150、 224、310、344、379、394（暂停）、439/158；22/177。 （屠宰/分割冷藏） 38、93、657、51、597、11、99、714。 8 2011年2月1日之后生产的30月龄以下 8、12、12-502、8-502。 2
31.44 31.73
30.00
25.00 20.00
15.00
10.00 5.00
1.77 2009
3.28 2.67 7.06
0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
来源：海关数据
中国牛肉进口概况
牛肉进口主要国家为澳洲、新西兰、南美； 受HGP和巴西影响，2014年以后从澳洲向南美转变趋势明显。
②
③
④
⑤
牛肉产业链流程
养殖（草饲） 育肥 屠宰 分割加工 销售
平均5-7年一个 大周期
进口
来源：COFCO
牛饲育方式：草饲和谷饲
•
草饲（Grass Fed） 放牧 小牛出生后吃奶-吃草-架子牛吃草-屠宰 肌肉脂肪少 一般无大理石纹 健康 成本低
牛饲育方式：草饲和谷饲
• 谷饲（Grain Fed） 圈养 小牛出生后吃奶-吃 草-架子牛-吃谷-屠 宰 肌肉脂肪多 谷饲天数多的无大 理石纹 肉质多汁细腻 成本高 谷物一般含有高 粱、燕麦、玉米、 大麦、酒糟等，根 据各地情况和牛只 监控情况不同 谷饲天数可为100 天，120,150，200 等 中国大多数牛肉均
乌拉圭
冷冻牛肉
加拿大
剔骨牛肉
冷冻牛肉及其 哥斯达黎加 可食用副产品 （不包括内脏） 智利 匈牙利 墨西哥 Total
09-12、09-31、10-24、10-26、10-15、10-31、12-01、 冷冻牛肉，不 06-03（冷库）、13-18（冷库）、13-19（冷库）、137 包括内脏 33（冷库） 冷冻剔骨牛肉 HU-35-EK、HU-351-EK、HU-1038-EK。 3 牛的剔骨骨骼 肌，不包括内 TIF388、TIF431。 2 脏及其他副产 品 10个国家 147个工厂
知识体系框架
第二部分：牛肉进口流程和贸易链管理 • 国际贸易和进口基础知识 • 各个环节 • 常用贸易术语 • 付款方式、运输、港口等 • 进口牛肉流程 • 采购销售谈判、盈利分析注意事项 • 不同产品的关税和增值税 • 发货前-运输-到港前的流程和注意事项 • 通关流程和注意事项 • 单据流转中法律风险和规避 • 销售渠道简介 • 案例：进口操作演示 • 案例：血泪教训和损失
来源：AQSIQ
中国牛肉贸易伙伴（进口）
准入名单网站：http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/spxz/201303/t20130329_349307.htm
来源：AQSIQ
中国牛肉进口概况
12-14年为牛肉进口黄金增长时期，目前增速放缓，国内进口商竞争加剧。 2009-2015年中国牛肉进口量，万吨 35.00
1.5
1.0 0.5 0.0
2.36
1.99 1.29
2.02
2.13
2.15
1.68
1.75
1.85
1.56
1.11
1.07
1.17
来源：海关数据
当前牛肉进口业务和市场行情
2015年，牛肉进口前景仍然宽广，但竞争激烈，下半年行情低迷。 ① 消费增速减缓 GDP增速减缓 八项规定等影响 人民币大幅贬值（利好出口，不利于进口），仍有贬值空间。 年初6.08贬值到6.37，进口肉成本增加5%。 以4万/吨肉为例，贬值前如果利润率2.5%（转1000元/吨），贬值后 将亏损1000元/吨。 澳洲有效供给大幅减少，预计16、17年仍将位于供给低位。 HGP影响 大旱影响（成本+50%，卖价-50%） 政策变松，大量走私肉冲击正关市场 前期巴西、印度、香港、越南 国内高价库存较多，贸易商竞争剧烈，部分贸易商资金链断裂退出市场 来源：行业信息 现有行情差+前期羊肉拖累
来源：USDA
中国牛肉贸易伙伴（进口）
产品 工厂 工厂数量 冷冻牛肉，包 4、7、67、154、170、194、195、203、218、235、239、 括内脏但不包 243、249、260、262、291、294、399、423、486、517、 33 澳大利亚 括头、蹄、肺、533、558、612、640、648、688、716、952、1265、 胃、肠。 1912、1620、3416。 冰鲜牛肉 7、203、218、235、239、243、291、294、640、1265。 10 ME9、ME16、ME18、ME21、ME26、ME32、ME34、ME39、 ME40、ME42、ME43、ME47、ME52、ME56、ME66、ME70、 ME78、ME80、ME82、ME100、ME102、ME104、ME112、 冷冻牛肉 38 ME113、ME119、ME124、ME125、ME127、ME128、ME132 新西兰 、ME136、ME137、ME500、PH31、PH134、DSP12/PH30、 SPM51、SPM135。 ME18、ME21、ME32、ME39、ME42、ME47、ME56、ME70、 牛胃（肚） 15 ME82、ME124、ME125、ME127、ME137、SPM51、SPM135 13、249、391、1014、1113、1130、1352、1399、1920、 1930、1970、1989、2025、2035、2082、2091、3675、 阿根廷 冷冻去骨牛肉 26 4069、4073、4641、4720、4725、4750、189、1918、 2062。 SIF42、SIF337、SIF385、SIF421、SIF458、SIF2007、 SIF2543、SIF4507。指30月龄以下牛的冷冻剔骨的骨骼 巴西 剔骨牛肉 8 肌肉，不包括头部肌肉、碎肉、机械分离肉、内脏及其 他副产品。 来源：AQSIQ 国家
澳大利 亚, 1.23 , 31%
澳大利亚 14.21 44.8%
乌拉圭 9.97 31.4%
乌拉圭, 1.13 , 28%
来源：海关数据
中国牛肉进口概况
2014年，2/3进口牛肉为去骨牛肉，1/3为带骨牛肉，其余为牛副、冷鲜。 2015年，预计带骨牛肉量减少。（牛四分体属于带骨牛肉）
分品类：2014年中国牛肉进口量（万吨）
产品 饲养 方式 级别
牛种 包装 规格 贸易 条款、 流程 运输 国家 工厂
假如： 标签 当前汇率：6.3735；预估汇率6.4/6.5，关税：12%，增值税：13% 通关费用：500-1000元/吨，保险费用、银行手续费（按照固定费率） 清真 预计仓储（存储30天）、销售、管理费用（固定100元/吨）、财务费用（利息按5%）， 其他费用（加工、营销等） 行情 判断 货物成本：4000*6.5*（1+12%）（1+13%）（完税成本）+500（通关费用）+1000（其 他费用总计）=34405.6元/吨 市场目标售价：34000元/吨，期望利润500元/吨 则目标美金成本：3890美金/吨，那么你向外商还盘，如能到目价格生意现在就可做。
2014年中国牛肉进口国别，万吨，%
阿根廷 1.69 加拿大5.3% 1.47 4.6%
新西兰 4.21 13.3% 哥斯达黎 加 0.17 0.5% 2015年8 2015年8月中国牛肉进口国别，万 月中国进 吨，%
口总量 吨, 0, 0% 哥斯达黎 加拿大, 巴西, 加, 0.02 , 0.23 , 6% 0.30 , 8% 0% 阿根廷, 0.46 , 11% 新西兰, 0.66 , 16%
知识体系框架
第一部分：行业、产品基础知识 • 行业概览 • 世界牛肉生产、贸易格局 • 中国牛肉进口贸易概况 • 当前牛肉进口业务和市场行情 • 牛肉生产产业链流程 • 产品知识 • 几大牛肉体系：澳洲/新西兰/南美/其他 • 澳洲牛肉体系介绍（牛种、分级、产品、包装、标签、渠道etc） • 其他体系介绍和对比 • 供应商/工厂介绍 • 主要供应商供应概况 • 各个工厂产销渠道、产品特点、认知度、用途