当前印尼矿业发展现状及其政策分析____

※厦门大学国际关系学院、南洋研究院
当前印尼矿业发展现状及其政策分析
庄毅※
一、印尼矿业发展情况
作为东南亚国土面积最大的国家,印度尼西亚(以下简称印尼)在亚太地区乃至世界矿产资源市场上的地位极为重要。

印尼矿产资源丰富,仅就煤炭一项,印尼政府部门统计的煤炭资源储量就高达1050亿吨,其中已探明储量达210亿吨①。

印尼还是世界上最大的热媒出口国、世界第二大锡生产国和第四大铝矾土生产国。

印尼的镍储量占全球总量的12%,黄金和铜储量在全球范围内也位居前列。

得益于这些得天独厚的资源优势,长期以来,印尼经济发展享受着来自矿业所作出的重大贡献。

(一)矿业企业
印尼矿业巨头众多,矿产开采业也是内外资最集
中的部门。

目前,主要由Bumi Resources 主导,该企业旗下拥有本国最大的Kaltim Prima Coal (简称KPC )及第四大煤矿Arutmin ,其次是印尼国有企业PT Timah 。

在印尼国内锡矿密集区邦加,PT Timah 是最大的锡矿运营商,PT Koba 紧随其后。

此外,PT Timah 更是全球最大的综合性锡矿企业。

Timah 掌握着Koba 锡矿25%的份额,同时又保有在马来西亚企业Smelt -ing 公司的股份。

另外,印尼PT Freeport 和PT New -mont Nusa Tenggara 是印尼的铜矿开采商,分别在Grasberg 和Batu Hijau 矿区进行开采作业。

摘要:印尼在世界矿产资源市场上占据着极为重要的地位。

长期以来,印尼经济发展享受着来自矿业所作出的重大贡献。

如今,印尼已是世界最大的煤炭出口国、世界第三大铜出口国及世界第一大精炼锡出口国。

其矿业的发展是地理环境与包括政府行为在内的各种相关因素综合作用的结果。

本文拟将印尼矿业视作大型目标企业,对其进行SWOT 分析,并对近期印尼政府针对矿产品出口所作出的政策调整进行分析并展望该国未来的矿业发展趋势。

关键词:印尼
矿产
SWOT 分析
政策变化发展趋势
[中图分类号]F43.342.61
[文献标识码]A
[文章编号]1003-2479(2013)02-0027-04
①资料来源:(印尼)《国际日报》,2011年9月9日。

The Current Development of Indonesian Mining Sector and Its Policies
Zhuang Yi
Abstract :Indonesia takes a significant role in the world ’s mining market.For years Indonesia has enjoyed the
wealth which is bought by the domestic mining industry.Presently ,Indonesia has become the second largest coal exporter ,the third largest copper exporter and the largest refined tin exporter in the world.In addition to the geographic advantages ,the very key role Indonesia plays could not still exist without some other relevant factors including the authority ’s behaviors.This paper aims to use the famous SWOT model to analyze the mining sector under the assumption which regards Indonesia as big corporate.Then ,the writer will put an eye on the recent policy changes conducted by the country ’s government.In the end ,the paper will give a brief forecast on the developing tendency of Indonesian mining industry.
Key words :Indonesia ;Mining ;SWOT Analysis ;Policy Changes ;Developing Tendencies
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(二)矿产品贸易
印尼是世界上重要的矿产品出口国。

2011年印尼出口总额为2036.2亿美元①,其主要出口商品为石油、天然气、煤炭、铜、锡、镍、电力设备、橡胶等,其中矿产品约占14.3%。

其主要贸易出口国和地区为:中国、印度、日本、朝鲜、马来西亚、新加坡、中国台湾省和美国。

在煤炭方面,印尼是世界最大的煤炭出口国,其煤炭年产量有70%用于出口,2011年印尼煤炭出口总量较2010年增长12%,达到3.12亿吨②,主要出口到中国、中国香港、日本、朝鲜和中国台湾。

在铜矿方面,印尼也是世界上重要的铜矿出口国,仅次于智利和秘鲁,为世界第三大铜出口国,2011年出口量为117.5万吨③,主要出口到日本、韩国、西班牙和印度。

在镍矿方面,2011年印尼镍矿出口量为3700万吨④,主要出口到中国、日本、乌克兰。

在精炼锡方面,2011年印尼精炼锡出口量为9.6万吨⑤,为世界第一大出口国,主要出口到新加坡和马来西亚。

(三)印尼矿业投资环境
经过近10年的发展,伴随着中国、印度、澳大利亚以及印尼逐步发展成为世界矿业主要的供应国,亚太已经成为全球矿业发展的领头羊。

此外,该地区矿业发展更是利好消息不断,这其中包括中国与印度对其国有矿业企业的现代化改革以及近来世界矿业巨头Rio Tino和BHP Billiton对澳大利亚矿业规模高达几十亿美元的投资。

可以确定的是,亚太引领全球矿业发展的趋势将在未来不断持续。

而印尼作为亚洲重要的矿产品供应国,在锡、镍及煤炭3个部门企业的强劲带动下,正朝着地区性矿业生产枢纽的方向迈进。

Business Monitor International在2012年发布的亚太国家矿业风险回报排名显示,印度尼西亚和澳大利亚以其丰富的矿产资源和稳定的投资环境,分列亚太地区第一和第二名。

而亚太地区其他矿业大国则因各自的不足而稍为逊色。

例如印度和菲律宾,外界对
这两国的国内安全和民族主义问题的担忧最为显著。

其政府相关机构官僚化和各种繁文缛节所导致的低
效率也严重影响了两国矿业的发展进程。

加之这两
国国内民族矛盾始终没有得到根本解决,使其国内
爆发武装冲突的可能性依然存在。

又如中国,当前国
际社会日益关注的环境问题正越来越成为困扰矿业
发展的一大难题,中国正在对重要矿产企业,尤其是
金属矿、铁矿、煤矿及稀有矿产等生产部门的企业进
行规范重组。

由此可见,印尼正在成为引领亚洲新生代的矿业
领军国家。

近年来,在煤炭、镍和锡等部门,政府持续
吸引投资。

2011年5月,印尼能源和矿业部上调了该
年度煤矿预期投资规模,从原先的23亿美元上调至35亿美元,上调幅度达52.17%。

值得一提的是印尼的煤炭生产部门。

随着印尼成为全球最大的热媒出口
国,该国煤炭产业对其热煤产量达到甚至超过中国充
满信心。

近来,印尼国内又有来自卡车生产、信息技术
以及石油生产等不同行业的企业对投资煤炭开采显
示出相当的兴趣。

为吸引更多资金到其国内矿业部门,目前,印尼
政府正展开一系列魅力攻势并不断修改、完善矿业投
资法律,使之更具吸引力。

最新的政策变化包括允许
在保护森林植被的前提下进行地下开采、修订法律条
款以提高本国自然资源出口价值、分散地方政府颁发
采矿特许权的权力以及打击非法采矿等。

同时,面对
来自国内民众对矿产企业开采过程中严重破坏环境
行为的尖锐抗议,政府相关部门不断强调改善和保护
环境。

二、印尼矿业政策的调整
2008年12月16日,印尼国会通过新矿业法。

2009年1月12日,印尼总统签发4号新法取代在国内执行了41年的1967年第11号法令。

新矿业法最本质的改革在于其以新的许可制度取代在印尼国内长期施行的劳动合同制度(Contract of Work,简称COW)和煤炭开采企业工作许可证制度(PKP2B)。

新矿业法增加了有关特许经营领域划定、勘探许可证颁发的优惠期设定及金属矿、非金属矿和特种非金属矿产量的限制;新增准许投资者在申请开采之前应当提交矿区开采完成后的相关维护计划的规定;明确规定
表1亚太矿业风险回报率表
资料来源:Business Monitor International(BMI).
①资料来源:印度尼西亚中央统计局(BPS)。

②③资料来源:印度尼西亚贸易部。

④资料来源:印度尼西亚镍协会(ANI)。

⑤资料来源:世华财讯。

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了冶炼厂建立许可证持有者所应承担的具体义务;规定了印尼政府、国有企业或在印尼境内注册登记的私人企业在外国公司中所应当占有的份额及矿业公司税收、费用及利润分配;规范了开采后期的修复成本。

新法规定在矿业部门实行的财政制度包括据现行税法设定的企业所得税、10%的附加税以及据生产技术水平发展、产量水平和现有物价水平所共同确定的矿业开采使用费等。

(一)严控矿产品出口
自2011年下半年以来,印尼政府针对矿产资源出入境监控动作频繁,包括2011年6月禁止国内企业向他国出口99.85%以下含量的锡、2012年2月规定国内采矿许可证持有者在本年2月6日后的3个月内禁止出口矿砂、2012年2月中下旬规定2014年起禁止全部未经加工金属原矿出口、2012年4月能矿部向政府提议对各矿产品出口征税15%、2012年5月1日禁止包括铝土矿在内的未经加工的金属矿石的出口,并对在国内处理矿石的生产商给予免税待遇及于2014年后停止原矿石出口等。

(二)矿产品出口政策调整原因分析
印尼是一个发展中国家,相比于亚太及欧美发达国家,国内经济落后,时刻面临经济发展过程中的各类挑战。

矿产品出口虽对该国经济发展贡献较大,但仍以初加工或未经加工的初级产品为主。

笔者认为,矿产品出口政策变化的原因有:1.相对于制成品,初级产品附加值偏低、价格低廉。

大规模的初级产品贸易将使印尼矿业面临的贸易条件不断恶化。

贸易条件恶化的原因主要包含技术利益分配不均、工业制成品和初级产品的收入需求弹性不同、工业中心和外围工会的作用等;2.初级产品价格随世界经济发展与波动而变化剧烈,对于出口国印尼而言,长期依赖原矿产品出口将不利于本国经济的稳定发展。

按照劳尔·普雷维什的理论观点,发展中国家从贸易中获得的利益少于工业化国家;初级产品出口国贸易条件较差,且在继续恶化之中;扩大初级产品的出口可能导致悲惨的增长。

因此,严格限制国内原矿产品出口,对于推进国内矿业工业化进程、提高出口产品附加值、改善矿产品贸易条件具有积极意义。

(三)矿业政策变化效应分析
印尼政府在短时间内对矿业出口的政策调整,表明其对矿业调整的决心已付诸行动。

例如2012年年初,印尼政府拟定并提出一项新议案,计划将全面停止原矿石出口的时间由2014年提前至2012年4月。

这些调整又将给印尼经济各利益相关方产生怎样的效应呢?
以最新出台的出口税收政策为例,据印尼官方预计,该举措每年将带来80亿~100亿美元的税收收入,这相当于2011年出口税总收入的三分之一,也符合印尼政府使“自然资源能够为更多民众服务”的理念。

此外,为使采矿业发展更符合中长期发展的要求,该条例还规定给予在国内投资建立冶炼厂并于2014年前投入运营的出口商免税优惠。

据统计,目前至少已有36家企业提交了建造或预建冶炼厂的申请。

此举既能有效地提高印尼财政收入、调整采矿业结构,又能改善资源利用效率,有利于行业长期发展。

除了以上税收相关规定以外,外界普遍预测后续可能还会有其他一系列相关政策出台。

目前,中国和印度是印尼原矿石最主要的出口市场,韩国和日本次之。

印尼提高出口税收以及后续停止原矿产品的措施无疑将直接影响对这些国家的原矿石出口,对国际大宗商品价格也会造成巨大冲击。

三、印尼矿业SWOT分析
矿产开采之所以能够支撑起印尼国内经济并发挥关键性作用,是其地理环境与包括政府行为在内的各种相关因素综合作用的结果。

笔者拟将印尼矿业产业整体视作一大型目标企业,并对其进行SWOT①分析。

SWOT分析方法作为一种企业战略分析方法,将根据目标对象自身的既定内在条件进行分析,找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。

(一)产业发展优势
印尼矿业发展优势主要体现在以下方面:1.地理位置理想,毗邻全球几大关键的商品市场如中国、印度与日本等;2.与澳大利亚、美国及加拿大等世界重要的矿业发达国家相比,印尼国内矿业开采劳动力成本低廉,颇具优势;3.矿产资源丰富,大量地质资源深藏地下,尚待勘探与开采。

以Tujuh Bukit地区为例,该地区蕴藏丰富的铜矿资源,开发前景相当可观;
4.在规范矿业发展方面,印尼政府正致力于迈向更透明化,虽进程稍缓,但成效显著。

随着该国矿业基础设施的日臻完善,政府行为的透明化趋势以及国际社会认可提高的矿业体制规范,印尼将获得全球主要矿业投资方的青睐。

(二)产业发展劣势
随着矿业的不断发展,印尼采矿业也逐步暴露出一些问题,主要包括:1.印尼是东南亚地区的发展中国家,矿业仍须依赖政府的干预行为。

任何相关政策变化都将给产业发展带来风险;2.矿业对于推动印尼①注:S代表strength(优势),W代表weakness(弱势),O 代表opportunity(机会),T代表threat(威胁),其中,S、W是内部因素,O、T是外部因素。

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①Business Monitor International ,Indonesia Mining Report Q22012,April 2012,pp.7.
经济发展的作用有所降低。

长期以来,政府没有固定的额外税收,大部分企业只缴纳个人所得税,个别企业只需额外缴纳10%以下的“提成”费用,税收环境十分宽松。

加之矿业属资本密集型行业,对解决当前印尼高失业率问题的帮助甚微;3.矿产品价格方面,政府实行价格管制、出口禁令、税收及产量配额等措施对国内矿业实行严格监管。

这在相当程度削弱了印尼矿业的投资吸引力,因为对于境内外投资者来说,这意味着利益空间严重缩水;4.尽管印尼政府强化了建立健全国内矿业法制规范的信心与决心,但由于缺乏来自政府部门的有效指导,使得目前新颁布的矿业法迟迟得不到有效落实,这又给潜在投资者们带来了不确定性因素;5.目前的采矿业发展模式并不符合印尼经济长期发展目标。

据2011年5月印尼政府发布的中长期经济增长白皮书(MPE3)称,仍以原矿石出口为主的现状导致产业附加值低、基础设施不足以及熟练工人缺乏,这三大问题构成了印尼经济增长面临的主要问题;6.长期大规模开采让印尼自然资源保有量急速下降。

以煤炭为例,据预计印尼煤炭可供开采年份仅剩20年。

在全球各大经济体大力推动可持续发展的今天,印尼以纯资源换取经济发展的行为实难为长远之计。

(三)产业发展机遇
当前,全球各主要资源消费国经济正逐渐复苏,印尼作为主要的矿产资源出口国,将进入一个重要的发展机遇期:1.中国、印度、越南等国在电力和能源领域投资范围的扩大将强劲拉动对煤炭资源的需求,印尼煤炭出口前景广阔;2.印尼矿业监管的日臻完善透明或将提升全球各大矿业生产商的投资青睐度;3.国内城市化与现代化进程将为包括铜、镍等在内的建材矿产资源提供巨大的需求空间。

(四)产业发展面临的影响
目前,印尼矿业面临的挑战有:1.政府在电力投建项目猛增时期,通过干预行为将煤矿出售给国内能源生产商将使煤矿产品价格低于世界市场价格,这在一定程度上会阻止新投资方进入;2.在商品定价全球化的今天,资源国有化仍将作为一个关键风险长期存在;3.在镍矿产品的地区市场竞争力方面,邻国菲律宾正大力兴建镍矿生产设备以扩大其镍矿生产能力,
加剧了印尼与菲律宾在镍产品上的白热化竞争;4.印尼最大矿产出口国中国对2012年经济放缓的预期将直接反映在印尼矿产品的出口数据中①。

四、印尼矿业发展趋势
印尼是矿业发展最具活力的国家之一,2016年印尼矿业产值将有望达到1430亿美元,比2010年增加近一倍。

该涨幅将主要源于煤炭开采,该部门年产量预计将以10.4%的水平(以2010年为基年)持续增长,并于2016年实现610万公吨。

此外,在镍矿和锡矿部门,印尼已开始施行的原料出口禁令将吸引并带动下游精炼镍和锡矿开采业的投资;铜矿业方面,发现了可与巨型Greasberg 铜金矿相媲美的Tujuh Bukit 铜矿,行业发展形势乐观。

在东南亚地区,由印尼领衔、菲律宾与越南紧随其后,共同挑起该地区矿业发展大梁的局面已基本形成。

此外,全球业界对于未来几年内外资进入印尼仍十分期待。

尽管印尼政府可能会继续出台更多措施对某些外资进入进行干预或限制,但其国内丰富的地质资源和得天独厚的地理位置仍将继续使印尼成为世界资本的驻足地。

参考文献:
1.袁玉平、秦红群、吴涛:《印尼矿产资源与开发形势分析》,《国土资源情报》2011年第7期,第44~48页。

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