贵阳市商业发展报告 上

33.2
36.63
4.19 占比12.6%
5.48 占比15%
2016 社会消费品零售总额(亿)
2017 网络实物商品零售总额(亿)
2011—2017年天猫“双11”天猫总成交额（亿元）
1800 1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0
455.6%
267.3%
52
2011
2008--2017年贵阳市社会经济运行情况
回顾过往，2008年由美国次贷引发的全球性金融危 机，对中国社会经济发展带来了极大的冲击，而电 子 商务却是从那时开始发力——天猫双十一元年，单 日业绩突破5200万，这也成为今后多年实体零售商 业销售不振的归因。
固然实体零售走过了多年艰难的岁月，但伴随着应 对金融危机而来，主要用于制造业和城市基础设施建设 的“四万亿救市计划”，使贵州赶上了这拨国家宏观调 控的时机——城市基础设施建设得到迅速发展，为后来 贵州社会经济的快速发展做好铺垫。
互联网带来的扁平化格局越来越明显，消费者与市 场之间的连接也越来越迅速——效率，成为影响消费者 购买的重要因素。
传统大卖场迈进“小时代”
传统家乐福卖场
小而美的Easy家乐福
靠近VS
相比传统卖场 进口食品比例高
增设休闲 餐饮区域
中国便利店 行业销售额（亿元）
在贵阳，不仅“老友记”、“凯辉”、“国安社区” 这类连锁便利店仍在快速开店，“合力惠民生鲜”也 全面向社区进军，把消费者截留在家门口。为争夺消 费者，类似于“永辉”这样的大型超市也提供满额即 送货到家的服务。
可见互联网时代，消费者的耐心越来越少，消费需 求被满足的即时性要求越来越高——效率至上成为新的 消费属性，而这一切都离不开与互联网的连接，线上线 下已从竞争对立到融合共生！
110
105
100
95 2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2017
你认为在未来五年内，你的家庭收入会大幅增长吗？
100%
3%
17%
35%
45%
非常不同意 不太同意 不同意
有点赞同
非常同意/同意
数据来源：《麦肯锡：2017年中国消费者调查报告——“双击”中国消费者》
2016-2017年网络销售营业额情况(万亿元)
1334 1181 +13%
便利店门店数量（万家）
9.1 +9%
9.8
中国便利店 每日单店产出（元）
3714 3576 +4%
2015
2016
2015
2016
2015
数据来源：CBNData&口碑《2017线下零售新生态报告》
2016
自2015年起以“快速”、“便捷”、“满足日常 需求”的便利店兴起了开店潮，甚至出现同一小区相距 不到1公里范围内有3-4家便利店同时存在的情况，极大 节省了消费者购买日常所需的时间，也迫使以往追求“ 大而全”的超市等大卖场纷纷下沉到社区，向“小而精” “小而美”转型。
10.00%
9.10%
8.00% 6.00%
4.00%
2.00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0.00%
贵阳城镇居民消费性支出
增长率
2008-2016年贵阳城镇居民消费性支出（元）
30000 25000 20000 15000 10000 5000
0
14.49%
12.34%
23.00%
1200
1000
800
600 400 344
200
20.1% 17.4%
413 485
20.5%
584
17.0% 841
15.0%
683
25.00%
1335
1195
20.00%
1060 951
13.1% 11.5%
12.7%
15.00%
11.7%
10.00%
5.00%
0
0.00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
本次报告所涉及的数据因分类范畴、统计口径及数据 的选取标准不同等原因，针对个别无法获取准确数据或不 同渠道数据差异较大的优秀项目，本次暂不做统计；同时 各商业体业绩统计口径略有不同，因此建议大家将此次报 告作为市场发展趋势的参考，报告中不甚详实之处还请 大家谅解，欢迎大家共同讨论和指正，也希望未来有更 多的朋友参与到商业市场的调研中来，共享更开放、更 透明、更互通的市场环境。
0
17.01%
13817
11.40%
10.35% 19420 15041 16597
1.00% 2008 2009
2010
2011
21796 12.23% 23376
27266 24961
32186 29502
18.00% 16.00% 14.00% 12.00%
7.25%
6.78%
9.23%
8.20%
十年间，贵阳城镇居民可支配收入增长了2.3倍，城 镇居民可支配收入首次突破3万元大关，历年消费性支出 占可支配收入的比例保持在八成左右——舍得消费的贵 阳人为2017年贵阳零售业绩的回暖做出了极大贡献，也 从侧面反映出民众对贵阳城市发展的高信心指数。
十年间，由于国家政策等综合因素，带来了贵州经 济的腾飞和多元商机的涌现，促使城市商业发展呈现蓬 勃向上之势。
贵阳市GDP与社会消费品总额 (2008-2017)
2008-2017年贵阳市GDP数据（亿元）
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500
13.1%
811
24.3%
13.3%
903 1122
23.3%
1383
22.9%
1700
22.7%
2085
2497 2891
19.7%
15.70% 26276
15.40% 30312
34195 13.10%
39390 15.20%
45661
20.00%
15.90% 15.00%
10.00%
5.00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
国内旅游收入
增长率
0.00%
2012-2017年贵州省旅游总收入情况 （单位:亿元）
8000
腾讯联合京东、苏宁、融创340亿 收购万达商业14%股份
阿里巴巴与百联集团 阿里巴巴 （全国4700+网点）达成合作 启动银泰私有化
高瓴资本牵头收购百丽国际
2017 苏宁物流
收购天天快递
步步高收购 梅西商业94%股份
腾讯42亿入股永辉，饿 超级特种对标盒马鲜生
融创623亿收购 了 中信资本收购麦当劳中国业务
万达文旅酒店项目阿 么 永辉9.47亿受让红旗12%股份
阿里巴巴8亿入 里
股联华超市 （全国3600个网点）
巴 巴
收 阿里巴巴186亿 购 入股高鑫零售 百 印力84亿并购凯德
投 度 20家购物中心
资外
饿卖
了
么
2017年网络零售的标志性节日——双11，虽然天 猫和京东销售额都超过1000亿且各自刷新以往记录，但 我们不难发现，除了交易的即时性外，无论是提前半月 的预售，还是不同等级的跨店满额优惠方式都与实体零 售在年节假日的促销手法无异，并且除去平台补贴的优惠 外，越来越多的品牌在双11当天是“线上线下同价”--网络零售与实体零售在商业本质上的无差异化正在凸显 网络零售的线上优势正在被稀释。
西成高铁
成都
眉山 乐山
重庆
成渝城市群
长株潭城市群
綦江
宜宾 毕节
贵阳
昆明
安顺 曲靖
遵义
凯里
怀化
长沙
湘潭
沪昆高铁
都匀
河池
桂林
贺州
北部湾城市群
上海
南宁
广州
已开通路段 贵广高铁（2014） 沪昆高铁（2016） 渝贵铁路（2018）
待开通路段 成贵高铁（2019） 贵南高铁（2022）
随着贵广、沪昆高铁、渝贵铁路的贯通，以及两年 内即将开通的成贵、贵南、渝黔高铁，将以贵阳为核心 的黔中城市群与国家级成渝城市群、北部湾城市群和省 级的长株潭城市群连接起来，形成城际铁路网，带动这 些经济发达城市的资源、先进技术等向贵阳流动，再加 上贵阳“大数据之都”战略地位的确定，为推动贵阳的 社会经济发展和现代服务业发展起到重要作用。未来， 贵阳作为西南连接中东部的交通枢纽作用将进一步强 化，也必将带来大量的人口、技术、资源红利和更多 新的商业机会。
2017年中国消费者信心指数，从2016年的低点 100上升到2017年的113，是2008年全球金融危机以来 的历史最高点。最直接表现为社会消费品零售总额持续 保持10%的增速，网络实物商品零售总额较上年同期增 长30%，对社会消费品零售总额的贡献率为37.9%。更 直观的数据是：天猫双11销售额达1683亿（约合250亿 美元），超过“黑色星期五”和“网购星期一”的总和 ——消费者信心持续走强，愿意花钱也更敢花钱。
43.10%
7117
50.00%
191
2012
352
84.3%
2013
571
62.2%
2014
912
59.7%
2015
1207
32.3%
2016
双11总成交额
增速
1683
39.4%
2017
数据来源：国家统计局、商务部新闻发布会通稿
500.0% 450.0% 400.0% 350.0% 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0%
据华顿经济研究院发布的权威榜单——《中国百强 城市排行榜》，2017年贵阳名列41位，较2016年上升 9位，城市经济实力和软实力正不断增强。
贵阳城镇居民可支配收入与消费性支出情况 (2008-2017)
2008-2017年贵阳市城镇居民可支配收入数据对比
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000
自2017年初起，市场经济回暖之势渐显，处在高速发 展期的贵阳市场在2017年的表现也是一片利好——实体零 售业绩回暖、国内知名商业体进驻贵阳、无人超市西南首 店落户贵阳、城市路网建设初见成效、渝贵铁路通车及省 内高速路网的持续完善、贵阳城市新规划的确定等等，都 注定了2017年将是贵阳商业市场发展的分水岭。瞬时泰 将如实记录下这些数据，并以市场观察者和从业者的视 角，提出瞬时泰对市场的思考和判断，所述观点不一定 正确仅供大家分享交流，其余的交给市场和时间来检验！
10507
9.63%
11519 12940
10.51%
14300
9.92%
15718
17995
19501
21720
11.38%
24335
12.04%
8.37%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
贵阳城镇居民消费性支出
增长率
数据来源：贵阳市统计局
16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
贵阳社会消费品总额
增长率
数据来源：贵阳市统计年鉴
十年间，贵阳GDP从2008年的811亿到2017年的 3538亿，增长了4倍多；社会消费品总额从2008年的 344亿到2017年的1335亿，增长了3.8倍。据《21世纪 经济报道》统计，贵州已连续7年GDP增速排名全国前 三，2017年更是以10.2%的增速排名全国第一，也是唯 二GDP增速上10%的省份（西藏10%）。
除了零售市场，另一个搭上互联网快车的旅游市场 也发展良好。作为商业观察者，结合目前贵州旅游大发 展的市场形势，瞬时泰认为应该对其展开关注和研究。
旅游正从低频消费向生活型消费转变
2012-2017年全国国内旅游收入情况（单位:亿元）
50000 40000 30000 20000 10000
0
17.60% 22706
瞬时泰第四届贵阳商业发展报告再次如期跟各位老朋 友们见面了。我们四年如一日，坚持在三月发布贵阳商业 发展报告就是在用行动表示——对于推动贵州商业发展 这件事我们是认真的！
四年来正因有大家开放、共享的心胸和情怀才使得我 们的行业观察报告能在每年准时呈现，也在很大程度上让 贵州的商业市场更开放透明、资讯互通，对此瞬时泰向每 一位对本次报告给予过支持与帮助的朋友、合作伙伴表示 诚挚的感谢！
“大数据之都”发展战略的持续深入，在贵阳市场也 出现了线上线下融合共赢的全国性趋势，相信在未来， 贵阳市场双线融合的趋势将更加贴合。对此，瞬时泰整 理了全国市场双线融合的一些趋势和大家分享。
双线融合共赢 效率至上触发零售新特点
消费者对经济前景及自身消费力充满信心
中国消费者信心指数
每季度
115 113
3158
3538
30.0% 25.0% 20.0%
15.8% 9.2%
15.0% 11.3%
10.0%
5.0%
0
0.0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
贵阳GDP
增长率
2008-2017年贵阳市社会消费品总额（亿元）
1600 1400