2016年水上货物运输行业分析报告(经典版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年8月目录一、行业管理和主要法律政策 61、行业监管部门和主要法律法规 62、行业政策 7二、水上货物运输行业特点和现状 81、水上货物运输行业特点 9（1）周期性较强 9（2）市场变化具有一定的不确定性 9 （3）属于资本密集型行业 9（4）技术专业性较高 102、水上货物运输业发展现状 10三、干散货运输业发展现状 131、干散货运输行业介绍 13（1）航运货物的分类及干散货的概念 13 （2）主要干散货运输船型 13（3）干散货运价指数 14（4）国际干散货运输行业发展现状 14①货运量 15②运力供给 15③运输价格 162、国内干散货运输行业发展现状 18（1）沿海干散货运输 18①运输价格 181）沿海煤炭运输市场 192）沿海金属矿石运输市场 20②货运量 21③运力供给 21（2）内河干散货运输 22四、进入本行业的主要障碍 231、资金壁垒 232、客户及货源壁垒 243、技术管理壁垒 244、外资限制壁垒 25五、影响行业发展的因素 251、有利因素 25（1）我国宏观经济发展良好 25（2）国家行业政策的支持 26（3）自由贸易区为航运业注入活力 26（4）我国资源的资源禀赋和经济格局状况 27（5）行业内船舶运力规模得到控制，缓解了供大于求的市场格局 27（6）船舶价格处于低位，成本优势凸显 272、不利因素 28（1）航运业持续周期底部徘徊 28（2）行业内企业结构欠合理 28（3）船舶的融资租赁导致一系列不良影响 28六、行业发展趋势 291、从拥有运力向控制运力转变 292、航运企业要向综合物流服务发展 293、与大货主建立长期战略合作的同时兼顾即期市场 304、合作联盟将成为未来航运市场的一大主流。

30七、行业周期性、季节性、区域性 311、行业的周期性 312、行业的季节性 313、行业的区域性 31八、行业市场规模 321、行业上、下游分析 322、市场供需状况及变动原因 33（1）运输需求分析 33①国际远洋干散货运输市场 351）铁矿石运输需求 352）煤炭运输需求 363）粮食运输需求 37②国内沿海及内河干散货运输市场 381）煤炭运输需求 382）金属矿石运输需求 38（2）船舶供给分析 39九、行业竞争格局和主要企业 391、中国远洋运输（集团）总公司 392、中国海运（集团）总公司 403、中国外运长航集团有限公司 404、河北远洋运输股份有限公司 405、山东海运股份有限公司 40水上货物运输从运输标的来分，可分为干散货运输和集装箱运输；从运输航道来分，可分为国际远洋运输、国内沿海运输和内河运输。

一、行业管理和主要法律政策1、行业监管部门和主要法律法规交通运输部是国务院主管水路交通运输行业的主要部门。

该部门行使着对水路交通运输行业的管理职能，如行业发展规划、法规制定、安全监管、运力审批、港口航道管理等。

交通运输部派驻的分支机构分设海事、船检、通信管理等机构，承担上述水运行业管理职责具体工作。

交通运输部的直属部门中国船级社（简称 CCS），是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。

中国船级社通过对船舶和海上设施提供合理和安全可靠的入级标准，通过提供独立、公正和诚实的入级及法定服务，为航运、造船、海上开发及相关的制造业和保险业服务，促进和保障人命和财产的安全、防止水域环境污染服务。

我国航运企业在国家和行业主管部门的宏观调控下，在中国交通运输协会和中国航海协会等相关组织提供协调、咨询等服务基础上遵循市场化方式进行经营。

水上交通运输行业法规涉及到运输资质、航行安全、环境保护、船舶登记、船员管理和运输合同等多方面规范。

目前公司所处的水上交通运输行业的主要规范性文件包括：另外，对于远洋运输，还涉及到中国作为缔约方的相关国际条约及《ISM 规则》和《ISPS 规则》等。

2、行业政策水上交通运输业是交通运输业的重要组成部分，是我国产业政策重点支持的行业。

我国一直非常重视水上交通运输业的发展，制定相关政策促进水上交通运输业的健康发展。

二、水上货物运输行业特点和现状水上货物运输业是国民经济的基础行业，与经济和贸易高度相关。

由于不同国家、地区的资源分布不均衡，生产分工不同，因此，社会化生产的平衡需要通过贸易加以调节，贸易活动形成的货流构成了对水上货物运输的需求，水上货物运输业通过提供船舶运输和劳务形成了航运供给，航运需求、航运供给及航运活动，构成了水上货物运输市场的主要内容。

水上货物运输行业内的企业业务涵盖了综合运输服务的整个产业链：包括不同国家港口间的远洋运输服务，国内不同港口间的沿海及内河运输服务，港口至托运人或受货人的多式货物联运，以及与之相关的港口服务、货物运输代理、船舶代理、船舶交易、船舶管理、航运金融等航运服务。

1、水上货物运输行业特点（1）周期性较强由于水上货物运输行业在很大程度上依赖于贸易的发展，而贸易与经济发展紧密相连。

因此，受经济周期影响，水上货物运输业是一个周期性较强的行业。

（2）市场变化具有一定的不确定性航运市场的供给难以随时随地与需求相吻合，这是由于船舶吨位的增加和退出都需要时间，因此，当运输需求发生变化时，航运供给并不能随时与之相适应。

此外，航运供给和需求在时间、地点上往往也存在着差异，这种供需不平衡容易导致市场变化的不确定性，市场运价水平具有较高的不可预测性。

（3）属于资本密集型行业水上货物运输行业是高投入的行业。

由于船舶的造价高、定造周期长，因此通常需要较高的投入。

（4）技术专业性较高对水上货物运输市场的经营者来说，在航行技能、安全管理及遵守各国及国际组织制定的适用法规和有关规则等方面，根据经营的区域、货物种类、运输方式的不同提出了不同的要求，具有较高的技术专业性。

2008 年由美国次贷危机引发的全球金融风暴迅速蔓延全球，世界经济整体放缓，带动水上货物运输需求明显放缓，运力供给相对过剩，使得国际运输价格大幅暴跌，水上货物运输行业整体进入下行周期。

虽然在中国一系列保增长促内需的刺激经济方案带动下，水上货物运输业目前正在逐渐走出低谷，水上货物运输需求将随着全球经济的好转而温和复苏，但仍将受到运力过剩和全球经济复苏出现波折的困扰。

2、水上货物运输业发展现状当前，世界经济继续缓慢复苏，运输需求增长放缓，在我国稳增长、调结构、促改革、惠民生的决策部署下，我国经济运行总体平稳增长，全国水路货运量、货物周转量、港口货物吞吐量继续保持增长。

根据国家统计局发布的相关数据，近年来，我国水上货物运输的指标如下图所示：三、干散货运输业发展现状1、干散货运输行业介绍（1）航运货物的分类及干散货的概念根据货物的形态和包装，航运界将水上运输货物划分为液体货、干散货、件杂货3 大类。

其中液体货物包括石油、成品油、液化燃气、液态化学品、以及其它液体货物。

干散货指可以不经包装直接放入船舶货舱内的干货，主要包括各种初级产品和原材料，通常根据运输批量的大小，干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类，大宗散货主要有煤炭、金属矿石、粮食等。

小宗批量散货包括钢铁、木材、化肥、水泥等。

件杂货主要包括机电设备、化工、轻工医药及其他工业制成品、农牧渔业产品等。

（2）主要干散货运输船型干散货运输必须通过干散货船进行，干散货船按照载货能力主要划分为海岬型、巴拿马型及灵便型等三个主要船型，其中灵便型又可分为超灵便型和灵便型。

（3）干散货运价指数在航运业中，为了反映运价及其市场的景气程度，人们采用相关的运价指数。

目前在国际干散货运输中，反映干散货运输的运价指数主要有：BDI、BCI、BPI和BSI 等。

BDI(Baltic Dry Index):：也称波罗的海运价综合指数，反映国际上整个干散货运输市场的综合运价指数，由BCI、BPI 和BSI 根据确定的原则计算而来，是航运业的经济指标，它包含了航运业的干散货交易量的转变。

国内也编制各种干散货运价指标体系，比如上海航运交易所发布的反映我国沿海干散货航运价格的“中国沿海（散货）综合运价指数（CCBFI）”等。

中国沿海（散货）综合运价指数（CCBFI）：由上海航运交易所发布，以2000年1 月为基期、以1000 点为基期指数，选取中国沿海煤炭、原油、成品油、金属矿石和粮食为指数样本货种编制的运价指数。

（4）国际干散货运输行业发展现状近年来，受全球经济增速放缓等不利因素影响，全球大宗商品需求减速，以及整个航运业的运力过剩现象的影响，国际干散货运价近年来一直在低位徘徊，干散货运力出现供需失衡。

①货运量根据克拉克森统计，2012 年、2013 年国际干散货海运贸易量分别为4073亿吨、4300 亿吨，分别较上年增长65%、52%。

2012 年、2013 年国际干散货海运周转量分别为214,090 亿吨海里、227,720 亿海里，分别较上年增长64%、36%。

货运量及货运周转量均呈现增速放缓。

②运力供给2012 年、2013 年全球干散货运输市场分别交付运力9820 万载重吨、6210万载重吨，2013 年船舶交付量有所下滑。

截至2013 年末全球干散货运输市场的运力达到7215 亿载重吨，运力增幅为59%。

其中，海岬型船舶、巴拿马型船舶、超灵便型船舶、灵便型船舶的运力增幅分别为50%、92%、74%、-03%，巴拿马型船舶仍维持了较高的运力增幅。

③运输价格金融危机之后，2010 年以来全球干散货运输市场持续的高运力交付量，而干散货货运量增幅有限，市场供需严重失衡，国际干散货运价处于低位徘徊，根据波罗的海交易所发布的国际干散货运价指数（BDI），2012 年、2013 年、2014年的BDI 指数年平均值分别为920 点、1206 点、1105 点。

2013 年较2012 年上涨311%，主要是受益于全球宏观经济面的改善及谷物需求的增长，2013 年全球干散货运输市场供需形势有所改善；进入2014 年，航运市场依旧低迷，呈现出运量增长放缓、运力持续过剩，运价低位波动的态势，大宗散货需求疲弱，干散货市场并无明显改善，BDI 指数全年均值1105 点，2014 年较2013 年同比下降837%。

国际干散货运输市场供需变化趋势图2、国内干散货运输行业发展现状（1）沿海干散货运输①运输价格作为国际干散货运输市场的一部分，中国沿海散货运价与国际干散货运价走势基本保持一致，全球金融危机重挫国际航运市场的同时，也令中国沿海干散货运输市场持续低迷。

但是，由于沿海干散货运输主要由南北航线的电煤、粮食运输和进口铁矿石的中转运输构成，货主是国内电厂、粮食加工企业和钢铁厂，市场需求与国民经济的发展关系更为密切。

在中国宏观经济稳步发展及国内经济复苏走强的背景下，沿海干散货市场变动相对平缓。