探索性调查
探索性研究名词解释
探索性研究名词解释
探索性研究可以说是一种前期性研究，通常会在比较少数案例上进行，旨在深入了解特定社会领域中发生的问题以及可能的原因，以确定可能的解决方案并让其它相同领域中继续开展专业研究。
探索性研究涉及对社会问题和现象的深入探讨，它一般会使用一些多面的研究方式：包括实地调研、专业深入访谈，以及其他文献调查等等。
目的是确定特定问题及其起因，以及可能的解决方案。
当今，大量的探索性研究已经参与到心理和行为研究中，一些发现甚至直接影响了公共政策决策方面，更有效地协助了政府和社会机构的发展。
探索性研究的一个典型的特征就是“假设性证明”，研究人员会想出另一个能够解释现存结果的假设，即“同义原则”。
研究人员还会通过参考证明并分析已有的相关信息，去探索此一同义原则的起源、有效性和可行性，以及它是如何影响人们处理特定的概念、价值观以及理论框架的。
综上所述，探索性研究是一种采用多面研究方式，以确认特定问题及其起因，以及可能的解决方案的前导研究。
它同样帮助识别可能的“同义原则”，追溯该原则的起源，分析它是如何影响参与者的处理概念、价值观和理论框架的。
《调查理论与方法》综合练习题
综合练习题第一章——第三章一、名词解释1、调查对象2、调查期限3、描述性调查4、探索性调查5、观察调研6、询问调研7、实验调查8、因果性调查二、简答题1、什么是市场调查？有哪些类型？2、一手资料和二手资料有何不同？3、探索性调查、描述性调查和因果性调查各在市场调查中扮演什么角色？分别应用于何种情况？4、何时适宜开展市场调查？何时不宜开展市场调查？5、选择市场调查方法应该遵循什么原则？6、确定调查对象和调查单位时应该注意什么问题？7、简述市场调查方案的内容。
三、以下各种情况，应该执行那种调查？1、确定消费者对一种新的碳酸饮料的反应；探索性调查2、确定广告对销售的作用；因果性调查3、确定购物中心的目标市场区域。
描述性调查第四章调查方法一、名词解释1、回归效应2、失员效应3、面访调查4、自填式问卷5、外来变量6、深层访谈法7、德尔裴法 8、投影技法9、自由联想法 10、引导联想法11、漫画测试法 12、完成技法13、照片归类法 14、控制联想法15、观察法 16、焦点小组访谈二、简答题1、如何对已有资料进行评估？2、焦点小组访谈对主持人的要求有哪些？3、评价焦点小组访谈法的优缺点。
4、深层访谈法与焦点小组访谈法的区别是什么？5、简述德尔裴法的实施步骤。
6、什么是德尔裴法？简述其优缺点？7、简述投影技法的基本原理及有缺点？8、头脑风暴法与焦点小组访谈法的区别是什么？9、入户面访调查的误差包括哪几个方面？如何对这些误差进行控制？10、从时间、费用、回答率三个方面对电话调查、面访调查和自填式问卷调查进行评价。
从时间上来看，电话调查的时效最高，其次是面访调查，最后是自填式问卷调查；从费用上看，面访调查的成本最高，其次是电话调查，最后是自填式问卷调查；从回答率上看，面访调查的回答率最高，其次是电话调查，自填式问卷调查的回答率最低。
11、网络调查的优点是什么？12、为什么网络调查的结果经常不被人们认可？这是由网络的局限性造成的：（1）网络调查存在样本的代表性问题；（2）存在无限制样本问题；（3）网络的安全性也阻碍了网络调查的发展；（4）问卷长度受到限制。
问卷设计中探索性工作的主要内容
问卷设计中探索性工作的主要内容
探索性工作是指在研究设计中预先没有确定假设或问题的情况下，通过数据分析和理论研究
来发现新的关系和规律，以推动研究向前发展的一种工作方式。在问卷设计中，探索性工作
可以包括以下主要内容：
1. 研究目标的明确：通过面向受众人群，对研究的目标进行明确说明，以确定研究的方向和
重点。
2. 建立问题和假设：通过了解主题领域和文献资料，深入分析问题和现象，提出相关的假设
和问题。
3. 问题的提出：通过对竞品调查和受众调查的数据进行初步的分析，以发现问题，并进一步
提出问题，进行探索研究。
4. 数据的收集和分析：通过问卷数据的收集和整理，以及数据的统计分析和图形化展示，来
呈现数据的情况和特点，并进一步深入分析出问题和现象。
5. 结论的形成：通过针对问题和现象的探索性研究，形成结论并进行总结分析，以推动研究
的进一步发展。
总之，探索性工作是问卷设计过程中的重要组成部分，可以帮助研究人员发现新的问题和现
象，并通过数据分析和理论研究来发现新的关系和规律，从而推动研究向前发展。
探索性研究的名词解释
探索性研究的名词解释研究是人类认识世界、探索未知的一种智力活动。
不同学科领域的研究方法和目的各不相同，其中探索性研究是一种常见的研究方法之一。
本文将对探索性研究进行名词解释，并探讨其意义和应用。
什么是探索性研究？探索性研究，顾名思义，是指对尚未深入研究的问题或领域进行初步的探索和发现。
与其他研究方法不同，探索性研究重在发现问题、提出假设和探索可能的解决方案，而不是验证特定的理论或假设。
在探索性研究中，研究者一般不对研究对象进行任何干预或控制，而是通过观察、访谈、调查等手段，收集并分析相关信息和数据。
探索性研究的目的是探索现象背后的因果关系、原因和潜在规律，从而为进一步的深入研究提供基础和参考。
探索性研究的意义和价值探索性研究在学术界和实践中都具有重要的意义和价值。
首先，探索性研究可以帮助研究者对尚未研究或了解不充分的问题进行初步的探索和发现。
通过开展探索性研究，研究者可以获得一些关键信息和发现，从而更好地理解问题的本质和内在机制。
其次，探索性研究有助于发现新的问题、提出新的研究假设和构建新的理论框架。
在探索性研究中，研究者通过广泛的数据收集和分析，可能发现一些以前未被发现或注意到的问题，为进一步研究提供了新的思路和方向。
此外，探索性研究还可以促进学科领域的交叉和融合。
在探索性研究中，研究者可能需要借鉴不同学科领域的理论、方法和研究成果，以拓宽研究的视野和深度。
这有助于促进不同学科领域之间的交流和合作，推动学科的发展与进步。
探索性研究的应用领域探索性研究具有广泛的应用领域，在各个学科和行业都有所涉及。
在社会科学领域，如心理学、教育学、社会学等，探索性研究常常用于探究人类行为、社会交往和群体动态等问题。
研究者可以通过观察、访谈、问卷调查等方式，探索人类行为的内在动机、心理机制和社会影响因素，从而为进一步的研究和实践提供基础。
在自然科学领域，如物理学、化学、生物学等，探索性研究常用于探索新物质、新现象和新规律。
探索性和描述性调研设计市场营销市场调查与预测课件
合计%
20.0 30.0 35.0 15.0 100
探索性和描述性调研设计市场营销 市场调查与预测课件
• 综上所述，跳转表可以告诉人们有多少 消费者从忠诚于某一品牌转而忠诚于另 一品牌。至于为什么会发生这种跳转， 则有待于查明原因，做进一步调查研究。 跳转表的编制只能基于全固定样本，在 不同的时间点上对同一批对象观察同样 的属性(变量)。而无论是公交车固定样 本还是横断研究，即使是连续观察横断 面样本，都不能达到同样的效果。
不同年龄段的品牌偏好 (预分组表)
年
龄
30岁以下 30---39岁 40---49岁 49岁以上
品牌 偏 好
AB
C
D
探索性和描述性调研设计市场营销 市场调查与预测课件
纵贯研究设计
（Longitudinal Design）
• 纵贯调查研究是指对同一事物在不同时间或 时点所出现的情况反复连续测量，并且每隔 一段时间对所发生的变化加以记录。这种方 案在分析反馈结果和对问题的预见方面是很 有用的。
第 A 175 25
0
一 B 0 225 50
期C 0
0 280
0
200
25 300
70 350
D 75 20
0
55 150
合计
250 270 330 150 探索性和描述性调研设计市场营销 市场调查与预测课件
1000
• 通过此表就会发现表4-4不仅含有表4-3所能 提供的信息，还会有 表4-3所不能提供的信息。
• 现场调查（Field Survey）
现场调查是一种不 使用调查网的 形式， 但 仍 要选 择固定的典型调查对象， 对这些固定的调查对象做 连续地跟踪调查，以测 量 其 变化 情 况 。
第2讲社会调查设计
第2讲社会调查设计
2.1 社会调查目的
2.1 社会调查目的
2.1.1 探索性调查 2.1.2 描述性调查 2.1.3 解释性调查
2.1.2 描述性调查
❖ 含义：社会调查最经常地被用于对某些总体或某种 现象进行描述的目的。这种描述通常是要发现总体 在某些特征上的分布状况。描述性调查所关注的焦 点通常不在于为什么会存在这样的分布，而是在于 回答这种分布是怎样的。
研究假设的类型
从实践中推出的 假设
从理论中推出的 假设
从推测中推出的 假设
2.4 具体设计
2.4 具体设计
2.4.1 说明调查课题的目的和 意义
2.4.3 说明调查范围、地点、 调查对象和分析单位
2.4.5 说明抽样方案
2.4.7 说明调查人员的的组成、 组织结构及培训安排
2.4.2 分析调查的内容
2.3 调查的理论建构
2.3调查的理论建构
2.3.1 概念及概念化
2.3.2 变量及其类别
2.3.3 操作定义
2.3.4 命题与研究假设
2.3.1 概念及概念化
探索性研究
探索性研究具有灵活性、多样性、综 合性等特点，可以根据研究目的和问 题，采用多种方法和技术进行综合分 析，以获得对研究对象更全面、深入 的认识。
探索性研究的重要性
提供研究方向
探索性研究可以帮助研究者了解 研究对象的基本情况，发现存在 的问题和提出假设，为后续的深 入研究提供方向和依据。
辅助决策制定
案例二：某行业的消费者行为研究
总结词
了解消费者行为模式
详细描述
该研究发现了消费者在某些细分市场上的需求未被满足， 为行业内企业提供了新的市场机会和产品创新方向。
详细描述
通过对某行业的消费者进行问卷调查和在线追踪研究，探 索了消费者的购买决策过程、使用习惯和满意度评价，为 行业内的企业提供了有价值的消费者行为模式信息。
总结词
明确市场定位
详细描述
通过探索性研究，某品牌明确了其目标市场、产品特点 和竞争优势，从而在市场中占据了一席之地。
总结词
了解消费者需求
详细描述
该研究通过深入访谈、问卷调查等方式，了解了消费者 的需求和偏好，为品牌的产品设计和营销策略提供了依 据。
总结词
制定营销策略
详细描述
基于探索性研究的结果，该品牌制定了针对性的营销策 略，包括广告宣传、渠道拓展和促销活动等，有效提升 了品牌知名度和销售额。
详细描述
该研究通过实地考察、采集水样和空气样本等方式，调查 了某地区的环境污染状况，包括污染物的种类、浓度和分 布情况等。
总结词
提出治理建议
总结词
分析污染原因
详细描述
针对调查和分析结果，该研究提出了具体的治理建议，包 括加强污染物排放监管、推广环保技术和促进循环经济等 ，为政府和相关企业提供了可行的解决方案。
社会调查研究的分类
分类的研究社会调查的主要类型原则和方法——社会调查研究的分类，我们可以按照以下规则进行分类。
根据研究任务的性质:理论与应用研究(理论与应用研究);根据调查对象的范围:普查(总体调查、综合调查)、抽样调查、典型调查、个案调查;根据调查研究的角色和目的:探索性调查研究、描述性调查研究、解释性调查研究根据研究任务的性质:理论调查和应用调查(理论和应用研究):1:应用研究侧重于解决各个实际工作部门和社会领域的具体问题。
例如:社会福利、社会保障、舆论、城乡关系、劳动就业、青年问题、老龄问题、妇女问题、城市问题、犯罪问题、环境污染问题、政策评估研究、社会指标研究等2:理论调查研究是通过对社会现实的调查来发展和丰富社会理论。
它的主要任务是解决社会科学领域和各种实践领域的理论问题。
理论调查与研究是基于实证研究方法，属于实证-理论研究。
2 .按调查对象的范围:普查(总体调查、综合调查)、抽样调查、典型调查、个案调查三次普查、抽样调查、典型调查、个案调查1.一般调查(综合调查)是指对更大范围或更大部门内每个对象的调查。
常用于行政统计。
2. 抽样调查是指从调查对象的总体中抽取一些个人或单位，利用样本的情况来推断总体情况。
抽样调查的目的是从许多“点”情况下归纳出“面子”情况。
抽样调查通常与问卷调查相结合。
3.典型调查是从整体调查对象中选取一个或多个具有代表性的单位进行全面深入的调查。
典型调查的目的是通过深入“剖宫产麻雀”，用少量的典型例子来概括或反映整体情况。
典型调查是一个由特殊到一般的过程。
5.他们的调查是从整体调查对象中选择少数单位。
焦点调查的目的是通过这几个单元反映整体的定量情况。
4. 个案调查是指从整体调查中对一个或多个对象进行深入研究。
它的目的不是理解整体，而是详细地描述一个社会事物的全貌和发展过程。
个案调查是实地社会调查的主要方法。
3 .根据研究的角色和目的:探索性研究、描述性研究、解释性研究1.探索性研究是通过“看花”和查阅资料的方法对社会现象进行的初步调查。
探索性研究方法的应用与分析
探索性研究方法的应用与分析在现代科学研究中，探索性研究方法被广泛应用于各个学科领域。
本文将对探索性研究方法进行分析，并探讨其应用的重要性和优势。
一、探索性研究方法的概述探索性研究是指通过对某一现象进行初步、探索性的调查和研究，以了解该现象的特征、规律和内在联系。
它与定量研究方法不同，不强调对现象进行精确的度量和量化分析，而注重对现象的深入了解和解释。
探索性研究方法主要包括文献调研、访谈、观察、案例研究等。
二、探索性研究方法的应用领域探索性研究方法在不同学科领域的应用具有广泛性和灵活性。
以教育学为例，教育学研究中广泛采用的案例研究方法就是一种探索性研究方法，通过对教育案例的深入观察和分析，揭示教育现象的复杂性和多样性。
在社会学领域，访谈方法被广泛应用于解释社会现象，通过与受访者的交流，研究者能够获得更深入的理解和洞察。
此外，在商业管理、心理学、医学等学科领域，探索性研究方法也被广泛运用。
三、探索性研究方法的重要性探索性研究方法具有独特的重要性和价值。
首先，探索性研究方法能够帮助研究者对研究领域进行初步的了解和把握，为后续的研究工作提供基础和支持。
其次，探索性研究方法有助于发现新问题和新视角，从而为学科领域的创新提供动力和思路。
此外，探索性研究方法能够深入挖掘数据背后的含义和逻辑，帮助研究者理解现象的本质和内在机制。
最后，探索性研究方法还能够促进学科交叉和跨学科研究，在不同学科领域之间架起桥梁，促进学术进步和知识创新。
四、探索性研究方法的优势相较于定量研究方法，探索性研究方法具有一些明显的优势。
首先，探索性研究方法能够获得丰富和深入的数据，提供更多的背景信息和细节描述。
其次，探索性研究方法注重研究者对现象的主观理解和解释，能够揭示现象背后的意义和价值。
此外，探索性研究方法对于研究设计和方法的灵活性更高，能够根据具体问题的需求进行调整和变化。
最后，探索性研究方法能够研究较小样本的数据，有助于研究者深入挖掘个体差异和特殊情况。
社会调查的调查设计
第四章调查设计关键概念：调查目的，分析单位，探索性调查，描述性调查，解释性调查调查课题的确立，实际上是对整个调查研究工作提出了所要达到的目标，然而如何去达到这一目标，则是研究设计及其实施这一设计所要完成的任务。
就像任何一项生产建设工程在正式动工之前必须先进行严格的、周密的、切实可行的设计一样，在社会调查研究中，在调查课题确定后，接下来的工作并不是马上深入到社会生活实际中去收集资料，而是要为顺利完成调查课题所确立的目标进行认真、周密的规划和设计工作。
调查设计主要指对整个调查研究工作进行规划，制定出探索特定社会现象或事物的策略，确定研究的最佳途径，选择恰当的方法。
当然，它也包含着制定具体的操作步骤及方案等方面的内容。
一、调查目的调查的目的对调查的设计具有显著的影响。
研究者在对各种特定现象进行调查时会有着各不相同的目的。
这正如美国社会学家艾尔·巴比所说：“也许社会中有多少种调查，就会有多少种具体的调查目的。
”然而，所有这些调查的更一般的目的，都可以归结到以下三种之一，这就是：探索、描述和解释。
需要说明的是，一方面，对调查目的所作的这种划分并不是绝对的，而只是相对的；另一方面，现实生活中的每一项具体社会调查往往只是表现为更侧重于某一种目的，它同时还可能包含有其他两方面的目的在内。
当调查的目的不同时，整个社会调查就会在设计的要求、调查对象和调查方法的选择以及在具体操作程序上都有所不同。
1、探索性调查当你初次进行某一特定主题的研究时，调查方法可以为你提供一种初步探索的方式，这就是我们所说的探索性调查(exploratory surveys)。
探索性调查的主要目的，就是对研究者所感兴趣的问题或现象进行初步考察或了解。
需要进行这种探索性调查的要求，经常出现在下列三种情况中：一是当研究者本人对打算研究的问题或现象不大熟悉，了解很少时；二是研究者打算研究的问题或现象本身就鲜为人知，或很少有人涉及时；三是在进行一项大规模的调查研究之前。
探索性研究设计与定性调研
• 缺点：信息过时，变量定义的变化，不同的测量单位，缺乏检验数据 准确性的信息。
原始数据和二手数据
二手数据通常用于以下用途：
• 事实探索 • 建模
评价二手数据的标准
• 规格和方法(数据收集方法、回答率、数据的质量、抽样技术、样本 规模、问卷设计、现场工作、数据分析) • 误差和精确度（检查存在于方法、研究设计、抽样、数据收集、数据 分析和报告中的误差） • 及时性（收集数据和公开数据间的时滞、更新的频率） • 目的（为什么要收集数据） • 性质（定义关键变量、测量单位、所有类型、所检验的关系） • 可靠性（信息来源的专业水平、可信度和声誉）
拼贴画
• • • • 参与者排列出代表他们的思想感情的图片 方法类型：现象学，扎根理论 关键优势：非常灵活，足以产生新奇的见解 关键劣势：高度依赖于调研人员对拼贴画的解释
主题感悟测试
• 调研人员提供一副模棱两可的图画，让参与者讲述其中的 故事 • 方法类型：现象学，扎根理论 • 关键优势：具有影射作用，可以接触到敏感问题，灵活 • 关键劣势：高度依赖于调研人员对图画的解释
• 例如：请大家带着市场调研等营销知识欣赏一个视频
谢谢！
• 一般而言，调研目标越不具体，定性调研工具就越适合。 • PS：机械师不能使用一把锤子就修理好所有坏掉的东西， 相反，机械师有一个工具商，里面有适合解决每一个问题 的工具。 • 思考，需要定性调研的常见情形一般来说有哪几种？？？ ？？？
探索性研究设计与定性调研
深度访谈depth interview
• • • • 是在专业调研人员和调研参与者之间进行的一对一访谈 可以代替焦点小组的一种方法 方法类型：人种学，扎根理论，案例研究 关键优势：从每一个人那里都可获得大量的看法，有利于 理解不同寻常的行为 • 关键劣势：结果不能推广，每一次访谈都非常昂贵
谈话conversations
Secondary data二手数据
• 二手数据(secondary data)是为某些目的而不是眼前的问题所收集的 数据。二手数据包括商业和政府机构、营销研究公司和计算机数据库 提供的信息。二手数据可以提供经济、快捷的背景信息。 • 二手数据的优点、缺点：二手数据的优点是可以节省时间、降低成本 ，二手数据有助于规范问题的表达形式，指明调查的方法，二手数据可 以帮助调研人员了解如何去接近调研对象，了解调研对象在市场所处 的位置，并以此作为同其他数据比较的基础
拼贴画
• • • • 参与者排列出代表他们的思想感情的图片 方法类型：现象学，扎根理论 关键优势：非常灵活，足以产生新奇的见解 关键劣势：高度依赖于调研人员对拼贴画的解释
主题感悟测试
• 调研人员提供一副模棱两可的图画，让参与者讲述其中的 故事 • 方法类型：现象学，扎根理论 • 关键优势：具有影射作用，可以接触到敏感问题，灵活 • 关键劣势：高度依赖于调研人员对图画的解释
定性调研常用的技术
• • • • • • • • 焦点小组访谈 深度访谈 谈话 半结构性的访谈 词汇联想，完形填空 观察 拼贴画 主题感悟测试
焦点小组访谈Focus group interview
• • • • 由经过培训的主持人引导的小组讨论 方法类型 ：人种学，案例研究 关键优势：能够很快完成，获得多种观点，灵活性 关键劣势：结果不能推广至更多的人口中，很难用于敏感 性主题，成本昂贵 • ？？？思考：焦点小组访谈实例，如何进行焦点小组访谈
《市场调查与分析》(第二版)课后习题答案
习题答案第1章市场调查基本问题（一）填充题1）市场环境调查、市场需求调查、市场竞争调查、营销要素调查2）客观性、系统性、经济性、科学性与准确性3）普遍性、科学性、不确定性与应用性（二）选择题1）C 2）B 3）C 4）AC 5）ABD（三）简答题1）市场调查作为企业获取信息的一种主要方法，它具有如下特征：①市场调查具有普遍性在市场经济条件下，任何活动都离不开调查。
市场调查存在于企业经营活动的各个环节和各个方面，是企业经营活动中不可或缺的一部分。
②市场调查具有科学性市场调查运用科学的方法设计方案、定义问题、采集数据与分析数据，从中提取有效的信息，不是主观臆造的；市场调查结果的分析，也是在科学原理指导下进行的，并且被实践证明是行之有效的。
③市场调查具有不确定性市场是由众多因素影响和控制的，调查虽然具有针对性，但是由于市场是不断发展变化的。
市场调查应针对不同调查者采用不同的调查方法，而被调查者反映的信息又不一定很全面，有可能是现实情况的一个侧面，市场调查的结果往往就具有不确定性。
④市场调查具有应用性每一次市场调查都是为一项营销活动做准备的，能用来解决特定的营销问题，市场调查是一种具有使用目的的应用性调查。
2）市场调查主要具有如下几点作用（1）市场调查与分析是企业决策的前提与基础市场调查与分析能够有效地了解市场、认识市场、分析市场，科学的市场调查是企业决策的重要依据。
（2）市场调查与分析能帮助企业发现自己优势企业通过市场调查，可以了解竞争对手情况，分析竞争对手的优势与劣势，找出自身的优势和劣势，在竞争中回避对手的优势，发挥自己的长处，抓住市场机会。
（3）市场调查与分析能帮助企业了解市场供求状况拥有一个市场比拥有一个企业更重要。
市场调查可以帮助企业发现消费者的现实需求，同时还可以找到潜在需求，给企业带来无限商机。
（4）市场调查与分析有利于企业掌握环境变化，及时调整策略市场环境是不断发展变化的，市场调查与分析能帮助企业在变化的市场环境中发现规律，发现有价值的信息。
市场调查的分类和程序
总结阶段
资料的整理与分析。即对所收集的 资料进行“去粗取精、去伪存真、 由此及彼、由表及里”的处理。
撰写调查报告。 追踪与反馈。
三、市场调查的内容
（一）市场环境调查 1、政治和法律环境 2、人口环境 3、文化环境 4、经济环境 5、科技环境 6、市场结构环境 7、行业环境 8、自然环境
（二）消费者行为调查
2、分类（编号） 3、统计 4、分析 5、编写调查报告 6、追踪调查
第四节、抽样调查技术（方法）
一、为什么要进行抽样调查（总体很大时，依据大数定律） 克服组织难，费用高，代表性不高
二、抽样调查的基本原理 1、定义：也叫抽查，指从总体中抽选出一部分要素作为样本，对样本进行调查，并
根据抽样所得结果推断总体的一种调查方法 2、特点：存在抽样误差 随机抽样（误差可控制，更大的实用性）
调查实施阶段
这个阶段是整个市场调查过程中最关键的 阶段，对调查工作能否满足准确、及时、完 整及节约等基本要求有直接的影响。
对调查人员进行培训，让调查人员理解调查 计划，掌握调查技术及同调查目标有关的经 济知识。
实地调查。即调查人员按计划规定的时间、 地点及方法具体地收集有关资料，不仅要收 集第二手资料(现成资料)，而且要搜集第一 手资料(原始资料)。
交际费、调查费、劳务费及其他杂费）
（三）计划制定
1、调查计划制定的必要性（指导性作用） 2、对调查内容的说明 3、调查进度表（策划、实施、统计、分析、
提高分析书）
（四）计划实施阶段
1、查询文字资料的阶段（资料调查法）
第二手资 料
图书馆
来源
网络 电子媒体、刊物
免费信息的机会：公开的产品说明书、 报告、报表等
样本指标推算总体指标
现代社会调查方法第三章调查设计
第二节 分析单位
以个人为分析单位的描述性研究一般旨在描述 由那些个人所组成的总体，而那些以个人为分 析单位的解释性研究则是为了发现存在于该总 体中的社会动力。作为分析单位的个人可以用 他（她）所隶属的社会群体来指示其特征。
第二节 分析单位
群体：
如：家庭、班级、同辈群体、团伙 群体的属性：规模、结构、关系、凝聚力，不同与个体 的属性 例： 香港黑社会中青年学生的参与程度（分析单位：个体） 香港黑社会团伙的势力比较（分析单位：群体）
第二节 分析单位
需注意的问题：
1、层次谬误（ecological fallacy） 也称之为区群谬误、生态谬误或体系错误，指的是在 社会调查中，研究者用一种比较大的集群分析单位作 研究，而用另一种比较小的或非集群分析单位作结论 的现象。或者说，研究者在一个比较大的集群的分析 单位上收集资料，而在一个比较小的或非集群的分析 单位上来下结论的现象。
名次
星级排名
学校名称 所在地区 总分 办学类型 6星级
办学层次
中国顶尖大学 中国顶尖大学 中国一流大学 中国一流大学 中国一流大学 中国一流大学
1
2 3 4 5 6
北京大学
清华大学 复旦大学 浙江大学 上海交通大学 南京大学 中山大学
北京
北京 上海 浙江 上海 江苏 广东
100.00
98.25
抽样对象：指的是一次直接抽样时所采用的对象或单位。 抽样对象仅仅只与样本抽取过程以及构成总体的元素有 关。但大多数情况下最终的抽样对象往往与调查对象相 一致。
第三节 设计抽样方案
1、抽样设计 回顾：普查与抽查
社会调查方法_风笑天_第三章调查设计
社会调查最一般的目的主要有：探索、描述、解释。
说明：这样的划分不是绝对的；每一项社会调查往往只是 表现为更侧重于某一种目的，它同时还可能包含其它两方 面的目的在内。
(一)探索性调查
什么是探索性调查 探索性调查的目的 何时使用探索性调查 探索性调查的作用 探索性调查在方法上的要求 注意事项
二、分析单位
分析单位的主要类型
3、组织
例：工厂、公司、机关、学校 、医院等 由于组织与群体一样，都是由着于个个人组成的，因而作为分析单位的组织所具 有的某些特征，往往也在一定程度上与组成它的个人有关 有时，对同一现象的研究，会依据研究的侧重点的不同而使用不同的分析单位， 这样就大大地增加了分析单位的复杂性
描述的准确性 描述的概括性
(三)解释性调查
什么是解释性调查
回答社会事物或现象“为什么是这样的” 例：1、探讨现代化程度与人们生育意愿之间关系的社会调查 2、探讨为什么青年人比老年人更喜欢流行歌曲的调查
解释性调查的理论色彩
从理论假设出发，经过实地调查，收集资料并通过对资料的分析来检验假设， 最后达到对社会现象进行理论解释的目的
二、分析单位
分析单位的主要类型
1、个人
例：一项关于某城市就业问题的调查 以个人为分析单位的描述研究一般旨在描述由那些个人所组成的总体，解释性研 究则是为了发现存在于该总体中的社会动力 作为分析单位的个人可以用他所隶属的社会群体来指示其特征
2、群体
例：家庭 邻里 班级 团伙 以群体为分析单位与那些以个人为分析单位的调查在描述对象上的不同 以群体为分析单位时，它们的特征有时与群体中的个人的特征有关，但在更多的 情况下，这种群体的特征则不同于个人的特征
人民大2024社会调查教程(第八版)作者PPT第1章 社会调查概论
社会调查教程
（第八版）
江立华 主编
第一章 社会调查概述
第一节 社会与社会调查 第二节 社会调查的指导思想和社会功能 第三节 社会调查的类型 第四节 社会调查的方法体系
第一节 社会与社会调查
一、社会的含义与社会现象的特点
中体现，也是科学社会调查的最终目的和根本指导思想。
二、社会调查的原则
（一）科学性原则
首先，社会调查必须以科学理论为指导，必须坚持中国共产党的领导，坚持马克思列宁主义、毛泽东思 想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；必须促进把中 国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。其次必须按照 人的认识规律科学安排社会调查程序，采用科学的调查方法、调查工具搜集和分析资料，以得出科学的调查 结论。
（一）探索性调查
探索性调查是在正式调查的内容与调查性质不太明确时， 为了了解现象的性质，确定调查的方向与范围而进行的搜 集初步资料的调查。从理论上说，探索性调查可以分为两 类，一类是独立的探索性调查，如人类学家到一个与世隔 绝的原始部落进行考察，社会学家对某个刚刚发现的、人 类对之的认识几乎空白的社会现象的调查。一般来说，这 样的探索性调查在社会调查领域比较少。另一类是作为正 式调查前的先导性调查，其基本目的是帮助调查者准确定 义问题、确定研究思路或获取更多的信息资料。
在道德方面对调查对象必须遵守平等、尊重、自愿、知情、诚实、无害、匿名、保密等原则。尊重每一 个人的人格，是社会调查最基本的伦理原则。
三、社会调查的功能
①识世之途：正确认识社会的根本途径 ②善政之基：科学施政的客观基础 ③成才之道：培养开拓型人才的基本道路 ④悟人之术：进行思想教育的有效方法 ⑤正风之策：端正党风政风学风的重要对
探索性研究的方法解析
探索性研究的方法解析什么是探索性研究?目的：提供对问题或状况的理解。
作用：加深对市场问题的理解，帮助分清需要进一步研究的真正的问题。
有助于考察、解释消费者动机、态度与行为，并可提供未来的研究与发展方向。
常用探索性研究技术有些人错误地认为探索性研究就是定性研究。
但实际上，两者虽然存在许多相似之处，却仍有所不同。
定性研究指由于收集的数据类型的限制其结果不能进行统计分析，因此可以说它是根据研究项目产生的数据的特点确定的。
而探索性研究是由研究的目的定义的。
情境调查与个案研究研究某种情境的一个方法就是考察其它相似的情境。
如果效果理想，就可以将从其它情境中得到的信息有效地应用于目前想要研究的情境。
情景调查：选择曾遇到过相似情境的人或了解该情境的内行，向他们了解对该情境的体验。
例如，当一个公司要设计自己的MIS系统时，可能会去寻找那些曾设计过其他的信息系统的顾问，向其了解相关的专业知识经验。
情境调查的数据通常从与个体的交谈中获得。
个案研究：研究其他情境并为之开发出一个详实、深入的情境测验，应用到目前的情境中。
例如，利用个案研究在一段时间跟踪、监测一个高效的和一个低效的销售，其行为上的差异是可能导致成功的原因，但这些假定需要进一步验证。
除与个体交谈外，个案研究的数据有多种来源，如公司记录的数据、已公布的信息、简单的观察均可以对研究有所帮助。
小组访谈：相对其它探索性研究技术而言，各公司更常应用小组访谈。
小组访谈一般8-12位参加者，有主持人监控，围绕一个主题进行非结构性的讨论，时间约为1-2小时。
参加访谈的人数在一定程度上取决于讨论的主题和与会者的类型。
一般来讲，有意思的主题需要的人数比较少；参会者的语言表达越清晰，需要的参加者越少。
小组访谈的场所要设计得令参加者感觉舒适、轻松。
一般来讲，参加者围坐在桌子周围，会场应备有软饮料。
小组访谈的主要优点:（1）所需时间短（2）费用有限。
小组访谈的缺点：会有一些人控制了座谈会的进展与主题而另一些人较少发言，因而不会从每个人那里都得到所需信息；在1-2小时的座谈会上，分配到一个人的发言时间很短；在特定的群体中可能会出现注重一些问题却忽略了一些重要问题的情况；具控制能力的人很容易压抑少数人的观点。
探索性研究的方法
第3章 探索性研究的方法§3.1文案调查法3.1.1第二手资料与第一手资料第二手资料（Secondary data）指的是别人以前就其它某个目的已搜集好的资料，也称为现成资料。
第一手资料（Primary data）指的是研究人员就当前某个特定问题的决策需要而搜集整理的数据资料，也称为原始资料。
第二手资料一般通过收集、整理和分析现成文献资料的方法取得，实施这样的调查称为文案调查（Desk research）；第一手资料必须设计结构式问卷来定量化地搜集数据，并做出一定置信度的推断，这样的调查称为实地调查（Field research）。
第二手资料来源于历史或现有的各种参考文献中，但并不是说这样的资料不重要或不准确，不能说第一手资料比第二手资料准确可靠得多。
如果通过第二手资料的收集、整理和分析，就能满足决策者对信息的需要，就没有必要花费时间、精力、投资去收集第一手资料。
另外，借助以前类似的第二手资料，可以探测企业营销中的出现的问题，指导收集第一手资料的项目设计，帮助确定抽样方案等。
第二手资料与第一手资料的比较见表3-1。
表3-1第二手资料与第一手资料的比较比较对象第二手资料第一手资料收集目的解决以前的问题解决当前的问题收集难度快且容易非常费劲收集成本低高收集时间短长3.1.2第二手资料的来源第二手资料可分为内部资料与外部资料。
内部资料（Internal data）是指产生于企业内部的数据资料；外部资料（External data）指产生于企业外部相关组织机构的数据资料，可以是出版物、数据库或专业信息公司的报告等。
这些数据资料可能收集起来就可使用，但更多的则需要收集后做一定程度的加工方能使用。
1．内部资料的来源内部资料的来源主要有三个方面：1、财务部门。
财务帐目反映了一定时期企业经营活动的财务状况，有着很多有用的市场营销信息资料。
调研者可以从中获取有关成本、销售收入、价格、费用、利润等有关信息。
市场调查复习题
判断题 10题—20分单多选 10题—20分名词解释 5题—20分问答题 4题—20分论述案例题 2题—20分市场调查复习题四、名词解释（每小题4分，共20分）1 、探测性调查:探测性调查是一类为了掌握和理解调查者所面临的市场调查问题的特征和与此相联系的各种变量的市场调查。
它是通过对一个问题或一种状况进行探测和研究达到对其的了解。
2、信息替代误差:信息替代误差是指市场调查与分析所需信息与调查预测人员寻求的信息之间的误差。
3、观察法:是由调查者直接或利用仪器来观察、记录被调查对象的行为、活动、反应、感受或现场事物，以获取资料的一类方法。
4、图画完成法:般是提出一幅有两个人的图画，一个人正在发表意见，而要求被调查者以第二个人的身份发表另一个意见，并写入空框中。
5、连横法:是指把彼此相关的若干个不同方面，或不同时期的市场信息资料，有机地横向连结起来，作出比较分析和相关分析。
6 、试验调查:是从影响调查对象的若干因素中选出一个或几个因素作为试验因素，在其余诸因素均不发生变化的条件下，了解试验因素的变化对调查对象的影响程度的一种方法。
7、控制组与试验组对比试验方法:是指在选择一组试验对象作试验组的同时，再选择一组试验对象作控制组，在同一试验期内，努力使试验组和控制组同时处于类似的试验环境中，对试验组引入试验因素，而控制组不予变化，观察、记录两组不同的试验结果，以供经营决策的一种方法。
8、分类:是根据市场调查与分析的目标和要求，按照一定的标准和口径，对所收集的信息资料分别进行归类的加工工作。
9、编码:是指将各种类别的市场信息资料用代码来表示的过程。
代码是用来代表事物的记号，它可以用数字、字母或特殊的符号，或者它们之间的组合来表示。
10、筛选:是指在鉴别和比较的基础上，选择那些适用性强、价值大的信息资料，淘汰那些不适用、无价值以及一些没有必要保存的适用性差、价值小的信息资料。
11 、描述性调查:描述性调查是结论性调查的一种，它主要是对市场调查问题，通常是对市场的特征或功能，调查问题的各种变量等作尽可能准确的描述。
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小组访谈设备 招募参加者 选择主持人 准备讨论提纲 组织访谈
准备访谈报告
经调查发现，人们同意参加焦点小组的 动机依次是：报酬、对话题感兴趣、有空 闲时间、焦点小组有意思、受访者对产品 知道的很多、好奇、它提供了一个表达的 机会。
准备访谈报告
如何组织小组访谈
小组访谈设备 招募参加者 选择主持人
开场白（10分钟）
主持人自我介绍 交待调研目标 解释座谈规则 参与者自我介绍
讨论（70分钟）
访谈过程概括 表示谢意 发放礼品
准备讨论提纲
组织访谈
总结（10分钟）
准备访谈报告
如何组织小组访谈
小组访谈设备 招募参加者 选择主持人 准备讨论提纲 组织访谈 书面报告的内容： 开头解释调研目的，申明所调查的主 要问题，描述小组参与者的个人情况， 并说明征选参与者的过程。 接着，总结调研发现，并提出建议。
图：营销研究数据的分类
营销研究数据
定性数据
定量数据
描述
因果
4. 定性研究
定性研究是一种使用抽样的调研项目，但是没有 严格的标准，并不是从大量样本中提取准确的定 量估测。 定性调研可以产生原始数据，但很多情况下这些 数据只适合定性分析。 定性研究主要是提供问题背景的看法和理解。
表：定性研究与定量研究
课堂讨论2： Instant Desserts
一个知名的品牌的冰激淋供应商发现，各种冰激淋的销 量正出现下降趋势，尽管该品牌的市场份额并没有发生 变化。 一些现有的研究结果表明，造成这一下降的原因可能是 （1）人们对健康，节食与营养日益重视； （2）经济由强劲走向疲软 该公司组织了几个小组座谈会，以了解是否这几个原因 影响了冰激淋的销量下降。
案例：星期五餐厅
因为星期五餐厅认为海军在餐饮管理方面效率很高，甚至 比一些赢利企业还要高，所以公司就像了解这种高效率的 来源，其管理人员总结说，对海军餐饮管理运作的成功模 仿可以帮助该企业获得很多专业技术，并提高服务方面的 熟练程度。 星期五餐厅对这个问题很感兴趣，因为公司战略要求建立 规模更小的餐厅，但座位数量和原先设计中的差不多，即 5700平方英尺210个座位，原来是9200平方英尺240个座位。 这种设计对提高管理效率提出了更高的要求。 为了研究海军餐饮工作的过程，星期五餐厅的CEO利用一 天的时间参观了西弗吉尼亚州的美国海军舰核潜艇。当时 刚好偶155名军人进行为期70天的航海演练，因为潜水艇 必须24小时有人值班，海军后勤在一个极端狭窄的地方每 天提供4顿饭，经过简单计算可以得知，155个人，70天， 每天每人4顿饭，总共是4300多顿饭。
如何组织小组访谈
小组访谈设备 招募参加者 选择主持人 准备讨论提纲 组织访谈 讨论提纲是一份关于小组会中所要涉及 的话题概要。首先，建立友好关系、解释 小组中的规则，并提出讨论的客体。第二 阶段是由主持人激发深入的讨论。第三阶 段是总结重要的结论，衡量信任和承诺的 限度。 准备赠送的礼品或礼金
焦点小组访谈法是一种适当的研究方法吗？
深度访谈
深度访谈(depth interview)类似于心理学家或 精神病专家做的顾客访问。是通过一对一的深
准备访谈报告
营销视野：焦点小组访谈法的发展趋势
视频会议与流媒体 传统意义的焦点小组访谈，管理人员只能在单 面镜子后观察主持人如何主持讨论。随着现代技 术的发展，视频与流媒体技术也被应用到焦点小 组访谈。 在线集中讨论 例如论坛、聊天室、QQ群等
专题小组优缺点分析：
优点 收集信息的时间短 能产生新思路与新观点 可提供多种多种的有效 信息 参与者之间有相互启发” 总成本较低（但单位被 访者成本较高）
调查（experience survey）。
经验调查尽管不能产生任何总结性的结论，但是有助于正 式确定存在的问题。
案例：美国人喜欢野生蘑菇
链锯生产商接到日本分销商的建议书，提出在链轮齿上安 装一种附加装置，这样链锯就可以用于蘑菇种植。这个分 销商解释说，在日本这种产品很受欢迎。 不过，经验调查只采访了蘑菇栽培者协会的主席，就发现 这种产品不适合美国的情况。 大部分美国人喜欢总之在封闭地区或山洞里的白色天然菇， 不喜欢日本那种长在木头上的蘑菇。 蘑菇专家指出，美国人相信太多关于毒蘑菇的迷信故事， 他们不会轻易改变自己的饮食习惯，去品尝日本的蘑菇品 种。
定性研究方法
专题组座谈 （ focus group interview ）
专题组座谈源于精神病医生所用的群体疗法。 是最常用的定性研究方法。 专题组座谈是由训练有素的主持人以非结构化 的自然方式对一小群调查对象进行的访谈。 它的目的在于通过有组织的座谈形式收集有关 消费者对有关产品和企业的知识、态度和偏好 等方面的资料，所收集的资料通常以座谈记录 的形式储存。
二、为什么要进行探索性调研
诊断形势
为什么要进行 探索性调研
测评各种选择
发现新的构思
诊断形势
形势的分析对于问题实质是非常必要的，探索性调研帮助 诊断问题的各个方面，由此可以保证以后调研项目保持正 确方向。
一家广告代理商得到一笔关于菊苣咖啡的广告业务， 该企业先从探索性调研入手，诊断具体的市场形势。 调研人员发现，几乎没有人听说过菊苣，没有人知 道怎么使用这种植物。这个发现令调研人员假定， 广告可以按照客户的任何要求来描述菊苣的成分。
汽车公司邀请消费者使用计算机化的设计系统，来 设计他们自己的“梦之车”。这种探索性调研可能 会产生非常有价值的构思，而企业自身的设计师可 能永远不会有这样的想法。
三、探索性研究的调研技巧
专家访谈
二手数据分析探索性调研源自个案研究 定性调研1.专家访谈
如果管理人员认为某个构思很有价值，决策者就会花很多 时间对其进行分析。为了生日了解当前存在的问题，调研 人员会与高层管理人员或知识渊博的人讨论，他们可以是 企业内部员工、，也可以来自企业外部，但对该领域的有 关问题非常有经验。这些谈话就构成了一次非正式的经验
课堂讨论
包装产品生产商在一年内收到很多顾客信件，包 括各种抱怨和意见，这些信件是否能用于探索性 调研？解释你的理由。
3. 个案研究
个案研究（case study method）的目标是从与调 研者所要调查的问题类似的一个或者几个案例中， 得到某些有价值的信息。 个案研究的优势在于可以深入调查到组织的细节 问题，这种高度集中性可以帮助调研人员认真研 究中大事件发生时的先后顺序，或者集中确定部 门、个人和整个实体之间的相互关系。
如何组织小组访谈
小组访谈设备 有知识但不一定是专家 招募参加者 选择主持人 准备讨论提纲 组织访谈 准备访谈报告 思想敏捷、应变能力 态度友好、倾听而不过分表现自己 好的记忆力 归纳能力
《头脑风暴》主持人：袁岳简历
北京大学社会学博士，哈佛大学肯尼迪政府学院 MPA，西南政法大学法学硕士，现任零点研究咨 询集团董事长。 在组织管理、高级谈判、市场营销、品牌管理、 政策分析方法、社会群体研究方面有相当研究， 担任多家重要媒体和企业的长期管理顾问。
测评各种选择
当企业面临几种机遇，但预算却不允许尝试各种选择时， 探索性调研可以帮助找到最佳选择。 概念测试（concept testing）就是对一些有关于新的、 修改过的或者重新配置的产品、服务或战略的想法进行测 试的探索性调研程序。 一般，企业会向消费者介绍一种新产品的书面陈述，并问 他们是否觉得新颖或者有所不同，是否会使用它，是否会 喜欢它，等等。
实施专题小组座谈
准备专题小组座谈 选择专题小组访谈设备 并征选参与者
编写专题小组座谈报告
选择主持人 制定讨论提纲
实施专题小组座谈
如何组织专题小组座谈
小组访谈设备 招募参加者 选择主持人 准备讨论提纲 组织访谈
单向镜 麦克风 圆桌 录音设备 电视直播设备
准备访谈报告
如何组织小组访谈
一般为8-12人 人口统计特征与社会特征上保持同质性 购买或使用经历
2. 二手数据分析
背景信息另外一个经济且快捷的来源就是行业文 献，搜查这种资料属于使用二手数据的探索性调 研。
案例：舌头清洁器
某生产口腔卫生品的企业，其品牌经理正在和一 名舌头清洁器的发明人进行洽谈。该发明人说， 她的这种不锈钢装置可以清除舌头上不利于人体 健康的沉淀物。 品牌经理很快就在图书馆找到了相关信息，详细 解释了舌头清理的实践历史：开始于几个世纪前， 在某些亚洲地区非常流行。
探索性调研可以用来开发构思，进而做更深入的调查 研究。在克莱斯勒汽车公司，探索性调研减少退出新 车型时的风险，尤其实在当前瞬息万变的汽车市场 本章将具体讨论营销调研中经常使用的各种探索性调 研技巧。
一、探索性调研
思考：报纸销量下降的原因是什么？ 如果研究人员对某个调研的问题缺乏足够的经验或相关的 知识，探索性调研就是非常有用的准备步骤，它可以加深 对问题的理解，或者使某些问题更加具体化，以确保下一 步的调研建立在对问题的足够认识上。 探索性调研不是提供精确的衡量标准，或定量化某个问题。 大多数探索性调研是定性的。探索性调研的目标就是对选 定的问题进行清晰和准确的陈述。 探索性调研（exploratory research）：目的是发现新办法、 新动态、新机遇与深入了解问题。可以是单个调查或一系 列非正式调查，主要提供背景信息资料。
克莱斯勒漫步者（Chrysler PT Cruiser）的设计研 究团队使用了一种别具风格的“设计方法”，消费 者可以用3小时来观察克莱斯勒，然后进行讨论，继 而写出自己的故事。这种情况要比集中讨论轻松很 多，其目标不是要人们推荐有关变革，而是要求他 们通过自己的创造性写作，来表达自己内心的感受。 “有时候，人们无法说出自己对某一种交通工具的 看法。”而创造性的写作可以把自己的想法描述出 来。