银保客户经理日志工作计划

银保客户经理日志工作计划
一、本周工作回顾
1. 完成上周的销售目标,实现保费收入_____元。

2. 与5位重点客户进行了深入交流,了解他们的需求。

3. 完成了3个保单的投保服务。

4. 参加了公司组织的产品培训。

二、本周工作计划
1. 联系本周计划见的5位潜在客户,预约时间。

2. 沟通感兴趣购买保险的客户,推荐合适的保障方案。

3. 至少完成2个保单的投保业务。

4. 学习新上线产品的优势和卖点。

5. 提高工作效率,争取完成销售目标。

三、存在问题
1. 部分客户对保险认知还不够,需要加强沟通。

2. 新产品的优势和卖点还不太熟悉。

四、解决方法
1. 采用简单易懂的语言为客户讲解保险的重要性。

2. 认真学习新产品知识,与专业人士探讨销售策略。

3. 主动与客户保持联系,通过各种渠道增加曝光度。