北美OSB产业前途光明道路曲折

北美OSB产业前途光明道路曲折
进入２１世纪１０年代，北美定向刨花板（ＯＳＢ）产业联盟排名情况表与１０多年前已完全不同，伴随着一些主要生产商的合并、重组以及部分消减产能的恢复，产业专家预测北美ＯＳＢ产业的前景光明，但是受经济危机和美国房地产市场低迷影响，北美ＯＳＢ产业近年及较长一段时间内将一直处于不断地调整与整合状态。

１ 北美地区目前主要的ＯＳＢ工厂概况
２０１５年初，总部设在多伦多的国际板材制造商Ｎｏｒｂｏｒｄ公司，在并购了Ａｉｎｓｗｏｒｔｈ（安斯沃斯）木材有限公司后，成为北美最大的ＯＳＢ生产商。

在并购Ａｉｎｓｗｏｒｔｈ之前，Ｎｏｒｂｏｒｄ在北美的ＯＳＢ产能为４５．７亿ｆｔ２，Ａｉｎｓｗｏｒｔｈ的ＯＳＢ产能为２５．４亿ｆｔ２。

并购后，Ｎｏｒｂｏｒｄ在北美的ＯＳＢ产能达到７１．１亿ｆｔ２，拥有员工２　６００人，共有１７家工厂（包括中纤板和刨花板），分别分布在美国、加拿大和欧洲。

Ｎｏｒｂｏｒｄ公司的ＯＳＢ、中纤板和刨花板的产能分别占其总产能的９０％、６％和４％。

Ｎｏｒｂｏｒｄ公司在北美的ＯＳＢ产能，占北美ＯＳＢ总产能（２８０亿ｆｔ２）的２６％。

目前，Ｎｏｒｂｏｒｄ在北美有１３家ＯＳＢ工厂（包括Ａｉｎｓｗｏｒｔｈ），其中６家在加拿大。

在加拿大的６家工厂中，位于加拿大魁北克Ｖａｌ　ｄ’Ｏｒ的工厂（产能为３．４亿ｆｔ２）和位于美国阿拉巴马州Ｈｕｇｕｌｅｙ的工厂（产能为５亿ｆｔ２），截止至２０１６年３月仍处于停产状态。

ＬＰ公司（Ｌｏｕｉｓｉａｎａ－Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｃｏｒｐ）占北美ＯＳＢ总产能的２２％。

ＬＰ公司所有在美国的６家工厂都在开工。

２０１６年初，ＬＰ公司宣布增建一条阻燃防火ＯＳＢ贴面板生产线，预计２０１６年第３季度完成，计划第４季度开始生产。

由于受北美市场对墙板强劲需求的影响，ＬＰ公司停掉了其在威斯康星州Ｈａｙｗｏｒｄ的墙板工厂的ＯＳＢ生产，同时其在阿拉巴马州Ｔｈｏｍａｓｖｉｌｌｅ还新建了一个年产能７．５亿ｆｔ２的墙板工厂。

另外，在２０１５年５月，ＬＰ还计划将其位于明尼托巴省的ＯＳＢ工厂从２０１５年第４季度起用于墙板的生产。

ＧＰ公司（Ｇｅｏｒｇｉａ－Ｐａｃｉｆｉｃ　ＬＬＣ）是北美第三大ＯＳＢ生产商，是一家私人控股公司，其ＯＳＢ产能为５０．４亿ｆｔ２，约占北美ＯＳＢ总产能（２８０亿ｆｔ２）的１８％。

由于ＧＰ公司从未公开确认或发布过其下属任一生产工厂永久关闭的信息，因此，其产能数据包括几条已经实际停产或减产
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《中国人造板》２０１６／１２
的生产线。

在ＬＰ的下属生产线中，位于北卡罗莱那州Ｄｕｄｌｅｙ的ＯＳＢ生产线（１．７亿ｆｔ２）自２００６年１０月以来一直处于关闭状态；位于密西西比Ｇｒｅｎａｄａ（３．７５亿ｆｔ２）的生产线自２００９年第４季度开始减产；位于西佛杰尼亚州Ｍｏｕｔ　Ｈｏｐｅ的生产线（３．７５亿ｆｔ２）于２００９年１月解散了７０名生产工人；位于弗吉尼亚州Ｓｋｉｐｐｅｒｓ的生产线（３．６５亿ｆｔ２）自２０１１年夏季以来一直处于减产状态。

目前，ＧＰ公司在弗吉尼亚州唯一在进行正常生产的工厂，是位于Ｂｒｏｏｋｎｅａｌ的年产能为４亿ｆｔ２的生产线。

减去上述停产的生产线，ＧＰ公司的实际总产能仍然比紧随其后的Ｗｈｙｅｒｈａｅｗｅｒ　Ｃｏ（惠好公司）要高。

惠好公司在美国和加拿大拥有６家工厂，ＯＳＢ年产能为３０亿ｆｔ２，惠好公司的工厂无一停产、合并，约占北美ＯＳＢ总产能的１１％。

Ｈｕｂｅｒ公司有５家ＯＳＢ工厂，年产能为２１亿ｆｔ２，约占北美ＯＳＢ总量的８％。

在Ｈｕｂｅｒ公司的下属工厂中，位于田纳西州Ｓｐｒｉｎｇ　ｃｉｔｙ的一家工厂（年产能为３．５２亿ｆｔ２），自２００１年以来一直处于半关闭状态，但是Ｈｕｂｅｒ公司没有公开说确认过该工厂关闭的消息。

Ｔｏｌｋｏ公司的全部工厂都在运行，ＯＳＢ产能为２０亿ｆｔ２。

过去１０年中的大部分时间，只有在萨斯喀彻温省Ｍｅａｄｏｗ　Ｌａｋｅ的工厂一直在生产（年产能７亿ｆｔ２）。

２０１３年１２月Ｔｏｌｋｏ公司开始大力发展位于阿尔伯特省Ｓｌａｋｅ　Ｌａｋｅ地区Ａｔｈａｂａｓｃａ分部的科技木工厂，并于２０１４年第１季度重新开始启动了ＯＳＢ生产线，年产能达到８亿ｆｔ２，这次重启ＯＳＢ生产线，并不是简单地启动之前规模较小的Ｓｌａｋｅ　Ｌａｋｅ旧工厂，而是把它转换成可用于新Ａｔｈａｂａｓｃａ科技木这种高附加值产品的生产车间。

另外，Ｔｏｌｋｏ公司同样也未公开确认过由于市场原因于２００８年２月关闭的阿尔伯特省Ｈｉｇｈ　Ｐｒａｉｒｉｅ工厂（年产能６．４亿ｆｔ２）的关闭信息。

和２０１４年相比，其他ＯＳＢ工厂的排名没有太大变化，其全部总产能约占北美地区ＯＳＢ总产能的７％。

他们是：１）Ａｒｂｅｃ林产品公司，ＯＳＢ总产能为７亿ｆｔ２。

该公司是由之前位于魁北克的Ｔｅｍｂｅｃ　ＯＳＢ工厂（２．９４亿ｆｔ２）和位于新不伦瑞克省Ｗｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒ　Ｍｉｒａｍｉｃｈｉ　ＯＳＢ工厂（４．０７亿ｆｔ２）在２０１２年合并而成。

２）Ｍａｒｔｃｏ股份有限公司，仅有一家位于路易斯安那州Ｏａｋｄａｌｅ的ＯＳＢ工厂，年产能为８．５亿ｆｔ２。

３）Ｌａｎｇｂｏａｒｄ工厂，位于佐治亚州Ｑｕｉｔｍａｎ，ＯＳＢ年产能为４．４亿ｆｔ２。

由于Ｍａｒｔｃｏ公司将在德克萨斯州的Ｐｏｌｋ县新建一座ＯＳＢ工厂，所以北美地区ＯＳＢ产能的排名可能会有所改变。

此外，路易斯安那州的Ａｌｅｘａｎｄｒｉａ公司已经订购了ＯＳＢ生产设备，准备新建工厂，并将于２０１７年秋季正式投产，工厂投资２．８亿美元。

２ 北美ＯＳＢ产业发展趋势分析
２．１ Ｎｏｒｂｒｏｄ并购Ａｎｉｓｗｏｒｔｈ公司后发展优势明显
Ｎｏｒｂｒｏｄ与Ａｎｉｓｗｏｒｔｈ公司合并的优势在于，能以两家公司最少重复区域提供服务。

Ｎｏｒｂｏｒｄ工厂大部分位于美国东南部，而Ａｎｉｓｗｏｒｔｈ公司的产业大部分位于加拿大西北部，合并后的公司可以更好地为北美地区客户提供服务，继续引领北美ＯＳＢ消费市场。

Ｎｏｒｂｏｒｄ公司低成本资产及大规模工厂和Ａｎｉｓｗｏｒｔｈ公司的创新能力、增值能力强的科技木产品相结合，将支持更多的新产品开发，更好地满足北美地区广大客户的需求。

合并后公司增加了提高产能的机会，包括Ｎｏｒｂｏｒｄ在阿拉巴马州及魁北克省Ｖａｌ－ｄ’Ｏｒ及Ｈｕｇｕｌｅｙ闲置工厂的恢复生产。

另外，Ａｎｉｓｗｏｒｔｈ公司在阿尔伯特省的Ｇｒａｎｄ　Ｐｒａｉｒｉｅ新建了一条生产线。

目前，Ｎｏｒｂｏｒｄ是全球最大的ＯＳＢ生产商，除了在美国东南部有６家工厂以及１家位于魁北克的工厂，Ｎｏｒｂｏｒｄ在欧洲还拥有２家ＯＳＢ工厂以及其他板材产品线。

Ａｎｉｓｗｏｒｔｈ公司的业务主要在加拿大西北地区，８２％的产品销往北美地区，１８％产品出口亚洲，主要销往日本。

２．２ ＯＳＢ产品附加值有望提高
目睹了ＯＳＢ市场数十年兴衰带来的市场波动，北美投资分析师认为在市场需求充分恢复之前，建议谨慎建厂或者上马新线。

根据美国工程木协会（ＡＰＡ）数据，２０１５年北美ＯＳＢ产能为２０４亿ｆｔ２，比工厂实际装机产能少４２亿ｆｔ２。

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ＬＰ公司将其在Ｓｗａｎ　Ｖａｌｌｅｙ的工厂转型后，成为加拿大唯一一家生产墙板的工厂。

２０１５年，尽管该公司对位于Ｓｗａｎ　Ｖａｌｌｅｙ的工厂进行转型生产时投入了１　０００万美元，但这一年仍然是ＬＰ公司墙板生意最为盈利的一年。

据悉，ＬＰ公司的高附加值ＯＳＢ产品（如通过ＯＳＢ制备的阻燃板、防辐射板及地板产品等）的比例，从２０１４年的４０％增加到２０１５年的４４％，２０１６年有望超过５０％。

Ｎｏｒｂｏｒｄ公司的高附加值ＯＳＢ产品大约占其总量的２０％，但是该公司更希望由美国普通ＯＳＢ产业的复苏带来的发展。

２．３ 北美ＯＳＢ市场形势有望好转
北美ＯＳＢ产业，除了Ａｉｎｓｗｏｒｔｈ公司在Ｇｒａｎｄｅ　Ｐｒａｉｒｉｅ的一条已经建好的新线和Ｍａｒｔｃｏ公司在德克萨斯州的新建的工厂外，北美再无任何新建ＯＳＢ工厂。

根据２０１６年１月ＡＰＡ的统计数据，２０１５年北美结构板产能为３１０．３７亿ｆｔ２，比２０１４年（３０６．８０亿ｆｔ２）增加了１．２％，消费量达到３０９．７１亿ｆｔ２，增加了２．９％。

２０１５年北美ＯＳＢ的产能为２０３．５７亿ｆｔ２，同比增加２．４％。

其中，美国ＯＳＢ产能达到１３２．８３亿ｆｔ２，同比增加２．１％；加拿大ＯＳＢ产能为７０．７４亿ｆｔ２，同比增加了２．９％。

２０１５年美国ＯＳＢ的消费量为１８１．５８亿ｆｔ２，同比上升５．７％；加拿大ＯＳＢ消费量为１７．３１亿ｆｔ２，同比下降了１４．９％。

２０１５年，美国出口的ＯＳＢ（不含出口加拿大的ＯＳＢ）为１．５４亿ｆｔ２，同比下滑１６．７％，而加拿大出口量（出口美国ＯＳＢ除外）为３．４３亿ｆｔ２，下降了３４．３％。

加拿大出口到美国的ＯＳＢ为５１．１８亿ｆｔ２，同比增加了１４．２％。

２０１５年７月ＡＰＡ提出的市场前景预测，从２０１５至２０１９年，北美结构板材的需求将增加１９％，其他工程木产品需求将增长２０％～２５％。

但是，这些预测是否能实现，很大程度上取决于美国房地产市场情况。

美国工业研究及咨询公司森林经济顾问（ＦＥＡ）介绍关于北美ＯＳＢ市场情况，预计美国住房（包括独栋和多户住宅）从２０１４年１００万套开始逐渐增长，到２０１６年略高于１２０万套，到２０１７年预计将达到１４０万套。

其中，ＯＳＢ销量高度依赖的独栋住宅的数量将会占据较大的比重，但是预计其２０１７年总量低于１００万套。

用作住宅条件改善的市内装饰装修材料，是ＯＳＢ产品的另一重要市场，其２０１７年销量预计将上升到１６．５亿美元。

另外，ＦＥＡ预测在两年后，ＯＳＢ的平均价格会有增大的趋势。

此外，受２０世纪８０年代到２０００年出生的消费者群体的加入，北美地区房屋需求量呈现稳步上升趋势，这对于人造板销售来讲将是好兆头。

３ 北美地区ＯＳＢ生产线运营情况
截至２０１６年３月，北美ＯＳＢ产能、停产情况、新建工厂、永久性关闭工厂情况详见表１—４。

表１ 截至２０１６年３月北美ＯＳＢ产能及运行的工厂情况
公司名称及所在地
生产能力／
运行状况 （亿ｆｔ２／ａ，３／８　英尺计）　（ｍ３／ａ）　
　Arbec Forest Products
Miramichi, New Brunswick 4.07 360 195 Y
St George de Champlain, Quebec 2.94 260 190 Y Georgia-Pacifi c
Allendale County, South Carolina 8.00 708 000 Y Brookneal, Virginia 4.00 354 000 Y Clarendon County, South Carolina 8.00 708 000 Y Englehart, Ontario 7.60 672 000 Y Fordyce, Arkansas 5.00 442 500 Y Grenada, Mississippi 3.75 331 875 N Hosford, Florida 5.00 442 500 Y Mount Hope, W est Virginia 3.75 331 875 N Skippers, Virginia 3.65 323 025 N Huber Engineered Woods
Broken Bow, Oklahoma 6.00 531 000 Y Commerce, Georgia 3.98 352 230 Y Crystal Hill, Virginia 4.80 424 800 Y Easton, Maine 2.70 238 950 Y Langboard
Quitman, Georgia 4.40 389 400 Y Louisiana-Pacifi c
Carthage, T exas 5.00 442 500 Y Chambord, Quebec 4.70 415 950 N Dawson Creek, British Columbia 3.80 336 300 Y Fort St John, British Columbia 8.20 725 700 Y Hanceville, Alabama 4.10 362 850 Y Hayward, Wisconsin 0 0 N/A Jasper, Texas 4.75 420 375 Y Maniwaki, Quebec 6.50 575 250 Y
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《中国人造板》２０１６／１２
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表３ 截至２０１６年３月北美地区停产的ＯＳＢ工厂情况
公司名称及地址　
生产能力／　停产时间
（亿ｆｔ２／ａ）　（ｍ３／ａ）　
　Georgia-Pacifi c Grenada, Mississippi 3.75 331 875 2009年4 季度 Mount Hope, W est Virginia 3.75
331 875 2009年1季度 Skippers, Virginia 3.65
323 025
2011年2季度
Louisiana-Pacifi c Corp Chambord, Quebec 4.70
415 950
2008年4季度
Norbrod Huguley, Alabama 5.00 442 500 2009年1季度 V al d’Or, Quebec 3.40
300 900
2012年3季度
T olko Industries High Prairie, Alberta 6.40 566 400 2008年1季度 Slave Lake, Alberta 2.50
221 250
2007年2季度
表４ 北美地区永久性关闭的ＯＳＢ工厂情况
公司名称及地址　
生产能力／　关闭年份
（亿ｆｔ２／ａ）　（ｍ３／ａ）　
Ainsworth Lumber Cook, Minnesota 4.40 389 400 2009 Grand Rapids, Minnesota 3.90 345 150 2008 Bemidji, Minnesota 3.50
309 750
2009
Grant Forest Products Timmins, Ontario 5.20
460 200
2006
Canfor
Fort Nelson, British Columbia 6.40
566 400
2008
Georgia-Pacifi c Dudley, North Carolina 1.70
150 450
2006
Huber Engineered Woods Spring City, T ennessee 3.52
311 520
2011
Louisiana-Pacifi c W oodland, Maine 2.60 230 100 2005 Athens, Georgia 3.75 331 875 2009 Houlton, Maine 2.80 247 800 转产 Silsbee, Texas
3.50
309 750 2009 St. Michel, Quebec
5.00 442 500 2007 Longlac Wood/Kenogami Industries Longlac, Ontario
1.70 150 450 2006 Martco Limited Partnership La Moyen, Louisiana 3.50
309 750 2007 Weyerhaeuser Drayton V alley, Alberta
4.15 367 275 2008 W awa, Ontario
4.70
415 950
2007
（原文详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｂｐｉｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ）（陈　怡编译） 责任编辑：舒文博
续表
公司名称及所在地 生产能力／　
运行状况
（亿ｆｔ２／ａ，３／８　英尺计）　（ｍ３／ａ） Roxboro, North Carolina 5.00 442 500 Y Sagola, Michigan 4.10 362 850 Y Swan V alley, Manitoba 4.10 362 850 Y Thomasville, Alabama 7.50
663 750
Y
Martco Limited Partnership Oakdale, Louisiana 8.50
752 250
Y
Norbord Barwick, Ontario 5.10 451 350 Y Bemidji, Minnesota 4.70 415 950 Y Cordele, Georgia 9.90 876 150 Y Grande Prairie, Alberta 7.30 646 050 Y Guntown, Mississippi 4.50 398 250 Y High Level, Alberta 8.60
761 100
Y
(Footner Forest Products) Huguley, Alabama 5.00 442 500 N Jefferson, Texas 4.15 367 275 Y Joanna, South Carolina 6.50 575 250 Y La Sarre, Quebec 3.75 331 875 Y Nacogdoches, Texas 3.80 336 300 Y V al d’Or, Quebec 3.40
300 900 N 100 Mile House, British Columbia 4.40
389 400
Y
T olko Industries High Prairie, Alberta 6.40 566 400 N Meadow Lake, Saskatchewan 7.00 619 500 Y Slave Lake, Alberta 8.00 708 000 Y Slave Lake, Alberta 2.50
221 250
N
Weyerhaeuser Arcadia, Louisiana 4.25 376 125 Y Edson, Alberta 4.40 389 400 Y Elkin, North Carolina 4.25 376 125 Y Grayling, Michigan 5.35 473 475 Y Hudson Bay, Saskatchewan 5.50 486 750 Y Sutton, W est Virginia 6.40 566 400
Y
２６９．０４　
２３　８１０　０４０
　现存工厂
总产能 总估算产能　
２３５．８９　２０　８７６　２６５
　现开工工厂
　总产能
表２ 截至２０１６年３月北美地区新建及拟建ＯＳＢ工厂情况　公司名称及地址　生产能力／（亿ｆｔ２／ａ）　生产能力／（ｍ３／ａ）
　Norbrod
Grande Prairie, Alberta 6.00
531 000
Roy O Martin(Martco) Polk County, Texas
8.50
752 250。