2010行业发展现状 趋势 与经营策略

权重 分值
30%
30%
团队建设
培训120学时/人均、后备 半年人均实际学时数 ×100%×10分
管理团队建设：中层 10 人、 半年计划人均学时数
20%
基层20人
后备干部培养满意度×10分
风险控制
合计
抽检合格率 生物安全 生产安全 财务安全
市场抽检一个不合格扣5分 生物安全损失5万元扣5分 生产安全财产损失1万元扣5分 人身伤害2000元医疗费扣2分
17
绩效指标表
姓名 孙进忠 部门 普莱柯 职 位 总经理
任职时间 02.05 上级 董事长 制定时间 09.02
考核要素
定义及公式/指标说明
利润增长率 15%
3346：3个证书、3个初审、3个临床、
研发
启动6个新研发项目、引进6个新疫苗、
上市6个新产品、关注6项研发进展
数据/资料来源 审计部
工程中心主任
任职时间
上级 董事长 制定时间
09.02
考核要素 GMP管理 安全生产 成本控制
制药系培训 团队建设
指标
标准/分值
1.惠中、普莱柯准GMP管理，新正好 飞检合格
2.惠中市场抽检不合格产品数年度 小于2个
1. 三基地GMP管理推进：优、中、可，10/8/6 惠中GMP得分率×10分，
2. 市场抽检因GMP管理出现的每个不合格产品 扣5分
20% 100%
19
绩效指标表
姓名 黄向阳 部门 瑞莱 职 位 总经理 任职时间 2002.05 上级 董事长 制定时间 09.02
考核要素 销售回款 效益
定义及公式/指标说明 50% 60%
数据/资料来源 审计部 审计部
权重 20% 20%
销售费用
？%
审计部
20%
销售成本
？%
审计部
团队建设
培训120学时/人均、班子建设、人均业绩、 骨干流失率
分 3. 人均业绩增加（降低）10个百分
点奖（扣）3分，该项共计5分 4. 达人均业绩以上的为骨干业务员
，流失1个扣2分，该项共计5分
20% 20% 10%
30%
100%
21
绩效指标表
姓名 宋永军 部门
生产
职 位 副总经理
任职时间
考核要素
定义及公式/指标说明
GMP管理
惠中、普莱柯准GMP管理，新正好飞检合格 惠中市场抽检不合格产品数年度小于2个
行业发展现状、趋势与经营策略
张许科 董事长 研究员
内容纲要
1、畜牧业发展现状与趋势 2、兽药产业现状与趋势 3、公司发展策略
2
1、畜牧业发展现状与趋势
（1）畜牧业发展现状
我国是农业大国，畜牧业占农业比重43%
43%
畜牧业占农民家庭现金收入30%以上
30%
农业部部长韩长赋 “猪粮安天下”
3
1、畜牧业发展现状与趋势
09.02
考核要素 利润增长率
研发
指标
15%(上、下半年各完成 年度利润的50%)
标准/分值 每增加（降低）1个百分点奖（扣）2分
3346：3个证书、3个初审、3个 临床、启动6个新研发项目、 33每增加（减少）1个奖（扣）2分 引进6个新疫苗上市6个新 46每增加（减少）1个奖（扣）2分 产品、关注6 项研发进展
费用）
？%
？%
减少30%（上半年削减20%、下半年 削减至30%，非考核期该项分数平 均转入大户回款及重点产品销售份
额）
1.培训120学时/人均 2.分级管理 3.办事处管理 4.人均业绩 5.骨干流失
任职时间
上级
总经理
标准/分值
每增加（降低）1个百分点奖（扣）2分
每增加（降低）1个百分点奖（扣）3分
惠中学院 人力资源部 战略与市场管理部
合计10%30% Fra bibliotek00%20
指标考核表
姓名 黄向阳 部门 瑞莱 职 位
总经理
任职时间 2002.05 上级 董事长 制定时间 09.02
考核要素
指标
标准/分值
权重
分值
销售回款
50%(上、下半年各完成 每增加（降低）5个百分点奖（扣）
年度销售的50%)
2分
20%
25% 4. 资金出错率为零，有效管控资金，无坐支
财会系培训
1. 专业培训人均80个学时 2. 培养审计助理2名
合计
总裁
董事长 总经理 惠中学院 人力资源部
40%
40% 20% 100%
26
指标考核表
姓名
周莉鹏 部门 审计部 职位
总监
任职时间
2006 上级
董事长 制定时间
09.02
考核要素 指标
标准/分值
1.三基地生产安全及生物安全推进2. 惠中安全生产管理
1. 管理的规范性及执行力得分率×10分 2. 生产安全财产损失1万元扣5分人身伤害
2000元医疗费扣5分
指导三基地协同联动销售、生产、 研发、供应四部门开展成本管理工 作。惠中较去年平均生产成本上半 年下降1个百分点，全年下降2个百 分点
每增加（降低）0.5个百分点奖（扣）2分
权重 分值
1、经营模型的吻合度达95%以上，离散1个百分点扣1
5
1、畜牧业发展现状与趋势
（2）畜牧业发展趋势 ——“四化”
合作化 模式一：6统一，1确保 统一设计畜舍、统一供苗、统一饲料、统一兽医防疫 统一技术管理、统一调销畜禽，确保农民赚钱 模式二：养殖小区
6
1、畜牧业发展现状与趋势
（2）畜牧业发展趋势 ——“四化”
集聚化：产业集聚区 品牌化：德青源生态鸡蛋在北京品牌鸡蛋市场
团队建设
培训120学时/人均、 后备管理团队建设：中层10人、基层20人
惠中学院 人力资源部
权重 30% 30%
20%
风险控制 抽检合格率、生物安全、生产安全、财务安全 战略与市场管理部 合计
20%
100% 18
指标考核表
姓名
孙进忠 部门 普莱柯 职位 总经理 任职时间 02.05 上级 董事长 制定时间
3.办事处管理水平：优、良、可，5/4/3
4.人均业绩增加（降低）10个百分点奖（扣）3分
，该项共计5分
5.达人均业绩以上的为骨干业务员，流失1个扣1分
，该项共计5分
100%
09.02 分值
25
绩效指标表
姓名 周莉鹏 部门
审计部
职位
总监
任职时间
2006 上级 董事长 制定时间 09.02
考核要素
定义及公式/指标说明
上级
董事长
数据/资料来源
战略与市场管理部季考核 省GMP专家考核组年度考核
制定时间 09.02
权重 30%
安全生产 三基地生产安全及生物安全
战略与市场管理部季考核 市安监专家考核组年度考核 中监所专家年度考核
成本控制
指导三基地协同联动销售、生产、研发、供应四部 门开展成本管理工作。惠中较去年平均生产成本上 半年下降1个百分点，全年下降2个百分点
效益 销售费用 销售成本
团队建设
合计
60%(上、下半年各完成 每增加（降低）5个百分点奖（扣）
年度利润的50%)
1分
？%
？%
1.培训120学时/人均 2.班子建设 3.人均业绩 4.骨干流失率
每增加（降低）1个百分点奖（扣） 3分
每增加（降低）1个百分点奖（扣） 3分
1. 半年人均实际学时数 ×100%×10分 半年计划人均学时数 2. 培养部门经理6人，胜职率×10
权重 20% 20%
较上年平均生产成本上半年下降1个百分点，
生产成本
全年下降2个百分点（该指标每半年考核一次，
财务部
10%
非考核期该项分数转入回款进度和销售费用）
大户回款份额
重点产品 销售份额
产品数量
？% ？% 减少30%
团队建设
培训120学时/人均、人均业绩、办事处管理
合计
战略与市场管理部
战略与市场管理部
1.第一季度完成师资选拔与培养15
人，GMP教官50人；
1. 完成率×10分
2.各基地人均学时30/20/20/30
2. 完成率×10分
3.三基地每季度组织开展一次岗位 3. 竞赛及比武效果分三级：12、10、8（一、
技能竞赛,每半年开展一次集团岗
三季度考核惠中，二、四季度考核集团）
位大比武
权重 30% 20% 10%
战略与市场管理部 惠中学院
战略与市场管理部
10% 10% 10% 20% 100%
24
指标考核表
姓名 马遂营 考核要素 销售回款进度
销售费用
生产成本
大户回款份额 重点产品 销售份额 产品数量
团队建设与 基础管理
合计
部门 惠中 职位 副总经理
指标
22%、50%、77%、100%
？%
较上年平均生产成本上半年下降1 个百分点，全年下降2个百分点 （该指标每半年考核一次，非考核 期该项分数转入回款进度和销售
（1）畜牧业发展现状
我国是世界养禽大国，禽蛋总量世界第一，占全球46% 禽肉产量世界第二，占全球19%
我国是全球最大的猪肉生产国，猪肉产量世界第一 占世界总产量50%左右
现代化程度——地区差异明显 中国特色（像中国经济发达程度一样）
4
1、畜牧业发展现状与趋势
（2）畜牧业发展趋势 ——“四化”
集约化 温氏年出栏肉鸡8亿只，约占全国出栏量的9% 华都峪口年销售父母代700万套，占全国市场的30％ 商品代雏鸡供应量占全国市场的9％
30%
分值
惠中生产管理后备人才培养： 车间主任3人
后备干部培养满意度×10分
10%
合计
100%
23
绩效指标表
姓名 马遂营 部门 销售 职 位 副总经理 任职时间
上级 总经理 制定时间 09.02
考核要素 销售回款进度
销售费用
定义及公式/指标说明 22%、50%、77%、100% ？%
数据/资料来源 财务部 财务部
每增加（降低）1个百分点奖（扣）2分
制定时间 权重 20% 20% 10%
每增加（降低）1个百分点奖（扣）2分
10%
每增加（降低）1个百分点奖（扣）2分
10%
每增加（降低）1个百分点奖（扣）2分
10%
1.
20%
半年人均实际学时数×100%×10分
半年计划人均学时数
2.分级管理效果：优、良、可，5/4/3
（2）兽药产业趋势 —— “五提高”
生药以政府采购为主，生药政府采购占市场份额（32/53） 60.4%
11
2、兽药产业现状与趋势
（2）兽药产业趋势 —— “五提高”
2008年中国兽用疫苗市场分布（按动物）
24.22%
猪 禽 牛 宠物 其它
14.13% 1.66%
15.62%
44.37%
12
2、兽药产业现状与趋势
制药系培训
第一季度完成师资选拔与培养15人，GMP教官50人 各基地人均学时30/20/20/30 三基地每季度组织开展一次岗位技能竞赛 每半年开展一次集团岗位大比武
团队建设
惠中生产管理后备人才培养：车间主任3人
财务部 惠中学院 人力资源部
合计
20%
10%
30% 10% 100%
22
指标考核表
姓名 宋永军 部门 生产 职位 副总经理
13
2、兽药产业现状与趋势
（2）兽药产业趋势 —— “五提高”
品牌指认度不断提高
从品类营销到品牌营销
科技创新意识不断提高 行业进入门槛不断提高 市场监管力度不断提高
14
3、公司发展策略
（1）一流的团队是企业致胜的保障
学习型组织建设 企业文化认同 绩效管理体系 技能测评
15
3、公司发展策略
8
2、兽药产业现状与趋势
（2）兽药产业趋势 —— “五提高”
产业集中度不断提高 化药前十企业市场份额 18.8%
化药（28.16/150）
9
2、兽药产业现状与趋势
（2）兽药产业趋势 —— “五提高”
产业集中度不断提高 生药前十企业市场份额
67.2%
生药（35.6/53）
10
2、兽药产业现状与趋势
（2）兽药产业趋势 —— “五提高”
中国兽用疫苗已成为投资热点 梅里亚 2010年增资7000万美元用于扩产 勃林格 2010年增资1亿欧元用于疫苗扩产、研发中心建设
2010年增资0.4亿欧元用于保健品扩产 中 博 2010年新征土地180亩用于疫苗产业园建设 瑞 普 2010年投资7000万元收购湖南疫苗厂
（1）一流的团队是企业致胜的保障
建立、推进绩效管理体系 分步走①考核班组及部门，推进负责人绩效管理
②班组及部门对成员推进绩效管理 考核原则：指标重要、明确，考核方法简单
16
3、公司发展策略
（1）一流的团队是企业致胜的保障
建立、推进绩效管理体系 指标表、考核表制作
岗位重要工作分析、排序，选3-5项 指标计算方法及数据来源（考核部门） 考核周期设定 考核结果的应用
占有率高达71% 双汇、众品、雨润、新希望、六和
7
2、兽药产业现状与趋势
（1）兽药产业现状
企业数量多——化药1700家，生药72家 产业机会多
市场区域不均衡 谁都有机会 畜牧业在国际上居第二位 “得中国者得天下” 进入门槛低——化药50万，生药1000万 研发投入少 市场竞争无序 市场监管力度小
数据/资料来源
权重
财务管理
1、筹划及风险控制：经营模型的建立与按季修 订，财务风险控制
2、财务及经营分析报告 3、基础管理：①按现代财务制度规范运行
②内部服务满意度
③外部管理部门沟通与协调
4、团队建设：①培养部门经理2名 ②团结和谐的工作氛围
审计监督
1. 协助及指导各公司建立与修订经营模型 2. 每季度对各公司例行审计一次并出具审计报告 3. 每月检查办事处帐目1次，每季随机盘库抽查率不低于