油气工程行业体系文件系列 XXGM-QMc-0100-10-20XX 项目关闭程序

XXXXX工程有限公司标准
XXGM-QMc-0100-10-20XX
项目关闭程序
Project Close-out Procedure
目次
1 总则 (2)
1.1 目的 (2)
1.2 范围 (2)
1.3 引用文件 (2)
2 职责和权限 (2)
3 工作程序 (3)
3.1 项目关闭的主要活动 (3)
3.2 项目人工时平台关闭 (3)
3.3 项目财务管理平台关闭 (3)
3.4 项目非正常关闭 (5)
3.5 项目关闭审批程序 (6)
4 记录管理 (6)
5 附表 (6)
6 附图 (6)
1.总则
1.1 目的
为了规范项目管理行为，充分发挥《公司人工时管理平台》和《项目财务管理平台》的功能，为项目费用控制、项目最终结算提供真实、可靠的数据，加强对项目完工阶段的控制、管理，积累项目经验数据，特制定本程序。

1.2 范围
1.2.1 本程序规定了项目关闭工作的相关职责、范围、管理内容与控制要求。

1.2.2 本程序适用于公司总部实施的所有工程项目，前期咨询项目、工程报价项目、技术开发类项目，各二级公司可参照执行。

2.职责和权限
2.1 项目管理部：项目管理部是项目关闭的主管部门，负责与经营部门沟通，向项目经理提出项目关闭的要求。

负责项目关闭的管理。

负责项目人工时平台的关闭工作。

2.2 总体规划部、油田工程设计部是竣工验收与项目关闭的协管部门，负责协助监督检查项目生产考核阶段的设计确认、竣工图编制。

2.3 项目部负责项目关闭的具体工作。

2.4 项目经理负责组织项目结束阶段的项目目标符合性验证、项目文件交付与归档、产品交付、资源撤出、项目总结与回访、人员考核和今后工作的改进分析等项工作，对项目合同结束，满足公司对同类项目的持续改进需求负责。

2.5 各项目部指定责任人配合项目经理完成上述各项活动。

3.工作程序
3.1 项目关闭的主要活动
3.1.1 项目关闭包括“人工时管理平台”关闭和“项目财务管理平台”关闭。

根据项目执行的特点，一般当项目开车，业主签发项目中间接收证书后，先关闭项目人工时管理平台；项目质量保证期结束，业主颁发项目最终验收证书并完成财务活动后，关闭项目财务管理平台。

3.1.2 根据项目进展实际情况和人工时分析报告，项目关闭由项目管理部与公司市场开发部协商后，向项目经理提出项目关闭的管理要求。

3.1.3 本规定是以典型的EPC总承包项目为模型编写的，其他工程设计项目、前期咨询项目、报价项目、采购服务项目、基础工作及技术开发项目可根据实际情况进行增减。

项目合同结束，满足公司对同类项目的持续改进需求负责。

2.5 各项目部指定责任人配合项目经理完成上述各项活动。

3.2 项目人工时平台关闭
3.2.1 项目人工时平台关闭应该具备以下条件
3.2.2 项目人工时平台关闭工作流程图见附图A
3.2.3 项目经理必须在装置开车后60天内完成项目人工时管理平台的关闭工作。

3.2.4 项目进入质量保证期后仍然会发生人工时和财务往来，鉴于项目质保期间人工时发生较少，公司单独建立项目质保期期间的人工时平台，费用由公司财务部分摊进入项目成本。

3.2.5 项目关闭时，应依据项目策划要求对项目QHSE目标做出验证。

项目QA经理和HSE经理根据项目质量管理和HSE管理控制工作记录澄清项目质量目标和HSE目标的实现状况，向项目经理做出工作报告。

对于发生的重大质量和HSE问题，由项目经理组织评估，澄清对项目目标的影响程度。

3.2.6 根据以上各项报告，项目经理对项目质量和HSE目标的实现状况进行验证并将结论汇入项目完工报告，具体见《项目完工报告编制规定》。

报告交项目管理部备案、备查。

3.2.7 项目经理组织项目管理人员清理与顾客要求和法律法规有关的重要文件，按照《工程项目及非工程项目档案管理》归档入库，以保持项目过程的可追溯性。

3.3 项目财务管理平台关闭
3.3.1 当满足以下条件时，可以关闭项目财务管理平台
3.3.2 项目经理必须在项目缺陷责任期结束后90天内完成项目财务管理平台的关闭申请工作，财务部将根据项目实际财务收尾进展情况，决定公司项目财务管理平台关闭时间，但原则上应在项目缺陷责任期结束后6个月内关闭。

3.3.3 如果此后业主提出新的项目要求，公司将重新下达任务通知书，按照新开工项目处理。

3.3.4 项目财务管理平台关闭工作流程图见附件B
3.4 项目非正常关闭
3.4.1 当项目由于各种原因无法完成，需要暂停或终止，项目关闭前应完成如下工作。

3.4.2 项目非正常关闭工作流程图见附件C。

3.5 项目关闭审批程序
项目经理为项目关闭的责任主体，负责填写项目关闭申请单，经有关部门会签和领导审批后执行。

项目管理部负责监督执行。

4.记录管理
“关闭项目人工时管理平台审批表”、“关闭项目财务管理平台审批表”和“暂停项目重新开通人工时平台审批表”原件在项目管理部保存，保存期限三年。

5.附图
附图 A 项目人工时管理平台关闭流程图
附图 B 项目财务管理平台关闭工作流程图
附图 C 项目非正常关闭工作流程图
附图
附图B项目财务管理平台关闭工作流程图
附图C项目非正常关闭工作流程图
本程序由项目管理部归口管理，本程序自20XX年11月01日起实施。

编制：日期：
校核：日期：
审核：日期：
标准化审查：日期：
批准：日期：
会签情况
修改情况
F-XXGM-QMc-0100-10.01-20XX
F-XXGM-QMc-0100-10.02-20XX
F-XXGM-QMc-0100-10.03-20XX。